Иностранные брокеры фондового рынка – Брокеры фондового рынка, российские и иностранные брокеры

Содержание

Рейтинг иностранных брокеров — лучшие биржевые брокеры для зарубежных рынков

Финам

+ лучшая комиссия среди брокеров США

+ на остаток от 100000$ начисляются проценты и нет доп. сборов

+ счёт застрахован американскими регуляторами и страховщиками

+ полноценный брокер США для клиентов из РФ

— Минимальный депозит 2000$, но плата за неактивность 20$/месяц, если активы до 10000$, то 10$

— Сложная система многоуровневой тарификации

— Сложный интерфейс торгового терминала

США:

от 0,0035$ за бумагу, но не менее 1$ поручение

Европа:

0,05% от сделки

Азия:

0,08% от сделки

Марж. кредит:

от 25% * стоимость акции

от 2 $ за выставленную заявку на Forex

от 0,85 $ за контракт

Обслуживание бесплатно, если активов больше чем на 10000$

Just2Trade

+ Счета застрахованы на 20000 евро

+ Низкие комиссии на биржах США

+ Любые типы ценных бумаг и валют

+ Рускоговорящяя поддержка 24/7

+ Возможность торговли криптовалютой

+ Быстрое участие в американских IPO

— Доп комиссии за дивиденды и не активность

— Налоги для РФ нужно рассчитывать и оплачивать самостоятельно

— Брокерская лицензия Кипра

При обороте до 1000 акций/мес комиссия 0,006$(при этом 1 поручение = 1,5$)

При обороте от 10 до 50 тыс акций/мес комиссия 0,004$ (при этом 1 поручение = 1,5$)

Марж. кредит:

0,025% в день

Валютные пары по-разному, например: USDRUB Своп 0.0439% в день за лонг (мин сделка от 1000 у.е.)

до 500 контрактов = 1,5$/шт от 500 до 1000 контрактов = 1.25$/шт

Бесплатно, если общие комиссии меньше 5$, то комиссия за ведение счёта = 5$/мес

Exante

+ Прозрачная линейка тарифов

+ Низкие комиссии

+ Технология быстрого выставления заявок

+ Быстрый доступ к любым мировым биржам

+ Нет налогового резидентства РФ

+ Торговля криптовалютами

— Минимальный счёт от 10000$

— Имеет брокерскую лицензию государства Мальта

— Нет страхования денежных средств

— является субброкером

— Возможны выставления заявок не по лучшей цене

США:

от 0,02$ сделка

Европа:

от 0,01% до 0.18% от оборота

Азия:

от 0,1% до 0.3% от оборота

Плечи:

от 20% на акции

Валютные пары от 0,2 pips

Плечи:

от 5% по валютам

Марж. кредит:

если требования превышают 100% баланса, то комиссия ежедневно 100% годовых от суммы превышения

США:

1 контракт = 1.5 $

Европа:

1 контракт = 1.5 Евро

Азия:

1 контракт от 2.5 $

Одноразовая комиссия за открытия и выплату со счёта 0.5%

Комиссия за вывод со счёта 30 у.е.

Есть комиссия за полугодичное бездействие

Если 2 года на счету менее 100 euro, могут закрыть счёт

Финам

+ Лучший на рынке! функционал для участия в сделках IPO и OTC в США

+ Низкая комиссия — от 0,02 $ — до 0,0066 $ за акцию

+ Проп-модель — трейдер торгует на деньги компании

+ Торговля в условиях настроенной системы контроля рисков и ограничения лимитов

— Необходимо обучиться торговой платформе Aurora

— Для тарифа за 0,0066$ оплата за терминал 60$/месяц

— Сама бизнес модель проп-трейдинга создана для продвинутых трейдеров

— Отказались от брокерской лицензии в РФ

— Только Фондовый рынок, нет валютного и срочного рынка

Для инвесторов:

0,05% от оборота

(Плечи = 1х5)

Для начинающих:

2 цента акция

(Плечи = 1х10)

Для дейтрейдеров:

0,006$ акция

(Плечи = 1х20)

Криптовалюты:

1% от сделки

Нет доступа на Срочный рынок

Бесплатное хранение

Вывод денег 30$

EToro

+ Терминал и социальная сеть доступная через Web-браузер

+ Возможность подключиться к автоследованию сделок лучших Управляющих

+ Для Управляющих активами более 500К $ комиссии = 2% от активов + фикс

+ Приемлемые спреды и большое кредитное плечо

+ Популярный чат трейдеров

+ Возможность торговли криптовалютой

— По сути это форекс-дилер, вы не приобретаете активы в собственность, вы играете против брокера делая ставки на будущий рост/падения цен активов

— Имеет брокерскую лицензию Кипра

— Котировки поставщиков цен не всегда рыночные, бывают проскальзывания

Контракты на разницу цен акций(CFD):

Спред между ценами покупки и продажи = 0,09%

Перенос позиции на покупку по спец. формуле: 6.4% + 1 месяц LIBOR, например 1000$ в день = 0,22$

Перенос позиции на продажу по спец. формуле: 2.9% + 1 месяц LIBOR

Спред в зависимости от валютной пары, например: USDEUR = 4 pips

Перенос через ночь по формуле: (кол-во.*цену)*(1%/365)*(кол-во*ставку рынка на завтра)

Контракты на разницу цен товаров и индексов(CFD):

Спреды в зависимости от контракта:

нефть = 5 pips

золото = 45 pips

S&P500 = 75pips

Перенос через ночь по формуле: (кол-во.*цену)*(1%/365)*(кол-во*ставку рынка на завтра)

Бесплатно, т.к. активы не хранятся

Lightspeed

+ Быстрый доступ на мировые площадки

+ Американская юрисдикция

+ Активы застрахованы американскими регуляторами и страховщиками

— Минимальное депо 25 000$

— Приемлимые комиссии начинаются от 100 000$ и регулярных сделках

— Ежемесячная плата за терминал

США:

от 2 до 4.5$ за сделку

Торговля валютой не доступна

Фьючерсы:

1.3 $ за сторону контракта

Опционы:

1.8 $ за контракт

Бесплатно, при активах меньше 15 000$ снимается 25$ в месяц

allfinancelinks.com

Зарубежные брокеры – рейтинг иностранных брокеров и отзывы

ICMarkets

Профиль Сравнить
2,9
  • FIX_API
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • NinjaTrader
  • cTrader
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • CFD
  • Опционы
  • ПАММ
  • AUD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • JPY
  • NZD
  • USD
1

ActivTrades

Профиль Сравнить
2,6
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_MobileSE
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • MT5_Android
  • MT5_iPhone
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • Спред-Беттинг
2

Binary.com

Профиль Сравнить
1,3
  • MT5
  • MT5_Android
  • MT5_iPhone
  • WebTrader
  • Форекс
  • Бинарные опционы
  • Металлы

Boston Merchant Financial (BMFN)

Профиль Сравнить
0,7
  • ActTrader
  • Currenex_Viking
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_Mobile
  • MT4_MobileSE
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • UniTrader
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • CFD
  • Металлы
  • Индексы
  • ETF
  • ПАММ
5

Dukascopy Bank SA

Профиль Сравнить
2,68
  • FIX_API
  • JForex
  • JForex_API
  • Java
  • SWFXTrader
  • WebTrader
  • Форекс
  • CFD
  • Бинарные опционы
  • Металлы
  • ПАММ
  • Криптовалюты
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • JPY
  • PLN
  • SGD
  • USD
1

FOREX.com

Профиль Сравнить
1,4
  • FIX_API
  • FOREXTrader_Pro
  • MT4
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • MasterCard
  • VISA
2

FXCH

Профиль Сравнить
3,1
  • Форекс
  • CFD
  • ПАММ
1

Forex FS

Профиль Сравнить
0,9
  • JForex
  • MT4
  • MT4_MobileSE
  • WebTrader
  • Форекс
  • Металлы
  • ПАММ
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • NZD
  • USD
4

Henyep Capital Markets

Профиль Сравнить
2,1
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • CFD
  • Металлы
  • ПАММ
4

Hantec Markets Ltd

Профиль Сравнить
2,3
  • Currenex_Classic
  • Currenex_Viking
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_Mobile
  • MT4_MobileSE
  • MT4_iPhone
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • CFD
  • Металлы
  • ПАММ
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • USD
3

ICM Capital Limited

Профиль Сравнить
2,3
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_iPhone
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • CFD
3

LMAX Exchange

Профиль Сравнить
1,38
  • FIX_API
  • MT4
  • MT4_MultiTerminal
  • WebTrader
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • ПАММ
  • AUD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • SEK
  • SGD
  • USD
1

Swissquote (MIG Bank)

Профиль Сравнить
1,5
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_Mobile
  • MT4_MobileSE
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • MT5_Android
  • MT5_iPhone
  • WebTrader
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • ПАММ
  • Криптовалюты
  • BankWire
  • Paypal
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • GOLD
  • HUF
  • JPY
  • NOK
  • PLN
  • SGD
  • TRY
  • USD
2

NetoTrade

Профиль Сравнить
2,28
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • Не регулируется
3

Nord Group Investments Inc

Профиль Сравнить
2,2
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_Mobile
  • MT4_MobileSE
  • MT4_MultiTerminal
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • Zulutrade
  • Форекс
  • Фьючерсы
  • Металлы
2

One Financial Markets

Профиль Сравнить
1,4
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_iPhone
  • WebTrader
  • Форекс
  • CFD
  • Металлы
  • ПАММ
2

Opteck

Профиль Сравнить
1,26
  • Бинарные опционы
15% — 301%

OptionRally

Профиль Сравнить
1,28
  • Бинарные опционы

Pepperstone Financial Pty Ltd

Профиль Сравнить
2,48
  • FIX_API
  • MT4
  • MT4_Android
  • MT4_Mobile
  • MT4_iPhone
  • MT5
  • cTrader
  • Форекс
  • Металлы
  • ПАММ
  • AUD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • SGD
  • USD
1

Real Forex

Профиль Сравнить
2,6
  • FIX_API
  • MT4
  • MT4_Mobile
  • Real_Stream
  • Zulutrade
  • Форекс
  • Металлы
  • ПАММ
2

nalivator.com

Американские брокеры фондового рынка, работающие в России. ТОП 4 зарубежные компании

Чтобы осуществлять торговлю на биржах Соединенных Штатов, следует заручиться поддержкой иностранных брокеров или компаний из ограниченного списка российских – БКС, Freedom Finance и некоторых других. Только далеко не всегда американские брокеры (и другие зарубежные тоже) позволяют трейдерам из РФ и других стран СНГ работать, а если и позволяют – уровень обслуживания и техподдержки оставляет желать лучшего. Радует только, что у некоторых посредников с доступностью услуг и качеством их предоставления полный порядок.

