Акции с высокой дивидендной доходностью 2018: лучшие истории на российском рынке 28.01.2020

Содержание

Топ-9 компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом

Намного лучшим способом будет поиск качественной дивидендной компании, на получение устойчивой прибыльности от инвестирования в которую вы всегда можете рассчитывать. К таким компаниям относятся REIT Store Capital, множество банков, например, PNC Financial, а также сеть аптек для животных PetMed Express.

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. Другими словами, если вы владеете бумагами компании с огромной и при этом растущей дивидендной доходностью, вы, скорее всего, теряете деньги на прибыли от инвестирования в ее акции. И если вы считаете, что это самая удачная долгосрочная стратегия, это вовсе не так.

Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Старайтесь инвестировать в компании с высокой дивидендной доходностью, акции которых идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе.

Таким образом, вы обеспечите себе получение дивидендов, которые не подвержены колебаниям цен на акции.

Чтобы помочь вам определиться с выбором, эксперты Investor’s Business Daily составили список из компаний, которые выплачивают на 50% больше дивидендов, чем фирмы Standard&Poor’s 500 (доходность компаний индекса составляет примерно 2%). Но, что не менее важно, цена акций данных предприятий растет в темпе с общим рынком.

Математика искажает реальность

Растущая дивидендная доходность компании может просто компенсировать инвестору падающую стоимость акций. Давайте обратимся к математике. Многим известна формула для расчета дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = годовой дивиденд/цена акций

Почему инвесторам важно обратить внимание на суть этой формулы? Из-за падающих акций дивидендная доходность компании может выглядеть просто великолепно.

Допустим, вы покупаете акции компании по цене $30 за штуку, которая выплачивает $3 в год в виде дивидендов. Вначале вы можете быть в восторге от внушительной годовой дивидендной доходности в 10% (дивиденды в $3, поделенные на $30). Доходность компании получается на 450% больше, чем средняя среди фирм S&P 500 (примерно на 1,8%).

Теперь представьте, что стоимость акций падает до $15 за штуку, но дивиденды компании остаются на прежнем уровне. Примените ту же формулу, и вы увидите, что ее дивидендная доходность удвоилась до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам же хуже, потому что вы потеряли $15 долларов на акцию. Вам потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере $3, чтобы выйти из убытка по акциям.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске компаний с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.

Погоня за доходностью может дорого стоить

Потеря денег из-за желания получать как можно большую дивидендную доходность – это не простая теория. Наоборот, это довольно распространенное явление. Судя по данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году 413 компаний S&P 500 выплатили своим акционерам дивиденды. Акции 38 из этих компаний (или 9%) в течение года упали настолько сильно, что дивидендная доходность, которую акционеры получили за год, утратила всякий смысл. И все это произошло в условиях растущего рынка.

Возьмем в качестве примера Kraft Heinz, одну из самых любимых компаний Уоррена Баффета. В 2019 году ее дивидендная доходность составляла 5,8%, но акции упали на 25% в течение года. Таким образом, инвесторы завершили год с чистым убытком около 20%.

Помните также, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес начнет увядать. General Electric урезала свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года всего до $0,1 за акцию по сравнению с $0,12, которые она выплачивала ранее.

Лучший подход к выбору дивидендной компании от IBD

Так что же делать, если погоня за высокой доходностью не приносит желаемых результатов? Эксперты IBD предлагают искать компании с высокими дивидендами и стабильным бизнесом.

Качественные дивидендные компании должны отвечать следующим характеристикам.

· Дивидендная доходность выше 3%. Это на 50% выше, чем средняя доходность компаний S&P.

· Пятилетний и трехлетний рост прибыли на 10% и более.

· Фактор стабильности прибыли от 20 и ниже. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Чем меньше число, тем выше стабильность.

· Нет сокращения дивидендов.

IBD также рассматривает только те компании, которые не отставали от S&P 500 как минимум за последние пять лет (прирост на 56% к концу четвертого квартала 2019 года). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами, по крайней мере, не будет стоить вам упущенной возможности получить прибыль.

Кроме того, эксперты IBD советуют обратить внимание на рейтинг Relative Strength, в котором компания должна иметь оценку не менее 70 баллов из 99 возможных.

После прочтения всех этих условий вам вполне могло показаться, что ни одна компания не сможет соответствовать каждому критерию. Но это не так. Девять компаний прошли тестирование.

PetMed Express

Насколько вы помните, основным критерием для нас является дивидендная доходность, превышающая среднюю по рынку. PetMed Express как раз соответствует этому требованию. Базирующаяся в Делрее, штат Флорида, PetMed продает рецептурные и безрецептурные лекарства для домашних животных. Дивидендная доходность составляет 4,1%, что значительно выше среднерыночной.

Домашние животные превратились для компаний в большой бизнес, поскольку собаки и кошки уже практически стали членами семьи для многих людей. По оценкам Reports and Data, к 2026 году рынок здоровья животных будет стоить $70 млрд. Grand View Markets заявляет, что в 2018 году эта отрасль оценивалась в $44,74 млрд и будет расти на 5,7% в годовом исчислении с 2019 по 2026 год.

