Акции с самыми высокими дивидендами 2018: 6 акций с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев

Содержание

три акции с высокими дивидендами

Хорошая дивидендная доходность обычно связана с высокими рисками. Однако это не означает, что таких акций нужно избегать. Инвесторы, которые предпочитают зарабатывать на дивидендах, обычно тщательно учитывают риски, прежде чем приобрести ценные бумаги. Финансовый консультант Рекха Ханделвал назвала три лучших акций с доходностью от 6% до 9%.

Enbridge

Акции канадской компании Enbridge (NYSE: ENB) с дивидендами в 6,8% предлагают инвесторам хорошую возможность заработать. Компания транспортирует и хранит нефть, жидкие углеводороды и природный газ. Удачно расположенные трубопроводы Enbridge обеспечивают ей устойчивую прибыль даже на нестабильных энергетических рынках.

Enbridge увеличивает дивиденды в течение 26 лет подряд, и ее предстоящие проекты будут способствовать их росту в будущем, отметила Ханделвал. Ключевой риск, который следует учитывать, связан с противодействием трубопроводным проектам компании, включая проект по замене Линий 3 и 5, которое оказывают экологические группы и местные органы власти. Это может увеличить затраты на проекты, хотя в прошлом подобные препятствия Enbridge успешно преодолевала, пишет The Motley Fool.

MPLX

Акции компании по сбору, переработке и транспортировке природного газа MPLX (NYSE: MPLX) в настоящее время демонстрируют гигантскую доходность в 9,2%. Главный риск, с которым сталкивается MPLX, – зависимость от материнской компании Marathon Petroleum (NYSE: MPC). Поскольку в прошлом году спрос на нефтепродукты резко упал, переработчики сырья столкнулись с серьезными проблемами. В частности, Marathon была вынуждена остановить два своих завода.

Однако сейчас бизнес MPLX и Marathon Petroleum снова набирает обороты, что благоприятно сказывается на курсе акций. «В целом, высокая доходность ценных бумаг MPLX пока выглядит безопасно, но важно следить за возможными рисками», – добавила эксперт.

ONEOK

При доходности в 6,5% акции компании ONEOK (NYSE: OKE), занимающейся производством природного газа и СПГ, могут стать еще одним отличным вариантом для инвестиций.

Недавно компания отчиталась о стабильных результатах за первый квартал с ростом EBITDA (распределяемый денежный поток) на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно 90% доходов ONEOK приходятся на комиссионные, что обеспечивает относительную стабильность ее прибыли. Хотя на работу по добыче и переработке газа ONEOK влияют цены на сырьевые товары, эти риски минимальны, заверила Ханделвал.

Распределяемый денежный поток компании в первом квартале в 1,59 раза превышал сумму, выплаченную в виде дивидендов. Повышение EBITDA также помогло улучшить соотношение долга ONEOK к EBITDA за квартал. В целом, акции ONEOK выглядят перспективными с точки зрения выплаты дивидендов в ближайшие годы, отметила финансист.

20 американских акций с дивидендами на 2021 год

Американские акции с дивидендами и высокой доходностью на 2021 год. Многих инвесторов привлекают дивидендные акции, потому что они предлагают регулярный денежный поток, который не зависит от роста рынка. Более того, велики шансы, что компания с богатой историей выплат будет продолжать приносить регулярные дивиденды. Представлены акции компаний США с доходностью от 3% до 13%.

Более безопасными областями для инвестиций будут секторы потребительских товаров, информационных технологий и здравоохранения. Эти сектора менее чувствительны к мировой экономике, в отличие от потребительских, энергетических и промышленных.

В обзоре 20 крупнейших дивидендных акций США для покупки в 2021 году:

Enterprise Products Partners (EPD)

Доходность составляет 8,9%

Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.

В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.

Enbridge ( ENB )

По акциям выплачивается 8,1% дивидендов

Enbridge — еще одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Акции Enbridge упали примерно на 20% в 2020 году, но аналитик Morningstar Джо Джемино говорит, что замена трубопровода Enbridge Line 3 может дать значительный рост к концу 2021 года.

Enbridge получила разрешения на строительство трубопровода и начала строительство 30 ноября. По оценкам Gemino, существует 80% шанс, что проект будет завершен, несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.

AT&T ( Т )

Компания выплачивает дивиденды в размере 7,2%

Акции AT&T упали примерно на 26% в 2020 году, но аналитик Bank of America Дэвид Барден считает, что бизнес-модель AT&T, основанная на подписке, в целом разумна.

Акции также имеют огромную ценность, так как их цена всего в 8,9 раза превышает прогнозируемую прибыль на 2021 год.

Барден говорит, что такие негативные катализаторы, как увеличение доли рынка T-Mobile ( TMUS ) и разрушение традиционных СМИ, уже полностью учтены в стоимости акций. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $36 за акции AT&T.



China Mobile ( CHL )

Выплачивает дивидендную доходность около 7%

China Mobile — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Как и AT&T, China Mobile не получила особого внимания со стороны инвесторов в 2020 году, учитывая, что с начала года акции компании упали примерно на 30%. Аналитик Morningstar Дэн Бейкер считает, что в 2021 году China Mobile будет лучше. Бейкер говорит, что масштаб China Mobile помогает компании добиться более высокой рентабельности инвестированного капитала, чем ее конкуренты.

Аналитик считает, что акции компании оценены привлекательно и торгуются примерно в 6,8 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 год.

Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CHL в $ 52.

Vodafone ( VOD )

Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%

Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.

Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.

Total SE ( TOT )

Компания выплачивает дивиденды 7,1%

Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.

Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.

Philip Morris International( PM )

Компания выплачивает 5,8% дивидендов

Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.

Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.

Phillips 66 ( PSX )

По акциям выплачивается 5,2% дивидендов

Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.

Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.

Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Текущая доходность: 8,2%

Gladstone — это компания по развитию бизнеса, или BDC. Этот класс публично торгуемых корпораций больше похож на фонд прямых инвестиций или хедж-фонд, чем на традиционный бизнес. Компания инвестирует в другие фирмы через долги и акции, а затем разделяет успехи среди акционеров.

Gladstone в первую очередь ориентируется на «компании с нижним и средним рынком» или предприятия, которые имеют доход от $20 до $100 млн.

Благодаря сильному менеджменту и хорошему портфелю инвестиций компания продолжала получать высокие прибыли, несмотря на пандемию. В результате его ежемесячные дивиденды немного выросли по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на то, что другие акции сократили выплаты в 2020 году.

Horizon Technology Finance Corp. ( HRZN )

Компания выплачивает дивиденды 9,3%

Horizon — еще одна акция с лучшими ежемесячными дивидендами, которая приносит доход от инвестиций в другие компании. Как можно понять по названию, компания в первую очередь предлагает финансирование технологическому сектору. Хотя акции, безусловно, пострадали в марте на фоне наихудшей волатильности, вызванной пандемией, акции HRZN сейчас немного выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года — и, что наиболее важно, компания продолжила без перерыва выплачивать 10-центовые дивиденды в 2020 году.

В портфель, который включает акции биотехнологических компаний, а также более традиционные технологические и медиа-компании, Horizon имеет хорошие возможности для дальнейшего успеха.

LTC Properties ( LTC )

Текущая доходность: 5,9%

LTC — одна из самых стабильных ставок на Уолл-стрит, как из-за его структуры как инвестиционного фонда недвижимости, или REIT, который генерирует деньги за счет регулярных проверок арендной платы, так и из-за того, что он работает в определенном секторе, который является одним из самых надежных в мире. Это, конечно же, здравоохранение для пожилых людей. LTC управляет домами для престарелых, центрами медперсонала и другими объектами медицинского назначения, которые обслуживают пожилых американцев.

По данным Бюро переписи населения США, к 2018 году в мире насчитывалось 52 миллиона американцев в возрасте 65 лет и старше, но, по оценкам, к 2050 году это число вырастет примерно вдвое. Этот надежный поток доходов и почти определенные перспективы на будущее позволяют обеспечить значительное и надежное распределение дивидендов для акционеров.

PennantPark Floating Rate Capital (PFLT)

Компания выплачивает дивиденды 10,6%

Управляющий активами PennantPark в первую очередь является кредитором компаний среднего рынка, занимающимся выплатой долга «первого залога». Это означает, что компания предпочитает предлагать финансы компаниям только в случае, если она первая в очереди, чтобы получить инвестиции обратно, если дела пойдут плохо. В настоящее время PFLT инвестирует более чем в 100 компаний в десятках различных отраслей, предлагая диверсифицированный поток доходов для обеспечения надежности для акционеров.
Кроме того, в августе 2020 года компания объявила о создании совместного предприятия с частным кредитором Pantheon для создания кредитного фонда для финансирования дополнительных возможностей роста. PFLT с двузначной доходностью на данный момент является одной из самых щедрых акций с ежемесячными дивидендами.

Prospect Capital Corp. ( PSEC )

Текущая доходность: 13,3%

Prospect Capital — это еще одна акция с ежемесячными дивидендами, которая инвестирует в другие предприятия, а затем передает долю прибыли инвесторам посредством регулярного распределения. PSEC выплачивает акционерам 6 центов дивидендов ежемесячно, как часы, с 2017 года, и в 2020 году это не изменилось, несмотря на сбои в связи с глобальной пандемией.

Широкий спектр инвестиций акций в настоящее время включает компании по производству автозапчастей, поставщиков медицинских услуг, дистрибьюторов продуктов питания и медиа-компании, и это лишь некоторые из них. Эта хорошо диверсифицированная группа холдингов помогает обеспечивать стабильную выручку, которая обеспечивает стабильные ежемесячные дивиденды.

Realty Income Corp. (O)

По акциям выплачивается 4,6% дивидендов

Пожалуй, самая известная акция с ежемесячными дивидендами, Realty Income позиционируется как «Компания по ежемесячным дивидендам». Эта фирма по коммерческой недвижимости владеет 6500 объектами недвижимости, которые в основном заняты крупными торговцами, включая Walgreens Boots Alliance ( WBA ) и Dollar General Corp. ( DG ).

Дивиденды в этом году немного выросли, что является хорошим знаком, когда другие REIT сокращают расходы, а Realty Income в последнее время невероятно прозрачен в своих тенденциях сбора арендной платы с регулярными обновлениями для акционеров. Фактически, в своем последнем отчете компания показала, что почти 94% всей арендной платы было собрано по ее портфелю за ноябрь, что является отличным показателем покрытия, который обеспечивает нормальную работу, несмотря на сбои, связанные с пандемией в этом году.

Shaw Communications ( SJR )

Текущая доходность: 4,9%

Shaw — канадская телекоммуникационная компания, которая в основном обслуживает клиентов беспроводной связи, но также предлагает услуги кабельного телевидения и голосовой связи. По общему признанию, его клиентская база меньше, чем у крупных телекоммуникационных компаний США , но с недавними инвестициями в технологию 5G — или пятого поколения — у нее все еще есть потенциал для дальнейшего роста, превышающего текущий уровень, и развития в соответствии с современными рынками.

Что касается доходных инвесторов, то ежемесячные счета, которые Shaw рассылает своим клиентам, будут продолжать поддерживать регулярные ежемесячные выплаты дивидендов, на которые вы можете положиться. Текущие выплаты в размере 7,6 цента соответствуют ставкам до пандемии и должны продолжаться до 2021 года.

Stag Industrial ( STAG )

Компания выплачивает дивиденды 4,7%

Хотя технически STAG — это компания, занимающаяся недвижимостью, это гибридная инвестиция, которая играет большую роль в промышленном секторе, поскольку она владеет и сдает в аренду промышленные здания «одного арендатора» производителям, автотранспортным компаниям и всем, кому для ведения бизнеса требуется крупная недвижимость.

Эта ниша, как и эта общая структура, обеспечивает высокую надежность, особенно потому, что основными арендаторами являются гигант электронной коммерции Amazon.com ( AMZN ), автопроизводитель Ford Motor Co. ( F ) и судоходный гигант FedEx Corp. ( FDX). Благодаря привычке STAG вести переговоры о долгосрочной аренде на срок 10 лет или более в некоторых случаях, инвесторы могут быть уверены, что у компании будут деньги для покрытия своих ежемесячных дивидендов в размере 12 центов до 2021 года и позже.

Macerich Co. ( MAC )

Текущая доходность: 3,1%

Macerich — это интегрированный инвестиционный фонд недвижимости, или REIT , который специализируется на региональных торговых центрах по всей территории США, общей площадью около 51 миллиона квадратных футов в 50 торговых центрах или около того.

Очевидно, что пандемия нанесла большой ущерб обычным розничным торговцам. В результате акции MAC почувствовали давление на арендную плату и рост вакансий. Несмотря на то, что в прошлом году компания ненадолго приостановила выплату дивидендов, текущая ставка в 15 центов за квартал снова дает хорошую доходность.

Учитывая, что за последние шесть месяцев акции выросли более чем вдвое на фоне оптимизма по поводу вакцинации и нормализации экономики в 2021 году, возможно, сейчас самое время еще раз взглянуть на эти дивидендные акции.

Navient Corp. ( NAVI )

Текущая доходность: 5,4%

Navient — это компания, занимающаяся студенческими ссудами, и после того, как президент Байден запустил платформу, которая предусматривала некое облегчение для тех, кто страдает от большой задолженности перед колледжем, акции упали в ноябре и декабре после дня выборов.

Тем не менее, в последнее время акции NAVI выросли, потому что план Байдена включал в себя только «терпение» — причудливое слово, означающее отсутствие процентов, штрафов или платежей — и применялся только к федеральным студенческим ссудам. В дополнение к простому списанию долга, как опасались некоторые инвесторы NAVI, это не коснулось заемщиков, которые не имели права на получение ссуд через Министерство образования США.

В результате акции хорошо подскочили, а процентные выплаты Navient продолжили приносить значительные дивиденды в 2021 году.

Newell Brands ( NWL )

Компания выплачивает дивиденды 3,5%

По общему признанию, Newell Brands знала и лучшие времена. Конгломерат, стоящий за множеством брендов, включая посуду Calphalon, бытовую технику Sunbeam, системы хранения Rubbermaid, маркеры Yankee Candle и Sharpie, долгое время представлял собой запутанную мешанину бизнес-направлений, которые не часто обеспечивают синергию. Усилия, предпринятые за последние несколько лет по сокращению линейки продуктов, похоже, окупаются: отчеты показывают сокращение количества SKU более чем на 30% по сравнению с 2018 годом.

По-прежнему существуют проблемы, так как акции по-прежнему упали более чем на 50% по сравнению с максимумами 2017 года, но тот факт, что дивиденды оставались стабильными на уровне 23 цента на акцию в период наихудшего снижения NWL, очень хорошо для акционеров. А поскольку с ноября акции выросли примерно на 30%, возможно, сейчас самое время начать верить в улучшение ситуации.

NRG Energy ( NRG )

Компания выплачивает дивиденды 3%

Энергетическая компания NRG из Нью-Джерси предлагает электроэнергию 3,7 миллионам потребителей на северо-востоке, в Техасе и Иллинойсе. Производство электроэнергии — это, пожалуй, один из самых надежных видов бизнеса, поскольку в 21 веке электричество так же необходимо, как еда и вода, как для потребителей, так и для предприятий.

Конечно, последние несколько лет были нестабильными для NRG как из-за растущих долгов, связанных с недавними приобретениями, так и из-за того, что регулирующие органы могут не заинтересоваться этими шагами. Недавнее одобрение Федеральной комиссией по регулированию энергетики NRG покупки Direct Energy намекает на то, что все может быть лучше, чем опасались инвесторы, и в результате в последнее время акции выросли.

PacWest Bancorp ( PACW )

Текущая доходность: 3,2%

Эта банковская холдинговая компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, владеет Pacific Western Bank. У региональных банков нет такого масштаба, как у мегабанков, подобных JPMorgan Chase & Co. ( JPM ). У них также нет прибыльных инвестиционных операций, к которым можно было бы прибегать, и вместо этого они привязаны к довольно банальному бизнесу по управлению текущими счетами, ипотечному кредитованию и ссудам для малого бизнеса.

Так как пандемия сильно ударила по региону Лос-Анджелеса, в прошлом году пострадала и PACW. Как и в случае со многими другими акциями, пострадавшими от пандемии, PacWest возвращается с приростом на 50% за последние несколько месяцев на фоне оптимизма в отношении того, что худшее уже позади.

10 российских компаний, которые регулярно платят дивиденды

С 31 декабря 1989 года в США существует индекс S&P 500 Dividend Aristocrats (часто компании из списка так и называют — «дивидендными аристократами»). Он состоит из компаний, входящих в S&P 500, имеющих рыночную капитализацию от $3 миллиардов, среднедневной оборот не меньше $5 миллионов, а главное — постоянно повышающих дивиденды в течение как минимум 25 лет. То есть в этом индексе  компании, которые постоянно выплачивают часть прибыли держателям своих акций. В 2019 году список состоит из 57 компаний. Среди них Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, McDonald’s, PepsiCo и другие. Их долларовая доходность — от 0,6% до 6,7% (на 15 февраля 2019 года).

В России немного компаний, которые работают на рынке так долго, и сложно найти тех, кто в течение этого периода постоянно платят хоть какие-то дивиденды. Мы попросили «Открытие Брокер» составить список из 10 компаний, которые ежегодно в течение последних 5 лет платят дивиденды с доходностью выше средней по рынку. В этом списке оказались МТС, Северсталь, Татнефть и другие. У некоторых из них дивидендная доходность составила 22% и даже 27%.   

10 компаний, которые регулярно платят высокие дивиденды 

Таблица составлена главным аналитиком компании «Открытие Брокер» Алексеем Павловым. Указана доходность при покупке акции в начале отчётного года. Красным отмечен прогноз брокера по доходности за 2018 год.   

Средняя доходность 10 ведущих акций за 2017 год составила 13%, по итогам 2018 года она может, по прогнозу аналитиков брокера, снизиться до 12,2%. Но всё равно это значительно больше, чем доходность вкладов в российских банках. По данным АСВ, средняя ставка по рублёвым депозитам в 100 крупнейших розничных банках по итогам 2018 года составляла 7,2% годовых.  

Дивиденды облагаются налогом в размере 13%. Его автоматически удерживает и уплачивает брокер. На счёт владельца выплаты поступают за минусом налогов.

Эта статья не является инвестиционной рекомендацией. Доходность ценных бумаг в прошлом не означает аналогичной доходности в будущем. Любые вложения в ценные бумаги — рискованные. Все решения об использовании каких-либо финансовых инструментов пользователь принимает самостоятельно на свой страх и риск.  

Лучшие дивидендные акции российских компаний: список 2020

Привет, друзья. Одной из самых популярных инвестиционных стратегий является покупка акций под дивиденды. Это отличный способ сформировать пассивный доход на долгие годы.

В сегодняшней статье мы рассмотрим лучшие дивидендные акции российских компаний: список 2020 года. Это те эмитенты, которые даже в условиях пандемии сохранили выплаты своим акционерам.

Как выбрать дивидендные бумаги для портфеля

Для начала я бы хотел затронуть критерии отбора дивидендных акций. Проводя анализ, я не гонюсь за самыми высокими дивидендами и не руководствуюсь популярным названием компании.

Я обращаю внимание на несколько критериев. Итак…

Купить акции онлайн

Дивидендная доходность

Как и любому частному инвестору, мне хотелось бы получать наибольшую прибыль от своих инвестиционных вложений, при этом сократив риски до минимума.

Этого сложно добиться без предварительного анализа ценных бумаг. Одним из самых очевидных критериев является дивидендная доходность.

Данный показатель можно рассчитать самостоятельно. Для этого следует разделить величину дивиденда на текущую стоимость одной акции. Но гораздо удобнее пользоваться сайтами-агрегаторами, которые публикуют уже рассчитанную дивидендную доходность бумаг российских компаний.