лучшие зарубежные брокеры

ТОП 4 лучших зарубежных брокерских компаний доступных российским трейдерам

ChoiceTrade – надёжный брокер в рейтинге зарубежных, работающих на российском фондовом рынке

ChoiceTrade – это брокер фондового рынка, который находится в Нью-Джерси и специализируется на внедрении новейших технологий для активных, самостоятельных трейдеров, сохраняя при этом отличные отношения со своими клиентами. Компания ChoiceTrade решила отделить себя от серой массы конкурентов, и сделала это с большим успехом. Их внутренняя технология надежная, стабильная и мощная, плюс подкрепляется молниеносным исполнением ордеров и быстрой передачей данных. Все достаточно неплохо и с обслуживанием клиентов – техническая поддержка своевременно и чётко отвечает на вопросы, оказывает помощь в настройке аккаунта.

брокер фондового рынка

ChoiceTrade предлагает отличные инструменты и платформы, сохраняя при этом одни из самых низких комиссионных сборов в отрасли. Для акций это всего лишь фиксированная ставка в 5 долларов независимо от размера сделки, в то время как опционы имеют базовую ставку в 5 долларов плюс 0,15 доллара на контракт. С другой стороны, компания не позволяет клиентам торговать акциями со стоимостью менее 0,05 долл. США, а также дополнительно взимает комиссию в размере 2 долл. США сверх 5 долл. США за торговлю некоторыми акциями.

Когда дело касается торговых платформ, ChoiceTrade предлагает несколько вариантов:

В первую очередь, это  платформа собственной разработки для веб-торговли, которая предоставляет бесплатные котировки в режиме реального времени и не взимает плату за пользование. Платформа обладает всеми основными инструментами и функциями, поэтому подойдет для среднего уровня трейдера / инвестора. Если вы активный трейдер, который требует потоковых котировок и продвинутых графиков, вам нужно взять на вооружение одну из их более продвинутых платформ, к примеру, DirectPRO или QuoteStream.

Как зарегестрироваться и открыть счёт у американского брокера ChoiceTrade?

Cobra Trading – один из лучших американских брокеров в России

Превосходно функционирующий брокер с прямым доступом. Это означает, что он имеет дело напрямую с маркет — мейкерами, таким образом устранив посредников и упразднив получаемый ими гонорар. Для клиентов это выливается в более дешевые торговые расходы (но только если вы торгуете в больших объемах). Другое очевидное преимущество – более быстрое исполнение. Когда вы торгуете с большими объемами, каждая секунда имеет значение, а прямое обращение как раз и означает, что вы получите намного более быстрое исполнение с меньшим проскальзыванием.

лучшие зарубежные брокеры в РФ

Как и другие американские компании брокеры фондового рынка, входящие в наш рейтинг лучших, Cobra Trading позволяет выбирать между несколькими торговыми платформами. Тут их целых пять:

Первой и основной платформой является Cobra Online – стандартное браузерное решение, предоставляемое на бесплатной основе. Клиенты получают динамические настраиваемые графики и технические индикаторы в реальном времени. OmniPro – автоматизированная платформа с более продвинутым функционалом. Поставляется с настраиваемым интерфейсом, новостными лентами и полным набором инструментов управления рисками. Подписка обойдется в 100$/месяц. CobraIQ была разработана с нуля для удовлетворения потребностей активных трейдеров. IQ — это комплексная торговая система, которая объединяет торговлю в режиме реального времени с мощной аналитикой и продвинутыми графиками. Подписка – 150$/месяц. RealTick – предоставляет в реальном времени рыночные данные, новости и аналитику, сложные торговые инструменты, быстрый доступ к биржам, ECN и средствам для управления рисками. Подписка обойдется в 250$/месяц. Что касается последней платформы — Sterling Trader, это многоцелевая внешняя торговая платформа, оснащенная списком инструментов, специально разработанных с учетом опыта высококвалифицированных участников рынка. За 250$ в месяц вы получите расширенную настраиваемую систему ввода заказов, расширенные графики и подсчет прибыли/убытков в реальном времени.

Cobra Trading делает упор на продвинутых трейдеров. Это не самый лучший вариант для новичков. Их интересуют только крупные трейдеры с огромным опытом и крупной суммой денег для инвестирования. И именно эта целевая группа по достоинству оценит качество предоставляемых им услуг.

Основные и важные отличия американских брокерских компаний от российских?

Fidelity Investments – крупнейший американский брокер фондового рынка, работающий с трейдерами из России

Перед нами брокер фондового рынка с длительной историей и впечатляющим списком достижений. Будучи основанным в далеком 1946 году, в 1965 году компания обзавелась первым компьютером, а в 1995-м вошла в сферу онлайн-трейдинга. Проект неуклонно рос из десятилетия в десятилетие и на сегодняшний день владеет уже активами клиентов на сумму более 6 триллионов долларов, что делает данную компанию одним из крупнейших фондовых брокеров в мире.

Для открытия счета в ценных бумагах Fidelity требуется депозит в размере 2500 долларов США. Зато там нет никаких текущих сборов, таких как ежегодные, сборы за неактивность или низкий баланс. Клиентам предоставляется высочайший уровень технической поддержки, а также информационное сопровождение от профессионалов.

зарубежные брокеры в РФ

Хотя Fidelity и навязывала ранее комиссионные за пользование своим программным обеспечением, в настоящее время данная брокерская фирма больше не предъявляет какие-либо сборы или торговые минимумы для использования любых своих торговых инструментов. Это достаточно щедрое предложение, поскольку у брокера, как вы можете сами убедиться, посетив его официальный сайт, много отличных технологий.

К примеру, платформа Active Trader Pro. Она является флагманским программным обеспечением Fidelity, предлагая несколько важных функций и грамотно оптимизированный интерфейс. Цепочки опционов отображаются в отдельном окне, новостные статьи, доступные вместе с прямой трансляцией Bloomberg в HD, в другом.

Также, не забыли и про пользователей мобильных устройств — Fidelity предлагает мобильное приложение, которое работает на смартфонах и планшетах iOS и Android и отображает много информации, включая глобальные индексы и новости рынка. Оплата счетов, перевод средств и чековый депозит доступны в полной мере.

Брокера можно похвалить за большой выбор финансовых услуг, включая аннуитеты, сберегательные планы, страхование жизни, управление имуществом и пенсионные счета. Fidelity Investments один из немногих брокеров, предлагающих приложение для Apple TV. Оно позволяет наглядно визуализировать получаемую в реальном времени информацию об американских и мировых рынках, получать новости бизнеса и финансов от лидеров сферы аналитики.

Как открыть счёт у американского брокера?

Firstrade – лучший в рейтинге американский брокер на российском фондовом рынке

Компания Firstrade была основана в 1985 году в Квинсе, Нью-Йорк, где и располагается по сей день. Брокерский дом запустил свой сайт в 1997 году и пережил ребрендинг, став обслуживать также русскоязычное и китайскоязычное сообщества, а также собирать награды от ведущих финансовых изданий. Столько, что другие американские брокеры фондового рынка могут только завидовать. В конце 2018 года, Firstrade перешла с комиссионных в размере 2,95 доллара за сделку к более гибкой тарифной сетке, что сделало ее реальной альтернативой ранее годами удерживающим первенство брокерам. К тому же, компания не взимает никаких текущих сборов, таких как сбор за низкий баланс, неактивность или ежегодная комиссия. Счет может быть открыт с нулевым балансом.

рейтинг лучших брокеров

У Firstrade нет приложения, поэтому не нужно платить за программное обеспечение. Взамен предлагается удобный веб-сайт со всем необходимым функционалом. Котировки отображаются и обновляются в режиме онлайн. Кроме лимитных и рыночных ордеров, есть стоп, стоп-лимит и трейлинг-стоп (как в процентах, так и в долларовом выражении). Маржа брокера (да, возможность маржинальной торговли тут тоже предусмотрена) начинается с 8,50% и уменьшается до 4,5% для дебетов более миллиона долларов.

Что касается поддержки клиентов, тут тоже полный порядок. На сайте Firstrade есть раздел обучения под названием Education Center. В нем размещено несколько статей и видео, которые охватывают целый ряд тем по ценным бумагам. К ним относятся основы маржинальных счетов и способы использования трейлинг-стопа, анализ фондового рынка от профессионалов. У Firstrade есть сотрудники по работе с клиентами по телефону, которые работают с 8:00 утра до 6:00 вечера (разумеется, придется подстроиться под разницу в часовых поясах между РФ и США), с понедельника по пятницу. Компания закрыта на выходных. Помимо телефонной связи, есть также онлайн-чат, позволяющий пообщаться с техподдержкой и консультантами в текстовом режиме.