Поставки, связанные с продуктивными животными, составили около двух третей рынка 2018 года. Оставшаяся треть пришлась на домашних животных.

Акции PetMed выросли на 66% за последние пять лет. Прибыль выросла на 17% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 11%.

Store Capital

Инвестиционные трасты недвижимости, такие как Store Capital, как правило, выплачивают инвесторам много денег, поскольку налоговые правила требуют, чтобы они ежегодно возвращали акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода.

Учитывая, что REIT должны выплачивать почти всю прибыль в качестве дивидендов, неудивительно, что они постоянно попадают в списки высокодивидендных компаний. Store Capital базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. В число арендаторов Store Capital входят рестораны, детские учреждения, ритейлеры, кинотеатры и оздоровительные клубы. Благодаря качественной диверсификации бизнеса капитал Store Capital всегда будет находиться в безопасности, даже если в одной из отраслей возникнут сложности.

Число, которое имеет наибольшее значение для инвесторов, составляет 3,7%. Это дивидендная доходность, которая подкреплена среднегодовым, высокостабильным ростом прибыли на 11% за последние три года. Дивиденды компании также выросли на 8%. Кроме того, акции Store Capital выросли вдвое по сравнению с S&P 500 за последние пять лет.

Дивидендная сила банков растет

Несколько банков, в том числе PNC Financial и United Bancorp, показывают, почему устойчивая прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Возьмем, к примеру, PNC. Дивидендная доходность банка, базирующегося в Питтсбурге, равна 3%, что, несомненно, привлекает многих инвесторов. Рост прибыли на двузначное число за последние пять лет и увеличение показателя на 18% за последние три года доказывают, что банк активно развивает свой бизнес. Наиболее перспективным является то, что банк после финансового кризиса стремится к увеличению дивидендов – выплаты PNC выросли на 20%.

Ниже представлена таблица с полным списком высокодивидендных компаний, бизнес которых стабилен и надежен.

Акции Mallinckrodt взлетели на 22% во второй половине дня в среду. С начала недели стоимость ценных бумаг компании возросла на 38%.

Объем торгов увеличился до 15,7 млн акций, что почти в три раза больше, чем в среднем за день (5,3 млн акций). Стоимость ценных бумаг Mallinckrodt начала расти на этой неделе после того, как финансовый директор Брайан Ризонс заявил на конференции J. P. Morgan Health Care в понедельник, что компания сможет рассчитаться по всем обязательствам, сроки выплат по которым приходятся на 2020 год. К слову, размер задолженности Mallinckrodt составляет «чуть более» $600 млн.

что касается спора с правительством по поводу цены на Acthar, представители компании заявили, что настроены оптимистично в отношении благоприятного исхода, так что спешить с урегулированием конфликта не стоит.

Продолжение

Как правильно выбрать дивидендные акции

Поскольку доходность облигаций продолжает падать на фоне опасений об эскалации торговой войны и замедления экономики, акции, приносящие дивиденды, становятся более привлекательными для инвесторов, ищущих доход. Но выбор неправильных может нанести ущерб вашей прибыли.

В этом году доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на один процентный пункт до 1,675%, это самый низкий уровень с 2016 года. Тем не менее, корпорации США продолжают увеличивать выплаты по дивидендам. По словам Говарда Сильверблатта, аналитика Dow Jones Indices, общие дивиденды компаний S&P 500 в этом году, как ожидается, вырастут на 6,2% с 2018 года – это будет 10-й год подряд растущих дивидендов в индексе большой капитализации.

По словам Кейта Лернера, главного рыночного стратега SunTrust Private Wealth Management, около 58% акций S&P 500 сейчас имеют более высокую доходность, чем 10-летние казначейские обязательства. За последние три десятилетия этот процент составлял в среднем 17%. Многие фонды, ориентированные на дивиденды, испытывают повышенный интерес со стороны инвесторов, которые ищут альтернативы своим облигационным займам.

Несмотря на то, что фонды ориентированы на дивидендные акции, многие дивидендные стратегии сильно отличаются друг от друга.

Один подход: можно просто выбрать акции с самой высокой дивидендной доходностью и получить наибольшую прибыль от своих инвестиций. Такие высокодоходные стратегии имеют тенденцию отдавать предпочтение более устоявшимся отраслям и зрелым компаниям, которые, как правило, не растут очень быстро и могут распределять больше доходов среди акционеров, а не тратить доходы на приобретения и инвестиции.

Например, биржевой фонд Vanguard High Dividend Yield (тикер: VYM) имеет в своем активе Johnson&Johnson (JNJ), JPMorgan Chase (JPM), Exxon Mobil (XOM) и Procter&Gamble (PG). Все это «голубые фишки» со стабильным доходом и дивидендной доходностью от 2,6% до 4,9%, что намного выше, чем средняя доходность S&P 500 в 1,9%.

Другой подход: выбрать акции, в которых наблюдается постоянный рост выплат дивидендов, хотя их доходность может быть не такой высокой. Непрерывный рост дивидендов часто является признаком того, что компания преуспевает в финансовом отношении, имея более высокие доходы и денежные потоки для развертывания. В то время как дивиденды таких компаний приносят лишь скромную доходность, их цены на акции имеют тенденцию к росту, что приводит к высокой общей прибыли в долгосрочной перспективе.