Читайте также:

Я пользуюсь такими ресурсами:

  • Доходъ (dohod.ru/ik/analytics/dividend). Здесь регулярно обновляются данные, есть указания дат закрытия реестров, которые рекомендованы советами директоров компаний. С дивдоходностью можно ознакомиться в таблице в графе «Доходность выплаты»:
  • Smart-lab (smart-lab.ru/dividends). Публикуется дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев. Можно посмотреть график или таблицу, в которой данный параметр представлен в графе «Див, дох». Буква «П», стоящая рядом с показателем доходности, означает, что пока это только прогноз:

Если Ваша цель – инвестирование на долгосрок, то ориентироваться исключительно на высокую доходность не стоит.

Так, если рассмотреть лидера по дивидендам – компанию «Телеграф», у которой показатель доходности превышает аж 42 %, то при более детальном анализе мы выясним, что такая прибыльность возникла не по причине бурного развития эмитента. В 2019 году компания реализовала ряд дорогостоящих объектов недвижимости в центре столицы. И поскольку таких больше не осталось, рассчитывать на внушительные дивиденды в будущем явно не приходится.

Какую же доходность по дивидендам можно считать оптимальной? Я всегда ориентируюсь на среднюю ставку по вкладам в десяти крупнейших банках России.

Данный показатель удобно смотреть на сайте Центробанка (cbr.ru/statistics/avgprocstav).

По последним данным, за третью декаду июля 2020 года ставка составила 4,58 %. Учитывая налог на дивидендный доход в 13 % + премию за риск 2 %, получаем минимально приемлемый уровень доходности:

(4,58  + 2) / 0,85 = 7,7 %

Стабильность выплат

Если мы хотим получать регулярную прибыль от акций, стоит обратить внимание, насколько стабильно компания выплачивает дивиденды. Если в течение последних, к примеру, 10 лет эмитент исправно делился прибылью, это вселяет некоторую надежду на то, что регулярные выплаты продолжатся и в будущем.

Разумеется, гарантии никто дать не может. Но в любом случае это более перспективный вариант, нежели бумаги компании, которая балует своих акционеров только в годы экономических подъемов.

Истории выплат можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении своего брокера. Но часто там представлены дивиденды только за последние 5 лет.

Если интересует более долгосрочная история, то удобнее воспользоваться сервисом учета инвестиций BlackTerminal, где указаны выплаты за последние 12 лет.

Читайте также:

Полный функционал платный, но после регистрации дается 2 недели на бесплатное тестирование возможностей сайта, чего вполне хватит для того, чтобы проанализировать и подобрать подходящие бумаги для своего инвестиционного портфеля.

Также определить, насколько стабильна компания в дивидендных выплатах, можно на портале «Доходъ». Здесь рассчитывается и публикуется специальный индекс стабильности – DSI.

Показатель может быть от 0 до 1. Чем выше этот индекс – тем более высока вероятность того, что эмитент будет делиться своей прибылью в будущем.

Рекомендую рассматривать показатель от 0,5 и выше.

Диверсификация

Данное понятие означает разделение ценных бумаг в портфеле на отрасли. Лучше брать такие, которые слабо коррелируют друг с другом.

К примеру, не стоит составлять инвестиционный портфель только лишь из акций финансового сектора или исключительно из бумаг металлургических компаний.

Лучшим решением будет составить список оптимальных для Вас акций, а потом разбить их по секторам экономики, отсеивая лишние так, чтобы в каждой отрасли бумаг было примерно поровну.

Какие сектора могут быть в сбалансированном инвестиционном портфеле:

  • Телеком.
  • Логистика.
  • Банки.
  • Ритейл.
  • Металлургия и добыча.
  • Нефтегаз.
  • Энергетика.
  • Химическая промышленность.
  • Строительство.

Мультипликаторы

Это показатели, рассчитываемые на основе финансовой отчетности компании-эмитента. Мультипликаторы можно посчитать и самостоятельно, но гораздо удобнее посмотреть все значения в готовом виде.

Среди агрегаторов популярны такие сервисы, как:

  • BlackTerminal
  • Investing.com,
  • Conomy,
  • уже упомянутые «Доходъ» и Smart-lab.

Показателей довольно много. Наиболее полезными при оценке акций будут (подробнее о мультипликаторах мы поговорим в отдельной статье):

  • EV/EBITDA.
  • ND/EBITDA.
  • L/A.
  • P/B.
  • P/E.
  • ROE.
  • ROA.

Основания к выплатам дивидендов

Хотел бы включить в свой список критериев интересный подход Ларисы Морозовой – инвестора и автора лично разработанной теории дивидендного механизма отечественного фондового рынка:

Она выбирает в свой портфель и торгует только теми акциями, эмитенты которых имеют весомые основания выплачивать хорошие дивиденды.

Таких причин Лариса выделяет несколько:

  • Пополнение федерального бюджета (к примеру, Аэрофлот, Газпром, ВТБ, Транснефть и т.д.).
  • Пополнение местных бюджетов субъектов (к таким можно отнести Татнефть, НКНХ, Башнефть и др.).
  • Контроль за внешнеэкономической деятельностью (Юнипро, Энел и т.д.).

Но это только методика автора, и к ней можно прислушаться, а можно принять к сведению и пойти своим путем.

Рейтинг акций с высокими дивидендами 2020 года

Итак, ниже Вы можете ознакомиться с ТОПом ценных бумаг, составленным на основе некоторых вышеперечисленных критериев.

КомпанияДивиденды, %DSI
Газпром нефть12,010,5
Сбербанк-п9,680,79
ВТБ11,870,5
НМТП12,680,57
Северсталь10,240,5
Лукойл10,780,93
Норникель7,750,64
НКНХ-п11,260,07
Татнефть-п9,020,57
НЛМК8,921
МТС8,571
Газпром8,360,93
ФСК ЕЭС9,110,5
Детский мир7,280,36
Башнефть-п8,110,64
ТГК-19,961
Ленэнерго-п8,770,21
Россети-п8,750,36
ЛСР10,121
МРСК Центра и Приволжья9,790,79

Опять же, данный рейтинг субъективен, и он точно не идеален. Как Вы могли заметить, некоторые бумаги, добавленные в список, имеют низкий индекс стабильности.

Например, DSI Детского мира всего 0,36.

Вместе с тем, если смотреть на перспективу, акции компании могут отлично проявить себя в будущем: открывается все больше магазинов, в том числе за рубежом, к тому же это один из немногих эмитентов, чьи котировки пошли в гору даже в условиях мирового карантина.

А какие акции на Ваш взгляд заслуживают того, чтобы попасть в ТОП самых доходных по части дивидендов? Буду рад выслушать аргументы и скорректировать свой рейтинг.

Сохраняйте статью, сделав репост в социальных сетях. Так Вы сможете вернуться к ней в любое время и опереться при выборе ценных бумаг.

Подписывайтесь на обновления блога и читайте больше об инвестициях и формировании пассивного дохода.

Всем профита!

Китайские акции с самыми высокими дивидендами

Китайские акции с самыми высокими дивидендами

Дивидендная доходность российских компаний достигает 10% годовых, что существенно больше текущей ставки по банковским депозитам. Из каких акций лучше всего составить дивидендный портфель, который приносил бы стабильный доход?

В конце октября ЦБ РФ резко понизил ставку до 6.5%. Мы ожидаем, что в 2020 году ее уровень, опустится ниже 6%, а ставки по банковским депозитам и доходность среднесрочных ОФЗ – ниже 5.5%. В этой ситуации нам кажется целесообразным обратить внимание на дивидендные акции.

В индекс РТС входит 41 эмитент, и по 27 акциям дивидендная доходность выше 6%. Примечательно, что акции с наибольшим весом показывают лучшую динамику с начала года. Отличные примеры – Газпром (+74%), Сбербанк (+29%), ЛУКОЙЛ (+22%), Норникель (+43%), МТС (+23%). Все эти компании намереваются повысить объемы дивидендных выплат, и в ближайшие годы доходность по ним сохранится на высоком уровне. Индекс РТС вырос на 38% с начала года, при этом мы считаем, что рост в российских акциях в следующем году продолжится на фоне относительно невысокой оценки и благодаря дальнейшему снижению процентных ставок. Таким образом, инвесторы смогут заработать не только на дивидендах, но и на росте стоимости акций.

Мы также ожидаем повышение интереса к дивидендным историям и во втором эшелоне, которые отставали от индекса РТС в 2019 году, но имеют шансы привлечь внимание инвесторов высокими дивидендами в следующем году. Нам нравятся такие истории как: ФСК, Юнипро, Аэрофлот, РусГидро и Globaltrans, Газпром нефть, Детский мир.

По нашим оценкам, некоторые компании будут ежегодно увеличивать дивиденды в ближайшие три года (2019-2021). Накопленная дивидендная доходность многих «голубых фишек» за этот период может превысить 30%. Узнайте подробнее об этих бумагах в нашей стратегии.

Источник: http://www.aton.ru/ideas/top_10_rossiyskikh_aktsiy_dlya_dividendnogo_portfelya_/

2 лучших дивидендных акций в марихуане

Акции марихуаны, которые платят дивиденды? Это может показаться оксюмороном. С одной стороны, прибыльность обычно является обязательным условием для выплаты дивидендов, и там не так много прибыльных запасов марихуаны.

Если вы действительно хотите найти акции марихуаны, которые приносят дивиденды, тем не менее, есть два, которые выделяются — AbbVie

и Компания Скоттс Чудо-Гро

, Следует признать, что для того, чтобы по-настоящему назвать эти запасы марихуаны, требуется определенная протяженность, но у обоих действительно есть прочные связи с марихуаной. Вот почему AbbVie и Scotts Miracle-Gro являются лучшими (и, возможно, единственными) дивидендными акциями в марихуане.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Раннее лекарство от марихуаны и высокий доход от дивидендов

AbbVie продает Marinol для лечения потери аппетита, связанной с лечением СПИДа, а также для тошноты и рвоты, связанных с химиотерапией рака. Маринол отмечен как первый каннабиноид, одобренный в США, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило одобрение препарата еще в 1985 году.

Активным ингредиентом маринола является дронабинол, синтетический дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК), который является психоактивным компонентом марихуаны. Препарат был впервые изготовлен Unimed. Solvay Pharmaceuticals приобрела Unimed в 1999 году, а Abbott Laboratories приобрела Solvay Pharmaceuticals в 2010 году. Три года спустя Abbott выделила AbbVie как отдельную компанию, а новая компания взяла Marinol.

Приносит ли Marinol много денег для AbbVie? Нет Фактически, компания даже не упоминает препарат в своих финансовых отчетах. Тем не менее, AbbVie продолжает продавать Marinol, который квалифицирует его как запас марихуаны (по крайней мере, в самом широком смысле этого слова). Что еще более важно для нашей дискуссии, компания выплачивает огромные дивиденды.

Дивидендная доходность AbbVie в настоящее время составляет 3, 9%. AbbVie также считается одной из самых быстрорастущих дивидендов на рынке. Похоже, что компания находится в хорошем положении, чтобы поддерживать текущие проверки дивидендов, с ростом прибыли и сильным денежным потоком.

Источник для производителей марихуаны

Scotts Miracle-Gro не продает продукты, содержащие марихуану. Но компания переплетена с индустрией выращивания марихуаны. Scotts Miracle-Gro стал основным источником культиваторов марихуаны для расходных материалов, включая удобрения, освещение и гидропонику.

За последние несколько лет Scotts Miracle-Gro завершила несколько приобретений, которые укрепили его положение в качестве основного поставщика для производителей марихуаны. В 2015 году компания приобрела активы General Hydroponics и Vermicrop, которые являются ведущими производителями жидких растительных пищевых продуктов и аксессуаров для гидропонного садоводства. В прошлом году Скоттс купил Gravita, голландского производителя внутреннего освещения, используемого на тепличных и гидропонных рынках. Компания также приобрела компанию American Agritech, производителя питательных веществ для растений, растительных добавок и систем выращивания, используемых для гидропонного садоводства.

Скоттс Miracle-Gro не предоставляет подробных сведений о том, какая часть его дохода связана с продажами производителям марихуаны. Тем не менее, это явно важный рынок для компании. Генеральный директор Джеймс Хагедорн заявил, что компания намеревается стать основным поставщиком как для любителей марихуаны, так и для отдыха.

Инвесторам, ищущим дивидендов, есть что-то, что им нравится в Scotts Miracle-Gro. Дивиденд в настоящее время приносит 2, 26%. Скоттс увеличивает выплаты дивидендов в течение семи лет подряд. С коэффициентом выплат 58% и растущей прибылью у компании, похоже, есть много возможностей для будущих дивидендов.

Больше возможностей в будущем?

Могут ли инвесторы выбирать больше акций для дивидендов? Возможно. Тем не менее, я не буду рассчитывать на какой-либо всплеск альтернатив в ближайшее время.

Как упоминалось ранее, большинство запасов марихуаны пока не приносят прибыли. Даже те из них, которые сейчас прибыльны, пока не могут поддерживать эту прибыль. Хотя ожидаемый рост в отрасли марихуаны может измениться относительно скоро, все еще нет гарантии, что компании предпочтут возвращать прибыль инвесторам в форме дивидендов.

Я догадываюсь, что пройдут годы, прежде чем есть много акций марихуаны, предлагающих дивиденды. На данный момент AbbVie и Scotts Miracle-Gro являются единственными вариантами выбора. По крайней мере, они хорошие.

Источник: http://rus.businessanalytics24.com/2-best-dividend-stocks-marijuana-222989

Китайские акции с самыми высокими дивидендами

Мы отобрали 15 иностранных акций, которые принесли наибольшую доходность в прошлом году, из каталога РБК Quote.

Валютный курс играл в прошлом году против тех, кто инвестировал в иностранной валюте. Тем не менее доходность, показанная иностранными акциями (31,5%), была значительно выше ставок валютных депозитов. В январе 2019 года максимальные ставки у некоторых банков достигали 4%.

При этом акции американского разработчика оборудования беспроводной связи Qualcomm, занявшие последнюю, 15-ю строчку нашего рейтинга, за год принесли инвестору прибыль с доходностью 59,4%.

Лучшие из лучших

Если бы в начале 2019 года вы вложили $1 тыс. в акции китайского онлайн-ретейлера Vipshop, то к новогодним праздникам вернули бы $2595. Иными словами, годовая доходность инвестиций в Vipshop составила 159,5%.

Занявшие вторую строчку акции AMD — лидеры прошлогоднего рейтинга — дали доходность 148,4%.

Причем доходность вложений свыше 100% обеспечили акции, занявшие первые три места нашего топа.

Любопытно, что восемь компаний из 15 связаны с электроникой и хай-теком. Так же в топ-15 лучших вошли два представителя классического ретейла, два китайских интернет-магазина, одна металлургическая, одна телекоммуникационная компания и один производитель суперкаров.

Как мы считали

Сначала сложили дивиденды, полученные на одну акцию в течение года, с прибылью от роста акции за год. Далее этот показатель разделили на цену акции в начале года.

Самая большая составляющая доходности инвестора — рост котировок этих акций. Примечательно, что пять компаний из нашего топа, включая двух лидеров, вообще не выплачивали дивиденды, а максимальная дивидендная доходность самых прибыльных 15 акций составила 5,4%.

Списки самых доходных акций года и тех, кто показал наибольший рост, совпадают почти полностью. Mastercard опередила Qualcomm по росту котировок. Но дивиденды Qualcomm позволили ей вытеснить из числа самых доходных акций бумаги Mastercard.

С другой стороны, из числа акций с самой высокой дивидендной доходностью в топ-15 по инвестиционной доходности и в топ-15 по росту попала только одна — Western Digital. Котировки компании выросли на 71,7%, а дивидендная доходность составила 5,4%. Можно сделать вывод, что в отличие от российского топ-15 дивиденды не являлись драйвером роста акций.

Инвесторы, покупая и продавая акции на зарубежных площадках, в большей степени ориентируются на финансовые результаты компании и на их соотношение с рыночной стоимостью компании. Для этого применяются специальные показатели — мультипликаторы .

Мы решили определить, какие акции могли вырасти за год настолько, что уже, возможно, не стоят тех денег, которые за них сейчас платят на рынке. Мы сравнили мультипликаторы P/E и EV/ EBITDA со средним значением аналогичных компаний.

Согласно значениям мультипликаторов, к переоцененным можно отнести акции AMD, Apple, Western Digital, NVIDIA, Charter, Tiffany & Co., JD.com и Ferrari.

Потенциал дальнейшего роста сохраняется у Qualcomm, Micron, Arconic, Applied Materials, Target, Lam Research и даже у лидера роста Vipshop.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Источник: http://quote.rbc.ru/news/article/5e298b069a794702349ab7d1?from=from_main

Китайские акции с самыми высокими дивидендами

Дивиденды — одна из причин вложиться в акции. В зависимости от того, какую стратегию выбрал инвестор, дивиденды можно получать регулярно, однократно или несколько раз. Редакция РБК Quote сравнила разные тактики инвестирования, чтобы понять, на каких акциях можно заработать больше всего.

Что такое гэп и почему это важно

Непосредственно дивидендный доход — не главная составляющая дохода от инвестиций в акции. Основной доход инвестору приносит рост котировок. Но дивиденды могут быть катализатором роста. Лучше всего это подтверждает наличие гэпа. После того, как приближается время «отсечки», то есть покупки акций с возможностью получения дивидендов, акции резко падают в цене. Причем чем выше изначальная дивидендная доходность, тем, как правило, больше величина такого падения.

Почему это происходит? После объявления о размере дивидендов и сроках выплаты акции начинают свой рост: у инвесторов появляется возможность получить прибыль с вполне прогнозируемым уровнем доходности.

Наиболее важна эта возможность для профессиональных участников рынка, которые ориентируются не просто на уровень доходности как отношение прибыли к затратам. Для них важна доходность с учетом срока окупаемости инвестиций. Именно такие участники рынка задают тон этого движения.

Инвестируя в акции в расчете на дивидендные выплаты важно помнить, что реальная отдача от «дивидендных» вложений отличается от ожидаемой дивидендной доходности, которую можно просчитать в любой момент после объявления о выплате дивидендов. Об этом РБК Quote уже писала в своем обзоре прошлым летом.

Согласно расчетам РБК Quote, средняя ожидаемая дивидендная доходность накануне отсечки для российских акций составляет 4,5%, для иностранных — 0,7%. Средний срок от «отсечки» до получения дивидендов — 31 день. С учетом того, что основную часть вложения инвестор вернет уже на следующий день, средневзвешенный срок инвестиции составит чуть больше двух дней — 2,3 суток. Банк имеет возможность размещения средств на три-четыре дня в качестве депозита в другом банке на уровне 7,5% годовых, или 0,12% за это время. В таком случае с гэпом не более 4,38% вложения для получения дивидендов для банка будут привлекательнее, чем депозит.

В предыдущем обзоре мы сравнивали четыре стратегии инвестиций с получением дивидендов — 1) «купить в момент объявления размера дивидендов, продать после отсечки», 2) «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки», 3) «инвестировать после объявления дивидендов, дождаться закрытия гэпа», 4) «купить после гэпа и ждать восстановления цены».

Оказалось, что самая выигрышная стратегия для среднего инвестора — это вариант номер один: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки». А вот для профессионального институционального инвестора более выгоден вариант номер два: «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки».

Приняв во внимание стратегию-победителя, мы рассмотрим еще две стратегии инвестиций, показав топ акций победительниц для каждой стратегии.

В первой новой стратегии мы посмотрим на возможность получить доход исключительно на росте котировок под выплаты дивидендов. Суть состоит в том, чтобы купить акцию после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки. При такой стратегии инвестор не получит сами дивиденды, но зато сможет продать ценную бумагу по максимуму цены — до падения после отсечки.

Вторая стратегия предполагает исключительно долгосрочные инвестиции с получением ежегодных дивидендных выплат. При выборе такой стратегии внутригодовые колебания акций для инвестора становятся не важны.

Классическая стратегия: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки»

Лидеры дивидендной доходности с применением классической стратегии среди российских и иностранных акций выглядят так:

Средняя доходность лидеров российских акций составила 18,95%, иностранных — 6,36%. При подсчете учитывались все дивидендные выплаты 2018 года.

Как видно из таблицы, лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.

Если принимать во внимание срок инвестиций, то средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 162,9% при среднем сроке инвестиций 41,6 дней.