Чем ещё руководствоваться при выборе лучшего зарубежного брокера?

Американские брокеры фондового рынка, работающие в России по состоянию на 2019 год, одними только участниками нашего списка не ограничиваются – достойных упоминания организаций можно насчитать еще пару десятков. Поэтому, если вам по какой-либо причине не подошел ни один из поставщиков услуг из этого рейтинга, можете ознакомиться и с другими компаниями.

торговля у американских брокеров

Причем важно не только убедиться в наличии необходимых финансовых инструментов, выхода на конкретные рынки и предпочтительного программного обеспечения для работы, но и изучить отзывы других трейдеров. Обычно недовольные клиенты активно делятся своим негативным опытом с окружающими, что позволяет без риска для себя выявить проблемы у брокера еще до прохождения процедуры открытия счета.

InfoFx.ru — Информация о Форекс

infofx.ru

Зарубежные брокеры: обзор компании CapTrader

Здравствуйте, дорогие друзья! Зарубежные брокеры – отличный способ выйти на мировые рынки с максимальной надежностью. Работать можно и с офшорными компаниями, и через российских брокеров, но у них перечень активов не настолько широк, да и надежность ниже. CapTrader – интересная компания, позволяющая совместить преимущества Interactive Brokers с относительно малым депозитом. При этом брокер принимает клиентов из России и предлагает более миллиона активов.

И сразу сделаю оговорку – стартовый депозит в €2 000 небольшим можно назвать с натяжкой. Поэтому CapTrader рекомендую тем, кто уже начал стабильно зарабатывать, но пока еще не может позволить себе депозит в $10 000 у IB. Новичкам лучше обратить внимание на компании (возможно, офшорные) с минимальным депозитом в пару сотен долларов.

Информация о компании, лицензии и регулировании

Далее придется иметь дело с такими брендами как сам CapTrader, FXFlat и Interactive Brokers. Чтобы не было путаницы, разберемся во взаимоотношениях между этими компаниями:

  • CapTraderпредставительский брокер InteractiveBrokers, по факту является их «дочкой». Получаем те же торговые условия, что в IB, но требования по минимальному депозиту снизили почти в 5 раз.
  • InteractiveBrokers – один из лучших брокеров мира с очень высокими требованиями к стартовому депозиту.
  • FXFlat – немецкий брокер, образовался вследствие реорганизации компании HeyderKrüger&KollegenGmbH (она создана в 1997 г.). При этом CapTrader является торговой маркой FXFlat.

Четко взаимоотношения между этими компаниями не указаны ни на одном из сайтов, но связь между ними прослеживается. Даже в брокерских отчетах CapTrader указывается Interactive Brokers.

Информация о компании

Информация о компании

На сайте самого FXFlat есть сообщение о том, что в 2019 г. произошло разделение CapTrader и FXFlat. Никакие подробности не приводятся, возможно, позже будет больше информации. Сайт только на немецком, и эта новость упоминалась мельком.

FXFlatFXFlat

На мой взгляд, отделение CapTrader от FXFlat идет на пользу. Один из поставщиков ликвидности для немецкого брокера был в прошлом уличен в манипуляции котировками и заблокирован в США (речь идет о компании FXCM). Для россиян главное то, что сохранилась связь с IB. Сам Каптрейдер зарегистрирован в Великобритании.

к содержанию ↑

Лицензии и регулирование

FXFlat регулируется BaFin (немецкий регулятор). Но так как произошло разделение компаний, на него рассчитывать не приходится.

Считается что договор клиент заключает с Interactive Brokers UK LLC (британским подразделением IB). На долю Каптрейдера выпадает роль агента. Что касается регулирования, то защиту клиентов гарантируют американские регуляторы:

  • SIPC со страховым фондом до полумиллиона долларов.
  • FINRA.

Защита клиента CaptraderЗащита клиента Captrader

Также сообщается, что деньги клиентов хранятся на сегрегированных счетах в Barclays Bank. Дополнительную защиту дает британский регулятор FSCS, по нему страховка – до £48 000.

И тут возникает путаница: не совсем ясно, кто и что именно регулирует. CapTrader – брокер неплохой, но с подачей информации у них проблемы. На основании того, что написано в разделе «Защита инвестиций», делаем следующий вывод:

  • При работе с ценными бумагами в дело вступают SIPC и FINRA, а деньги клиента хранятся на счетах американского IB.
  • Если торгуете опционами, фьючерсами, то эти сделки совершаются с других счетов, принадлежащих уже английскому подразделению. Потому и регулятор здесь FSCS.

Защита инвестиций зарубежного брокера CaptraderЗащита инвестиций зарубежного брокера Captrader

В техподдержке на эти вопросы внятно не отвечают. Судя по отзывам, работа этой службы не на высоте.

к содержанию ↑

Основные условия торговли

Иностранные брокеры дают условия не хуже, чем офшорные. При изучении сайта Каптрейдер рекомендую переключить язык на английский. Русская версия есть, но помимо откровенно слабого перевода некоторые разделы в ней отсутствуют. Например, в русскоязычной версии сайта нет описания комиссий по разным активам.

В случае с CapTrader работать предлагают на следующих условиях:

  • Совокупное количество активов – свыше 1,2 млн.
  • Минимальный депозит – €2 000, поддерживаются десятки валют. Для корпоративных клиентов стартовый капитал повышается до €25 000.
  • Более 40 типов ордеров.
  • Торговля ведется через единый счет.
  • Для торговли на маржинальном аккаунте (то есть с кредитным плечом) возраст клиента не должен быть ниже 21 года.
  • Есть демо-счет, правда, срок его действия ограничен 30 днями. По истечению этого срока вас попросят внести деньги. Но для ознакомления с функционалом брокера месяца достаточно.
  • Налоговым агентом компания не является, так что придется самостоятельно отчитываться перед ФНС и платить НДФЛ. Читайте инструкцию по заполнению 3 НДФЛ, чтобы не ошибиться при декларации доходов.
  • Ежемесячной комиссии нет в отличие от InteractiveBrokers. Так что для пассивных инвесторов вариант с CapTrader выгоднее.
  • Доступны платформы The Trader Workstation, AgenaTrader, WebTrader. Разработчик AgenaTrader числится в партнерах брокера, так что этот терминал для клиентов CapTrader бесплатен.
  • Пополнение только банковским переводом. Специально для россиян есть вариант пополнения в рублях через Ситибанк.
  • Spread при работе на Форекс на уровне 0,5 пунктов по мажорам, к исполнению претензий нет. Подробнее о том, что такое спред в трейдинге, читайте по ссылке.
  • По всем счетам есть кредитное плечо до 1 к 400. Нет такого разделения как в IB.
  • Обслуживание счетов бесплатное. Также не придется платить за размещение ордеров через звонок брокеру (только если делаете это на счете IB).

Обслуживание счетов бесплатноеОбслуживание счетов бесплатное

Комиссии зависят от типа актива, их приведу в таблице:

Тип актива

ФорексCFDОпционыФьючерсыETF и обычный фондовый рынок

Комиссия

0,3 basis points x Volume. Есть минимум по каждой валютеОт 0,01%От €2/$3,5От €1/$1,250,1%, но не меньше $2/€2

Комиссии рекомендую детальнее изучить на сайте брокера. По ETF-фондам, например, есть позиции, по которым нужно заплатить минимум £8 + процент от объема контракта. Рекомендую прочесть ликбез про смысл ETF фондов, для инвестора это настоящая находка.

к содержанию ↑

Доступные рынки и инструменты

С точки зрения количества активов и охвата рынков CapTrader – один из лучших брокеров в мире. Есть выход на более чем 100 крупнейших бирж из 26 стран мира, а общее количество доступных для торговли активов превышает 1,2 млн.

Работать можно с:

  • рынком Форекс, доступно 22 валюты
  • опционами
  • индексами
  • фьючерсами
  • обычными и ETF акциями.

Брокер не поддерживает бинарные опционы. Остальные типы активов доступны.

к содержанию ↑

Регистрация учетной записи

Демо-счет завести можно за минуту. Заполняется одна форма, по сложности то же самое, что и у офшорных компаний. На почту приходит уведомление о регистрации.

Регистрация демо-счетаРегистрация демо-счета

Процедура регистрации реального аккаунта сложнее, причем самостоятельно придется заполнять форму W8BEN, по которой нет внятных инструкций на русском. Новички могут запутаться. Коротко по этапам регистрации:

  • Указывается ФИО, email и номер телефона.

Общие данныеОбщие данные

  • Персональная информация. Здесь выбирается тип счета (о них поговорим ниже), задается стартовый депозит. Также придется указать источник средств, на которые собираетесь торговать, ИНН, семейный статус и прочие детали. В конце обязательно выбираем 3 контрольных вопроса для восстановления доступа к аккаунту в случае утери данных для входа.

Персональная информацияПерсональная информация


Персональная информацияПерсональная информация
  • Финансовая информация и форма W8. На этой стадии клиент сообщает о том, является ли он гражданином или резидентом США, цели открытия аккаунта (защита капитала, инвестирование или получение дохода за счет активного трейдинга), опыт торговли и прочие нюансы.

Форма W8Форма W8

  • После этого остается только подписать клиентское соглашение. Аккаунт создан.