Например, два ведущих холдинга в Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) — Microsoft (MSFT) и Visa (V) — дают лишь около 1,4% и 0,6% дивидендной доходности соответственно. Но оба более чем удвоились за год и помогли поднять доходность ETF.

«Производители имеют лучшие показатели в периоды роста процентных ставок и укрепления рынков акций» — объясняет Ник Каливас, старший стратег по продуктам акций ETF компании Invesco.

Тем не менее, инвесторы должны знать о так называемых ловушках дивидендных акций. Если дивидендная доходность акции просто слишком высока по сравнению с аналогами, это может быть вызвано падением цены акций. И даже если дивиденды законно высоки, они могут быть не устойчивыми, если у компании высокая долговая нагрузка, низкий денежный поток или нестабильная прибыль.

Если доходность является единственным соображением, такие рискованные имена вполне могут быть включены в портфель, что ставит инвесторов под угрозу внезапного падения цен. Вот почему многие фонды, ориентированные на дивиденды, также имеют другие критерии для проверки акций.

IShares Select Dividend ETF (DVY) выбирает только акции с последовательными пятилетними отчетами о выплате дивидендов. Invesco S&P 500 с высоким дивидендом и низкой волатильностью. ETF (SPHD) выбирает высокодоходные, которые также показали низкую волатильность цен за последние 12 месяцев. Глобальный ETF дивидендов качества X&S 500 (QDIV) оценивает акции как по дивидендной доходности, так и по другим показателям качества, таким как уровень долга и прибыльность. Invesco S&P Ultra ETF (RDIV) просто исключает 5-процентные высокодоходные активы из портфеля.

ПИФ Российские акции — МТС Инвестиции

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого-либо дохода, а так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств, переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17. 01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный». Регистрационный номер — 2204–94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — Федеральная служба по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Сберегательный» (в настоящем материале — «Сберегательный»). Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. 0,87%, за 6 мес. 1,39%, за 12 мес. 3,26%, за 36 мес. 28,20%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Валютные накопления» (в настоящем материале — «Валютные накопления»). Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. -0,45%, за 6 мес. -2,43%, за 12 мес. -1,32%, за 36 мес. 36,17%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (в настоящем материале — «Российские акции»). Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. 2,08%, за 6 мес. 8,42%, за 12 мес. 27,19%, за 36 мес. 62,97%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» (в настоящем материале — «Высокие технологии»). Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. -4,37%, за 6 мес. 0,63%, за 12 мес. 39,65%, за 36 мес. 109,34%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии» (в настоящем материале — «Биотехнологии»). Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. -16,88%, за 6 мес. -22,49%, за 12 мес. -18,73%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +» (в настоящем материале — «Информатика +»). Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2021г. в рублях за 3 мес. 2,61%, за 6 мес. 10,55%, за 12 мес. 18,88%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +». Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России.

МТС Инвестиции — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора.

Мобильное приложение «МТС Инвестиции» — возрастная категория 0+.

Программное обеспечение предоставляется конечным пользователям – физическим лицам бесплатно на условиях открытой лицензии. С условиями можно ознакомиться на площадках Google Play и App Store

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Страница не найдена — Global X ETFs

Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга. Инвестиционная совокупность компаний, в которые KEJI может инвестировать, может быть ограничена. Помимо обычных рисков, связанных с инвестированием, международные инвестиции могут включать в себя риск потери капитала из-за неблагоприятных колебаний курсов валют, из-за различий в общепринятых принципах бухгалтерского учета или из-за социальной, экономической или политической нестабильности в других странах. Новые компании экономической тематики обычно сталкиваются с острой конкуренцией и потенциально быстрым устареванием продукции.Тематические компании могут иметь ограниченные продуктовые линейки, рынки, финансовые ресурсы или персонал. Обычно они вкладывают значительные средства в исследования и разработки, капитальные вложения, слияния и поглощения, и нет никакой гарантии, что произведенные продукты или услуги будут успешными. Международные инвестиции могут быть связаны с риском потери капитала из-за неблагоприятных колебаний курсов валют, из-за различий в общепринятых принципах бухгалтерского учета или из-за социальной, экономической или политической нестабильности в других странах. KEJI недиверсифицирован.

Как активно управляемый фонд, KEJI не стремится копировать конкретный индекс. KEJI может инвестировать в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Поскольку чистая стоимость активов Фонда определяется в долларах США, чистая стоимость активов KEJI может снизиться, если валюты базовых ценных бумаг обесцениваются по отношению к доллару США или если возникнут задержки или ограничения на репатриацию таких валют. Курсы обмена валют могут быть очень нестабильными, быстро и непредсказуемо.