У иностранцев эти показатели — 85,1% и 23,5 дня, соответственно. Это намного лучше ставок банковских депозитов на аналогичные сроки.

Стратегия «купить после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки»

Эта стратегия предполагает получение прибыли только за счет роста акций на возросшем спросе под выплату дивидендов — без получения самих дивидендов.

Лидеры дивидендной доходности с применением этой стратегии выглядят следующим образом:

Средняя доходность лидеров российских акций составила 16,73%, что немного хуже классической стратегии. Зато в случае с иностранцами эта стратегия оказалась более эффективной в сравнении с первым вариантом: в этом случае доходность составила 6,63%. Дополнительный плюс в том, что инвестору в зарубежные бумаги не нужно платить подоходный налог, которым облагаются дивидендные выплаты.

Лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.

С учетом срока инвестиций средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 167,5% при среднем сроке инвестиций 33,7 дня, что лучше результата лидеров классической стратегии.

У иностранцев эти показатели — 92,3% и 21,9 дня соответственно, что тоже лучше показателей лидеров классической стратегии.

Эта стратегия предполагает покупку акций на продолжительный срок — не менее года. На первый взгляд эта стратегия может быть оправдана для акций, по которым регулярно происходят выплаты промежуточных дивидендов, то есть дивиденды стабильно платятся несколько раз в год.

Однако из топ-15 российских акций с наибольшей доходностью с применением консервативной стратегии по семи акциям в 2018 году дивиденды были выплачены однократно. В первой десятке таких акций всего пять.

Дивидендную доходность в этом случае мы оценивали как отношение суммы всех выплаченных на одну акцию дивидендов к средней цене акции в течение года.

В случае иностранных лидеров этой стратегии по всем акциям в течение 2018 года производились выплаты промежуточных дивидендов. Средняя доходность первых десяти акций лидеров консервативной стратегии составила по российским бумагам 14,25%, по иностранным — 6,56%. По сравнению с другими стратегиями показатель российских акций оказался хуже, а доходность иностранных акций немного превысила среднюю доходность лидеров классической стратегии.

Обратим внимание, что при применении консервативной стратегии показатель доходности в годовом выражении равен дивидендной доходности, а также исключена возможность рефинансирования инвестиций, которую предусматривают первые две стратегии.

Получается, что для инвестора, которому важна длительность срока инвестиций, эта стратегия практически нецелесообразна. Но для действительно консервативного и спокойного инвестора, имеющего возможность владеть акцией на протяжении нескольких лет, такой способ, возможно, наиболее приемлем.

Консервативная стратегия позволяет инвестору в большей степени ориентироваться на предполагаемую дивидендную доходность. Сравните итоговые доходности для акций с наибольшей изначально ожидаемой после объявления выплат дивидендной доходностью на примере российских бумаг:

А так выглядит пример иностранных акций:

Кроме того, консервативная стратегия в значительной степени снижает риск вложения.

Можно сравнить распределение доходностей инвестиций в акции по отдельным дивидендным выплатам с применением классической стратегии и распределение доходности с применением консервативной стратегии.

Как видно из рисунка, высокая ожидаемая дивидендная доходность практически никогда не гарантирует высокую доходность инвестиций. К тому же, достаточно большое количество инвестиций с применением этой стратегии оказываются убыточными (на рисунке, точки находящиеся ниже оси ожидаемой доходности).

Иными словами, инвестиции с применением стратегии «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки» дают в случае успеха доход значительно больший по сравнению с банковскими депозитами, но носят достаточно рискованных характер.

Для консервативной стратегии напротив, наглядно заметно соответствие между ожидаемой и фактической дивидендной доходностью.

Если инвестор имеет возможность держать акции на протяжении долгого времени, чего требует эта стратегия, то он может практически избежать убытков от своих вложений.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. От англ. gap – разрыв, брешь. Резкое изменение котировок, при котором с начала торгов цена выходит за пределы диапазона предыдущей торговой сессии. Часто встречается дивидендный гэп – падение котировок в тот день, когда покупатель ценной бумаги уже не будет включен в списки акционеров, имеющих право на получения дивидендов

Источник: http://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c203

Азия: лучшие высокодивидендные акции


Мы продолжаем осеннюю серию рейтингов надёжных компаний с высокими дивидендами. Компаний, дивиденды которых не только высоки, но и полностью обеспечены прибылями и годами стабильно выплачиваются. Для долгосрочных инвесторов дивиденды — это возможность получать пассивный доход без спекуляций. Но нужно искать разумный компромисс между размером дивидендов и надёжностью компании.

Сегодня мы поговорим о компаниях из Азии. Это компании с самыми высокими дивидендами, которые удовлетворяют следующим дополнительным условиям.

— Компания стабильно выплачивает дивиденды, как минимум, 7 лет.

— Дивиденды не превышают прибылей компании. Иными словами, произведение коэффициента P/E на годовые дивиденды не превышает 100%.

— Компания имеет коэффициент P/E не ниже 3. Иными словами, она не является экстремально недооценённой, что могло бы говорить о её проблемах.

— Компания имеет капитализацию не ниже 150 миллионов долларов США.

— Если за недавний год котировки компании упали, то не сильнее, чем на 60%.

По этим условиям мы получили набор компаний с действительно высокими дивидендами 7-13% годовых и небольшими коэффициентами оценённости P/E 3-10. Национальный состав рейтинга не отличается разнообразием: представлено лишь 3 страны, Китай, Тайвань и Саудовская Аравия.

Обзор составлен по данным из базы finance.google.com. Графики даны в валютах торгов. Остальные данные — в пересчёте на американский доллар. Буква «M» обозначает миллионы, «B» — миллиарды. Знак «$» везде обозначает американский доллар, не путать с гонконгским и тайваньским.

Первое место. Brilliant Circle Holdings

Завод Brilliant Circle

— Биржа: Hong Kong Stock Exchange

— Валюта торгов: гонконгский доллар

— Годовой оборот: $180M

— Дивиденды за год: 13,5%

Видео (кликните для воспроизведения).

— Отношение дивидендов к прибыли: 93%

— Годы стабильных дивидендов: 7

— Изменение котировок за год: −8%

О компании. Производитель ламинированной бумаги и товарных упаковок, в первую очередь — для сигарет. Сотрудничает со многими табачными компаниями и другими товаропроизводителями.

На графике. Исторический максимум котировок Brilliant Circle в 9 гонконгских долларов был отмечен в 2010 году (не показано на графике). За ним последовал многолетний спад. Особенно резкий обвал — с 5 до 2 долларов — произошёл в 2013 году. С тех пор продолжается более медленный, но всё же негативный тренд. Дивиденды компания платит раз в год. Размер их в абсолютных величинах сильно снизился в 2014 году, но с 2015 восстановился до прежних уровней (весьма внушительных по отношению к нынешней низкой цене акции).

Плюсы для инвестора. Рекордные в обзоре дивиденды, удерживающие высокую планку несмотря на удешевление акций, невысокий P/E (внушающий надежду, что главный спад котировок миновал).

Минусы для инвестора. Многолетний негативный тренд котировок, худшее в обзоре отношение дивидендов к прибыли (почти вся прибыль уходит на дивиденды), относительно короткая история стабильных выплат дивидендов.

Второе место. Tomson Group

Tomson Riviera — один из объектов портфолио Tomson

— Биржа: Hong Kong Stock Exchange

— Страна: Китай (Гонконг)

— Валюта торгов: гонконгский доллар

— Годовой оборот: $526M

— Дивиденды за год: 11,7%

— Отношение дивидендов к прибыли: 64%

— Годы стабильных дивидендов: 10

— Изменение котировок за год: +41%

О компании. Инвестиционная компания, вкладывающая средства в недвижимость и другие крупные объекты, а также в развлекательную сферу. Организует кинопрокат, концерты, содержит гольф-клубы. Также имеет завод по производству изделий из поливинилхлорида (в том числе, игрушек и прочих предметов отдыха).

На графике. Долгое время рекорд котировок компании составлял 3,9 гонконгских долларов, достигнутые в 2009 году. Но резкий рост 2016-2017 годов позволил преодолеть его, и теперь новый исторический рекорд Tomson Group — 4,2 доллара. Компания выплачивает дивиденды раз в год. Размер их зависит от котировок, но стабильно высок и почти каждый год увеличивается.

Плюсы для инвестора. Огромные дивиденды, положительный тренд дивидендов и котировок, низкий P/E.

Минусы для инвестора. Существенных минусов выделить не удалось.

Третье место. Ruentex Engineering & Construction

Интерьерный дизайн от Ruentex

— Биржа: Taiwan Stock Exchange

— Валюта торгов: тайваньский доллар

— Годовой оборот: $293M

— Дивиденды за год: 10,3%

— Отношение дивидендов к прибыли: 80%

— Годы стабильных дивидендов: 8

— Изменение котировок за год: +5%

О компании. Проектно-строительная компания. Значительное внимание уделяет объектам, требующим нестандартных инженерных разработок. Например, заводам, вокзалам и другим индустриальным сооружениям. Компания была основана в 1975 году.

На графике. Исторический рекорд котировок Ruentex был в 2014 году, а в 2015 году они обвалились. Сейчас котировки колеблются вблизи 40 тайваньских долларов. Дивиденды компания платит раз в год. Размер их зависит от котировок, но уже 4 года очень высок по отношению к цене акции: порядка 10% в год.

Плюсы для инвестора. Огромные дивиденды, невысокий P/E.

Минусы для инвестора. Существенных минусов выделить не удалось.

Четвёртое место. National Shipping Saudi Arabia

Танкер Sirius Star

— Страна: Саудовская Аравия

— Валюта торгов: саудовский риял

— Годовой оборот: $1,8B

— Дивиденды за год: 9,0%

— Отношение дивидендов к прибыли: 86%

— Годы стабильных дивидендов: 10

— Изменение котировок за год: −15%

О компании. Судоходная компания, ориентированная на грузоперевозки. Основные типы её судов — танкеры для нефти (в том числе, одни из крупнейших в мире) и других химикатов, а также сухогрузы. Основные регионы обслуживания — Европа, Северная Америка, Ближний Восток, Южная Азия.

На графике. Котировки компании были относительно высоки в 2015 году, после чего стали снижаться. Дивиденды компания платит раз в год, размер их существенно вырос с 2016 года несмотря на снижение котировок.

Плюсы для инвестора. Высокие дивиденды с относительно долгой (по меркам обзора) историей стабильных выплат, крупный размер компании.

Минусы для инвестора. Негативный тренд котировок.

Пятое место. Rivera Holdings Limited

Rivera принадлежит часть зданий в Zhangjiang High-Tech Park

— Биржа: Hong Kong Stock Exchange

— Страна: Китай (Гонконг)

— Валюта торгов: гонконгский доллар

— Дивиденды за год: 8,8%

— Отношение дивидендов к прибыли: 28%

— Годы стабильных дивидендов: 11

— Изменение котировок за год: +21%

О компании. Инвестор в недвижимость и ценные бумаги. Помимо финансовых операций, непосредственно участвует в проектировании и строительстве зданий. Владеет значительной долей вышеупомянутой компании Tomson Group.

На графике. Долгое время рекорд котировок компании составлял 0,66 гонконгских долларов. Он был установлен в 2007 году на пике пузыря недвижимости. Затем последовал обвал, но с 2012 года начался новый устойчивый рост. В 2017 году рекорд 2007 года был преодолён и повышен до 0,68 долларов. Дивиденды компания платит раз в год. Размер их несколько лет составлял 0,02 доллара, но в 2017 году резко поднялся до 0,05.

Плюсы для инвестора. Высокие дивиденды с рекордной в обзоре историей стабильных выплат, многолетний положительный тренд котировок, лучшее в обзоре отношение дивидендов к прибыли, самый низкий в обзоре P/E. При таких параметрах недавний взлёт дивидендов не выглядит разовой рекламной акцией: при желании руководства, прибыли легко позволят держать такой размер выплат и дальше.

Минусы для инвестора. Существенных минусов не обнаружено.

Шестое место. Al-Babtain Power & Telecommunication

Проект Al-Babtain Trunkey

— Страна: Саудовская Аравия

— Валюта торгов: саудовский риял

— Годовой оборот: $333M

— Дивиденды за год: 8,6%

— Отношение дивидендов к прибыли: 63%

— Годы стабильных дивидендов: 9

— Изменение котировок за год: +9%

О компании. Энергетическая и телекоммуникационная компания. Строит и обслуживает линии связи, организует эксплуатацию заводов, обслуживает электромеханическое оборудование. Важное направление деятельности компании — строительство фонарных столбов, башен мобильной связи и других металлоконструкций для электросетей и связи.

На графике. Котировки компании были относительно высоки в 2015 году, после чего обвалились вдвое. Дивиденды компания выплачивает 1-2 раза в год, их годовой размер меняется в диапазоне 1-2 рияла.

Плюсы для инвестора. Высокие дивиденды, невысокий P/E, хорошее (по меркам обзора) отношение дивидендов к прибыли.

Минусы для инвестора. Нестабильный размер дивидендов.

Седьмое место. SYSTEX Corporation

— Биржа: Taiwan Stock Exchange

— Валюта торгов: тайваньский доллар

— Годовой оборот: $537M

— Дивиденды за год: 8,6%

— Отношение дивидендов к прибыли: 88%

— Годы стабильных дивидендов: 7

— Изменение котировок за год: +10%

О компании. Производитель программного обеспечения и поставщик компьютерных систем. Значительное внимание уделяет финансовой сфере, производя программы для анализа рынков и поставляя пользователям рыночные данные. Собирает и настраивает организациям компьютерные сети, системы серверов, хранилищ данных и др.

На графике. Исторический рекорд котировок SYSTEX — 80 тайваньских долларов — был в 2015 году. Сейчас котировки колеблются вблизи 60 долларов без явного положительного или отрицательного тренда. Дивиденды компания платит раз в год. Размер их имеет тенденцию к росту, но нестабильную. Например, в упомянутом 2015 году дивиденды были рекордно малы: 1,49 долларов. Во все другие годы они составляли не менее 2 долларов.

Плюсы для инвестора. Высокие дивиденды.

Минусы для инвестора. Самый большой в обзоре P/E, относительно короткая история стабильных выплат дивидендов.

Источник: http://smart-lab.ru/blog/435668.php

3 лучших дивидендных акций в Китае

Китайские акции часто известны неустойчивым ростом и высокими оценками, но они менее известны выплатой стабильных дивидендов. Если вы будете искать китайские дивидендные акции, некоторые битые акции в сфере энергетики и недвижимости поднимутся на вершину этого списка.

Многие из этих высокодоходных предприятий все еще слишком нестабильны для инвесторов. Вместо этого инвесторам следует обратить внимание на китайский технологический и телекоммуникационный сектор, который заполнен устоявшимися компаниями с устойчивыми дивидендами. Давайте посмотрим на три из моих личных любимых — China Mobile

Lenovo

и NetEase

China Mobile

China Mobile — крупнейшая телекоммуникационная компания в Китае, с 863 миллионами пользователей беспроводной связи (583 миллиона из которых используют планы 4G) и 90 миллионами абонентов проводной широкополосной связи. China Mobile и два ее меньших партнера — China Telecom и China Unicom — поддерживаются правительством Китая.

Аналитики ожидают, что выручка и выручка China Mobile в этом году вырастут соответственно на 4% и 6%, так как она расширяется вглубь сельской местности, переводит клиентов 2G / 3G на более дорогие планы 4G и расширяет свой проводной бизнес. China Mobile торгуется всего в 14 раз больше, чем в среднем по отрасли для телекоммуникационных компаний.

China Mobile выплачивает полугодовые дивиденды, которые объявляются каждые полгода в зависимости от роста прибыли. Это делает его менее предсказуемым, чем его западные коллеги, но его трейлинг доходности оставался между 2, 75% и 5% за последние пять лет. Текущая доходность 3, 3% легко поддерживается благодаря коэффициенту выплат 43%.

Lenovo

Lenovo является крупнейшим производителем ПК в мире. Он генерирует большую часть своих продаж в подразделении ПК и смарт-устройств, которое продает ПК, 2-в-1 и планшеты. За последние кварталы этот бизнес вырос по сравнению с прошлым годом, чему способствовал повышенный спрос на высококачественные ноутбуки и устройства 2-в-1.

Мобильный бизнес Lenovo, который продает устройства Lenovo и Moto, борется на насыщенном китайском рынке, но растет на зарубежных рынках, таких как Латинская Америка. Но его доход от центра обработки данных остается мертвым грузом из-за проблем с макросами и вялых корпоративных расходов.

Но, компенсировав свои слабые стороны своими сильными сторонами, аналитики ожидают, что выручка Lenovo вырастет на 2% в этом году, в то время как ее прибыль должна оставаться примерно на том же уровне. Lenovo также выплачивает полугодовые дивиденды, которые объявляются каждые полгода.

Его текущая доходность в 5, 3% близка к многолетнему максимуму для компании, но в основном потому, что из-за более низких продаж ПК акции упали на 25% за последние пять лет. Тем не менее, эти дивиденды поддерживаются устойчивым коэффициентом выплат в 70%. Lenovo не является быстрорастущей игрой, но торгуется с доходом всего в 13 раз, что значительно ниже среднего показателя по отрасли для производителей компьютеров — 21.

NetEase

Инвесторы, которые ищут более динамично развивающуюся игру, которая по-прежнему платит дивиденды, должны подумать о NetEase — которая публикует видеоигры, разрабатывает мобильные приложения, предлагает онлайн-услуги и запускает сайт электронной коммерции Kaola.com. NetEase получает большую часть своего дохода от ПК и мобильных игр, предназначенных для китайских геймеров, но также лицензирует хитовые игры от Activision Blizzard .

В прошлом году выручка NetEase от игр для ПК и мобильных игр, во главе с такими отечественными франшизами, как Fantasy Westward Journey и Tianxia, ​​выросла на 62% и составила 73% ее выручки. Аналитики ожидают, что выручка и прибыль NetEase вырастут соответственно на 40% и 22% в этом году.

За последние 12 месяцев NetEase уже набрала 85% на этом энтузиазме, но все еще торгуется с доходом всего в 22 раза по сравнению со средним показателем по отрасли для интернет-провайдеров — 35.

NetEase выплачивает квартальные дивиденды, но они варьируются в зависимости от сезонного роста прибыли. Но в годовом исчислении дивиденды NetEase росли с каждым годом, с тех пор как он начал ежеквартальные выплаты в 2014 году. Его форвардная доходность в 1, 4% не так уж впечатляет, но низкий коэффициент выплат, равный 23%, оставляет достаточно места для будущих скачков.

Интересные статьи

Snap собирается использовать алгоритмическую обработку

щебет (NYSE: TWTR) В начале 2016 года была принята алгоритмически курируемая временная шкала, что вызвало некоторую первоначальную обратную реакцию среди некоторых из ее наиболее активных пользователей, которые запустили хэштег #RIPTwitter в сервисе. Опасение заключалось в том, что Twitter начнет напоминать более крупного конкурента Facebook (NASDAQ: FB) , который долгое время использовал алгоритм, который решает, что его пользователи

Почему акции iRobot взлетели сегодня?

Что случилось Акции iRobot (NASDAQ: IRBT) в четверг вырос на 16, 4% и торгуется с повышением на 8, 4% по состоянию на 14:30 по восточному времени после того, как специалист по домашней робототехнике объявил сильные результаты за четвертый квартал 2018 года. В частности, квартальная выручка iRobot выросла на 17, 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 384, 7 млн ​​долларов, что означает чистую прибыль в размере 25,

Предстоящий 6,5-дюймовый iPhone от Apple может иметь совершенно новое имя

Когда Apple (NASDAQ: AAPL) представил смартфоны серии iPhone 6 еще в сентябре 2014 года, устройства выпускались в двух вариантах экрана. Модель стандартного размера с 4, 7-дюймовым дисплеем называлась iPhone 6, а более крупная модель с 5, 5-дюймовым дисплеем продавалась как iPhone 6 Plus. Apple продолжала предлагать оба размера экрана для нескольких последующих поколений, включая семейства продуктов iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8. В прошлом году, наряду с семейством проду

Будет ли 2018 год лучшим годом для Welltower?

