В акции каких компаний стоит инвестировать – 10 проверенных стратегии покупки акции

Содержание

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3 
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа (88)

P/E = 9,8 
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

3) Башнефть преф (1852)

P/E = 1,9 
P/Е5 = 3,6
EV/E = 2,2
EV/E5 = 4,1
ROE = 46,7%
P/B = 0,80
ДД = 13,5%

Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

4) МРСК Волги (0,101)

P/E = 3,1 
P/Е5 = 6,8
EV/E = 3,2
EV/E5 = 7,0
ROE = 16,5%
P/B = 0,51
ДД = 15,7%

Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

5) Энел Россия (1,069)

P/E = 5,2 
P/Е5 = 5,8
EV/E = 8,1
EV/E5 = 9,1
ROE = 17,7%
P/B = 0,91
ДД = 12,1%

Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

6) ММК (45,6)

P/E = 6,3 
P/Е5 = 10,4
EV/E = 6,0
EV/E5 = 10,0
ROE = 25,3%
P/B = 1,46
ДД = 13,2%

Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

7) Лукойл (5200)

P/E = 6,7 
P/Е5 = 9,9
EV/E = 7,0
EV/E5 = 10,4
ROE = 16,7%
P/B = 1,00
ДД = 4,8%

Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.

8) Аэрофлот (104,66)

P/E = 6,3 
P/Е5 = 10,2
EV/E = 8,3
EV/E5 = 10,4
ROE = 27,5%
P/B = 2,16
ДД = 9,5%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.

9) Алроса (104,0)

P/E = 7,6 
P/Е5 = 11,6
EV/E = 8,3
EV/E5 = 12,2
ROE = 37,5%
P/B = 3,20
ДД = 11,5%

Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.

10) Магнит (3827)

P/E = 11,7 
P/Е5 = 8,5
EV/E = 14,9
EV/E5 = 10,8
ROE = 12,8%
P/B = 1,50
ДД = 7,0%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.

11) Газпром (161,0)

P/E = 3,3 
P/Е5 = 5,1
EV/E = 5,4
EV/E5 = 8,3
ROE = 9,9%
P/B = 0,30
ДД = 6,2%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.

12) Русгидро (0,507)

P/E = 7,2 
P/Е5 = 7,4
EV/E = 10,7
EV/E5 = 11,1
ROE = 4,3%
P/B = 0,30
ДД = 6,9%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.

13) ВСМПО-Ависма (15860)

P/E = 14,2 
P/Е5 = 12,2
EV/E = 16,8
EV/E5 = 14,5
ROE = 7,5%
P/B = 1,08
ДД = 8,0%

Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.

Акции роста

14) Новатэк (1129,4)

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.

15) Яндекс (1983)

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.

smart-lab.ru

ТОП акций для начинающего инвестора в 2019 году

Приобретение ценных бумаг — самый известный и надежный из всех вариантов пассивного дохода. Однако возможные риски и недостаточное количество достоверной информации заставляют многих сомневаться в прибыльности такого вложения. Вопрос не из простых, но разобравшись в нем можно существенно повысить свой уровень жизни и выгодно вложить накопления в растущие и перспективные предприятия. В этом материале мы подробнее рассмотрим топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2019 году и основные правила инвестиций в ценные бумаги.

Вам будет интересна статья: «Как стать инвестором с нуля: советы начинающему инвестору».

Распределение

Некоторые начинающие инвесторы выбирают какую-то одну компанию и необдуманно вкладывают все свои средства только в её ценные бумаги. Риски при этом существенно возрастают, так как падение акций лишает инвестора абсолютно всех доходов сразу. Опытные брокеры советуют распределять свои средства в несколько направлений — это самый безопасный и давно зарекомендовавший себя метод.

Статья по теме: «Диверсификация — что это? Как снизить риски при инвестировании».

Выбор подходящего времени

Выбрав подходящий объект инвестирования, необходимо тщательно изучить динамику торгов, чтобы приобрести акции в тот момент, когда они дешевле всего, а не на пике. В разных сферах экономики есть сезонные или иные колебания, которые возможно отследить.