Акции ETF покупаются и продаются по рыночной цене (не чистой стоимости активов) и не выкупаются индивидуально из Фонда.Брокерские комиссии уменьшат доходность. Доходность рыночной цены основана на официальной цене закрытия акции ETF или, если официальная цена закрытия недоступна, на средней точке между лучшим национальным предложением и национальным лучшим предложением («NBBO») на момент расчета ETF. текущая чистая стоимость акций на акцию и не отражает доход, который вы получили бы, если бы торговали акциями в другое время. NAV рассчитывается с использованием цен на 16:00 по восточному времени. Индексы являются неуправляемыми и не учитывают влияние комиссий, расходов или сборов с продаж.Нельзя напрямую инвестировать в индекс.

Поскольку акции Фонда не торговались на вторичном рынке в течение нескольких дней после создания Фонда, в период от начала до первого дня торговли Акциями на вторичном рынке СЧА Фонда используется для расчета рыночной доходности.

Тщательно обдумайте инвестиционные цели, риски, а также сборы и расходы Фонда перед инвестированием. Эту и другую информацию можно найти в сводке или полных проспектах Фонда, которые можно получить на globalxetfs.com. Пожалуйста, внимательно прочтите проспект эмиссии перед инвестированием.

Global X Management Company LLC выступает консультантом Global X Funds. Средства распределяются SEI Investments Distribution Co. (SIDCO), которая не связана с Global X Management Company LLC или Mirae Asset Global Investments. Global X Funds не спонсируется, не одобряется, не выпускается, не продается или не продвигается со стороны MSCI, и при этом MSCI не делает никаких заявлений относительно целесообразности инвестирования в Global X Funds.Ни SIDCO, ни Global X, ни Mirae Asset Global Investments не связаны с MSCI.

Что такое дивидендная доходность? Определение дивидендной доходности, значение дивидендной доходности

Определение: Дивидендная доходность — это финансовый коэффициент, который измеряет размер денежных дивидендов, выплачиваемых акционерам, по отношению к рыночной стоимости одной акции. Он рассчитывается путем деления дивиденда на акцию на рыночную цену за акцию и умножения результата на 100. Компания с высокой дивидендной доходностью выплачивает значительную долю своей прибыли в виде дивидендов.Дивидендная доходность компании всегда сравнивается со средней по отрасли, к которой она принадлежит.

Описание: Компании распределяют часть своей прибыли в качестве дивидендов, оставляя оставшуюся часть для реинвестирования в бизнес. Дивиденды выплачиваются акционерам компании. Дивидендная доходность измеряет размер прибыли в виде общих дивидендов, которые инвесторы получают, вкладывая средства в эту компанию. Обычно выражается в процентах. Формула для расчета дивидендной доходности: Дивидендная доходность = Денежный дивиденд на акцию / Рыночная цена на акцию * 100.
Предположим, компания с ценой акций 100 рупий объявляет дивиденды в размере 10 рупий на акцию. В этом случае дивидендная доходность акций составит 10/100 * 100 = 10%. Акции с высокой дивидендной доходностью являются хорошими вариантами инвестирования в нестабильные времена, поскольку эти компании предлагают хорошие варианты выплаты. Они подходят для инвесторов, не склонных к риску. Предостережение заключается в том, что инвесторам необходимо проверить оценку, а также послужной список компании по выплате дивидендов. Компании с высокой дивидендной доходностью обычно не хранят значительную часть прибыли в качестве нераспределенной прибыли.Их акции называются доходными. Это контрастирует с акциями роста, где компании удерживают основную часть прибыли в виде нераспределенной прибыли и инвестируют ее для развития бизнеса. Дивиденды в руках инвесторов не облагаются налогом, и, следовательно, инвестирование в акции с высокой дивидендной доходностью создает эффективный налоговый актив. Инвесторы также прибегают к лишению дивидендов для экономии налогов. В этом процессе инвесторы покупают акции непосредственно перед объявлением дивидендов и продают их после выплаты.Таким образом они получают дивиденды, не облагаемые налогом. Обычно цена акций снижается после выплаты дивидендов. Продавая долю после выплаты дивидендов, инвесторы несут убыток капитала, а затем компенсируют его прироста капитала.

Зачем рассматривать дивидендные акции во время волатильности рынка

По мере того, как неопределенность внутри страны и за рубежом будоражит финансовые рынки, ориентированные на доход инвесторы, ищущие защиты от ухабистой дороги впереди, могут обнаружить, что акции с выплатой дивидендов могут предложить привлекательное сочетание характеристик и гарантировать место в их портфелях акций.

Призыв прост: акции с выплатой дивидендов потенциально могут обеспечить инвесторам текущий доход независимо от рыночных условий.

