Во что инвестировать в 2018 году: Куда инвестировать деньги в 2018 году?

Содержание

доступные инвестиции для физических лиц — СберБанк

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций.

Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта. Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему. Банк сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним.

С условиями использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг можно ознакомиться по ознакомиться по ссылке.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными.

Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее – участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера.

Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка:(www.sberbank.com)

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.

04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.
08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0328-76077318. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.
08.2006 за № 0596-94120696. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд активного управления» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11.10.2007 за № 1023-94137171. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28. 09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25. 02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24. 12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706.

Мобильное приложение «Сбербанк Инвестор» (0+). Доступно для бесплатного скачивания в официальных магазинах приложений для использования на мобильных устройствах iPhone® (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.). Разработчиком мобильного приложения «Сбербанк Инвестор» является ООО «АРКА Текнолоджиз», ОГРН 1055407002452, адрес 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2. Права на использование предоставлены ПАО Сбербанк по лицензии. За пользование Мобильным приложением «Сбербанк Инвестор» комиссия не взимается. Размер комиссии за совершение сделок уточняйте www.sberbank.ru.

Мобильное приложение управляющей компании АО «Сбербанк Управление Активами», доступно с для бесплатного скачивания в официальных магазинах приложений для использования на мобильных устройствах iPhone® (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.). Разработчиком мобильного приложения «Сбербанк Управление Активами» является АО «Сбербанк Управление Активами», ОГРН 1027739007570, адрес 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10. Права на использование предоставлены ПАО Сбербанк по лицензии. За пользование Мобильным приложением «Сбербанк Управление Активами» комиссия не взимается. Размер комиссии за совершение сделок доверительного управления активами уточняйте на сайте управляющей компании: www. sberbank-am.ru

Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно ознакомительный характер, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является обещанием выплаты дохода, не является прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг; не является какого-либо рода офертой. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Банк не несет никакой ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате произведенных Вами, основываясь на информации, приведенной на настоящем сайте, инвестиций. Вы должны произвести свою собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены. Мы рекомендуем Вам самостоятельно получить правовую, налоговую, финансовую, бухгалтерскую и другие необходимые профессиональные консультации в отношении последствий приобретения финансовых инструментов, продуктов или услуг, рассматриваемых в настоящем документе. Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Инвестиции для физических лиц — Газпромбанк

Индексная облигация — долговая ценная бумага, доходность по которой привязана к стоимости актива (например: нефть, валюта, стоимость акций). Основным преимуществом индексной облигации является возможность получения более высокого дохода в сравнении с копоративными облигациями при гарантии сохранения капитала.  

Информация об индексных облигациях, в соответствии с рекомендациями, изложенными в Информационном письме Банка России от 15.12.2020 № ИН-01-59/174 «О недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам», адресована только клиентам, имеющим статус квалифицированного инвестора!

Тарифы

Инвестиционные идеи
Участие в первичных размещениях индексных облигаций
Заключение сделки с ценными бумагами на ПАО Московская биржа в режиме «Размещение: Адресные заявки» 0,15 + ставка комиссионного вознаграждения от торгового оборота
до 5 000 000 0. 085
от 5 000 000.01 до 15 000 000 0.03
от 15 000 000.01 до 30 000 000 0.025
от 30 000 000.01 до 60 000 000 0.017
от 60 000 000.01 0.02
Участие в первичных размещениях индексных облигаций
до 5 000 000 0.17
от 5 000 000. 01 до 15 000 000 0.1
от 15 000 000.01 до 30 000 000 0.05
от 30 000 000.01 до 60 000 000 0.0275
от 60 000 000.01 0.02
Участие в первичных размещениях индексных облигаций
до 5 000 000 0.2
от 5 000 000.01 до 15 000 000 0. 12
от 15 000 000.01 до 30 000 000 0.06
от 30 000 000.01 до 60 000 000 0.035
от 60 000 000.01 0.025

УК РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций РФ, фонд прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев (Kirill Dmitriev) :: Российский фонд прямых инвестиций

Адыгея респ.

Алтай респ.

Алтайский край

Амурская обл.

Архангельская обл.

Астраханская обл.

Башкортостан респ.

Белгородская обл.

Брянская обл.

Бурятия респ.

Владимирская обл.

Волгоградская обл.

Вологодская обл.

Воронежская обл.

Дагестан респ.

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская обл.

Ингушетия респ.

Иркутская обл.

Кабардино-Балкарская респ.

Калининградская обл.

Калмыкия респ.

Калужская обл.

Камчатский край

Карачаево-Черкесская респ.

Карелия респ.

Кемеровская обл.

Кировская обл.

Коми респ.

Костромская обл.

Краснодарский край

Красноярский край

Крым респ.

Курганская обл.

Курская обл.

Ленинградская обл.

Липецкая обл.

Магаданская обл.

Марий-Эл респ.

Мордовия респ.

Москва

Московская обл.

Мурманская обл.

Ненецкий АО

Нижегородская обл.

Новгородская обл.

Новосибирская обл.

Омская обл.

Оренбургская обл.

Орловская обл.

Пензенская обл.

Пермский край

Приморский край

Псковская обл.

Ростовская обл.

Рязанская обл.

Самарская обл.

Санкт-Петербург

Саратовская обл.

Саха (Якутия) респ.

Сахалинская обл.

Свердловская обл.

Севастополь

Северная Осетия респ.

Смоленская обл.

Ставропольский край

Тамбовская обл.

Татарстан респ.

Тверская обл.

Томская обл.

Тульская обл.

Тыва респ.

Тюменская обл.

Удмуртская респ.

Ульяновская обл.

Хабаровский край

Хакасия респ.

Ханты-Мансийский АО

Челябинская обл.

Чеченская респ.

Чувашская респ.

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская обл.

Глобальный объем сделок на рынке недвижимости увеличился до 733 млрд долларов в 2018 году

Давос, Москва, 28 января 2019 года – Согласно данным компании JLL, объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие – 733 млрд долл. (рост на 4% за год). Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон: инвестиции в его коммерческую недвижимость составили 36,4 млрд долл., увеличившись на 14% по сравнению с 2017 годом. Инвесторы отдают предпочтение хорошо знакомым им городам, со зрелыми рынками и высокой прозрачностью.

На 2-е место в глобальном топ-30 городов по объему инвестиций в коммерческую недвижимость поднялся Нью-Йорк (31,4 млрд долл.), 3-е сохранил Париж (27,2 млрд долл.).

Доминирующее положение на инвестиционном рынке продолжают занимать крупнейшие города мира, характеризующиеся высокой концентрацией капитала, компаний и высококвалифицированных специалистов. 30% глобальных сделок проходят всего в 12 городах: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Гонконг, Токио, Шанхай, Вашингтон, Сидней, Сингапур, Торонто и Мюнхен – все эти центры на протяжении последнего десятилетия стабильно входят в число самых востребованных.

Москва в 2018 году опустилась на 78-е место (1,6 млрд долл.). «Для сравнения, в 2017-м российская столица была на 37-й позиции при 3,4 млрд долл. инвестиций. В этом году мы ожидаем умеренного роста объема сделок – в пределах 30%, что немного улучшит позиции Москвы в рэнкинге», — отмечает Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ.

Около трети (31%) мировых инвестиций 2018 года сформировали трансграничные сделки, что соответствует среднему уровню за последние 10 лет. Это подтверждает, что инвесторы продолжают искать возможности за пределами своих «домашних» рынков.

«В 2018 году, когда инвесторам приходилось иметь дело с растущим популизмом, протекционизмом и политической неопределенностью, привлекательность недвижимости в качестве актива для инвестиций продолжала расти, – комментирует Ричард Блоксам, директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании JLL в мире. – Любопытно, что инвесторы по-прежнему уделяют повышенное внимание крупнейшим городам, несмотря на относительно высокие цены. При этом многие рассматривают возможность выхода в альтернативные или развивающиеся локации либо вместо экспансии в незнакомые регионы предпочитают диверсифицировать портфель активов в городах присутствия. Повышение прозрачности на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона способствует росту уровня инвестиций и позволит его городам подняться в рейтинге 2019 года и в дальнейшей перспективе».

С точки зрения сегментов, значительный рост наблюдается в складской и индустриальной недвижимости: в 2018 году на нее пришлось 17% инвестиций против 10% в 2009 году. В то же время в торговой недвижимости наблюдается снижение активности: инвесторы корректируют свои предпочтения с учетом изменения потребительского поведения. В крупнейших городах на офисный сектор, как правило, приходится более высокая доля инвестиций – 68% в 2018 году по сравнению с 51% в глобальном объеме.

Прогноз-2019

По мнению экспертов компании JLL, темп инвестиционной активности может несколько замедлиться в 2019 году по сравнению с его текущим максимумом: инвесторы более осторожно подходят к продаже, предпочитая держать активы, и становятся более избирательными в покупке объектов, выбирая активы с потенциалом роста доходов. По прогнозу JLL, показатель 2019 года может оказаться на 5-10% ниже предыдущего.

В настоящее время доходности находятся на исторически низком уровне на большинстве рынков по всему миру. На фоне значительного объема капитала, который по-прежнему заинтересован в недвижимости, и позитивной арендной активности на большинстве мировых рынков, резкая коррекция доходности маловероятна.

В 2019 году господство крупнейших городов в инвестиционном топ-30 продолжится. С учетом низкого аппетита инвесторов к риску, «второстепенные» города на устоявшихся прозрачных рынках, такие как Осака и Атланта, вероятно, будут более привлекательными в сравнении с перспективой перехода в совершенно новые страны.

Топ-30 городов по объему прямых инвестиций в коммерческую недвижимость

Источник: JLL

О компании JLL

JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. Мы реализуем новый подход к недвижимости, формируя пространства и неограниченные возможности для достижения самых смелых целей. Следуя этому подходу, мы сегодня создаем лучшее завтра для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500, объединяет 88 тыс. сотрудников в более чем 80 странах мира (по данным на 30 сентября 2018 года). JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.

В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006-2017 годах компания удостаивалась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году.

МТС Инвестиции — паевые инвестиционные фонды

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания.

*Могут взиматься комиссии за перевод денежных средств по тарифам вашего банка и (или) банка⁠-⁠эквайера.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого-либо дохода, а так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств, переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный». Регистрационный номер — 2204–94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — Федеральная служба по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Сберегательный» (в настоящем материале — «Сберегательный»). Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. 2,37%, за 6 мес. 3,36%, за 12 мес. 7,58%, за 36 мес. 32,87%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Валютные накопления» (в настоящем материале — «Валютные накопления»). Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. -1,23%, за 6 мес. 6,45%, за 12 мес. 27,77%, за 36 мес. 62,43%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (в настоящем материале — «Российские акции»). Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. 18,05%, за 6 мес. 17,72%, за 12 мес. 9,47%, за 36 мес. 53,68%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» (в настоящем материале — «Высокие технологии»). Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. 34,53%, за 6 мес. 47,60%, за 12 мес. 94,77%, за 36 мес. 128,19%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии» (в настоящем материале — «Биотехнологии»). Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. 8,54%, за 6 мес. 11,24%, за 12 мес. 55,19%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +» (в настоящем материале — «Информатика +»). Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.02.2021г. в рублях за 3 мес. 12,19%, за 6 мес. 23,19%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +». Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России.

МТС Инвестиции — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора.

Мобильное приложение «МТС Инвестиции» — возрастная категория 0+.

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Блог БКС Мир Инвестиций


Если говорить честно, на свободные деньги частного инвестора существует много претендентов: это и банки, и финансовые учреждения, и обычные магазины и даже, увы, мошенники. А значит, нужно тщательно продумать, куда стоит инвестировать и что кроется за процессом. Есть несколько важных тезисов, которые важно усвоить ещё до того, как вы решитесь вложить свои сбережения во что-либо.


С момента появления свободных рыночных отношений жители России стали искать варианты, как заработать на валюте. Кто-то пытается перевести рубли в доллары и евро, а потом дождаться очередного роста курса, кто-то ходит в банк, как на работу, и пытается «играть» на курсовых разницах. Не удивительно, что заработок на валюте пользуется популярностью у частных инвесторов:


Рано или поздно каждый инвестор, готовый вложить накопления и сбережения, задаётся вопросом как заработать на акциях. Даже если вы не пробовали заработать на фондовом рынке, то наверняка слышали от старших в семье, что у них были или есть какие-то акции.