Base agreement CaptraderBase agreement Captrader

к содержанию ↑

Верификация

Верификация клиентов обязательна, используется типовой набор документов:

  • Паспорт/id карта, чтобы подтвердить личность клиента.
  • Другой документ для верификации адреса проживания. Подойдет выписка по банковскому счету, квитанция за коммунальные услуги не старше 6 месяцев.

Сканы документов не обрабатывайте в редакторах. Текст на изображениях должен быть читаемым и видны уголки. На проверку документов отводится несколько рабочих дней. Сроки индивидуальны и зависят от загруженности техподдержки.

к содержанию ↑

Типы счетов

Брокеры фондового рынка обычно не увлекаются разделением счетов на множество разных типов как это делают офшорные компании. В случае с Captrader разделение аккаунтов на типы обосновывается поддержкой кредитного плеча. В зависимости от этого выделяют 3 типа счетов:

  • Cash account.
  • Reg T Margin (Standard).
  • Portfolio Margin.

Условия по ним несколько отличаются:

Cash

Reg T Margin (Standard)

Portfolio Margin

Открываются с 18 летТолько с 21 года
Нет маржинальной торговлиПри снижении баланса ниже €2000 счет автоматически переводится в категорию CashДепозит должен быть равен €100 000, если баланс опускается ниже €2000, он также переводится в низшую категорию
При снижении совокупной стоимости позиций ниже $2000 маржинальный трейдинг отключаетсяТо же происходит, если стоимость не дотягивает до $90 000
Шортить нельзяКороткие позиции доступны
Доступны опционы и акцииВсе активы
Расчет маржинальных требований ведется на основе одной позиции либо стратегии. Учитывается наихудший вариант развития событийВ расчетах фигурирует весь портфель

3 типа счетов3 типа счетов
Для интрадей торговли с плечом лучше выбирать стандартный маржинальный счет. Учтите – пополнив его только на €2000, вы должны сразу торговать в плюс. Если баланс (деньги на счету + стоимость открытых позиций) опускается ниже $2 000, то счет сразу переводится в категорию Cash. Так что небольшой запас должен быть.

к содержанию ↑

Торговые платформы и прочее ПО от брокера

Иностранные брокеры для граждан РФ обычно предлагают несколько вариантов торговых терминалов. CapTrader не исключение, компания предлагает:

  • Trader Workstation (TWS) – флагманская платформа, разработка Interactive Brokers. Программа имеет модульную структуру. Поддерживаются модули BookTrader, OptionTrader, BasketTrader, ScaleTrader, Integrated Stock Fenster, ChartTrader, SpreadTrader. Возможностей больше, чем у МетаТрейдера.
  • IBKR Mobile – приложение для смартфонов и планшетов под управлением Андроида и яблочной ОС. Платформа неплохая, но диагональ мобильного устройства не даст нормально работать с графиками. Подойдет для отслеживания уже открытых позиций, полноценный анализ рынка выполнить будет сложно.
  • WebTrader – лайт-версия десктопного торгового терминала. Платформа удобна тем, что работать можно с любого ПК с выходом в интернет. Поддерживается 11 типов ордеров из 40 и всего один торговый модуль – BookTrader.
  • Agena Trader – мощнейшая торговая платформа от партнера брокера CapTrader. Из особенностей отмечу удобный сканер, поддержку C# скриптов. По удобству и функционалу платформа сопоставима с ToS.
  • iBot – вспомогательный алгоритм. Облегчает выполнение типовых операций, робот понимает текстовые и голосовые команды.

В целом набор стандартный. Желающие могут создавать собственные автоматизированные стратегии через API’s.

к содержанию ↑

Часто задаваемые вопросы

Брокер не слишком популярен в России, поэтому кратко отвечу на типовые вопросы:

  • Ввод-вывод средств. Обилия вариантов, как в случае с офшорными компаниями не ждите. Доступен только способ с банковским переводом, есть отдельный вариант для рублевых пополнений через Citibank. Основная сложность не в самом переводе, а в валютном контроле. В банке потребуют русскоязычную версию договора на обслуживание, и переводом придется заниматься самостоятельно. В техподдержке CapTrader об этом не говорят, но можно взять с сайта IB русскоязычную версию их customer general agreement, банк этот документ устроит.
  • Уплата налогов. Здесь действуем по стандартной схеме – самостоятельно заполняем 3 НДФЛ, подаем в ФНС и платим. В случае с дивидендами у РФ со многими странами заключен договор об избежании двойного налогообложения, так что проверяйте, сколько списывают и при необходимости доплачивайте остаток в России. Ранее выходила отдельная статья, какие налоги с продажи акций нужно оплачивать, рекомендую с ней ознакомиться.
  • Бесплатен ли вывод? Каждый месяц один раз получить деньги от брокера можно бесплатно. В дальнейшем вывод облагается комиссией.
  • Сколько реально приходится платить за сделки? Зависит от биржи. В целом, информация на главной странице о комиссии в пару долларов за ордер соответствует действительности.
  • Можно ли реинвестировать дивиденды? Да, такая возможность есть. Программа называется DRIP, подключить ее может каждый клиент. В этом случае дивиденды автоматически направятся на покупку новых бумаг или иных инструментов.
  • Есть ли переводы внутри брокера? Так как CapTrader связан с IB, клиенты могут переводить деньги между аккаунтами, открытыми в этих компаниях без их вывода на банковские счета.

к содержанию ↑

Прочие варианты иностранных брокеров

Помимо CapTrader выделить могу:

  • Interactive Brokers. Если финансы позволяют открыть счет более чем на $10 000, рекомендую заводить счет именно здесь. Компания американская, надежность максимальная. Есть выход на все рынки мира и тысячи торгуемых активов. На фондовом рынке по статистике самого брокера комиссия ниже чем у конкурентов на 83%. За обслуживание счета придется платить, но надежность и условия работы того стоят.

InteractiveBrokers зарубежный брокер-гигантInteractiveBrokers зарубежный брокер-гигант

Открыть счет в IB

 

  • Exante. По условиям не уступает IB, здесь можно торговать тысячами инструментов с единого счета. Требования к депозиту высокие, физлицам его нужно пополнить как минимум на €10 000, а корпоративным клиентам – на €50 000. К достоинствам отнесу наличие офисов в СНГ, например, в Киеве, и адекватную не только англоязычную поддержку.

ExanteExante

к содержанию ↑

Выход на мировые рынки через офшорных брокеров

Среди компаний этого типа также есть неплохие варианты, офшорная юрисдикция не означает, что брокер сразу после регистрации попробует вас обмануть. К таким брокерам отношу:

  • Just2Trade – единый счет здесь сочетается с выходом на все крупные биржи мира через посредников. По сравнению с IB и Exante стартовый депозит здесь на порядок ниже – всего $200, и можно начинать делать первые шаги на фондовом рынке.

Just2TradeJust2Trade

Начните инвестировать вместе с Just2Trade

 

  • Юнайтед Трейдерс – упор делается на американский рынок. Работа ведется через их собственную платформу под названием Аврора. Комиссия при торговле от $0,02 за 1 акцию. Начать работать можно уже с $300.

Юнайтед ТрейдерсЮнайтед Трейдерс

Открыть счёт в UT

 

к содержанию ↑

Итоги

Если оценивать техническую составляющую, то CapTrader – отличный брокер, условия здесь действительно хорошие. Основной минус – недостаточная информативность и откровенно слабая техподдержка.

Что касается информативности, то на сайте недостает полноценной русскоязычной версии. А вот техподдержка разочаровывает. Судя по отзывам, специалисты отвечают не всегда и часто невпопад, откровенно «плавают» в некоторых вопросах. Так что рекомендую при спорных ситуациях не полагаться на их консультации на 100%. Считать это причиной для отказа от CapTrader не стоит, здесь можно открывать счет и торговать. По надежности он ничем не уступает IB.

Брокер в России малоизвестный, если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях, будем разбираться в них вместе. И не забудьте подписаться на обновления блога, чтобы не пропускать выход новых материалов.

На этом с обзором брокера я заканчиваю, желаю успехов в инвестировании и торговле и ненадолго прощаюсь с вами.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

guide-investor.com

Доступ на NYSE, NASDAQ для торговли на международных рынках

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

«Плечо» — подразумевается возможность использования заёмных средств и/или механизма частичного предварительного обеспечения для торговли ценными бумагами с расчётами в режиме Т+2 и валютными парами с расчётами в режимах Т0 и Т+1. В качестве ставок за использование эффекта «плеча» («кредитного плеча») указаны расходы клиента на перенос необеспеченных обязательств (разница цен в Специальных сделках РЕПО, Валютных свопах и вознаграждение за Специальные сделки РЕПО) по ценным бумагами и/или денежным средствам в соответствующих тарифных планах, а также стоимость маржинальных займов. Подробнее с условиями обслуживания и заключения Специальных сделок РЕПО можно ознакомиться в Регламенте обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». Информация о тарифах действительна на дату публикации материала.

AT&T Inc. – https://www.att.com/gen/landing-pages?pid=5718
Exxon Mobil Corporation – http://ir.exxonmobil.com/phoenix.zhtml?c=115024&p=irol-irhome
ПАО «Газпром» – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934, http://www.gazprom.ru/investors/creditor-relations/bonds/

open-broker.ru

Иностранные биржевые брокеры. Плюсы и минусы. Сравнение тарифов.

В статье описываются приемущества и недостатки торговли через иностранных биржевых брокеров для клиентов из РФ и СНГ, сравниваются комиссии, рассматриваются перспективы международного рынка брокерских услуг.

Биржевые брокеры: сравнение тарифов, плюсы и минусы брокеров

Оглавление

1. В чём смысл работы через иностранного брокера?