Потенциальные выгоды от дивидендных акций

Если вы владеете акциями компании, которая объявила, что будет выплачивать дивиденды, или если вы активно рассматриваете возможность добавления доли в акции, выплачивающие дивиденды, история свидетельствует о долгосрочных преимуществах дивидендов и их реинвестирования.Сноска ¹

Признак финансового здоровья компании. Некоторые инвесторы часто считают выплату дивидендов признаком финансового здоровья компании и уверенности руководства в будущих денежных потоках. Дивиденды также могут стать позитивным сигналом для инвесторов, которые воспринимают долгосрочные дивиденды как признак корпоративной зрелости и силы.
Ключевой фактор общей прибыли. Существует несколько факторов, которые могут повлиять на общую доходность дивидендных акций в долгосрочной перспективе. Один из них — реинвестирование дивидендов. Чем дольше период, в течение которого дивиденды реинвестируются, тем больше разница между доходностью цены и общей доходностью реинвестированных дивидендов. Примечание ²
Потенциально более высокая доходность, более низкая волатильность. Дивиденды могут помочь смягчить потери портфеля при снижении цен на акции, и с 1990 по 2018 год акции, которые ежегодно увеличивали свои дивиденды, также давали более высокую доходность с меньшим риском, чем акции, не приносящие дивидендов.Например, с 1990 года S&P 500 Dividend Aristocrats — те акции в S&P 500, которые увеличивали свои дивиденды каждый год в течение последних 25 лет — давали среднюю годовую доходность 12,13% против 9,96% для S&P 500 в целом, с меньшими затратами. волатильность (13,22% против 14,22% соответственно). Примечание ³

Рост дивидендов, 1990-2019 гг. Примечание ⁴

Эта диаграмма представляет собой гипотетический пример, предназначенный только для иллюстративных целей. Он не отражает фактических инвестиций и не учитывает влияние налогов, каких-либо инвестиционных расходов или снятия средств. Возврат не гарантируется, и результаты могут отличаться. Доходность инвестиций невозможно предсказать, и она будет колебаться. Результаты инвестора могут быть более или менее. Он не предназначен для использования в качестве совета по инвестициям, поскольку доступность и эффективность любой стратегии зависит от ваших индивидуальных фактов и обстоятельств.

Если вы планируете добавить дивидендные акции в свой инвестиционный портфель, имейте в виду следующие мысли.

Акции с выплатой дивидендов могут помочь диверсифицировать портфель, приносящий доход. Инвесторы, ориентированные на доход, могут захотеть диверсифицировать потенциальные источники дохода в своих портфелях. Учитывая текущие реалии, существующие на рынке облигаций, акции с дивидендной доходностью выше среднего могут выгодно отличаться от облигаций и могут выступать в качестве буфера, если условия на рынке облигаций станут отрицательными.
Дивиденды получают выгоду от потенциально благоприятного налогового режима. Большинство налогоплательщиков облагаются максимальной ставкой федерального налога только 15% на квалифицированные дивиденды, хотя некоторые налогоплательщики с высоким доходом могут платить до 23,8%. Тем не менее, это все еще ниже, чем текущая максимальная ставка в 37% по обычному доходу. Примечание ⁵

Обратите внимание, что дивиденды могут быть увеличены, уменьшены и / или отменены в любое время без предварительного уведомления.

Сноска ¹ Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Footnote ² Усреднение долларовой стоимости и реинвестирование дивидендов не обеспечивают прибыль или защищают от убытков на падающих рынках.

Footnote ³ Доходность и стандартное отклонение охватывают период с 1990 года по 31 декабря 2018 года. Волатильность измеряется стандартным отклонением. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Footnote ⁴ Источник: ChartSource ^®, DST Retirement Solutions, LLC, компания SS&C. На период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 2019 г.Акции представлены индексом S&P 500. Цены на акции представлены изменением цены индекса S&P 500. Невозможно напрямую инвестировать в индекс. Показатели индекса не отражают влияние инвестиционных затрат и налогов. Фактические результаты будут отличаться от контрольных и, вероятно, будут ниже. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. © 2021, SS&C. Воспроизведение полностью или частично запрещено, кроме как с разрешения. Все права защищены. Не несет ответственности за любые ошибки или упущения.(CS000080)

Сноска

Merrill, ее аффилированные лица и финансовые консультанты не предоставляют юридических, налоговых или бухгалтерских консультаций. Перед принятием каких-либо финансовых решений вам следует проконсультироваться со своим юридическим и / или налоговым консультантом.

Автором материала является третья сторона, DST Retirement Solutions, LLC, компания SS&C («SS&C»), не аффилированная с Merrill или какой-либо из ее дочерних компаний, и предназначена только для информационных и образовательных целей.Выраженные мнения и взгляды не обязательно отражают мнения и взгляды компании Merrill или ее аффилированных лиц. Любые предположения, мнения и оценки действительны на дату публикации этого материала и могут быть изменены без предварительного уведомления. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Информация, содержащаяся в этом материале, не является советом о налоговых последствиях принятия какого-либо конкретного инвестиционного решения. Этот материал не принимает во внимание ваши конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности и не предназначен в качестве рекомендации, предложения или ходатайства о покупке или продаже какой-либо ценной бумаги, финансового инструмента или стратегии. Прежде чем действовать в соответствии с какой-либо рекомендацией, содержащейся в этом материале, вам следует подумать, соответствует ли это вашим интересам с учетом ваших конкретных обстоятельств, и, при необходимости, обратиться за профессиональной консультацией.

Из-за возможности человеческой или механической ошибки со стороны SS&C или ее источников ни SS&C, ни ее источники не гарантируют точность, адекватность, полноту или доступность любой информации и не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения или за результаты, полученные из использование такой информации.Ни при каких обстоятельствах SS&C не несет ответственности за любые косвенные, специальные или косвенные убытки в связи с использованием контента подписчиком или другими лицами.