Торговля опционами начинающим частным инвесторам кажется чем-то сложным и непонятным. На самом деле, всё довольно просто и прозрачно. Да, действительно, до начала Великой Депрессии опционы никак не регулировались и были крайне непростым инструментом в финансовых отношениях. Однако сегодня это инструмент регулируемого рынка, который к тому же позволяет страховать риски.


Торговля фьючерсами на первый взгляд может напугать новичка сложной терминологией и запутанными схемами. Напрасно — это увлекательная и прибыльная альтернатива скучным и банальным способам заработать на сбережениях (например, банковским вкладам).


Кто вы — начинающий трейдер или частный инвестор? Давайте разберём определение и попробуем это выяснить.


Еврооблигации — долговые ценные бумаги, которые торгуются на международном фондовом рынке.


Облигации — один из ключевых финансовых инструментов, который привлекает внимание частных и корпоративных инвесторов и даже государств. Рассказ о них окажется неполным, если не рассмотреть историю этих ценных бумаг.


Государство поддерживает частных инвесторов — дает большой налоговый вычет на взнос или на прибыль. Но кроме этого, существует множество неочевидных на первый взгляд лайфхаков, которые сделают владение и инвестирование с помощью ИИС еще выгоднее. Мы выбрали шесть самых интересных, смотрите, что вы упускаете.


Конкурсы и соревнования — отличный способ потренироваться в использовании различных инвестиционных стратегий. Мы сделали небольшой обзор самых интересных конкурсов на бирже. Читайте и готовьтесь побеждать!


2018 год был непростым для инвесторов, банков и капиталов. Высокая волатильность валют и сырья, геополитические конфликты и новые санкции ощутимо сказались на рынке. Однако были и позитивные новости. Рассказываем, что нам принес 2018-ый.


Помогаем разобраться, что скрывается за непонятными словами в новостях экономики.



Помогаем разобраться, что скрывается за непонятными словами в новостях экономики.




В 2018 году прямые инвестиции Китая за рубеж достигли 129,83 млрд долл. США_Russian.news.cn

Пекин, 17 января /Синьхуа/ — В 2018 году объем прямых инвестиций Китая за рубеж составил 129,83 млрд долларов США, увеличившись на 4,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Министерством коммерции КНР.

В частности, прямые финансовые инвестиции составили 9,33 млрд долл. при увеличении на 105,1 проц. в годовом выражении, нефинансовые инвестиции — 120,5 млрд долл. /рост на 0,3 проц./.

В 2018 году прямые нефинансовые инвестиции китайских предприятий в 56 стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», увеличились на 8,9 проц. в годовом исчислении до 15,64 млрд долл. и составили 13 проц. от общего объема нефинансовых зарубежных инвестиций, сообщил замглавы Департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Минкоммерции Хань Юн.

Структура зарубежных инвестиций продолжала улучшаться. Они, главным образом, были направлены в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, а также добывающую промышленность.

«Новых инвестиционных проектов в сферах недвижимости, спорта и развлечений зарегистрировано не было, — сказал Хань Юн. — Иррациональные инвестиции по-прежнему находятся под эффективным контролем».

Прямые зарубежные инвестиции Китая росли высокими темпами до тех пор, пока власти не приняли строгие меры и не рекомендовали компаниям принимать более взвешенные решения в отношении своей инвестиционной деятельности.

К концу 2018 года в зоны торгово-экономического сотрудничества, созданные Китаем за рубежом, было привлечено 933 предприятия с общими капиталовложениями в размере 20,96 млрд долл. США, благодаря чему было создано 147 тыс. рабочих мест и реализовано 2,28 млрд долл. налоговых поступлений в странах, где находятся данные зоны.

Лишь в 2018 году приток новых инвестиций в названные зоны составил 2,5 млрд долл., были реализованы налоговые доходы на сумму 590 млн долл.

Минкоммерции КНР продолжит стимулировать стабильное, здоровое и упорядоченное развитие прямых зарубежных инвестиций, отметил Хань Юн.

4 лучшие инвестиции в этом году

Наступает рассвет нового года, и у вас , наконец, есть деньги для инвестиций. Возможно, вам только что повысили зарплату. Или, может быть, бонус к концу года прожигает дыру в вашем кармане. В любом случае, вам нужно быть умным в инвестировании, если вы хотите, чтобы эти дополнительные доллары учитывались.

Проблема в том, что вы не знаете , куда вложить свои деньги. Вы знаете о бесчисленном множестве доступных вариантов инвестирования, но их огромное количество.

В мире инвестирования это называется «паралич анализом». Вы тратите так много времени на анализ своих вариантов, что откладываете их и вообще не инвестируете. И в конечном итоге отложенные вами дополнительные деньги тратятся на счета или непредвиденные расходы. Другими словами, бывает жизни.

4 Инвестиции, которые вы обязательно должны сделать в 2018 году

Если вы хотите быть уверенным, что лишние деньги не исчезнут, вам нужно сразу их вложить.Определенный объем анализа — это нормально, если он поможет вам найти правильные варианты инвестиций для ваших целей, но вам все равно нужно действовать быстро.

Имея это в виду, я хотел поделиться тем, что, по моему мнению, является четырьмя лучшими способами инвестирования ваших избыточных средств в 2018 году.

# 1: Фондовый рынок

Хотя «инвестируйте в фондовый рынок» — это один из самых простых советов, которые вы когда-либо читали, пожалуйста, выслушайте меня по этому поводу. Хотя всем известно, что инвестирование в фондовый рынок исторически окупалось, слишком много людей не доверяют финансовым рынкам и предпочитают вообще оставаться в стороне.

Кроме того, есть люди, которые думают, что фондовый рынок сейчас настолько переоценен, что они были бы сумасшедшими, чтобы прыгнуть в него. Но вот что: никто не говорит вам вкладывать каждый лишний цент в акции. Вместо этого я предлагаю вам инвестировать небольшие суммы денег с течением времени, используя метод, называемый «усреднением долларовых затрат».

При усреднении стоимости

долларов мы должны вкладывать деньги в инвестиции в течение любого периода времени. Это могло быть 12 месяцев. Это будет 18 месяцев. Черт возьми, это могло быть пять лет.

Финансовый советник из Колорадо Дэвид Хендерсон из Jenkins Wealth идет дальше, объясняя, как работает усреднение долларовой стоимости: «Когда рынок высок, вы покупаете меньше акций, а когда рынок низкий, вы покупаете больше акций», — говорит он. Это означает, что с течением времени средняя цена акций при использовании этого метода будет ниже. Очевидно, легко понять, почему это было выгодно.

Теперь, когда мы поговорили о важности инвестирования в фондовый рынок, давайте поговорим о , куда вложить ваши деньги.Какие инструменты и средства передвижения мы можем использовать лучше всего?

Это еще одна ситуация, в которой есть множество вариантов. Тем не менее, я обычно предлагаю людям попробовать паевые инвестиционные фонды или ETF.

Если у вас есть финансовый консультант, работающий от вашего имени, он может отделить хорошо работающие активно управляемые паевые инвестиционные фонды от тех, которые не так хороши. В противном случае вы можете инвестировать в индексные фонды, которые не управляются активно, но имеют долгую историю стабильной доходности.

Если у вас уже есть брокерский счет, вы можете оставить его. В противном случае вам нужно будет найти новое место, где вы сможете вложить свои средства. Одна компания, которую я всегда предлагаю, — это Betterment. С Betterment ваши деньги можно инвестировать в ETF, и они не взимают плату за управление ими. Кроме того, они фактически выбирают ETF, в которые вы инвестируете, в зависимости от вашего аппетита к риску, инвестиционных целей и других факторов.

Что это значит? Это означает, что вы можете вложить свои с трудом заработанные деньги, а затем расслабиться и наслаждаться прибылью, а они позволяют делать тяжелую работу.

Если вы хотите иметь больший контроль над своими инвестициями, брокерские онлайн-фирмы, такие как Ally Financial, TD Ameritrade и E-Trade, помогут вам оставаться в курсе дел с низкими комиссиями и простыми в использовании платформами. Кроме того, есть множество других «робо-советников» на выбор.

В заключение, есть еще один простой способ инвестировать в фондовый рынок с еще меньшими усилиями — увеличить ваш вклад на свой пенсионный счет, спонсируемый работой. Финансовый планировщик из Аризоны Чарльз С.Скотт говорит, что это, возможно, ваш лучший вариант, особенно если вы вносите недостаточно, чтобы получить работу от своего работодателя.

«Каждый доллар, который вы внесете, может быть равен доллару», — говорит Скотт. «Это 100% возврат ваших инвестиций».

Если вы не извлекаете максимальную пользу из своего 401 (k) или не вносите достаточный вклад, чтобы получить совпадение, то вам, вероятно, лучше начать с этого.

# 2: Одноранговое кредитование

Второе место, где можно спрятать часть своих лишних денежных средств в этом году, — это платформы однорангового кредитования, такие как Lending Club и Prosper.С этими компаниями вы можете ссужать деньги физическим лицам небольшими порциями, как если бы вы были банком. Самое приятное то, что вы получаете довольно приличную доходность — обычно выше 6% или больше.

Как инвестор в одноранговое кредитование вы инвестируете в других людей и их цели. Приятно знать, что вы не ссужаете людям, которых не знаете, большие суммы денег. Вместо этого деньги, которые вы вкладываете, делятся на небольшие части, от 25 долларов, по сотням или даже тысячам ссуд.

Может показаться странным слышать, как финансовый консультант предлагает людям инвестировать в одноранговое кредитование, но я не единственный, кто видит ценность этих платформ. Финансовый советник из Канзас-Сити Клинт Хейнс сказал мне, что он поддерживает одноранговое кредитование как альтернативу фондовому рынку по нескольким причинам. Во-первых, эти компании позволяют легко зарегистрироваться и начать работу. Во-вторых, ваша норма прибыли может варьироваться от 5 до 7 процентов для более безопасных ссуд и даже выше для более рискованных ссуд. И последнее, но не менее важное: обычно вы можете открыть новую учетную запись всего за 1000 долларов.

# 3: Недвижимость

Помимо фондового рынка и веб-сайтов по одноранговому кредитованию, третьей инвестиционной стратегией, которую следует рассмотреть в этом году, является недвижимость. Дело в том, что я не предлагаю всем выбежать и купить инвестиционную недвижимость. В конце концов, не каждый может быть домовладельцем.

Конечно, нет. Семь лет назад я пытался инвестировать в физическую недвижимость и чуть не потерял рубашку. Я извлек много уроков из своего набега на то, чтобы стать домовладельцем, главный из которых заключался в том, что мне не нужен такой стресс в моей жизни.

К счастью, есть много способов инвестировать в недвижимость, не имея дела с недвижимостью. Один из вариантов, который стоит рассмотреть — это инвестирование в облигации с недвижимостью. Я начал инвестировать в облигации с недвижимостью, потому что один мой действительно хороший друг раздавил их недвижимостью и предлагал своим друзьям возможность инвестировать.

Он покупал несколько объектов недвижимости, а затем инвесторы вроде меня вкладывали деньги в его проект. Оттуда он будет управлять недвижимостью и выплачивать мне дивиденды или проценты с этих денег.Для меня это был привлекательный способ инвестировать деньги без необходимости быть арендодателем или иметь дело с арендаторами.

Очевидно, что в такой ситуации есть масса риска. Вы должны иметь большое доверие, чтобы инвестировать в облигации с недвижимостью, предлагаемые физическим лицом.

Хорошая новость в том, что есть и другие способы инвестирования в недвижимость, помимо купюр. Один из вариантов, который мне очень нравится, — это компания под названием Fundrise. Fundrise предлагает сценарий инвестирования, аналогичный приведенному выше.Они покупают коммерческую недвижимость и позволяют инвесторам вкладывать небольшие суммы денег. Очевидно, это еще одно невмешательство. Вы можете владеть частью проекта коммерческой недвижимости, но вы даже не видите и не имеете дело с самой недвижимостью.

Как и Lending Club, Fundrise требует предоплаты в размере около 1000 долларов, чтобы начать работу. Однако после инвестирования Fundrise в основном позволяет «установить и забыть». Более того, вы можете получить довольно высокую доходность через эту платформу.На веб-сайте компании Fundrise утверждает, что его доходность в среднем за последние пять лет составила от 8,76% до 12,42%. Не слишком потертый.