Анализ

Перед совершением сделки крайне важно изучить экономическую отчетность компании, в которую предполагается вложиться.

Проанализировав показатели нескольких лет можно предположить рост и угасание активов предприятия в следующем году.

Изучение рейтингов и прогнозов

Ведущие мировые аналитики регулярно выпускают достоверные рейтинги и прогнозы для большинства крупных компаний и корпораций. Даже если у будущего инвестора недостаточно информации для принятия решения, всегда можно обратиться к опыту и рекомендациям специалистов.

Вам будет интересно: «Правило 1%: почему единицы получают все, а большинство ничего».

Ликвидность

Ликвидность — это возможность быстрого приобретения или сбыта акций, критерий, определяющий уровень спроса на эти бумаги. Этот параметр служит хорошим маркером успешности предприятия — акции перспективных компаний обладают стабильно высокой ликвидностью даже в черные для биржевого рынка дни.

Читайте также: «Что такое волатильность?»

Процесс приобретения акций

Как начинающие, так и опытные инвесторы при совершении сделок прибегают к услугам брокеров. Брокер — лицо, оказывающее посреднические услуги между биржей и инвестором. Он решает массу проблем, неся при этом полную ответственность за совершение сделки.

Выбор брокера зависит и от финансового аспекта — топовые специалисты берут за свои услуги дороже, чем те, что находятся во второй половине рейтинга, и от суммы первоначального депозита — есть брокеры, которые работают только с многомиллионными продажами, а есть те, что берутся и за небольшие депозиты своих клиентов.

Следует знать: «Как торговать акциями через Тинькофф с нуля».

В любом случае, без брокерских услуг работать с биржей напрямую начинающему инвестору будет крайне сложно, а, в случае приобретения акций азиатских или американских корпораций — и вовсе невозможно.

Если на начальном этапе не избежать помощи брокера, то в дальнейшем, когда биржа и её инструменты тщательно изучены инвестором — можно отойти от принципа долгосрочных и прогнозируемо стабильных вложений и перейти к рискованным, но гораздо более выгодным сделкам с молодыми компаниями.

Зачастую небольшие и не очень привлекательные предприятия, такие как мусороперерабатывающий завод или небольшая компания по разработке программного продукта способны за год принести инвестору прибыль большую, чем многолетнее владение акциями корпорации — гиганта.

Самые громкие случаи получения целого состояния связаны именно с такими вложениями денег. В конце-концов, в момент появления на рынке таких монстров, как Apple и Microsoft их акции стоили копейки и покупали их неохотно.

Риски при таких вложениях существенно возрастают, но опытные дельцы знают, по каким критериям можно предположить развитие и угасание того или иного производства.

Основные этапы покупки ценных бумаг на электронной площадке:

  1. Открытие счета.
  2. Внесение денег на счет.
  3. Выбор тарифного плана (зависит от того, на какой торговой площадке планируется деятельность).
  4. Выбор акций.
  5. Составление заявки на приобретение.

Важно! Все акции на сегодня существуют только в электронном виде, бумажные формы акций уже стали частью истории и больше не применяются.

Лучшие компании для инвестиций в 2019 году.

Итак, процесс покупки и предварительного анализа ясен, но как выбрать нужные компании из десятков тысяч присутствующих на рынке?

Опытные акционеры и брокеры не советуют новичкам играть с молодыми и развивающимися компаниями, надеясь на удачу последних, а выбрать несколько надежных компаний, которые приносят своим акционерам стабильные и высокие дивиденды.

Есть ряд проверенных российских и зарубежных корпораций, каждая из которых заслуживает внимания начинающих инвесторов.

Если вместо покупки нового айфона приобрести пакет акций Apple аналогичной стоимости, то через год можно позволить себе купить уже два айфона той же модели за то же количество акций.