Несмотря на 20-процентный рост S & P 500 в 2017 году, недвижимость не показала хороших результатов. Ведущий центр здравоохранения REIT Welltower (NYSE: ХОРОШО) является отличным примером этого, снизившись почти на 4% за год. Даже с учетом дивидендов инвесторы получили общий доход чуть более 1%. Вот краткое изложение того, почему Welltower выступил плохо в этом году, и что м

Детройтские автопроизводители получили хорошие новости от IQS JD Power в 2018 году

Один из лучших, и в то же время самый трудный, что могут сделать инвесторы в авто, это исследование качества и производительности автомобилей. С замедлением рынка новых автомобилей в США конкуренция станет более интенсивной, а долгосрочная надежность и более высокое качество будут все больше влиять на решения потребителей о покупке. Другими словами, у автопроизводителей с более высоким качеством больше шансов защитить ценную долю рынка и ценообразование — что более важно, чем когда-либо для автопроизводителей, таких как Ford Motor Company (NYSE: F) и Дженерал Моторс (NYSE: GM) , Поскольку для л

Почему акции мгновенного падения сегодня

Что случилось Акции Snap (NYSE: SNAP) снизились сегодня на 6% по состоянию на 12:00 вечера по восточному времени после того, как аналитик Nomura Instinet Энтони ДиКлементе выпустил медвежью исследовательскую записку (через Tech Trader Daily). И что Ссылаясь на данные из Sensor Tower, ДиКлементе отмечает, что загрузка iOS для Snapchat упала на 40% за первые два месяца второго квартала, в то вр

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://rus.businessanalytics24.com/3-best-dividend-stocks-china-148773

Китайские акции с самыми высокими дивидендами

Оценка 5 проголосовавших: 1

19 лет юридического стажа в области гражданского права

53 Лучшие дивидендные акции на 2018 и последующие годы

Getty Images

Дивидендные акции, на которые можно рассчитывать, чтобы ежегодно увеличивать выплаты, никогда не выходят из моды, но они еще более привлекательны, учитывая сегодняшнюю инвестиционную среду. Инвестиционные стратеги S&P Dow Jones Indices отмечают, что акции с длительной историей роста дивидендов могут быть лучшим другом инвестора в условиях нестабильности рынка и повышения процентных ставок.

«С точки зрения качества прибыли акции с дивидендным ростом, как правило, более высокого качества, чем акции на более широком рынке», — пишут стратеги S&P Тяньинь Ченг и Винит Сривастава.«Проще говоря, когда компания может надежно увеличивать свои дивиденды на годы или даже десятилетия, это может означать, что у нее есть определенная финансовая сила и дисциплина». И не забывайте: стабильное повышение дивидендов не только делает акции более привлекательными для инвесторов с новым доходом, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, приобретенным по более низким ценам в прошлом.

Дивидендные аристократы — это компании, входящие в список 500 акций Standard & Poor’s, которые ежегодно увеличивают выплаты в течение как минимум 25 лет подряд.Они служат примером выигрышной формулы для инвестирования в акции с ростом дивидендов.

Вот текущие Dividend Aristocrats — список имен, известных в семье, которые предлагают размер, долговечность и узнаваемость, обеспечивая комфорт в условиях неопределенности рынка. Это 53 лучшие дивидендные акции, на которые стоит обратить внимание инвесторам, ищущим высококачественные компании для добавления в свои долгосрочные портфели.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 50 лучших акций всех времен

Рыночная стоимость: 119,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2.7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 60

Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 неудач, 2 продажи

Промышленный конгломерат 3M (MMM, $ 201,74), который производит все, от клея до электрических цепей 2018 год у компании тяжелый. Акции упали после разочаровывающего отчета о прибыли за первый квартал, который отразил слабость на рынках автомобильной, стоматологической и бытовой электроники компании. Акции упали примерно на 14% с начала года, но некоторым аналитикам это просто кажется выгодной сделкой.Например, RBC Capital Markets повысил рейтинг 3M до «Лучше рынка» (эквивалент покупки) с «Sector Perform» (удерживать) в начале мая.

История продолжается

Какой бы ни была краткосрочная цена акций 3M, инвесторы могут рассчитывать на стабильные выплаты конгломерата в долгосрочной перспективе. Дивиденды компании датируются столетием и ежегодно улучшаются в течение 60 лет подряд.

Рыночная стоимость: 102,9 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 хуже, 0 продажа

После выделения в 2013 г. AbbVie (ABBV) — еще один дивидендный аристократ в этом списке — сегодняшняя Abbott Laboratories (ABT, $ 58.71) ориентирована на брендовые генерические препараты, изделия медицинского назначения, продукты питания и диагностические товары. Список ее продуктов включает в себя смеси для младенцев Similac, продукты для лечения диабета Glucerna и диагностические устройства i-Stat.

Компания, основанная в 1888 году, впервые выплатила дивиденды в 1924 году. Abbott увеличивала дивиденды в течение 46 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 30 голубых фишек с лучшими оценками аналитиков

Getty Images

Рыночная стоимость: 157,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3.9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 9 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Корпоративное наследие AbbVie (ABBV, $ 99,40) будет звучать очень знакомо. Фармацевтический производитель был выделен из Abbott Laboratories (ABT) в 2013 году и, как и его материнская компания, долгое время осуществляет выплату дивидендов. Включая время в составе Abbott, AbbVie увеличивала годовое распределение в течение 46 лет подряд.

Что действительно должно взволновать инвесторов, так это то, что в 2018 году компания AbbVie увеличила выплаты вдвое.Первый — это повышение на 11%, которое произошло во время обычного увеличения выплат в начале года. Тем не менее, ABBV также объявила о дополнительном увеличении своих дивидендов на 35%, начиная с выплаты, которая должна быть произведена в мае, сославшись на дополнительный капитал в результате налоговой реформы в США.

Бестселлеры включают Humira от ревматоидного артрита и AndroGel, заместительную терапию тестостероном. В общей сложности в портфель AbbVie входит более 35 продуктов, находящихся на различных этапах клинических испытаний.

Рыночная стоимость: 34 доллара США.7 миллиардов

Дивидендная доходность: 2,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Aflac (AFL, 44,82 доллара США) является дополнительной страховкой Компания, популярная благодаря громкой утке Aflac, уходящая корнями в 1955 г., охватывает многочисленные предложения на рабочем месте, такие как страхование от несчастных случаев, краткосрочной нетрудоспособности и страхование жизни.

Акции компании начали год ужасающим образом после того, как сообщение о предполагаемом мошенничестве привело к падению акций.Но акции Aflac незаметно вернулись после того, как доказательства правонарушений не материализовались. Аналитики Janney Montgomery Scott всегда придерживались твердой позиции, оценивая акции компании «Покупать». «Мы по-прежнему считаем, что оценка Aflac привлекательна, и полагаем, что со временем инвесторы, вероятно, будут вознаграждены по сравнению с текущими уровнями», — написали они.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 20 малых городов с миллионным населением

Рыночная стоимость: 10,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,1%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 25

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 5 удержаний, 0 неэффективно, 0 продано

A.О. Смит (AOS, 62,98 долл. США) — один из новейших членов группы Dividend Aristocrats.

Производитель бытовых и коммерческих водонагревателей был добавлен к выдающейся группе надежных производителей дивидендов в 2018 году. В январе A.O. Smith увеличил квартальные денежные дивиденды до 18 центов на акцию, что на 29% больше. За последние пять лет совокупный годовой темп роста дивидендов компании составляет более 25%.

Компания превысила прогноз аналитиков на первый квартал, отмечает Закс, благодаря «процветающей отрасли водонагревателей в Соединенных Штатах, высокому спросу на бойлеры марки Lochinvar и высокому спросу на потребительские товары в Китае.»

Рыночная стоимость: 35,8 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

Мнение аналитиков: 11 сильных покупок, 0 покупок, 4 удержания, 0 слабых результатов, 0 продаж

Air Products and Chemicals (APD, $ 163,51) большую часть последних двух лет потратил на реструктуризацию. Под давлением инвесторов он начал терять вес, включая выделение своего подразделения электронных материалов и продажу своего бизнеса по производству высокопроизводительных материалов.

Air Products, основанная в 1940 году, now — это уменьшенная в размерах компания, которая вернулась к своему унаследованному бизнесу по производству промышленных газов.Но он не упускал из виду дивиденды, которые он увеличивал ежегодно 36 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 акций Уоррена Баффета с самыми быстрорастущими дивидендами

Рыночная стоимость: 24,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 0 покупок, 5 отложено, 0 неэффективно, 1 продано

Archer Daniels Midland (ADM, $ 43,95) перерабатывает ингредиенты для пищевых продуктов и кормов, включая кукурузные подсластители, крахмалы и эмульгаторы, такие как лецитин.Он также занимается торговлей сырьевыми товарами. Это также поистине глобальный сельскохозяйственный центр с клиентами в 170 странах, которые обслуживаются 500 пунктами закупки сельскохозяйственных культур и 270 заводами по производству ингредиентов.

Прибыль в первом квартале выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовала более высокая рентабельность бизнеса по производству соевых бобов. Однако ADM предупредила, что продолжающийся торговый спор между США и Китаем может негативно повлиять на продажи в будущем.

Archer Daniels Midland выплачивает дивиденды на постоянной основе в течение 86 лет.Это включает в себя увеличение выплат на 43 года подряд.

Getty Images

Рыночная стоимость: 194,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 6,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 12 держаться, 0 хуже, 0 продавать

Телекоммуникации акции являются синонимом выплаты дивидендов. Клиенты платят за услуги каждый месяц, что обеспечивает стабильный поток денежных средств для выплаты дивидендов. AT&T (T, 31,70 $) — крупнейший U.Компания S.Telecom — прекрасный тому пример.

AT&T ежегодно увеличивала дивиденды в течение 34 лет подряд и, как правило, может похвастаться одной из самых высоких дивидендной доходности в S&P 500. Это в значительной степени из-за денежных потоков, генерируемых телекоммуникационным бизнесом, который, как некоторые называют, эффективная дуополия с конкурентом Verizon (VZ). Вместе эта пара контролирует примерно 70% рынка подписки на беспроводную связь в США.

AT&T также пытается продолжить рост за счет предполагаемого приобретения Time Warner (TWX) в ожидании результатов федерального судебного разбирательства по антимонопольному законодательству.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Насколько хорошо вы действительно знаете Уоррена Баффета?

Рыночная стоимость: 55,4 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 1 покупка, удержание 14, 0 хуже, 0 продажа

Автоматическая обработка данных (ADP , 125,77 долларов США) является крупнейшей в мире фирмой по расчету заработной платы, оплачивающей более 39 миллионов сотрудников и обслуживающей более 650 000 клиентов в более чем 110 странах.

Одним из главных преимуществ ADP является его «липкость». Корпоративным клиентам сложно и дорого менять поставщиков услуг по начислению заработной платы. Это конкурентное преимущество помогает снизить стабильный доход и денежный поток. В свою очередь, ADP стала надежным плательщиком дивидендов — тем, что с 1974 года обеспечивает ежегодный рост для акционеров.

Рыночная стоимость: 59,1 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,4%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 46

Мнение аналитиков : 12 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson (BDX, $ 221.35) впервые увеличилась после приобретения в 2015 году CareFusion, дополнительного игрока в той же отрасли. В прошлом году он заключил сделку на 24 миллиарда долларов с коллегой по Dividend Aristocrat C.R. Bard, другой компанией по производству медицинских товаров, занимающей сильные позиции в области лечения инфекционных заболеваний.

Компания, производящая все, от инсулиновых шприцев до систем клеточного анализа, все чаще ищет возможности для роста за пределами США, включая Китай.

Ежегодный рост дивидендов насчитывает 46 лет, и их число постоянно растет — послужной список должен обеспечить спокойствие инвесторам с беспокойным доходом.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие акции для покупки во всех 50 штатах

Рыночная стоимость: 25,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,1%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34

Мнение аналитиков: 0 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний , 0 хуже, 1 продано

Brown-Forman (BF.B, $ 55,45) — один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в мире. Виски Jack Daniel’s Tennessee и водка Finlandia — это лишь два из его самых известных брендов, первый из которых способствовал более сильному, чем ожидалось, росту в последнем квартале.Продажи текилы — в Brown-Forman входят, в частности, бренды Herradura и El Jimador, — также растут.

Компания ежегодно увеличивала выплаты в течение 34 лет и обеспечивала непрерывные регулярные выплаты в течение 72 лет.

Рыночная стоимость: 16,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 2 сильных покупателя, 0 покупок, 10 удержаний, 1 неэффективная, 1 продажа

Устойчивый поток приобретений помог оптовому дистрибьютору лекарств и медицинского оборудования Cardinal Health (CAH, $ 52.50) стать гигантом, каким он является сегодня.

Совсем недавно он был вовлечен в судебные иски, связанные с национальной опиоидной эпидемией. В конце 2016 года Cardinal Health согласилась выплатить Министерству юстиции 44 миллиона долларов для урегулирования обвинений в том, что оно не сообщало о подозрительных заказах на лекарства. А в начале 2017 года компания договорилась о мировом соглашении на 20 миллионов долларов со штатом Западная Вирджиния. Тем не менее, Cardinal Health ищет новую жизнь с приобретением компании Medtronic’s (MDT) по уходу за пациентами, тромбозом глубоких вен и недостаточности питания, завершившейся в июле 2017 года.

Что касается дивидендов, Cardinal Health повысила ставку на свои годовые выплаты в течение 32 лет и продолжает расти.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Дивиденды Киплингера 15: Наши любимые акции, приносящие дивиденды

Getty Images

Рыночная стоимость: 241,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 31

Мнение аналитиков: 13 сильное покупка, 0 покупка, 3 удержание, 0 отставание, 0 продажа

Chevron (CVX, $ 126,57) — интегрированный нефтяной гигант, который также занимается добычей природного газа и геотермальной энергии.И, как и его конкуренты, Chevron пострадал, когда в 2014 году цены на нефть начали падать. В результате энергетическая компания была вынуждена сократить расходы, но, что обнадеживает, так и не снизила свои дивиденды.

Если вернуться к сегодняшнему дню, перспективы по нефти выглядят гораздо более стабильными. Цены на нефть недавно превысили 70 долларов за баррель, и хотя Киплингер прогнозирует, что цены будут колебаться от 60 до 65 долларов за баррель этой весной, это все еще лучшая среда, чем то, с чем имели дело энергетические компании пару лет назад.

Имея за плечами три десятилетия непрерывного роста дивидендов, послужной список Chevron вселяет уверенность в том, что выплаты продолжатся.

Рыночная стоимость: 11,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,0%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 57

Мнение аналитиков: 0 сильных покупок, 0 покупок, 1 удержание, 0 отставание, 1 продажа

Изменение правил бухгалтерского учета привела к тому, что страховая компания Cincinnati Financial (CINF, 70,18 долл. США) понесла убыток в размере 31 млн долл. США в первом квартале.По данным Thomson Reuters, скорректированная прибыль компании составила 72 цента на акцию, но это все еще не соответствовало оценке аналитиков в 82 цента.

Несмотря на это, у специалиста по страхованию имущества и от несчастных случаев есть одна из самых длительных полос увеличения дивидендных аристократов — 57 лет, и, учитывая, что Cincinnati Financial выплачивает только менее двух третей своей прибыли в виде дивидендов, эта тенденция должна сохраниться.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 «необычных» REIT для покупки с доходностью до 7.7%

Рыночная стоимость: 18,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 0,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 4 удержания, 0 слабых результатов, 1 продажа

синта (CTAS) , 176,64 долл. США), который хорошо известен тем, что предоставляет корпоративную униформу, но также предлагает расходные материалы, услуги по чистке плитки и ковров и даже обучение соблюдению нормативных требований, — некоторые инвесторы рассматривают как ставку на рост числа рабочих мест. Возможно, в этом что-то есть. Акции выросли на 45% за последние 52 недели, что совпадает с 18-летним минимумом безработицы.

Независимо от того, как обстоят дела на рынке труда, Cintas остается стойким плательщиком дивидендов. Компания ежегодно увеличивала выплаты с 1983 года.

Getty Images

Рыночная стоимость: 15,4 млрд долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 41

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 9 отложено, 0 неэффективно, 1 продано

Clorox (CLX, $ 118,71), чьи бренды включают одноименные отбеливатели, мешки для мусора Glad и заправку для салатов Hidden Valley, был вынужден урезать прогноз прибыли на 2018 год, несмотря на прогноз роста продаж на 3 %.Виновник? Рост затрат связан с повышением цен на нефть.

В долгосрочной перспективе аналитики ожидают стабильного и устойчивого роста от компании по производству потребительских товаров; Ожидается, что в следующие пять лет прибыль будет расти в среднем почти на 8% в год. Это должно оказать большее давление на дивиденды Clorox, размер которых ежегодно увеличивался с 1977 года.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 12 акций, выплачивающих дивиденды на 100 лет и более

Getty Images

Рыночная стоимость: 177,9 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3 .7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Coca-Cola (KO, $ 41,81) давно известна тем, что утоляет жажду потребителей , но он не менее эффективен для утоления жажды инвесторов. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эти дивиденды ежегодно увеличиваются в течение последних 55 лет.

Согласно исследованиям рынка, на рынке газированных напитков в США более десяти лет назад компания Coca-Cola отреагировала добавлением бутилированной воды, фруктовых соков и чая в свою линейку продуктов, чтобы обеспечить непрерывный приток денежных средств.Помимо одноименного бренда Coca-Cola, KO также предлагает такие бренды, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

Getty Images

Рыночная стоимость: 54,3 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 3 сильных покупок, 0 покупок, 8 держаться, 0 хуже, 2 продажи

Colgate -Palmolive (CL, 62,28 долл. США) продает основные продукты питания, от зубной пасты до средства для мытья посуды, и, таким образом, спрос на ее продукты, как правило, остается стабильным как в хорошей, так и в плохой экономике.

Подавляющая часть продаж компании осуществляется за пределами США, и это было проблемой в первые три месяца 2018 года. Продажи не оправдали ожиданий Colgate в первом квартале из-за стагнации спроса в Латинской Америке, которая является крупнейшим ее рынком. рынок.

Однако вы по-прежнему можете рассчитывать на дивиденды Colgate. Он датируется более чем столетием, с 1895 года, и ежегодно увеличивается в течение 55 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 25 лучших паевых инвестиционных фондов с низкой комиссией, которые можно купить

Рыночная стоимость: 23 доллара.7 миллиардов

Дивидендная доходность: 3,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 4 удержания, 0 отставание, 4 продажи

Consolidated Edison (ED, $ 76,23) является одним из крупнейшие в стране акции коммунальных предприятий по рыночной стоимости. Основанная в 1823 году, она обеспечивает электроэнергией, газом и паром 10 миллионов клиентов в Нью-Йорке и округе Вестчестер. И, как и большинство коммунальных предприятий, Consolidated Edison имеет довольно стабильный поток доходов и доходов благодаря отсутствию прямой конкуренции.

В результате коммунальная компания смогла без перерывов увеличивать объем годового распределения на протяжении более четырех десятилетий.

Рыночная стоимость: 14,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, удержание 10, 0 отстающих, 0 продаж

Промышленный конгломерат Dover (DOV , 75,72 долл. США) работает во всех отраслях, от насосов, подъемников и даже инструментов повышения производительности для энергетического бизнеса до коммерческих дверей холодильников и морозильников марки Anthony.Это не очень интересный бизнес, хотя в последнее время он стал более привлекательным в заголовках. Под давлением хедж-фонда Third Point, инвестора-активиста Даниэля Лёба, Dover недавно выделила свой энергетический бизнес. Известная как Apergy Corp. (APY), дочерняя компания начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 мая.