Брокер на фондовом рынке – это посредник между инвестором и Фондовой биржей. На иностранных фондовых биржах этот принцип тот же, что и в России.

Поэтому для начала инвестору нужно определиться действительно ли вам нужен иностранный брокер?

  • Если Вам нужно просто купить биржевые акции крупных международных корпораций типа Apple, Facebook или McDonald`s, то достаточно открыть счёт в российском брокере с выходом на Санкт-Петербургскую или на другие зарубежные биржи.
  • Если Вам важна иностранная юрисдикция, страхование счёта, высокая ликвидность, то здесь можно рассмотреть условия зарубежных брокеров.

Так же нужно уясить, что по регионам для граждан РФ и СНГ иностранные брокеры с возможностью удалённого открытия счёта подразделяются на 3 направления:

  • Дочернии компании российских брокеров (Finam, Otkritie, BCS)
  • Европейские брокеры (Exante, Saxo, CapTrader)
  • Брокеры США (Interactive Brokers, LightSpeed, RobinHood)

Можно ещё рассмотреть брокеров Гонк Конга, но это пока всё индивидуальные истории и китайские счета для граждан РФ удалённо пока не открываются.

2. В чём приемущества и недостатки иностранных брокерских счетов?

Плюсы

Брокерский счёт застрахован! Активы находятся за границей отчитываться перед налоговой о небанковских иностранных брокерских счетах не нужно прямой доступ к иностранным биржам и их инструментам (без субброкеров) высокая ликвидность рынков законы и условия стабильны и прозрачны

Минусы

для минимизации комиссий нужны крупные суммы на счетах зарубежные брокеры не являются налоговыми агентами, расчитывать налог придётся самостоятельно нужно знать язык и разбираться в юридических нюансах есть риск отказа брокеров США от обслуживания российских клиентов

Сам процесс удалённого открытия счёта практически у всех брокеров стандартен: заявление, сканы документов, перевод денег на счёт.

Главное для инвестора определиться с приоритетами в инвестировании:

  • Если это частые сделки, то для него важны минимальные комиссии. Брокеры дают минимальные комиссии или за большой оборот или большие активы на счету — и тогда нужно вносить сразу более 15 000-100 000$ (Just2Trade, IB, LightSpeed )
  • Если это будут редкие сделки (например долгосрочные инвестиции) то важно выбрать брокера и тариф с минимальными комиссиями за не активность и платежами за терминал (Exante, Etoro, RobinHood)
  • Если это будут сделки с иностранными акциями крупных корпораций, то как и писалось выше возможно обойтись работой с российскими брокерами на Санкт-Петербургской бирже (Финам, Открытие, БКС)

Далее мы рассмотрим таблицу для сравнения самых доступных иностранных брокеров по основным параметрам:

  • — Для кого подходит этот брокер
  • — Плюсы и минусы
  • — Комиссии (Фондовый рынок, Валютный рынок и Хранение-Учёт активов)

3. Сравнительная таблица тарифов брокеров, плюсов и минусов

Брокер Подходит для Плюсы Минусы Комиссия за сделки
с ценными бумагами
Комиссия за сделки
с валютой
Комиссия за хранение /
учет активов
Exante Для тех кому нужен быстрый доступ к любой мировой площадке в любое время через иностранную юрисдикцию

+ прозрачная линейка тарифов

+ быстрый доступ к любым мировым биржам

+ нет налогового резидентства РФ

+ низкие комиссии

+ торговля криптовалютами

— минимальный счёт от 10000$

— Имеет лицензию государства Мальта

— нет страхования денежных средств

— возможны выставления заявок не по лучшей цене

США: от 0,02$ сделка

Европа: от 0,01% до 0.18% от оборота

Азия: от 0,1% до 0.3% от оборота

валютные пары от 0,2 pips

одноразовая комиссия за открытия и выплату со счёта 0.5%

комиссия за вывод со счёта 30 у.е.

есть комиссия за полугодичное бездействие

Just2Trade Для универсального типа инвестора в любые иностранные активы. Дочерний брокер Финама с кипрской юрисдикцией с 2006 года. Лицензируемый в EU, UK, USA .

+ счета застрахованы

+ низкие комиссии на рынок США

+ любые типы ценных бумаг и валют

+ рускоговорящяя поддержка 24/7

— доп комиссии за дивиденды и не активность

— налоги для РФ нужно рассчитывать и оплачивать самостоятельно

— лицензия Кипра

США: при обороте до 1000 акций/мес комиссия 0,006$/акция(при этом 1 поручение = 1,5$) В зависимости от валют. USDRUB Своп 0.0439% в день за лонг (мин сделка от 1000 у.е.) если общие комиссии меньше 5$, то комиссия за ведение счёта = 5$/месяц
Interactive brokers Для тех кому нужны минимальные среди американских брокеров комиссии, низкие ставки кредитования, страхование брокерского счёта,

+ лучшая комиссия среди брокеров США

+ на остаток от 10000$ начисляются проценты

+ активы застрахованы американскими регуляторами и страховщиками

+ высокий рейтинг надёжности

— минимальный депозит 10000$

— допкомиссии за перевод и распределение

— сложная система многоуровневой тарификации

— Сложный интерфейс торгового терминала

— налоги для РФ нужно рассчитывать и оплачивать самостоятельно

фиксированная комиссия от 0,005$/акция(при этом 1 поручение = 1$) минимально от 2$ за сделку на Forex 20$/мес, если менее 2000$ счету, 10$/мес, если менее 10 000$, 0$ если более 100 000$
EToro Для тех кто хочет подключится к счетам других трейдеров и копировать сделки лидеров

+ терминал и социальная сеть доступна через Web-браузер

+ возможность подключиться к автоследованию сделок лучших Мировых трейдеров

+ популярный чат трейдеров

— вывод валюты 25-50$

— по сути это форекс-дилер, вы не приобретаете активы, вы играете против брокера

— по некоторым инструментам большие спреды

— лицензия Кипра

cпред между ценами покупки и продажи = 0,09%

перенос позиции 1000$ в день ~ 0,20$

Спред по Валютным парам в зависимости от пары, например: USDEUR = 4 pips

перенос позиции 1000$ в день ~ 0,22$

бесплатно, т.к. активы не хранятся
LightSpeed Для крупных профессиональных трейдеров торгующих акциями и деривативами на зарубежных рынках

+ быстрый доступ на мировые площадки

+ американская юрисдикция

+ активы застрахованы американскими регуляторами и страховщиками

— минимальное депо 25 000$

— приемлимые комиссии начинаются от 100 000$ и регулярных сделках

— ежемесячная плата за терминал

от 2 до 4.5$ за сделку торговля валютой не доступна

со счетов менее 15 000$ снимается 25$ в месяц

4. Выводы из таблицы по тарифам брокеров

Таким образом можно сделать вывод, что лучшими иностранными брокерами являются Interactive brokers, Just2Trade и Exante — их тарифы и сервисы по соотношению цена/качество одни из лучших.

Так же нужно отдельно отметить повышение конкуренции между брокерскими структурами во всем Мире и как следствие этого появление безкомиссионных тарифов отдельными игроками рынка (RobinHood, Finam). Что в итоге может существенно снизить комиссионные тарифы всего брокериджа, но это уже будет на грани рентабельности брокеров.

Интересный момент — падение тарифов и увеличение конкуренции в российском брокерском бизнесе вызвано как раз тем, что классические банковские структуры (Сбербанк, ВТБ, Тиньков и другие) последние несколько лет активно развивали брокерские сервисы для частного инвестора. Сбербанк по колличеству клиентов и оборотов вырос в разы. Тиньков в разы увеличил колличество счетов. Экспансия банков продолжается и эта серьёзная угроза для классических брокеров, которым чтобы не потерять долю рынка приходится идти на снижение тарифов и пока им это удаётся — их тарифы существенно ниже.

Классическим же иностранным брокерам в отличии от российских наоборот угрожают не банковские структуры а небольшие стартапы и сервисы которые минимизируют издержки и предлагают иновационный подход.

5. Что еще могут предложить брокеры в будущем?

Если проводить параллель с операторами мобильной связи, то в части касаемо тарифов игра на понижение (демпинг) подходит к концу.  Дальше брокеры сдвинут фокус на качество сервисов и дополнительных услуг помогающим инвесторам управлять активами наиболее эффективно и результативно.

Это сервисы долевого инвестирования, сервисы копирования сделок, процентный доход на не снижаемый остаток, сервисы глубокой аналитики с последующей портфельной оптимизацией и как не странно доверительного управления.

Отдельно нужно отметить набирающее в США направление – робоэдвайзинг. Цифровой сервис брокера который опрашивает или анализирует потребности и сделки клиента и предлагает ему на основе предпочтений клиента формировать и в дальнейшем балансировать его портфель активов. Далее уже подключаются реальные аттестованные специалисты – консультанты и планировщики, которые берут на себя различные функции начиная от отчётности и налогов и заканчивая доверительным управлением, т.е. делают всё, чтобы клиент совершал сделки и платил комиссии.

Все эти сервисы и услуги от иностранных брокеров появляются из потребности инвесторов к высокой доходности и минимальному риску. Но главный принцип неизменен: чем выше потенциальная доходность, тем выше вероятность убытка. Поэтому тот, кто сможет создавать гибкие системы управления капиталом и сможет доказать их эффективность в сравнении с другими будет лидером мирового рынка брокерских услуг.

