Во что инвестировали россияне в 2020 году
Инвестиции — дивный новый мир, охватывающий умы все большего количества россиян. Неудивительно. Поколение X, а тем более Y растут намного более прогрессивным и экономически активным, оставляя позади поколение бэбибумеров, рожденных в послевоенные десятилетия. Деньги необязательно зарабатывать тяжелым трудом — главный лозунг современного цифрового общества. И это правда. Особенно когда речь идет об инвестициях. Во что инвестируют и будут инвестировать в ближайшем будущем россияне? Банковские вклады, акции, облигации, доходная недвижимость и многое другое.
Банковские вкладыПожалуй, стоит начать с самого безобидного и бесполезного инструмента — банковский вклад. По данным ЦБ, инвесторов в России около 1%, даже меньше. А вот банковских вкладчиков — десятки миллионов. Конечно, безрисковая ставка доходности и отсутствие налога на депозит — привлекательное предложение.
В этом году молодое поколение обращает особое внимание на опасный и рискованный мир серьезных инвестиций. Обучаясь азам финансовой грамотности и трейдингу, неопытные инвесторы выходят на рынок в поиске более высокого дохода. Московская биржа сообщила, что в августе этого года брокерские счета открыли более полумиллиона человек — абсолютный рекорд по месячным цифрам.
Казалось бы, пандемия, экономический кризис, спад предложения на рынке труда должны были отрицательно сказаться на инвестиционной активности. Но произошло все с точностью наоборот: свободное время россияне начали тратить на отложенные в дальний ящик насущные дела, в том числе на изучение инвестиционных принципов.
Брокерский счет — не только отличная возможность заработать, но и отличная возможность потерять. Например, цена акций может вырасти за один день на 5–10%, однако на такую же величину может и упасть. Выбирая стратегию «сохранить и заработать», самостоятельно выходить и торговать акциями без релевантного опыта немного опасно. Тем более для консервативных инвесторов на рынке появились альтернативы, способные принести равноценный доход при минимальном уровне риска.
Высоким интересом среди обеспеченных россиян пользуются инвестиции в недвижимость, в том числе коммерческую. В России показатели выросли за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40% — до 2,2 миллиарда евро (по данным Cushman & Wakefield). Как указывается в отчете, больше половины из общей суммы инвестиций пришлось на офисы (33%) и индустриальную недвижимость (27%).
Есть еще один вариант: мезонинные кредиты строительным компаниям. Как и с коммерческими объектами, мезонинный кредит — инвестиционный инструмент с высоким порогом входа и, соответственно, доходом. Как это работает? Инвестор ничего не покупает и ничем не владеет. Вместо этого он предоставляет компании кредит для реализации того или иного проекта: разработки участка, строительства или расширения портфеля арендных объектов. Для компаний это что-то среднее между банковским кредитом и прямыми инвестициями. Такие кредиты не получили бы широкого распространения, если б инвесторы не были заинтересованы в пассивном доходе, отсутствии сложного документооборота, возможности инвестировать удаленно.
52% всех денег мира хранятся в недвижимости. Ничего удивительного. Стабильность, сохранность, ликвидность. А для россиян это еще и возможность получить доход в стабильной валюте и ВНЖ европейской страны. Этот вид инвестиций подойдет скорее для инвесторов с консервативным риск-профилем. В среднем речь идет о доходе 5–12% годовых, в зависимости от страны и профессионализма управляющих. А тем, кто привык к венчурным сделкам x10 или x15, здесь делать нечего. Разве что диверсифицировать свой портфель, посвятив его часть чему-то менее рискованному и более надежному.
Россияне все чаще стали покупать недвижимость за рубежом.
Об этом говорит и статистика трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимым имуществом. Если в 2016 году общая сумма составила $870 млн, то уже в 2018-м — $1234 млн. Даже сейчас, во время пандемии, более 60% инвесторов и консультантов, в том числе из России, считают карантин подходящим временем для совершения сделок и находятся в активном поиске объектов для инвестирования (по данным Tranio). Экономический кризис серьезно пошатнул мир, но, кажется, недвижимость, по обыкновению, одна из первых снимет медицинскую маску и вдохнет полной грудью. Ну а пока обезопасить себя от страшного монструозного рынка можно с помощью трех вещей: коллективное владение, фиксированный доход и банковская гарантия.
Некоторые прогрессивные страны, такие как Грузия, от которой вообще никто этого не ожидал, разрешили на законодательном уровне не только долевое владение, но и в прямом смысле прямую покупку квадратного метра. Инвесторы могут удаленно купить всего 1 квадратный метр и зарабатывать на нем свой процент.
Конечно, на квадратный метр нельзя перевезти семью, но вполне возможно составить эффективную инвестиционную стратегию. Минимальная инвестиция в этом случае в нашей компании составляет $3 тыс. Но и это не предел.
В последнее время я все чаще наблюдаю за поведением российских инвесторов, которые просто не хотят выходить за рамки привычной жизни. Даже если где-то там и вправду трава зеленее и свежее. Так и в доходной недвижимости: мы привыкли, что УК, не желающие брать на себя ответственность, предлагают нам плавающий доход. Может, 3%, а может, и 7%, как Бог пошлет. Но вот Бог посылает им все 12%, а до владельца квартиры доходит всего 3%. Для тех, кто отказывается привыкать к необоснованно плавающим обещаниям управляющих компаний, существуют проекты с гарантированным доходом. Например, фиксированная ставка 8% или даже 6% звучит как новогодняя сказка. В этом случае компания берет на себя не только сверхприбыль, но и все риски, оставляя инвестора в сильной позиции как полноправного партнера и владельца недвижимости.
Если предыдущие инструменты просто минимизировали риски инвестора, банковская гарантия выступает страховым гарантом между владельцем апартаментов и управляющей компанией. В общем, суть гарантии такова: если УК по какой-то причине не выплатит обещанный процент, тогда за них это сделает банк. Доходность в таком случае, скорее всего, немного понизится, ведь за свою работу учреждение взимает комиссию. Но в некоторый кейсах это того стоит.
К сожалению, «дети Советского союза» не видят различий между симпатией, удовольствием и реальным доходом, который бизнес и должен приносить прежде всего. Бизнес должен приносить удовольствие? Да. Но не инвесторам, а управленцам. Мне, например, нравится то, чем я занимаюсь. Наша компания специализируется на премиальных бутик-отелях и инвестиционных проектах, но это не значит, что нашим инвесторам должно это нравиться. Нашим инвесторам должны нравиться деньги! Просто представьте, как много отличных предложений прошло мимо, потому что у вас просто не дрогнуло сердце при разговоре о металлургическом заводе, нефти или биткоине.
Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
90% идей в плюсе: как инвестировали в 2020 году новые долларовые миллионеры | BrandVoice
Клиенты «Тинькофф Инвестиции Премиум» очень активны: они тестируют новые фичи, совершают больше всех сделок (поэтому дольше «сидят» в приложении), чаще смотрят аналитику, новостную ленту, комментарии в «Пульсе» — социальной сети для инвесторов в приложении «Тинькофф Инвестиции». Треть активной аудитории приложения пользуются скринером (фильтр подбора акций по настроенным параметрам в приложении «Тинькофф Инвестиции». —
Из-за пандемии и снижения ставок по депозитам этот год стал годом активности частных инвесторов, в среднем они заработали в уходящем году 11–12% в долларовом эквиваленте.