Рост дивидендов был приоритетом для компании Dover, которая в течение 62 лет подряд ежегодных скачков распределения может похвастаться третьей по продолжительности такой полосой. среди публичных компаний.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших акций, в которые можно инвестировать для получения дивидендов без сомнений

Рыночная стоимость: 42 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1.1%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 1 покупка, 10 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Ecolab (ECL, $ 145,49) предоставляет услуги по очистке воды и другие услуги по техническому обслуживанию в промышленных масштабах для несколько отраслей, в том числе пищевая, медицинская, нефтегазовая. Однако состояние Ecolab может уменьшиться из-за колебаний промышленных потребностей; например, когда энергетические компании сокращают расходы.

Однако в долгосрочной перспективе акции ECL — доказанный выигрыш.Это в немалой степени благодаря дивидендам, выплаченным за 81 год. И эта выплата ежегодно росла уже более четверти века.

Рыночная стоимость: 44 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 61

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 7 удержаний, 0 слабая, 0 продажа

Emerson Electric (EMR, 69,29 долларов) производит широкий спектр промышленных товаров, от регулирующих клапанов до электрооборудования.Затяжной спад цен на нефть оказал давление на Emerson в течение нескольких лет, поскольку энергетические компании продолжали сокращать расходы, но 2018 год является хорошим началом. В начале мая Emerson отчиталась о прибылях и убытках за второй квартал финансового года, опередив прогнозы аналитиков. Более того, он улучшил свой годовой прогноз благодаря высокому спросу во всем мире.

Emerson выплачивает дивиденды с 1956 года и увеличивает свои годовые выплаты в течение 61 года подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 8 дивидендных акций Dow, которые можно покупать и держать навсегда

Getty Images

Рыночная стоимость: 330 долларов.6 миллиардов

Дивидендная доходность: 3,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

Мнение аналитиков: 3 сильных покупок, 0 покупок, 10 удержаний, 0 неудач, 1 продажа

Потомок Standard Oil Джона Д. Рокфеллера, Сегодняшняя Exxon Mobil (XOM, $ 78,09) остается одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и крупнейшей компанией по рыночной стоимости среди 53 дивидендных аристократов.

Будучи стойкой дивидендной компанией — Exxon и ее различные предшественники непрерывно выплачивали выплаты с 1882 года, — она ​​продолжала увеличивать выплаты, несмотря на то, что в последние годы цены на нефть снизились.Exxon увеличивала дивиденды 36 лет подряд, в среднем на 6,3% в год. Это включает 7% -ное увеличение его ежеквартальных проверок, объявленных в конце апреля.

Рыночная стоимость: 8,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Инвестиционные фонды в сфере недвижимости, такие как Федеральный инвестиционный фонд недвижимости (FRT, 117,78 долларов США) должен выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы.Таким образом, REIT обычно являются постоянным источником дохода, и немногие из них были более стабильными, чем FRT.

Federal Realty Investment Trust, которому принадлежит розничная и многофункциональная недвижимость в 12 штатах, а также в округе Колумбия, теперь ежегодно увеличивает выплаты в течение полувека, а ежегодные темпы роста превышают 7. %.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших авангардных ETF для грязно-дешевого портфеля

Рыночная стоимость: 18 миллиардов долларов

Дивидендная доходность: 2,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37

Мнение аналитиков: 0 сильная покупка, 0 покупка , 7 отложены, 0 неэффективны, 2 проданы

Имя Franklin Resources (BEN, $ 33.31) может быть малоизвестным среди инвесторов; однако, наряду со своими дочерними предприятиями, это называется более знакомыми инвестициями Франклина Темплтона. Глобальная инвестиционная компания является одной из крупнейших в мире по размеру активов под управлением и известна, среди прочего, своими фондами облигаций.

Поставщики паевых инвестиционных фондов оказались под давлением, потому что клиенты отказываются от традиционных сборщиков акций в пользу индексированных инвестиций. Однако Франклин сопротивляется, запустив свой первый набор пассивных биржевых фондов.

Управляющий активами ежегодно увеличивал дивиденды с 1981 года, включая повышение на 15%, объявленное в декабре 2017 года. Инвесторы также получили дополнительное удовольствие в феврале, когда компания объявила о специальных дивидендах в размере 3 долларов на акцию, что составляет почти 9% дополнительных дивидендов. доходность на основе даты установления рекорда 29 марта.

Рыночная стоимость: 59,3 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 0 покупок, 3 удержания, 0 хуже, 2 продажи

Оборонный подрядчик General Dynamics ( GD, 199 долларов.62) является одним из новейших членов Dividend Aristocrats, который был добавлен в элитный список производителей дивидендов в конце января 2017 года. Акции компании оказались под давлением в конце апреля после того, как квартальная выручка не достигла оценок Уолл-стрит из-за слабости. в аэрокосмическом подразделении компании.

General Dynamics увеличивает объем продаж 26 лет подряд. При коэффициенте выплат всего 34% — у S&P 500 средний коэффициент выплат более 40% — у General Dynamics должно быть достаточно места для увеличения дивидендов.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 дешевых акций, которые можно купить всего за 10 долларов

Рыночная стоимость: 13,2 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 0 сильных покупок, 0 покупок, 6 удержаний , 0 неэффективно, 1 продано

Производитель автомобильных и промышленных запчастей Genuine Parts (GPC, $ 89,78) наиболее известен благодаря бренду NAPA, хотя он также работает под AutoTodo в Мексике и UAP в Канаде. С момента своего основания в 1928 году он придерживался стратегии приобретений для стимулирования роста.В конце 2017 года она купила Alliance Automotive Group, одну из крупнейших дистрибьюторских компаний в Европе, за 2 миллиарда долларов.

Компания GPC, имеющая давние дивиденды, ежегодно увеличивала дивиденды на протяжении более шести десятилетий. Это включает в себя увеличение выплат в феврале 2018 года на 7%.

Getty Images

Рыночная стоимость: 18,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,1%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 52

Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 0 купить, 3 держать, 0 хуже рынка, 1 продать

Акции Hormel (HRL, $ 35.51), создатель спама, в последнее время упал на свалку. Акции компании упали примерно на 10% за последние два года, в первую очередь из-за слабых результатов операций по производству индейки Jennie-O. Однако аналитики Zacks с оптимизмом смотрят в будущее. «Ожидается, что лояльность потребителей к популярным брендам, таким как Skippy, Spam, Hormel Black Label bacon, Muscle Milk и Wholly Guacamole dips, увеличит выручку Hormel в ближайшие кварталы», — говорят они. «Более того, новое подразделение гастрономов в сегменте замороженных продуктов поможет повысить ее прибыльность.»

И еще есть дивиденды, которые настолько надежны, насколько они возможны. Hormel ежегодно увеличивал выплаты в течение 52 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций всех времен

Getty Images

Рыночная стоимость: 48,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 54

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 неэффективных, 0 продаж

Основанная в 1912 году, Illinois Tool Works (ITW, 144 доллара.49) производит строительную продукцию, автозапчасти, оборудование для ресторанов и многое другое. Хотя ITW продает многие продукты под одноименным брендом, она также управляет такими предприятиями, как Foster Холодильники, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

Более слабые, чем ожидалось, результаты первого квартала в автомобильном сегменте пока сильно сказываются на акциях в 2018 году.

Illinois Tool Works объявила об увеличении дивидендов на 20% в августе 2017 года, что хорошо для компании 54-й год подряд. увеличение выплат.

Getty Images

Рыночная стоимость: 328,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 56

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 0 хуже, 2 продаж

Джонсон & Johnson (JNJ, $ 122,61), основанная в 1886 году и открытая с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах индустрии здравоохранения. Помимо фармацевтических препаратов, он производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин.Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Акции J&J не изменились за последние 12 месяцев, но инвесторов могут утешить высокие дивиденды. Гигант здравоохранения увеличил выплаты на 7,1% в апреле 2018 года, продлив серию последовательных ежегодных повышений дивидендов до 56.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 8 выгодных дивидендных акций на дорогом рынке

Рыночная стоимость: 35,6 млрд долларов

Дивидендная доходность : 3.9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 0 покупка, 8 удержаний, 0 низкая цена, 2 продажа

Kimberly-Clark’s (KMB, $ 101.85) к известным брендам относятся подгузники Huggies, бумажные полотенца Scott и салфетки Kleenex. Как и другие производители товаров повседневного спроса, Kimberly-Clark обещает обеспечить медленный, но устойчивый рост наряду со значительными дивидендами для увеличения общей прибыли. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают, что в течение следующих пяти лет прибыль будет расти в среднем почти на 7% в год.

Kimberly-Clark выплачивала дивиденды за 83 года подряд и увеличивала годовые выплаты за последние 46 лет.

Рыночная стоимость: 5,5 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 1 покупка, 2 удержания, 0 низкая доходность, 0 продажа

Leggett & Platt (LEG , $ 41,63) участвует в нескольких пирогах, в том числе в производстве стальной проволоки; проектирование и производство систем поддержки сидений для автомобилей; и изготовление комплектующих для производителей мягкой мебели, кроватей и других предметов домашнего обихода.

Это не особо известная компания, но она была звездой для долгосрочных акционеров.Акции выросли на 156% только на основе цены за последние 10 лет, по сравнению с ростом на 92% для S&P 500. Это не включает дивиденды компании, которые улучшались в течение 47 лет подряд и 55 из последних. 56 лет.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 инвестиционных фондов с доходностью до 18%

Getty Images

Рыночная стоимость: 69,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,9%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 55

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 3 покупают, 7 держат, 0 хуже, 0 продают

Сеть магазинов товаров для дома Lowe’s (НИЗКИЙ, $ 84.25) выплачивал дивиденды каждый квартал с момента выхода на биржу в 1961 году, и этот дивиденд ежегодно увеличивался на протяжении более полувека. Rival Home Depot (HD) также является давним плательщиком дивидендов, но его годовой рост дивидендов начался только с 2009 года.

Акции Lowe переживают невысокий рост в 2018 году. Компания не оправдала ожиданий аналитиков, когда сообщила о прибыли за четвертый период. квартал 2017 года и предложил мягкий прогноз на 2018 год. «Lowe’s сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Home Depot и других розничных продавцов товаров для дома по таким параметрам, как цена и качество товаров, постоянство наличия на складе, ассортимент товаров и обслуживание клиентов», — говорят аналитики Zacks Equity Research.

Рыночная стоимость: 13,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 2 сильных покупателя, 0 покупок, 4 удержания, 0 неэффективных, 1 продажа

Пара приобретений ожидается, что это оживит рост McCormick & Company (MKC, $ 104,39). Компания, производящая травы, специи и другие ароматизаторы, купила RB Foods в августе 2017 года и Enrico Giotti в декабре 2016 года. Оба приобретения помогают стимулировать рост продаж, отмечает Зак.

Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли почти на 11% в течение следующих пяти лет. Это должно поддержать дивиденды Маккормика, которые увеличивались ежегодно в течение 32 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 15 лучших акций с «историей оборачиваемости» прямо сейчас

Рыночная стоимость: 129,5 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 41

Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 0 покупок, 6 отложено, 0 хуже, 0 продано

Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также является стойкой дивидендной компанией.Изменение вкусов потребителей всегда будет сопряжено с риском, но дивиденды McDonald’s (MCD, $ 164,77) датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом.

Прибыль McDonald’s в первом квартале легко превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовало более дорогое меню. Например, более дорогие гамбургеры с фирменным рецептом компании пользовались успехом у покупателей. Международные продажи также были высокими, особенно в Великобритании и Германии.

Рыночная стоимость: 112,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2.2%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 40

Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 отставание, 0 продажа

Medtronic (MDT, 83,20 доллара США) — один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. владеет более чем 4600 патентами на продукцию, от инсулиновых помп для диабетиков до стентов, используемых кардиохирургами. Посмотрите вокруг больницы или кабинета врача — в США или примерно в 160 других странах — и есть большая вероятность, что вы увидите их продукцию.

Компания заботится о здоровье своих акционеров, а также своих пациентов: Medtronic неуклонно увеличивает свои дивиденды каждый год в течение полных четырех десятилетий.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие авангардные фонды для вашего пенсионного Nest Egg

Getty Images

Рыночная стоимость: 19,9 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 7 сильная покупка, 0 покупка, 4 удержание, 0 отставание, 0 продажа

Акционеры американских сталелитейных компаний, таких как Nucor (NUE, 62,62 долл. США), борются с неопределенностью в отношении тарифов. Белый дом отодвинул крайний срок 1 мая, чтобы ввести пошлины на импортную сталь до 25%, что разочаровало компанию и инвесторов.

Несмотря на нестабильность в сталелитейном бизнесе, инвесторы могут быть довольны дивидендами Nucor. С 1974 года компания ежегодно увеличивала свои годовые выплаты и выплачивает консервативные 37% прибыли в виде дивидендов.

Рыночная стоимость: 7,9 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,2%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 42

Мнение аналитиков: 3 сильных покупателя, 0 покупок, 8 удержаний, 1 неэффективная, 2 продажи

Диверсифицированная промышленность, расположенная в Великобритании компании Pentair (PNR, $ 44.44) завершила беспошлинное выделение nVent Electric (NVT) в апреле. Этот шаг позволяет Pentair сосредоточиться на своих водных активах, работая в таких сферах, как Flow Technologies, Filtration & Process и Aquatic & Environmental Systems.

Pentair ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. Аналитики в среднем прогнозируют ежегодный рост прибыли на 9% в течение следующих пяти лет, что должно помочь Pentair сохранить эту полосу.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций Dow

Getty Images

Рыночная стоимость: $ 137.2 миллиарда

Дивидендная доходность: 3,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 1 покупка, 7 удержаний, 0 неудач, 0 продажа

Как Coca-Cola (KO), PepsiCo ( PEP, $ 96,79) работает против долгосрочного спада продаж газированных напитков. Он тоже ответил расширением предложения негазированных напитков. Одно из преимуществ Pepsi, которого нет у Coca-Cola, — это ее продовольственный бизнес: компания владеет закусками Frito-Lay, такими как крендели Doritos, Tostitos и Rold Gold, и спрос на соленые закуски остается устойчивым.За первые три месяца 2018 года продажи напитков в Северной Америке упали на 1%, но выручка от Frito Lay North America выросла на 3%.

Pepsi выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1965 года, и компания увеличивала годовые выплаты в течение 46 лет подряд.

Рыночная стоимость: 26,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,7%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 хуже, 0 продажи

Рост затрат на сырье наносят урон PPG Industries (PPG, $ 106.23) в наши дни. В конце апреля компания по производству красок и покрытий заявила, что сократит 1100 рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на сокращение расходов.

В долгосрочной перспективе аналитики по-прежнему убеждены, что компания может обеспечить стабильный рост. Согласно Thomson Reuters, прогнозируется, что в ближайшие пять лет прибыль будет расти в среднем более чем на 9% в год. Это, в свою очередь, должно способствовать увеличению дивидендов PPG, которые выплачиваются с 1899 года и ежегодно улучшаются в течение 46 лет.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 отличных акций для следующего медвежьего рынка

Getty Images

Рыночная стоимость: 44 доллара.3 миллиарда

Дивидендная доходность: 2,1%

Последовательное увеличение дивидендов за год: 25

Мнение аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 неудач, 0 продажа

Praxair (PX, 154,00 долл.) Был добавлен к Dividend Aristocrats в январе 2018 года, в том же месяце, когда компания объявила о 25-м ежегодном увеличении дивидендов подряд. Производитель промышленных газов увеличил квартальную выплату на 5% до 82,50 цента на акцию.

«Благодаря целенаправленной бизнес-стратегии и надежному исполнению мы смогли генерировать рекордный свободный денежный поток в 2017 году, и это увеличение дивидендов отражает нашу уверенность в нашей способности поддерживать стабильный денежный поток на протяжении всех экономических циклов», — сказал председатель и главный исполнительный директор Стив Ангел в пресс-релизе.Аналитики ожидают, что выручка транснациональной промышленной компании вырастет в этом году на 7% до 12,3 миллиарда долларов.

Getty Images

Рыночная стоимость: 179,6 млрд долларов

Дивидендная доходность: 4,0%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 62 ​​

Мнение аналитиков: 4 сильные покупки, 1 покупка, 9 удержаний, 0 низкая цена, 1 продажа

С такие крупные бренды, как моющее средство Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter & Gamble (PG, 71,44 доллара США) входят в число крупнейших мировых производителей потребительских товаров.Хотя в экономике наблюдаются приливы и отливы, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, как правило, остается стабильным.

Это вряд ли делает P&G полностью устойчивым к рецессии, но более века способствует надежным выплатам дивидендов. Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 62 года подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 5 любимых акций миллионеров

Рыночная стоимость: 28 миллиардов долларов

Дивидендная доходность: 0.6%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25

Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 неудач, 0 продажа

Вместе с A.O. Smith and Praxair, Roper Technologies (ROP, 271,70 долл. США) была третьей компанией, добавленной к Dividend Aristocrats в 2018 году. Диверсифицированная промышленная компания была удостоена чести после того, как в декабре 2017 года увеличила свои дивиденды 25-й год подряд. дивиденды на 18% до 41,25 цента на акцию в то время.

При коэффициенте выплат менее 12% у Ропера должно быть достаточно места, чтобы удерживать повышение дивидендов на долгие годы вперед.

Предоставлено B64 через Wikimedia Commons

Рыночная стоимость: 49 млрд долларов

Дивидендная доходность: 1,0%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, 6 удержаний, 0 неэффективность, 0 продажа

S&P Global (SPGI, 194,83 долл. США), ранее известная как McGraw Hill Financial, является компанией, стоящей за S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence и S&P Global Platts. Хотя большинство инвесторов, вероятно, знают его по контрольному пакету акций в индексах S&P Dow Jones, он также является центральным игроком в корпоративной и финансовой аналитике, информации и исследованиях.

Акции превзошли более широкий рынок с большим отрывом за последние пять лет: SPGI вырос на 255% в расчете на цену, по сравнению с приростом всего 64% ​​для S&P 500. Компания также была надежным механизмом выплаты дивидендов. . S&P Global непрерывно выплачивает дивиденды с 1937 года и увеличивает их распределение 45 лет подряд.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Лучшие паевые инвестиционные фонды в пенсионных планах 401 (k)

Рыночная стоимость: 35,2 млрд долларов

Дивидендная доходность: 0,9%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39

Мнение аналитиков: 11 сильных покупок, 1 покупка , 7 отложено, 0 неэффективно, 0 продано

Sherwin-Williams (SHW, $ 377.94) завершила сделку по приобретению Valspar за 11 миллиардов долларов в 2017 году, чтобы создать одну из крупнейших в мире компаний по производству красок, покрытий и товаров для дома. Преимущества сделки уже проявляются в результатах. Компания Sherwin-Williams сообщила о рекордной выручке в первом квартале в 4 миллиарда долларов, что обусловлено увеличением продаж Valspar, а также более высокими отпускными ценами и увеличением объемов продаж.

Хотя Sherwin-Williams выпустила облигации на сумму 6 млрд долларов для финансирования сделки, инвесторы не должны беспокоиться о 39-летнем периоде ежегодного увеличения дивидендов компании.SHW выплачивает мизерные 18% своей прибыли в виде дивидендов, а это означает, что у нее есть много места для маневра, пока она выплачивает свои долги.

Рыночная стоимость: 21,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 1,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 отставание, 0 продажа

Аналитики ожидают силы и силы производитель инструментов Stanley Black & Decker (SWK, 140,85 долл. США), чтобы обеспечить рост среднегодовой прибыли почти на 11% в год в течение следующих пяти лет благодаря стратегии роста за счет приобретений и сокращения затрат.Stanley Black & Decker купила Newell Tools у Newell Brands (NWL) за 2 миллиарда долларов в 2016 году, а в январе 2017 года договорилась о покупке инструментов Craftsman у Sears Holdings (SHLD) на общую сумму 775 миллионов долларов в течение трех лет и процент от годового объема продаж. .