 

Для подбора брокера по Главным критерям инвестора мы разработали сервис: Выбора брокера по фильтру:

Выбрать брокера по фильтру

Полезные статьи

allfinancelinks.com

Новый рейтинг от Barrons лучших брокеров на фондовом рынке США

Известный американский финансовый журнал Barrons ежегодно отбирает лучших брокеров США и даёт им оценку.
Час назад вышел свежий рейтинг Barrons-2017
У кого нет доступа, то вот полный текст:

«The bull market is on sale for online brokerage customers.

In the run-up to our 22nd annual ranking of Barron’s Best Online Brokers, two developments topped all others: The three major indexes—the Dow Jones Industrial Average, the Standard & Poor’s 500, and the Nasdaq Composite—all set record highs, and six brokers slashed commissions and other fees. At the 16 brokers we reviewed this year, the average monthly cost of trading for an occasional investor had fallen 25% since early 2016, to $47.51 from $63.45. That means more of the market’s gains are ending up in the pockets of self-directed online traders.

Charles Schwab kicked off the price wars by cutting its base commission from $8.95 to $6.95, and after a flurry of activity, six brokers settled into reduced-fee structures. Following a second cut, Schwab now charges $4.95 per equity trade, as does Firstrade. TD Ameritrade and E*Trade dropped to $6.95 from $9.99. E*Trade charges active traders—those who trade more than 30 times per quarter—$4.95 per transaction. TradeStation announced that it is waiving its $99 monthly platform fee for its sophisticated analysis and trading engine, and also added a flat $5-per-trade charge to its elaborate fee schedule. And our 2017 winner of Best Online Brokers, Fidelity Investments, also joined in: The firm dropped its commission rate in two steps to $4.95 from $7.95.

 

“We know that costs matter to investors,” says Barry Metzger, a senior vice president in Schwab’s Trading Services unit. When Schwab surveyed its clients recently, more than 70% said that cost is a critical component in investing and financial-advice decisions. Barron’s own reader survey shows that the majority of respondents want to keep their costs at a bare minimum.

“But cost is just one piece of the puzzle,” as Metzger says. Barron’s encourages investors to look at the entire set of services a broker provides, including research and education offerings, and then decide whether the commissions assessed provide adequate value.

Cost is an element in our rankings, and the six brokers who changed their pricing all earned more points in that category this year. The points awarded there are based on the range from cheapest to most expensive, with the least-expensive brokers earning more points.

 

We also take margin rates and other charges into account, and they can affect a broker’s score. Schwab achieved the biggest bump in its Cost rating from 2016 to 2017, going to 2.2 points from 0.9 points. Fidelity and TD Ameritrade both edged up a fraction. Margin rates rose this year for almost every broker.

The rise in interest rates—demonstrated by the Federal Reserve once more last week—can help bolster the bottom lines of the brokers that have cut their commissions. The increase leads to higher margin-interest rates and higher rates of return on cash held in customer accounts.

As we’ve written about price-cutting, we’ve received emails from fans of tastyworks, a new online brokerage launched in January by the founder of thinkorswim, Tom Sosnoff. His acolytes believe that the launch of tastyworks, with its innovative fee structure, was the first salvo in the price war. Tastyworks charges a commission only for opening a position—$5 for equities and $1 per contract for options. Closing a position is free.

As much as we admire tastyworks, it seems unlikely that a small newcomer could cause such an upheaval. Schwab, one of the largest online brokers, both by assets under management and by number of clients, isn’t a nimble little sailboat that reacts to every passing breeze. It is, rather, a large ship—and it can take time to change headings. The firm appears to have started the process of lowering its fees months before the launch of tastyworks.

Not everyone was eager to join in. TD Ameritrade said as recently as mid-February that it had no plans to cut fees. But when its biggest competitors slashed fees to $4.95, TD had to respond. “While we have made a point not to get involved in past price wars, in this case, the time was right,” says Steven Quirk, the firm’s executive vice president of trading. “We had the benefits of a rising-rate environment, the competitive environment, and our integration planning for Scottrade to consider.” Scottrade, which TD recently purchased, charges $7 for a stock trade, so TD’s new pricing is in line with that of its acquisition.

Quirk says the brokerage business will continue to be dynamic, but warns against a price war that takes all participants to the bottom. “Firms that try to compete across multiple dimensions, such as price, product, and experience, will inevitably fail to be the best at any of them,” he says, adding that nobody wins in a price war when firms cut back on platform innovation, client service, and investor education.

A WAVE OF CONSOLIDATION continues to break over the industry, with the venerable Scottrade having been acquired by TD Ameritrade, and OptionsHouse purchased by E*Trade. At some point this year, Schwab plans to complete its integration of optionsXpress, but E*Trade is moving at a faster pace, expecting its new unit to be assimilated this year.

The number of online brokers has steadily declined over the past decade, and fees are generally lower but much less variable. In 2007, we reviewed 26 firms and 29 total platforms. Commissions for a stock order that year averaged $6.35, with a range going from free (at a couple of long-gone sites) to $14.95 (at Muriel Siebert). Placing an order for 10 options contracts resulted in much more variation, from a low of $7.50 (at Interactive Brokers) to a high of nearly $40 (at Bank of America Investment Services). And not every broker had enabled options trading at that time.

 

The 16 firms reviewed here all allow options transactions. Stock trading ranges from free (at Merrill Edge, which gives customers 100 no-fee equity trades per month, as long as they hold the requisite assets) to $7.50 (at TradingBlock). Ten options contracts incur commissions ranging from $4.50 (eOption) to $15 (TradingBlock).

Another big trend this year is the proliferation of robo-advisors. Ten of the 16 firms in our survey report offering an automated portfolio-builder and rebalancing feature to clients. Though frequent traders are most coveted by online brokers, growing assets under management is also a key driver of success. Robo-advisors are nudging reluctant investors, particularly millennials, into the markets.

Ram Subramaniam, head of brokerage and investment solutions at Fidelity, says the firm “believes the easy access and lower fees for professionally managed money has encouraged younger investors to move from savers to investors, which can help them meet their longer-term financial goals.” We did not explicitly review robo-advisory services for this feature, though having one helped a broker’s Range of Offerings score.

Our informal survey of Barron’s readers and other interested online traders turned up fewer security worries than in the past two years. Though the Identity Theft Resource Center (idtheftcenter.org) reports an increase of 40% in overall data breaches in 2016, uncovering a total of 1,093, only 52 (4.8%) of those occurred at banks or other financial institutions.

A data breach occurs when an individual’s name, along with his or her Social Security and driver’s license numbers, and medical or financial records, have been exposed electronically or on paper. The only brokerage that appears on the list of those reporting a breach is Schwab, which told customers about “unusual login activity” in May 2016. “We believe someone may have obtained your username and password from a non-Schwab account or Website that you use and tried them successfully on Schwab.com,” the firm told clients.

THIS SORT OF SECURITY BREACH falls roughly into the user-error bucket, though. If you use the same user name and password for multiple sites, scammers might be able to access your account. Fortunately, most of the brokers detect when you are using a new device or browser and require additional steps before you can log in. Schwab’s Metzger says, “Our sites use multilayered protections beyond login name and password before granting access to an account. In the event unauthorized account activity is suspected, the user is prompted to answer additional security questions, and failed login attempts are limited.”

Mobile platforms continue to drive development at most brokers. Every brokerage in our survey with a mobile app—15 of the 16—reported growth ranging from 15% to 30% in trades placed on phones and tablets. To make the experience seamless across platforms, brokers have, for the most part, made it possible to synchronize watchlists and trading defaults across platforms.

That means that when you set a trading default on, say, the Web browser of your broker’s services so that your standard order type is a limit order, that setting also appears on your mobile app the next time you log in, and vice versa. This is most helpful when your watchlists synchronize between your desktop or laptop and your mobile device. Until this year, most brokers required you to set up watchlists separately on each platform, a tedious task that, mercifully, appears to have gone extinct.

Smartwatch apps, which primarily display alerts such as trade executions, are offered by 11 of our 16 brokers. The Apple Watch is supported by 10 of our brokers; one (Just2Trade) supports only Android-based watches. Two brokers, Tradier Brokerage and TD Ameritrade, support both Apple and Android watches.

BUT LET’S GET TO the real excitement of our rankings. For 2017, Barron’s reviewed 16 firms, each of which supplied us with a large amount of data and hands-on trading accounts. As has become customary, Vanguard once again rejected our overtures. We considered resorting to other means because so many readers are interested in seeing how Vanguard would stack up. But since much of the data we request is difficult to find without a firm’s help, we decided to move on.

Two brokers we’ve examined for many years, Scottrade and TradeKing, stepped away this year due to acquisitions. (In TradeKing’s case, the buyer was Ally Bank.) But we have two newcomers: Planner Securities and Tradier, each of which has an interesting story to tell.

To analyze 2017’s top brokers, we took a hard look at the value they offer to clients, analyzing security, mobility, and social-media features as well as the depth of their investment tools and their trading capabilities. Our primary consideration in judging these 16 firms is how they work for our readers, who are high-net-worth active investors. Price-improvement statistics are built into our Trading Experience and Technology category.

The ability to set up a personalized experience, both on a computer and with a mobile device, is a key area of focus. We want to see how smoothly the system moves from idea generation to trade ticket, and then on to reporting the results of one’s hard work. Customizable reporting is a concern. We think it’s important for investors and traders to understand which of their strategies work—and which need a little more work.

Three firms earned 4½ stars, and our winner, Fidelity, was a repeat from 2016. Its margin was a bare 1/10th of a point over longtime favorite Interactive Brokers. TD Ameritrade moved up one spot to No. 3. Five brokers, each with unique strengths, earned four stars: OptionsHouse, Charles Schwab, Merrill Edge, TradeStation, and E*Trade.