Несмотря на колебания, связанные с ростом и падением популярности того или иного продукта компании, инвестиции в Apple в 2019 году считаются одними из самых прибыльных и стабильных.

Двенадцать лет подряд компания ежегодно повышает дивиденды — выплаты по каждой акции. Выручка год от года тоже растет, а небольшое падение в 2018 году связано с колоссальной выплатой налогов и не говорит об ухудшении экономического климата в корпорации.

 

В отличии от Apple, прибыль корпорации не привязана к одному конкретному продукту, из чего следует, что и риски потерь существенно ниже.

На данный момент только один российский авиаперевозчик показывает стабильный рост — это Аэрофлот. Компания прошла через глубокую реорганизацию и обновление парка несколько лет назад и с тех пор показывает отличные ежегодные результаты.

Специалисты видят все условия для значительного увеличения дивидендов в следующем году и ставят акции этой компании на высокое место в рейтинге выгодных инвестиций.

Самое крупное предприятие по добыче алмазов в мире с 2014 года показывает только положительные результаты, увеличивая прибыль в 7-8 раз относительно предыдущего года. Большая часть акций компании принадлежит государству, что страхует вкладчиков от резких колебаний курса акций и высоких рисков потери дохода.

С 2015 года акции Сбербанка неуклонно растут, и стоит отметить, что иногда их стоимость увеличивалась в два раза за один год.

На фоне массового закрытия частных и более мелких банков акции Сбербанка особенно привлекательны для инвестиций своей стабильностью, ликвидностью и высокими дивидендами.

Невзирая на падающие котировки — акции Газпрома сегодня интересны инвесторам, смотрящим в перспективу.

После окончания строительства масштабных газопроводов в Европу и Турцию ситуация в компании резко изменится и все аналитики предсказывают небывалый рост акций.

На сегодняшний день акции Лукойла — одни из самых быстрорастущих.

За последние пять лет стоимость акций выросла на 131%, что является своеобразным рекордом на российских биржах. При этом никаких негативных прогнозов о будущем компании нет. В течении нескольких следующих лет компания планирует увеличить объемы добычи газа и нефти и вложить в новые проекты более 70 миллиардов долларов, что позитивно скажется на доходах акционеров.

Акции этой компании будут интересны для долгосрочного планирования, потому что резких скачков роста в ближайшие годы ждать не стоит.

Тем не менее, стабильный плавный рост может смениться резким увеличением стоимости после 2021 года, когда компания закончит запланированный проект по реконструкции и реорганизации, который сулит существенный рост прибыли.

Крупнейшая в стране фармацевтическая корпорация с господдержкой — хороший вариант для инвестиций.

Акции уверенно растут в цене и это связано сразу с несколькими факторами:

  1. массовым импортозамещением лекарств;
  2. приобретением нескольких новых брендов;
  3. реализация компанией зарубежных лекарств.

Довольно дорогостоящие при покупке, акции Amazon входят в десятку так называемых «голубых фишек», то есть самых прибыльных акций в мире. Единственный минус этих прибыльных бумаг в том, что компания не выплачивает дивиденды своим акционерам и заработок возможен только путем покупки-продажи.

Однако высокий рост котировок и постоянное развитие новых направлений в корпорации делает её исключительно привлекательной для вложений.

Заключение

Помимо развитой интуиции будущему акционеру потребуется немало знаний и способностей к анализу для того, чтобы стать успешным в этом направлении. Заставить деньги работать — сложная, но интересная задача, которая может стать основным источником дохода и увлечением всей жизни.

Существует масса источников актуальной информации, которую придется регулярно изучать, чтобы быть в курсе постоянно меняющегося биржевого климата и успеть вовремя вывести или приобрести те или иные активы.

Доход акционера, хоть и называется «пассивным» при ближайшем рассмотрении требует массу времени и знаний для его получения. В любом случае, вложение денег в акции предохраняет их владельца от потерь в результате обвала курса валют и помогают сохранить и приумножить накопления.

investpad.ru

Стоит ли вкладывать деньги в акции

Здравствуйте уважаемые Посетители нашего сайта! Сегодня мы рассмотрим вопросы на темы, стоит ли вкладывать деньги в акции и в какие акции лучше вложить деньги. Также, мы раскроем секреты как правильно вкладывать деньги в акции, чтобы зарабатывать на фондовом рынке.

Стоит ли вкладывать деньги в акции?


Если вы ещё не вкладываете деньги в биржевые акции и прочие ценные бумаги на фондовом рынке, тогда вам нужно срочно разобраться с этим вопросом и начать инвестировать. Лучшие инвестиции для своего капитала можно найти именно на фондовом рынке во многих инвестиционных инструментах предоставленных там.

Основные инвестиционные инструменты на фондовом рынке:

  • Биржевые акции.
  • Облигации.
  • Паи ETF фондов.
  • Ценные металлы.
  • Сырьевые продукты.

Самыми высокодоходными инвестициями на фондовом рынке является инвестирование в биржевые акции на длительный срок. Суть такого инвестирования заключается в покупке акций надежных компаний и получении дохода за счёт дивидендов и роста курсовой стоимости ценных бумаг предприятия.

Покупку хороших биржевых акций часто сравнивают с покупкой недвижимости для сдачи в аренду. В случае с недвижимостью инвестор получает доход при сдаче её в аренду, а в случае с биржевыми акциями инвестор получает прибыль по дивидендам. Выплата дивидендов может осуществляться один раз в квартал, полгода или год, в зависимости от политики компании.

Дивидендный доход может значительно превышать банковские проценты по депозитам, особенно если говорить о валютных вкладах и биржевых акциях зарубежных компаний. Средняя дивидендная доходность у надежных американских компаниях колеблется в пределах 2-6% годовых на доллары США.

Риски при вложении денег в акции


Часто случается так, что инвесторы в поисках наибольшей дивидендной доходности пренебрегают рисками. Прежде чем вложить капитал в акции той или иной компании, инвестор в первую очередь должен рассмотреть возможные риски.

Для определения рисков, следует ознакомиться с отчетами компании, посмотреть на графиках динамику курса стоимости акций данной компании, проанализировать действия компании в моменты кризиса, а также обратить внимание на другие важные моменты. Чем детальнее инвестор изучит информацию о выбираемом для инвестирования предприятии, тем выше вероятность, что он сможет заработать на таких инвестициях.

Отметим, что определение риска является приоритетной задачей инвестора при выборе ценных бумаг при инвестировании в них.

В какие акции лучше вложить деньги

На фондовом рынке существуют тысячи разнообразных акций. Распределение которых происходит по трем категориям: «Голубые фишки», торгуемые и мусорные акции.

Инвестируя в «Голубые фишки», инвестор может стабильно и пассивно зарабатывать деньги, не уделяя много времени для процесса инвестирования. Наиболее торгуемыми акциями чаще всего работают трейдеры, которые совершают множество сделок для получения максимальной прибыли, так, как такие ценные бумаги имеют высокую волатильность и отлично подходят для трейдинга. По мусорными акциями подразумеваются самые дешевые ценные бумаги на фондовом рынке, чаще всего это новые компании и разные стартапы, которые могут полностью слиться или дать стремительный рост.

Популярные американские акции в какие лучше вложить деньги:

  • Боинг.
  • Форд.
  • Майкрософт.
  • Кока-кола.
  • Макдональдс.
  • Виза.
  • Гугл.
  • Дисней.
  • Старбакс.

Популярные российские акции для вложения денег:

  • Газпром.
  • Сбербанк.
  • Ростелеком.
  • Лукойл.
  • Магнит.
  • Норильский никель.

Как правильно вкладывать деньги в акции


Инвестирование в ценные бумаги начинается с регистрации в брокере на фондовом рынке и открытии торгового счета у него. Для этого инвестор должен со своими документами прибыть в офис брокера и подписать с ними договор на сотрудничество. После чего, инвестор пополняет свой лицевой счет и через торговую платформу покупает нужные ему ценные бумаги.

Когда инвестор собрал свой инвестиционный портфель из биржевых акций, он будет получать дивиденды от компании в акции которых он инвестировал свои деньги.

Следует отметить, что инвестировать в американские акции можно через CFD инструменты Форекс брокеров. Отличие инвестирования в акции на фондовом рынке от CFD заключается в том, что инвестор становится фактическим владельцем ценных бумаг, покупая их на фондовом рынке. В случае CFD, инвестор не становится обладателем ценных бумаг, он становится обладателем контрактов на разницу цены ценных бумаг.

Поэтому, для долгосрочного инвестирования и фактического обладания ценными бумагами следует инвестировать исключительно через брокеров на фондовом рынке. Для спекуляций биржевыми акциями отлично подойдут CFD брокеры в рамках страховых сумм, которые будут выплачены клиентам на случай банкротства брокера. Средние страховые суммы составляют около 20 000 USD.

ИНВЕСТИРОВАТЬ

В подведение итогов по вопросу стоит ли вкладывать деньги в акции, следует отметить, что инвестировать на фондовом рынке должен уметь каждый человек. Начинать инвестиционную деятельность на бирже следует только после грамотного обучения и получения теоретических знаний и практических результатов. Всем желаем успехов в инвестировании!

aboutcash.ru

В какие акции лучше вложить деньги в 2018 году

Наиболее перспективные отрасли для инвестирования

Акции — долгосрочные вложения, приобретаемые как минимум на один год. Это означает, что, выбирая в какие акции вложить деньги, необходимо проанализировать какие отрасли рынка в 2018 году будут активно развиваться, а, следовательно, смогут обеспечить доход. Так, по мнению экспертов, наиболее перспективными для инвестиций в ближайшие годы станут такие сферы:

  • Металлургия — сюда в первую очередь относятся предприятия, работающие в отрасли черной металлургии;
  • Энергетика;
  • Машиностроение и судостроение;
  • Фармацевтика;
  • Коммуникации — сотовая связь, а также крупные интернет провайдеры;
  • Финансы — банковские организации, страховые компании;
  • IT технологии — инновационные стартапы;
  • Горнодобывающие предприятия — сюда преимущественно входят предприятия по добыче цветных металлов и драгоценных камней;
  • Нефть и газ — сюда входят и добывающие, и перерабатывающие предприятия;
  • Транспортные компании — пассажирские и грузовые перевозки.

Активный рост стоимости акций прогнозируется для компаний IT сферы, занимающихся технологиями блокчейн и разработкой криптовалюты. С другой стороны — это один из самых высокорисковых форматов инвестиций, поскольку для этого рынка характерна динамичная конкурентная борьба. Так, по оценкам предыдущих лет почти 92% всех новых стартапов блокчейна приостанавливают свою работу уже в первые два года существования.

Где дивиденды лучше: отечественные или зарубежные акции

Благодаря огромному количеству брокеров, рынок ценных бумаг стал доступен для широкого круга инвесторов. При этом вы можете выгодно вложить деньги в акции и отечественных, и также зарубежных компаний. Все они разделяются на полностью коммерческие акционерные общества, а также предприятия с долей госучастия. Последние могут регулироваться законодательно, поскольку государство заинтересовано в регулярном пополнении бюджета за счет дивидендов. Если же компания полностью коммерческая, выплата по дивидендам регулируется исключительно решением собрания акционеров. И в этом случае вам лучше ориентироваться на аналитические прогнозы и статистику прошлых периодов.

На отечественном и мировом рынке ситуация по компаниям с госучастием кардинально различается. Так, в последние годы Министерство финансов РФ стремится добиться от акционерных обществ с госучастием выплаты в формате дивидендов не менее 50% прибыли. В предыдущие годы достичь этого результата пока не удалось, однако правительство планирует ужесточить требования. Для сравнения большинство западных компаний этой категории выплачивает акционерам не менее 70% прибыли, что делает инвестиции в зарубежные компании более привлекательным направлением. С другой стороны, приобрести акции отечественных предприятий намного проще, также, как и выплатить налоги с полученных дивидендов. Гораздо доступнее отечественные акции и с позиции прогнозирования.

На январь 2018 года лидерами по дивидендной доходности (процентное отношение выплат по дивидендам к стоимости ценных бумаг) в России стали акции следующих акционерных обществ:

  • Башнефть (привилегированные акции) — 10,3%;
  • Северсталь (обычная) — 8,64%;
  • НЛМК (обычная) — 6,94%;
  • Татнефть (привилегированные) — 6,73%;
  • Башнефть (обычная) — 6,42%.

Инвестирование в дивиденды на украинском рынке относительно перспективно только в компанию Мотор Сич, которая выплатила своим акционерам в последнем отчетном периоде 0,7%. Наиболее высокая дивидендная доходность среди зарубежных компаний (по данным выплат за конец 2017 года и начало 2018 года):

  • Vodafone Group PLC — 6,10%;
  • AT&T Inc — 5,34%;
  • Ford Motor Company — 5,19%;
  • Pfizer Inc — 3,65%;
  • IBM — 3,63%;
  • Exxon Mobil Corporation — 3,49%;
  • Qualcomm Incorporated — 3,38%;
  • Coca-Cola Company — 3,09%;
  • General Electric Company — 2,97%;
  • Cisco Systems Inc — 2,77%;
  • Boeing Co — 1,99%;
  • Apple Inc — 1,47%.

Выбирая страну для инвестирования в акции, следует отдавать предпочтение государствам, находящимся на стадии подъема в экономике. Это позволит получить максимально возможную прибыль, поскольку выпуск акций характерен для периода окончания рецессии.

Если вы нацелены покупать акций для получения дивидендов важно учитывать, что выплаты проводятся за определенный отчетный период. В свою очередь на начало нового отчетного периода компании представляют ожидаемый показатель выплат, который может измениться. При этом инвестору требуется регулярно отслеживать новости компании (чаще всего вручную), чтобы своевременно получать информацию о решении выплачивать дивиденды и дате проведения выплат. Последняя очень важна, поскольку позволяет определить дату (за два рабочих биржевых дня до даты выплат), до наступления которой можно будет приобрести акции и получить по ним дивиденды за текущий период.

Лидеры роста среди ценных бумаг

Дивиденды от акций — это относительно стабильный, но непостоянный доход и зачастую инвесторам более интересна прибыль от изменения курса акций. Так, если приемлемым доходом по дивидендам является показатель от 3% до 5% в год, то прибыль от колебания курса может достигать более 100% в год. Таким образом, определяя куда вложить деньги, чтобы получать хорошую прибыль, необходимо знать лидеров роста курса акций.

На российском рынке в период за 2017 год и начало 2018 года лидерами роста являются следующие компании:

  • Тучковский комбинат стройматериалов (обычные акции) — 301,62%;
  • ИНГРАД (ПАО) (обычные) — 185,93%;
  • Красный Октябрь (привилегированные) — 168,80%;
  • ТГК-2 (привилегированные) — 114,24%;
  • Центральный телеграф (привилегированные) — 111,18%.

На украинской бирже наилучшие результаты роста курса продемонстрировали следующие компании:

  • Днепрэнерго — 150%;
  • Мотор Сич — 113,90%;
  • Райффайзен Банк Аваль — 103,15%;
  • Донбассэнерго — 47,52%;
  • Центрэнерго — 34,14%;
  • Укрсоцбанк — 26,18%.

На американском рынке наилучшие показатели за прошедший год продемонстрировали следующие компании:

  • Amazon — 67,76%;
  • Salesforce — 45,38%;
  • Alphabet Inc (Google) — 40,53%;
  • Tesla Motors — 35,4%;
  • CyrusOne Inc — 21,5%.

В сравнении с отечественными ценными бумагами рост стоимости акций крупнейших мировых акционерных обществ кажется менее прибыльным, однако следует учесть, что все котировки, предоставляемые на бирже, выражены в соответствующей валюте страны компании эмитента, а значит при оценке прибыльности важно принимать во внимание инфляционные показатели.

Самые ликвидные акции на актуальном рынке

Ценные бумаги высоколиквидных компаний в профессиональной среде получили наименование голубые фишки. Активность движения таких акций на рынке обусловлена надежностью компаний эмитентов. Помимо этого, возможность быстро продать акции определяет минимальную степень риска. На российском рынке наибольшей ликвидностью на январь 2018 года обладают ценные бумаги следующих компаний:

  • Сбербанк России;
  • Газпром;
  • Московская биржа;
  • Магнит;
  • ВТБ.

На украинской бирже наиболее ликвидными являются акции эмитентов:

  • Турбоатом;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Укрсоцбанк;
  • Центрэнерго.

На международном рынке самыми продаваемыми и покупаемыми акциями на начало 2018 года, стали ценные бумаги таких компаний:

  • General Electric;
  • Mizuho Financial;
  • Intel;
  • Pfizer;
  • Apple;
  • Microsoft;
  • Cisco;
  • Deutsche Bank;
  • Coca-Cola.

Конечно, ликвидность — это лишь дополнительный показатель, который следует учитывать инвестору. Так, если оценивать исключительно по показателям ликвидности, то акции компании, находящейся на грани банкротства, могут легко стоять в одном ряду с высокодоходными и стабильными. А потому более важно прогнозирование курса на базе технического и фундаментального анализов.

Как определить акции с наибольшим потенциалом к росту

Статистические показатели за предшествующие периоды не являются гарантом получения прибыли в будущем, а потому необходимо не только выбирать лидеров в отрасли, но и выполнить дополнительный анализ. Помогут в этом инвестиционные мультипликаторы, позволяющие определить реальный потенциал компании эмитента, без привязки к масштабу бизнеса. На практике используют следующие виды мультипликаторов:

  • Прибыль на каждую акцию EPS — существенное повышение прибыли, как правило, свидетельствует о росте.
  • Коэффициент отношения актуальной цены акции на рынке к ее прибыльности P/E — демонстрирует насколько окупается компания в независимости от объемов. Чем меньше этот показатель, тем выше привлекательность ценных бумаг для инвестиций.
  • Коэффициент отношения цены к выручке P/S — чаще применяется для сравнения инвестиционной привлекательности различных компаний, работающих в одном секторе рынка. Хорошим показатель считается если он менее 2. Если он менее 1, то акции считаются недооцененными (актуальная рыночная стоимость ниже цены в случае ее ликвидации), что является наиболее привлекательным вариантом для инвестирования.
  • Коэффициент отношения капитализации к рыночному потоку P/ДП — чем ниже этот показатель, тем больше у компании свободных денег для выплаты дивидендов по акциям.
  • Коэффициент отношения актуальной цены акции на рынке к стоимости активов на одну акцию P/BV — хорошим показатель считается, если он менее 1. Это означает что стоимость компании выше стоимости ее капитализации.
  • Коэффициент отношения стоимости анализируемой компании к ее прибыли до вычета налогов EV/EBITDA — если он ниже среднего показателя по отрасли, то компания считается недооцененной.

На начало 2018 года в число недооцененных компаний по мультипликатору EV/EBITDA в России входят:

  • Россети (отрасль электросети) – 1,8 по отношению к среднему 2,6;
  • Газпромнефть (нефть и газ) — 3,6 по отношению к 5,4;
  • Распадская (черная металлургия) — 3,8 по отношению к 5,7;
  • Ростелеком (телекомы) — 5,5 по отношению к 7,9;
  • Протек (ритейл) — 4,7 по сравнению к 6,8;
  • Алроса (горнодобыча и цветные металлы) — 5,2 по отношению к 7,9.

На украинском рынке по критерию недооцененности акций наиболее привлекательна инвестиция в компанию Днепрэнерго, имеющей показатель P/S = 0,68.

В акции каких компаний не следует вкладывать деньги в 2018 году

При выявлении наименее привлекательных направлений для инвестирования, помимо аналитики финансовых показателей, следует принять во внимание общее состояние рынка и уровень потребительского спроса. Так, в последние годы существенный спад наблюдается в сфере продажи товаров народного потребления и развлекательного сектора.

Наиболее ярким показателем того, что у компании серьезные проблемы, которые могут привести к банкротству, является сильное падение цены. По этому параметру на 2018 год лидерами падения являются следующие российские компании:

  • Дагестанская ЭСК (обыкновенные акции) — падение стоимости за год составило 89,4%;
  • Мультисистема — 87,48%;
  • Единые Техно Системы — 70,78%;
  • Владимирская ЭСК — 66,91%;
  • НПФ Будущее — 64,29%.

За 2017 год для украинского рынка акций значительного спада не наблюдалось, однако наибольшее падение стоимости ценных бумаг было отмечено для следующий предприятий:

  • Ясиновский коксохимический завод — 38,66%;
  • Автокраз — 33,33%.

На международном рынке наименьший потенциал для инвестирования имеют такие компании:

  • DISH Network Corporation — акции за год потеряли в цене 20,48%;
  • Prosiebensat — 25,11%;
  • Subaru Corp — 22,52%.

Таким образом, возвращаясь к вопросу какие акции более выгодны: отечественные или зарубежные, можно отметить, что в сравнении с российским и украинским рынками, иностранные компании являются более стабильными в отношении падения курса.

Диверсификация рисков по отраслям и категориям

Если вы решили вложить деньги в акции достаточно рискованно будет выбирать не только одну компанию, но и лишь одну отрасль. Когда определенный сектор рынка переживает стагнацию, то практически все компании, работающие в соответствующей отрасли, будут испытывать сложности, а, следовательно, снизится выплата по дивидендам и упадет курс акций. А потому диверсификация рисков по отраслям — это наилучший способ зарабатывать с минимальными рисками.

На доходность ценных бумаг могут повлиять различные типы рисков. Так, некоторым категориям компаний (автомобилестроение, строительство, производство товаров длительного использования, телекоммуникации) присуща цикличность спроса, обусловленная динамикой мировой экономики. Это означает что для Subaru Corp, General Motors, а также Ford Motor Company риск снижения курса выше, чем для компаний, деятельность которых характеризуется постоянным спросом (электроэнергетика, пищевая промышленность, фармацевтика). С другой стороны, такие колебания обеспечивают более высокую прибыль на длительных интервалах. А значит при формировании инвестиционного портфеля стоит включить и акции цикличных, и стабильных предприятий.

Чтобы существенно повысить доходность инвестиций, включайте в портфель инновационные отрасли (например, блокчейн проекты, альтернативная энергетика), а также акции крупных стабильных корпораций (Coca-Cola Company, Газпром, Alphabet Inc). Сбалансируйте в инвестиционном портфеле количество компаний с госучастием, деятельность которых регулируется, и полностью частных.

Важное значение имеет инфляционный риск, поскольку при высоком уровне последнего рост активов может быть обусловлен именно обесцениванием национальной валюты. Чтобы минимизировать такие риски, следует включать акции и отечественных, и зарубежных компаний, подбирая для каждой отрасли, вошедшей в инвестиционный портфель альтернативные варианты. К примеру, выбрав одним из направлений сферу финансов, вы можете инвестировать одновременно в Deutsche Bank, ВТБ, Райффайзен Банк Аваль и Bank of America.

Анализируя варианты, в какие акции лучше вложить деньги в 2018 году, следует также учитывать, каких результатов вы хотите добиться. Если это в первую очередь сбережение капитала, отдавайте предпочтение компаниям лидерам роста и ликвидности. Для достижения максимальной прибыли обратите внимание на недооцененные акции и расчет инвестиционных мультипликаторов.

ardma.ru

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*