Инвестиционный консалтинг: Инвестиционный консалтинг | Инвестиционно-консалтинговые услуги

Содержание

Инвестиционный консалтинг | Инвестиционно-консалтинговые услуги

Инвестиционный консалтинг

Инвестиционный консалтинг наиболее актуален для компаний, находящихся в процессе постоянного развития, что требует инвестиций, без которых могут быть утеряны конкурентные преимущества.

Инвестиционно-финансовый консалтинг от SCM Consult нацелен на определение оптимального источника финансирования, что является серьезной задачей. Перспективы развития бизнеса, в особенности его конкурентные преимущества и потенциальные риски, зависят от того, какие инвестиции были привлечены. Наибольший риск, безусловно, представляет потеря контроля над бизнесом, что может произойти в процессе силового захвата или как результат того, что компания технически не может выполнить свои обязательства перед инвестором. Эти моменты важно принять во внимание в процессе планирования привлечения будущих инвестиций.

Наши специалисты по инвестиционно-консалтинговым услугам помогут вам проработать наиболее эффективные пути финансирования ваших проектов.

Наши инвестиционно-консалтинговые услуги включают разные финансовые и инвестиционные решения для разных задач.

Инвестиционный консалтинг — наши услуги:

Предпроектные исследования:

  1. Инвестиционно-финансовый консалтинг всех доступных инвестиционных возможностей
  2. Анализ разрывов – изучение текущих позиций, финансовых и других требований потенциальных участников-инвесторов и заказчика
  3. Выявление узких мест и потенциальных рисков
  4. По итогам работ разработка рекомендаций для определения приоритетных направлений инвестиций
  5. Исследование реализуемости, включающий маркетинговый анализ


Инвестиционно-консалтинговые услуги — ТЭО:

  1. Разработка и экспертиза технико-экономического обоснования, согласно требований заинтересованных сторон
  2. Анализ внешних факторов
  3. Моделирование — чувствительность результатов к изменениям внешних факторов
  4. Проработка всех рисков и их сравнительная оценка
  5. Бизнес план
  6. Финансовое обоснование на основе предварительного расчета проектных показателей и финансовая стратегия


Услуги инвестиционно-проектного консалтинга:

  1. Подготовка и сопровождение заключения инвестиционных, финансовых и кредитных договоров на выполнение работ по этапам финансирования
  2. Продвижение проекта новым участникам и инвесторам
  3. Защита перед менеджментом заказчика, гос. органами, соинвесторами и банками
  4. Консалтинг по всем аспектам организации управления
  5. Разработка методики мониторинга реализации работ
  6. Правовое сопровождение

Инвестиционный консалтинг — услуги от Первый Эксперт

Инвестиционный консалтинг – это услуги в области инвестиционной политики, развитии активов, эффективного использования собственных ресурсов, а также привлечения внешних инвестиций.

Инвестиционный консалтинга позволяет обосновать и разработать рекомендации о целесообразности использования средств для инвестирования в новые проекты и получения финансирования для дальнейшего развития. Как сделать бизнес привлекательным для инвестиций.

Цели инвестиционного консалтинга

К основным целям инвестиционного консалтинга относятся следующие:

  • разработка обоснованных механизмов обеспечения финансовыми источниками инвестиционных проектов компании;
  • создание оптимального плана воплощения в жизнь инвестиционных проектов;
  • предоставление сопутствующих услуг в течение всего цикла инвестиционного проекта;
  • анализирование рациональности вложений в альтернативные инвестиционные направления;
  • предоставление консультационной помощи в определении методов финансирования и привлечении новых источников финансовых средств.

Задачи инвестиционного консалтинга

Ключевой задачей инвестиционного вида консалтинга является профессиональная помощь руководителям компаний и инвесторам по следующим направлениям:

  • выбор самого оптимального направления инвестирования;
  • поиск и привлечение стороннего капитала для развития деятельности или реализации определенного проекта;
  • определение варианта наиболее результативного использования собственных ресурсов.

Инвестиционное планирование является одной из наиболее сложных сфер в управленческой деятельности любой компании. Именно поэтому, инвестиционный консалтинг направлен на оказание действенной помощи по следующим направлениям:

  • предложение оптимальных схем обеспечения финансами инвестиционных проектов;
  • разработка каждого этапа инвестиционного проекта с предоставлением обоснований, анализа и прогнозов;
  • осуществление мониторинговой деятельности по исполнению проектов;
  • разработка механизмов возвращения вложенных средств, обеспечение гарантий для инвестора и защита его интересов;
  • всесторонняя поддержка клиента на всех стадиях реализации проекта;
  • предоставление рекомендаций по определению наиболее оптимального источника поступления финансирования для каждого конкретного случая.

Как оценить инвестиционную привлекательность?

Инвестиционная привлекательность представляет собой комбинацию определенных характерных особенностей компании, которые отображают эффективность возможных вложений в дальнейшее ее развитие. При этом основным показателем является поступление стабильного дохода в течение длительного периода времени.

Под привлекательностью предприятия с инвестиционной точки зрения также понимается уровень эффективности использования предприятием собственных и привлеченных средств, его платежеспособность и показатель ликвидности.

В современной практике оценка инвестиционной привлекательности той или иной компании основывается на всестороннем анализе ее финансового состояния.

Основными факторами, на которые следует обращать внимание при оценке компании для возможного вложения инвестиций, являются:

  • уровень профессионализма высшего руководящего звена;
  • наличие четко определенной концепции, миссии, стратегии и бизнес-плана;
  • наличие определенных преимуществ в конкурентной борьбе, а также потенциальные возможности для достижения лидирующих позиций в рыночном секторе;
  • потенциальные возможности для увеличения прибыльности компании в будущих периодах;
  • степень прозрачности финансового сектора компании;
  • приверженность принципам корпоративного управления, соблюдение всех норм и правил внутренней организации;
  • степень обеспечения защищенности акционерного капитала;
  • наличие потенциальных возможностей для получения высокого дохода на вложенные средства.

Выполнение оценки инвестиционной привлекательности компании основывается на расчете следующих показателей финансовой деятельности:

  • ликвидность – отображает возможность компании по оперативному превращению собственных активов в финансовые средства при возникновении такой необходимости;
  • рентабельность – показывает, насколько эффективно компания использует все свои финансовые возможности;
  • деловая активность – отражает все осуществляемые финансовые процессы, которые оказывают непосредственное влияние на прибыль компании;
  • имущественное положение – показывает, какую долю в общем имуществе компании занимают оборотные и необоротные активы;
  • зависимость финансового сектора – показывает, в какой зависимости находится компания от внешнего финансирования и сможет ли она функционировать без него.

Единой методики определения привлекательности компании для инвестирования в настоящее время не существует. Для оценивания каждого объекта применяется индивидуальный комплекс методов, при этом за основу принимаются показатели и факторы, которые позволяют в лучшей степени проанализировать деятельность данной компании.

Наиболее распространенными методами анализа привлекательности объекта для инвестирования являются:

  1. Дисконтирование денежных потоков. Анализ позволяет видеть текущую стоимость запланированного проекта. Преимуществом данного метода является возможность определения потенциала компании, однако полученные результаты подходят для использования лишь в краткосрочном периоде, поскольку необходимо учитывать постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка;
  2. Анализ нормативно-правовой документации. Метод основывается на детальном анализировании показателей, отображаемых в финансовой отчетности предприятия за последние несколько лет деятельности. По итогам составляется картина результативности деятельности предприятия и выдвигаются рекомендации насчет целесообразности вложений средств в данный объект;
  3. Анализ влияния внутренних и внешних факторов. Основой данного метода является построение модели воздействия определяющих факторов внутренней и внешней среды на привлекательность объекта с инвестиционной точки зрения. Плюсом является возможность детального анализирования деятельности компании с различных ракурсов. Для выполнения анализа часто применяется экспертный метод Дельфи.