Это хорошая новость для дивидендов компании, которые выплачиваются непрерывно 142 года и ежегодно увеличиваются на протяжении полувека.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 9 высококачественных дивидендных акций с доходностью 5% или более

Рыночная стоимость: 32 доллара США.7 млрд

Дивидендная доходность: 2,3%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 4 удержаний, 0 неудач, 0 продаж

Sysco (SYY, $ 62,74), общественное питание и компания по снабжению ресторанов, увеличивает продажи за счет приобретений. В 2016 году компания купила европейскую компанию по предоставлению услуг и поставок Brakes Group, а также поставки на платформе электронной коммерции Fly. Тем не менее, Sysco смогла добиться значительного роста самостоятельно, обеспечивая стабильный рост доходов в течение многих лет.

Аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет средний рост доходов составит более 11% в год. Это должно позволить Sysco продолжать 48 лет подряд выплачивать более высокие дивиденды.

Рыночная стоимость: 37,2 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 3,6%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 12 удержаний, 0 хуже, 1 продажа

Дисконт № 2 розничная сеть после Walmart (WMT) опоздала с игрой в электронную коммерцию, но ее попытки наверстать упущенное начинают окупаться.Акции Target (TGT, $ 69,42) выросли на 20% за последние 52 недели по сравнению с ростом на 12% для S&P 500. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 12% в этом году при росте выручки на 6%.

В долгосрочной перспективе инвесторы могут быть уверены в дивидендах. Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше, чем Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 больших городов, в которых живут миллионеры в Америке

Рыночная стоимость: 27,6 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2.5%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 32

Мнение аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 6 удержаний, 0 недостаточная доходность, 2 продажи

Управляющие активами, такие как Т. Роу Прайс (TROW, $ 114,17), теряли рынок доля в индексированных фондах того типа, который предлагает Vanguard, но компания по-прежнему может похвастаться активами под управлением на 1 триллион долларов, и аналитики ожидают стабильного роста выручки в 2018 году. Благодаря консультационным гонорарам компания, по прогнозам, получит 13% -ный прирост выручки. в этом году, по данным Thomson Reuters.

T. Rowe Price ежегодно улучшала свои дивиденды в течение 32 лет, и она может похвастаться низким коэффициентом выплат в 39%, который должен поддерживать ежегодное повышение.

Рыночная стоимость: 30,7 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 8 удержаний, 1 слабая, 0 продажа

VF Corporation (VFC, $ 77,28) — это компания по производству одежды, под эгидой которой находится большое количество брендов, включая джинсы Lee and Wrangler и товары для активного отдыха The North Face.Совсем недавно он пополнил свой портфель брендов за счет приобретения Icebreaker Holdings — еще одного дизайнера товаров для спорта и отдыха на открытом воздухе — на нераскрытых условиях в ноябре 2017 года.

Аналитики ожидают, что среднегодовой рост выручки составит 11% в течение следующих пяти лет. Достаточно сказать, что 45-летняя серия ежегодного увеличения выплат дивидендов VFC кажется безопасной.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций, принадлежащих миллиардерам

Рыночная стоимость: 61,8 млрд долларов

Дивидендная доходность: 2,6%

Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 42

Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 2 покупок, 8 удержаний, 0 неэффективно, 0 продано

Акционеры Walgreens Boots Alliance (WBA, 62 долл.36) вздохнул с облегчением в апреле, когда Amazon.com (AMZN) отложил свой план по продаже рецептурных лекарств врачам и больницам. Однако с начала года акции сети аптек по-прежнему упали на 16% по сравнению с неизменными показателями для более широкого рынка.

Уходя своими корнями в одну аптеку, основанную в 1901 году, Walgreens ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. В 2014 году она объединилась с Alliance Boots — транснациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, и образовала нынешнюю компанию.

Getty Images

Рыночная стоимость: 253,1 миллиарда долларов

Дивидендная доходность: 2,4%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43

Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 0 покупок, 14 держаться, 0 хуже, 0 продавать

Walmart (WMT, $ 85,20) не уступает Amazon.com (AMZN) в гонке за розничными продажами, даже несмотря на то, что онлайн-гигант претендует на все более крупный кусок пирога. Крупнейший в мире розничный торговец, насчитывающий около 4700 магазинов в США, вряд ли был пассивным, когда Amazon соблазняет своих клиентов.

Walmart ожидает, что продажи электронной коммерции в США вырастут на 40% в текущем финансовом году за счет обновленного веб-сайта с упором на моду и товары для дома. Ритейлер также вкладывает значительные средства в свою службу доставки продуктов через Интернет.

Walmart скудно увеличивал дивиденды с 2014 года, но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить 45-летнюю серию последовательных ежегодных повышений выплат.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 фондов, которые могут превзойти рынок еще на десятилетие

Рыночная стоимость: 16 долларов США.2 миллиарда

Дивидендная доходность: 1,8%

Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46

Мнение аналитиков: 3 сильных покупок, 0 покупок, 13 удержаний, 0 неудачных сделок, 2 продажи

W.W. Ожидается, что Grainger (GWW, $ 290,07), которая не только продает промышленное оборудование и инструменты, но и предоставляет другие услуги, такие как помощь компаниям в управлении запасами, обеспечит устойчивый, если не впечатляющий, рост продаж в течение следующих нескольких лет. Прогнозируется, что выручка вырастет на 7,2% в этом году и на 5,6% в 2019 году.

К счастью для ориентированных на доход, Grainger ежегодно повышала выплаты в течение 46 лет и поддерживает разумный коэффициент выплат 50%.

СМОТРИ ТАКЖЕ: 10 товаров, которые стоит купить, чтобы противостоять этому нестабильному рынку

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Copyright 2018 The Kiplinger Washington Editors

5 лучших акций роста дивидендов на оставшуюся часть 2018 года

Доходность — это еще не все когда дело доходит до инвестирования в дивиденды.

Действительно, стабильный рост выплат — это то, что ведет к долгосрочному приросту капитала.Рост дивидендов не только делает акции более привлекательными для инвесторов с новым доходом, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, купленным по более низким ценам в прошлом. Кроме того, по мнению аналитиков, рост дивидендов является признаком здоровья.

«Компании, способные постоянно увеличивать дивидендные выплаты, как правило, являются сильными франшизами», — говорит Тони ДеСпирито, управляющий портфелем дивидендных портфелей акций BlackRock. «Здоровый баланс и достаточный свободный денежный поток обеспечивают средства для увеличения дивидендов.

Проведя подсчеты всех плательщиков дивидендов среди 1200 крупнейших компаний США, аналитики Blockforce Capital (ранее Reality Shares) определили лучшие акции роста дивидендов, которые можно купить сейчас.

Система рейтинга дивидендов и здоровья компании Divcon оценивает вероятность того, что компании вырастут или сократят свои дивиденды в следующие 12 месяцев. Аналитик Киан Салехизаде говорит, что — это пять акций с наибольшим ростом дивидендов за четвертый квартал. на основе собственных данных компании о росте дивидендов.

Данные по состоянию на 11 октября 2018 г., если не указано иное. Акции перечислены в алфавитном порядке. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета последней квартальной выплаты в год и деления на цену акции. Пятилетние темпы роста дивидендов в годовом исчислении, предоставленные Divcon. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks Investment Research.

1 из 5

Estee Lauder

  • Рыночная стоимость: 46,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,1%
  • Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 16%
  • Мнение аналитиков 12 сильных покупок, 3 покупок, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Компания по производству косметических товаров и средств по уходу за кожей Estee Lauder (EL, $ 128.08) может не поразить инвесторов своей дивидендной доходностью, но ее трудно превзойти, когда дело доходит до раздельного роста.

Салехизаде говорит, что у EL есть достаточный свободный денежный поток для поддержки будущего роста дивидендов, и он всегда может перераспределить средства от будущих выкупов акций для поддержки увеличения дивидендов.

«Компания продолжает находить инновационные способы оставаться актуальной среди миллениалов», — добавляет аналитик.

Аналитики ожидают, что Estee Lauder обеспечит среднегодовой рост прибыли в 11 раз.2% в течение следующих пяти лет, по данным Thomson Reuters.

2 из 5

Nike

  • Рыночная стоимость: 118,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 14%
  • Мнение аналитиков 12: сильная покупка, 2 покупка, 9 удержание, 1 продажа, 0 сильная продажа
  • Nike (NKE, $ 74,51), член индекса Dow Jones Industrial Average, — еще одна акция с высокой доходностью, но высокими темпами роста дивидендов .

Производитель спортивной обуви и одежды имеет «много» свободного денежного потока для поддержки будущего роста дивидендов, говорит Салехизаде, и может перепрофилировать деньги, выделенные в настоящее время на обратный выкуп, для финансирования будущего увеличения выплат.

«Текущая маркетинговая кампания с Колином Каперником действительно повысила продажи и узнаваемость бренда», — добавляет он.

Акции Nike выросли почти на 20% с начала года до 12 октября по сравнению с приростом всего в 2,6 раза. % для более широкого S&P 500.

3 из 5

Nvidia

  • Рыночная стоимость: 143 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0.2%
  • Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 15%
  • Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 4 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж
  • Nvidia (NVDA, $ 235,13) стало синонимом повышения стоимости акций, а не выплат, но, по словам Салехизаде, это хитрый способ увеличения дивидендов.

Производитель графических чипов, занимающий передовые позиции в области компьютерных игр, искусственного интеллекта, облачных вычислений и криптовалюты, имеет пятилетние темпы роста дивидендов в годовом исчислении на уровне 15%.Салехизаде ожидает большего.

«Пока секторы игр, искусственного интеллекта и криптовалюты продолжают процветать, Nvidia будет лучшим выбором», — говорит Салехизаде, с очень сильным ростом прибыли и свободным денежным потоком, поддерживающим повышение дивидендов.

Аналитики прогнозируют, что прибыль NVDA будет расти в среднем на 17,2% ежегодно в течение следующих пяти лет, согласно данным Thomson Reuters.

4 из 5

UnitedHealth Group

  • Рыночная стоимость: 247,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1.3%
  • Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 27%
  • Мнение аналитиков: 14 сильных покупок, 2 покупок, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж
  • UnitedHealth Group (UNH , $ 257,12) колоссальный пятилетний годовой темп роста дивидендов в размере 27% — лишь одна из причин, по которой инвесторам должно понравиться это название.

Крупнейшая публичная компания по страхованию здоровья в стране, как по годовому доходу, так и по рыночной стоимости, имеет «очень сильный рост доходов», — говорит Салехизаде, с «множеством возможностей роста в течение следующих нескольких лет.

UNH не только лучший выбор для хедж-фондов, но и аналитикам с Уолл-стрит.

Поскольку это одна из 50 лучших акций всех времен, нетрудно понять, почему.

5 из 5

Visa

  • Рыночная стоимость: 297,6 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,6%
  • Годовой темп роста дивидендов за 5 лет: 27%
  • Мнение аналитиков: сильная покупка, 2 покупки, 1 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Не позволяйте Visa’s (V, $ 133.73) ничтожная доходность вас отпугнет. Этот фаворит Уоррена Баффета обеспечивает стремительный рост дивидендов.

Крупнейшая в мире платежная сеть имеет хорошие возможности для получения выгод от роста безналичных транзакций и цифровых мобильных платежей.

«Компания продолжает вводить новшества в области обработки платежей, включая новые технологии для денежных переводов P2P, среди прочего», — говорит Салехизаде.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают, что прибыль Visa будет расти в среднем на 19% в год в течение следующих пяти лет.

14 голубых фишек с дивидендными акциями с доходностью 4% или более

Несмотря на то, что в 2019 году рынки несколько восстановились после прошлогоднего спада, от распродажи все же остался один положительный остаток. Десятки высококачественных «голубых фишек» подешевели настолько, что их дивидендная доходность превысила 4%.

В настоящее время знакомые имена из сектора потребительских товаров сочетают в себе десятилетия устойчивого роста дивидендов с почти рекордной доходностью и оценками по выгодным ценам.

Запасы энергетических компаний, которые и без того находились в упадке из-за снижения цен на энергоносители, были взломаны еще глубже.Но эти компании уже отреагировали на рыночные невзгоды за последние несколько лет, избавившись от неэффективных активов, сократив затраты, выкупив акции и выплатив долги. Некоторым из этих компаний также удавалось продолжать увеличивать дивиденды, и теперь они могут выжить в тяжелые времена и процветать по мере восстановления цен на энергоносители.

Даже некоторые международные акции растут из-за опасений по поводу Brexit и замедления роста в некоторых странах.

В результате дивидендные акции каждой из этих 14 голубых фишек в настоящее время не имеют доходности 4% или выше, а доходность самых высоких плательщиков составляет более 6%.

Данные по состоянию на 21 февраля. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год последней квартальной выплаты и деления на цену акции.

1 из 14

AT&T

  • Рыночная стоимость: 224,6 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 6,6%

Уже хорошо известна своими телевизионными, мобильными и широкополосными компаниями, обслуживающими почти 160 миллионов абонентов, AT&T (T, 30,83 долл. США) недавно закрыл внушительный портфель развлекательных активов.Благодаря приобретению в 2018 году компании Time Warner, в которую входят компании Turner, HBO и Warner Brothers, AT&T получила одну из крупнейших в мире теле- и киностудий и библиотеку развлекательного контента мирового уровня.

В последнем квартале 2018 года AT&T сообщила о прибыли в 78 центов на акцию, что легко превзошло ожидания в 65 центов, а выручка в 41,7 миллиарда долларов превзошла оценку в 41,2 миллиарда долларов. Компания также побила рекорд по приросту беспроводной сети в США, добавив 2,7 миллиона клиентов против 2.Ожидается 2 миллиона.

Будущий рост будет обеспечиваться за счет развертывания услуги 5G на дополнительных рынках и запуска нового комплексного развлекательного пакета, ориентированного непосредственно на потребителя. Развлекательный бизнес AT&T начал 2019 год с самого кассового фильма праздничного сезона ( Aquaman ), который собрал более 1,1 миллиарда долларов по всему миру.

В то время как значительная долговая нагрузка AT&T вызывает беспокойство у инвесторов, компания планирует использовать свободный денежный поток за 2019 год (оценивается более чем в 26 миллиардов долларов) для сокращения долга на 12 миллиардов долларов, а в конце следующего года коэффициент долга снизится до 2.EBITDA в 5 раз.

AT&T демонстрирует рост дивидендов 35 лет подряд, что поставило ее в ряды дивидендных аристократов… хотя рост был относительно скромным — 2,2% в год.

2 из 14

General Mills

  • Рыночная стоимость: 28,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%

Акции General Mills (GIS, 46,95 долларов США) особенно сильно пострадали от Рыночная распродажа в 2018 году, упав более чем на 30% из-за опасений замедления роста выручки и значительной долговой нагрузки.General Mills владеет знаковыми брендами продуктов питания, такими как Cheerios, Haagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso и Nature Valley, и в прошлом году выручка компании составила 15,7 миллиарда долларов.

Компания планирует оживить свою выручку, выпуская в следующем году новые продукты, в которых используются ее мощные торговые марки и укрепляется управление брендом за счет увеличения инвестиций в точки продаж, упаковку и спонсорство.

Приобретение General Mills корма для домашних животных Blue Buffalo кардинально изменило ситуацию в сфере электронной коммерции, которая в прошлом году выросла на 50% и к 2020 году может достичь продаж в 1 миллиард долларов.Blue Buffalo — это бренд кормов для домашних животных №1 в специализированных каналах и каналах электронной коммерции.

Компания стремится максимально использовать возможности роста бренда Blue Buffalo и расширять свой послужной список двузначного роста. Продажа активов является еще одним аспектом портфельной стратегии General Mills с планами продажи активов, составляющих примерно 5% доходов компании.

General Mills планирует в этом году рост продаж на 9% -10% и рост операционной прибыли на 6% -9%. Денежный поток будет использован для капитальных затрат (оценивается в 4% от выручки), дивидендов и погашения долга.В течение следующих двух лет компания нацелена на сокращение долга с 4,2 раза по EBITDA до 3,5 раза.

GIS выплачивала дивиденды без перерыва в течение 120 лет, увеличивала выплаты на 14 лет подряд и увеличивала дивиденды на 8% ежегодно в течение последних пяти лет … но из-за размера приобретения Blue Buffalo в прошлом году она объявила, что будет приостановить рост дивидендов на данный момент.

Тем не менее, три аналитические фирмы повысили рейтинги акций в течение 2018 года. Кроме того, аналитик Standpoint Research Ронни Моас недавно инициировал покрытие General Mills с рейтингом «Покупать».

3 из 14

Dominion Energy

  • Рыночная стоимость: 60,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%

Энергетическая компания Dominion Energy (D, 74,34 доллара США) обслуживает более 7,5 миллионов клиентов и работает в 18 штатах. Один из крупнейших производителей и перевозчиков энергии в Америке, Dominion владеет активами на 78 миллиардов долларов, которые обеспечивают производство, передачу и распределение электроэнергии, а также хранение, передачу и распределение природного газа.

Dominion увеличил операционную прибыль на 12,5% в 2018 году и сократил долг примерно на 8 миллиардов долларов, достигнув своих целей по кредитному качеству на два года раньше запланированного срока. Компания также продвинула строительство трубопровода на побережье Атланты, который, как ожидается, начнет работать в конце 2019 года.

В январе Dominion объединился с SCANA. Эта сделка расширяет присутствие компании в Джорджии и Каролине и добавляет регулируемые операции, которые улучшают профиль рисков и перспективы роста Dominion.

Dominion увеличивал дивиденды в течение 15 лет подряд и обеспечил пятилетний рост дивидендов в среднем на 8,2% в год. Последнее увеличение выплат было на 10% в декабре.

4 из 14

LyondellBasell Industries

  • Рыночная стоимость: 33,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,5%
  • LyondellBasell Platinum, крупнейшая в мире компания LYBasell Industries 907.50 88 (LYB), крупнейшая в мире компания LYB. , химические и нефтеперерабатывающие производства.Его продукция используется в области безопасности пищевых продуктов, очистки воды, топливной экономичности транспортных средств и электроники. Компания продает продукцию более чем в 100 странах и является крупнейшим в мире производителем полимерных компаундов.

В августе прошлого года LyondellBasell заплатила 2,3 миллиарда долларов за A. Schulman, ведущего мирового поставщика высокоэффективных пластиковых компаундов, композитов и порошков. Это приобретение более чем вдвое увеличивает размер существующего бизнеса LyondellBasell по производству смесей и расширяет ее присутствие на конечных рынках с более высокой маржой, таких как автомобилестроение, строительные материалы, электронные товары и упаковка.

Другие инициативы по развитию включают запуск нового подразделения Advanced Polymers Solutions, которое объединяет традиционные возможности компании в автомобильной промышленности с более разнообразными направлениями бизнеса Schulman, а также открытие нового завода по производству оксида пропилена в Техасе.

В 2018 году LyondellBasell увеличила выручку на 13%, хотя прибыль на акцию снизилась с 12,23 доллара до 12,01 доллара. Компания также выплатила 3,4 миллиарда долларов в виде дивидендов и обратного выкупа акций в течение года и увеличила квартальную выплату 10-й год подряд до 1 доллара на акцию.Темпы роста дивидендов за последние полдесятилетия выражаются двузначными числами.

LYB претерпела множество обновлений за последние несколько месяцев, в том числе декабрьское повышение рейтинга аналитиком Deutsche Bank Дэвидом Беглейтером. Он переместил акции с «Держать» на «Покупать», отметив, что компания торгуется в нижней части диапазона для акций сырьевых химических веществ и имеет привлекательные дивиденды, которые снижают риск.

5 из 14

Банк Новой Шотландии

  • Рыночная стоимость: 70 долларов США.1 миллиард
  • Дивидендная доходность: 4,5%

С активами в управлении на общую сумму 998 миллиардов долларов Bank of Nova Scotia (BNS, 57,10 долларов США), который работает как Scotiabank, является основным международным банком Канады и ведущим поставщиком финансовых услуг в Латинскую Америку. Банк получает 56% доходов в Канаде и 44% на рынках США, Латинской Америки, Карибского бассейна и других международных рынках.

За последние пять лет Scotiabank обеспечил рост прибыли на акцию на 7% и годовой рост дивидендов на 6%, сохранив при этом сильную позицию капитала.Дивиденды выплачиваются ежегодно с 1832 года.