Чтобы не потеряться в этой волатильности и непредсказуемости, аналитики «Тинькофф Инвестиции Премиум» в начале года сделали для своих клиентов отдельную стратегию.
Нынешний год внес свои коррективы в стратегию, и ее обновляли дважды — инвесторы были своевременно предупреждены об угрозах. А недавно вышла стратегия инвестиций на 2021 год.
Аналитики сервиса рекомендовали избегать пострадавших отраслей (автопроизводители, сырье и торговля), обратили внимание на бум электронной коммерции и т. д. Всего было порядка 42 торговых идей на 168 дней. В плюсе оказалось 79% из них, средняя доходность по этим идеям — порядка 11%.
Некоторые «выстрелили» лучше, например «Яндекс» (64% роста с момента рекомендации). Несмотря на просадку, аналитики рекомендовали акции авиации — Delta и Airbus: как на понижении, так и на отскоке можно было заработать до 30%. В обновленной стратегии доступно более 70 идей.
На сегодняшний день около 90% идей из обновленной стратегии в плюсе, средняя доходность 10%.
Есть и совсем неизвестные широкой публике имена, которые дают 25-27% доходности, это — наши бриллианты, плод тщательной работы аналитиков.
В первую волну локдауна особо пользовались спросом инструменты, ориентированные на отскок пострадавших от COVID-19 индустрий. Ставка была сделана на V-образный отскок в авиаотрасли, в отелях, ресторанах. Это сработало, и клиенты получили высокую доходность.
Ярче всего в этом году взлетели первичные размещения облигаций, мы входили осторожно в этот рынок, но за год разместили около 30 облигационных выпусков, из которых три провели как организатор. В этих размещениях поучаствовало более 100 000 наших клиентов. Сегодня это бумирующий рынок. Приход частных инвесторов дал новый импульс внешне скучной истории, стало возможным достижение доходности в 7–10% годовых в бумагах второго-третьего эшелона. Выстрелили и IPO.
«Совкомфлот» и «Самолет» выбрали правильный момент для дебюта на Московской бирже. С точки зрения розничного инвестора эти IPO были не такие удачные в моменте, но у бумаг хорошая перспектива, поэтому все аналитики пишут buy по ним.
Интересен был и Ozon, который размещался в Америке и кросс-листился на Московской бирже. Мы дали нашим клиентам аллокацию на уровне 40%, в первые часы бумага выросла на 30%, клиенты были счастливы. Рынок сейчас активно обсуждает подготовку к IPO еще нескольких компаний из ретейла, индустрии развлечений.
По IPO Airbnb на Россию практически не дали аллокацию, это была хайповая мировая история, переподписка во многих странах. Но и здесь мы нашли решение и запустили 3 ETF, один из них как раз ориентирован на инвестиции в только вышедшие на IPO компании («Тинькофф Индекс IPO», или ТIPO). Это долгосрочные инвестиции, предполагающие выход из активов с фиксацией прибыли по достижении компаниями определенных показателей, например включение в индекс S&P 500, Russel 1000 или NASDAQ 100.
В этом году «Тинькофф Инвестиции Премиум» специально для своих клиентов расширили пул инструментов ETF, евробонды, структурные продукты, IPO, пре-IPO. Все они доступны квалифицированным инвесторам, число которых среди клиентов сервиса уже достигло 13 000.
Это превышает наши самые смелые прогнозы роста, которые строились в начале года.
В сравнении с декабрем 2019 года число клиентов выросло в 4,5 раза, активы — в 6 раз, средний чек — на 35–40%. В 2021 году планируем еще один апгрейд в «Премиуме»: сделать более лайфстайл-ориентированный сервис, где можно в режиме 24/7 пообщаться со своим менеджером, продлить КАСКО, получить дополнительный консьерж-сервис.
Сервис активно использует для каждого клиента облако тегов как отражение его интересов. Благодаря этому инструменту менеджер предлагает именно те идеи, которые адекватны запросам клиента.
Примерно так же сформирован и каталог продуктов с рекомендациями аналитиков. То есть начинающие инвесторы видят преимущественно высоколиквидные и понятные акции крупных и стабильных компаний, а продвинутые инвесторы и активные трейдеры видят другой состав.
Мы хотим прийти к тому, чтобы каждый клиент видел персонализированный контент, как в ленте Facebook или Instagram.
Если пользователь интересуется только IT-сектором, в приоритете будут инструменты IT-сектора, и их мы ему покажем первыми. Мы делаем это достаточно аккуратно, постоянно прогоняем все через А/В-тесты, смотрим и тестируем «на себе» гениальные идеи наших аналитиков прежде, чем выкладывать это в каталог на ту или иную полку.
У премиальных клиентов большой запрос на образование, поэтому мы развиваем разные образовательные площадки и сервисы. Например, Telegram-канал с аудиторией 100 000 человек, подкаст «Жадный инвестор», доступный на таких площадках, как «Яндекс.Музыка», Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Spotify, и другие.
Мы запустили свое шоу на YouTube «Деньги не спят» для трейдеров, которые готовы послушать рассказы Василия Олейника каждую неделю о его портфеле на 20–30 минут. Также был запущен специальный учебник, доступный в приложении «Тинькофф Инвестиции», курс в «Тинькофф Журнале».
Образовательные сервисы — часть нашей миссии, ведь предоставляя клиентам такую возможность, усиливая знания о рынке инвестиций, мы поддерживаем их, а персонализированный премиальный сервис позволяет открывать новые финансовые горизонты с комфортом.
* Ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, а также с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию можно на сайте.
** АО «Тинькофф Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
Питер Тиль, сооснователи MSQRD, Tinder и другие инвестировали $2 млн в стартап Voices выходцев из России Статьи редакции
Компания разрабатывает «Substack для видео» — приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации за счёт подписки и пожертвований.
- Стартап Voices Алексея Быстрова и Александра Панько привлёк $2 млн, сообщил один из сооснователей на своей странице в Facebook.
Компания разрабатывает приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации, рассказал Быстров vc.ru. - Среди инвесторов раунда — сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, сооснователь Tinder Джастин Матин, основатель Shutterstock Джон Орингер, Давид и Даниил Либерманы, предприниматель и венчурный инвестор Кори Леви, тиктокеры Sway House, Марина и Николай Давыдовы, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Сергей Гончар и Андрей Янчуревич и другие.
- Компания основана в июне 2020 года. Сейчас приложение находится в бета-версии. Приложение планируется запустить весной 2021 года. Первые пользователи смогут зарегистрироваться в приложении по приглашениям, как в Clubhouse.
- Авторы смогут монетизировать свой контент за счёт подписки и донатов от пользователей. «Миссия компании — сделать путь создателей контента ошеломительно массовым явлением и поспособствовать росту среднего класса творческой экономики», — объяснил Быстров.
- Привлечённые инвестиции Voices направит на рост компании, добавил он. Потенциальными конкурентами основатели называют Clubhouse, Tiktok и Only fans. «Можно сказать, что мы Substack для видео», — заключил предприниматель.
Компания разрабатывает приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации, рассказал Быстров vc.ru.
15 898 просмотров
{ «author_name»: «Лиана Липанова», «author_type»: «editor», «tags»: [«\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c»,»\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438″,»\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438″], «comments»: 112, «likes»: 29, «favorites»: 72, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «finance», «id»: 211752, «is_wide»: true, «is_ugc»: false, «date»: «Sun, 21 Feb 2021 13:06:28 +0300», «is_special»: false }
{«id»:373364,»url»:»https:\/\/vc.
ru\/u\/373364-liana-lipanova»,»name»:»\u041b\u0438\u0430\u043d\u0430 \u041b\u0438\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430″,»avatar»:»0bfc4a78-cd85-67dc-167e-b4834ca1c5cd»,»karma»:38561,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:true,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}
{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»entry»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}
Стоит ли инвестировать, когда рынки «заражены» коронавирусом
Наблюдая за скачками фондовых рынков и отдельных акций на новостях о коронавирусе или другой горячей теме, легко поддаться соблазну ввязаться в бой, чтобы сорвать джекпот.
Но поиски быстрого заработка могут обернуться потерей значительных средств для неопытного инвестора.
Коронавирусная лихорадка
Многие фармкомпании с середины января резко подорожали на слухах о распространении нового смертоносного вируса, но вскоре отступили.
Например, котировки небольших компаний Inovio и Novavax после новостей о разработке ими лекарств от нового вируса в конце января всего за день взлетели на 26% и 71% до $5,32 и $9,82 соответственно. Акции Inovio с тех пор растеряли почти весь рост и к закрытию вторника стоили $3,39. Novavax подешевели на четверть до $7,17.
Акции еще одной фармкомпании Moderna, также занимающейся поисками вакцины, в прошлую пятницу подорожали на 17% до $23,24, стоило директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (сотрудничает с Moderna) заявить, что исследования идут «без сбоев». Еще в середине января стоимость акций Moderna едва превышала $20. К закрытию торгов 11 февраля бумаги компании подешевели до $21,35.
Но некоторые представители отрасли пока сохраняют достигнутый на коронавирусной теме уровень котировок. К примеру, акции американской компании Gilead после сообщения об обсуждении с учеными возможности использования ее экспериментального препарата ремдезивир для лечения коронавируса подорожали в период с конца января по 11 февраля на 7% до $67,76. На торгах в понедельник на пике их цена приближались к $69,5 – максимуму более чем за полгода.
Однако не факт, что цены акций Gilead вырастут еще больше или хотя бы продержатся достаточно долго на достигнутых уровнях.
В таких ситуациях растет спрос на продукцию фармкомпаний и усиливается спекулятивный интерес к сектору биотехнологий, подтверждает инвестиционный стратег «БКС премьер» Александр Бахтин. Но этот сектор исторически очень волатилен, напоминает он.
«Слухи и заявления о новых препаратах могут приводить к сильным движениям котировок, но они могут оказаться неоправданными, плюс от момента разработки до появления лекарства на полке пройдет минимум несколько месяцев», – поясняет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин.
Инвестиции в здравый смысл
Можно, конечно, попробовать заработать на спекулятивном росте и зайти в бумаги конкретных фармкомпаний, допускает Бахтин, но такая стратегия, по его мнению, подойдет только агрессивным игрокам: «Здесь нужно успеть вовремя купить бумаги и зафиксировать прибыль». Это удается далеко не всегда даже профессионалам. Бахтин не советует пускать на такие сделки более 5% портфеля.
Лучше критически относиться к всплывающим сейчас идеям в фармацевтике и биотехнологиях, призывает Харин. Впрочем, люди, опасаясь нового вируса, покупают любые разрешенные противовирусные препараты, а это может повысить финансовые результаты аптечных сетей и фармпроизводителей за I квартал, предполагает он.
Неискушенным инвесторам следует скептически относиться к идеям, выстреливающим на горячих новостях, категоричен руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков: «Зачастую за взрывным ростом котировок стоят мошенничество и манипулирование рынком».
Он приводит пример еще одной фармкомпании – американской Nanoviricides, котировки которой взлетели более чем в пять раз на ее заявлениях о работе над лекарством от коронавируса. Еще в середине января они торговались по $3,17 за бумагу, а к 31 января подорожали до $16,76. Но в феврале акции компании начали дешеветь и к закрытию торгов 11 февраля стоили лишь $7,68. «Если порыться в истории пресс-релизов Nanoviricides, то обнаружится, что в свое время Nanoviricides уже «побеждала» птичий грипп, лихорадку денге, эболу, СПИД, чуму свиней, еще раз СПИД и вот, наконец, коронавирус», – перечисляет Исаков. Он уверен, что рост ее бумаг скоро окончательно «сойдет на нет».
В целом высокая волатильность – это хороший повод поискать новые инвестиционные идеи и по-новому взглянуть на свой портфель, считает руководитель направления акций глобальных рынков УК «Система капитал» Никита Емельянов. «Посмотрите на те акции, которые вам казались дорогими. Возможно, они заметно скорректировались. Или, наоборот, в вашем портфеле есть акции, которые сильно выросли без существенных фундаментальных причин.
Возможно, имеет смысл частично зафиксировать в них прибыль», – советует он. К примеру, сейчас толерантный к риску инвестор может обратить внимание на сильное падение цен на сырьевых рынках, особенно на нефть и промышленные металлы, замечает Емельянов: «Возможно, это хороший момент для входа в них на долгий срок».
Вирус дал возможность войти, в частности, в акции нефтегазовых и металлургических компаний, пострадавшие в последние пару недель, считает портфельный управляющий «Сбербанк управление активами» Дмитрий Постоленко.
Котировки обычно реагируют на резкий рост неопределенности на рынках чрезмерным снижением, что может создать привлекательные возможности для долгосрочных фундаментальных инвесторов, соглашается Исаков.
Но на российском и американском рынках таких чрезмерных снижений коронавирус не вызвал, подчеркивает он: «В целом, непрофессиональному инвестору не стоит делать ставки на отдельные акции. Другое дело, если бы новости привели к снижению широкого рынка на 10% и более – увеличение инвестиций в диверсифицированные портфели в такие моменты, как правило, является прибыльным шагом».
Бахтин не советует пытаться переиграть рынок в период неопределенности: инвестор не может точно знать, когда именно начнется коррекция в тех или иных бумагах и не упадут ли они в цене еще больше на следующий день после того, как он их купит. «Если инвестор ориентируется на долгий срок вложений – на 5–10 и более лет, – то лучше, независимо от лихорадки на рынках, придерживаться стратегии усреднения – инвестировать небольшими порциями, но регулярно, к примеру, раз в месяц», – заключает он.
В Ethereum 2.0 уже инвестировали $4,1 млрд :: РБК.Крипто
Аналитическая компания Glassnode сообщила о новом рекорде, связанном с первым альткоином
Количество монет эфириум, которые пользователи инвестировали в контракт ETH 2.
0, достигло нового исторического максимума. Совокупная сумма средств по текущему курсу приблизилась к отметке $4,1 млрд. О достижении очередного рекорда, связанного с Ethereum и его депозитарными контрактами, в своем Twitter-аккаунте сообщила компания Glassnode. В твитте напомнили, что предыдущий максимум был установлен 29 января 2021 года, когда совокупная стоимость заблокированных активов составляла $4 млрд.
Зачем блокировать эфир внутри контракта?
Переход Ethereum на алгоритм PoS (получение выгоды от хранения монет) предполагает наличие валидаторов, каждый из которых обязуется разместить 32 ETH в депозитном контракте. Затем эти токены будут использоваться для защиты и управления параллельным блокчейном Ethereum для тестирования нового алгоритма консенсуса, на которую в конечном итоге перейдет весь Ethereum. Заблокированный эфир нельзя вывести с депозитного контракта, пока полноценно не запустится Ethereum 2.0.
Когда запустится ETH 2.0 и что изменится?
Нулевая фаза обновления Ethereum 2.
0 запустилась 1-го декабря, в этот момент был сгенерирован генезис-блок. Переход на Ethereum 2.0 будет осуществляться в три этапа и внесет три существенных изменения: изменение алгоритма консенсуса, изменение модели и типа блокчейна. Точной даты, когда произойдет переход, пока нет. Ориентировочно, это случится в 2022 или 2023 году.
РФПИ и партнеры инвестировали в разработчика инновационных технологий в области производства электромобилей Tau
Слияния и поглощения в России. Использование информации
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.
показать весь текстскрыть текст
Почему важно начать инвестировать как можно раньше
«Ключом к финансовой независимости в будущем является инвестирование в молодости», – считает Саз Орман, эксперт по личным финансам, автор бестселлеров и ведущая подкастов.
«Инвестированием стоит заняться еще в молодости, – советует эксперт. – Если вы упустите возможность и потратите время зря, сумма, которую вам придется вложить в будущем, окажется в 5-6 раз больше».
Все просто – чем раньше вы начнете инвестировать, тем сильнее вырастут ваши деньги. Позвольте сложным процентам творить магию: дело в том, что проценты прибыли прибавляются к основной сумме вклада и в дальнейшем сами участвуют в создании новой прибыли.
Орман приводит в пример 25-летнего человека, который инвестирует $100 в месяц в IRA Roth в течение 40 лет и получает среднюю годовую доходность 12%. Когда этот человек выйдет на пенсию в возрасте 65 лет, его инвестиции составят чуть более $1 млн.
Читайте: Сколько денег нужно накопить, чтобы считаться богатым в Америке
Тем не менее далеко не все начинают инвестировать в возрасте 20 лет. «Многие думают, что они еще молоды, что у них еще много времени впереди и позаботиться о своей пенсии они успеют», – объясняет Орман.
Однако если вы начнете инвестировать $100 каждый месяц в возрасте 35 лет, то к тому времени, когда вам исполнится 65 лет, у вас будет только около $300 тысяч.
«Эти 10 лет промедления обойдутся вам в $700 тысяч», – отмечает Орман.
«Как думаете, сколько денег вам придется инвестировать в дальнейшем, чтобы компенсировать свою потерю? Сотни, сотни и сотни долларов ежемесячно», – говорит она.
Стоит отметить, что любая инвестиция сопряжена с некоторым риском. Никто не сможет гарантировать вам постоянную доходность в 12%. Например, S&P 500 за последние 90 лет возвращал инвесторам в среднем 9,8%, а другие индексы еще меньше. Но даже если доходность окажется низкой, крайне важно, в каком возрасте вы начнете инвестировать. Разница между 25 и 35 годами колоссальна.
Давайте посмотрим, какую сумму денег вы получите к 65 годам, если будете вкладывать $100 каждый месяц, начиная с 25 или 35 лет.
Если доходность составит 6%
· Начиная с 25 лет: $196 тысяч
· Начиная с 35 лет: $100 тысяч
Если доходность составит 8%
· Начиная с 25 лет: $335 тысяч
· Начиная с 35 лет: $146 тысяч
Если доходность составит 10%
· Начиная с 25 лет: $584 тысяч
· Начиная с 35 лет: $217 тысяч
«Дело не в сумме, дело во времени, – говорит Орман.
– Поэтому, даже если вы можете вкладывать только по $50 в месяц, делайте это».
Читайте: 3 важных совета инвесторам от Уоррена Баффета и Бенджамина Грэма
Есть несколько простых способов начать инвестировать. Например, вы можете вносить деньги на индивидуальный пенсионный план. Помимо этого, многие гуру инвестирования, в том числе Уоррен Баффет, рекомендуют вкладывать средства в недорогие индексные фонды, которые позволяют инвесторам владеть небольшим кусочком множества разных компаний.
Вы можете сами управлять своими вложениями или же воспользоваться услугами робоэдвайзера, который сделает всю работу за вас.
Определение инвестиций от Merriam-Webster
в · жилет | \ вкладывать деньги \вложено; инвестирование; инвестирует
переходный глагол
1 : совершить (деньги) для получения финансовой прибыли
2 : для использования в будущих выгодах или преимуществах мудро вложила свое время
3 : для особенно эмоционального вовлечения были глубоко вложены в жизнь своих детей
вложено; инвестирование; инвестирует
переходный глагол
1 [Средневековая латынь investire , от латинского «одевать»]а : для размещения символов должности или чести
б : наделить властью или властью
c : для предоставления кому-либо контроля или полномочий над жилетом : 2 : наделить качеством : настаивать5 [Среднефранцузский investir , от стар итальянского investire , от латинского — окружать] : для окружения войск или кораблей, чтобы предотвратить побег или проникновение
Facebook обещает инвестировать 1 миллиард долларов в новости в течение следующих 3 лет
Facebook объявил в среду, что будет инвестировать 1 миллиард долларов в новостную индустрию в течение следующих трех лет, через неделю после противостояния с Австралией из-за новых законов, которые потребуют от него платят издателям за то, чтобы они делились своим контентом.
«Мы абсолютно признаем, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ — информирования и расширения прав и возможностей граждан и привлечения к ответственности влиятельных», — говорится в заявлении Facebook. «Вот почему с 2018 года мы инвестировали 600 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии и планируем еще не менее 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет».
Компания, занимающаяся социальными сетями, похоже, признала, что есть проблемы, которые необходимо решить, касающиеся «размера и мощи технологических компаний» и их влияния на новостную индустрию.
«Эти проблемы необходимо решать таким образом, чтобы обеспечить подотчетность технологических компаний и обеспечить устойчивость журналистики», — заявил Facebook.
Согласно Facebook, он уже сотрудничал с такими новостными организациями, как The Guardian, Telegraph Media Group и Daily Mail Group, среди прочих.
Технологический гигант объявил во вторник, что снимает запрет на выпуск новостей в Австралии после переговоров с правительством, состоявшихся в последний момент в понедельник.
«Утверждения — широко повторяемые в последние дни — о том, что Facebook крадет или использует оригинальную журналистику для своей выгоды, всегда были и остаются ложными», — сказал Facebook об австралийском законодательстве.«Мы не берем и не запрашиваем контент, за который нас просили заплатить потенциально непомерную цену».
«Это похоже на принуждение производителей автомобилей финансировать радиостанции, потому что люди могут слушать их в машине — и позволить станциям устанавливать цену», — добавил Facebook.
Верхняя палата парламента Австралии приняла закон в среду, добавив следующие поправки переговоры с Facebook. Поправки предусматривают двухмесячный период переговоров, прежде чем технологические компании будут принуждены к арбитражу.Теперь закон будет передан в нижнюю палату для повторного голосования.
В США владелец газеты из Западной Вирджинии подал в суд иск, который утверждал, что такие компании, как Facebook и Google, манипулируют рынком цифровой рекламы, что затрудняет выживание газет.
«Эти компании более могущественны, чем Standard Oil в период своего расцвета, поэтому никто не хочет брать их первыми», — сказал в то время Дуг Рейнольдс, владелец Charleston Gazette-Mail. «Мы почувствовали, что политический и правовой климат изменился в нашу пользу, и готовы действовать.”
Как инвестировать, как Уоррен Баффет, в 2021 году
Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в истории. Его невероятно успешное пребывание на рынке в качестве генерального директора Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) и успешные инвестиционные решения, которые он сделал за это время, снискали ему прозвище Оракул Омахи. и нетрудно понять, почему советам Баффета по инвестированию и движениям акций так пристально следят.
При сочетании неопределенности и возможностей, которые в настоящее время наблюдаются на горизонте фондового рынка, есть веские причины обратиться к одному из величайших инвесторов мира за некоторыми потенциальными знаниями.
Прочтите руководство о том, как инвестировать, как Баффет, в 2021 году.
Уоррен Баффет. Источник изображения: The Motley Fool.
Сделайте свой выбор, думая о долгосрочной перспективе
Уоррен Баффет хорошо сказал, что его любимый период владения акциями — «вечность».»Это не означает, что он никогда не продает акции, но его долгосрочный подход к инвестированию был огромной частью его успеха на протяжении многих лет.
Под руководством Баффета с 1965 года Berkshire продемонстрировала среднегодовой рост на 20,3%, что абсолютно сокрушило доходность более широкого рынка за тот же период времени. Конгломерат завершил работу в прошлом году, превзойдя индекс S&P 500 примерно на 2 700 000% с тех пор, как Баффет взял на себя руководство компанией, и его устойчивый, ориентированный на качество подход к инвестированию сыграл большую роль в этом.
Инвесторам следует концентрироваться на высококачественных предприятиях с конкурентными преимуществами и постоянными возможностями, которые позиционируют их портфель для процветания в долгосрочной перспективе.
Этот кусочек мудрости резюмируется одним из наиболее часто цитируемых отрывков Баффета: «Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем честную компанию по прекрасной цене».
Хотя поддержка дешевых акций, у которых есть проблемы с базовым бизнесом, или погоня за волатильными колебаниями цен иногда может привести к крупным выигрышам, эти успехи трудно повторить постоянно.Выбрать время на рынке невероятно сложно. Инвестирование в сильные компании по принципу «покупай и держи» выведет вас на путь к превосходным результатам в долгосрочной перспективе.
Какие шаги сделали Баффет и Беркшир?
Если вы хотите расширить цель инвестирования, как Баффет, за рамки простого включения его подхода к анализу, покупке и хранению акций, то недавние шаги Berkshire Hathaway покажут вам, как это сделать. Berkshire должен ежеквартально раскрывать информацию о своих активах в документе, известном как 13F.Инвесторы могут ссылаться на эти документы, чтобы узнать, какие акции компания Баффета купила и продала в предыдущем квартале.
Есть несколько способов, которыми инвесторы могут воспроизвести свои инвестиционные стратегии. Одним из них является отслеживание самых крупных недавних покупок Berkshire. В приведенной ниже таблице показаны покупки акций, подробно описанные в самой последней документации 13F, опубликованной 16 февраля и отражающей позиции компании по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Компания | Приобретено акций | Текущая рыночная оценка |
|---|---|---|
Verizon (NYSE: VZ) | 146 716 496 | $ 8.29 миллиардов |
Chevron (NYSE: CVX) | 48 498 965 | 4,65 миллиарда долларов |
Marsh & McLennan (NYSE: MMC) | 4 267 825 | 500 миллионов долларов |
Merck (NYSE: MRK) | 6 294 333 | 468 миллионов долларов |
AbbVie (NYSE: ABBV) | 4 286 766 | 451 миллион долларов |
E. | 23 076 923 | 441 миллион долларов |
T-Mobile (NASDAQ: TMUS) | 2 824 844 | 337 миллионов долларов |
Крогер (NYSE: KR) | 8,555,578 | 291 миллион долларов |
Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) | 3 364 822 | 203 миллиона долларов |
RH (NYSE: RH) | 24 200 | 12 миллионов долларов |
У. Скриппс (NYSE: SSP) Источник данных: Berkshire Hathaway; оценки по состоянию на февраль.
22.
Из недавних покупок Verizon, Chevron, Marsh & McLennan и E.W. Scripps были совершенно новыми дополнениями к портфелю Berkshire, в то время как фирма увеличила позиции в других компаниях в списке.
Инвесторы также могут повторить подход Баффета, построив позиции на крупнейших общих позициях акций Berkshire, включая Apple , Bank of America , Coca-Cola , American Express и Kraft Heinz .Если посмотреть на совпадение между самыми крупными недавними покупками компании и крупнейшими совокупными активами, то, по всей видимости, самым убедительным выбором Berkshire в последнем квартале является Verizon. В четвертом квартале компания совершила крупную покупку акций телекоммуникационного гиганта, что быстро сделало его шестым по величине общим пакетом акций компании.
Еще один способ инвестировать, как Баффет, в 2021 году
Другой очевидный способ инвестирования, как у Баффета, — это покупка акций Berkshire Hathaway.
Компания инвестировала в покупку собственных акций больше, чем любые другие акции или активы за отчетный 12-месячный период.Это убедительный признак того, что Баффет считает, что акции его компании недооценены.
Акции Berkshire Hathaway предоставляют инвесторам упрощенный путь к созданию диверсифицированной позиции в широком диапазоне холдингов. Помимо публично торгуемых акций и предприятий в сфере недвижимости, компания также полностью владеет бизнесом, включая GEICO, See’s Candies и Duracell, среди прочих.
В то время как несколько консервативный подход Berkshire означает, что в последние годы он отстает от более широких рыночных показателей, так как быстрорастущие технологические акции добиваются больших успехов, инвестиционная компания имеет одну из лучших управленческих команд в финансовой индустрии.
Рынок может быть настроен на существенную волатильность в течение остальной части года, и следить за развивающимися стратегиями одного из самых успешных в истории людей, ориентированных на ценность, по-прежнему остается хорошей идеей.
Инвесторы смогут ближе познакомиться с мышлением Баффета, когда Berkshire опубликует свое ежегодное письмо акционерам в конце этого месяца.
2 акции роста, которые могут удвоить ваши деньги
Рост выручки — один из наиболее важных факторов, определяющих долгосрочную доходность акций.Приятно видеть, как бизнес сокращает расходы и работает более эффективно, но такая тонкая настройка может только завести компанию.
По моему опыту, компании, которые демонстрируют стабильно высокие темпы роста выручки, как правило, опережают своих конкурентов, создавая больше богатства для акционеров. С учетом этой философии и CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), и PayPal (NASDAQ: PYPL) выглядят хорошими долгосрочными инвестициями. Вот почему эти две акции роста могут удвоить ваши деньги.
1. CrowdStrike: предотвращение кибератак
CrowdStrike защищает своих клиентов и их данные от хакеров.
Платформа Falcon компании обеспечивает безопасность из облака, защищая рабочие нагрузки в любой среде (облачной, локальной, виртуализированной) и на различных конечных точках, от настольных компьютеров и серверов до устройств Интернета вещей и виртуальных машин.
Источник изображения: Getty Images.
В последние годы кибератаки становятся все более распространенными и изощренными.Фактически, CrowdStrike сообщил о большем количестве атак в первой половине 2020 года, чем за весь 2019 год. Это большая проблема для незащищенных или недостаточно защищенных предприятий, поскольку в среднем утечка данных обходится в 3,86 миллиона долларов.
Учитывая острую потребность в кибербезопасности, руководство считает, что адресный рынок CrowdStrike к 2023 году достигнет 38,7 млрд долларов. Но отрасль также быстро расширяется. Например, CrowdStrike недавно запустил Falcon Horizon, программный модуль, ориентированный на упреждающее исправление неправильных конфигураций в мультиоблачных средах.
Этот продукт вместе с другими решениями компании для обеспечения безопасности облачных вычислений может добавить еще 10 миллиардов долларов к рыночным возможностям CrowdStrike в течение следующих двух лет.
В отличие от многих конкурирующих продуктов, платформа CrowdStrike Falcon была построена в облаке, что позволило компании использовать краудсорсинг (отсюда и название CrowdStrike) и анализировать огромные объемы данных с помощью искусственного интеллекта. Это помогает CrowdStrike прогнозировать и блокировать даже самые сложные кибератаки. Проще говоря, платформа Falcon предоставляет клиентам лучшее в отрасли обнаружение угроз.
Фактически, исследовательская компания Forrester недавно признала CrowdStrike лидером на рынке обнаружения конечных точек и реагирования на них. И хотя Microsoft также был признан лучшим выбором, инвесторы должны отметить, что Microsoft была скомпрометирована во время кибератаки SolarWinds в прошлом году, а CrowdStrike — нет, хотя хакеры действительно пытались взломать ее защиту.
Неудивительно, что лучшее в своем классе решение CrowdStrike пользуется большим спросом, способствуя быстрому росту клиентов и доходов.
Метрическая | 2018 | 3 квартал 2021 г. (TTM) | CAGR |
|---|---|---|---|
Клиенты | 1,242 | 8,416 | 101% |
Выручка | 118,8 млн. Долл. США | 761,6 млн. Долл. США | 97% |
Источник данных: CrowdStrike SEC Filings.TTM: минус 12 месяцев. CAGR: совокупный годовой темп роста. Примечание. Третий квартал 2021 г. завершился 31 октября 2020 г.
По мере того, как мир становится все более цифровым, количество подключенных устройств будет продолжать расти. Фактически, по данным CrowdStrike, каждую секунду к Интернету добавляется более 127 устройств.
По мере увеличения количества устройств у хакеров появляется все больше потенциальных целей для атаки.
В ближайшие годы эта тенденция должна поднять платформу Falcon от CrowdStrike на новый уровень. И по мере того, как компания расправляет крылья, я считаю, что инвесторы сильно выиграют.
2. PayPal: поддержка цифровых платежей
ПлатформаPayPal соединяет продавцов и потребителей по всему миру, облегчая цифровые транзакции как в магазинах, так и в Интернете. Но финтех-компания также предоставляет другие продукты, такие как мобильные кошельки (PayPal, Venmo) и платежные карты, которые позволяют потребителям переводить средства, тратить деньги и даже покупать криптовалюту.
Источник изображения: PayPal.
В последние годы, когда электронная коммерция стала более популярной, выросли и цифровые платежи.По данным eMarketer, розничные онлайн-продажи выросли с 1,7 триллиона долларов в 2015 году до 4,3 триллиона долларов в 2020 году — примерно на 21% ежегодно.
И пандемия только ускорила этот сдвиг, сделав такие вещи, как онлайн-покупки, электронные кошельки и способы бесконтактной оплаты, еще более популярными.
Эти изменения стали двигателем роста бизнеса PayPal. Фактически, за последние пять лет количество активных счетов PayPal увеличилось вдвое, а общий объем платежей (TPV), обработанных на его платформе, увеличился более чем в три раза.Другими словами, PayPal не только увеличивает свою пользовательскую базу, но и более эффективно монетизирует каждого пользователя. Эта комбинация привела к сильным финансовым показателям.
Метрическая | 2015 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|
Выручка | 9,2 миллиарда долларов | 21,5 миллиарда долларов | 18% |
Свободный денежный поток | $ 1.8 миллиардов | 5,0 миллиарда долларов | 22% |
Источник данных: документы PayPal SEC.
CAGR: совокупный годовой темп роста.
Во время недавнего дня инвестора PayPal руководство оценило целевой рынок компании в $ 110 трлн. Для справки, TPV PayPal в 2020 году составила 936 миллиардов долларов — менее 1% его рыночных возможностей. Но в ближайшие годы, когда электронная коммерция и цифровые платежи станут все более распространенными, PayPal должен и дальше увеличивать долю рынка.И это должно принести акционерам большую прибыль.
Последнее слово
Один из самых ценных уроков, который я извлек как инвестор, заключается в следующем: инвестирование требует долгосрочного мышления. Цены на акции могут быстро и резко меняться, и если вы покупаете акцию с ожиданием, что она удвоится через месяц или год, вы, вероятно, будете разочарованы. Конечно, это может произойти, но точно предсказать, когда акция вырастет вдвое, невозможно.
Вместо этого инвесторам следует придерживаться долгосрочного мышления и сосредоточиться на поиске компаний, способных к устойчивому и последовательному росту — таких как CrowdStrike и PayPal.
Это те виды инвестиций, которые могут удвоить ваши деньги (и даже больше), если вы будете терпеливы.
Tesla, Square заработали 5 миллиардов долларов на инвестициях в биткойны, в то время как криптовалютные акции малых капиталовложений растут
Bloomberg
A-Rod присоединяется к Blank-Check Derby, чтобы построить «янки из SPAC». Бейсбольная команда Нью-Йорка Метс в честь миллиардера Стива Коэна Алекса Родригеса ждет еще одна игра, в которой он хочет выиграть. Бывший звездный футболист кросс-таунских янки присоединился к растущему списку финансистов, руководителей, политиков, знаменитостей и спортсменов, которые подписались на компании по приобретению специального назначения, или SPAC.Родригес, чья Slam Corp. начала торговать во вторник, теперь начнет поиски сделки по слиянию, чтобы обогатить его и его инвесторов. «Я много, много раз говорил себе:« Боже, если бы у меня был капитал, я бы с радостью купил это company », — сказал в интервью Родригес, более известный как A-Rod.
«Теперь с SPAC игра — это наша игра, в которой нужно побеждать». Этот шаг A-Rod вызван ростом числа сделок с пустыми чеками, которые побудили некоторых инвесторов указывать на класс активов как на последний пример рыночной пены, несмотря на опасения, что это тоже многие SPAC будут охотиться за слишком малым количеством качественных компаний, чтобы они могли стать публичными.Согласно данным, собранным Bloomberg, за два месяца года 164 компании с пустыми чеками привлекли более 50 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций на биржах США. Это уже больше половины прошлогоднего рекордного объема SPAC. SPAC Снижение Между тем, индекс IPOX SPAC во вторник пережил самое сильное внутридневное падение с момента его запуска 31 июля, в то время как одна из самых известных компаний, выпускающих бланки, Churchill Capital Corp IV , упала на 40% в день после объявления о сделке с Lucid Motors Inc.Тем не менее, подразделения Черчилля SPAC закрылись на уровне 38,31 доллара США в Нью-Йорке, что намного выше их трастовой цены в 10 долларов.
Родригес и его партнеры ожидают, что Slam будет выделяться из ускоряющегося каскада SPAC отчасти благодаря своему статусу знаменитости в сочетании с его долгим и проверенным бизнесом ». Джордж Стейнбреннер сказал бы, что есть только один янки, и я чувствую, что у нас есть возможность построить янки из SPAC », — сказал Родригес, имея в виду давнего владельца бейсбольного клуба Высшей лиги, который умер в 2010 году.Согласно листинговым документам, Slam, партнерство между инвестиционной фирмой Родригеса A-Rod Corp. и хедж-фондом Antara Capital LP, будет сосредоточено на объектах приобретения в секторах спорта, СМИ, развлечений, здоровья и благополучия, а также потребительских технологий. бывший исполнительный директор Walmart Inc. и основатель Jet.com, является специальным советником Slam. Родригес является главным исполнительным директором Slam, а главный инвестиционный директор и управляющий партнер Antara Химаншу Гулати — председателем. Они подчеркнули, что не собираются выводить на рынок коммерческую спортивную франшизу.
«Мы получили множество писем о спортивных командах, и это не то, на чем мы сосредоточены», — сказал Гулати. Скорее, Slam ищет быстрорастущий технологический бизнес с большим доступным рынком. Red Sox MissRedBall Acquisition Corp., фирма, которая считает, что исполнительный директор Oakland Athletics Билли Бин, известный как «Moneyball», является сопрезидентом, провела слияние ведет переговоры с компанией, которая владеет Boston Red Sox. Однако эти переговоры провалились, сообщает Bloomberg News. Родригес в составе инвестиционной команды, в которую входила артистка Дженнифер Лопес, аналогичным образом предпринял шаги в New York Mets, но промахнулся.По словам Родригеса, менеджер хедж-фонда Коэн выиграл эту сделку с предложением более $ 2,4 млрд, которое обогнало его группу на $ 50 млн. «Мы сделали невероятный успех на Mets, мы многому научились», — сказал Родригес. «Я могу делать только так много вещей, и поэтому Slam находится на переднем крае моего времени, моей энергии и моей концентрации.
Я не говорю, что через 10 лет мы не вернемся к спорту ». Slam торгуется на Nasdaq под символом SLAM. Пая, состоящая из одной акции и одной четвертой варранта, закрыла свой первый день торгов на уровне 10 долларов.51 после того, как их предлагали по 10 долларов за штуку. Кэперник, Шак По крайней мере, два других SPAC связаны с известными спортсменами. Колин Каперник, бывший защитник Национальной футбольной лиги, ставший активистом, является сопредседателем одного из них, в то время как бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил «Шак» О’Нил был стратегическим советником другого. Родригес уже получил одну из своих инвестиций, Hims & Hers Health Inc. в прошлом году стала публичной благодаря сделке с SPAC. Он сказал, что его A-Rod Corp. имеет от 30 до 35 венчурных инвестиций, и по крайней мере шесть из них станут публичными в этом году.«Мы не стали партнерами Алекса, потому что он спортсмен», — сказал Гулати из Антары. «Я думаю, это здорово, потому что у него отличные социальные сети, но я сотрудничал с ним, потому что он феноменальный бизнесмен».
Родригес сказал, что внимательно следил за рынком, включая спад SPAC во вторник. «Один из моих наставников, г-н Уоррен Баффет, всегда говорил мне, что не путайте мудрость с бычьим рынком». Чтобы узнать больше о подобных статьях, посетите наш сайт bloomberg.com. Подпишитесь сейчас, чтобы быть впереди самого надежного источника деловых новостей.© 2021 Bloomberg LPСделка «Осознанная мечта» превращает инвестиции Кляйна в 43 миллиона долларов в непредвиденную прибыль в размере 3,3 миллиарда долларов
Джошуа Франклин
(Рейтер) — Ветеран сделки Майкл Кляйн и его партнеры получили бумажную прибыль в размере почти 3,3 миллиарда долларов на свои 43 миллиона долларов. по расчетам Reuters, инвестиции в фирму по приобретению пустых чеков, которую они объединяют со стартапом по производству роскошных электромобилей Lucid Motors Inc.
Прибыль всего за несколько недель произошла за счет стремительного роста акций компании SPAC Churchill Capital IV Corp.Это, безусловно, самый яркий пример того, как инсайдер с Уолл-стрит извлекает выгоду из безумной торговли любителями акциями, такими как GameStop Corp, охватывая мир SPAC.
Многие семейные инвесторы купили акции Churchill Capital IV в надежде на быструю прибыль, в результате чего предполагаемая оценка Lucid поднялась с 11,75 млрд долларов при номинальной цене сделки до 56,3 млрд долларов при закрытии вторника.
Но в то время как самые удачливые инвесторы могли получить прибыль в несколько раз, Кляйн и его партнеры сидят на бумажной прибыли более 7 500%, исходя из акций SPAC, на которые они имеют право.
Им запрещено обналичивать их на срок до 18 месяцев, и в этот период запасы могут значительно упасть, особенно если Lucid, которой еще предстоит продать ни одной машины, не сможет выполнить свои амбициозные производственные цели.
Представитель Churchill Capital IV во вторник отказался от комментариев.