Также, при использовании определенного метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия проводится изучение таких ключевых показателей деятельности, как рентабельность продукции, уровень обеспеченности ресурсной базой, загруженность производственных мощностей, численность персонала, наличие основных производственных фондов и т.д.

Услуги инвестиционного консалтинга

Услуги в сфере инвестиционного консалтинга позволяют выбрать наиболее приемлемый механизм инвестирования для достижения основных целей вашего бизнеса. Наши специалисты предоставляют полный перечень услуг для обеспечения максимальной степени безопасности ваших вложений или поиска оптимального и потенциально прибыльного объекта для инвестирования. Мы оказываем оперативную помощь по решению вопросов, возникающих на любой стадии реализации проекта.

Закажите у нас услугу инвестиционного консалтинга и мы найдем для вашего бизнеса новые финансовые возможности для дальнейшего развития.

услуги компании GL Group Consulting

Санкт-Петербурге

RU,Leningradskaya Oblast;RU,Sankt-Peterburg

Москве

RU,Moskva,Moscow

Адыгеи

RU,Adygeya,Maykop

Горно-Алтайске

RU,Altay,Gorno-Altaysk

Барнауле

RU,Altayskiy Kray,Barnaul

Благовещенске

RU,Amurskaya Oblast,Blagoveshchensk

Архангельске

RU,Arkhangel,Arkhangelsk

Астрахани

RU,Astrakhanskaya Oblast,Astrakhan

Уфе

RU,Bashkortostan,Ufa

Белгороде

RU,Belgorodskaya Oblast,Belgorod

Брянске

RU,Bryanskaya Oblast,Bryansk

Улан-Удэ

RU,Buryatiya,Ulan-Ude

Владимире

RU,Vladimirskaya Oblast,Vladimir

Волгограде

RU,Volgogradskaya Oblast,Volgograd

Вологде

RU,Vologodskaya Oblast,Vologda

Воронеже

RU,Voronezhskaya Oblast,Voronezh

Махачкале

RU,Dagestan,Makhachkala

Биробиджане

RU,Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast,Birobidzhan

Чите

RU,Zabaykal,Chita

Иваново

RU,Ivanovskaya Oblast,Ivanovo

Назрань

RU,Ingushetiya,Nazran

Иркутске

RU,Irkutskaya Oblast,Irkutsk

Нальчике

RU,Kabardino-Balkaria,Nalchik

Калининграде

RU,Kaliningradskaya Oblast,Kaliningrad

Элиста

RU,Kalmykiya,Elista

Калуге

RU,Kaluzhskaya Oblast,Kaluga

Петропавловск-Камчатском

RU,Kamtchatski Kray,Petropavlovsk-Kamchatskiy

Черкесске

RU,Karachayevo-Cherkesiya,Cherkessk

Сортавала

RU,Kareliya,Sortavala

Кемерово

RU,Kemerovskaya Oblast,Kemerovo

Кирове

RU,Kirovskaya Oblast,Kirov

Сыктывкаре

RU,Komi,Syktyvkar

Костроме

RU,Kostromskaya Oblast,Kostroma

Краснодаре

RU,Krasnodarskiy Kray,Krasnodar

Красноярске

RU,Krasnoyarskiy Kray,Krasnoyarsk

Кургане

RU,Kurganskaya Oblast,Kurgan

Курске

RU,Kurskaya Oblast,Kursk

Липецке

RU,Lipetskaya Oblast,Lipetsk

Магадане

RU,Magadanskaya Oblast,Magadan

Йошкар-Оле

RU,Mariy-El,Yoshkar-Ola

Саранске

RU,Mordoviya,Saransk

Мурманске

RU,Murmanskaya Oblast,Murmansk

Нарьян-Мар

RU,Nenetskiy Avtonomnyy Okrug,Naryan-Mar

Нижнем Новгороде

RU,Nizhegorodskaya Oblast,Nizhniy Novgorod

Великом Новгороде

RU,Novgorodskaya Oblast,Velikiy Novgorod

Новосибирске

RU,Novosibirskaya Oblast,Novosibirsk

Омске

RU,Omskaya Oblast,Omsk

Оренбурге

RU,Orenburgskaya Oblast,Orenburg

Орле

RU,Orlovskaya Oblast,Orel

Пензе

RU,Penzenskaya Oblast,Penza

Перми

RU,Perm Krai,Perm

Владивостоке

RU,Primorskiy Kray,Vladivostok

Пскове

RU,Pskovskaya Oblast,Pskov

Ростове-на-Дону

RU,Rostovskaya Oblast,Rostov-na-Donu

Рязани

RU,Ryazanskaya Oblast,Ryazan

Самаре

RU,Samarskaya Oblast,Samara

Саратове

RU,Saratovskaya Oblast,Saratov

Якутске

RU,Sakha (Yakutiya),Yakutsk

Южно-Сахалинске

RU,Sakhalinskaya Oblast,Yuzhno-Sakhalinsk

Екатеринбурге

RU,Sverdlovskaya Oblast,Yekaterinburg

Владикавказе

RU,North Ossetia,Vladikavkaz

Смоленске

RU,Smolenskaya Oblast,Smolensk

Пятигорске

RU,Stavropol

Тамбове

RU,Tambovskaya Oblast,Tambov

Казани

RU,Tatarstan,Kazan

Твери

RU,Tverskaya Oblast,Tver

Томске

RU,Tomskaya Oblast,Tomsk;RU,Tverskaya Oblast

Тюмени

RU,Tyumenskaya Oblast,Tyumen

Ижевске

RU,Udmurtia,Izhevsk

Ульяновске

RU,Ulyanovsk Oblast,Ulyanovsk

Хабаровске

RU,Khabarovskiy Kray,Khabarovsk

Абакане

RU,Khakasiya,Abakan

Ханты-Мансийске

RU,Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug — Yugra,Khanty-Mansiysk

Челябинске

RU,Chelyabinskaya Oblast,Chelyabinsk

Грозном

RU,Chechnya,Groznyy

Чебоксарах

RU,Chuvashia,Cheboksary

Анадырь

RU,Chukotskiy Avtonomnyy Okrug,Anadyr

Салехарде

RU,Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug,Salekhard

Ярославле

RU,Yaroslavskaya Oblast,Yaroslavl

Инвестиционный консалтинг | Алексей Ситников

Адамов Н. А., Булев А.И. Конкурентоспособность и эффективность услуг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности. – М.: Ин-т исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, 2014. – 138с.

Анискин Ю.П., Бударов А.Ю., Попов А.Н., Привалов В.В. Управление инвестиционной активностью. – М.: Омега-Л, 2002. – 272с.

Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических и практических проблем). – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 248с.

Ахметзянов И.Р. Анализ инвестиций: методы оценки эффективности финансовых вложений. – М.: Эксмо, 2007. – 272с.

Баффетт У.Э. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 272с.

Бентли К., Браун Д. Все о стратегиях инвестирования на фондовом рынке. Легкий способ начать свой путь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272с.

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. – М.: Омега-Л / Киев: Ника-Центр, 2008. – Т.1. – 662с.; Т.2. – 560с.

Богл Дж.К. Не верьте цифрам. Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, «взаимных» фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 546с.

Боер Ф.П. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 488с.

Бочарников А.П. Основы инвестиционной деятельности. Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2007. – 296с.

Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. Учебник. – СПб: Питер, 2009. – 384с.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2000. – 160с.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 1008с.

Булеев А.И., Адамов Н.А. Конкурентоспособность и эффективность услуг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности. Монография. – М.: ИД «Экономическая газета»/ИТКОР, 2012. – 129с.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 648с.

Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной активностью. Учебник. – М.: КноРус, 2005. – 384с.

Виленский П.Л., Лифшиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Учебное пособие. – М.: Дело, 2008. – 1104с.

Волков А.С., Куликов М.М., Марченко А.А. Создание рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности. – М.: Вершина, 2007. – 228с.

Вопросы стоимости. Овладейте новейшими приемами управления, инвестирования и регулирования, основанными на стоимости компании. — М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 400с.

Глен А. Инвестирование. Путеводитель от Financial Times. — М.: Дело и Сервис, 2007. – 496с.

Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробные пособия по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 416с.

Голов Р.С., Рукосуев А.В., Передеряев И.И. Инвестиционное проектирование. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 368с.

Головань С.И. Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и инвестирование. Учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 368с.

Голубков Е. Инновационный менеджмент. Технология принятия управленческих решений. – М.: Дело и сервис, 2012. – 464с.

Гончаренко Л. Менеджмент инвестиций и инноваций. – М.: КноРус, 2009. – 160с.

Грэхэм Б. Разумный инвестор. – М.: Вильямс, 2007. – 672с.

Гукова А., Аникина И., Беков Р. Управление предприятием. Финансовые и инвестиционные решения. – М.: Финансы и статистика/Инфра-М, 2010. – 184с.

Гуслистый А. Управление инвестициями. Диверсификация портфеля, риск и слежение за рынком. – М.: Изд-во Интернет-трейдинг, 2005. – 272с.

Джонатан А. Н. Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств. – М.: Олим Бизнес, 2009. – 352с.

Доронина Н., Семилютина Н. Государство и регулирование инвестиций. – М.: Городец-издат, 2003. – 272с.

Журавлев А.Е. Консалтинг как инструмент повышения инвестиционной привлекательности франчайзинга // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2015. — №2(24). – С.55-60.

Зайцева О.В. Инвестиционные стратегии. Учебное пособие. – М.: Учитель, 2014. – 172с.

Зелль А. Бизнес план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2007. – 240с.

Зимин В., Боброва И. Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рисков. – М.: Вершина, 2006. – 480с.

Зубарева В.Д. Инвестиционные нефтегазовые проекты: эффективность и риски. – М.: Недра, 2010. – 259с.

Иванов Г.И. Инвестиционный менеджмент. Учебник. — Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 320с.

Ивашенцева Т.А., Камдем К. Особенности инвестиционного консалтинга по проектам создания недвижимости // В сб.: Строительно предприемачество и недвижима собственост. Иконимически университет.- Варна: Наука и икономика, 2013. – С.401-405.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Филинъ, 1998. – 272с.

Инвестиции. Учебник. – М.: Велби / Проспект, 2008. – 584с.

Инвестиционная деятельность. Учебное пособие /под ред. Подшиваленко Г.П., Киселевой Н.В. – М.: Проспект / Велби, 2006. – 432с.

Инвестиционные и финансовые решения. CD-ROM. – М.: Кордис&Медиа, 2005.

Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2007. – 488с.

Камдем К., Ивашенцева Т.А. Назначение и актуальность инвестиционного консалтинга // В сб.: Наука, технологии, инновации. Материалы всероссийской научной конференции молодых ученых. МИОН РФ, НГТУ. – 2013. – С.122-124.

Каримов Р.А-Х. Использование методов аудита в консалтинге инвестиционной активности промышленных компаний: Автореф. … канд. эконом. наук. – М., 2005. – 31с.

Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Изд-во Вернера Регена, 2008. – 216c.

Карлиц Г., Хониг Д. Начинающий инвестор. Руководство по накоплению и инвестированию для смышленых детей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 224с.

Касимов Ю.Ф. Финансы и инвестиции. – М.: Анкил, 2008. – 232с.

Каширин А. И., Семенов А.С. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций. – М.: Вершина, 2007. — 384с.

Каширин А., Семенов А. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес-ангельское инвестирование. Учебное пособие. – И.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2014. – 260с.

Киселева Н.В., Захарова Г.В., Боровикова Т.В. Инвестиционная деятельность. Учебное пособие. – М.: Проспект (ТК Велби), 2005. – 432с.

Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Инвестиционный консалтинг. Практикум. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – 165с.

Корчагин Ю., Маличенко И. Инвестиции: теория и практика. – Ростов н/д.: Феникс, 2008. – 512с.

Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 576с.

Кравченко Н.А. Инвестиционный анализ. Учебное пособие. – М.: Дело, 2007. – 264с.

Кравченко П. П. Инвестиционная стратегия населения на рынке российских акций. – М.: Дело и сервис, 2011. – 256с.

Красс П. Книга инвестиционной мудрости. Выдержки из классических трудов великих легендарных инвесторов и … — М.: ИК Аналитика, 2002. – 504с.

Кузнецова О.В. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. Монография. – М.: УРСС, 2013. – 439с.

Кэхилл М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. – М.: Дело и сервис, 2012. – 428с.

Лапыгин Ю.Н., Балакирев А.А., Бобкова Е.В. и др. Инвестиционная политика. Учебное пособие. – М.: Проспект (ТК Велби), 2005. – 310с.

Левкович А., Кунявский А., Лапченко Д. Принятие финансовых решений. – Минск: Изд-во Гревцова, 2007. – 376с.

Лехметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2008. – 184с.

Лещенко М.И., Марущак И.И., Бочков В. Е. и др. Менеджмент инвестиционных рисков. Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2003.- 187с.

Линч П. Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального инвестора. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 265с.

Линч П. Переиграть Уолл-стрит. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 352с.

Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 328с.

МакМиллан Л.Дж. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Изд-во Евро, 2003. – 1232с.

Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента. – СПб: Бизнес-пресса, 2002. – 208с.

Малкиен Б.Г. Десять главных правил для начинающего инвестора. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 176с.

Маркарьян Э.А. Инвестиционный анализ. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: МарТ, 2003. – 96с.

Машинская Е. Инвестиционная стратегия, или как привлечь инвестора. – М.: ГроссМедиа / РОСБУХ, 2008. – 240с.

Молдин Д. Путь к процветанию. 12 советов от лучших инвесторов мира. – М.: Вершина, 2006. — 304с.

Мухторов В. Психология инвестирования. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 192с.

Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – СПб: Академический проект, 2003. – 272с.

Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 456с.

Ни Дж.А. Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств. Десятилетие, преобразовавшее Уолл-стрит. Взгляд изнутри. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 352с.

Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. – М.: Юнити-Дана, 2000. — 247с.

О’Нил У. Преуспевающий инвестор: Что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 365с.

Основы принятия инвестиционных решений. CD-ROM. – М.: ИД «Равновесие», 2005.

Паскаль К. Анализ эффективности инвестиций методом CROCI – опыт ведущих компаний. – М.: Вершина, 2007. – 288с.

Пахомов А. Инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом. Тенденция развития. – М.: Дело, 2011. – 448с.

Петров В. Теория и практика инвестиционного анализа фондовых активов. Информанализ. Монография. – М.: Изд-во Маркет ДС, 2008. – 480с.

Пушкин А. Способы прямого иностранного инвестирования с российскую экономику. – М.: Экономика, 2008. – 224с.

Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 544с.

Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Управление реальными инвестициями. – СПб: Изд-во Вернера Регена, 2007. – 256с.

Росс Дж. Переговоры в стиле Трампа: победа в любой сделке. 1 CD, МРЗ. – СПб: Фортмедиа, 2009.

Семенов А., Каширин А. Венчурное инвестирование в России. – М.: Вершина, 2007. – 320с.

Сербин Ю.В. Влияние механизма финансового консалтинга на взаимодействие участников инвестиционных процессов в АПК // В сб.: Актуальные проблемы развития аудита в России. Ежегодная научно-практическая конференция. – 2015.- С.121-127.

Серов В.М. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2000. – 272с.

Станьер П. Инвестиционные стратегии: руководство. Как понимать рынки, риски, вознаграждение и поведение инвесторов. – М.: Олим-Бизнес, 2009. – 384с.

Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций. – М.: КноРус, 2006. – 312с.

Стерник Г., Стерник С., Тулинова Н. Девелопмент недвижимости. Инвестиционной анализ и проектный консалтинг. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 304с.

Стешкович Я.В., Сысо Т.Н. Инвестиционный консалтинг // Вестник Омского университета. Серия: экономика. – 2016. — №1. – С. 157-165.

Стяжкина И.В. Финансовый консалтинг в современной России: понятие экономическое содержание, функции и классификация // Балтийский экономический журнал. – 2016. – Т.1. — №1(15). – С. 29-34.

Сульповар Л.Б., Богачёва Т.В. Технологии консалтинга в деятельности посреднических фирм // Сервис plus. – 2016. — №4. – С.25-30.

Суров С.Ю., Сурова Н.Ю. Инвестиционный менеджмент. – М.: Приор-издат, 2004. – 144с.

Тайр М. 23 привычки эффективных инвесторов от Уоррена Баффета и Джоржа Сороса. – Минск: Попурри, 2008. – 376с.

Твид Л. Психология финансов. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 376с.

Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. – М.: Вершина, 2007. – 272с.

Теплова Т.В. 7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы. Российский опыт. – М.: Эксмо, 2009. – 368с.

Туркин С. Социальные инвестиции в бизнесе. – М.: Русский университет, 2003. – 240с.

Тютиков Ю.Л. Инвестиционный консалтинг. Практикум. – СПб: СПбГЭУ, 2015. – 139с.

Фаербер Э. Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336с.

Хагстром Р.Г. Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора. – М.: Эксмо, 2007. – 304с.

Харрисон М. Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями профессионально. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 270с.

Хейл Т. Разумное инвестирование. Простые решения, дающие лучшие результаты. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 448с.

Хомкин К. Инновационный проект. Подготовка для инвестирования. – М.: Дело АХН, 2010. – 120с.

Хэгстром Р.Дж. Инвестирование. Последнее свободное искусство. – М.: Олим-Бизнес, 2005. – 288с.

Цвиркун А.Д. Бизнес-план. Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства. – М.: Ось-89, 2009. – 320с.

Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 158с.

Чернов В. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2007. – 312с.

Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 352с.

Чиркова Е. Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или о чем умалчивают биографы финансового гуру. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .- 264с.

Шкодинский С.В. Инвестиционные стратегии. Курс лекций. – М.: Экзамен, 2008. – 96с.

Шляпочник Я., Сорокопуд Г. Новая культура инвестирования, или структурированные продукты. – М.: Эксмо, 2010. – 272с.

Шляпочник Я. Психология инвестирования. Ваша оптимальная стратегия. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 192с.

Элдред Г.У. Недвижимость 101: Рецепты благосостояния через инвестиции в недвижимость. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 320с.

Инвестиционный консалтинг — Private Financial Services

Инвестиционный консалтинг включает в себя широкий спектр вопросов, имеющих отношение к капиталовложениям на длительный период для последующего получения прибыли. Консультирование касательно вопросов инвестирования имеет необычайно высокий спрос не только у потенциальных инвесторов, имеющих определенные финансовые капиталы в свободном доступе, но и среди тех предприятий, которые активно подумывают о расширении бизнеса и его продвижении. Это может быть модернизирование производственных линий, повышение мощностей, увеличение ассортимента продукции с выпуском новых моделей, расширение географии сбыта и многое иное.

Специалисты в сфере инвестиционного консалтинга готовы предложить тем, кто планирует инвестировать свои средства, полный пакет услуг по анализированию проекта, оцениванию его потенциала и проведенную на профессиональном уровне экспертизу объекта с юридической поддержкой клиента на всех этапах сотрудничества. Анализирование проекта состоит из всестороннего диагностирования инвестиционного объекта, включая в себя анализ управленческого, маркетингового и финансово-экономического характера. Исходя из выполненного исследования формируется бизнес-план, в который в обязательном порядке включены контрольные отметки по мониторингу его проведения.

Если на то есть желание заказчика, возможно также включение в спектр услуг инвестиционного консалтинга разработки проектов по альтернативному инвестированию тех или иных направлений с одновременным выполнением сравнительного анализа по позиции соотносимости доходности и сопровождающих ее рисков. Вместе с тем, обзор доступных для претворения в жизнь вариантов может сопровождаться также прединвестиционной подготовкой подобранного объекта, которая заключается в проведении перечня процедур и мероприятий, имеющих направленность на повышение его привлекательности с точки зрения инвестирования.

Те предприятия, перед которыми поставлена цель развития собственного бизнеса, используют инвестиционный консалтинг для разрабатывания оптимальных вариантов по финансированию и претворению в жизнь запланированных инвестиционных проектов. С его помощью осуществляется также рыночное исследование и мониторинг той ситуации с конкурентами, которая имеется на сегодняшний момент, проводится расчет продуктивности проектной реализации. Именно инвестиционный консалтинг предлагает широчайший спектр возможностей по выдвижению альтернативных вариаций инвестирования для дальнейшего развития и расширения бизнеса. При прямом задействовании заказчика проходит анализирование доступных для выбора возможностей с выбором наилучшего формата реализации под каждый конкретно взятый объект.
Объем мероприятий в пределах инвестиционного консалтинга имеет прямую зависимость от пожеланий клиента и способен к варьированию в весьма обширном диапазоне. Это могут быть разовые консультации на разных этапах существования инвестиционного проекта, а также полное его сопровождение, которое включает подготовку бизнес-планов, формирование ТЭО, представление инвестиционных меморандумов с последующим оцениванием реальных итогов реализации проекта.

Главнейшим направлением инвестиционного консалтинга можно считать оценивание рисков, связанных с инвестиционными проектами. Причем риски эти могут быть не только внешними, но и внутренними. Для оценивания рисков задействуется комплекс количественных и качественных методик классической направленности, подбор которых проводят исходя из отраслевых нюансов функционирования объекта и региональных аспектов риска.

Инвестиционный консалтинг способен предоставить такие услуги:

  • Инвестиционное проектирование;
  • Формирование ТЭО;
  • Представление инвестиционного меморандума;
  • Составление стратегий инвестирования;
  • Привлечение сторонних финансовых источников;
  • Оценивание привлекательности инвестирования;
  • Экспертное оценивание бизнес-планов;
  • Сопровождение проектов инвестиций для ТОР.

В Private Financial Services собраны профессионалы из самых разных областей и стран, что позволяет нам решать самые сложные, комплексные задачи.

Более того, наш международный опыт, знание законов, тенденций и ньюансов в разных юрисдикциях,  позволяет нам произвести данные операции в рамках правового поля, в кратчайшие сроки.

Нашей командой было осуществлено и сопровождено более 30 инвестиционных проектов, более чем в 11 странах.

Инвестиционный консалтинг, услуги компании КСК ГРУПП в Москве

Привлечение дополнительных источников финансирования — одна из самых распространенных задач для любой компании. Это естественный этап, который может быть связан с расширением производственной базы, наращиванием оборотов, выходом на новые рынки и другими факторами. Задача КСК ГРУПП — помочь Вам найти источники инвестиций и получить их на самых выгодных условиях.

Можно выделить основные типы привлечения финансирования:
  • Долговой капитал. Инвестор вкладывает деньги в понравившийся проект, но при этом он отделен от заемщика. Независимо от результата, вложенные средства нужно возвращать на основании действующего договора.
  • Паевые средства. Привлечение финансирования по такому типу предполагает, что инвестор получает не только определенные имущественные права, но и может получить часть прибыли.

Привлечение внешнего финансирования всегда связано с определенными рисками, и, чтобы их уравновесить, владельцам и руководителям инвестируемого предприятия необходимо использовать эффективные инструменты.

К примеру, для малого бизнеса актуально привлечение заемного финансирования по беззалоговым кредитам, поскольку у таких компаний, как правило, нет активов для обеспечения. Данный тип кредитования (необеспеченное, или беззалоговое) регулируется № 44-ФЗ и широко востребован, в особенности компаниями, которые хотели бы участвовать в государственных тендерах.

Крупный бизнес, как правило, нуждается в максимально быстром привлечении средств для финансирования, то есть с минимальным сроком рассмотрения заявки. Также крупным компаниям интересны низкие процентные ставки, гибкие условия погашения и привилегированное обслуживание.

Мы помогаем Вам на всех этапах подачи заявки: содействуем в сборе и оформлении требуемых документов (при необходимости — предоставляем услуги аудита и консалтинга), выступаем в качестве посредника для переговоров с потенциальными кредиторами.

Если Вам необходимо привлечение заемных источников финансирования, компания КСК ГРУПП готова предоставить квалифицированную помощь и всестороннюю поддержку на каждом этапе.

Как осуществить привлечение финансирования компании с максимальным эффектом?

Мы обладаем богатым опытом в области процедур кредитования, как с финансовой, так и с юридической стороны. Мы всегда учитываем Ваши интересы и потребности. Ведущие аналитики компании КСК ГРУПП регулярно проводят мониторинг кредитно-финансовых организаций, исследуют тенденции рынка и актуальные предложения. Мы также тщательно анализируем Вашу деятельность и перспективы возврата вложенных инвестиций. На основании этого мы формируем для Вас персональные рекомендации: по выбору наиболее оптимального типа кредитования, сроков и процентных ставок, чтобы обеспечить Вам максимально выгодные условия.

Инвестиционный консалтинг — Макфин

Стоимость:

Анализ инвестиционных проектов (цена за один проект) — Микропредприятия — 5 000

Анализ инвестиционных проектов (цена за один проект) — Малые предприятия — 8 000

Анализ инвестиционных проектов (цена за один проект) — Средние предприятия — 15 000

Анализ инвестиционных проектов (цена за один проект) — Крупные предприятия — 30 000

Сравнение инвестиционных проектов (дополнительно к анализу) — 3 000

Здесь вы можете заказать инвестиционный консалтинг, консалтинг инвестиционных проектов, а также узнать стоимость оценки инвестиционных проектов.

Когда требуется инвестиционный консалтинг

Владельцу капитала всегда хочется, чтобы его деньги работали с максимальной отдачей и с минимальным риском. На рынке капитала сейчас существует огромное предложение всевозможных инвестиционных проектов. Они пестрят радужными цифрами прибыльности и окупаемости. Как же выбрать направление для своих вложений? Финансовый анализ инвестиционных проектов ответит на вопрос, какой из них обладает большей потенциальной доходностью, какой более рискован, а в какой и вовсе опасно вкладывать средства.

В рамках услуги проводится экспертиза представленных бизнес-планов и их сравнение, выявление всех рисков и подводных камней инвестиции.

Услуга инвестиционного консалтинга включает

1. Составление списка альтернативных инвестиций – важно рассмотреть все возможности инвестирования

2. Прогноз денежных потоков для каждой направления

  • оценка потенциальных доходов бизнеса
  • приобретение основных средств
  • переменные и постоянные издержки производства
  • затраты на персонал
  • маркетинговый бюджет
  • налоги

3. Исследование технической исполнимости замысла – наличие материальных и трудовых ресурсов, доля рынка, конкуренты, спрос

4. Оценка финансового состояния и менеджмента компании на текущий момент

5. Экспертиза рисков и подготовка вариантов денежных потоков

6. Расчет чистой приведенной стоимости каждой альтернативы

7. Расчет основных показателей эффективности инвестиционного проекта: рентабельность, внутренняя норма и индекс доходности, период окупаемости, максимальный денежный отток, определение требуемого объема средств и их графика поступлений

8. Изучение чувствительности, определение критических точек, зон безопасности и точки безубыточности

9. Определение меры риска каждого направления и вывод о целесообразности участия в этом бизнесе

10. Сравнение инвестиционных проектов по основным показателям и с позиции рисков, ранжирование их по степени привлекательности

11. Формирование диверсифицированного или стратегического портфеля инвестиций

Результат инвестиционного консалтинга

1. Оформляется ранжированный список альтернатив с описанием показателей и рисков каждой из них и обоснованием проведенного сопоставления.

2. Проводится встреча с клиентом с обсуждением результатов.

3. По запросу заказчика вывод корректируется.

Поддержка после инвестиционного консалтинга

Осуществляется поддержка клиента до момента выбора им инвестпроекта или отказа от участия.

После осуществления выбора рекомендуем Вам составить стратегический бизнес-план для успешной реализации идеи.

Если перед владельцем капитала стоит выбор направления вложения денег, ему необходимо грамотно оценить перспективы каждого из них – требуемые объемы средств, отдачу капитала, прибыльность, сроки окупаемости и, конечно, возможные потери. Мы подготовим Вам обоснованное сравнение на основе Вашего личного отношения к рискам, пожеланиям по срокам, нормам доходности и степени диверсификации и подскажем, какие из этих идей вовсе не подходят для участия. Возможно, Вы выберете одно направление, которое будет интересно Вам стратегически, а возможно рациональнее окажется сформировать портфель для минимизации потенциальных потерь.

Руководство

DOL — Услуги инвестиционного консалтинга

Закон о гарантированном пенсионном доходе сотрудников (ERISA) требует, чтобы доверительные управляющие пенсионных планов сотрудников управляли своими планами осмотрительно и в интересах участников и бенефициаров плана. При выполнении этих обязанностей доверительные управляющие плана часто в значительной степени полагаются на помощь консультантов по пенсиям и других специалистов. Однако результаты, включенные в отчет сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США, опубликованный в мае 2005 г., вызывают серьезные вопросы относительно того, полностью ли раскрывают некоторые консультанты по пенсионным вопросам потенциальные конфликты интересов, которые могут повлиять на объективность рекомендаций, которые они предоставляют своим сотрудникам. клиенты пенсионного плана.

В соответствии с Законом об инвестиционных консультантах 1940 года (Закон о консультантах) консультант по инвестициям, предоставляющий консультационные услуги, несет фидуциарную обязанность предоставлять бескорыстную консультацию и сообщать о любых существенных конфликтах интересов своим клиентам. В этом контексте сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам изучили практику консультантов, которые предоставляют консультационные услуги по пенсионным планам спонсорам и попечителям. Эти консультационные услуги включали помощь в определении целей и ограничений инвестирования планов, распределении активов плана, выборе управляющих деньгами, выборе опций паевых инвестиционных фондов, отслеживании результатов инвестирования и выборе других поставщиков услуг.Многие консультанты также предлагали напрямую или через аффилированное или дочернее предприятие продукты и услуги финансовым менеджерам. Кроме того, многие консультанты также предлагали, напрямую или через аффилированное лицо или дочернюю компанию, брокерские услуги и услуги по управлению капиталом, которые часто продаются в рамках планов как пакет объединенных услуг. Специалисты Комиссии по ценным бумагам и биржам в своем отчете пришли к выводу, что деловые союзы между пенсионными консультантами и финансовыми менеджерами могут привести к серьезным потенциальным конфликтам интересов в соответствии с Законом о консультантах, которые необходимо отслеживать и раскрывать для доверенных лиц по планированию.

Для поощрения раскрытия и обзора более подробной и качественной информации о потенциальных конфликтах интересов Министерство труда и SEC разработали следующий набор вопросов, чтобы помочь фидуциарам плана оценить объективность предоставленных или подлежащих предоставлению рекомендаций. , консультантом по пенсиям.

  1. Зарегистрированы ли вы в Комиссии по ценным бумагам и биржам или в государственном регуляторе ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта? Если да, предоставили ли вы мне всю информацию, раскрываемую в соответствии с этими законами (включая Часть II формы ADV)?

    Вы можете проверить себя и просмотреть форму ADV фирмы, выполнив поиск на сайте SEC по вопросам публичного раскрытия информации советника по инвестициям.В настоящее время база данных IAPD содержит формы ADV только для фирм инвестиционных консультантов, которые регистрируются в электронном виде с использованием Регистрационного депозитария инвестиционных консультантов. В будущем база данных будет расширена, чтобы охватить всех зарегистрированных инвестиционных консультантов — как физических, так и юридических лиц — в каждом штате. Если вы не можете найти консультанта по инвестициям в IAPD, обязательно обратитесь в свой государственный регулирующий орган по ценным бумагам или в Службу общественной информации SEC.

  2. Имеете ли вы или связанная компания отношения с финансовыми менеджерами, которых вы рекомендуете, рассматриваете для рекомендации или иным образом упоминаете в плане? Если да, опишите эти отношения.

    Когда консультанты по пенсиям имеют альянсы, финансовые или иные отношения с управляющими деньгами или другими поставщиками услуг, вероятность существенного конфликта интересов возрастает в зависимости от степени отношений. Знание того, какие отношения, если таковые имеются, у вашего пенсионного консультанта с управляющими деньгами, может помочь вам оценить объективность рекомендаций, которые дает консультант.

  3. Получаете ли вы или связанная компания какие-либо платежи от финансовых менеджеров, которых вы рекомендуете, рассматриваете для рекомендации или иным образом упоминаете в плане для нашего рассмотрения? Если да, то каков размер этих выплат по отношению к вашему другому доходу (доходу)?

    Выплаты управляющих финансами консультантам по пенсиям могут привести к существенному конфликту интересов.Вы можете оценить степень потенциальных конфликтов.

  4. Есть ли у вас какие-либо политики или процедуры для разрешения конфликта интересов или предотвращения того, чтобы эти платежи или отношения стали фактором, когда вы консультируете своих клиентов?

    Изучение того, как консультант разрешает эти потенциальные конфликты, может помочь вам определить, подходит ли консультант для вашего плана.

  5. Если вы разрешаете планам оплачивать ваши консультационные услуги с использованием брокерских комиссий плана, отслеживаете ли вы размер выплаченных комиссий и предупреждаете ли вы планы, когда консультационные услуги оплачены полностью? Если нет, как план может убедиться, что он не переплачивает гонорары за консультации?

    Возможно, вы захотите избежать любых договоренностей об оплате, которые могут привести к тому, что план будет платить больше, чем следует, в счет гонораров консультанту по пенсиям.

  6. Если вы разрешаете планам оплачивать ваши консультационные услуги с использованием брокерских комиссий плана, какие шаги вы предпримете, чтобы обеспечить наилучшее исполнение планом сделок с ценными бумагами?

    Где и как исполняются брокерские поручения, это может повлиять на общие затраты по сделке, включая цену, которую план платит за приобретаемые ценные бумаги.

  7. Есть ли у вас какие-либо договоренности с брокерами-дилерами, в соответствии с которыми вы или связанная компания выиграете, если управляющие деньгами будут заключать сделки для своих клиентов с такими брокерами-дилерами?

    Как отмечалось выше, вы можете изучить отношения консультантов с другими поставщиками услуг, чтобы взвесить степень любого потенциального конфликта интересов.

  8. Если вас наняли, подтвердите ли вы в письменной форме, что у вас есть фидуциарное обязательство в качестве консультанта по инвестициям в план при предоставлении консультационных услуг, которые мы ищем?

    Все инвестиционные консультанты (зарегистрированные в SEC или нет) несут фидуциарную обязанность своим клиентам-консультантам. Среди прочего, это означает, что консультанты должны раскрывать своим клиентам информацию о существенных конфликтах интересов.

  9. Считаете ли вы себя доверенным лицом согласно ERISA в отношении рекомендаций, которые вы предоставляете по плану?

    Если консультант является доверенным лицом согласно ERISA и получает вознаграждение от третьих лиц в результате их рекомендаций, запрещенная транзакция согласно ERISA происходит, если только вознаграждение не используется в интересах плана (например,g., зачет платы за консультационные услуги, взимаемой планом), или имеется соответствующее освобождение.

  10. Какой процент клиентов вашего плана использует управляющих капиталом, инвестиционные фонды, брокерские услуги или других поставщиков услуг, от которых вы получаете комиссионные?

    Ответ может помочь в оценке объективности рекомендаций или фидуциарного статуса консультанта согласно ERISA.

Wilshire / Investment Consulting

Компания Wilshire Consulting, основанная в 1981 году, предоставляет индивидуальные консалтинговые и инвестиционные решения, в том числе услуги внешнего ИТ-директора и услуги (OCIO).Предоставляя инвестиционные консалтинговые услуги государственным и корпоративным клиентам, Wilshire Consulting помогает обеспечить безопасный и безопасный выход на пенсию миллионов американцев, включая тех, кто участвует в некоторых из крупнейших государственных и корпоративных пенсионных планов страны. Вместе с нашими целевыми фондами, фондами и клиентами крупных страховых компаний мы консультируем по совокупным активам, составляющим почти 1 триллион долларов. Консультанты Wilshire предоставляют стратегические рекомендации по распределению активов, управлению рисками, разработке инвестиционной политики, структурированию классов активов, оценке и мониторингу инвестиционных менеджеров.


Профиль клиента

Клиентская база Wilshire Consulting включает более 107 корпоративных и государственных пенсионных фондов с установленными взносами и установленными выплатами, фонды, целевые фонды, медицинские и страховые компании.

Мы также предоставляем дискреционные консультационные услуги, адаптированные к уникальным целям каждого клиента и допустимому уровню риска.

Конкурентные преимущества

Мы отличаем наши инвестиционные консалтинговые услуги от услуг наших конкурентов на основе опыта наших консультантов, нашей собственной инвестиционной технологии, культуры управления рисками и наших инвестиционных исследований.Кроме того, нас отличает уникальная модель предоставления услуг.

Опыт консультанта

Консультанты Wilshire имеют разноплановый опыт работы в сфере управления инвестициями, спонсорского планирования и депозитарного управления. Наши старшие консультанты обеспечивают обслуживание клиентов через специальную структуру команды со специализированной поддержкой, предоставляемой отделами Wilshire Consulting. Старшие консультанты Wilshire в среднем работают более 15 лет в Wilshire и 23 года в отрасли.Более того, 85% имеют ученые степени, а 69% имеют звание дипломированного финансового аналитика.

Собственная инвестиционная технология

Wilshire занимается разработкой коммерческой инвестиционной аналитики в течение 40 лет и занял лидирующую позицию в отрасли, постоянно предоставляя инновационные инвестиционные исследования и услуги на институциональном рынке. Наши клиенты доверяют Wilshire преобразование сложной теории в практическое применение.

Культура управления рисками

Опыт Wilshire Consulting в построении моделей риска помогает нам понять преимущества и ограничения, присущие многим распространенным подходам, которые спонсоры фондов используют для принятия инвестиционных решений.Мы можем управлять переходом от теории к практике, чтобы помочь клиентам управлять рисками, а не устранять их. Wilshire советует клиентам, как лучше всего внедрить культуру ответственности за риски.

Возможности инвестиционных исследований

Инвестирование требует союза искусства и науки. Соответственно, Wilshire полагается на сочетание независимых исследований, проводимых специальной исследовательской группой, с защитой интересов клиентов через участие консультантов в процессе исследования.Мы известны глубиной и широтой тем наших исследований, а также нашими продуманными рекомендациями.

Модель оказания услуг

Мы уверены, что каждый клиент уникален и имеет индивидуальный набор инвестиционных задач. Для решения этих задач Wilshire сегодня сочетает две известные модели обслуживания в инвестиционном консалтинге — централизованные ресурсы и специализированное обслуживание клиентов. Это дает каждому клиенту индивидуальное внимание, доступное через небольшую фирму, а также ресурсы большой фирмы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected] или звоните по телефону 310.260.7208.

Wilshire / Инвестиционный консалтинг / Инвестиционные исследования

Исследования: инвестиционные исследования

Группа инвестиционных исследований Wilshire Consulting занимается решением инвестиционных проблем и возможностей, с которыми сталкиваются наши клиенты. Группа инвестиционных исследований составляет независимые исследовательские отчеты по традиционным и альтернативным классам активов; рыночные и экономические обзоры; события на рынках капитала; и отраслевые тенденции.

Следующие образцы документов, включая последние отчеты о финансировании Wilshire, доступны для общего доступа:

Исследования финансирования:

научных статей:

Перечисленные ниже отчеты об исследованиях доступны на нашем сайте Мобильная исследовательская библиотека Wilshire, защищенный паролем сайт. Чтобы получить пароль или запросить конкретный документ, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Исследование класса активов:

  • Рассмотрение альтернативы: альтернативные стратегии увеличения прибыли и / или управления рисками
  • Кредитные возможности: перспективы на текущем рынке
  • TIPS Обновление класса активов
  • Альтернативные стратегии паевых инвестиционных фондов: ликвидные возможности для институциональных инвесторов
  • Последние изменения в долгах развивающихся рынков
  • Допущения стиля хедж-фондов: обзор методологии
  • Альтернативные стратегии взвешивания акций
  • Банковские ссуды: особая кредитная возможность
  • Инвестиции в MLP
  • Муниципальные облигации: история, текущая и будущая перспектива
  • Структура фиксированного дохода: высокая доходность и базовые требования в сравнении с мандатами Core-Plus

Исследование распределения активов и обязательств по активам:

  • Факторное распределение активов: может ли оно привести к улучшению портфелей?
  • Доходность от размещения активов и допущения риска (годовые)
  • Пересмотр предвзятости к родной стране: пора ли возвращаться домой?
  • Закон о ребалансировке: соображения по реализации политики ребалансировки
  • Взвешивание — самая сложная часть, динамическое распределение активов: план игры для систематического снижения рисков корпоративных планов БД
  • Ведущий список: использование широких инвестиционных групп в исследованиях активов и пассивов
  • Диверсификация, ориентированная на риски: использование кредитного плеча при размещении активов
  • Использование кредитного плеча в инвестиционных портфелях: «Я с радостью заплачу вам во вторник за открытую сделку сегодня»
  • Влияние ненормальности доходности на распределение активов: влияние «жирных хвостов» и перекоса на построение портфеля

Стратегическая реализация и маркетинговые / экономические исследования:

  • Обзор активного управления (годовой)
  • Безумные облигации: роль неограниченных стратегий облигаций
  • Влияние повышения ставок на эффективность активов
  • Обзор инвестиций ESG
  • Примечания к плану постоянного тока: реальные активы и планы постоянного тока
  • Обзор состояния европейского рынка, 2012 г.
  • Распродажа на рынке в 2011 году: последствия для инвесторов
  • DC Облигации: Поведенческие финансы
  • Примечания DC: Фонды целевой даты: Текущий рынок
  • Об инфляции: подробные сведения о движении цен
  • Банкноты округа Колумбия: риск долголетия, ренты и пожизненный доход продукты
  • Среда урожайности в перспективе
  • Оппортунистическое инвестирование: «Carpe diem, quam minimum credula postero»
  • Примечания к плану
  • DC: насколько стабилен стабильный рынок стоимости?
  • Сравнительный анализ частных инвестиций: оценка результатов, несмотря на неточность индекса

Wilshire / Инвестиционный консалтинг / Управленческий анализ

Менеджер по исследованиям

Процесс исследования менеджеров Уилшира включает два отдельных этапа: (1) постоянное исследование и оценка менеджеров и (2) поиск и отбор менеджеров, ориентированных на клиента.И в процессе оценки, и в процессе отбора используются наши менеджеры, исследовательский персонал, базы данных и технологии, модель оценки и консультанты.

Процесс поиска Wilshire начинается с нашей специальной исследовательской группы для менеджеров, которая проводит постоянную оценку, мониторинг и углубленное исследование продуктов для менеджеров. Этот процесс включает в себя обширную базу данных менеджеров Wilshire, формальную оценку и активное участие консультантов через инвестиционные комитеты.

База данных менеджера

Wilshire собирает и поддерживает собственную базу данных инвестиционных менеджеров и консультантов.В настоящее время мы храним информацию о более чем 10 000 инвестиционных продуктов, 27 000 паевых инвестиционных фондах и примерно 10 000 хедж-фондах.