В прошлом году Scotiabank совершил приобретения на 7 миллиардов долларов, которые расширили его клиентскую базу и прибыль, увеличили эффект масштаба и укрепили свое присутствие в Канаде и Латинской Америке.

Покупка BBVA Chile вдвое увеличивает ее долю на рынке в этой стране и делает Scotiabank третьим по величине частным банком Чили. Канадские приобретения MD Financial Management и Jarislowsky Fraser укрепили ее практику управления капиталом, добавили 110 000 новых частных клиентов и 500 новых институциональных клиентов и создали третьего по величине управляющего активами Канады.

Scotiabank отличается от конкурентов значительным международным присутствием, что позволяет банку извлекать выгоду из благоприятной демографической ситуации в Латинской Америке, где только около половины граждан имеют банковские счета. За последние четыре года Scotiabank увеличил прибыль от операций в Латинской Америке более чем на 70%.

Банк также сосредоточен на повышении эффективности за счет своей программы структурного преобразования затрат, которая обеспечивает ежегодную экономию более 1 миллиарда долларов.

6 из 14

Chevron

  • Рыночная стоимость: 227,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,0%
  • Chevron (CVX, 119,14 долларов США) — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний и занимает 19 место в списке Fortune 500. Chevron участвует во всех аспектах нефтегазовой отрасли, от разведки и добычи до переработки, маркетинга и сбыта. Он также имеет значительные предприятия в области альтернативной энергетики и является крупнейшим в мире производителем геотермальной энергии.

Прибыль Chevron выросла на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,8 млрд долларов в 2018 году. Этому способствовала рекордная годовая чистая добыча в нефтяном эквиваленте в 2,93 млн баррелей в день (рост на 7% по сравнению с 2017 годом). Эта прибыль была вызвана увеличением добычи на месторождении Уитстон Chevon в Австралии и в Пермском бассейне США.

Прибыль от международных операций по разведке и добыче более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря более высокой реализации нефти и природного газа. Средняя цена реализации сырой нефти Chevron выросла с 50 долларов в четвертом квартале 2017 года до 56 долларов в последнем квартале 2018 года; Подорожали и отпускные цены на природный газ.

Chevron планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в разведку и добычу в 2019 году, при этом ожидается, что более двух третей этих проектов принесут денежные потоки в течение двух лет. Новый проект, реализуемый в Казахстане, обеспечивает добычу 9 миллиардов баррелей известной извлекаемой нефти и может содержать до 25,5 миллиардов баррелей нефти.

Chevron увеличивает дивиденды 32 года подряд, в том числе на 6,3% в начале этого года. За последнее десятилетие рост дивидендов в среднем составлял 6% в год, но за последние пять лет замедлился до менее 3%.

Шестнадцать из 24 аналитиков, освещающих CVX, называют это «Покупкой» или «Сильной покупкой», а еще семь «Держать». UBS был последним аналитическим агентством, присоединившимся к бычьему лагерю, повысив в январе стоимость акций до «Покупать», сославшись на получение компанией свободного денежного потока, стабильность и приверженность дивидендам.

7 из 14

Royal Dutch Shell

  • Рыночная стоимость: 255,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 6,0%
  • Royal Dutch Shell (RDS.A, 62,36 долл. США) — это интегрированный энергетический гигант, который работает в 70 странах, производит 3,9 миллиона баррелей нефти в день и имеет доли в 21 нефтеперерабатывающем заводе. С выручкой в ​​2017 году в размере 240 миллиардов долларов Shell занимает седьмое место в списке компаний Fortune 500.

Shell активно реформирует свой портфель и за последние кварталы потеряла более 30 миллиардов долларов непрофильных активов. Поступления от продажи активов были реинвестированы в новые энергетические проекты, которые, как ожидается, увеличат добычу на 400 000 баррелей в день и увеличат денежный поток на 7 миллиардов долларов к 2020 году.

Приобретение в 2016 году BG Group, третьего по величине энергетического игрока Великобритании, сделало Shell ведущим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Компания планирует усилить свои позиции в этой нише экологически чистой энергии, построив крупный завод по переработке СПГ в Канаде. Прогнозируется, что мировой спрос на СПГ вырастет с примерно 300 миллионов тонн в настоящее время до 500 миллионов тонн к 2030 году, чему будет способствовать рост спроса со стороны Азии.

Shell выделяет 25 миллиардов долларов на выкуп акций до 2020 года и сокращает долг на 14 долларов.В 2018 году. Компания также полностью выплатила дивиденды наличными в этом году — заявленная цель.

Royal Dutch Shell имеет рейтинг «Покупать» или «Сильная покупка» 10 аналитиками и «Держать» только один.

8 из 14

International Business Machines

  • Рыночная стоимость: 125,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%

В рамках плана стратегических императивов по ускорению роста выручки, International Business Machines (IBM, 137 долларов.84) преуменьшает значение устаревшего оборудования, программного обеспечения и услуг, чтобы вместо этого сосредоточиться на гибридных облачных вычислениях, аналитике / искусственном интеллекте, цифровых продуктах и ​​продуктах безопасности. О раннем успехе этих инициатив свидетельствуют финансовые результаты, которые показывают, что выручка от Strategic Imperative выросла на 9% в 2018 году, а выручка от облачных вычислений — на 12%.

Приобретение IBM Red Hat (RHT) за 34 миллиарда долларов меняет правила игры и позиционирует компанию как ведущего поставщика решений в области гибридных облачных вычислений. Ожидается, что это приобретение ускорит рост выручки, увеличит маржу и обеспечит операционную синергию, которая усилит рост свободного денежного потока в течение следующих 12 месяцев.Red Hat обеспечивает более высокую маржу выручки и ежегодно увеличивает выручку на 20%.

Покупка Red Hat финансируется за счет денежных средств и заемных средств. IBM планирует высвободить денежные средства для сокращения долга, приостановив выкуп акций в 2020-2021 годах. Компания вела активный обратный выкуп своих собственных акций, выкупив с 2011 года акции на сумму почти 64 миллиарда долларов, при этом выплачивая почти 36 миллиардов долларов дивидендов.

IBM выплачивает дивиденды каждый год с 1916 года и увеличивает дивиденды 23 года подряд.Средний рост дивидендов за пять лет составил 11%. При коэффициенте выплат, как правило, менее 50%, IBM может увеличить свои выплаты даже в условиях отраслевых трудностей.

9 из 14

Altria Group

  • Рыночная стоимость: 94,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 6,4%

Акции Altria Group (MO, 50,37 долларов США) упали примерно на 20% в прошлом году, что привело к увеличению дивидендной доходности акций выше 6% и около восьмилетнего максимума.Altria владеет ведущими табачными брендами, такими как Marlboro, Skoal и Copenhagen, а также продает вина премиум-класса под своим Ste. Мишель лейбл.

Серьезной причиной падения курса акций является огромная цена (38 миллиардов долларов), которую Altria заплатила за приобретение 35% акций Juul, лидера рынка электронных сигарет. Altria платит 12,8 миллиарда долларов за бизнес, который в прошлом году принес 1 миллиард долларов дохода. Аналитик Citibank Адам Спелман в записке для инвесторов пожаловался на то, что Altria переплачивает за Juul, и понизил его рейтинг по акциям с «Нейтрального» до «Продавать.

Сделка с Juul последовала за потерей 1,8 миллиарда долларов за 45% -ную долю в Cronos Group (CRON), мировом лидере в производстве продуктов из каннабиса. Эта сделка также включает варранты, которые могут увеличить долю Altria в Cronos до 55% в течение следующих четырех лет.

В общении с инвесторами Altria утверждала, что существуют значительные новые возможности роста, связанные с доминирующим положением Juul на мировом рынке электронных сигарет с оборотом 23 миллиарда долларов, и подчеркнула лидирующую роль Chronos Group на мировом рынке каннабиса, который будет стремительно расти в течение следующего десятилетия. .

Высокие текущие доходы Altria, значительный денежный поток и низкий уровень существующей задолженности должны способствовать быстрому погашению задолженности, связанной с приобретением. За последние пять лет компания обеспечила 9% -ный годовой рост прибыли на акцию и вернула акционерам более 30 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

Кроме того, Altria недавно объявила о программе сокращения затрат, направленной на сокращение годовых расходов на 500–600 млн долларов в следующем году. Снижение затрат компенсирует большую часть увеличения процентных расходов, связанных с приобретениями Juul и Cronos.

Altria Group увеличивала дивиденды 49 лет подряд, и за последние пять лет среднегодовой рост составил 10,3%. Коэффициент выплат относительно высок и составляет примерно 75%, но предсказуемый денежный поток компании является подушкой безопасности для распределения.

10 из 14

Verizon Communications

  • Рыночная стоимость: 232,0 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,3%

Провайдер беспроводных услуг Verizon (VZ, 56 долларов США.15) управляет крупнейшей в стране сетью 4G, обеспечивая доступ более чем 98% населения США. С 2000 года компания инвестировала более 126 миллиардов долларов в построение своей беспроводной сети. В следующем году он потратит от 17 до 18 миллиардов долларов на то же самое, включая внедрение беспроводной технологии 5G.

Verizon опубликовала смешанный отчет за четвертый квартал в начале этого года. С одной стороны, выручка не оправдала ожиданий, и компания заявила, что ее скорректированная прибыль за 2019 год должна остаться неизменной по сравнению с 2018 годом.С другой стороны, он добавил 653 000 постоплатных подписчиков, что почти вдвое больше, чем ожидали аналитики в 355 600 человек.

Ускоренное развертывание услуг 5G в 2019 году должно обеспечить дополнительный импульс роста. Verizon в партнерстве с Samsung запустил первую в стране коммерческую услугу 5G в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.

Кроме того, компания продолжает работать над достижением своей цели — накопить к 2021 году накопленную экономию денежных средств в размере 10 миллиардов долларов. Инициативы включают бюджетирование с нулевой базой и программу выкупа сотрудников, в результате которой численность персонала уже сократилась на 10 400 человек.

Verizon сгенерировал денежный поток в размере 34,3 миллиарда долларов, который был использован для финансирования капитальных затрат в размере 17,6 миллиарда долларов и дивидендов в размере 9,8 миллиарда долларов. Несмотря на то, что долг составляет 113,1 миллиарда долларов, у Verizon нет значительных краткосрочных сроков погашения и удобного отношения долга к выплате. Показатель EBITDA 2,3.

Verizon зафиксировал 14-летний рост дивидендов подряд, и в течение последних пяти лет их рост составлял в среднем 8,8% ежегодно.

11 из 14

AbbVie

  • Рыночная стоимость: $ 118.5 млрд
  • Дивидендная доходность: 5,4%

Акции AbbVie (ABBV, 78,75 долл. лекарство от рака, разрабатываемое Stemcentrx, а также падение продаж Humira. Два года назад AbbVie заплатила 5,8 млрд долларов за приобретение Stemcentrx.

Провал этого препарата, находящегося на стадии разработки, а также падение доходов Humira не должны омрачить неуклонный прогресс, достигнутый AbbVie в увеличении своей выручки и снижении зависимости от своего популярного препарата от артрита, на который приходится 60% продажи.Humira имеет патентную защиту в США до 2023 года, но уже сталкивается с конкуренцией со стороны европейских биосимиляров.

AbbVie недавно представила новые онкологические препараты (Imbruvica и Venclexta), которые уже приносят 4 миллиарда долларов в выручку и продолжают расти двузначными темпами. К 2025 году объем продаж этих препаратов может увеличиться на 9 миллиардов долларов. Ожидается, что два новых лучших в своем классе иммунологических агента (упадацитиниб и ризанкизумаб) принесут еще 10 миллиардов долларов от продаж. К 2025 году AbbVie ожидает, что продажи, не относящиеся к Humira, превысят 35 миллиардов долларов по сравнению с общим объемом продаж в 2018 году в 32 доллара.8 миллиардов.

Компания увеличивала выплаты каждый год в течение 46 лет подряд, включая рост на 11,5% в 2019 году.

Тем не менее, аналитики Уолл-стрит немного разочаровались в ABBV, и только половина аналитиков, освещающих акции, назвали это «покупкой». »Или« Сильная покупка »- все остальное -« Держать ».

12 из 14

Exxon Mobil

  • Рыночная стоимость: 329,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%

Интегрированный энергетический гигант Exxon Mobil (XOM, 77 долл.82) генерировал денежный поток от операционной деятельности в размере 36 миллиардов долларов — это самый высокий показатель в этой метрике с 2014 года — благодаря приросту производства, более выгодным ценам и улучшениям в нефтеперерабатывающем бизнесе. Добыча жидких углеводородов в четвертом квартале 2018 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом благодаря росту в низкозатратном Пермском бассейне.

Компания использовала эти денежные средства — а также еще 4 млрд долларов от продажи активов — для финансирования 25,9 млрд долларов капитальных затрат и 13,8 млрд долларов в виде дивидендов.

Exxon планирует увеличить добычу в 2019 году за счет наращивания активности в ключевых областях роста, таких как Пермский бассейн, где у нее развернуто 38 буровых установок, и запуск новых крупных буровых проектов в Гайане, Бразилии и Анголе.Компания недавно сделала свое девятое крупное открытие на шельфе Гайаны, приобрела дополнительные площади в Бразилии и начала добывать нефть на своем проекте Kaombo в Анголе, где ожидается, что добыча достигнет 230 000 баррелей в день.

Exxon также инвестирует в свои нефтеперерабатывающие предприятия. Компания начала производство на новой линии в своем перерабатывающем комплексе в Бейтоу, штат Техас, который будет производить 1,5 миллиона метрических тонн сырья в день и поставлять продукцию на одно из крупнейших предприятий по производству пластмасс в мире.В рамках соглашения с Китаем Exxon также строит крупный химический завод, который будет поставлять сырье для пластмасс на растущий китайский рынок.

Exxon имеет репутацию 36 лет подряд роста дивидендов. За последние пять лет дивиденды увеличивались на 5,6% ежегодно.

13 из 14

Vodafone Group

  • Рыночная стоимость: 48,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,0%

Международный телекоммуникационный гигант Vodafone (VOD, 18 долларов США.28) является вторым по величине оператором мобильной связи в мире, обслуживая более 500 миллионов клиентов мобильной связи по всему миру. Компания представлена ​​в основном в Европе, но также хорошо представлена ​​на быстрорастущих развивающихся рынках, таких как Африка, Латинская Америка и Азия. Кроме того, Vodafone недавно заплатил 22 миллиарда долларов за приобретение активов Liberty Global (LBTYA) в Германии, Чехии, Венгрии и Румынии, расширив свое присутствие в этих быстрорастущих регионах Восточной Европы.

Новый генеральный директор Ник Рид сделал достижение более стабильных результатов и повышение производительности активов компании своими главными приоритетами на 2019 год, а также выплату долга.Компания рассчитывает получить 11,5 млрд долларов капитальных затрат и экономии средств от слияния Vodafone India и Idea Cellular и 615 млн долларов синергии затрат от слияния активов Liberty Global.

В течение первой половины 2018 года, о чем было объявлено в ноябре, прибыль Vodafone упала из-за списания стоимости слияния Idea Cellular, но EBITDA улучшилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а компания увеличила прогнозируемый показатель EBITDA и свободного денежного потока. Vodafone прогнозирует рост EBITDA на 3% и свободный денежный поток, превышающий 6 долларов США.2 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом в 6 миллиардов долларов.

Vodafone ежегодно поддерживала или увеличивала свои дивиденды в течение последнего десятилетия и недавно убедила инвесторов, что сокращение дивидендов не планируется. Дивиденды будут заморожены в этом году, чтобы способствовать сокращению долга, но рост, вероятно, возобновится в следующем году, поскольку экономия затрат способствует росту свободного денежного потока. Компания рассчитывает генерировать около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока в течение следующих трех лет, что более чем достаточно для покрытия 4,6 миллиарда долларов годовых дивидендов.

Vodafone имеет рейтинг «Покупать» или «Сильная покупка» 11 аналитиками, «Держать» — два аналитика и «Продавать» — только один аналитик.

14 из 14

BP plc

  • Рыночная стоимость: 142,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 5,8%

Девять лет после аварии на буровой установке Deepwater Horizon, BP plc (BP, $ 42,29) ) снова появился с одним из лучших портфелей бурения в нефтегазовой отрасли. Прогнозируется, что ущерб от разливов стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов в год снизится до менее 1 миллиарда долларов в год, начиная с 2020 года, и должен быть легко покрыт за счет 6 долларов.8 миллиардов свободного денежного потока в годовом исчислении.

В июле прошлого года BP объявила о своем крупнейшем приобретении за 20 лет, заплатив 10,5 млрд долларов за сланцевые активы в США, принадлежащие горнодобывающей компании BHP Billiton (BHP). Это приобретение увеличивает запасы нефти и газа на суше в США на 57% и должно быстро помочь компании в прибылях и убытках. В отличие от оффшорных активов, на разработку которых уходит много лет, приобретенные сланцевые активы можно сразу же пробурить и монетизировать.

Ожидается, что два новых открытия сырой нефти в Северном море удвоят добычу BP в этом регионе в этом году, а новые газовые проекты, вероятно, увеличат добычу на 900 000 баррелей к 2021 году.В 2018 году добыча выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,7 млн ​​баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В результате корпоративная прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 12,7 млрд долларов.

В дополнение к обширным буровым активам и нефтеперерабатывающим заводам мирового класса, BP наращивает присутствие на розничных рынках топлива в Китае и Мексике. Компания также владеет крупной долей в крупнейшем в мире разработчиком солнечных проектов и инвестирует в рынок возобновляемых источников энергии Индии.

BP сообщила о перспективах улучшения прибыли, увеличив дивиденды 2.5% во втором квартале. Это было первое увеличение дивидендов компании с 2014 года.

Акции с высокими дивидендами, на которые можно рассчитывать

Легко гнать акции с высокими дивидендами — и еще легче потерять на них деньги, если они упадут. Есть лучший способ найти высокую дивидендную доходность, на которую вы можете рассчитывать, чтобы заработать деньги, — который включает в себя акции, такие как компания по производству материалов Rio Tinto (RIO), и финансовые компании, такие как Federal Agricultural Mortgage (AGM) плюс M.D.C. Holdings (MDC).

Икс

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность повышается. Другими словами, если вы владеете компанией с огромной растущей доходностью, вы, вероятно, теряете деньги на базовых акциях. Это не удачная долгосрочная стратегия. На самом деле это обычный способ потерять деньги.

Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Найдите акции с рыночной доходностью и акции, которые по крайней мере идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе.Таким образом вы получите богатые дивиденды, которые не будут подорваны падением курса акций.

Чтобы помочь вам найти такие возможности, Investor’s Business Daily определяет акции с высокими дивидендами, доходность которых составляет не менее 3%, что более чем вдвое превышает уровень Standard & Poor’s 500 (доходность примерно 1,3%). Но, что не менее важно, у них есть цена акций, которая, по крайней мере, не отстает от рынка.

Акции с высокими дивидендами: математика искажает реальность

Рост дивидендной доходности может просто маскировать убыточные акции.Математика и способ расчета дивидендной доходности — вот почему это происходит. Формула дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = Годовой дивиденд / Цена акции

Почему это уравнение имеет значение? Падающая акция может улучшить дивидендную доходность.

Допустим, вы покупаете акцию по 30 долларов за акцию, по которой выплачиваются дивиденды в размере 3 долларов в год. Сначала вы можете быть в восторге от впечатляющей годовой дивидендной доходности в размере 10% (дивиденды в размере 3 долларов, разделенные на цену акций в размере 30 долларов). Доходность акций на 500% больше, чем у S&P 500, примерно равная 1.Доходность 3%.

Теперь цена акции падает до 15 долларов за акцию, а дивиденды остаются прежними. Применяя ту же формулу дивидендной доходности, дивидендная доходность акций удваивается до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам будет хуже, потому что вы потеряли 15 долларов на акцию.

Потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере 3 долларов, чтобы окупить потерю ваших акций.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске акций с высокими дивидендами.Высокая доходность часто является математическим искажением падающей акции.