Because there are so many different trading styles, Barron’s also pinpoints top online brokers in six categories—frequent trading, in-person service, investor education, long-term investing, services for novices, and options trading—to help you decide where you might want to open an account or transfer an existing one (see table on page 34). We also show the brokers that were at the extremes when we calculated the monthly cost of trading for infrequent traders, as well as for those who trade multiple times per day.

You can read about our methodology at Barrons.com in “How We Ranked our Online Brokers,” and review the categories that informed our analysis in the tables “Barron’s Online Broker Survey: How the Brokers Stack Up,” the most comprehensive comparison we’re aware of listing the tools and services each firm provides. This year, we expanded the tables displaying research and news based on reader requests. Those requests are extremely helpful in our research, so please keep them coming.

Fidelity Investments (4½ stars) wins because of its excellent mobile tools and assistance available whenever you want it. The firm is one of the rare brokerages that maintained access to international markets when others walked away. Now that the company has lowered its base commission to $4.95 and its per contract options fee to 65 cents, Fidelity’s full suite of tools and services is also a terrific value.

Fidelity is leading the way in making the quality of its trade executions more transparent. We’re fans of the Fidelity report that displays after every execution showing how much price improvement its trading engine generated.

As one of the three brokers that participate in the Financial Information Forum’s voluntary extended reporting program, which is working to standardize execution quality reports (the others are Schwab and Scottrade), the firm also puts out quarterly reports that show the percentage of orders that were price-improved, and the average savings per order. In the fourth quarter of 2016, a 500-to-1,000 share order of a stock listed on the S&P 500 attained an average savings of $10.25 per order at Fidelity. That gives you more back in price improvement than you pay in commissions.

On its Website and in mobile apps, Fidelity’s design mandate is to create a unified customer experience, so that you don’t feel like you’re in a different universe on your tablet compared with your desktop.

Its exchange-traded-fund screener now includes technical pattern recognition powered by Recognia, which lets you look for particular price events, such as a moving average crossover or, perhaps, a bullish engulfing line for candlestick enthusiasts. The screener will display all of the technical events you’ve chosen, then narrow down the choices further by fundamental items, such as market capitalization, or pricing characteristics such as volatility. Fidelity also has an ETF Compare tool, which shows you similar funds and lets you compare them side by side. ETFs that trade commission-free—91 in all at Fidelity—are indicated with an icon.

Fidelity has made a concerted effort to go after the millennial market, including repackaging educational content onto its mobile site. There are 12 programs available now, with more being added monthly. The Planning and Guidance center is designed to allow customers to focus on the future, planning for any kind of goal from college tuition to retirement to taking a long vacation. Fidelity Go, the firm’s robo-advisory service, is clearly aimed at the younger set.

Fidelity has also added a site that allows guest access for 30 days and includes its premium research. When the 30 days are up, you can decide whether to open an account.

Interactive Brokers (4½ stars) maintains its position near the top of the charts. IB is aiming at more than just the hyperactive trader these days. In order to ease a new customer onto its flagship trading platform, the downloadable Trader Workstation, or TWS, IB has launched a layout library that includes 20 predefined setups for different styles of trading. There are templates for options traders, fundamental research, and traders who focus on the news. You can set up as many layouts as you’d like and switch among them using the tabs at the bottom of the screen.

To keep from getting lost in the complexity of the Trader Workstation, IB introduced an artificial-intelligence-enabled assistant named IBot, which responds to plain English questions. IBot can answer queries about price quotes, option chains, order placement, upcoming corporate events, and market activity, among other things.

The trader’s journal has been enhanced significantly, allowing you to organize your notes by underlying symbol so you can see all of your notes in one streaming view. These notes are stored on IB’s server, so you can access them whether you’re using the desktop, Web, or mobile version of the platform.

IB also offers 10 low-fee robo-advisory portfolios from its Covestor Smart Beta Portfolios unit. The portfolios combine automated investing with human oversight, and their risk-return profiles are potentially more profitable than passive index trackers. Rather than being invested in ETFs, the portfolios, which are rebalanced quarterly, include a wide range of individual stocks. The minimum investment is $5,000, and the portfolios may include fractional shares of some of the stocks. Fees top out at 0.08%.

TD Ameritrade (4½ stars) moved up into the top three this year by enhancing each of its platforms. On the Web, the experience of analyzing stocks has become more personalized in the My Stocks Overview section of its research section. The firm’s thinkorswim platform added global indexes to the charting package, as well as Federal Reserve data. Technical traders can use an enhanced scanner, which looks for classic and candlestick patterns. You can even set up a scan graphically, by dragging and dropping components into the tool.

One of the creature comforts we appreciate is the way TD watchlists can be generated quickly from the output of a screener and then made available to all platforms—including mobile. You can have a multiscreen setup that includes your mobile devices, and all of your data and watchlists are instantly synchronized.

The designer crew at TD has made thoughtful changes to the mobile experience, including the way long watchlists are sorted on smaller devices. Some other brokers don’t allow you to access real-time streaming data on multiple devices simultaneously, mainly because of the cost of supplying the data. “We’re good at negotiating with data providers,” notes a technical manager at the firm. With 20% of trades occurring on mobile devices, the focus on mobile is appropriate.

Over the past year, TD launched its own robo-advisory service, Essential Portfolios, via its advisory affiliate, TD Ameritrade Investment Management. Goal-setting is a key piece of this service, with five diversified model portfolios recommended by Morningstar. Slider bars allow the client to make adjustments at any point in the investing cycle, and display the updated results. For clients who are not projected to hit their targets, up to three tips are presented to help them get back on track.

OptionsHouse (4 stars), which was acquired last year by E*Trade, continues to operate as a separate entity but will be integrated into a single platform this year. The combined firms are targeting the summer for the completion of the process, which will offer the OptionsHouse platform to E*Trade customers, and vice versa. OptionsHouse’s Steve Claussen assures us that the platform will not be going away, and will be developing additional tools for analyzing and trading futures. When the merger is complete, OptionsHouse customers will be able to utilize E*Trade’s extensive education offerings as well as its recently-launched robo-advisory.

On the mobile front, OptionsHouse launched two new native mobile apps in 2016, and is currently rolling out a new HTML5 application that can run on any device, from desktop to smartphone. The new layout is extremely flexible, and the design team worked to reduce the number of clicks and taps that it takes to get around, and to provide more functionality for active traders. Options chains displays snap onto the screen. When placing an options order, data for the underlying stock continue to stream, keeping the trader up to date during the process of crafting a spread.

The platform has switched from a proprietary charting package to one powered by third party Chart IQ, which has given OptionsHouse additional technical studies as well as fundamental data (dividends, earnings, splits) that display on a chart.

On mobile, the platform has been redesigned so that it can be operated with one hand, either right or left, for quick access to quotes and trading. The mobile options chain uses a tumbler for choosing strikes and dates rather than long drop-down menus. There are multiple trade analysis tools on both mobile and the HTML5 platform to make sure you know the probability of success.

Charles Schwab (4 stars) continues to pull tools from optionsXpress into its flagship Web platform, and in the last year has invested into its trading infrastructure to support those tools. Once the integration is complete, Schwab will offer portfolio margining, which will be a benefit to active traders who use options to mitigate risk. Idea generation functions, including Trade Source, a gain/loss analyzer, have also been added to the Website.

The site has also been enhanced with additional personalization, such as a customizable opening view with widgets that can be dropped into the display. Once you’ve updated this view on the Web, it follows you to your mobile app. For active traders, StreetSmart Edge added quite a few options tools, including a nicely laid-out trading workflow. A probability calculator is built into the trade ticket. When viewing account positions, you can resubmit, close, or roll out a position into a future strike with minimal effort.

One area where Schwab has made a big push is transparency around order execution and quality. The firm has introduced a new order routing system that allows it to make direct comparisons of quality across execution venues. During the fourth quarter of 2016, this new system ensured that 98.4% of shares traded in the 500-1,999 share bucket were executed at the current market quote or better, and the average savings per order was $11.29. This focus on execution quality is most welcome.

Schwab’s robo-advisory service, Schwab Intelligent Portfolios, managed to amass $12.3 billion in assets by the end of 2016, which is an incredible figure for a service that launched in 2015. The firm has added another level of financial planning, Schwab Intelligent Advisory, which combines professional advisors with automated portfolios. Performance details are displayed upon logging in to the Website or the mobile apps.

Merrill Edge (4 stars) found that about 50% of its customers who are using its mobile apps are mobile only, so it pushed to enrich the experience on smartphones and tablets. The apps now include a Dashboard feature that displays your portfolio, and quite a bit of information related to your holdings such as corporate events, ratings changes, and news. The events are presented based on how recently they occurred, and how impactful they are to your portfolio.

When placing a trade on a mobile app, the entire process can be done on a single page rather than swiping back and forth. There is also quite a bit of customizable research and education content that can be viewed on mobile. The charting function is slick – when you switch to landscape mode on your device, the charts are fully interactive, which includes indicators, event markers, and comparisons to peers, indexes, or sectors. Store the template and use it again for a different symbol. There was also an emphasis on long-term investing on mobile, integrating goal planning content with self-service functions. In April, there will be a suite of mobile education modules through a partnership with Morningstar.

Back on the Website, an options strategy builder has been launched, which helps a customer filter strategies by market outlook and volatility expectations. The options order entry screen was updated as well. The MarketPro platform includes the OptionsPlay toolkit as well as Recognia’s pattern recognition.