3398463

iShares Core ETF с высокими дивидендами | HDV

Обсудите со своим специалистом по финансовому планированию сегодня

Поделитесь этим фондом со своим специалистом по финансовому планированию, чтобы узнать, как он может вписаться в ваш портфель.

Напишите вашему консультанту

Купить через вашего брокера

средств iShares доступны через онлайн-брокерские фирмы.

Все ETFs iShares торгуются без комиссии онлайн через Fidelity.

Посетите Fidelity

Прежде чем привлекать Fidelity или любого брокера-дилера, вы должны оценить общие сборы и сборы фирмы, а также предоставляемые услуги. Предложение о бесплатной комиссии распространяется на онлайн-покупки избранных ETF iShares в учетной записи Fidelity. При продаже ETF взимается комиссия за оценку деятельности (от 0,01 до 0,03 доллара за 1 000 долларов основной суммы). Для ETF iShares Fidelity получает компенсацию от спонсора ETF и / или его аффилированных лиц в связи с эксклюзивной долгосрочной маркетинговой программой, которая включает продвижение iShares ETF и включение фондов iShares в определенные платформы и инвестиционные программы Fidelity Brokerage Services.Обратите внимание, что эта ценная бумага не будет подвергаться марже в течение 30 дней с даты расчета, после чего она автоматически получит право на маржинальное обеспечение. Дополнительную информацию об источниках, суммах и условиях компенсации можно найти в проспекте эмиссии ETF и сопутствующих документах. Fidelity может добавлять или отменять комиссии по ETF без предварительного уведомления.

Средства распределяются BlackRock Investments, LLC (вместе с ее аффилированными лицами, «BlackRock»).

© BlackRock, Inc., 2019 г.Все права защищены. BLACKROCK, РЕШЕНИЯ BLACKROCK, ПОСТРОЕННЫЕ НА BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, ЧТО Я ДЕЛАТЬ С СВОИМИ ДЕНЬГАМИ, ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ НОВОГО МИРА14, СОЗДАЮ Я ЗАДАЧИ 900 Graphic, CoRI и логотип CoRI являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками BlackRock, Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