Очевидно, что инвестирование в платформу, подобную этой, тоже сопряжено с риском. Во-первых, компания новее, поэтому у нее нет данных за десятилетия, которыми можно поделиться. Во-вторых, вы позволяете третьей стороне выбирать здания и инвестиции от вашего имени, что означает, что вы полностью утратили контроль.

Тем не менее, я думаю, это здорово, что технологии позволили инвесторам получить доступ к коммерческой недвижимости, чего мы не могли делать раньше.

# 4: Инвестируйте в You

Последний вариант инвестиций может показаться глупым, но это одна из лучших инвестиций, которую может сделать каждый. Инвестируя в себя, вы улучшаете самый большой актив, который у вас когда-либо был.

Хотите верьте, хотите нет, но существует масса способов инвестировать в себя, которые совсем не стоят кучу денег. Один из лучших способов улучшить себя — это бесплатно , если у вас есть библиотека.

Верно; прочитал кучу книг! Но сколько вам следует прочитать? Специалист по финансовому планированию из Миннеаполиса Морган Ранстром говорит, что чтение трех-пяти книг об успешных стратегиях личных финансов или лидерских качествах абсолютно сделает вас умнее в течение нескольких месяцев.

Если у вас будет больше времени, вы можете прочитать даже больше. Если вы не знаете, что читать, вы можете даже подумать о подписке на Leaderbox — ежемесячную подписку, которая включает книги и стратегии лидерства, курируемые идейным лидером Майклом Хаяттом.

Было заявлено, что руководители крупных корпораций читают в среднем 60 книг в год. Эти парни и девушки управляют предприятиями стоимостью в миллионы или миллиарды, и они все еще могут читать 60 книг в год. Представьте, насколько они заняты.Теперь спросите себя, насколько вы заняты.

Если вы посвятите себя чтению только одной книги в месяц — 12 книг в год — я обещаю, вы будете поражены результатами.

Конечно, чтение — не единственный способ инвестировать в себя. Еще одна инвестиция, которую вы можете сделать в себя, — это обучение или приобретение материалов, которым вы можете научиться у других людей. Доверьтесь мне; у каждого есть чему-нибудь , чтобы научиться.

Лично я добился большого успеха, обучаясь у других в своей нише.Недавно я даже заплатил 3500 долларов за курс о том, как запустить успешный канал на YouTube. Некоторым это может показаться безумием, но я уже сделал вложения обратно, а некоторые уже вложил.

Третий способ инвестировать в себя — это личный коучинг. Я сделал несколько разных способов. Я ходил к тренеру по бизнесу и предпринимательству на пять лет и потратил кучу денег, которую едва мог оправдать. Дело в том, что эти вложения окупились с избытком, хотя и были дорогими.

Вы также можете нанять личного тренера, который поможет вам в достижении любых ваших целей.Есть карьерные тренеры. Есть бизнес-тренеры. Есть фитнес-тренеры. Есть лайф-коучи.

Хотя коучинг стоит дорого, удивительно, чего вы можете достичь, когда у вас есть кто-то, перед кем вы будете подотчетны.

И последнее, но не менее важное: не отказывайтесь от идеи вернуться в школу. Брайан Бел, советник по вопросам благосостояния Бронфмана Ротшильда, сказал мне, что, по его мнению, слишком многие люди упускают этот вариант из виду, когда он может стать их билетом к долгосрочному богатству.

Допустим, вы можете потратить 10 000 долларов на получение диплома или ученой степени, но это увеличит ваш годовой доход на 10 000 долларов или более.По словам Беля, это невероятная норма прибыли, но она становится еще более выгодным вложением, если учесть, насколько больше вы заработаете за 20 или 30 лет работы.

«Хотя было бы здорово вложить эти средства в свой портфель, нет инвестиций, которые, вероятно, окупятся таким образом», — говорит Бель.

И если вы думаете, что слишком заняты, чтобы вернуться в колледж, не забывайте об онлайн-дипломах, — говорит финансовый советник Orange County Энтони Монтенегро из Blackmont Group.

«Многие из ведущих школ страны также принимают занятых профессионалов, предлагая онлайн-программы для получения сертификатов и получения степени», — говорит он. «Если вы заинтересованы в том, чтобы стать более привлекательным для вашего нынешнего работодателя или хотите изучить возможности в конкурирующей компании, подумайте о том, чтобы выделить время на обучение для получения ученой степени или специального назначения для вашей отрасли».

Инвестирование в себя может показаться клише, и это так, но это ставка, которая может полностью окупиться.И если вы хотите получить максимальную отдачу от своих инвестиций в этом году, ставка на себя — один из самых разумных шагов, которые вы можете сделать.

18 лучших акций для покупки до конца 2018 года

Мы почти достигли середины года, и пока… не так хорошо. Рынок разочаровал, и ландшафт инвестирования резко изменился за очень короткое время. Таким образом, инвесторы, ищущие лучшие акции для покупки, чтобы изменить ситуацию до конца года, обнаружат, что путь выглядит значительно иначе, чем в январе.

500-й фондовый индекс Standard & Poor’s технически вырос с момента закрытия 2017 года, но рост на 2,2% с начала года до настоящего момента не совсем впечатляет. Еще более тревожным является то, что мы вступаем в летаргическое время года, намного отставая от роста на 3,6% с начала года по сравнению с рыночными средними показателями к концу мая.

Рынок, безусловно, может наверстать упущенное, хотя в равной степени он может и дальше отставать. Мы не знаем, что именно будет в картах на следующие семь месяцев … но мы знаем, что некоторые акции находятся в более выгодном положении, чем другие, для того, чтобы уверенно завершить 2018 год.

Какие акции? Отличный вопрос. Мы глубоко копнули, спросили экспертов и перебрали несколько необычных камней в поисках лучших ставок рынка на оставшуюся часть года. Вот 18 лучших акций для покупки на данный момент.

Данные по состоянию на 23 мая 2018 г. Акции перечислены в алфавитном порядке.

1 из 18

Adobe Systems

  • Рыночная стоимость: 118,9 миллиарда долларов

Вы знаете, что Adobe Systems (ADBE, 243,56 доллара) лучше всего подходит для создания «портативного формата документов» или PDF.Но Adobe — это гораздо больше, чем просто название, благодаря которому пользователи Интернета могут с легкостью обмениваться файлами, которые выглядят одинаково с одного компьютера на другой, и распечатывать их. Действительно, PDF-файлы и популярное программное обеспечение Adobe PhotoShop — это лишь часть широкой линейки приносящих доход.

Adobe стала лидером в области программного обеспечения и платформ для бизнес-маркетинга. Показательный пример: «Менеджер опыта» компании — это набор инструментов, который позволяет клиентам адаптировать и настраивать то, что он или она видит на корпоративном веб-сайте, на основе его / ее прошлых взаимодействий с этим веб-сайтом или даже взаимодействий на определенном локаль.Например, при использовании искусственного интеллекта корпоративный веб-сайт, который видит один потребитель, может выглядеть совершенно иначе, чем веб-сайт той же корпорации, который видит покупатель всего в квартале от него. Оба оптимизированы для максимального взаимодействия с каждым конкретным зрителем.

Эта платформа и развертывание других подобных ей оказались удивительно последовательными факторами постоянного дохода. И конца не видно. Аналитики прогнозируют рост выручки на 21% в этом году и на 17% в следующем году.

2 из 18

Align Technology

  • Рыночная стоимость: 25,9 миллиарда долларов

Вы, вероятно, знаете Align Technology (ALGN, 318,54 доллара), даже если ее название не вызывает особого интереса. Компания Align является юридическим лицом, стоящим за брекетами Invasalign, которые выпрямляют зубы (в основном) незаметно.

Это была на удивление плодотворная отрасль, и, несмотря на появление множества конкурентов, Align Technology, похоже, способна удержать (и даже расширить) свое лидерство.Выручка в первом квартале в размере 436,9 млн долларов выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, например, что привело к увеличению прибыли на акцию на 38%. Профи ожидают аналогичного роста в будущем.

Грядет драма.

Его партнерство с SmileDirectClub, который управляет стоматологическими центрами, которые подходят пациентам с брекетами Invisalign, стало напряженным в прошлом году, когда Align решила протестировать свою сеть физических центров, предлагающих протезы. SmileDirectClub даже подал иск против Align Technology.Судебный процесс даже не кажется серьезным отвлечением компании, не говоря уже о серьезной правовой угрозе. Рынок определенно так не считает. Несмотря на то, что со второй половины 2017 года акции резко выросли, общая тенденция к повышению все еще сохраняется.

3 из 18

Alphabet

  • Рыночная стоимость: 742,5 миллиарда долларов
  • Alphabet (GOOGL, 1 084,08 доллара США), наиболее известная тем, что владеет поисковой системой Google, в последнее время заметно отстает.Он по-прежнему упал почти на 10% с январского максимума, даже с учетом заметных усилий по восстановлению с начала апреля. Его 12-месячный прирост составляет около 8%, что намного меньше, чем прирост широкого рынка примерно на 12% за тот же период времени.

Прикосновение к слабости? Обеспокоенность тем, что компании не хватает места для роста, например. Однако повышенная чувствительность к скандалу с Cambridge Analytica может навредить Google — кормильцу Alphabet — так же, как и подавить работу Facebook.

Однако здесь в основном упускается из виду то, что — это Google . Он фактически владеет Интернетом в западной половине мира, и, хотя стоимость кликов продолжает снижаться, общее количество кликов (по рекламе) продолжает более чем компенсировать снижение цен на рекламу. Есть причина, по которой Alphabet может похвастаться практически непрерывным ростом доходов и прибылей за десятилетие — и почему он может продолжать публиковать такие цифры в будущем.

4 из 18

Amazon.com

  • Рыночная стоимость: 781,5 миллиарда долларов
  • Amazon.com (AMZN, 1 610,15 долларов США) — это акция, не имеющая аналогов. Минимальная маржа, шокирующий двузначный рост доходов, несоответствующие продукты и услуги и параноидальный генеральный директор знаменитости — все это характеристики этого гиганта электронного хвоста. Но почему-то это работает так, как нравится инвесторам. Акции AMZN выросли более чем на 60% за последние 12 месяцев, и трейдеры решили просто не выбрасывать Amazon вместе с другими акциями, которые они массово сбросили с начала февраля.

Ищите больше того же прогресса, который мы наблюдали в недавнем (и не столь недавнем) прошлом, пока эта история продолжает распространяться.

Не заблуждайтесь относительно того, что вы получаете, покупая AMZN. Это сделка, а не инвестиция — даже если в конечном итоге это сделка, за которую вы держитесь надолго. Это потому, что в какой-то момент инвесторы либо потребуют гораздо большей прибыли, либо прекратят торговать акциями по заниженной оценке. Но этот момент может быть еще далеко.

Тем временем Amazon постоянно вознаграждает людей, которые покупают его купоны.

5 из 18

Aptiv PLC

  • Рыночная стоимость: 25,3 миллиарда долларов
  • Aptiv PLC (APTV, 97,65 долларов США), до конца 2017 года называвшаяся Delphi Automotive, в США практически неизвестна. несмотря на то, что это компания с оборотом в 26 миллиардов долларов, которая за последние четыре квартала принесла доход почти в 13 миллиардов долларов. Но если вы спросите кого-нибудь в западной половине Европы, знаком ли он с производителем автозапчастей, вы, скорее всего, получите ответ «да».”

Компания Aptiv из Великобритании производит электрические системы для ряда транспортных средств, произведенных в Европейском Союзе, и особенно хорошо зарекомендовала себя на рынке электромобилей.

Ингмар Эмпсон, основатель фирмы Strange Markets, занимающейся анализом рынка, считает, что специализация компании может и дальше делать APTV выдающейся акцией в отрасли во второй половине года. Он объясняет: «Недавнее повышение цен на нефть стимулирует хорошо задокументированную тенденцию к увеличению продаж электрических и гибридных автомобилей.Как бизнес, ориентированный на сетевую архитектуру электромобилей, Aptiv имеет сильные позиции, чтобы воспользоваться прогнозируемым ростом спроса на более экономичные автомобили ».

Это медленные и стабильные акции, но большинство инвесторов не будут жаловаться на надежность.

6 из 18

Barrick Gold

  • Рыночная стоимость: 15,7 млрд долларов

В недавней схватке роста ставок, политических беспорядков и проблем с оценкой в ​​значительной степени утрачен тот факт, что золото — возможно, лучшее хеджирование против самой инфляции, которую ФРС пытается сдержать, — от этого выиграет не меньше, чем у акций.Хотя с апреля цены на золото немного снизились, с конца 2016 года цены на золото выросли на 15% и все еще находятся в широком восходящем тренде, который привел их отсюда сюда.

Аналитик Banyan Hill Джон Росс не обязательно считает, что золото само по себе является наиболее действенным способом использовать эту возможность. В обозримом будущем он предпочитает золотодобывающую компанию Barrick Gold (ABX, 13,39 долл. США), поясняя, что «по последним данным Национальной федерации независимого бизнеса мы увидим значительный рост в США.Рост заработной платы С. в этом году. Это может разжечь дух животных при инфляции ».

Такой ход может оказаться особенно плодотворным для Баррика.

Росс далее отмечает, что Barrick Gold «умело адаптировалась к годам низких цен на золото». Это говорит о том, что высокоэффективные операции могут привести к удвоению текущей цены ABX до конца года после потери позиций в течение последних 12 месяцев.

7 из 18

Boeing

  • Рыночная стоимость: $ 207.3 миллиарда

Все разговоры о назревающей торговой войне — особенно между Соединенными Штатами и Китаем — было бы легко беспокоиться о Boeing (BA, 360,09 долларов) и о том, насколько стабильно его будущее. Однако дело в том, что Китаю нужны самолеты Boeing намного больше, чем Китаю Boeing. Президент Midwest Retirement Advisors из штата Айова Дон Орбан отмечает, что «каждый четвертый строящийся самолет отправляется в Китай».

Этот спрос является частью вступления страны в эпоху сильного потребительства, обслуживающего как своих жителей, так и гостей из-за границы.

На протяжении десятилетий экономический рост Китая почти полностью определялся производством товаров, продаваемых зарубежным покупателям. Однако после многих лет экономического роста туризм и другие предприятия, ориентированные на потребителей, вызывают беспрецедентный объем авиаперелетов в страну и из страны. В долгосрочной перспективе Boeing объясняется, что «средний класс в Китае утроился (в размерах) за последние 10 лет и, как ожидается, удвоится в следующие 10», что делает этот рынок для Boeing наиболее значимым для роста рынком.

Однако глобальные перспективы столь же убедительны. Производитель самолетов полагает, что в течение следующих 20 лет авиационная отрасль получит 41 030 новых самолетов. Для сравнения: сейчас в эксплуатации находится около 23 500 пассажирских самолетов.

8 из 18

Celgene

  • Рыночная стоимость: 56,6 млрд долларов США
  • Celgene (CELG, 78,63 долларов США) в последние несколько месяцев пережила тяжелые времена. Акции упали с максимума в 146 долларов в октябре до минимума около 74 долларов всего несколько дней назад, что явно расстроило акционеров.

Распродажа не была полностью незаслуженной. Биофармацевтическая компания была на подъеме на протяжении большей части 2017 года, вслед за большими надеждами на испытания ее препарата от болезни Крона GED-0301 и большими ожиданиями в отношении продаж средства для лечения псориаза Otezla. Но испытание GED-0301 было отменено из-за невысоких показателей, а выручка Otezla за предыдущий квартал была не такой высокой, как ожидалось. С тех пор CELG ведет проигрышную битву.

Пессимисты, возможно, недооценили, игнорируя вероятный потенциал лекарства от рака Revlimid от Celgene.Во всяком случае, именно так считают аналитики Sanford C. Bernstein, недавно повысившие рейтинг CELG до «лучше рынка» (эквивалент покупки) из-за недооценки, вызванной многомесячным откатом. Уолл-стрит по-прежнему ожидает, что к 2022 году выручка будет расти более чем на 10% в год, в основном благодаря Revlimid, Otezla и Pomalyst, занимающимся лечением множественной миеломы.

9 из 18

Cognizant Technology Solutions

  • Рыночная стоимость: 43,9 миллиарда долларов

Несмотря на рыночную капитализацию примерно в 44 миллиарда долларов, Cognizant Technology Solutions (CTSH, 75 долларов.78) удалось остаться вне поля зрения большинства инвесторов. Но не президент Henderson Capital Group Картер Хендерсон. Он был впечатлен результатами работы Cognizant, отметив, что компания увеличила выручку в 2017 году на 9,8%, помогая множеству организаций по всему миру «интегрировать цифровые технологии, которые меняют бизнес и операционные модели».

С этой целью Cognizant помогает организациям вступить в современную эру вычислений… особенно когда эта организация может даже не знать, с чего и как начать.Эта так называемая «оцифровка» стала горячей кнопкой и приоритетом для Cognizant. Выручка этого подразделения от услуг — доход с более высокой маржой — выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в прошлом квартале и теперь составляет почти треть доходов организации. Разработчики лекарств, компании по производству продуктов питания и розничные торговцы — это лишь некоторые из тех компаний, которые сейчас полагаются на Cognizant, даже если рынок этого не заметил.

Хендерсон также говорит, что компания «находится в процессе выполнения плана по возвращению акционерам 3,4 миллиарда долларов за счет комбинации обратного выкупа акций и денежных дивидендов.«Это значительные вложения в улучшение показателей на акцию, учитывая размер Cognizant Technology.

10 из 18

Facebook

  • Рыночная стоимость: 536,2 миллиарда долларов

Гигант социальных сетей Facebook (FB, 184,92 доллара) в последнее время находится под более чем справедливой долей пожаров. Скандал с Cambridge Analytica открыл ящик проблем Пандоры, в том числе несколько криков со стороны законодателей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Акционеры Facebook тоже заплатили цену.Хотя рынок в то время все равно находился в затруднительном положении, акции FB упали с январского пика около 190 долларов до мартовского минимума около 157 долларов. Это связано с тем, что инвесторам неясно, сможет ли Facebook продолжать работать в обычном режиме и продолжать чеканить деньги.

Однако FB откликнулся, потому что рынок помнит, что ослабленный Facebook по-прежнему является лучшим вложением, чем многие другие компании в их лучшие дни. Откат просто сделал акции более привлекательными.

Прочтите сообщение правильно.В Facebook грядут перемены. Достаточное количество активистов и законодателей поддерживают идею о том, что необоснованное влияние таких привратников необходимо подавить. Но поскольку активисты ограничены с точки зрения влияния, а законодателям мешает ограниченное понимание того, как функционирует Facebook, конечным результатом является растущая компания, которая нуждается только в поверхностных изменениях.

11 из 18

General Electric

  • Рыночная стоимость: 122,3 миллиарда долларов

Осведомленный General Electric (GE, 14 долларов США.63) почти выбрался из леса и был на пути к выздоровлению, поднявшись более чем на 20% с апрельского минимума, вызванного недавними новостями о том, что он, наконец, начал терять части себя. В частности, GE отказывается от своего локомотива, чтобы конкурировать с Wabtec (WAB). Предполагалось, что ожидается и больше сделок по продаже активов, поскольку культовая голубая фишка направлена ​​на оптимизацию и сосредоточение внимания.

Тогда относительно новый генеральный директор Джон Флэннери выступил на отраслевой конференции, предупредив, что ее энергетическое подразделение может не способствовать росту прибыли в этом году.Под сомнение также была поставлена ​​устойчивость его уже пониженных дивидендов.

Конечный результат? Однодневное падение на 7%, что было худшим днем ​​для акций GE почти за десятилетие.

Но на следующий день произошла забавная вещь. Продажи были отменены, и быки вернулись обратно с респектабельной убежденностью. Как оказалось, с General Electric требуется гораздо больше усилий по оздоровлению. Когда есть время подумать об этом, трейдеры могут сказать, что Фланнери недооценивает то, что должно произойти.

Безусловно, риск еще велик. Но при прогнозном коэффициенте P / E менее 14 и обещании продажи активов, которое теперь начинает становиться реальностью, риск этого сценария может быть более чем компенсирован потенциальным потенциалом роста акций по мере объявления новых дополнительных доходов.

12 из 18

Hanesbrands

  • Рыночная стоимость: 6,6 миллиарда долларов

Think Hanesbrands (HBI, 18,19 долларов США) — это просто футболки и трусы? Что ж, это так. Но, как объясняет финансовый советник Moody Investments Эрик Померанц, Hanesbrands — это гораздо больше.

Он отмечает, что компания является «лидером категории интимной одежды в Соединенных Штатах» и может похвастаться брендами, включая одноименного Hanes, а также Bali, Playtex, Donna Karan и DKNY, среди прочих. Кроме того, это ведущий производитель и продавец мужское и детское белье в США под брендами Hanes, Champion и Polo Ralph Lauren.

Другими словами, у Hanesbrands есть много разных способов заработать деньги.

Такое разнообразие доходов действительно обеспечивало относительно стабильный доход и рост доходов в течение большей части последних восьми лет после согласованных усилий по оздоровлению.В 2010 году организация получила выручку на сумму 4,3 миллиарда долларов, а за последние четыре квартала она осуществила бизнес на сумму 6,5 миллиарда долларов. Соответственно увеличилась и прибыль.

Акции не отразили этот постоянный успех. Акции упали с максимума около 33 долларов в начале 2015 года до текущей цены (и многолетнего минимума) около 18 долларов. Но Померанц считает, что этого может быть достаточно слабости, чтобы снова привлечь покупателей. Он предполагает, что HBI «недооценен с форвардным коэффициентом P / E (менее) 10 и 3».Дивидендная доходность 3% ».

13 из 18

Lowe’s

  • Рыночная стоимость: 79,1 миллиарда долларов

Добавьте продавца товаров для дома Lowe’s (LOW, 96,96 долларов США) в свой список лучших акций для покупки до конца года.

Lowe’s не был плохим исполнителем, чтобы внести ясность. Но, как и рост выручки компании, акции компании отставали от конкурентов Home Depot (HD). Однако это может скоро измениться в свете недавно объявленного выбора нового генерального директора Марвина Эллисона.Если имя звонит в колокол, это может быть связано с тем, что он возглавил осажденный розничный торговец JCPenney (JCP) еще в августе 2015 года. Что более важно, он бывший руководитель Home Depot, которому в значительной степени приписывают то, что он сделал Home Depot центром электронной коммерции. сомневающиеся считали невозможным.

Эллисон садится на борт как раз вовремя. Хотя продажи и прибыль Lowe за первый квартал не оправдали ожиданий из-за непогоды, прогноз роста продаж на весь год был увеличен с 4% до 5%.Акции подскочили более чем на 9% в ответ на эту новость, предполагая, что инвесторы полагают, что небольшая магия Эллисона может стимулировать рост даже более чем на 5% в этом году.

14 из 18

Lam Research

  • Рыночная стоимость: 32,9 миллиарда долларов
  • Lam Research (LRCX, 202,03 доллара США) не производит продуктов, которые вы знаете, любите и используете каждый день. Но велики шансы, что он приложил немало усилий для создания этих продуктов.

Lam Research, проще говоря, поставляет оборудование и инструменты, необходимые для производства микротехнологий, питающих ваше любимое электронное оборудование.Основатель Phase 2 Wealth Advisors Дрю Келлерман из Вашингтона объясняет: «Основой всей компьютерной индустрии (смартфоны, планшеты, ПК и любые другие« умные »устройства) являются полупроводниковые микросхемы. Лам, возможно, является ведущим поставщиком оборудования для производства пластин, которые производители микросхем используют для изготовления чипов ».

Это палка о двух концах. Отсутствие на передовой, как известно, означает, что Lam Research менее склонна к тщательной проверке и циклическим встречным ветрам. Но без потрясающего продукта, который вдохновляет потребителей или корпоративных клиентов, Лам вряд ли когда-нибудь добьется «взрывного» роста.

Келлерман считает, что у LRCX больше возможностей для роста, чем нет, особенно в свете стагнации акций с ноября прошлого года. Он отметил, что «конкурентным преимуществом Lam является их запатентованная технология, позволяющая производить высококачественное сырье по более низкой цене». Этот нюанс будет становиться все более важным, поскольку технологии становятся основой нашей повседневной жизни. Интернет вещей и автономные автомобили — лишь несколько примеров тенденции, к которой прибегает Lam Research.

15 из 18

MGM Resorts

  • Рыночная стоимость: 17,4 миллиарда долларов

Последние несколько недель были на удивление тяжелыми для индустрии казино, а также для MGM Resorts (MGM, 31,45 доллара США) в конкретный. Акции упали на 15% по сравнению с январским пиком, и, несмотря на решение Верховного суда о том, что ставки на спорт не могут быть запрещены на федеральном уровне, инвесторы не видят в этом возможности, уникальной для MGM. Акции все еще колеблются на грани новых многонедельных минимумов.

Однако пессимисты могут излишне видеть стакан наполовину пустым. Хотя это правда, что MGM Resorts придется конкурировать за любой бизнес, связанный со ставками на спорт, у компании есть хорошие возможности для этого. Он уже предлагает ставки на спорт в Неваде (где это уже было законно), и компания уже предлагает приложения для онлайн-ставок в штатах, где онлайн-игры легальны. Было бы просто добавить больше штатов, что дало бы компании возможность использовать свое имя в бизнесе.

Тем временем доходы от азартных игр растут.В США выручка от игр выросла на 3,7% в 2017 году до рекордных 41,2 миллиарда долларов. Выручка от игр в Макао в апреле выросла на 28%, что свидетельствует о расширении бизнеса по всему миру.

В этом свете MGM Resorts может скоро заслужить уважение, которого не получала в последнее время.

16 из 18

PayPal

  • Рыночная стоимость: 95,8 миллиарда долларов

Посредник цифровых платежей PayPal (PYPL, 80,96 долларов США) собирался справиться сам по себе, даже если eBay (EBAY) постепенно собирается исключить его из списка предпочтительных средств совершения покупок на сайте онлайн-аукциона.Когда в начале этого года было объявлено о предстоящем прекращении сотрудничества, аналитик Stifel Джон Дэвис подсчитал, что на долю eBay приходится лишь около десятой части доходов и доходов PayPal.

Тем не менее, этой новости было достаточно, чтобы остановить ралли 2017 года из-за того, что акции PYPL замерли на своем пути, хотя PayPal работает над тем, чтобы отучиться от eBay с тех пор, как последний отделилась от первого еще в 2015 году.

Новости, упавшие недавно, вполне могут разожгите это ралли.

PayPal, стремясь предотвратить дальнейшее вторжение Square (SQ) в свою платежную систему, будет тратить 2 доллара.2 миллиарда долларов на приобретение шведской компании по приему платежей iZettle. Цель состоит в том, чтобы напрямую конкурировать с Square в Соединенных Штатах (и в других странах) во все более прибыльной сфере приема карт, которая делает прием кредитных карт простым и доступным для мелких продавцов.

17 из 18

TD Ameritrade

  • Рыночная стоимость: 33,1 миллиарда долларов

Возможно, это не самый крупный из онлайн-брокеров, но TD Ameritrade (AMTD, 60 долларов.16) вполне может быть одной из лучших онлайн-брокерских акций, которую можно поймать, прежде чем она начнет расти.

Это сложно принять, учитывая, что торговля, похоже, иссякла. Мы не только движемся в медленное время года для рынка, но и интерес к акциям иссякает больше, чем обычно, поскольку просачивается нерешительность, а опасения по политическим мотивам удерживают инвесторов в стороне.

TD Ameritrade может преподнести приятный сюрприз. Приобретение Scottrade компанией прошло успешно и продолжает создавать впечатляющие синергетические эффекты.Старые клиенты Scottrade — большинство из которых остались — торгуют, с энтузиазмом используя инструменты TD Ameritrade. И хотя генеральный директор Тим Хоккей немного огорчился из-за того, что не использовал полученную прибыль для обратного выкупа акций, его план инвестировать в рост компании на этой последней стадии экономического цикла может оказаться более плодотворным.

Самое интересное: торговые комиссии в любом случае не меняют правила игры. Комиссии, связанные с процентными ставками, составляют примерно половину доходов компании, и с учетом как минимум трех повышений ставок до конца года TD Ameritrade ожидает неожиданно солидный рост доходов и прибылей.

18 из 18

US Bancorp

  • Рыночная стоимость: 80,7 млрд долларов

Непрерывный (и все еще надвигающийся) рост процентных ставок привлек внимание к мегабанкам страны, они не обязательно могут быть лучший способ играть по тренду. Более мелкие и ловкие игроки могут даже лучше справиться с приливом.

Ни одно из этих имен, возможно, не лучше подходит для получения прибыли от вложений , чем U.S. Bancorp (USB, 50 долларов США.54).

Это не было общепринятым мнением в последнее время. Слабость рынка в целом перевернула акции USB еще в январе, но в то же время акции не желали участвовать в каких-либо усилиях по восстановлению. Возможно, инвесторы ожидали снятия регулятивного бремени раньше, чем это было заявлено банком, когда этот вопрос обсуждался еще в марте.

Тем не менее, выручка и прибыль растут, и ожидается, что они будут продолжать расти устойчивыми (даже медленными) темпами в обозримом будущем.

Кикер: президент Дональд Трамп недавно подписал закон, который упростит конкуренцию небольшим банкам с более крупными за счет снижения требований к капиталу. Новые правила, среди прочего, способствуют консолидации в отрасли, в которой уже ищет американский Bancorp, ориентированный на поглощение.

[раскрыто] 5 лучших инвестиций 2018 года

Если вы не следите за Уолл-стрит, вы, вероятно, должны знать: мы сейчас находимся в пузыре «всего».

Акции, автокредиты, криптовалюта, корпоративные долги, недвижимость, студенческие долги, долги по кредитным картам — что угодно. Все они на подъеме. И этот всплеск не нов; это продолжается уже почти десять лет (за исключением криптовалютного пузыря).

Проблема в том, что большинство людей наблюдали за рыночным бумом со стороны. Зачем? Что ж, многие индивидуальные инвесторы обгорели в 2007-2009 годах во время Великой рецессии и не хотели возвращаться обратно.

Но это меняется.

Предварительные данные о настроениях потребителей за февраль достигли второго самого высокого уровня с 2004 года.

Вот почему это важно…

Последний раз, когда настроение достигло этих уровней, было большим красным флагом. Три года спустя наступила Великая рецессия.

И, конечно, никто не знает, случится ли следующий кризис завтра или через пять лет. Однако есть признаки того, что пузырь напрягается; рынок, наконец, провел свою первую полную рыночную коррекцию (определяемую как падение на 10% с 52-недельного максимума) за два года.

Но каким бы ни было состояние рынка, одно можно сказать наверняка при инвестировании: вы не хотите следовать за стадом. Это плохо кончается.

Это не значит, что пора загружать оружие, боеприпасы и строить бункер. Иначе! Всегда где-нибудь есть возможность.

Например, в то время как почти все активы росли в течение многих лет, природные ресурсы и товары были истощены. Это огромная возможность для инвесторов, потому что, как вы увидите ниже, она появляется только один или два раза в десятилетие.

Другими словами, это редко.

Посмотрите на этот график:

Как видите, это самый дешевый товар из когда-либо сравниваемых с акциями.

Уолл-стрит любит все, кроме товаров и природных ресурсов. Именно поэтому сырьевые товары и природные ресурсы представляют собой прекрасную инвестиционную возможность в течение следующих 3-5 лет. Вы можете воспользоваться этой возможностью, используя одну из самых мощных стратегий инвестирования, которая называется возврата к среднему значению .

Среднее реверсирование означает, что актив со временем вернется к своей средней цене. Академические исследования показывают убедительные доказательства того, что это верно на протяжении десятилетий торговли.

Как правило, большинство инвесторов знают, что цены не растут вечно. Тот же принцип работает в обратном направлении — цены тоже не падают навсегда.

Итак, чтобы выразить это в нашем текущем рыночном контексте, действуют две силы: у вас есть «пузырь всего», в котором цены растут годами, и у вас есть «дешевые и ненавистные» активы, которые падают. ценность в течение многих лет.

На дешевых и ненавистных активах получается прибыль, когда эти активы «возвращаются» к среднему значению.

Инвесторы, покупающие «пузырь всего», в ближайшие годы готовы к большим убыткам, потому что активы также «вернутся назад» к своему среднему значению.

История ясно объясняет это. Вы получаете пузырь доткомов, а затем крах. Пузырь на рынке жилья, затем крах. «Все пузырится», потом…

Это так просто, что это почти здравый смысл.Но по какой-то причине людям нравится покупать дорого и продавать. Но для успешного инвестирования необходимо покупать дешево и продавать дорого!

Итак, я потратил бесчисленное количество часов в поисках лучших инвестиционных возможностей в 2018 году, используя принцип возврата к среднему. Я составил график, чтобы проиллюстрировать свои выводы, показывая, где основной инвестиционный потенциал в этом году:

Оранжевая линия — это SPY ETF, который отслеживает индекс S&P 500. Как видите, он растет годами.Напротив, некоторые из этих ресурсов / товаров сокращаются.

Читая мое руководство по инвестициям ниже, помните об этой диаграмме и ссылайтесь на этот ключ:

Фиолетовая линия — это ETF VanEck Junior Gold Miners.
Зеленая линия — это SPDR S&P Oil and Gas Equipment and Services ETF.
Красная линия — это урановый ETF Global X.
Голубая линия — это ETF iShares Silver Trust.
Темно-синяя линия — это сельскохозяйственный ETF PowerShares DBA.

Тем не менее, вот пять моих лучших инвестиционных решений, которые могут принести большую прибыль в следующие 3-5 лет:

Сельское хозяйство

Недавний заголовок Bloomberg гласил: «США. Доход фермы упал до 12-летнего минимума ». По данным Министерства сельского хозяйства США, прибыль фермерских хозяйств находится на самом низком уровне с 2006 года.

Четыре года рекордных урожаев привели к избытку предложения на рынке. Но население мира продолжает расти, и все больше и больше людей должны будут есть.

акций сельскохозяйственного фонда PowerShares DBA — простой способ инвестировать в сельское хозяйство.Тикер — DBA.

Уран

Генеральный директор одного из крупнейших игроков в урановом секторе сказал следующее во время недавнего отчета о прибылях и убытках: «Сегодняшняя цена на уран слишком низка, чтобы стимулировать инвестиции, необходимые для обеспечения адекватного производства урана на рынке».

Когда товары слишком долго продаются по цене ниже себестоимости, производители разоряются, и поставки падают. А затем, как и в случае с ценами на другие активы, происходит возврат к среднему значению. Цены растут, и производство в конечном итоге возобновляется.

В настоящее время в мире строится около 60 реакторов. Больше реакторов означает большую потребность в уране и приближает этот сектор к приближающемуся бычьему рынку. И поскольку население мира продолжает расти, спрос на энергию продолжает расти. Существует большой спрос на безопасную, чистую и надежную энергию базовой нагрузки для поддержки рабочей нагрузки сети.

Nuclear по-прежнему является частью этой базовой нагрузки. Вы можете инвестировать в грядущий бычий рынок урана, купив Global X Uranium ETF (тикер URA).

Масло

Управление энергетической информации прогнозирует, что США станут нетто-экспортером энергии уже к 2022 году.

В эпоху энергетического доминирования США они могут превзойти Саудовскую Аравию и Россию в качестве глобального нефтяного гиганта.

Большой движущей силой американского энергетического доминирования является сланцевый газ США. Нефтяным компаниям больше не нужна нефть за 100 долларов, чтобы быть прибыльными.

После нефтяного кризиса в 2014 году многие из слабых игроков обанкротились.Сильные компании затянули пояса и продолжили концентрироваться на технологиях для снижения затрат. Сейчас многие нефтяные компании получают прибыль в 60 долларов, которую они используют для получения прибыли в 100 долларов. Это означает, что теперь компании могут работать в условиях низких цен на нефть.

Если цены будут продолжать расти, эта прибыль просто добавит к чистой прибыли. Инвесторы могут воспользоваться растущим американским энергетическим доминированием, купив SPDR S&P Oil and Gas Equipment and Services ETF (тикер XES).

Золото

После жестокого медвежьего рынка, который длился несколько лет, в начале 2016 года золото вышло на новый бычий рынок.Но не волнуйтесь — это только начало.

Одним из важных преимуществ золота является то, что оно исторически превосходило другие активы во времена глобального кризиса и рыночных обвалов. Это лучшая защита от манипуляций центрального банка, инфляции и потери доверия к валюте. Вероятно, что в следующие 3-5 лет эта уверенность упадет. То есть сейчас хорошее время инвестировать в золото.

Владение физическими золотыми монетами — отличный вариант, но лучший способ инвестировать в бычий рынок золота — это акции молодых золотодобывающих компаний.

Вот как это работает. Вы можете купить физическую золотую монету по цене 900 долларов за унцию — чтобы обезопасить свои деньги от приливов и отливов на рынке. Но прирост стоимости будет номинальным.

Однако, если вы инвестируете в акции юниорских золотодобывающих компаний, ваша прибыль (на бычьем рынке), вероятно, будет значительно больше.

Другими словами, инвесторы могут получить большие выгоды на бычьем рынке золота, инвестируя в корзину младших золотодобывающих компаний, в частности, в ETF VanEck Junior Gold Miners (тикер GDXJ).

Серебро

Причины покупки серебра почти идентичны причинам покупки золота.

Как и GDXJ, серебро дает инвесторам солидную прибыль. Это особенно верно на последних этапах бычьего рынка золота, когда спекуляции накаляются.

Но серебро в целом превосходит золото, как это имело место к концу последнего бычьего рынка золота с конца 2008 г. до начала 2011 г. Однако одно отличие состоит в том, что серебро также позволяет инвесторам использовать промышленное серебро, используемое для производства.А это означает более высокий спрос (т.е. более высокие цены на рынке).

Инвесторы могут купить iShares Silver Trust ETF (тикер SLV), чтобы воспользоваться этим.

#

Хорошо, теперь вы знаете, куда вкладывать деньги, но как вы собираетесь инвестировать, сохраняя при этом минимальный риск? Это называется распределение активов (или разделение ваших денег по разным инвестициям).

Исследования показывают, что владение активами разных классов — лучший способ сохранить и приумножить свое богатство.

С этими пятью инвестициями, например, инвестор мог бы легко рассмотреть возможность добавления 5% своих общих инвестиций к золотым запасам, 5% к серебру, 5% к запасам нефти, 2,5% к сельскому хозяйству и 2,5% к урану. Это будет означать, что классы сырьевых и природных ресурсов будут составлять 20% их портфеля — разумную сумму, которая гарантирует, что вы не поместите все свои яйца в одну корзину.

Но этот уровень инвестиций и распределения зависит от вашей ситуации. Позвоните своему финансовому консультанту или консультанту по благосостоянию и обсудите варианты, прежде чем принимать какие-либо решения.

Итог: при инвестировании в этом году не забывайте о сырьевых товарах. Может быть, их время сиять.

[Инвестиционные советы в этой статье используются на усмотрение читателя. Early to Rise и Chad Champion не несут ответственности за инвестиционные решения физических лиц. Перед принятием этих решений всегда консультируйтесь с финансовым / инвестиционным экспертом.]

Ищете экспертную консультацию по инвестициям?

Подпишитесь на нашу конфиденциальную информационную рассылку Wealth, в которой будут представлены советы десятков экспертов по недвижимости, финансам и инвестициям.>>>

Chad Champion

Chad Champion, The Champion Investor, фокусируется на обучении людей тому, как они могут создавать ежемесячный доход, используя консервативную опционную стратегию с низким уровнем риска, и обучении навыкам, необходимым им, чтобы стать лучшими инвесторами. Он имеет опыт управления финансами и инвестициями, имеет степень магистра в области управления инвестициями и финансового анализа и степень MBA в области финансового управления. Узнайте больше на thechampioninvestor.com

3 акции, перспективные для покупки в 2018 г.

Фондовый рынок значительно вырос в 2017 году, и это заставило инвесторов задуматься, какие инвестиции могут быть лучшими в 2018 году.Хотя есть много интересных акций, которыми, возможно, стоит владеть, я думаю, что наиболее перспективными для покупки являются Galapagos (NASDAQ: GLPG), Diamond Offshore (NYSE: DO) и Oracle (NYSE: ORCL). сейчас же.

Впереди большие катализаторы

Galapagos, пожалуй, самая рискованная акция в этом списке, потому что в настоящее время на рынке нет товаров. Следовательно, у него нет дохода или заработка.

ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЙ: ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Однако не позволяйте этому отпугнуть вас от этой многообещающей биотехнологии клинической стадии.В конце концов, на Галапагосских островах грядет много новостей, которые могут сделать его одной из самых прибыльных акций в отрасли в 2018 году.

В частности, Галапагосские острова ожидают результатов ключевых исследований по двум основным программам в 2018 и 2019 годах. Одна из этих программ — совместный проект с Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) по филготинибу, лечению аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит. Другой — сотрудничество с AbbVie Inc. по препаратам от муковисцидоза.

Результаты основного исследования по оценке филготиниба при ревматоидном артрите ожидаются в этом году, и если эти данные верны, это может проложить путь для филготиниба, который станет блокбастером на миллиард долларов. В настоящее время рынок лекарств от ревматоидного артрита превышает 16 миллиардов долларов в год, и в результате существующие лекарства от аутоиммунных заболеваний являются одними из самых продаваемых лекарств на планете.

В этом году также представлены данные о тройной комбинированной терапии, которую Galapagos и AbbVie разрабатывают, чтобы конкурировать с Vertex Pharmaceuticals .Галапагосские острова уже сообщили о положительных доказательствах концепции муковисцидоза, и, если это испытание также будет успешным, оно может открыть дверь в продажи этого блокбастера.

Галапагосские острова могут извлечь большую выгоду из обоих этих проектов. Он разделит прибыль от филготиниба с Gilead Sciences на восьми европейских рынках и получит от 20% до 30% роялти от продаж в США, а также промежуточные платежи, которые могут затмить 1 миллиард долларов. Gilead Sciences уже владеет более 10% Галапагосских островов, так что есть вероятность слияния и поглощения (M&A) в будущем.

Его отношения с AbbVie также привлекательны. AbbVie будет платить гонорары в размере от 15% до 20% от продаж, а также до 600 миллионов долларов на этапах. Галапагосские острова также могут разделить прибыль с AbbVie в некоторых европейских странах.

В целом, на Галапагосских островах имеется программа исследований и разработок (НИОКР), которая включает лекарства, годовой доход которых составляет 80 миллиардов долларов, и в следующем году была получена важная информация. Я считаю, что это лучшая акция, которую стоит рассматривать для покупки в портфелях, допускающих риск.

ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЙ: ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Выход на ремонт

Разведка нефти и газа на шельфе дорогостоящая. В результате производители нефти и газа переключили свои расходы с оффшорных проектов на наземные, когда цены на сырьевые товары начали падать в 2014 году. Однако в последнее время цены на нефть восстанавливаются, и я оптимистично уверен, что оффшорные расходы вернутся в норму. Если я прав, то от этого выиграют буровые компании, ориентированные на шельф, в том числе Diamond Offshore.

Уже есть признаки того, что поворот поворачивает.Прошлым летом Diamond Offshore продемонстрировала лучший годовой рост за три года, а в третьем квартале ее продажи выросли до 366 миллионов долларов с 349 миллионов долларов в прошлом году.

Рулевая рубка компании — это сверхглубоководный рынок, и, поскольку этот рынок является наиболее дорогостоящим, восстановление на рынке самоподъемных работ обычно отстает. Тем не менее, сверхглубокие воды предлагают больше возможностей для роста, когда цена возвращается, и это говорит о том, что акции Diamond Offshore могут катапультироваться вверх, если в этом году спрос вырастет.

В настоящее время глубоководная загрузка флота компании составляет всего 61%. Несмотря на эту скромную цифру, Diamond Offshore по-прежнему генерировал 366 миллионов долларов свободного денежного потока и 1,21 доллара на акцию за последние 12 месяцев. Учитывая, что 12-месячный свободный денежный поток Diamond Offshore составил 1 миллиард долларов, его прибыль на акцию была выше 7 долларов, а его акции торговались на уровне 90 долларов в 2010 году, могло быть много свободного пространства.

DO Данные о свободном денежном потоке (TTM) от YCharts.

Обналичивание в облаке

Oracle помогает более 430 000 клиентов управлять и анализировать данные и оборудование, и делает это с помощью локальных, гибридных и облачных решений.Поскольку ее продукты облегчают усилия по более эффективному управлению предприятиями, Oracle имеет идеальные возможности для получения прибыли от растущего спроса на производительное ПО.

В то время как некоторые компании, выпускающие облачное программное обеспечение, заняли определенные ниши, Oracle работает с большинством крупнейших компаний в мире, поскольку предлагает комплексные решения, охватывающие планирование ресурсов, управление производительностью, принятие решений по человеческому капиталу и цепочку поставок. , и обслуживание клиентов.

В прошлом продукты Oracle развертывались в оцепленных корпоративных центрах обработки данных, но все больше предприятий осознают, что гибридные и облачные программные решения дают большие преимущества в производительности.По мере того, как все больше клиентов Oracle переходят на эту платформу, компания должна получать стабильный поток доходов от подписки с высокой маржой, особенно с учетом того, что предприятия, переходящие в облако, часто покупают больше продуктов Oracle. (Компания предлагает более тысячи приложений типа «программное обеспечение как услуга».)

Мы уже видим, как это происходит. В декабре Oracle сообщила, что доход от облачных вычислений во втором квартале финансового года вырос на 44%, до 1,5 млрд долларов США, за счет роста доходов от облачного программного обеспечения как услуги на 55% до 1,1 млрд долларов США, а также облачных платформ как услуги и инфраструктуры как услуги. выручка от услуг увеличилась на 21% до 396 миллионов долларов.Программное обеспечение «Облако плюс» на месте выросло на 9% до 7,8 млрд долларов, а общие продажи выросли на 6% в масштабах компании до 9,6 млрд долларов.

Более того, прибыль Oracle растет еще быстрее. Чистая прибыль без учета GAAP выросла на 16% до 3,0 млрд долларов, а прибыль на акцию без учета GAAP увеличилась на 14% до 0,70 доллара за квартал.

К счастью, эта динамика роста и прибылей должна сохраниться в 2018 году. По словам генерального директора Марка Херда, Oracle рассчитывает продать около 2 миллиардов долларов в виде облачных подписок на новое корпоративное программное обеспечение как услугу в течение следующих четырех кварталов.Hurd утверждает, что превосходит любого из своих конкурентов.

Что касается будущего, то основатель и технический директор Ларри Эллисон, который до сих пор владеет четвертью акций Oracle и является одним из самых богатых людей на планете, говорит, что в планы компании входит создание базы данных с искусственным интеллектом (AI), не требующей человеческого труда для управления. . Он утверждает, что стоимость запуска этой базы данных в облаке Oracle будет меньше половины стоимости запуска базы данных в облаке Amazon , что демонстрирует, что Oracle планирует яростно бороться, чтобы выиграть бизнес.

Другие инвестиции Oracle в машинное обучение, дополненную реальность, блокчейн и Интернет вещей также должны со временем способствовать росту ее финансовых показателей.

Более того, инвесторы могут покупать акции Oracle со скидкой по сравнению с акциями других крупных компаний, выпускающих облачное программное обеспечение. Например, у Oracle более низкое соотношение цены и прибыли (P / E), отношение цены к продажам и отношение цены к балансовой стоимости, чем у Microsoft (NASDAQ: MSFT), акции которой выросли на 43% в год. прошедший год на оптимизм в отношении ее облачного бизнеса.

Оракул Microsoft
Коэффициент скользящего P / E 22,3 33
Форвардный коэффициент P / E 16,3 24,4
Отношение P / E к росту 1,96 2,5
Соотношение цены и продаж 5,5 7,75
Соотношение цены к балансовой стоимости 3.85 8,01

Источник данных: Yahoo! Finance.

Если Oracle сможет использовать переход своих клиентов в облако для роста доходов и прибыли — а я думаю, что это возможно — тогда у нее должна быть достаточная финансовая гибкость, чтобы возвращать деньги инвесторам. В подтверждение этого потенциала Oracle в декабре увеличила разрешение на обратный выкуп на 12 миллиардов долларов.

В конечном счете, неизвестно, где будут торговаться акции этих трех компаний в 2018 году, но, учитывая потенциальные катализаторы, которые могут привести к росту этих акций, я думаю, что Galapagos, Diamond Offshore и Oracle являются многообещающими акциями, которые стоит рассмотреть.

10 «Лучшие из лучших акций» для покупки на 2018 год

Есть два основных ключа к успешному инвестированию: покупка нужных акций и их продажа в нужное время. Это звучит просто, но каждый инвестор знает, что оба этих простых ингредиента намного сложнее, чем кажется.

Десять лучших из лучших акций для покупки на 2018 год — это акции с прямым рейтингом А, что означает, что у них есть технические и фундаментальные факторы, чтобы сделать 2018 год сильным годом для каждой из них.

Это выборочные ставки, а не ставки на секторы. И большинство из них происходят из самых разных секторов. Это дает вам широкий выбор при выборе того, что вы хотите купить.

Если вы перегружены технологиями, выберите фирму по производству строительных материалов. Если у вас есть запасы медицинских товаров, обратите внимание на нишевого ритейлера, который продолжает оставаться незамеченным. Варианты ваши, но суть в том, что все эти акции будут в выигрыше на этот раз в следующем году.

Лучшие акции для покупки: Align Technology (ALGN)

Источник: Shutterstock

Align Technology, Inc.Рыночная капитализация (NASDAQ: ALGN ) составляет 19 млрд долларов, коэффициент P / E составляет 73, а с начала года вырос на 153%. И делает подтяжки. Для твоих зубов.

Дело в том, что ALGN разрушила традиционную модель ортодонтических устройств. Вместо металлических скоб и проводов, элайнеры ALGN представляют собой твердый прозрачный пластик, который придают форму вашим зубам.

И в зависимости от того, насколько серьезны ваши корректирующие потребности, вы можете носить их дома, в дороге и в любом месте.

Эта система выравнивания также означает, что теперь прямые зубы будут не только у детей. ALGN прорвался сквозь ров, который десятилетиями окружал ортодонтию. А сейчас прямые зубы — это такой косметический вариант, как пластическая операция.

Китай только начал расцвет рынка США.

Лучшие акции для покупки: Coherent, Inc. (COHR)

Источник: Shutterstock

Coherent, Inc. (NASDAQ: COHR ) — это все о фотонике.Точнее лазеры.

Может показаться, что это не очень большая отрасль, не говоря уже о большой растущей отрасли, но это так.

Видите ли, лазеры сейчас становятся предпочтительным инструментом, когда дело доходит до ряда секторов. Лазеры заменяют хирургические инструменты, особенно в офтальмологии и других деликатных операциях. В производстве они используются для сканеров и испытательного оборудования, и они намного точнее и надежнее.

В сфере обороны и безопасности лазеры находятся на грани замены боеприпасов.Теперь вы можете стрелять дронами и ракетами в воздухе с помощью дронов или уничтожать транспортное средство на земле.

Более того, они обычно дешевле и долговечнее, чем технологии, которые они заменяют.

COHR — пионер в этой области. Это была одна из первых технологических компаний, штаб-квартира которой находится в Пало-Альто — центре Кремниевой долины — еще в 1960-х годах. И сегодня он по-прежнему силен.

Повышение на 110% с начала года и торгуется только с коэффициентом P / E выше 30.

Лучшие акции для покупки: Arista Networks (ANET)

Источник: Shutterstock

Arista Networks Inc (NYSE: ANET ) — компания, о которой я много говорил в прошлом году.И похоже, что 2017 год — это скорее начало моего комментария к этой акции, чем конец.

ANET — компания, занимающаяся облачными сетевыми решениями, которая в этом году выросла почти на 130% и только начинает свой рост. Если вы следите за технологиями, вы знаете, что облачные вычисления долгое время были модным словом.

Но сейчас все эти разговоры перерастают в зрелый рынок, где работа в облаке становится больше необходимостью, чем вариантом. Все технологии следующего поколения зависят от надежного и молниеносно быстрого облака — большие данные, умные автомобили / дома / машины, игры, мобильные вычисления и другие.

И прямо сейчас ANET — это фирма, к которой обращаются, как и Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO ) вернулась в бум доткомов.

Лучшие акции для покупки: Abiomed (ABMD)

Источник: Shutterstock

Abiomed, Inc. (NASDAQ: ABMD ) имеет легендарное прошлое, которое перешло в убедительное будущее.

В 1981 году ABMD стала первой в мире компанией, построившей первое в мире полностью замененное сердце.И теперь он создает самую маленькую в мире сердечную помпу.

Сердечные насосы марки Impella — единственные продукты, которые производит ABMD. А учитывая ее репутацию в этой важной области и передовой характер своей продукции, это хорошо развитая компания с огромным долгосрочным рынком роста в США, Европе и Азии.

В большинстве развитых стран население стареет, а это означает, что большая часть населения станет жертвами сердечных заболеваний.

Более того, простой процесс введения Impella намного дешевле, чем серьезные операции, которые будут продолжать привлекать внимание страховых компаний и больниц.

Лучшие акции для покупки: Trex Company (TREX)

Источник: Shutterstock

Trex Company Inc (NYSE: TREX ) может быть хорошо известна, если вы хотите заменить колоду в своем доме, но обычно это не то имя, которое всплывает, когда речь идет о быстрорастущих акциях.

Но, учитывая экономику, мы именно здесь. За последние 6 месяцев акции TREX выросли более чем на 70%.

Этот рост также совпадает с усилиями банка по предоставлению ссуд денег в виде ссуд под залог собственного капитала.Домовладельцы не выставляют свои дома на продажу, и хотя экономические данные показывают, что экономика восстанавливается, домовладельцы предпочитают ремонтировать, а не переезжать.

И это идеальный сценарий для TREX. Прочные и привлекательные материалы для настила и перил, заменяющие дерево, становятся все более популярными, особенно если посмотреть на то, насколько легко за ними ухаживать. У этого рынка есть ноги.

Лучшие акции для покупки: Westlake Chemical (WLK)

Westlake Chemical Corporation (NYSE: WLK ) — мировой производитель пластмасс.Все, от пленок для упаковки пищевых продуктов до трубопроводов из ПВХ промышленного размера, производится на одном из их многочисленных предприятий по всему миру.

Самым большим вызовом в этой отрасли была глобальная рецессия. Когда экономика не растет, спрос на все продукты и компоненты, которые производит WLK, вял.

Но это один из тех секторов, который является надежным индикатором экономической мощи. Например, если девелоперы настроены оптимистично, они начинают покупать материалы для жилищного строительства.Это означает рост заказов на трубы из ПВХ и других строительных материалов.

Пластмассы настолько укоренились в нашей повседневной жизни, что мы даже не замечаем, насколько они распространены.

Но когда акции WLK за последний год выросли почти на 80%, пора обратить внимание.

Лучшие акции для покупки: Paycom Software (PAYC)

Paycom Software Inc (NYSE: PAYC ) — это облачная компания по управлению человеческим капиталом (HCM).

По сути, PAYC — это кадровая компания нового поколения с мощными аналитическими инструментами, которые могут оценивать сотрудников, начиная с объявления о желании, на которое они откликнулись, и заканчивая собеседованием, когда они уходят.

Затем он может взять все данные, накопленные между этими двумя точками, и оценить, насколько хорошими они были сотрудниками, как лучше всего привлечь таких сотрудников, как создать среду, которая способствует производительности и вознаграждает их усилия. HCM помогает создавать диапазоны заработной платы, а также пакеты льгот.

И это контрактная услуга, поэтому это не означает, что для ее выполнения нужно нанимать кучу людей.

Прирост на 74% с начала года, этот новый вид инструментов управления только набирает обороты.

Лучшие акции для покупки: Pilgrim’s Pride Corporation (PPC)

Источник: Shutterstock

Pilgrim’s Pride Corporation (NASDAQ: PPC ) — одна из крупнейших компаний по производству курятины в США. Также он широко распространен в Мексике.

Хотя компания по производству куриного мяса, возможно, не первая инвестиция, которая приходит на ум большинству инвесторов в рост, у PPC пока что изумительный год. Он вырос на 96% и торгуется по текущему коэффициенту P / E всего 14.

Спрос на постное мясо растет, и во всем мире стали популярны ломы, ранее использовавшиеся для производства крылышек. Этот растущий спрос помог увеличить маржу и расширить сбыт.

Конечно, это более долгосрочный победитель, чем некоторые варианты технологий или здравоохранения, но это ключевой игрок отрасли, который знает, как зарабатывать деньги в данном секторе.Возможно, это не сексуально, но, учитывая его отдачу, это не обязательно.

Лучшие акции: пять ниже (ПЯТЬ)

Five Below Inc (NASDAQ: FIVE ) — специализированный розничный торговец, специализирующийся на товарах для подростков и подростков. В основном все в магазине стоит 5 долларов или меньше.

Поскольку компания заняла определенную нишу в секторе долларовых магазинов, она смогла выделиться и добиться успеха.

Кроме того, поскольку он обслуживает молодежь, он становится отличным местом для покупки подарков и вкусностей на день рождения или, в это время года, для наполнения чулок.Как и у многих дисконтных ритейлеров, у FIVE были сильные показатели за 3 квартал, которые предвещают хорошие результаты на 4 квартал и далее.

Еще одна причина, по которой FIVE имеет долгосрочный потенциал, заключается в том, что, несмотря на высокие показатели занятости, заработная плата все еще остается на прежнем уровне. Это означает, что многие потребители по-прежнему очень заинтересованы в повышении ценности своих денег.

Прирост почти на 70% с начала года, еще не поздно сделать некоторые шаги вверх.

Лучшие акции для покупки: Nvidia (NVDA)

Источник: Shutterstock

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA ) — один из крупнейших бенефициаров следующего этапа в эпоху цифровых технологий.

Акции выросли на 100% за последний год и более чем на 1500% за последние 5 лет. И каждый год есть люди, которые говорят, что рост NVDA переоценен и что он не может расти такими же темпами.

Дело в том, что NVDA слышала истории о своей кончине, даже когда она производила высокопроизводительные графические процессоры (GPU), обычно для заядлых геймеров и ученых.

Но сейчас все изменилось. А с появлением облачных вычислений, огромным спросом на мобильные вычисления, ростом Интернета вещей (IoT) и новых технологий виртуальной и дополненной реальности NVDA оказалась в центре всего этого.

Даже после столь значительного роста коэффициент P / E составляет всего 48.

Луи Навелье — известный инвестор в рост. Он является редактором пяти информационных бюллетеней по инвестициям: Blue Chip Growth, Emerging Growth, Ultimate Growth, Family Trust и Platinum Growth. Его самая популярная услуга, Blue Chip Growth, за последние 14 лет опередила рынок 3: 1. Он использует комбинацию количественного и фундаментального анализа для выявления акций, опережающих рынок. Г-н.Навелье сделал свою проверенную формулу доступной для инвесторов с помощью своего бесплатного онлайн-инструмента оценки акций PortfolioGrader.com. Луи Навелье может держать некоторые из вышеупомянутых ценных бумаг в одном или нескольких своих информационных бюллетенях.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2018 году?

Приближается сезон прибылей, и, как всегда, трейдеры во всем мире задаются вопросом, какие сектора будут лучше всего в этом сезоне.

Хотя невозможно точно знать, какой сектор будет лидером в этом сезоне отчетности — особенно если ваш хрустальный шар находится в затруднительном положении, — существует одна аналитическая методология, которая может повысить ваши шансы на определение того, какие сектора будут сильнейшие и какие сектора будут самыми слабыми: анализ относительной силы.

При проведении анализа относительной силы аналитики сравнивают силу каждого сектора фондового рынка с каждым другим сектором, определяя процентный рост / сокращение в каждом секторе с определенной даты начала в прошлом. Затем они применяют первый закон движения Ньютона — движущийся объект имеет тенденцию оставаться в движении — и предполагают, что, исключая любые непредвиденные события или информацию, секторы, которые работали хорошо, будут продолжать работать хорошо, а сектора, которые работали плохо. будет продолжать работать плохо.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, советы по акциям и советы по трейдингу

Рис. 1 — Сравнительная таблица SPDR секторных ETF, 2018 г. с начала года

Лучшие секторы, Сравнительная таблица SPDR секторных ETF, 2018 г. Дата

Например, посмотрев на сравнительную таблицу 10 S&P 500 секторов, отслеживаемых SPDR с начала 2018 года, как вы можете видеть на рис. 1, вы увидите следующие результаты:

  • Потребитель Дискреционный Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLY ): 11.65%

  • Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLK ): 10,86%

  • Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE ): 5,34%

  • Фонд Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLV ): 4,02%

  • Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLRE ): 1,16%

  • Utilities Select Sector SPDR Fund ( NYSEARCA: XLU ): -0.33%

  • Financial Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLF ): -2,65%

  • Материалы Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLB ): -3,13%

  • Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLI ): -3,14%

  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP ): -6,90%

The Consumer Discretionary в 2018 году явными победителями стали отрасли, набравшие более чем в два раза больше (11.65% и 10,86% соответственно) следующим ближайшим сектором — Энергетика (5,34%).

История продолжается

С другой стороны, сектор потребительских товаров явно проиграл, потеряв более чем в два раза (-6,90%), чем ближайшие секторы — материалы и промышленность (-3,13% и -3,14% соответственно. ).

Рис. 2 — Сравнительная таблица SPDR секторных ETF, начиная со второго квартала 2018 г.

Сравнительная таблица лучших секторов, SPDR Sector ETFs, начиная со второго квартала 2018

Интересно, если вы увеличите масштаб и посмотрите на более короткие временные рамки и сравните производительность различных секторов с начала второго квартала 2018 года вы получите аналогичные результаты, как вы можете видеть на рис.2:

  • Energy Select Sector SPDR Fund: 17.12%

  • Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund: 13.64%

  • Technology Select Sector SPDR Fund: 12.39%

  • Health Care Select Sector 9,33%

  • Фонд SPDR для секторов недвижимости: 7,92%

  • Фонд SPDR для отдельных секторов материалов: 6,77%

  • Фонд SPDR для секторов коммунальных услуг: 3,75%

  • DR

    SPDR для потребителей 2.53%

  • Industrial Select Sector SPDR Fund: 1,33%

  • Financial Select Sector SPDR Fund: 0.82%

Процентный прирост для каждого сектора выше в течение этого более короткого периода времени, поскольку диаграмма показывает производительность сектора после крупного отката в начале февраля 2018 г., хотя показатели, показанные на рис. 1, включали откат, но рейтинг относительной силы для каждого сектора в течение этого периода в основном не изменился, за следующими исключениями:

  • Энергия с 3-го места на 1-е

  • Материалы переместились с 8-го на 6-е

  • Consumer Staples переместились с 10-го на 8-е

  • Финансы переместились с 7-го места на 10-е

Bottom Line on the Best Отрасли в 2018 году

Хотя в этом квартале, безусловно, будет несколько сюрпризов по доходам, так как каждый квартал r, наш анализ относительной силы показывает нам, что акции энергетических, потребительских и технологических компаний показали хорошие результаты в 2018 году — независимо от того, смотрим ли мы на их результаты с начала года до настоящего времени или их результаты с начала второго квартала — и что они, вероятно, будут продолжать преуспевать.

С другой стороны, акции компаний потребительского сектора, промышленности и финансов показали плохие результаты и, вероятно, будут продолжать это делать.

Вы можете узнать больше об определении ценовых моделей и их использовании для прогнозирования того, как далеко, по вашему мнению, пойдет акция, в нашей программе расширенного технического анализа .

Консультанты InvestorPlace Джон Джагерсон и С. Уэйд Хансен, назначенные дипломированными специалистами по маркетингу (CMT), являются соучредителями LearningMarkets.com, а также соредакторов SlingShot Trader, торгового сервиса, предназначенного для того, чтобы помочь вам получать прибыль от опционов, торгуя новостями. Примите участие в следующей сделке SlingShot Trader и получите 1 бесплатный месяц сегодня по , нажав здесь .

Акция № 1 легендарного инвестора Луи Навелье, которую можно купить СЕЙЧАС

Луи Навелье — инвестор, которого газета New York Times назвал «иконой» , — только что помог инвесторам заработать 487% на быстрорастущем китайском фондовом рынке… 408% в медицине сектор устройств… 150% в Netflix… всего за 2 года! Теперь Луи призывает инвесторов воспользоваться шансом на всю жизнь.Используя уникальную инвестиционную стратегию под названием «Главный ключ», вы можете получить сотни процентов прибыли в течение следующих нескольких лет. Щелкните здесь, чтобы узнать о , рекомендованной акции №1 от одного из ведущих инвесторов Америки.

Еще от InvestorPlace

Сравните брокеры

Сообщение Какие секторы лучше всего инвестировать в 2018 году? впервые появился на InvestorPlace.

Что делать с акциями, когда рынок падает: NPR

Это был бурный год для финансового мира.Возможно, вы беспокоитесь о своих инвестициях или думаете о внесении изменений в свой портфель.

Но не делайте ничего радикального. Поверьте, никогда не было ничего хорошего в том, чтобы волноваться о своих запасах в разгар глобальной пандемии.

Вот что нужно помнить:

1. Не продавайте акции, когда рынок падает.

Когда акции в свободном падении, это страшно. Вы наблюдаете, как падает стоимость вашего пенсионного портфеля. Попробуйте думать об этом как о американских горках.Это тоже может быть страшно, но вы получите травму, только если спрыгнете с американских горок. Лучше остаться там и вернуться наверх, когда рынок восстановится.

Проблема с продажами в том, что никто не знает, когда рынок развернется и пойдет вверх. Так что, если вы продадите, ваш пенсионный фонд может остаться в разрушенной куче внизу после того, как рынок восстановится.

«Когда вы продаете в разгар кризиса, вы можете поставить себя в положение, при котором ваш портфель никогда не восстановится», — сказал Дэвид Свенсен NPR для нашего эпизода подкаста Life Kit об инвестировании.Свенсен, автор книги Unconventional Success : Фундаментальный подход к личным инвестициям , курирует инвестиции в фонды Йельского университета, которые имеют лучшую доходность из всех в мире.

«Потеря денег очень болезненна, — говорит Брижит Мадриан, экономист из Университета Бригама Янга. По ее словам, «практическое правило состоит в том, что убыток вдвое хуже, чем выигрыш равного размера». Люди в конечном итоге чувствуют, что могут остановить боль, продавая акции, хотя это неправильный ход.

Лучший способ избавиться от этого болезненного ощущения — противостоять внутреннему импульсу и подумать. Мадриан, изучающий, как наши человеческие импульсы могут заставить нас принимать действительно плохие решения, когда дело доходит до денег и инвестирования, говорит: «Если вы чувствуете себя действительно эмоционально по поводу чего-то — действительно взволнованы, или вы действительно боитесь — это, вероятно, не самое главное. лучшее время для принятия финансового решения «.

Это просто хороший жизненный совет.

2. Ребалансируйте свой портфель не реже одного раза в год

Если вы хотите потакать своему человеческому порыву что-то сделать перед лицом краха рынка, Свенсен говорит, что есть одно очень хорошее дело. Это называется ребалансировкой: «продажа того, что выросло, и покупка того, что упало», — говорит Свенсен. «И это невероятно мощно».

Если у вас есть хорошо разработанная круговая диаграмма инвестиций до краха рынка, у вас есть возможность перебалансировать.Например, если акции упали в цене, а казначейские облигации выросли в цене (после того, как инвесторы бросились покупать их в качестве более безопасных вложений), то ваш кусок пирога для акций стал меньше в процентном отношении к вашему портфелю. И ваша часть облигации стала больше.

Итак, для ребалансировки вы продаете часть своего портфеля казначейских облигаций и покупаете больше акций. Это не случайно. Вы придерживаетесь своего первоначального инвестиционного плана. Дисциплинированно покупайте по дешевке и продавайте по высокой, чтобы восстановить баланс своей круговой диаграммы инвестиций.(Под «покупкой акций» Свенсен подразумевает покупку всего фондового рынка США через недорогие индексные фонды — подробнее об этом ниже.)

Подумайте об этом так: ребалансировка — это 101 урок инвестирования: покупать дешево, продавать дорого. По словам Свенсена, это хороший способ заработать деньги. И вам даже не нужно часто балансировать.

«По крайней мере, один раз в год и, конечно же, после значительного движения на рынках, убедитесь, что ваш портфель находится там, где вы хотите, — говорит Свенсен.

Если вы используете пенсионный план сбережений, например 401k через вашего работодателя, Мадриан говорит, что в некоторых планах есть функция автоматической перебалансировки, которая позволит вам перебалансировать один или два раза в год без необходимости делать что-либо вообще.

3. Не выбирайте собственные акции.

Имеет смысл инвестировать в фондовый рынок, потому что в течение длительных периодов времени акции приносили гораздо большую прибыль, чем облигации или другие инвестиции.Но это не значит, что покупать отдельных акций, таких как Amazon или Tesla или что-то еще, что кажется популярной компанией, — хорошая идея.

Вот маленький грязный секрет Уолл-стрит. Даже для профессионалов практически невозможно выбрать отдельные компании, акции которых будут превосходить рынок в целом. Со временем от восьмидесяти до 90% менеджеров паевых инвестиционных фондов — от 80 до 90% — терпят неудачу в этом.

Так что, если вы думаете, что можете почитать какие-нибудь инвестиционные журналы, посмотреть несколько инвестиционных шоу по телевизору и выбрать несколько прибыльных акций, говорит Свенсен, «это в основном дурацкая затея.«

» Подумайте об этих профессионалах, которые посвятили свою карьеру победе на рынке — им так трудно победить рынок. Как может соревноваться тот, кто небрежно проводит, знаете ли, немного времени по выходным? Они не могут ».

Итак, как правильно владеть акциями?

4. Инвестируйте в индексные фонды, а не в активно управляемые фонды. И не платите слишком много комиссионных.

Свенсен советует покупать долю всего фондового рынка, используя недорогие индексные фонды с широкой базой.Например, фонд Vanguard Total Stock Market Index Fund покупает почти все публичные компании США за очень низкую годовую плату в размере 0,14%.

Индексные фонды

отличаются от активно управляемых паевых инвестиционных фондов, некоторые из которых взимают комиссию, которая в 10 раз превышает сумму, которую вы бы заплатили за индексный фонд. Индексные фонды управляются «пассивно» — они просто покупают список акций, не пытаясь выбрать победителей или проигравших.

В активно управляемом фонде вы платите профессиональным инвесторам за выбор корзины акций для инвестирования в фонд, который должен превзойти рынок в целом.Но, как мы уже говорили выше, подавляющее большинство не может этого сделать после того, как вы учесть комиссию, которую они взимают с вас.

«Когда вы смотрите на историю, — говорит Свенсен, — в подавляющем большинстве случаев правильный выбор для инвесторов — это использовать метод индексного фонда. И вам будет намного лучше, чем с активно управляемой альтернативой».

Биржевые фонды (ETF) — это еще одна форма «пассивно управляемых» фондов, таких как индексные фонды.Но Свенсен предостерегает от слишком узких ETF или индексных фондов. (Подробнее об ETF).

5. Диверсифицируйте свой портфель.

Вот образец рекомендованного портфеля от Дэвида Свенсена, который, по его словам, хорошо подойдет большинству инвесторов:

  • 30% акций США.
  • 15% в акциях развитых стран.
  • 5% в акциях развивающихся рынков.
  • 20% внутренней недвижимости США.
  • 15% в казначейских облигациях США.
  • Ценные бумаги казначейства США с защитой от инфляции на 15%.

Эксперты говорят, что если вы хотите внести большие изменения в свой портфель, опять же, не делайте этого сразу после обвала акций. Некоторые предлагают то, что называется «усреднением долларовой стоимости», когда вы делаете серию постепенных шагов в течение полутора лет, чтобы прийти к желаемому результату.

Когда люди приближаются к пенсионному возрасту и выходят на пенсию, говорит Свенсен, все становится сложнее.Многие эксперты считают, что в этот момент вашей жизни имеет смысл получить профессиональный совет от финансового консультанта.

Инвестиционная компания Vanguard работает, по сути, как некоммерческая, и хотя Свенсен говорит, что не хотел бы блокировать какое-либо одно финансовое учреждение, ее недорогая некоммерческая бизнес-модель встречается редко.

Основатель Vanguard, покойный Джек Богл, основал компанию с миссией предоставлять людям различные индексные фонды и советы, которые отвечают интересам клиентов.И Свенсен говорит, что люди должны это знать.

«Хотелось бы, чтобы было 20 некоммерческих организаций, которые обслуживают интересы инвесторов, но их нет», — говорит Свенсон.

Другие эксперты по инвестициям рекомендуют Национальную ассоциацию личных финансовых консультантов или NAPFA. Консультанты работают только на платной основе, что означает, что они получают деньги только от вас и, следовательно, не имеют конфликта интересов. Другие консультанты могут зарабатывать дополнительные комиссионные, направляя вас к инвестициям, например, в активно управляемые паевые инвестиционные фонды с высокими комиссиями.

Мы будем рады услышать от вас. Оставьте нам голосовое сообщение по телефону 202-216-9823 или напишите нам по адресу [email protected]

Для получения дополнительных Life Kit, подпишитесь на нашу рассылку новостей .

Звуковую часть этой истории подготовила Хлои Вайнер. Эта история была первоначально опубликована 15 декабря 2018 года. Вы можете услышать исходный звук здесь.

.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*