Оценка менеджера

Уилшир считает, что наиболее важным и трудоемким шагом в выборе менеджера является качественная оценка. Мы оцениваем менеджеров по шести качественным компонентам, которые представляют собой всесторонний и перспективный анализ операции по управлению инвестициями. Кроме того, менеджеры Wilshire Consulting, специалисты по исследованиям и консультанты проводят более 1400 встреч с менеджерами в год.Мы считаем, что качественные характеристики менеджера не менее важны, если не более важны, чем исторический послужной список стратегии.

Выбор менеджера

Процесс выбора менеджера начинается с четкого определения инвестиционного мандата клиента и критериев поиска. Это помогает нам сузить поле деятельности до списка квалифицированных кандидатов на основе наших знаний о классе активов, количественного анализа статистики продукта и качественной оценки возможностей менеджера.На заключительном этапе процесса Wilshire Consulting координирует собеседования с кандидатами в менеджеры. После того, как менеджеры наняты, наша консалтинговая группа работает с клиентом и менеджером, чтобы разработать соответствующие инвестиционные принципы.

Управляющие институциональными деньгами могут получить доступ к текущим поисковым запросам, которые Wilshire проводит от имени наших клиентов по инвестиционному консультированию, щелкнув ссылку «Поиск текущего менеджера» ниже:

ТЕКУЩИЕ ПОИСКИ МЕНЕДЖЕРА

Wilshire / Инвестиционный консалтинг / Инвестиционные технологии

Инвестиционные технологии

Wilshire широко известен как ведущий поставщик аналитических решений для инвестиционной отрасли.Среди институциональных инвесторов мы хорошо известны своей способностью превращать сложную теорию в практические приложения. Сегодня Wilshire предоставляет технологические инструменты сотням организаций по всему миру.

Запатентованные продукты Wilshire включают:

Решения Wilshire для нескольких активов класса : семейство программных компонентов Wilshire для инвестиционных технологий, обеспечивающих измерение производительности, атрибуцию производительности, управление рисками, оптимизацию портфеля и управление торговыми заказами для мультивалютных портфелей.Созданный на основе более четырех десятилетий сложных аналитических моделей Wilshire для обеспечения наиболее надежной атрибуции и анализа рисков в инвестиционной индустрии, Wilshire в настоящее время предоставляет технологические инструменты сотням организаций по всему миру.

Wilshire Performance Measurement Solutions : комплексное мультивалютное решение для измерения производительности, основанное на утвержденных GIPS методологиях расчета, которое поддерживает весь спектр инвестиционных инструментов.Основываясь на гибкой базовой архитектуре, решение Wilshire можно легко модифицировать для поддержки новых инструментов.

Wilshire Equity Solutions : интегрированный набор инструментов для управления и анализа глобальных портфелей акций как для активных, так и для пассивных стратегий, который также имеет большую историческую базу данных о ценах и фундаментальных показателях для более чем 75 000 американских и международных ценных бумаг. Это обеспечивает основу для ежедневного определения эффективности, анализа рисков, построения и оптимизации портфеля.

Решения с фиксированным доходом Wilshire : Полный набор приложений для управления рисками, увеличения доходности и анализа влияния структуры портфеля на риск и доходность глобальных портфелей с фиксированным доходом. Позволяет пользователям анализировать риск портфеля и производительность в рамках многофакторной модели риска.

Инвестиционные консалтинговые услуги | Fort Pitt Capital Group

Инвестиционные консультанты — это профессионалы в области финансов, которые предлагают клиентам инвестиционные советы и стратегии, которые помогают им в достижении их финансовых устремлений.От малого бизнеса до крупных корпораций инвестиционные консультанты могут оценить финансовое положение клиента, контролировать инвестиции и разработать стратегический план, который поможет им достичь своих целей.

Если вы хотите спланировать выход на пенсию, инвестировать свои сбережения или продать бизнес, услуги инвестиционного консалтинга — это первый шаг на пути к достижению этой цели.

Целевое управление институциональным портфелем

Мы — одна из немногих компаний по управлению инвестициями, которые сосредоточены на поддержке миссии вашей компании и достижении ваших долгосрочных целей наиболее индивидуальным образом.Наши финансовые консультанты создают инвестиционные стратегии, основанные на ваших конкретных потребностях и стремлениях, поэтому ваш план будет адаптирован для вашей организации.

Создав финансовый процесс, мы сосредотачиваемся на том, чтобы объяснить его вам ясно, честно и легко для понимания. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и уверены в наших инвестиционных решениях, поэтому мы сообщаем вам как можно более прозрачно. Мы всегда стараемся держать вас в курсе, когда дело касается ваших финансов.

Наши финансовые консультанты работают с институциональными клиентами и консультантами более 25 лет.Если наш многолетний опыт научил нас одному, так это тому, что все клиенты разные. Вот почему в Fort Pitt Capital Group мы создаем индивидуальные инвестиционные стратегии, которые предоставляют вам необходимые решения. Мы работаем над оптимизацией ваших активов и максимальным потенциалом возврата за счет управления налоговыми последствиями, снижения затрат и минимизации рисков.

Консультации по инвестициям для всех типов клиентов

Наши инвестиционные консультанты десятилетиями предоставляют клиентам подробные и эффективные финансовые консультации.Мы стремимся оптимизировать ваши активы, управлять налоговыми последствиями, снижать затраты и устранять риски с помощью наших индивидуальных планов. Наша квалифицированная команда создала специализированные решения для широкого круга отраслей и клиентов, в том числе:

  • Корпорации
  • Некоммерческие организации
  • Государственные учреждения
  • Частные предприятия
  • Профсоюзы
  • Фонды

Независимый инвестиционный консалтинг | Андерсен

Андерсен Консалтинг

®

Сейчас, более чем когда-либо, ключевым компонентом финансового менеджмента является наличие объективного, независимого голоса, который понимает ваши потребности и ваше видение, сохраняя целостное представление о вашей текущей финансовой ситуации.Андерсен — действительно платный налоговый и финансовый планировщик; мы не продаем инвестиционные или страховые продукты и не получаем комиссионных. Таким образом, наши инвестиционные консультанты могут объективно оценить эффективность вашего портфеля и определить, поддерживает ли он ваши финансовые стратегии.

Часто наши клиенты просят нас сесть рядом с ними и помочь им сделать эффективный, осознанный выбор, который отражает их уникальные финансовые и инвестиционные цели. Наша независимость дает нам широкое представление о различных игроках на рынке, и вы можете быть уверены в нашей оценке, зная, что мы обладаем опытом инвестиционного консалтинга, но не заинтересованы в выборе, который мы вам представляем, или в решениях, которые вы принимаете.Наши клиенты-руководители уверены, что советы, которые они получают, исходят из полностью объективного и независимого источника.

Есть три компонента наших инвестиционных консалтинговых услуг, которые могут быть предложены вместе или независимо друг от друга:

  • Составление заявления об инвестиционной политике
  • Выбор менеджеров и хранителя для одного или нескольких сегментов распределения портфеля
  • Текущий мониторинг и отчетность о производительности

Кроме того, нас часто просят выполнить специальные проекты, такие как:

  • Консультации по преимуществам / недостаткам производных продуктов и стратегий, включая стоимость, структуру и налоговый режим
  • Консультирование инвестиционного персонала относительно процессов и процедур должной осмотрительности

Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже для получения последней формы «Сводная информация о взаимоотношениях с клиентами»:

.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*