ICRMH0719U-885409

Формула дивидендной доходности
— обзор, руководство и примеры
Что такое дивидендная доходность?
Дивидендная доходность — это финансовый коэффициент, который измеряет годовую стоимость полученных дивидендов по отношению к рыночной стоимости. Рыночная капитализация. Рыночная капитализация (рыночная капитализация) — это последняя рыночная стоимость выпущенных акций компании.Рыночная капитализация равна текущей цене акции, умноженной на количество акций в обращении. Сообщество инвесторов часто использует значение рыночной капитализации для ранжирования компаний на акцию ценной бумаги. Другими словами, формула дивидендной доходности вычисляет процентную долю рыночной стоимости акций компании, выплачиваемой акционерам. Акционерный капитал Акционерный капитал (также известный как Акционерный капитал) — это счет в балансе компании, который состоит из акционерного капитала плюс дивидендов.
Формула дивидендной доходности
Формула дивидендной доходности выглядит следующим образом:
Дивидендная доходность = Дивиденд на акцию / Рыночная стоимость на акцию
Где:
Дивиденд на акцию Дивиденд на акцию Акция (DPS) Дивиденд на акцию (DPS) — это общая сумма дивидендов, приписываемых каждой отдельной акции компании в обращении. Дивиденд на акцию рассчитывается как общая годовая выплата дивидендов компании, деленная на общее количество акций в обращении
Рыночная стоимость одной акции — текущая цена акции компании
Пример
Компания A торгуется на цена 45 долларов.В течение одного года компания выплачивала стабильные квартальные дивиденды в размере 0,30 доллара на акцию. Коэффициент дивидендной доходности для компании А рассчитывается следующим образом:
Коэффициент дивидендной доходности = 0,30 доллара + 0,30 доллара + 0,30 доллара + 0,30 доллара / 45 долларов = 0,02666 = 2,7%
Коэффициент дивидендной доходности для компании А составляет 2,7%. Таким образом, инвестор получит 2,7% от акций компании А в виде дивидендов.
Коэффициент дивидендной доходности по отраслям
Сравнение коэффициентов дивидендной доходности следует проводить только для компаний, работающих в одной отрасли — средняя доходность значительно различается в зависимости от отрасли. Средняя дивидендная доходность по нескольким отраслям составляет:
Промышленность основных материалов: 4,92%
Отрасль финансовых услуг: 4,17%
Отрасль здравоохранения: 2,28%
Промышленность: 1,76%
Сфера услуг: 2,37%
Технологическая отрасль: 3,2%
Коммунальная промышленность: 3,96%
Формула дивидендной доходности среди компаний
Ниже приводится информация, относящаяся к компаниям A и B за финансовый год 2018:
Обе компании работают в одной отрасли.Однако компания A вышла на рынок давно, а компания B — относительно новая компания. Один из ваших друзей, Джон, хочет инвестировать в компанию с хорошими выплатами дивидендов. Что вы порекомендуете Джону — компанию A или компанию B?
Коэффициент дивидендной доходности для каждой компании рассчитывается следующим образом:
Компания A:
= 7,08 долл. США / 29,00 долл. США = 0,24413 = 24,413%
Компания B:
долл. США .17 / $ 31,00 = 0,10226 = 10,226%
Примечание. Дивиденды, относящиеся к каждой акции, представляют собой просто общий объявленный дивиденд, деленный на количество средневзвешенных акций в обращении. Средневзвешенное количество акций в обращении. Компания рассчитывается с поправкой на изменение уставного капитала за отчетный период. Количество средневзвешенных акций в обращении используется при расчете таких показателей, как прибыль на акцию (EPS) в финансовой отчетности компании.
В этом случае мы видим, что компания A является более привлекательным вариантом для Джона. Компания А — более старая и устоявшаяся компания, способная обеспечить стабильное распределение дивидендов среди своих инвесторов. Компания A является более надежной и менее рискованной компанией по сравнению с компанией B.
Интерпретация формулы дивидендной доходности
Формула дивидендной доходности используется для определения денежных потоков, приписываемых инвестору от владения акциями или акциями компании. Компания.Таким образом, коэффициент показывает процент дивидендов на каждый доллар акций.
Высокая или низкая доходность зависит от таких факторов, как отрасль и жизненный цикл компании. Например, в интересах быстрорастущей компании не выплачивать дивиденды. Деньги можно было бы лучше использовать путем реинвестирования в компанию для развития бизнеса.
С другой стороны, зрелая компания может сообщать о высокой доходности из-за относительного отсутствия будущего высокого потенциала роста.Следовательно, коэффициент доходности не обязательно указывает на хорошую или плохую компанию. Скорее, коэффициент используется инвесторами для определения того, какие акции соответствуют их инвестиционной стратегии .
Другие ресурсы
Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство, которое поможет вам лучше понять дивиденды. CFI — глобальный поставщик услуг финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Стань сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA). Сертификат CFI «Финансовый аналитик по моделированию и оценке» (FMVA) ® поможет вам обрести необходимую уверенность в своих финансах. карьера.Запишитесь сегодня! сертификация, учебная программа курсов финансового моделирования для специалистов инвестиционного банкинга. Чтобы помочь вам продвинуться по карьерной лестнице в индустрии финансовых услуг, ознакомьтесь со следующими дополнительными ресурсами CFI:
Коэффициент покрытия дивидендов Коэффициент покрытия дивидендов Коэффициент покрытия дивидендов или покрытие дивидендов — это коэффициент покрытия, который измеряет, сколько раз компания может выплачивать дивиденды своим акционерам.
Коэффициент выплаты дивидендов Коэффициент выплаты дивидендов Коэффициент выплаты дивидендов — это сумма дивидендов, выплачиваемых акционерам, по отношению к общей сумме чистой прибыли, полученной компанией.Формула, пример:
Дивиденды против обратного выкупа / обратной покупки акций Дивиденды против обратного выкупа / обратного выкупа акций Акционеры инвестируют в публично торгуемые компании для увеличения капитала и дохода. Есть два основных способа, которыми компания возвращает прибыль своим акционерам — денежные дивиденды и обратный выкуп акций. Причины, по которым принято стратегическое решение о дивидендах или обратном выкупе акций, различаются от компании к компании
Сопоставимый анализ компании Сопоставимый анализ компании Это руководство показывает вам шаг за шагом, как построить сопоставимый анализ компании («Comps»), и включает бесплатный шаблон и множество примеров. .
Активные, пассивные, альтернативные решения ESG
Веб-сайт DWS Americas издается в Соединенных Штатах для инвесторов и организаций, являющихся резидентами Соединенных Штатов. Инвесторы или учреждения за пределами США подпадают под действие правил о ценных бумагах и налогообложения в рамках своей юрисдикции, которые не рассматриваются на этом веб-сайте.