Life events drive the planning and goal-setting capabilities of the platform. More than 20 life events, such as getting married, sending a child to college, buying a house, or retiring are included. Merrill has been baking in an enterprise-wide approach to helping clients meet their goals with varying levels of assistance from completely self-directed to advisor managed. Merrill Edge Guided Investing is the firm’s robo-advisory, which makes it possible to restrict the ETFs that will be included in the account. Customers with a Bank of America relationship, whether checking, savings, mortgage, or credit card, can see a unified view of all accounts from Merrill Edge. You’ll find financial advisors in almost every Bank of America branch.

TradeStation (4 stars) dropped its $99 monthly platform fee, and added a $5 flat rate commission, which could be more appealing to less active traders. All customers will be able to access the firm’s RadarScreen tool for no extra charge as well. GainsKeeper, a tax management system, has been integrated to make April a less cruel month. Other enhancements include an Intraday Short Locate app to allow short sellers to find shares to borrow. When viewing quote detail on a particular stock, you’ll be able to see an “easy to borrow” or “hard to borrow” indicator. Several algorithms for managing large block trades have also been published.

OptionsStation Pro is also available to all customers for no additional fee, and it has been simplified considerably in the last year. At the bottom of the options chain screen are four tabs rather than the previous 12, with access to trading, analysis, position management, and search. When viewing an options chain, as you click on a bid or ask, a spread gets built. The platform recognizes the spread you are building, or you can click on a drop-down menu to start with a particular strategy. The Analyze tab displays a profit/loss graph, while the manage tab lets you quickly roll a strategy out, or add legs.

On mobile devices, options chain displays were expanded, including Greeks calculations. Conditional order types were enabled on mobile, as well as the ability to close all positions with a click.

The firm added a huge amount of content to its educational offerings, with resources that address all asset classes and skill levels. There are live Webinars every day the market is open, including those on strategy trading, daily market intelligence, and “I Want To Be A Trader” sessions for novices. The platform is ideal for technical analysis junkies, and for those who want to build their own trading system.

E*Trade (4 stars) rolled out its new Portfolio display last fall, which offers a much cleaner layout with easier access to additional functionality. The aim was to allow customers to get more tasks done without having to leave the page, which was a most welcome update. The entire navigation experience was overhauled and simplified; as a result, the Website feels much cleaner and up-to-date. The Estimated Income tool was overhauled, giving customers a clearer picture of how their portfolios are generating income with a customizable time frame and the ability to seek out additional income.

E*Trade Pro’s charting package was significantly enhanced as well, including 110 technical and fundamental studies and comparison tools. The charts created in E*Trade Pro can also be loaded in the mobile apps, which is a welcome cross-platform integration.

With the acquisition of OptionsHouse, E*Trade will be able to offer additional options analytics and trading functionality later this year. E*Trade launched its own robo-advisor, Adaptive Portfolio, in mid-year, which allows combinations of actively and passively managed ETFs and mutual funds. Portfolio analysis functions look similar when viewing a robo-generated portfolio or your regular portfolio in terms of asset allocation. The firm offers three other managed solutions with higher initial minimums.

Tradier (3½ stars) is an interesting animal. This is its first year in our survey since its founding in 2012, and what it provide is essentially a trading engine and a back office management system to which third- party developers can attach a front end. So it’s hard to review when compared to the others in the story since there are so many possibilities inherent in this model. There are currently about 100 developers who partner with Tradier, including eSignal, Quantcha, Mobile Interactive and MissingStep. CEO Stephen Ehrlich, an industry veteran, joined the firm in May and says it plans to add another 100 providers and build its own front end this year. Ehrlich also said that it is about to announce an acquisition but was not ready to reveal the target when we went to press.

Customers can use any front end they’d like, and subscribe to multiple partners. Since all account settings and data are stored in the cloud, you could use Livevol Core for your options trading and analysis, and then switch over to Technician for chart-based analysis and trading. Mobile apps are dependent on the partner. Most of the partners charge a subscription fee that is often waived based on trading activity.

The platform earns 3½ stars based on its flexibility and pricing. In April, Tradier will offer its customers monthly flat fee possibilities for unlimited trading: $19.95 for equities, and $99 for options. Currently the flat fee is available through a handful of partners including EF Hutton (the direct investment platform that owns the storied name), Chart IQ, Equities.com, and Key2Options. Very frequent traders could save a lot of money using these flat fees.

Lightspeed Trading (3½ stars) spent the first half of 2016 focusing on its small institutional clients, but turned back to the retail and active trader space in the second half of the year. One of its goals was to provide more content to clients, which resulted in a partnership with TipRanks, which lets you evaluate analyst and blogger recommendations, and includes a real-time feed of analyst updates. There were also some cosmetic enhancements to the order entry process, making it simpler.

For options traders, Lightspeed customers can access the Livevol options scanner for free, which can otherwise cost you $100 per month. A smart order router for complex options trades was also implemented this year. The platform performed very reliably during the whirlwind trading episodes experienced over the last year. It’s worth a look for the very active trader or hedge fund.

SogoTrade (3 stars) redesigned their Website in the last year, making navigation much simpler. They also put the entire account application process online, which saves international applicants a lot of time since they no longer need to print out, sign, and mail the new account forms. There were also enhancements made to the API, allowing developers and institutional customers to connect their own front end to the SogoTrade engine. OptionsPlay has been fully integrated; clicking on Trade once a spread has been chosen by the investor populates a trade ticket. “About 75% of our customers trade options,” reports Senior Vice President Kris Wallace.

The firm is making a conscious effort to attract cost-conscious customers who don’t want to be swallowed up by one of the larger firms. So they are offering 100 free trades for new clients for the first 30 days after an account is opened. They also offer their lowest pricing tier, $3 per equity trade, to customers who transfer $10,000 or more into a new account. With offices in Taiwan, the firm caters to Chinese-speaking traders.

SogoTrade’s parent company acquired MarketRiders this month, one of the early entrants in the robo-advisory space. Wallace says, “The days of 1% and greater advisory fees are coming to a close. A large and growing percentage of the under-40 age demographic demands mobile access to advanced portfolio asset allocation models at competitive pricing.”

eOption (3 stars) completed the launch of its new desktop and mobile trading platforms in 2016, which includes enhanced research and improved charting technology and increased security. The mobile platform is moving closer to the desktop in terms of functionality, but remains a different experience for now. The firm’s guiding light with new development is now “mobile first,” and they are making sure that all new features will be delivered to iOS and Android platforms simultaneously with the desktop. Watch lists and other features sync across platforms.

Social media sharing has been enabled in the platform, allowing customers to share articles to a variety of venues. The charting platform has been enhanced, and displays entry and exit points for your trades. When placing a trade, all commissions and fees are explicitly spelled out, including regulatory fees, so there are no surprises.

The big advantage to eOption is the ability to trade enormous spreads at low cost. This firm is by far the least expensive choice for heavy options traders, and the enhancements to the platform make it easy to build spreads quickly.

Firstrade (3 stars) focused on enhancing its options platform over the last year, adding support for 3- and 4-legged strategies. The ability to roll a strategy forward was added as part of this upgrade, as was a rewrite of the buying power and risk engine to provide additional funds for purchase of securities for those using margin.

The firm was one of the six cutting its commissions this winter, and is now even with Schwab and Fidelity at $4.95 for equities. Firstrade remains committed to providing real-time streaming data, high quality market information, and research. It also has multilingual customer service representatives available to provide live help. CEO John Liu says, “We believe it is vital that customers are able to reach out to a real person when they have questions about their money.”

Firstrade is seeing trades on its mobile platform grow to 25% of all transactions placed, and expects to see 30% by the end of the year. They are launching a new mobile app later this year, and expect the number of mobile users to increase significantly across the industry.

Just2Trade (2 stars) streamlined its Website and enhanced their mobile apps over the last year. Just2Trade’s fees are very low, at $2.50 per stock trade, but the firm does not offer access to mutual funds or bonds. The Web-based trading application has streaming data with stock and options trading functionality that is relatively basic compared to others in the survey. Tabs offering access to charts and trading ideas open new windows that access third-party Websites, including advanced charting under the TradeX banner and trading ideas on BestTrades.

For more advanced trading and analytical capabilities, you can access your Just2Trade account through several third-party applications, though you’ll pay additional fees. These include the recently-added MetaTrade, Sterling Trader Pro, OEC Trader and CQG Trader. The mobile futures trading platform, iBroker, is also available.

Trading Block (2 stars) had a fairly quiet year in 2016 as most of the firm’s focus was on rebuilding its middleware to better serve its network of registered independent advisors and brokers. The long-scheduled revamp of the client-facing front end will take place this year. Trading Block’s score suffers because they do not offer a mobile trading platform yet, and fees are on the high side after all the other price cuts.

TradingBlock’s suite of proprietary scanners, which include TradeBuilder and Portfolio Hedger for free, allow you to look for options strategies and collar strategies to protect existing stock or ETF positions. You can add EdgeFinder for $199/month, which is a real-time customizable scanner that analyzes over 30 different variables to locate potential trades. It also has a method for finding mispriced contracts, which can result in more profitable trades.

Planner Securities (2 stars) focuses on bringing foreign accounts to the U.S. markets. Its current big push is into Brazil, but the firm is also present in Russia, Ireland, and Bulgaria. The platform offers research on Brazilian ADRs, and also automatically opens an iBillionaire robo-advisory account for every new customer. “If you trade, allocate 10% of the commissions generated and put them into the robo,” says Humberto Santos, Planner Securities’ managing director.

The trading platform is AlphaPlan, which is a flexible Web-based application. The firm’s investment banking side also provides private equity, and offers management and financial advisory services to professional soccer players from Brazil and elsewhere.

smart-lab.ru

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments