Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде | Цены на клининговые услуги и уборку

Введение в Power BI KPI

KPI (ключевые показатели эффективности) — это те параметры, которые помогают нам анализировать данные. Каждые данные, которые мы хотим использовать в Power BI, имеют некоторые параметры или KPI, которые определяют цифры, которые мы хотим видеть на графике. Мы должны отслеживать KPI данных, чтобы анализировать изменения, рост, падение данных. Эти KPI также становятся точками измерения и помогают нам отслеживать бизнес. С помощью визуальных элементов KPI в Power BI мы можем получить те моменты, которые мы хотим получить, чтобы улучшить бизнес. Мы на самом деле видим, какую цель мы установили и какие цифры мы получаем на графиках с KPI.

Типы KPI в Power BI Dashboard

В Power BI есть два типа KPI.

1. Один KPI: один KPI имеет 3 набора полей: индикатор, ось тренда и целевая цель.

Где,

• Индикаторы: Показывает фактические значения против целевых значений.
• Ось тренда: это должно быть название месяца или номер оси.
• Целевая цель: показывает цель, которая должна быть достигнута.

2. Двойной KPI: Двойной KPI имеет значения Axis, Top Value и Bottom.

Где,

• Ось: имеет название месяца или номер.
• Верхние и нижние значения: это верхние и нижние значения из одного графика KPI.

Как использовать визуальные элементы KPI в Power BI?

Ниже приведены различные примеры использования визуальных элементов KPI на панели мониторинга Power BI:

KPI в Power BI — пример № 1

В этом примере мы увидим Единый KPI. Для этого у нас есть данные, как показано ниже. Таким образом, вы можете скачать книгу Excel по ссылке ниже, которая используется для этого примера.

Где у нас есть номер месяца, месяц, фактическое и целевое значение. Все эти значения требуются в соответствии с полями в них Единого KPI, как мы видели выше.

• Перейдите в Power BI и нажмите « Получить данные», как показано ниже.

• Выберите файл Excel, как показано ниже, и подключитесь .

• Найдите и выберите файл.

• Проверьте название листа, в котором есть данные. Здесь наш лист Sheet1. После этого нажмите кнопку « Загрузить», как показано ниже.

• Мы сможем увидеть имя загруженного заголовка данных в разделе « Поля ».

• Выберите тип визуализации KPI в разделе «Визуализация», как показано ниже. Предварительный просмотр диаграммы KPI мы увидим только на экране отчета.

Здесь мы можем увеличить и скорректировать размер диаграммы KPI согласно нашему требованию.

• Теперь, как мы видели в начале статьи, теперь мы будем перетаскивать соответствующие поля в соответствующие разделы, как показано ниже.

• Как только мы это сделаем, мы увидим, что наш график с одним KPI содержит значения в нем.

Это последняя диаграмма с одним KPI, встроенная в Power BI.

KPI In Power BI — Пример № 2

Двойная диаграмма KPI не встроена в визуализацию Power BI и не легка в доступе. Для этого вам нужно нажать на 3 точки в нижней части визуализации, как показано ниже. Это даст нам список источников, откуда мы можем добавить новые визуализации. Теперь выберите опцию « Импорт с рынка» .

• Появится окно входа в систему, которое попросит нас войти или войти. Если вы работаете в организации, вы можете войти в систему, используя учетные данные своей компании, иначе любой идентификатор входа в Outlook для студентов также будет работать здесь.

• Как только мы это сделаем, это приведет нас к Power BI Visuals Market Place, как показано ниже. Это место, где мы можем выбрать любые визуальные эффекты и добавить их в наш список.

• В окне поиска найдите Dual KPI и нажмите Добавить, как показано ниже.

• После этого мы сможем найти визуальные элементы Dual KPI в разделе «Визуализация» Power BI, как показано ниже. Теперь выберите Dual KPI из визуализации.

• Двойная диаграмма KPI выглядит так, как показано ниже. Эта диаграмма имеет 2 диаграммы KPI, которые рисуются основной диаграммой, расположенной внизу.

• Теперь мы будем перетаскивать и добавлять соответствующие поля здесь, как показано ниже.

• Наш график Dual KPI будет выглядеть так, как показано ниже. Как мы видим, на графике есть графики фактического и целевого значений отдельно над и под ним. Таким образом, мы можем легко сравнить фактические и целевые значения.

И хорошо в этом графике, когда мы наведем курсор на график, мы сможем увидеть фактические и целевые значения вместе в любой точке.

Плюсы и минусы KPI в Power BI Dashboard

• Это очень хорошо для сравнения двух наборов полей Actual и Target.
• Одиночные диаграммы KPI легко реализовать.
• Мы можем видеть изменение данных, когда мы перемещаем курсор на графиках.
• Те, у кого нет логина, могут не добавить новую визуализацию из Market Place.

То, что нужно запомнить

• Двойная диаграмма KPI по умолчанию недоступна в визуализации. Нам нужно загрузить и добавить дополнительные графики из Power BI Market Place для дальнейшего использования.
• Рекомендуется использовать диаграммы Dual или Multi KPI над диаграммой KPI одного или по умолчанию. Потому что диаграммы Dual или Multi KPI дают более точные значения во всех точках.
• Мы можем импортировать любой пользовательский визуал из Market Place.
• Мы можем вставить данные, скопировав значения в ячейку, если во входном файле очень мало данных, как видно из приведенных выше примеров.
• При работе с большими данными всегда сохраняйте файл в Power BI через разные интервалы, чтобы избежать потери данных.
• Двойные графики KPI не позволяют нам использовать название месяца. Всегда предпочитает номер месяца.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по KPI в Power BI Dashboard. Здесь мы обсудим, как использовать визуальные эффекты Power BI KPI (Key Performance Indicator) вместе с практическим примером. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше —

1. Руководство по отчетам Power BI
2. Power BI DAX с примером
3. Учебник по Power BI Desktop для начинающих
4. Как создать панель управления KPI в Excel?
5. Как использовать функцию Calendar DAX в Power BI?
6. Как использовать функцию фильтра DAX в Power BI?
7. Создание примера панели инструментов в Power BI
8. Основные возможности Power BI для визуализации данных

Создание материальной системы мотивации сотрудников с помощью автоматизации KPI

Существует множество способов мотивации сотрудников компании. Мотивировать можно как материальным способом (премии за выполнение или перевыполнении плана, внедрение передовых методов и разработок, страховки, представительские расходы, подарки), так и нематериальным (благодарности, повышение статуса, передача полномочий, продвижение по карьерной лестнице).

В данном кейсе мы рассмотрим именно материальную составляющую данного вопроса. В частности, проведем анализ внедрения и автоматизации системы KPI (ключевые показатели эффективности) для расчета премий за выполнение показателей.

Что же такое система KPI и что может нам дать внедрение ее на предприятии? KPI — это система показателей, с помощью которых работодатели оценивают своих сотрудников. Показатели работы каждого отдельного сотрудника привязываются к общим KPI всей компании, таким как прибыль, эффективность, рентабельность. Целью внедрения данной системы является разработка механизма взаимодействия сотрудников таким образом, чтобы действия работников из разных служб не были противоречивыми и не тормозили работу специалистов смежных департаментов.

Преимущества и показатели системы KPI

Основываясь на опыте внедрения KPI в крупных компаниях, можно привести наиболее используемые показатели эффективности, влияющие на материальное состояние сотрудников:

• показатель чистых продажах, складывающийся из разницы валовой продажи за минусом необходимых удержаний;
• отсутствие профессиональных ошибок;
• объем продаж;
• уровень обслуживания клиентов;
• процент перевыполнения плановых нормативов;
• трудовая дисциплина.

Можно выделить следующие основные преимущества от использования системы KPI:

• рост производительности труда и увеличения эффективности предприятия на 20-30%;
• снижение текучести кадров как следствие удовлетворения оплаты труда;
• повышение управленческой квалификации руководителей;
• формирование и развитие управленческой команды;
• развитие корпоративной культуры, ориентированной на реализацию ценностей компании.

Целесообразность внедрения системы KPI

Перед внедрением системы KPI необходимо задать себе вопрос: как сделать так, чтобы система показателей эффективности стала не очередным «модным нововведением»‎, о котором через определенное время все забудут, а действительно принесла свои плоды и окупила затраты на свое внедрение?

Наш опыт внедрения может подсказать основные направления для решения данного вопроса:

• Разработка простых, четко сформулированных целей компании, без витиеватых формулировок, понятные любому рядовому сотруднику.
• Отсутствие незапланированных расходов на спонтанно возникающие «проекты развития»‎, бюджетирование которых идет за счет других подразделений.
• Выявление основных участков деятельности (результаты работ, которые непосредственно влияют на финансово-экономические показатели) и второстепенных (результаты которых не менее важны, но на прибыль не влияют).
• Поручение разработки внедрения системы эффективности показателей квалифицированным специалистам, прошедшим обучение в иностранных компаниях и имеющий опыт внедрения.
• Наличие в компании не только бухгалтерского, но и управленческого учета, позволяющего четко ответить на самый простой вопрос: «Сможет ли компания придерживаться годового плана?»‎.
• Понимание важности автоматизации всех участков работы компании и полного внедрения системы.

Кейс по внедрению системы KPI у нашего клиента

Приведем пример внедрения системы KPI на конкретном предприятии. ООО «Заказчик» входит в число крупнейших производителей продуктов питания в России, имеет разветвленную сеть филиалов и представительства за рубежом. Ключевым показателей эффективности является постоянный рост валовой прибыли. Увеличение спроса на готовую. продукцию привело к росту производства и как следствие увеличение численности персонала. В связи с чем появилась необходимость создания системы мотивации, повышающей эффективность работы сотрудников.

ООО «Заказчик» обратилось в нашу компанию с целью создания и разработки системы показателей с последующей автоматизацией на базе имеющейся системы «1С:ЗУП КОРП». Была поставлена цель — внедрить систему целевого управления, затрагивающую непосредственно процессы стратегического и операционного планирования, систему мотивации персонала, построения прозрачной системы премирования.

Для анализа необходимых данных заказчик сбросил образец примерной таблицы (рис. 1), с показателями эффективности производства, расчетом формул и процентным соотношением расчета процентов для премирования.

Рисунок 1 — Таблица расчета мотивации сотрудника на основании показателей эффективности

На основании данных таблицы нами было разработано и предложено техническое решение бизнес-процесса «Мотивация, оценка KPI и расчет премий». Решение включает в себя следующее:

• Расчет премиальных показателей по всем должностям
• Заполнение данных по оценкам премирования в Excel аналитиками из отдела продаж
• Создание, управление, корректировка Матрицы KPI
• Расчет и заполнение плановых и фактических показателей KPI по каждой должности
• Рассылка уведомлений ответственным лицам на согласование всех этапов процесса
• Автоматический расчет премий при заполнении данных KPI
• Процесс согласования рассчитанной премии с руководством
• Формирование отчетов по всем сотрудникам компании, по выбранному подразделению или отдельному сотруднику

Одним из условий разработки технической части бизнес-решения являлось возможность синхронизации с имеющейся платформой 1С. У клиента была установлена платформа «1С:ЗУП КОРП», которая на сегодняшний день является одной из наиболее функциональных систем для подобных задач. Она позволяет решать не только общие вопросы кадрового делопроизводства и начисления заработной платы, но и более узкоспециализированные задачи, касающиеся подбора персонала, мотивации, обучения и развития, охраны труда.

Типового функционала блока «Мотивация» (рис. 2) достаточно для ввода всех необходимых плановых и фактических показателей, а также расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ), привязки данных показателей к всевозможным видам KPI, автоматического расчета премиального фонда при начислении заработной платы, распечатки отчетов и построения графиков эффективности для анализа эффективности работы предприятия.

Рисунок 2 — Блок «Мотивация» в «1С:ЗУП КОРП»

В данном блоке условно работу с ключевыми показателями эффективности можно разделить на несколько этапов:

1. Настройка для расчета начисления зарплаты
2. Базовые настройки для расчета KPI
3. Периодические настройки для расчета KPI
4. Месячный расчет ключевых показателей эффективности
5. Начисление зарплаты на основе KPI

Рассмотрим работу с ключевыми показателями эффективности на основе оклада. Для этого создадим два вида начисления «КПЭ от оклада» и «КПЭ от выручки» в блоке «Настройка», функционал «Начисления» (рис. 3). Создадим новый вид начисления, установим показатели результата расчёта и введем формулу (рис. 4):

Выручка*ПоказательЭффективностиСотрудника/100

Рисунок 3 — Функционал «Начисления» в «1С:ЗУП КОРП»

Рисунок 4 — Создание вида начисления «КПЭ от выручки»

В данном функционале можно редактировать показатели эффективности «Выручка» и «Эффективность сотрудника» (рис. 5).

Рисунок 5 — Редактирование формулы «КПЭ от выручки»

Аналогичным образом создаем показатель эффективности от оклада, изменив формулу и ключевые показатели (рис. 6).

Рисунок 6 — Создание вида начисления «КПЭ от оклада»>

Поскольку мы используем в качестве начисления показателя «КПЭ от выручки» именно «Выручку», то заходим в «Настройки» (рис. 7) и создаем документ в функционале «Шаблон ввода исходных данных», заполняем необходимые поля и закрываем (рис. 8).

Рисунок 7 — Окно шаблонов ввода исходных данных в 1С:ЗУП

Рисунок 8 — Создание документа «Выручка из расчета КПЭ»

На этом настройки для расчета начислений зарплаты заканчиваются. Теперь нужно перейти к базовым настройкам для расчёта KPI. В модуле «Мотивация» заполним «Плановые показатели» и «Фактические показатели» по подразделению или индивидуально по каждому сотруднику (рис. 9).

Рисунок 9 — Настройка «Плановых значений показателей»

Далее переходим к периодическим настройкам KPI. Для этого в модуле «Мотивация» заполняем функционал «Расчет показателей Эффективности». После расчета показателей переходим к следующему этапу — начислению заработной платы. Первоначально войдем в модуль «Кадры», откроем справочник «Сотрудники» в кадровых документах, «Прием на работу» и проверим наличие строк «Оплата по окладу» и «КПЭ от выручки» (рис. 10).

Рисунок 10 — Проверка параметров начислений заработной платы

Данные по выручке вводятся в модуле «Начисление зарплаты» путем создания нового документа в «Данные для расчета зарплаты» (рис. 11).

Рисунок 11 — Ввод выручки для расчета зарплаты

Далее переходим в модуль начисление «Зарплата» блок «Начисление зарплаты и взносов» (рис. 12).

Рисунок 12 — Окно блока «Начисление зарплаты и взносов»

Таким образом мы на примере рассмотрели, как наиболее легко и эффективно при помощи программы «1С:ЗУП КОРП» рассчитать показатели эффективности и доплату. На сегодняшний день система КРI является необходимым инструментом, с помощью которого руководитель видит полную картину и состояние своего бизнеса, быстро реагирует на возникновение кризисных ситуаций, а каждый сотрудник фирмы, посредством повышения производительности и эффективности собственной работы, влияет на свои производственные и финансовые результаты.

Планируете автоматизацию системы KPI?

Получите консультацию прямо сейчас! Обсудите внедрение «1С:ЗУП КОРП» с нашими специалистами

Обсудить внедрение

KPI MONITOR — Программа для автоматизации систем управления Ключевыми Показателями Эффективности (KPI)

В процессе внедрения в «КУБ» ОАО системы оценки деятельности персонала на основе KPI возникла потребность в специализированном ПО для анализа и хранения данных. В конкурентной карте, составленной на основе предложений различных поставщиков, вариант приобретения ПО «KPI MONITOR» оказался наиболее предпочтительным по соотношению требуемых параметров, сроков внедрения и стоимости.

Александра Долгова

Начальник Отдела ключевых показателей эффективности Финансово-экономического управления

«Кредит Урал Банк» ОАО

Использование KPI MONITOR в качестве системы для расчета бонусов сотрудников, позволило нам существенно сократить время на подготовку всей необходимой информации и последующий расчет. За счет синхронизации KPI MONITOR с нашими корпоративными системами, нам удалось организовать наполнение системы всей необходимой информацией в автоматическом режиме. На сегодня KPI MONITOR обеспечивает расчет всех видов бонусных начислений для всех сотрудников нашей компании. Отдельно хотела бы отметить оперативность сотрудников ПрофИтПроект в решении новых задач и активную помощь в развитии системы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и развитие KPI MONITOR в подразделениях компании.

Иванова Надежда

Cпециалист отдела эффективности бизнес-процессов

Takeda Pharmaceuticals

На сегодняшний день можно говорить об успешном внедрении системы, которое обеспечило объективную систему оценки эффективности работников аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам их деятельности, прозрачность и понимание государственными служащими системы и критериев оценки, а также формализацию расчета премиальной части оплаты труда.

Жаромских Антон Георгиевич

Заместитель генерального директора

Центром правового и управленческого консалтинга «ФОРУМ»

Эту аналитическую систему можно назвать программой принятия решений. Мы вводим формулы и показатели, которые преобразуются в соответствующее графическое представление. Наглядность позволяет любому специалисту оперативно реагировать на изменения.

Дружинин Михаил Валерьевич

Начальник управления инновациями и информационными технологиями

Управление экономической политики администрации г. Соликамска

Определяющим в принятии решения относительно партнера на данном проекте для нас стало то, что компания ПрофИтПроект имеет компетенции и опыт реализации подобных проектов в крупных компаниях, высококвалифицированных специалистов и свой собственный продукт, который полностью отвечает нашим текущим потребностям и позволяет сформировать задел для дальнейшего развития

Юматов Алексей Вячеславович

Руководитель службы информационных технологий

Группа компаний «СИМ АВТО»

В экономическом подразделении возникла потребность в автоматизации подготовки и контроля исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Основная проблема была в сборе данных из подразделений головного ВУЗа и филиалов. Готовых и доступных решений не нашли и решили попробовать самостоятельно адаптировать KPI MONITOR, т.к. предварительный анализ показал наличие всех необходимых функций. Приобрели лицензии на продукт и обучение одного сотрудника. Все обучение плавно перетекло в консультации по нашим задачам, т.к. документация достаточно информативна. В итоге, вместо одной первоначальной задачи реализовали множество других (мониторинг сайтов, мониторинг активности студентов, мониторинг эффективности деятельности ППС, мониторинг эффективности деятельности проректоров). В планах купить дополнительные лицензии и расширить круг задач.

Решетников Евгений Владимирович

Начальник Управления информатизации

Ижевский Государственный Технический Университет имени М.Т. Калашникова

Использование в учебном процессе специализированных профессиональных программ позволяет разнообразить учебные курсы, дать студентам представление о современном программном обеспечении, реально используемом в управлении деятельностью компаний. Работая с продуктом KPI MONITOR, обучающиеся на условных примерах, собственных проектах и данных реальных компаний учатся формировать системы финансового планирования, строить стратегические карты и увязывать текущие показатели с поставленными целями, визуализировать свои расчёты и отслеживать результаты деятельности компании, выстраивать системы мотивации сотрудников. Таким образом, студенты глубже понимают процессы управления на предприятии, что служит преимуществом в дальнейшем их трудоустройстве.

Богуславская Светлана Борисовна

Кандидат экономических наук, доцент департамента финансов

Высшая школа экономики (Спб)

После оформления в 2012 году партнерского соглашения между АГТУ и компанией ПрофИтПроект программа KPI MONITOR успешно используется в образовательном процессе на кафедре «Прикладная информатика в экономике». Студенты ИТ-направлений изучают инструменты финансового анализа, разработки и внедрения ССП на базе программного комплекса. Студенты экономических направлений на основе изучения KPI MONITOR получают практические знания в области бюджетирования предприятия и управления компанией на основе KPI. Сотрудники компании ПрофИтПроект оперативно консультировали по установке и эксплуатации программного обеспечения. В дальнейшем надеемся на расширение сотрудничества с компанией ПрофИтПроект в области сертификации преподавателей, организации стажировок студентов.

Ханова Анна Алексеевна

Зав. кафедрой «Прикладная информатика в экономике», д.т.н., доцент

Астраханский Государственный Технический Университет

К выбору продукта подошли тщательно, проанализировали существующие на рынке предложения, пробовали демо-версии, одним словом был пройден долгий путь, после чего остановили выбор на KPI MONITOR, и спустя год сотрудничества понимаю, что не ошиблись с выбором! При внедрении стояла задача увязать KPI MONITOR в один комплекс с другими программами (Юниверс, Биотайм). С данной задачей команда профессионалов ПрофитПроект справилась легко. Несмотря на то, что мы используем непростую систему мотивации, KPI MONITOR легко удалось адаптировать под наши задачи. Интерфейс интуитивно-понятен пользователям от топ-менеджеров до линейного персонала. Очень порадовал выход в свет мобильной версии. Техническая поддержка состоит из сильных специалистов, оперативно решающих достаточно сложные вопросы.

Яковлев Вадим Вячеславович

Директор сети

Сеть салонов красоты «Парикмахерская №1»

Необходимость внедрения системы мониторинга выполнения Программы развития назрела уже в 2015 году, когда была разработана Стратегия развития Университета на период до 2021 года. Нам нужно было каскадировать цели, сформулировать задачи и определить мероприятия для каждого структурного подразделения с четкими KPI по каждому мероприятию, задачам и целям. Такой массив информации необходимо тщательно структурировать, организовать отчетные кампании, мониторить выполнение сотен показателей.

Штыхно Дмитрий Александрович

Проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Использование в качестве платформы программного обеспечения KPI MONITOR Analyzer позволило повысить эффективность за счет автоматизации процесса оперативного мониторинга целевых показателей, ускорения процесса сбора и расчета числовых значений показателей, а также многоуровневого анализа достигнутых результатов, распределения прав доступа к объектам системы, настройки рабочих столов ключевых пользователей программного продукта, разработки анкеты оценки сотрудников.

Колычев Владимир Дмитриевич

Начальник отдела оценки эффективности функционирования структуры Университета

НИЯУ МИФИ

ключевых показателей эффективности (KPI) в Power Pivot

Ключевые показатели эффективности (KPI) — это визуальные показатели эффективности. Поддерживаемый конкретным вычисляемым полем, KPI разработан, чтобы помочь пользователям быстро оценить текущее значение и состояние метрики по отношению к определенной цели. KPI измеряет производительность значения, определенного базовой мерой (также известной как вычисляемое поле в Power Pivot в Excel 2013), по сравнению с целевым значением, также определяемым мерой или абсолютным значением.Если в вашей модели нет мер, см. Раздел Создание меры.

Вот сводная таблица с полным именем сотрудника в строках и KPI продаж в значениях.

Узнайте больше о KPI ниже, а затем продолжите чтение в следующем разделе, чтобы увидеть, как легко создать свой собственный KPI.

Подробнее о КПЭ

KPI — это измеримый показатель для определения бизнес-целей. Например, отдел продаж организации может использовать KPI для измерения ежемесячной валовой прибыли по сравнению с прогнозируемой валовой прибылью.Бухгалтерия может измерять ежемесячные расходы по сравнению с доходами для оценки затрат, а отдел кадров может измерять квартальную текучесть кадров. Каждый из них является примером KPI. Различные бизнес-профессионалы часто группируют KPI вместе в оценочной карте, чтобы получить быструю и точную историческую сводку успеха бизнеса или выявить тенденции.

KPI включает базовое значение, целевое значение и пороговые значения состояния.

Базовое значение

Значение Base — это вычисляемое поле, которое должно приводить к значению.Это значение, например, может быть совокупным объемом продаж или прибылью за определенный период.

Целевое значение

A Целевое значение также является вычисляемым полем, результатом которого является значение — возможно, абсолютное значение. Например, вычисляемое поле можно использовать в качестве целевого значения, в котором бизнес-менеджеры организации хотят сравнить, как отдел продаж отслеживает заданную квоту, где рассчитанное поле бюджета будет представлять целевое значение.Примером, в котором абсолютное значение будет использоваться в качестве целевого значения, является распространенный случай, когда менеджеру по персоналу необходимо оценить количество оплачиваемых часов отдыха для каждого сотрудника, а затем сравнить его со средним значением. Среднее количество дней отбора мощности будет абсолютным значением.

Пороги состояния

A Статус Порог определяется диапазоном между нижним и верхним порогом. Пороговое значение состояния отображается с графическим изображением, чтобы помочь пользователям легко определить состояние базового значения по сравнению с целевым значением.

Создание КПЭ

Выполните следующие действия:

1. В представлении данных щелкните таблицу, содержащую меру, которая будет служить базовой мерой. При необходимости узнайте, как Создать базовую меру.

2. Убедитесь, что отображается область расчета. В противном случае щелкните Home > Область расчета , чтобы отобразить Область расчета, которая отображается под таблицей.

3. В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши вычисляемое поле, которое будет служить базовым показателем (значением), а затем щелкните Создать KPI .

4. В Определите целевое значение , выберите одно из следующих:

   2. Выберите Мера , а затем выберите целевой показатель в поле.

   3. Выберите Абсолютное значение , а затем введите числовое значение.
      

      Примечание: Если в поле нет полей, значит, в модели нет вычисляемых полей. Вам нужно создать меру.

5. В Определите пороговые значения состояния , щелкните и проведите пальцем, чтобы настроить как нижнее, так и верхнее пороговые значения.

6. В Выберите стиль значка щелкните тип изображения.

7. Щелкните Описания , а затем введите описания KPI, Value, Status и Target.

Изменить KPI

В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) ключевого показателя эффективности, а затем щелкните Изменить параметры КПЭ .

Удалить KPI

В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) KPI, а затем нажмите Удалить KPI .

Помните, что удаление ключевого показателя эффективности не удаляет базовый показатель или целевой показатель (если он был определен).

Пример

Менеджер по продажам в Adventure Works хочет создать сводную таблицу, которую она может использовать для быстрого отображения того, соответствуют ли сотрудники отдела продаж своей квоте продаж на определенный год.Для каждого сотрудника отдела продаж она хочет, чтобы сводная таблица отображала фактическую сумму продаж в долларах, сумму квоты продаж в долларах и простой графический дисплей, показывающий состояние того, находится ли каждый сотрудник отдела продаж ниже, на уровне или выше своей квоты продаж. . Она хочет иметь возможность разрезать данные по годам.

Для этого менеджер по продажам решает добавить ключевой показатель эффективности продаж в книгу AdventureWorks. Затем менеджер по продажам создаст сводную таблицу с полями (вычисляемыми полями и KPI) и срезами, чтобы проанализировать, соблюдают ли продавцы свои квоты.

В Power Pivot создается вычисляемое поле в столбце SalesAmount в таблице FactResellerSales, которое дает фактическую сумму продаж в долларах для каждого сотрудника отдела продаж. Это вычисляемое поле будет определять базовое значение KPI. Менеджер по продажам может выбрать столбец и щелкнуть AutoSum на вкладке Home или ввести формулу в строке формул.

Вычисляемое поле Продажи создается по следующей формуле:

Продажи: = Сумма (FactResellerSales [SalesAmount])

Столбец SalesAmountQuota в таблице FactSalesQuota определяет квоту суммы продаж для каждого сотрудника.Значения в этом столбце будут служить целевым вычисляемым полем (значением) в KPI.

Вычисляемое поле SalesAmountQuota создается по следующей формуле:

Target SalesAmountQuota: = Sum (FactSalesQuota [SalesAmountQuota])

Примечание. Между столбцом EmployeeKey в таблице FactSalesQuota и EmployeeKey в таблице DimEmployees существует связь.Это отношение необходимо для того, чтобы каждый сотрудник отдела продаж в таблице DimEmployee был представлен в таблице FactSalesQuota.

Теперь, когда вычисляемые поля готовы служить в качестве базового значения и целевого значения KPI, вычисляемое поле Sales расширяется до нового KPI продаж. В KPI продаж рассчитанное поле Target SalesAmountQuota определено как целевое значение. Пороговое значение статуса определяется как диапазон в процентах, целевой показатель которого составляет 100%, что означает, что фактические продажи, определенные в вычисляемом поле «Продажи», достигли суммы квоты, определенной в вычисляемом поле «Целевой показатель SalesAmountQuota».Низкий и высокий проценты определяются в строке состояния, и выбирается графический тип.

Обобщение примера с ощутимыми преимуществами КПЭ

Менеджер по продажам теперь может создать сводную таблицу, добавив базовое значение KPI, целевое значение и статус в поле «Значения». Столбец Сотрудники добавляется в поле RowLabel, а столбец CalendarYear добавляется как слайсер.

Менеджер по продажам теперь может быстро просматривать статус продаж для отдела продаж, срезать по годам фактическую сумму продаж, сумму квоты продаж и статус для каждого сотрудника отдела продаж.Она может анализировать тенденции продаж на протяжении многих лет, чтобы определить, нужно ли ей корректировать квоту продаж для сотрудника отдела продаж.

Создание информационной панели ключевых показателей эффективности (KPI) в Excel [Часть 1/3]

Посмотреть видео — Создание информационной панели KPI в Excel — Часть 1/3

Изучите точные шаги, которые я предпринимаю для создания World Class Панели мониторинга в Excel. Присоединяйтесь к курсу Excel Dashboard .

Панель мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI) — одна из наиболее часто используемых в бизнесе.

Его основная цель — показать эффективность ключевых KPI и дать сравнительный обзор других KPI или компаний.

В этом руководстве я покажу вам, как создать панель мониторинга KPI в Excel.

Это улучшенная версия информационной панели, которую я создал в прошлом году на моей предыдущей должности финансового аналитика / аналитика данных.

Я разбил этот учебник по панели мониторинга KPI в Excel на три части:

Цель: у нас есть данные KPI 100 компаний, и цель состоит в том, чтобы создать панель мониторинга, которая поможет в определении ключевых учетных записей на основе производительности.Помимо сравнительного обзора, он также должен позволить пользователю детализировать отдельные компании.

Панель мониторинга KPI в Excel — Часть 1/3

Позвольте мне сначала показать вам, как выглядит окончательная панель мониторинга KPI:

На этой панели мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI) пользователь может выбрать KPI, которые он / она нужно сравнить. Он мгновенно обновит диаграмму разброса с разбросом всех 100 компаний по четырем квадрантам. Это отличный способ сегментировать компании на основе результатов.

В правом верхнем углу (на панели инструментов) у пользователя есть кнопки выбора для выбора квадранта и получения списка всех компаний в этом квадранте.

Под ним находится маркированная диаграмма, на которой показаны КПЭ и КПЭ. Сравнение Peer Average для выбранной компании.

Я разбил этот процесс создания информационной панели на 3 части. В сегодняшней статье я покажу вам, как создать динамическую диаграмму рассеяния.

Щелкните здесь, чтобы загрузить файл примера.

Панель мониторинга KPI в Excel — динамическая диаграмма

У меня есть данные KPI для 100 компаний.Для целей этой панели инструментов назовем эти компании Com 1, Com 2 и т. Д., А KPI — KPI 1, KPI 2, KPI 3 и KPI 4. Данные выглядят, как показано ниже:

• Панель инструментов состоит из 3 рабочих листов — «Данные», «Расчет» и «Панель мониторинга».
• Преобразование необработанных данных в таблицу Excel — это почти всегда хорошая идея. В данном случае я назвал эту таблицу KPIData.
• На листе Dashboard вставьте 2 ActiveX Combo Box. Входными данными для этого поля со списком будут названия ключевых показателей эффективности (КПЭ 1, КПЭ 2…), и каждое поле со списком связано с ячейкой на листе расчетов.
• Теперь нам нужно создать набор данных для диаграммы (эти данные находятся в таблице вычислений). Поскольку диаграмма обновляется при изменении раскрывающегося списка, данные должны зависеть от выбора. Мы можем сделать это, используя комбинацию формулы INDEX и ROWS. Вот он:
  • Ось X: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: A15), $ B $ 8 + 1)
  • Ось Y: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: B15), $ B $ 9 + 1)
    
• Теперь эти данные вводятся в точечную диаграмму. Поскольку данные зависят от раскрывающихся списков поля со списком, при изменении раскрывающегося списка диаграмма мгновенно обновляется.
  

Загрузите файл примера

Эта простая динамическая диаграмма разброса действительно полезна, когда вы хотите выбрать несколько компаний на основе их показателей KPI.

В следующей статье этой серии я покажу вам, как определить компанию на этой диаграмме и как получить динамическую интерпретацию диаграммы (в текстовом поле под диаграммой).

Сообщите мне, что вы думаете? Оставляйте свои мысли в разделе комментариев.

Следите за обновлениями … В следующей статье (Панель KPI Dashboard в Excel — Часть 2) вы найдете больше информации о Excel. 🙂

Другие учебные пособия по Excel Dashboard:

Вам также могут понравиться следующие учебные пособия по Excel:

Шаблон Excel для верхней панели KPI с примерами

Ключевые показатели эффективности (KPI) легко используются почти в каждом процессе и отрасли для отслеживания производительности. Таким образом, менеджеры проектов и бизнес-эксперты всегда используют шаблон Excel панели управления KPI для отслеживания процессов достижения цели.

KPI — это измеримые количественные значения процесса, которые очень важно отслеживать и помогают анализировать производительность процесса. Таким образом, бизнес-эксперты и руководители проектов фокусируются на определении лучших KPI соответствующих процессов.

Связанная статья: Введение в шаблоны управления проектами

Для этой цели разработано несколько стратегий. Однако использование стратегии измерения производительности Интеграция SMART с 7W — очень полезный метод.

После успешного определения KPI. Следующая задача — спланировать, как эти KPI будут отслеживаться в непрерывном или реальном времени. Здесь возникает необходимость в приборной панели.

Информационная панель — это визуальное представление или отображение сводки ключевых показателей эффективности. Более того, информационные панели KPI обеспечивают очень простой и быстрый обзор статуса процесса. Однако набор важных KPI позволяет менеджеру анализировать, насколько хорошо процесс работает для достижения цели.

Давайте кратко обсудим ключевые показатели эффективности управления проектами и информационные панели, а также шаблон Excel для информационной панели бизнес-показателей.

Управляете ли вы бизнесом или важной функцией бизнеса и с нетерпением ждете возможности использовать панель KPIs Dashboard? Во-первых, важно решить, какие ключевые показатели эффективности необходимо отслеживать.

Итак, ознакомьтесь с нашим полным руководством по метрикам КПЭ для управления проектами и Как создавать КПЭ проекта .

Связанная статья: KPI управления проектами и информационные панели

KPI Dashboard Excel Template for Project Management

Руководители проектов ежедневно используют шаблон Excel для информационной панели KPI.Поскольку шаблон Excel панели мониторинга KPI обеспечивает быструю и простую визуализацию ключевых показателей эффективности процесса, которые необходимо отслеживать.

Кроме того, команда управления проектами использует панель управления KPI управления проектами в Excel для ежедневного принятия решений с учетом данных о KPI процессов в реальном времени.

Итак, любое отклонение от нормы в значении KPI проекта указывает на некоторые проблемы. Таким образом, руководитель проекта может определить проблему и вовремя приступить к ее устранению. Если эти KPI не отслеживать.Проблемы останутся незамеченными, прежде чем серьезно повлияют на показатели проекта.

Кроме того, фактическая роль шаблона приборной панели KPI в Excel состоит в том, чтобы предоставлять достаточно информации для ежедневного анализа, чтобы избежать возникновения любого риска. Точно так же менеджеры проектов используют шаблон Excel панели мониторинга KPI на собраниях, чтобы показать эффективность задач, за которые они несут ответственность.

Кроме того, заинтересованные стороны проекта используют информационную панель KPI в виде таблицы для анализа фактического графика производительности проекта.Таким образом, инвесторы сравнивают фактическое выполнение KPI с планом проекта и анализируют его жесткость.

Далее, отображение бесплатной панели KPI постоянно меняется. Поскольку цель использования панели инструментов KPI Google таблицы — анализировать наиболее актуальную информацию на любом этапе. Таким образом, он не статичен, и информация на дисплее панели KPI в виде таблицы постоянно меняется от этапа к этапу.

Наконец, шаблон приборной панели KPI проекта в таблице — лучший инструмент отслеживания для анализа производительности проекта и средства коммуникации, чтобы собрать все заинтересованные стороны на одной странице.

Примеры инструментальных панелей KPI для управления проектами

Простой шаблон инструментальной панели KPI для управления проектами Excel включает информацию о состоянии проекта, расписании, ходе и проблемах.

Итак, часть отображения работоспособности включает в себя ключевые показатели производительности в виде потребленных ресурсов, затраченного времени, потенциальных рисков и открытых проблем.

Однако в разделе расписания отображается информация о задачах. Например, сколько задач выполнено? Какие задачи в процессе и что будет дальше?

Аналогичным образом, модуль прогресса проекта используется для мониторинга параметров, таких как достижение контрольных точек и целей.

Кроме того, в разделе проблем отображается и отслеживается статус открытых проблем в электронной таблице отслеживания проблем.

Таким образом, раздел проблем на панели мониторинга ключевых показателей эффективности проекта содержит информацию о решенных и открытых проблемах. Также он определяет приоритетность решения проблем в зависимости от их серьезности и воздействия.

Связанная статья: Лучший Простой шаблон KPI XLS Excel

Шаблон информационной панели KPI для предприятий

Существует несколько информационных панелей KPI, полезных для эффективного управления бизнес-функциями.Ведь в каждой компании есть несколько отделов, обеспечивающих правильную работу бизнеса.

Итак, правильный подход к достижению поставленной цели разбивает цель на небольшие этапы.

Эти вехи передаются соответствующему отделу для выполнения своей ответственности за достижение. Таким образом, руководители отделов определяют ключевые показатели эффективности, которые отображаются в шаблоне панели показателей КПЭ.

Таким образом, это позволяет руководителю отдела постоянно отслеживать выполнение KPI.

Связанная статья: Business KPI Template Excel XLS

Business KPI Dashboard Excel Template Template

Ниже приведены наиболее распространенные шаблоны Excel для информационной панели KPI для различных бизнес-функций.

1. Панель мониторинга KPI для маркетинга
2. Панель мониторинга KPI для продаж
3. Панель мониторинга KPI для финансовых предприятий
4. Панель мониторинга KPI для розничной торговли
5. Панель управления KPI для отдела кадров
6. Панель мониторинга KPI для производства
7. Панель мониторинга KPI для SEO

Панель мониторинга KPI для SEO. предприятий.Однако каждая компания должна очень тщательно определять свои ключевые показатели эффективности. Итак, ознакомьтесь с нашим руководством по Как определить КПЭ для бизнеса .

Связанная статья: Шаблоны KPI

Шаблон панели мониторинга KPI в Excel

Эксперты по маркетингу и рекламе используют панель KPI в Tableau для отслеживания своих ежедневных целей и достижений. Итак, эти эксперты определяют набор KPI, которые очень полезны для отслеживания производительности отдела.

Таким образом, специалисты по маркетингу KPI панели инструментов Google или точки обмена отображают следующую информацию.

Статья по теме: 12+ Бесплатные шаблоны отслеживания проектов для Excel | Средства отслеживания проектов

1. Маркетинговый бюджет, оставшийся
2. Маркетинговые расходы на сегодняшний день
3. Стоимость за лида
4. Входящие лиды
5. Скорость отклика рекламы
6. Чистая оценка промоутера
7. Коэффициент конверсии посетителей
8. Посетители веб-сайта
9. Подписчики в соцсетях Social Reach

Панель мониторинга KPI продаж

Лучшие практики панели мониторинга KPI продаж позволяют отслеживать эффективность отдела продаж с помощью ключевых показателей эффективности.Итак, отдел продаж использует статистические инструменты для анализа KPI. Таким образом, результаты анализа и значения KPI отображаются в шаблоне Excel панели KPI продаж.

Далее специалисты по продажам обычно делят информационную панель KPI на три раздела. Некоторые ключевые показатели эффективности важно отслеживать ежедневно. В то время как другие предназначены для еженедельных и ежемесячных периодов.

Таким образом, следующие ключевые показатели эффективности продаж важно отображать на панели управления ключевыми показателями эффективности для мониторинга в реальном времени.

1. Средняя выручка от продаж
2. Стоимость отдела продаж
3. Количество продаж
4. Выручка от новых продаж и процентное соотношение
5. Возможности
6. Общий доход от продаж
7. Котировки
8. Стоимость котировок
9. Успешные продажи

Финансовая панель KPI Google Таблицы

Финансовые эксперты используют панель KPI в Tableau для отслеживания эффективности финансовых KPI.Кроме того, эти эксперты определяют набор KPI, которые очень полезны для отслеживания работы финансового отдела.

Таким образом, финансовая панель KPI панели инструментов Google или точка обмена отображают следующую информацию.

Статья по теме: Лучшие бесплатные шаблоны планов проекта для Excel | Полное руководство по планированию проекта

1. Стоимость товаров
2. Маржа валовой прибыли
3. Маржа чистой прибыли
4. Чистая прибыль
5. EBIT
6. Число сотрудников
7. Доход
8. Оборотный капитал

Шаблон КПЭ для розничной торговли

Розничные продавцы используют информационную панель KPI в Tableau для отслеживания эффективности розничного магазина или KPI франшизы.

Таким образом, финансовая панель KPI панели инструментов Google или точка обмена отображают следующую информацию.

1. Стоимость товаров
2. Валовая прибыль
3. Удержание клиентов
4. Чистые продажи
5. Интернет-продажи
6. Офлайн-продажи
7. Розничная цена
8. Посетители магазина
9. Трафик сайта
10. Коэффициент покупок посетителей

Кадровая панель KPI Шаблон Excel

Отдел кадров проекта или компании использует информационную панель КПЭ отдела кадров для визуализации эффективности функций управления персоналом.

Кроме того, роль отдела кадров заключается в обеспечении наличия лучших специалистов для выполнения требуемых задач в нужное время.

Однако многие действия требуют пристального внимания со стороны отдела кадров.

Таким образом, шаблон Excel панели мониторинга КПЭ отображает такую ​​информацию, как общая заработная плата, средняя зарплата, общие льготы, средний возраст, соотношение полов, постоянная ставка, текучесть кадров и коэффициент невыходов на работу.

Таким образом, следующие ключевые показатели эффективности полезно отображать в шаблоне КПЭ HR в виде таблицы.

1. Общее количество сотрудников
2. Общая стоимость здравоохранения
3. Количество рабочих дней
4. Количество вакансий
5. Расходы на персонал
6. Бюджет на персонал
7. Уровень отсутствия

Производственная панель KPI в таблице

Производственные KPI очень полезны в обрабатывающая промышленность в производственном цехе. Таким образом, цель создания приборной панели KPI — помочь в правильном отслеживании производительности производственного процесса для максимизации производительности.

Таким образом, простая информационная панель KPI для бесплатного производства включает на дисплей следующую информацию:

Связанная статья: Шаблон планирования производственных мощностей Excel | Планировщик мощностей

1. Объем производства
2. Объем заказов
3. Активные машины
4. Выручка от продаж
5. Топ-5 продуктов
6. Время простоя
7. Возвращенные товары по причинам

Шаблон КПЭ SEO

Ключевые показатели эффективности SEO определены для мониторинга выполнение маркетинговых мероприятий в Интернете.Кроме того, поисковая оптимизация веб-сайта компании привлекает больше органического трафика для посещения веб-сайта компании.

Таким образом, компании сосредотачиваются на SEO, чтобы охватить максимальное количество людей, использующих онлайн-платформу для привлечения потенциальных клиентов. Кроме того, следующие ключевые показатели эффективности очень важны для отображения в шаблоне Excel панели мониторинга ключевых показателей эффективности SEO.

1. Средняя продолжительность сеанса
2. Показатель отказов
3. Рейтинг по ключевым словам
4. Общее количество показов и просмотров
5. Входящие ссылки
6. Новые посетители

Шаблон панели KPI центра обработки вызовов

Эффективность работы центра обработки вызовов зависит от множества ключевых показателей эффективности отслеживание.Эти KPI используются для отслеживания работы отдельных представителей по вызову.

Таким образом, менеджер колл-центра использует панель KPI колл-центра для анализа выполнения задачи и производительности подчиненных.

Короче говоря, ключевые показатели эффективности (KPI) — это очень важные параметры процессов, которые необходимо правильно отслеживать, отслеживать и контролировать.

Таким образом, инструментальная панель KPI помогает командам отображать информацию о KPI в визуально привлекательной форме. Таким образом, менеджеры могут быстро увидеть, насколько хорошо отдел выполняет поставленные цели.

Кроме того, непрерывное отслеживание KPI с использованием панели KPI предупреждает о любых отклонениях в режиме реального времени до возникновения критических проблем.

Кроме того, менеджер по выбору может использовать MS Excel, интегрированный с точкой общего доступа, Google Таблицы или Таблицу для создания информационной панели KPI.

Наконец, все было о «шаблоне Excel Dashboard для КПЭ». Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими отзывами в разделе комментариев и ПОДПИСАТЬСЯ на нас, чтобы узнать больше о бесплатных примерах панелей KPI.

Графические ресурсы Кредит : Разработано Freepik

Создание простой информационной панели KPI с использованием MS Excel

Любой Том, Дик и Салли могут все усложнить. Чтобы все упростить, нужны смелость и ясность. Вот почему я был приятно удивлен, увидев эту информационную панель, подготовленную штатом Мичиган. Вы можете увидеть это ниже:

Линда , одна из учениц моей школы Excel поделилась со мной ссылкой на панель инструментов и спросила, могу ли я показать, как построить что-то подобное. Вот мой вариант приборной панели.

[Щелкните здесь, чтобы увеличить версию]

Такая приборная панель состоит из 2 частей.

1. Определение желаемого видения, макета и показателей.
2. Создание дашборда в Excel (или другом инструменте)

Хотя это не так, но именно Шаг 1 требует много времени и тяжелой работы.

Шаг 1. Определение показателей, макета и видения приборной панели

Это наиболее трудоемкая часть любой панели инструментов.Нет единственного способа сделать этот шаг. Итак, я собираюсь перечислить набор рекомендаций, которым вы должны следовать.

• Поговорите со своей аудиторией и определите, чего они хотят: Для любой информационной панели у вас будет определенная аудитория. Так что поговорите с ними, поймите, в чем их информационные потребности. Перечислите все, что они хотят знать. Вот некоторые параметры, которые вы хотите учитывать:
  • Интересующие метрики / KPI
  • Частота потребности (еженедельно, ежемесячно, ежегодно и т. Д.)
  • Детализация информации (пример: уровень персонала, уровень отдела, уровень компании)
  • Тип потребности (информационная, аналитическая, критическая и т. Д.))
• Понять источники данных: Еще одна сложная часть разработки информационной панели — получить правильные данные. В корпоративных средах ваши источники данных могут быть распределены по своим собственным форматам и соответствовать им. Поэтому вам нужно планировать все эти различия заранее, иначе вам придется проделать много дополнительной работы.
• Расставьте приоритеты для информации: После того, как вы перечислили различные метрики, KPI, элементы информации, которые будут использоваться на информационной панели, перечислите их в порядке приоритета.Показатели или KPI, которые являются наиболее важными и показывают общее состояние системы (или проекта, инициативы или компании), должны быть на первом месте.
• Безжалостно удалить: А теперь самое сложное. Вы должны удалить элементы, показатели и информацию, имеющую низкую ценность, с конечной панели инструментов. Здесь вам пригодятся ваше убеждение, навыки ведения переговоров.
• Сделайте набросок приборной панели: Еще до того, как вы что-то сделаете в Excel, просто сделайте набросок, используя ручку и бумагу (или MS Paint или PowerPoint).Таким образом, вы можете согласовать дизайн с конечными пользователями и заранее получить одобрение. (связано: используйте Excel для прототипирования экрана)

Есть другие идеи и тактики, которым вы можете следовать. Но если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, то 80% вашей работы будет выполнено.

Шаг 2. Создание информационной панели Excel

Этот шаг станет проще, если у вас будет ясность видения и вы перечислите то, что вы хотите (и что не хотите). И если вам это сложно, всегда есть помощь.

Здесь давайте узнаем, как создать конкретную панель инструментов, которую вы видите выше.

1. Расположите данные: Для простой панели мониторинга, подобной этой, вы можете расположить данные следующим образом.
   
2. Создание макета информационной панели и загрузка данных: После размещения данных создайте пустой макет. Вы можете следовать любому шаблону. Мне понравился шаблон Michigan State Dashboard, и я создал что-то в этом роде.
   Когда макет будет готов, сделайте ссылку на исходные данные (используя «Копировать и вставить как ссылки»).
   
3. Использование условного форматирования и формул для отображения значков: После загрузки данных следующим шагом будет отображение значков.Это легко сделать с помощью условного форматирования и простых формул. (совет: отображать предупреждения на информационных панелях с использованием условного форматирования)
4. Формат: Теперь отформатируйте все, чтобы все выглядело потрясающе.

Вот и все. Вы сделали!

Загрузить простую рабочую книгу приборной панели KPI

Щелкните здесь, чтобы загрузить книгу и поиграть с ней.

Особая благодарность веб-сайту штата Мичиган за вдохновение и Linda за то, что поделилась ссылкой.

Вам нравится эта панель?

Мне очень понравилась простота этой приборной панели. Сотрудники правительства штата Мичиган проделали прекрасную работу по составлению списка показателей, их тщательному учету и четкому представлению прогнозов.

А ты? Вам нравятся идеи, изложенные в этой статье? Как бы вы подошли к проекту приборной панели? Пожалуйста, поделитесь своими советами и идеями в комментариях.

Хотите изучить информационные панели? Пройдите через эти ресурсы:

Если вы хотите изучить информационные панели, то вы попали в нужное место.Перейдите по ссылкам ниже, чтобы получить доступ к множеству информации, идей и материалов.

Почему и как их устанавливать, а также ключевые показатели эффективности в учебнике Excel — Clockify Blog

В общих чертах, ключевые показатели эффективности (KPI) являются важнейшими индикаторами вашего прогресса в достижении конкретной цели.

Из этой статьи вы узнаете следующую информацию, которая поможет вам понять концепцию ключевых показателей эффективности и побудит вас подумать о том, как лучше всего определять их в вашей организации:

• Что такое ключевые показатели эффективности (KPI), говоря простым языком и более подробно?
• Какова цель KPI?
• Каковы преимущества KPI?
• Как установить собственные ключевые показатели эффективности (а также отслеживать и измерять их с помощью панели управления Excel)?
• И, наконец, какие примеры KPI вы можете использовать в качестве вдохновения при определении собственных показателей эффективности?

Простыми словами, что такое KPI?

Проще говоря, ключевые показатели эффективности (KPI) представляют собой способ измерения эффективности отдельных лиц, команд или целых компаний по сравнению с целями, которые они должны достичь.

Чтобы лучше понять концепцию, давайте рассмотрим простой иллюстративный пример:

Представьте себе корабль, плывущий из Халла в Амстердам.

Ожидается, что судно доставит пассажиров и грузы к месту назначения за 12 часов.

На протяжении всего рейса капитану и команде необходимо будет следить за:

• информация о погоде
• состояние моря
• трение воды
• уровень топлива корабля
• средняя скорость корабля

Все перечисленные компоненты являются ключевыми показателями эффективности — они помогут капитану и команде понять, идет ли рейс по плану или им нужно внести некоторые коррективы:

• согласно их плану (например, перенести ожидаемое время прибытия вперед из-за дождливой погоды)
• к KPI, которые они контролируют (например, пополнить уровень топлива корабля или ускорить)

Что такое KPI, подробнее?

Добавляя больше деталей к определению ключевого показателя эффективности, они обычно описываются как количественные измерения производительности , которые показывают, насколько хорошо организация продвигается к заранее определенной бизнес-цели.

Мы выделяем 2 основных подразделения по типам ключевых показателей эффективности на основе:

1. Кому они обращаются
2. Как они помогают организации

Разделение КПЭ в зависимости от того, к кому они обращаются.

Согласно этому первому разделу, мы обычно различаем 2 типа ключевых показателей эффективности, основываясь на различных уровнях организации, к которым они применяются :

• Высокоуровневые KPI — они отслеживают общую производительность организации
• Низкоуровневые KPI — они отслеживают эффективность отдельных подразделений организации, таких как маркетинг, продажи, человеческие ресурсы, развитие и т. Д.

Разделение ключевых показателей эффективности в зависимости от того, как они помогают организации

Согласно этому второму разделу, мы различаем 5 различных типов ключевых показателей эффективности на основе того, как они помогают организации : входные, выходные, процессные, проектные и конечные ключевые показатели эффективности.

Давайте проиллюстрируем каждый тип на примере модного чайного бара, который вы используете .

1.Входные KPI — они измеряют количество, тип и качество атрибутов ресурсов, необходимых для получения определенных выходных данных.

Например, эти показатели эффективности могут быть такими:

• эффективность поставщиков различных сортов чая
• качество чая
• качество кладовых, в которых хранится чай
• счета за воду и прочие
• стоимость сотрудников, которые работают в вашем чайном баре

2.Выходные KPI — они измеряют то, что производится в результате входных KPI.

Например, эти показатели эффективности могут быть такими:

• вкус чая
• температура чая
• крепость чая

3. КПЭ процесса — Они измеряют качество и эффективность оборудования и процессов, участвующих в производстве определенных результатов.

Например, эти показатели эффективности могут быть такими:

• эффективность оборудования для приготовления чая
• эффективность процедуры заваривания чая

4.KPI проекта — они измеряют и отслеживают статус результатов и прогресс в достижении контрольных точек в проектах.

Например, эти показатели эффективности могут быть такими:

• маркетинговая кампания, рекламирующая чайный бар

5. КПЭ результата — Они измеряют достижения, которые являются результатом ваших усилий по достижению цели.

Есть 2 подтипа этих показателей эффективности:

• КПЭ промежуточного результата (например,грамм. повышение узнаваемости бренда )
• KPI конечных результатов (например, , устанавливающий более высокий уровень удовлетворенности клиентов в результате большей узнаваемости бренда )

Какова цель KPI?

Основная цель ключевых показателей эффективности — показать, где именно находится ваша организация по сравнению с тем, чего вы хотите достичь:

• Вы на правильном пути?
• Вы отстаете?
• Вы впереди?

Например, предположим, что ваша цель — достичь в общей сложности 50 000 просмотров страниц в вашем блоге через 6 месяцев после его первого запуска.

Проходят первые 4 месяца, и вы обнаруживаете, что за это время получили только 5000 просмотров страниц.

Просто взглянув на эти цифры, вы узнаете, что отстаете в том, чего хотите достичь, и что вам необходимо оценить свою работу и составить соответствующие планы на будущее (например, изменить свою стратегию, снизить ожидания или просто работай усерднее).

Если вы прикрепите определенные ключевые показатели эффективности ко всем своим бизнес-целям, вы упростите их отслеживание и оценку так часто, как захотите, и соответственно измените свой подход к работе.

Каковы преимущества установки KPI?

имеют несколько жизненно важных преимуществ для организации:

✓ Они разъясняют текущее положение организации и ожидания в отношении будущих результатов.

✓ Они служат точкой отсчета, которую вы можете использовать для сравнения прошлых и настоящих результатов и сделать правильные выводы на будущее.

✓ Они описывают, что важно в бизнесе, помогая тем самым сотрудникам сосредоточиться на достижении этого.

✓ Они подразумевают последовательный подход, который необходимо реализовать для достижения цели.

✓ Они повышают вовлеченность сотрудников и мотивируют их к достижению цели.

✓ Они заставляют сотрудников более ответственно относиться к своей работе, показывая, что представляет собой хорошую производительность, а что — недостаточную.

✓ Они помогают максимально использовать ресурсы и устранять неэффективность.

✓ Сотрудники чувствуют себя более связанными с целью компании.

Как вы устанавливаете KPI? Руководство из одиннадцати шагов

Теперь, когда вы понимаете, что такое ключевые показатели эффективности и почему они важны для достижения бизнес-целей, давайте посмотрим, как вы можете наилучшим образом установить их для своей организации, команд и отделов.

1. Определите соответствующие цели для ваших КПЭ

Во-первых, прежде чем вы начнете думать о показателях эффективности, подумайте и определите точные бизнес-цели, с которыми вы их свяжете.

Убедитесь, что эти цели важны для успеха вашего собственного бизнеса , а не просто случайные цели, которые вы скопировали у известной компании, на которую вы смотрите для вдохновения.

Помните, если выбранные вами цели не имеют отношения к вашей собственной организации, вы либо ничего не добьетесь своими усилиями, либо, что еще хуже, потратите время и деньги.

2. Решите, сколько КПЭ у вас должно быть

Теперь, когда вы убедились, что цели вашей компании актуальны и ясны, пора решить, сколько показателей эффективности вы хотите добавить к ним.

Стейси Барр, специалист по оценке эффективности, в своей статье в KPILibrary предлагает не более трех ключевых показателей эффективности для каждой цели в трехэтапном процессе, которому легко следовать:

Шаг 1. Свяжите свои цели с ключевыми показателями эффективности

Каждое измерение эффективности должно служить средством достижения определенной цели и, как таковое, должно быть связано с этой целью. Все ключевые показатели эффективности, которые не служат средством достижения определенной цели, являются ключевыми показателями эффективности, от которых следует отказаться.

Шаг 2. Выберите 3 приоритетные цели

Если вы хотите достичь совершенства в достижении своих целей (что обычно и бывает), то максимум, который вы должны ставить за один раз, — это 3 цели.Когда вы закончите с первыми тремя наиболее важными целями, вы можете переключить свое внимание на другой набор целей.

Шаг 3. Установите не более 3 KPI для каждой приоритетной цели

Если для достижения цели нужен только 1 KPI, то у вас отличный старт. Однако, если вам нужно более 1 KPI для измерения вашего успеха в достижении цели, тогда для вас оптимально использовать максимум 3 KPI, чтобы вы не теряли сосредоточенности. В соответствии с этим, лучше всего отслеживать не более 9 ключевых показателей эффективности одновременно (3 цели x 3 KPI максимум).

3. Определите компоненты ваших ключевых показателей эффективности

Теперь, когда вы понимаете, какой максимальный показатель эффективности должен иметь, пора подумать о 4 основных компонентах, которые необходимо учитывать при установке любого ключевого показателя эффективности: его показатель, источник данных, цель и частота.

Шаг 1. Выберите показатель KPI

Показатель КПЭ разъясняет, что вы хотите измерить и как это можно измерить.

Например, мерой, которую вы можете захотеть отслеживать, может быть трафик, который приходит на ваш сайт.

Шаг 2. Выберите источник данных KPI

Источник данных KPI поясняет, как вы будете собирать данные, необходимые для отслеживания и анализа желаемых KPI. Для этой цели вы, вероятно, найдете большую ценность в конкретном программном обеспечении, в зависимости от того, что именно вы хотите отслеживать и анализировать.

Например, чтобы отслеживать посещаемость вашего сайта, вы можете использовать Google Analytics.

💡 Чтобы выбрать программное обеспечение для использования в качестве источника данных для ваших ключевых показателей эффективности, вы также можете почерпнуть вдохновение в наших предыдущих сообщениях в блоге, в зависимости от того, что вы хотите отслеживать и измерять:

Шаг 3. Определите частоту KPI

Частота KPI указывает, как часто вы собираетесь извлекать данные из источника данных KPI и проверять показатели эффективности.Эта частота может быть ежедневной, еженедельной, ежемесячной или ежегодной, в зависимости от типа вашего бизнеса и характера измеряемых ключевых показателей эффективности.

Например, вы можете получать и сравнивать данные о трафике, который приходит на ваш сайт, в Google Analytics на ежемесячной основе.

Шаг 4. Определите целевой КПЭ

Целевой КПЭ представляет желаемое значение, которого вы хотите достичь.

Например, целевой трафик, который вы можете достичь, может составлять 20 000 зрителей в месяц.

Убедитесь, что ваши KPI четко определены и S.M.A.R.T.

При определении ваших ключевых показателей эффективности и их целей убедитесь, что они четко определены и соответствуют S.M.A.R.T. критерии.

Четко определенные ключевые показатели эффективности:

• Хорошо исследованы, т.е. основаны на отзывах аналитиков, менеджеров и руководителей отделов, которые способны определить соответствующие KPI.
• Объектив, i.е. они способны предоставить четкие и объективные свидетельства прогресса.
• Целенаправленно, т.е. они точно измеряют то, что должны измерять.

• Сопоставимо, то есть можно отслеживать, как уровни производительности меняются с течением времени.
• Целенаправленные, т.е. отслеживают как минимум 1 из следующих параметров: эффективность команды, работа. качество, эффективность проекта, производительность персонала, скорость, соответствие, использование ресурсов или экономика.
• Сбалансированные, т.е. представляют собой баланс между запаздывающими и опережающими индикаторами.

S.M.A.R.T. KPI:

• Специфический , то есть четко определенный, простой и точный.
• Измеримые , то есть с их помощью можно измерить прогресс в достижении цели.
• достижимый , то есть достижимый показатель эффективности вашего бизнеса.
• Соответствующий , т.е.е. это актуально для вашего бизнеса.
• с ограничением по времени , т.е. есть определенные временные рамки, в течение которых вы хотите достичь цели, связанной с показателем эффективности.

5. Ответьте на основные вопросы по каждому KPI

Чтобы убедиться, что ваши KPI определены в соответствии с критическими (ключевыми) бизнес-целями, ответьте на следующие вопросы для каждого:

Q1: Какого результата вы хотите достичь?

Q2: Почему этот результат важен?

Q3: Как вы можете повлиять на этот исход?

Q4: Кто несет ответственность за результат?

Q5: Как вы собираетесь оценивать прогресс в достижении указанного результата?

Q6: Как вы узнаете, что достигли результата?

Q7: Как часто вы будете анализировать свой прогресс в достижении результата?

Вот пример ключевого показателя эффективности, который вы определили, ответив на эти вопросы:

«Я хочу увеличить выручку от продаж на 10% в первом квартале года.”

A1: Увеличение выручки на 10% в первом квартале года.

A2: Бизнес станет более прибыльным.

A3: обращаясь к новым клиентам и заставляя существующих клиентов покупать больше продуктов.

A4: Руководитель группы продаж будет отвечать за этот KPI.

A5: Увеличение денег, которые клиенты тратят на наши продукты, будет означать прогресс.

A6: В первом квартале года выручка увеличится на 10%.

A7: Прогресс будет проверяться каждые две недели.

6. Установите краткосрочные КПЭ в дополнение к долгосрочным КПЭ

Ваш долгосрочный ключевой показатель эффективности — это общее видение вашей стратегии, то есть ваша основная цель. Для достижения этой основной цели вам также необходимо будет достичь нескольких актуальных краткосрочных целей.

Например, предположим, вы хотите, чтобы ваша компания приносила доход в размере 150 000 долларов в течение первых 6 месяцев своего существования (допустим, вы начали работать в июне).Это ваша долгосрочная цель KPI.

Чтобы достичь этого, вы должны делать шаг за шагом и каждый месяц достигать определенной цифры дохода. Таким образом, чтобы достичь 150 000 долларов с июня по декабрь, вы должны получать доход в размере 25 000 долларов в месяц. Это ваши краткосрочные цели KPI на каждый месяц.

Если вам удастся получить доход в размере 25 000 долларов в месяц в течение первых 3 месяцев, это хороший показатель того, что вы также достигнете своей долгосрочной цели KPI к концу декабря.

Однако, если вам не хватает 25000 долларов в течение первых 3 месяцев подряд, возможно, пришло время переосмыслить ваш долгосрочный целевой KPI (например, продлить его до 9 месяцев или уменьшить общий доход, которого вы хотите достичь за то же время). временной период).

Это фактически подводит нас к следующему пункту, то есть к тому, как вы можете улучшить свою производительность.

7. Поддержите свои KPI с помощью OKR

«Цели и ключевые результаты» (OKR) — это популярная концепция управления эффективностью, целями и стратегией, которую часто путают с ключевыми показателями эффективности.

Но, по правде говоря, на самом деле это две отдельные структуры, которые следует использовать, чтобы дополнять друг друга.

Основное различие состоит в том, что ключевые показатели эффективности измеряют процесс ваших усилий , а цели и ключевые результаты измеряют результат ваших усилий .

В соответствии с этим ваши KPI могут держать вас в курсе ваших целей и измерять эффективность с течением времени, но ваши OKR будут согласовывать приоритеты вашей компании, а будут измерять ваш прогресс в достижении целей с течением времени.

Ваши OKR также могут помочь вам повысить эффективность ваших KPI, если вы поймете, что не достигли своих целей.

Например, у вас есть целевой показатель ключевого показателя эффективности: ответов на каждый запрос в службу поддержки в течение 15 минут . Но ваши результаты отслеживания в реальном времени показывают, что на самом деле это занимает 20 минут. В свете этих знаний вы можете определить следующий ключевой результат, чтобы побудить вас улучшить свою работу: «Я уменьшу время, которое я трачу на один запрос поддержки, с 20 минут до 15 минут в течение двух недель.”

8. Убедитесь, что вы хорошо сообщаете о ключевых показателях эффективности.

Теперь, когда вы понимаете, как создавать эффективные ключевые показатели эффективности и получать данные для приведения этих ключевых показателей эффективности в действие, вам нужно убедиться, что они ясны, понятны и понятны всем заинтересованным сторонам.

Итак, убедитесь, что вы всегда предоставляете своим сотрудникам и заинтересованным сторонам информацию о ключевых показателях эффективности, которые вы считаете актуальными для своей организации:

• объясните, почему вы измеряете этот тип индикатора, а не другой тип (например.грамм. KPI, связанные с продажами, вместо KPI, связанных с HR)
• объясните, почему вы измеряете именно этот показатель, а не другой (например, количество продаж на одного представителя, а не продаж на отдел).

Всегда следите за тем, чтобы вы отвечали на вопросы всех своих сотрудников и заинтересованных сторон — если многие люди спрашивают, почему используются определенные KPI, а не другие KPI, это признак того, что вы, вероятно, недооцениваете актуальность и важность выбранных KPI. , и нужно работать над своим подходом.

Вот еще одна причина, по которой вам следует убедиться, что вы хорошо сообщаете о своих ключевых показателях эффективности: чем лучше сотрудники и заинтересованные стороны понимают выбранные ключевые показатели эффективности и почему они в первую очередь преследуются, тем более глубокую информацию они смогут предложить и актуальными и потенциально эффективными ваши ключевые показатели эффективности станут в результате их предложений.

9. Создайте информационную панель KPI в Excel

Создание информационной панели ключевых показателей эффективности в Excel может быть отличным и простым способом отслеживания эффективности по отношению к соответствующим целевым показателям KPI.

Но как создать информационную панель KPI в Excel?

Что ж, есть несколько методов и руководств на YouTube, которые вы можете использовать для вдохновения, а вот одно простое и эффективное руководство по созданию и анализу такой информационной панели, сделанное доктором Юджином Ф. О’Лафлин, преподаватель информатики в Национальном колледже Ирландии:

В учебном примере Dr.О’Лафлин использует 6 ключевых показателей эффективности, которые он ранее определил в своей книге Введение в бизнес-анализ: методы и стратегии решения проблем :

• Время
• Стоимость
• Качество
• ресурсов
• КПД
• Надежность

В этом примере он использует эти показатели эффективности для отслеживания производительности продуктов.

Но вы можете ввести все, что хотите проанализировать, вместо продуктов.Вы также можете реализовать различные ключевые показатели эффективности.

В примере из учебного пособия эти элементы представляют собой продукты, измеряемые по KPI: время, стоимость, качество, ресурсы, эффективность, надежность. Добавьте ценности, которых, по вашему мнению, заслуживает каждый продукт, для всех 6 перечисленных KPI.

Например, вы можете добавить число от 0 до 100, чтобы оценить производительность продукта.

Теперь, когда у вас есть значения KPI рядом с каждым продуктом, пора определить, как вы будете измерять производительность:

• Какие значения будут означать, что у вас приемлемая производительность?
• Какие значения будут означать, что вам нужно исследовать производительность?
• Какие значения будут означать неприемлемую производительность?

Ценности, которые предлагает доктор О’Лафлин, следующие:

• 90% -100%: приемлемая производительность
• 80% -89%: изучить производительность
• Менее 80%: недопустимые характеристики

Далее, Dr.О’Лафлин предлагает создать новое правило в Excel, которое помечает каждую добавленную стоимость подходящим значком, чтобы сделать значения и их оценки визуально различимыми на панели инструментов (например, у вас есть значение эффективности 72 для продукта A, и вы хотите его отметить. с красным, чтобы указать, что это неприемлемая производительность ().

Чтобы создать это новое правило, сделайте следующее:

1. Выберите значения, которые вы хотите сравнить с индикаторами производительности на панели мониторинга KPI
2. На вкладке « Home» перейдите в меню и нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили»
3. Выберите «Новое правило» из раскрывающегося меню
4. Когда откроется новое диалоговое окно, выберите «Наборы значков» в раскрывающемся меню, которое описывает стиль формата для всех ячеек на основе их значения.
5. Определите параметры на основе оценок производительности, которые вы определили выше ( приемлемая производительность , исследуйте производительность или неприемлемую производительность ). Убедитесь, что в качестве типа значения указано «Число» .
   • Определите зеленый значок, который будет отображаться каждый раз, когда значение на панели управления равно или больше 90
   • Определите желтый значок, который будет отображаться каждый раз, когда значение на панели управления равно или больше 80
   • После того, как вы определили зеленый и желтый значки в наборе, красный значок будет автоматически появляться каждый раз, когда значение меньше 80

В конце концов, как только вы нажмете «ОК», соответствующие значки автоматически появятся рядом с каждым значением на информационной панели KPI, делая значения визуально различимыми и, следовательно, более простыми для анализа.

С помощью этой панели KPI вы сможете сразу увидеть, работают ли некоторые продукты хуже, чем ожидалось, с учетом их времени, стоимости, качества, ресурсов, эффективности и надежности.

Например, продукт A требует особого внимания, учитывая, что он имеет неприемлемую производительность , в 4 из 6 ключевых показателей эффективности (время, стоимость, качество и эффективность), а также производительность, требующую изучения, для 1 ключевого показателя эффективности (надежность).Более того, продукт E работает лучше всех, учитывая, что он имеет приемлемую производительность по 5 из 6 ключевых показателей эффективности, которые вы отслеживаете (время, качество, ресурсы, эффективность и надежность).

Вы можете использовать этот тип информационной панели KPI для любого количества и типа KPI и элементов, по которым вы хотите их сравнивать, если вы понимаете, как вы хотите оценивать различные уровни производительности.

10. Регулярно пересматривайте КПЭ

После того, как вы полностью определили ключевые показатели эффективности, вам нужно будет отслеживать свой прогресс по ним.Это может быть еженедельно, раз в две недели или ежемесячно, в зависимости от типа краткосрочных целевых показателей KPI, которые вы хотите отслеживать и измерять.

Убедитесь, что вы включили в свою компанию соответствующие команды при проверке KPI. Вместе просмотрите числа, сделайте выводы, а также предоставьте и выслушайте отзывы команд. Если они отмечают определенные KPI как недостижимые, подумайте, как к этому подойти.

Прежде чем принять решение удовлетворить просьбу о пересмотре KPI, подумайте, являются ли ваши KPI полностью недостижимыми или только сложными:

• С одной стороны, полностью недостижимые KPI — это ожидаемые неудачи (и, скорее всего, они демотивируют ваши команды в процессе).
• С другой стороны, KPI, представляющие интересную задачу, отлично подходят для того, чтобы помочь командам исследовать свои пределы, раздвигать границы и изучать новые навыки.

11. Регулярно обновляйте цели и КПЭ

И последнее, но не менее важное: вы всегда должны помнить, что КПЭ не статичны и не должны быть статичными — они должны развиваться, обновляться и меняться вместе с вашим бизнесом .

Соответственно, некоторые из ваших KPI со временем станут актуальными.

Остальные необходимо выбросить, так как они утратили актуальность с момента их установки до настоящего момента.

Пока вы продолжаете пересматривать, корректировать и обновлять свои ключевые показатели эффективности в соответствии со своими текущими показателями эффективности и стратегическими целями, вы всегда будете иметь актуальные ключевые показатели эффективности, которых стоит добиваться.

Какие примеры KPI можно использовать?

Итак, мы поняли, что такое ключевые показатели эффективности, а также их преимущества и назначение, а также, самое главное, как их лучше всего установить.Но каковы некоторые примеры реальных KPI, которые отслеживают организации?

В заключение, чтобы вдохновить вас, вот некоторые ключевые показатели эффективности, которые вы, возможно, захотите отслеживать для своей Saas-компании, а также для своих отделов маркетинга, продаж, финансов, поддержки и управления персоналом.

Примеры некоторых SaaS KPI, которые вы можете отслеживать

• KPI: Ежемесячный периодический доход (MRR). Цели роста вашей SaaS-компании с точки зрения ежемесячного постоянного дохода. ( e.грамм. Цель: $ 40000 MMR) .
• КПЭ: коэффициент быстрой ликвидности. Рост вашего стартапа по сравнению с коэффициентом быстрой ликвидности (соотношением прибыли и убытка), который обычно указывается в балансах. (, например, цель: ваши быстрые активы в размере 50 000 долларов США / текущие обязательства в размере 10 000 долларов США = коэффициент быстрой ликвидности 5) .
• KPI: Net Burn Rate. Скорость, с которой стартап использует свой венчурный капитал по сравнению с ежемесячным доходом. (, например, цель: накладных расходов в размере 40 000 долларов США — периодический доход в размере 10 000 долларов США = чистое сжигание в размере 30 000 долларов США) .
• КПЭ: чистый рост MRR. Скорость, с которой ваш чистый регулярный доход растет ежемесячно. (например, цель : (чистый MMR за март в размере 5000 долларов США — чистый MMR за апрель в размере 4000 долларов США) / чистый MMR за апрель в размере 4000 долларов США x 100 = чистый рост MRR в размере 25%) .

Примеры некоторых маркетинговых КПЭ, которые вы можете отслеживать

• KPI: Коэффициент конверсии. Коэффициент конверсии потенциальных клиентов, возможностей и побед. (, например, цель: 20%) .
• KPI: Ежемесячная выручка. Доход за этот месяц по сравнению с доходом за предыдущий месяц с точки зрения размера и темпов роста. (, например, цель: доход 80000 долларов США, темп роста 15%) .
• KPI: объявленная рентабельность инвестиций (ROI). Ценность конверсии и затраты для всех ваших кампаний. (, например, цель: 50%) .
• KPI: Месячные источники трафика. Сеансы, которые были результатом органического трафика, прямого трафика и переходов в течение текущего месяца. (, например, цели для сеансов: обычный поиск, 20 000; рефералы, 10 000; прямой поиск, 5 000) .
• KPI: Ежемесячная производительность сайта. Просмотры страниц, новые сеансы за этот месяц, показатель отказов и время, проведенное на веб-сайте. (, например, цели: Показатель отказов, менее 50%; просмотры страниц, 100 000; новые сеансы, 30%; время на сайте, 3 мин. 30 сек.) .

• KPI: рейтинг кликов по ключевому слову (CTR). Частота, с которой ваши страницы появляются на страницах результатов поисковой системы (SERP), генерируют клики, сравнивается с количеством их появлений. (например, цель: 5% ).
• KPI: отставание по содержанию. Количество частей контента, ожидающих публикации (например, цель: 10 сообщений в блоге в месяц ).
• KPI: Просмотры страниц. Количество просмотров отдельных страниц вашего веб-сайта (например, цель: 1000 в месяц в среднем ).
• KPI: показатели построения ссылок. Количество внешних ссылок, которые направляют людей на ваш сайт, и сколько из них имеют атрибут dofollow по сравнению с атрибутом nofollow. (, например, Target: 40 обратных ссылок, 70% dofollow) .

• KPI: Социальные мероприятия. Взаимодействие с вашими действиями в социальных сетях, от ретвитов в Twitter до репостов в Facebook ( e.грамм. Цели: 150 лайков и 10 репостов в среднем на один пост в Facebook) .
• KPI: Социальные настроения. Тип настроения (положительное, отрицательное или нейтральное), которое ваш бренд вызывает в социальных сетях. (, например, цели: положительных твитов, более 75%; отрицательных твитов, менее 5%; нейтральных твитов, менее 20%) .
• KPI: Скорость роста подписчиков. Количество новых подписчиков, которых вы получили на всех своих учетных записях в социальных сетях за определенный период времени ( e.грамм. Цель: рост на 20% в месяц) .
• KPI: подписчики канала YouTube. Количество аккаунтов YouTube, которые следят за вашим каналом и получают уведомления об обновлениях канала. (, например, Target: 5k) .

• KPI: Электронная почта подписчиков. Количество пользователей, подписавшихся на ваши электронные письма (например, Target: 10k ).
• KPI: Отписавшиеся. Количество пользователей, которые ранее подписывались на ваши электронные письма, но отписались с тех пор (например, цель: менее 20 в месяц ).
• KPI: пересылка по электронной почте. Количество раз, когда ваши подписчики пересылали ваши электронные письма другим контактам (например, Цель: 20 переадресаций в месяц ).
• KPI: Взаимодействие с электронным маркетингом. Количество кликов и открытий писем, которые вы отправляете в рамках почтовой кампании (например, Цели: Открываемость, 50%; Клика, 30%, ).

Примеры некоторых ключевых показателей эффективности продаж, которые вы можете отслеживать

• KPI: Рост продаж. Способность вашей команды увеличивать доход в течение фиксированного периода времени (например, цель: 30% рост в месяц ).
• KPI: Потенциальные новые клиенты. Количество потенциальных клиентов, с которыми связалась команда (например, цель: 500 за месяц ).
• KPI: возможности продаж . Альтернативная стоимость потенциальных клиентов, основанная на вероятности закрытия с ними продаж (например,грамм. Цель: 70 000 долл. США ).
• KPI: Упущенные возможности продаж. Перспективы, с которыми вы не смогли связаться (например, цель: , пропустили менее 10%).
• KPI: Коэффициент конверсии продаж. Степень успеха вашей команды в преобразовании потенциальных клиентов в клиентов (например, цель: 7%).
• KPI: Производительность продукта. Продажи отдельных продуктов, ранжированные для определения продуктов, которые хорошо продаются (и тех, которые вы, возможно, захотите прекратить) (e.грамм. Цель: , если продукт приносит менее 200 долларов в месяц в течение 6 месяцев, прекратите его выпуск ().
• KPI: Продажи на представителя Эффективность отдельных торговых представителей в вашей команде (например, цель: Объем продаж на 1000 долларов на одного представителя ).
• KPI: Продажи по отделам. Эффективность отделов продаж в вашей организации (например, цель: Объем продаж на 10 000 долларов на отдел ).
• KPI: Продолжительность цикла продаж. Время, необходимое для закрытия сделки купли-продажи от начала до конца (например,грамм. Цель: 1 час ).

Примеры некоторых финансовых KPI, которые вы можете отслеживать

• КПЭ: коэффициент текущей ликвидности. Способность вашей организации покрыть все свои краткосрочные финансовые обязательства в течение 1 года. (, например, цель: общих оборотных активов в размере 150 000 долларов США / общие текущие обязательства в размере 50 000 долларов США = коэффициент текущей ликвидности 3) .
• KPI: Оборотный капитал. Финансовое состояние вашей организации в зависимости от вашей способности покрывать краткосрочные финансовые обязательства. (, например, цель: общих оборотных активов в размере 150 000 долларов США — общие текущие обязательства в размере 50 000 долларов США = положительный оборотный капитал в размере 100 000 долларов США) .
• КПЭ: Расходы поставщика. Платежи, которые вы должны различным поставщикам. (например, 30 000 долларов США за квартал)
• КПЭ: маржа чистой прибыли. Способность вашей организации получать прибыль на каждый доллар дохода. ( например, цель: 15%)
• КПЭ: маржа валовой прибыли. Прибыль, которую вы получаете с каждого доллара продаж, до вычета расходов. ( например, цель: 60%)

Примеры некоторых ключевых показателей эффективности поддержки, которые вы можете отслеживать

• KPI: запросы на поддержку. Количество запросов на поддержку, которые ваша команда получает за фиксированные периоды времени. (, например, цель: менее 500 запросов на поддержку в месяц) .
• KPI: Удовлетворенность клиентов. Уровень удовлетворенности клиентов, которые обращаются к вашей команде с запросами о поддержке. (, например, цель: 95%) .
• KPI: Время на тикет. Время, которое каждый агент службы поддержки тратит на заявку. (, например, цель: 15 минут) .
• KPI: билеты обработаны вовремя. Количество билетов, обработанных за установленный промежуток времени. (, например, Target: 100 заявок обработано за целевое время 15 минут на заявку) .
• KPI: Время разговора. Время, затраченное на каждый звонок в службу поддержки. (, например, цель: 5 минут) .
• KPI: Скорость ответа. Время, необходимое для ответа на входящий звонок. (, например, цель: менее 20 секунд) .
• KPI: Общее количество полученных жалоб. Количество полученных жалоб, связанных с низким качеством продукции или услуг. (, например, цель: менее 5 в месяц) .
• KPI: запросы решены в тот же день. Количество запросов, решенных в тот же день, когда они были получены ( e.грамм. Цель: 90%) .

💡 Чтобы отслеживать, сколько времени вы тратите на поддержку, от звонков до билетов, попробуйте наш бесплатный счетчик времени Clockify.

Примеры некоторых ключевых показателей эффективности управления персоналом, которые вы можете отслеживать

• КПЭ: Численность. Размер вашего отдела или организации. (, например, цель: менее 10 на отдел и 50 в организации) .
• KPI: Количество поступивших соискателей на каждую вакансию. Количество кандидатов, полученных вами на каждую вакансию в вашей компании. ( например, цель: 20 на вакансию) .
• KPI: Скорость приема предложений о работе. Скорость, по которой принимаются предложения о работе потенциальным сотрудникам. (, например, цель: 85%) .

примеров KPI — получите 300+ шаблонов KPI для каждого варианта использования

После того, как вы успешно определили правильные ключевые показатели эффективности для своего бизнеса, пора начать процесс анализа и выработать полезные идеи.Имейте в виду, что ценность анализа KPI зависит от качества данных, а также от навыков аналитика, который занимается анализом производительности. Вот несколько советов, которые могут помочь в этом процессе:

Создание интерактивной информационной панели: Деловые информационные панели чрезвычайно полезны при анализе KPI, поскольку они позволяют визуализировать и взаимодействовать с каждым KPI с помощью мощных фильтров и функций, которых нет в традиционном анализе. Во время анализа задавайте конкретные вопросы и углубляйтесь в данные; например, если ваша панель управления визуализирует карту с лучшими странами или регионами, вы можете просто щелкнуть для увеличения, и отобразятся дополнительные данные, такие как города, временные рамки или команды, ответственные за успех.Таким образом, вы включаете дополнительные выводы, которые можете использовать при разработке своей будущей стратегии.

Сравните разные периоды: Отображение изменения или снижения определенного показателя эффективности — простой шаг для определения, улучшается ли общая картина или вам нужны дополнительные корректировки. В связи с этим сравнение разных периодов также расскажет вам, как изменилась ваша производительность, и вы сможете легко определить, какие действия вызвали изменения.Например, если вы видите, что количество контрактов на продажу снизилось за последние 3 месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года, вы можете проверить, были ли это вызваны внешними факторами (например, пандемией) или внутренними (ваша команда продаж уменьшается и у вас недостаточно ресурсов для заполнения пустот).

Включите интеллектуальные сигналы тревоги: Оповещения о данных с использованием современных технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект, анализ KPI превратился из ручных вычислений в расширенные алгоритмы, которые автоматически уведомляют пользователя при возникновении аномалии KPI.Прогнозирование следующего ожидаемого значения ряда данных — это функция предупреждений распознавания образов, которая помогает в достижении более точных прогнозов, в то время как предупреждения о пороге активируются, как только целевые значения превышают или отстают от предварительно определенного значения. Интеллект, лежащий в основе этих современных технологий, позволит вам выявлять тенденции в вашем анализе, намного быстрее определять возможности и устранять утомительные задачи ручной работы.

Не сосредотачивайтесь только на числах: Числа и программное обеспечение — это инструменты, которые помогут вам повысить уровень вашей продуктивности, сэкономить драгоценное время и обеспечить актуальность и визуализацию ваших данных для облегчения понимания.Но числа — это не люди, и вам всегда нужно помнить, какой эффект ваш анализ вызовет на человеческом уровне. Например, если количество ваших потенциальных клиентов уменьшается, вам нужно поставить себя на место клиентов и команды, чтобы понять причину, а не просто слепо следовать целям и задачам. Если вы видите проблемы в своих стратегиях, часто вам нужно изменить свой подход, отойти от компьютера и выйти за рамки цифр.

KPI предназначен для улучшения процессов, облегчения повторяющейся работы с помощью современного программного обеспечения KPI и создания более эффективной рабочей среды.Чтобы помочь вам еще больше, мы собрали лучшие практики, которые будут способствовать вашему успеху и обеспечивать устойчивое развитие во всех сферах.

Создайте ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel — инструкции

Создание ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel: обзор

Создание показателей в модели данных в Power Pivot затем позволяет создавать KPI в Power Pivot для Excel. KPI расшифровывается как ключевой показатель эффективности. KPI — это значение и часто связанный символ, который измеряет эффективность базового поля при достижении заданного значения.Поэтому перед созданием ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel в модели данных необходимо иметь три элемента.

Во-первых, у вас должно быть базовое значение. Базовое значение — это мера для оценки. Часто это простая агрегатная функция по полю. Он явно определен в области расчета модели данных только для установления базового значения в KPI.

Во-вторых, у вас должно быть целевое значение. Часто это еще одна мера в области расчета.Кроме того, это может быть абсолютное значение, которое вы вводите при создании ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel.

В-третьих, вы должны определить порог статуса в KPI. Это диапазон между низким и высоким порогом, который определяет, насколько хорошо базовое значение соответствует целевому значению. Это часто отображается в виде графика в сводной таблице, который показывает производительность.

Например, предположим, что у вас есть таблица с информацией о бюджете отдела с полями «Фактические расходы» и «Запланированные расходы».Вы можете создать ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel на основе данных в этих полях. В этом случае вы определяете две меры в области вычислений таблицы. Обе меры представляют собой простые значения автосуммы по двум столбцам. В этом случае мера = SUM ([Actual Expenses]) является базовым значением. Затем это значение сравнивается с показателем = SUM ([бюджетные расходы]) , целевым значением. Затем вы устанавливаете пороговое значение статуса KPI на 100%. Это означает, что цель состоит в том, чтобы потратить 100% заложенной в бюджет суммы.

Создайте ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel — инструкции: изображение диалогового окна «Ключевой показатель эффективности (КПЭ)» в Power Pivot для Excel.

Чтобы создать ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel после создания необходимых показателей, выберите показатель, который является полем базового значения КПЭ в области вычислений. Затем щелкните вкладку «Главная» на ленте окна модели данных. Затем нажмите кнопку «Создать KPI» в группе кнопок «Расчеты».

В появившемся диалоговом окне «Ключевой показатель эффективности (KPI)» выбранное поле отображается в верхней части диалогового окна в поле «Базовое поле KPI (значение)». Затем в разделе «Определение целевого значения» выберите желаемую кнопку выбора для целевого значения KPI: «Измерение» или «Абсолютное значение».

Если вы выбрали вариант «Измерить», выберите имя созданного вами поля целевого значения из соседнего раскрывающегося меню. Если вы выбрали «Абсолютное значение», введите желаемое значение в соседнее поле.Ниже в разделе «Определение пороговых значений состояния» перетащите ползунки процента в нужные места. Затем выберите нужный значок для представления этих пороговых значений из списка в разделе «Выбор стиля значка». Когда вы будете готовы создать свой ключевой показатель эффективности, нажмите кнопку «ОК» для завершения.

Индикатор КПЭ отображается как другой тип поля, которое вы можете вставить в квадранты в связанной сводной таблице. Вы можете вставить «Значение», «Цель» или «Статус» ключевого показателя эффективности в квадрант «Значения» на панели задач «Поля сводной таблицы».

Создание ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel: инструкции

1. Чтобы создать ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel, вам понадобятся три вещи .
2. Первый , у вас должно быть базовое значение для оценки. Часто это простая агрегатная функция по полю. Он явно определен в области расчета модели данных только для установления базового значения в KPI.
3. Второй , у вас должно быть целевое значение. Часто это еще одна мера в области расчета.Кроме того, это может быть абсолютное значение, которое вы вводите при создании ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel.
4. Третий , вы должны определить порог состояния в KPI. Это диапазон между низким и высоким порогом, который определяет, насколько хорошо базовое значение соответствует целевому значению.
5. Чтобы создать ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel после создания необходимой меры (показателей) , выберите показатель, который является полем базового значения для ключевого показателя эффективности в области вычислений.
6. Затем щелкните вкладку «Главная» на ленте окна модели данных.
7. Затем нажмите кнопку «Создать КПЭ» в группе кнопок «Расчеты».
8. В появившемся диалоговом окне «Ключевой показатель эффективности (KPI)» выбранное поле отображается в верхней части диалогового окна в поле «Базовое поле KPI (значение)».
9. В разделе «Определение целевого значения» выберите желаемую кнопку выбора для целевого значения KPI: «Измерение» или «Абсолютное значение».
10. Если вы выбрали вариант «Измерить» , выберите имя созданного вами поля целевого значения из соседнего раскрывающегося меню.
11. Если вы выбрали «Абсолютное значение», введите желаемое значение в соседнее поле.
12. Ниже в разделе «Определить пороговые значения состояния» перетащите ползунки процента в нужные места.
13. Выберите нужный значок для представления этих пороговых значений из списка в разделе «Выбор стиля значка».
14. Чтобы создать КПЭ , нажмите кнопку «ОК».
15. Индикатор KPI отображается как другой тип поля, которое можно вставить в квадранты в связанной сводной таблице.Вы можете вставить «Значение», «Цель» или «Статус» ключевого показателя эффективности в квадрант «Значения» на панели задач «Поля сводной таблицы».

Создание ключевого показателя эффективности в Power Pivot для Excel: видеоурок

В следующем видеоуроке под названием «Создание ключевых показателей эффективности» показано, как создать ключевой показатель эффективности в Power Pivot для Excel. Этот видеоурок взят из нашего полного руководства по Excel под названием «Освоение Excel Made Easy v.2019 и 365».