Информация на этом веб-сайте не должна толковаться как предложение или запрос ценных бумаг или услуг или их одобрение в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, которые иным образом являются незаконными или не разрешенными. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не предназначена для инвестиционной, бухгалтерской, налоговой или юридической консультации, но в той степени, в которой она может рассматриваться как финансовое продвижение в неамериканских юрисдикциях, предназначена только для использования профессиональными инвесторами, а не для дальнейшего распространения. для розничных инвесторов или на то, чтобы на них можно было положиться. Продукты и услуги могут предоставляться в разных странах дочерними компаниями и совместными предприятиями DWS.
Ничто в данном документе не является фидуциарным или беспристрастным инвестиционным советом, который является индивидуализированным или направленным какому-либо плану, участнику плана или владельцу IRA в отношении целесообразности любой инвестиционной транзакции, включая любое распределение IRA или пролонгацию.
Торговая марка DWS представляет DWS Group GmbH & Co. KGaA и любые ее дочерние компании, такие как DWS Distributors, Inc., которая предлагает инвестиционные продукты, или DWS Investment Management Americas, Inc. и RREEF America L.L.C., которые предлагают консультационные услуги.
R-070495-1 (9/20)
Веб-сайт DWS Americas издается в Соединенных Штатах для инвесторов и организаций, являющихся резидентами Соединенных Штатов. Инвесторы или учреждения за пределами США подпадают под действие правил о ценных бумагах и налогообложения в рамках своей юрисдикции, которые не рассматриваются на этом веб-сайте.
Информация на этом веб-сайте не должна толковаться как предложение или запрос ценных бумаг или услуг или их одобрение в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, которые иным образом являются незаконными или не разрешенными. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не предназначена для инвестиционной, бухгалтерской, налоговой или юридической консультации, но в той степени, в которой она может рассматриваться как финансовое продвижение в неамериканских юрисдикциях, предназначена только для использования профессиональными инвесторами, а не для дальнейшего распространения. для розничных инвесторов или на то, чтобы на них можно было положиться.Продукты и услуги могут предоставляться в разных странах дочерними компаниями и совместными предприятиями DWS.
Ничто в данном документе не является фидуциарным или беспристрастным инвестиционным советом, который является индивидуализированным или направленным какому-либо плану, участнику плана или владельцу IRA в отношении целесообразности любой инвестиционной транзакции, включая любое распределение IRA или пролонгацию.
Торговая марка DWS представляет DWS Group GmbH & Co. KGaA и любые ее дочерние компании, такие как DWS Distributors, Inc., которая предлагает инвестиционные продукты, или DWS Investment Management Americas, Inc.и RREEF America L.L.C., которые предлагают консультационные услуги.
R-070495-1 (9/20)
Веб-сайт DWS Americas издается в США для институциональных инвесторов, являющихся резидентами США. Институциональные инвесторы за пределами США подпадают под действие положений о ценных бумагах и налогообложения в своей применимой юрисдикции, которые не рассматриваются на этом веб-сайте.
Информация на этом веб-сайте не должна толковаться как предложение или запрос ценных бумаг или услуг или их одобрение в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, которые иным образом являются незаконными или не разрешенными.Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не предназначена для инвестиционных, бухгалтерских, налоговых или юридических консультаций, но в той мере, в какой она может рассматриваться как финансовое продвижение в неамериканских юрисдикциях, она предназначена для использования только профессиональными инвесторами, а не для дальнейшее распространение среди розничных инвесторов или на то, чтобы на них можно было положиться. Продукты и услуги могут предоставляться в разных странах дочерними компаниями и совместными предприятиями DWS.
Ничто в данном документе не является фидуциарным или беспристрастным инвестиционным советом, который является индивидуализированным или направленным какому-либо плану, участнику плана или владельцу IRA в отношении целесообразности любой инвестиционной транзакции, включая любое распределение IRA или пролонгацию.
Торговая марка DWS представляет DWS Group GmbH & Co. KGaA и любые ее дочерние компании, такие как DWS Distributors, Inc., которая предлагает инвестиционные продукты, или DWS Investment Management Americas, Inc. и RREEF America L.L.C., которые предлагают консультационные услуги.
R-070497-2 (3/21)
iShares Core ETF с высокими дивидендами | HDV
Обсудите со своим специалистом по финансовому планированию сегодня
Поделитесь этим фондом со своим специалистом по финансовому планированию, чтобы узнать, как он может вписаться в ваш портфель.
Напишите вашему консультанту
Купить через вашего брокера
средств iShares доступны через онлайн-брокерские фирмы.
Все ETFs iShares торгуются без комиссии онлайн через Fidelity.
Посетите Fidelity
Прежде чем привлекать Fidelity или любого брокера-дилера, вы должны оценить общие сборы и сборы фирмы, а также предоставляемые услуги. Предложение о бесплатной комиссии распространяется на онлайн-покупки избранных ETF iShares в учетной записи Fidelity. При продаже ETF взимается комиссия за оценку деятельности (от $ 0.01 до 0,03 доллара за 1 000 долларов основной суммы долга). Для ETF iShares Fidelity получает компенсацию от спонсора ETF и / или его аффилированных лиц в связи с эксклюзивной долгосрочной маркетинговой программой, которая включает продвижение iShares ETF и включение фондов iShares в определенные платформы и инвестиционные программы Fidelity Brokerage Services. Обратите внимание, что эта ценная бумага не будет подвергаться марже в течение 30 дней с даты расчета, после чего она автоматически получит право на маржинальное обеспечение. Дополнительную информацию об источниках, суммах и условиях компенсации можно найти в проспекте эмиссии ETF и сопутствующих документах.Fidelity может добавлять или отменять комиссии по ETF без предварительного уведомления.
Средства распределяются BlackRock Investments, LLC (вместе с ее аффилированными лицами, «BlackRock»).
© 2019 BlackRock, Inc. Все права защищены. BLACKROCK, РЕШЕНИЯ BLACKROCK, ПОСТРОЕННЫЕ НА BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, ЧТО Я ДЕЛАТЬ С СВОИМИ ДЕНЬГАМИ, ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ НОВОГО МИРА14, СОЗДАЮ Я ЗАДАЧИ 900 Graphic, CoRI и логотип CoRI являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками BlackRock, Inc.
No related posts.