Спонсоры SPAC часто получают крупные доли в компаниях, которые они помогают сделать публичными, — форма компенсации, известная на Уолл-стрит как «продвижение». Но рост акций SPAC Кляйна сделал его потенциальную выплату беспрецедентной.
Кляйн и его партнеры получили 42,85 миллиона варрантов в SPAC, которые, согласно нормативным документам, могут быть исполнены по цене 1 доллар за штуку. Им также было передано 51,75 миллиона так называемых учредительных акций SPAC.
Акции Churchill Capital IV закрылись на уровне 35 долларов, а стоимость акций учредителей составила 1,8 миллиарда долларов. Акции, доступные для покупки по варрантам, также будут стоить около 1,5 миллиарда долларов.
История продолжается
Это хоумран для Кляйна в его втором акте на Уолл-стрит.Он проработал в Citigroup Inc 23 года и руководил бизнесом институциональных клиентов банка, где курировал его консультационную и финансовую практику.
Когда-то Кляйн считался потенциальным преемником бывшего генерального директора Citigroup Сэнди Вейля, но покинул его в 2008 году. Позже он основал в Нью-Йорке консалтинговую фирму M. Klein & Co, а в 2018 году начал инвестировать в SPAC.
Сделка с Lucid помогает Кляйну восстановить некоторый блеск у инвесторов, которые поддержали его предыдущую сделку SPAC с U.
Компания, оказывающая медицинские услуги MultiPlan Corp, торгуется с понижением более чем на 20% после закрытия сделки.
Акции его первой сделки SPAC, слияния в 2019 году с аналитической фирмой Clarivate Plc, с момента закрытия выросли более чем вдвое.
(Отчет Джошуа Франклина в Майами; редактирование Ричарда Чанга и Дэвида Грегорио)
Забудьте о Dogecoin; Купите этот электромобиль на складе вместо
Есть много людей, которые считают, что Биткойн (CRYPTO: BTC), самая известная криптовалюта, действительно ценна.Люди воодушевлены тем, что они рассматривают Биткойн как законную валюту, которая когда-нибудь будет использоваться для значительной части финансовых транзакций, или потому, что они рассматривают Биткойн как «цифровое золото», которое будет действовать как средство сбережения и защищать их от инфляции. об этом. Motley Fool недавно пообещал инвестировать 5 миллионов долларов в биткойн по всем причинам, упомянутым выше.
Существует огромное количество альтернативных криптовалют, для которых мало что может быть обоснованным инвестиционным тезисом.Один из них — Dogecoin (CRYPTO: DOGE), который начался буквально как шутка. Криптовалюта была создана в 2013 году и получила свое название от мема с изображением собаки сиба-ину. Удивительно, но массовое ралли Dogecoin увеличило общую стоимость криптовалюты до более чем 6 миллиардов долларов. Каждая монета стоит около никеля и в этом году выросла почти на 900%.
Dogecoin было накачано в Twitter знаменитостями, такими как генеральный директор Tesla Илон Маск, что обеспечило дополнительное топливо для ралли.Одна большая проблема с Dogecoin заключается в том, что нет ограничений на количество создаваемых монет. Другими словами, он определенно не будет действовать как средство сбережения.
Источник изображения: Getty Images.
Поскольку аргументы в пользу покупки биткойнов на самом деле неприменимы к Dogecoin, трудно представить, что альтернативная криптовалюта окажется хорошей инвестицией.
Конечно, может быть интересно участвовать, купив небольшое количество Dogecoin или добыв его, но есть гораздо лучшие места, куда можно вложить деньги.
Одна альтернатива — парк электромобилей. Тенденция к производству электромобилей кажется неудержимой, и у компаний есть огромные возможности для роста, которые могут удовлетворить растущий спрос на электромобили.
Есть много вариантов, от лидера электромобилей Tesla до производителей компонентов. Многие акции, связанные с электромобилями, очень дороги и могут не принести хорошей прибыли, даже если разыграется лучший сценарий. Точно так же, как акции всех интернет-компаний не оправдались во время пузыря доткомов, так и сейчас акции электромобилей не оправдаются.
Лучшим электромобилем, на мой взгляд, является General Motors (NYSE: GM). Акции GM не принесут вам 10 000% прибыли. Но компания вкладывает большие средства в электрические и автономные транспортные средства, уже приносит прибыль и почти наверняка станет одним из лидеров в индустрии электромобилей в течение следующего десятилетия.
Кейс для GM
УGM большие планы. К 2025 году компания выпустит 30 новых электромобилей по всему миру, построенных на своей аккумуляторной технологии Ultium.GM утверждает, что Ultium снизит стоимость аккумуляторных батарей примерно на 40% по сравнению с Chevy Bolt, выпущенным еще в 2016 году, и что Ultium второго поколения снизит расходы почти на 60% по сравнению с батареями, используемыми сегодня.
Снижение затрат на аккумуляторные батареи будет иметь решающее значение для GM, чтобы получить прибыль от продажи электромобилей. Текущий лидер по производству электромобилей Tesla прибыльна, но только потому, что получает выгоду от продажи нормативных кредитов. Настоящий автомобильный бизнес Tesla — это далеко не дойная корова.
GM планирует стать полностью электрическим к 2035 году. Продавать некоторым своим клиентам электромобили будет непросто. Например, рынок пикапов, вероятно, не изменится так быстро, как другие сегменты. Но правительственные предписания могут подтолкнуть рынок к тому же направлению.
Например, Калифорния требует, чтобы к 2035 году все новые легковые автомобили не производили выбросов.
Помимо усилий GM по производству электромобилей, компания владеет контрольным пакетом акций Cruise, запускающего автономные транспортные средства. Последний раунд финансирования Cruise, который включал в себя инвестиции Microsoft , оценил Cruise в 30 миллиардов долларов.Сама GM оценивается в 75 миллиардов долларов.
Самое лучшее в GM — это то, что акции оценены пессимистично. Аналитики ожидают, что в 2021 году GM сообщит о прибыли на акцию в размере 5,15 доллара, акции торгуются примерно в 10 раз выше оценки. Чтобы быть справедливым, автомобильная промышленность циклична, поэтому прибыль может колебаться из года в год. Если постпандемическая экономика будет слабой, результаты GM могут пострадать.
Чтобы акции GM действительно взлетели, необходимо изменить повествование. GM по-прежнему ценится как традиционная автомобильная компания.Это может измениться по мере того, как компания добьется дальнейшего прогресса в разработке электрических и автономных транспортных средств.
GM никогда не будут ценить так, как Tesla, но она, безусловно, может получить более высокую оценку, если инвесторы поддержат историю роста.
Трудно не вложить деньги в что-то вроде Dogecoin, когда цена растет так быстро. Но когда вы покупаете активы сомнительной стоимости в надежде на то, что бессмысленная цена станет еще более бессмысленной, вы готовите себя к катастрофе, если только не выберете подходящий момент.
Вместо того, чтобы вкладывать деньги в Dogecoin, я предлагаю вам инвестировать в солидную компанию с хорошими перспективами роста, такую как GM. Вы не пожалеете в конце концов.
.