Погоня за доходностью может стоить вам денег

Потеря денег на акциях, приносящих дивиденды, — это не просто теория. Это обычное дело. Фактически, 405 акций в S&P 500 выплачивали дивиденды в 2020 году, сообщает S&P Global Market Intelligence. Из тех акций, приносящих дивиденды, 167, или 40%, за год упали настолько, что полностью обесценили дивидендную доходность за весь год или даже хуже. И это хороший рынок для S&P 500.Почти две трети дивидендных акций упали больше, чем их доходность в менее оптимистичном 2018 году. А в 2019 году 9% акций S&P 500, которые выплатили дивиденды, приходящиеся на год, упали больше, чем эта доходность.

Возьмем, к примеру, Occidental Petroleum (OXY), до недавнего времени одну из любимцев Уоррена Баффета по акциям с высокими дивидендами. В 2020 году доходность по акциям составила 7,7%. Однако за год акции энергокомпании упали на 50%. Кроме того, компания сократила дивиденды.Это оставило инвесторов с чистым убытком более 50%, даже с оставшимися ничтожными 0,2% дивиденда.

Имейте в виду, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес идет на убыль. Компания Occidental сделала это в 2020 году. Ford (F) сократил свои легендарные дивиденды в первом квартале 2020 года до нуля по сравнению с 15 центами на акцию, которые компания платила ранее. Дивидендная доходность Ford в начале 2020 года составляла 6,5%.

Акции с высокими дивидендами: лучший подход IBD

Итак, если погоня за доходностью не работает, что делать? Одна стратегия IBD направлена ​​на поиск акций с высокими дивидендами и признаками стабильности.А именно на этих акциях:

  • Высокая дивидендная доходность 3% плюс. Это более чем на 100% выше, чем доходность S&P в 1,3%.
  • Рост прибыли за три и пять лет на 10% плюс.
  • Стабильность прибыли 20 или выше. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Меньшее число указывает на большую стабильность.
  • Никаких сокращений дивидендов (которые будет труднее найти после 2020 года).

IBD также смотрит только на акции, которые хотя бы шли в ногу с S&P 500 за последние пять лет (рост на 101% к началу марта).Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами по крайней мере не стоило вам упущенной возможности.

Наконец, акции также должны иметь составной рейтинг IBD 65 или выше из возможных 99. Это означает, что акции и фундаментальные показатели превосходят 65% всех акций в базе данных IBD.

Вы можете подумать, что никакие акции не могут преодолеть все эти препятствия. Собственно, пятеро.

Победитель с высокой дивидендной доходностью : Rio Tinto

Когда вы так сузили список акций с высокими дивидендами, можно искать максимальную дивидендную доходность.Это название принадлежит Rio Tinto. Компания Rio Tinto со штаб-квартирой в Лондоне добывает и перерабатывает различные материалы, от алюминия до меди и алмазов. И доходность составляет 9,5%. Кроме того, доходность компании выросла более чем на 30% за последние пять лет.

Но это не просто чудо с высокой урожайностью. Акции выросли более чем на 29% всего за последние 52 недели. Цены на сырьевые товары продолжают расти, поскольку экономика медленно восстанавливается. А за последние пять лет его акции превзошли S&P 500 на 99%.

И это стабильная компания.Прибыль выросла более чем на 30% за последние пять лет и на 28% за последние три. Все это и солидный рейтинг IBD Composite — 94.

Надежный источник дивидендной доходности : Федеральная ипотечная сельскохозяйственная ипотека

Федеральная ипотека для сельского хозяйства продолжает оставаться надежным источником дивидендов, на которые вы можете рассчитывать. Федеральная сельскохозяйственная ипотечная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, работает на вторичном рынке различных ссуд. Эти ссуды варьируются от кредитов до ферм и гарантий USDA.Акции класса C имеют доходность 3,6%, что значительно выше рыночной.

Акции Федеральной ипотечной компании выросли на 144% за последние пять лет, что примерно на 44% лучше, чем у S&P 500. Прибыль выросла на 11% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, за последние пять лет компания увеличила дивиденды более чем на 33%.

Итак, это надежный дивиденд.

Корпус изгибает свою дивидендную мощность

Исторически банки и жилищное строительство показывают, почему стабильная прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.Примером может служить жилищно-строительная компания M.D.C. Holdings.

Дивидендная доходность 3,2% жилищного строительства из Денвера привлекает инвесторов, стремящихся к заработку. Но наш анализ показывает, что это нечто большее, чем просто выигрыш, опережающий рынок. Рост прибыли почти на 33% за последние пять лет и рост прибыли на 31% за последние три года показывают, что застройщик выбирает новые пути расширения. Наиболее перспективен застройщик, настроенный на рост дивидендов. МДК увеличила дивиденды на 12%. Все это и приемлемый рейтинг IBD Composite Rating 83.

Полный список акций IBD с высокими дивидендами, на которые вы можете рассчитывать

Символ Компания Расчетная доходность% Темпы роста прибыли на акцию за 3 года (%) Темп роста прибыли на акцию,% за 5 лет Коэффициент стабильности EPS за 5 лет Рост дивидендов (5 лет) Составной рейтинг Цена за 5 лет Ch. % Против. S&P 500
(РИО) Рио Тинто 9,5% 28% 31% 17 34% 78 99%
(OPYGY) P J S C Полюс 4.7% 30% 25% 9 26% н / д 92%
(AGM) Федеральная сельскохозяйственная ипотека 3,6% 11% 17% 5 31% 75 44%
(MDC) M.D.C. Holdings 3,2% 31% 32% 13 12% 63 41%
Источник: Investor’s Business Daily до 19 августа 2021 г.

Следуйте за Мэттом Кранцем в Twitter @mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие дивидендные акции в 2019 году: 5 высокодоходных акций обошли S&P 500

«Опасные дивиденды» сжигают инвесторов тремя способами; Уроки GE, Kraft Heinz

11 «Дивидендные акции» (юридически) уклоняться от уплаты налогов

Что такое дивиденды? Плюс 5 лучших акций с выплатой дивидендов

Получите полный доступ к спискам акций и рейтингам IBD

крупнейших дивидендных акций за август 2021 года

Дивидендные акции — это компании, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли определенному классу акционеров.Эти компании обычно хорошо зарекомендовали себя, со стабильной прибылью и долгим опытом распределения части этой прибыли среди акционеров. Распределения известны как дивиденды и могут выплачиваться наличными или в виде дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачивается ежеквартально, но некоторые выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов. Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплаты дивидендов, в трудные для экономики времена эти дивиденды могут быть сокращены для сохранения денежных средств.

Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость выплаты дивидендов компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент представляет собой меру общих дивидендов, деленных на чистую прибыль, который показывает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост. Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (что означает отрицательную чистую прибыль), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов.В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.

Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций Russell 1000 по форвардной дивидендной доходности, за исключением компаний с отрицательными коэффициентами выплат или превышающими 100%. Только одна из перечисленных ниже акций, TFS Financial Corp. (TFSL), превзошла более широкий рынок, представленный индексом Russell 1000. Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 39,4%. Эти показатели рынка и все приведенные ниже статистические данные относятся к 27 июля 2021 года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 10,39%
  • Коэф. Выплат: 31,5%
  • Цена: 8,47 долларов
  • Рыночная капитализация: 11,9 млрд долларов
  • Годовая доходность: 29,5%

Annaly Capital Management — это диверсифицированная компания по управлению капиталом, которая инвестирует и финансирует жилые и коммерческие активы. Его инвестиции включают агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, жилую и коммерческую недвижимость, а также кредитование среднего рынка. Общие активы компании составляют около 93 миллиардов долларов.

  • Форвардная дивидендная доходность: 8,90%
  • Коэф. Выплат: 33,2%
  • Цена: $ 16.18
  • Рыночная капитализация: 8,5 млрд долларов
  • Годовая доходность: 29,4%

AGNC Investment — это инвестиционный фонд недвижимости с внутренним управлением (REIT), который в основном инвестирует в агентские жилищные ипотечные ценные бумаги (RMBS) с использованием заемных средств. Он финансирует свои активы за счет обеспеченных займов, оформленных в виде соглашений репо (РЕПО).

  • Форвардная дивидендная доходность: 8,47%
  • Коэф. Выплаты: 56,1%
  • Цена: 9.44 долларов
  • Рыночная капитализация: 4,4 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 30,9%

New Residential Investment — это ипотечный REIT. Он предоставляет капитал и услуги отраслям ипотеки и финансовых услуг. Компания инвестирует в активы со стабильными долгосрочными денежными потоками. Его инвестиционный портфель включает активы, связанные с ипотечным обслуживанием, неагентские ценные бумаги, жилищные ссуды и другие связанные инвестиции.

  • Форвардная дивидендная доходность: 6,18%
  • Коэф. Выплаты: 62,6%
  • Цена: $ 11.00
  • Рыночная капитализация: 5,1 миллиарда долларов
  • Годовая доходность: 15,7%

New York Community Bancorp — холдинговая компания с множеством дочерних банков, включая Queens County Savings Bank, Roosevelt Savings Bank, Atlantic Bank и другие. Через эти дочерние компании New York Community Bancorp предлагает полный спектр банковских продуктов и услуг для предприятий и потребителей.Компания обслуживает клиентов в мегаполисе Нью-Йорка, а также в Нью-Джерси, Флориде, Огайо и Аризоне. 26 апреля New York Community Bancorp и Flagstar Bancorp Inc. (FBC) объявили, что заключили окончательное соглашение о слиянии всех акций. Предполагаемая общая стоимость сделки составляет 2,6 миллиарда долларов, исходя из цен закрытия 23 апреля 2021 года. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2021 года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,76%
  • Коэффициент выплат: 63.8%
  • Цена: 19.45 долларов
  • Рыночная капитализация: 5,5 млрд долларов
  • Годовая доходность: 49,6%

TFS Financial — зарегистрированная на федеральном уровне акционерная холдинговая компания, которая осуществляет свою основную деятельность через свои 100% дочерние компании. Он предлагает розничные потребительские банковские услуги, включая ипотечное кредитование, сбор депозитов и другие виды финансовых услуг. По состоянию на 30 сентября 2020 года общие консолидированные активы компании составляли 14,6 млрд долларов.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

Мнение

: Дивидендные акции, которые в этом году были горячими, могут стать еще более горячими благодаря Федеральной резервной системе.

Дивидендные акции, которые показали хорошие результаты в этом году, могут получить еще один импульс, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки.

При более низких ставках инвесторы, стремящиеся к доходу, могут использовать дивидендные акции больше, чем когда-либо, и инвесторы роста также могут быть заинтересованы, потому что снижение низких процентных ставок поддерживает цены на высокодоходные акции.

Индекс S&P 500 НАС: SPX поднялся 15.3% в этом году, отчасти вызванное изменением политики Федеральной резервной системы в марте — была большая уверенность, что определяющий политику Федеральный комитет по открытым рынкам начнет снижать процентные ставки уже в среду. Однако этого не произошло, FOMC внес изменения в формулировку своего заявления о политике, что, по-видимому, повысило вероятность снижения целевой ставки по федеральным фондам в конце этого года.

Инвесторы уже ожидали снижения процентных ставок, толкая доходность казначейских бумаг США по всем направлениям, и теперь у нас есть обратная кривая доходности с доходностью на трех и трех уровнях. BX: TMUBMUSD03M шестимесячные казначейские векселя BX: TMUBMUSD06M выше доходности 10-летних нот BX: TMUBMUSD10Y.

Вот полный текст заявления FOMC.

Больше информации о ФРС:

• Вот как часто ФРС во главе с Пауэллом разочаровывала быков фондового рынка в день принятия решения

• История показывает, что ФРС не может делать «страховые сокращения», чтобы поддерживать расширение.

Обратная доходность Кривая традиционно считалась индикатором приближающейся рецессии. С другой стороны, Марк Грант, главный глобальный стратег по фиксированной доходности в B. Riley, заявил 12 июня в своем электронном письме «Из коробки», что, по его мнению, инверсия ставок отражает «просто то, что ФРС на сегодняшний день не купила Казначейские векселя и 800-фунтовая горилла еще не вошли в эту комнату.Однако я жду их в ближайшее время ».

Президент Европейского центрального банка Марио Драги подлил масла в огонь во вторник, заявив, что экономические показатели еврозоны «склоняются в сторону снижения» и что «потребуются дополнительные стимулы», если показатели не улучшатся.

Ожидание возобновления стимулов со стороны ФРС привело к хорошим показателям трех из четырех фондовых секторов индекса S&P 500 со взвешенной совокупной дивидендной доходностью выше 2,5%. Вот 11 секторов, отсортированных по дивидендной доходности, с указанием их взвешенных совокупных изменений цен в этом и прошлом году:

Сектор S&P 500 Текущая дивидендная доходность Изменение цен — с 2019 г. по 17 июня Изменение цены — 2018
Энергия 3.79% 6.5% -20,5%
Утилиты 3,27% 13,5% 0,5%
Недвижимость 3,17% 22,1% -5,6%
Потребительские товары 2,87% 15.3% -11,2%
Финансы 2,14% 12,7% -14,7%
Материалы 2,11% 12,9% -16,4%
Промышленные предприятия 1,98% 16,4% -15.0%
Здравоохранение 1,80% 5,6% 4,7%
Информационные технологии 1,52% 22,5% -1,6%
Услуги связи 1,41% 17,4% -16.4%
Потребительский дискреционный 1,34% 19,9% -0,5%
Индекс S&P 500 1,99% 15,3% -6.2%

Не говоря уже об энергетическом секторе, который зависит от капризов цен на нефть и природный газ, в этом году хорошо себя показали секторы коммунальных услуг, недвижимости и основных потребительских товаров, особенно с учетом того, что большинство компаний в этих секторах отрасли не считаются динамичными, быстрорастущими новаторами.

Примечательно то, что в 2019 году сектор недвижимости вырос на 22%, без учета дивидендов, даже после того, как он немного превзошел полный S&P 500 в 2018 году.

Списки дивидендных акций

Лучший способ инвестировать в дивидендные акции может заключаться в том, чтобы сосредоточиться на увеличении выплат, которое мы подробно обсуждали здесь, а не на более высокой доходности. Ниже приведены списки высокодоходных акций при соблюдении определенных критериев.

Если вы рассматриваете обыкновенные акции с высокой текущей дивидендной доходностью, очень важно, чтобы вы были уверены в способности компании поддерживать и увеличивать свои дивиденды. Вы также должны сделать свою домашнюю работу и посмотреть историю выплаты дивидендов.Урезали ли дивиденды за последние годы? Когда? Почему? Это, а также ваше собственное тщательное рассмотрение конкурентоспособности компании в течение следующих 10 лет — важные моменты, которые необходимо учитывать.

Один из способов оценить способность компании поддерживать или увеличивать дивиденды — это сравнить доходность свободного денежного потока с дивидендной доходностью. Свободный денежный поток — это оставшийся денежный поток после запланированных капитальных вложений. Это деньги, которые можно использовать для увеличения дивидендных выплат, выкупа акций, приобретений, органического расширения или для других корпоративных целей.Если доходность свободного денежного потока ниже дивидендной доходности, это не очень хороший признак. Если это не временное явление, компании, возможно, придется снизить дивиденды.

Для инвестиционных фондов недвижимости, денежные средства от операций (FFO), показатель не-GAAP, используется в отрасли для оценки способности выплачивать дивиденды. FFO добавляет износ и амортизацию обратно к прибыли, вычитая прибыль от продажи недвижимости. Таким образом, REIT перечислены ниже отдельно.

Дивидендные акции, не относящиеся к REIT

Если посмотреть на свободный денежный поток за последние четыре отчетных квартала, можно увидеть 53 акции S&P 500, не относящиеся к REIT, с дивидендной доходностью 3.5% или выше, у которых есть «запас» для покрытия более высоких дивидендных выплат.

Вот 10 компаний с самой высокой дивидендной доходностью, которые, согласно данным, предоставленным FactSet, также не сократили свои регулярные выплаты дивидендов за последние пять лет (20 кварталов):

Компания Тикер Промышленность Дивидендная доходность Доходность свободного денежного потока — последние четыре квартала «Заголовок»
Macy’s Inc. США: M Универмаги 6,95% 9,55% 2,60%
Newell Brands Inc США: NWL Промышленные конгломераты 6,33% 8,64% 2,31%
AT&T Inc. США: T Телекоммуникации 6,32% 10,71% 4,39%
Altria Group Inc США: МО Табак 6,29% 8,00% 1,71%
Occidental Petroleum Corp. НАС: OXY Добыча нефти и газа 6,26% 6,44% 0,17%
Invesco Ltd. США: IVZ Инвестиционные менеджеры 6,15% 14,42% 8,26%
Ford Motor Co. США: F Автомобили 5,97% 18,45% 12,48%
Nielsen Holdings PLC США: NLSN Рекламные / маркетинговые услуги 5,97% 12,22% 6,26%
Филип Моррис Интернэшнл Инк. США: PM Табак 5,85% 6,55% 0,70%
Источник: FactSet

Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании, включая графики динамики акций и новости.

Многие из этих компаний переживают ураганы, в том числе Macy’s США: M, который конкурирует с Amazon.ком США: AMZN и других интернет-магазинов, а также AT&T США: T, который переживает жестокий период сокращения количества подписчиков на его услуги платного телевидения, и это два примера. Поэтому неудивительно, что большинство аналитиков, занимающихся продажами, предпочитают только две из этих компаний:

Компания Тикер Поделиться рейтингом «покупать» Поделиться нейтральным рейтингом Поделиться рейтингом «продавать» Цена закрытия — 17 июня Консенсус-целевая цена Предполагаемый потенциал роста за 12 месяцев л
Macy’s Inc. США: M 18% 59% 23% 21,72 $ 23,64 $ 9%
Newell Brands Inc США: NWL 17% 83% 0% 14,54 долл. США 19 долларов.20 32%
AT&T Inc. США: T 50% 43% 7% 32,30 долл. США 33,75 долл. США 4%
Altria Group Inc США: МО 47% 35% 18% 50 долларов.86 58,73 долл. США 15%
Occidental Petroleum Corp. НАС: OXY 20% 80% 0% 49,81 $ 64,79 $ 30%
Invesco Ltd. США: IVZ 18% 76% 6% 20 долларов.15 22,64 долл. США 12%
Ford Motor Co. США: F 37% 58% 5% 10,05 долл. США 10,88 долл. США 8%
Nielsen Holdings PLC США: NLSN 69% 31% 0% 23 доллара.46 28,53 долл. США 22%
Филип Моррис Интернэшнл Инк. США: PM 65% 30% 5% 77,99 долл. США 93,39 $ 20%
ПЛК Seagate Technology США: STX 31% 54% 15% 44 доллара.36 50,24 доллара США 13%
Источник: FactSet

Компания Тикер Промышленность Поделиться рейтингом «покупать» Дивидендная доходность Доходность свободного денежного потока — последние четыре квартала «Заголовок»
Marathon Petroleum Corp. США: MPC Нефтепереработка / маркетинг 94% 4,35% 11,76% 7,40%
Citizens Financial Group Inc. США: CFG Региональные банки 86% 3,72% 6,13% 2.41%
Valero Energy Corp. США: VLO Нефтепереработка / маркетинг 85% 4,68% 8,80% 4,12%
Tapestry Inc. США: TPR Розничная торговля одеждой и обувью 79% 4.55% 8,66% 4,11%
Chevron Corp. НАС: CVX Интегрированное масло 73% 3,92% 7,34% 3,42%
Prudential Financial Inc. США: PRU Финансовые конгломераты 70% 4.08% 54,89% 50,80%
Nielsen Holdings PLC США: NLSN Рекламные / маркетинговые услуги 69% 5,97% 12,22% 6,26%
Филипс 66 НАС: PSX Нефтепереработка / маркетинг 68% 4.19% 7,28% 3,09%
Leggett & Platt Inc. США: НОГА Мебель для дома 67% 4,25% 5,45% 1,19%
CVS Health Corp. США: CVS Сети аптек 67% 3.67% 8,71% 5,05%
Источник: FactSet
REIT

В S&P 500 входит 31 инвестиционный фонд недвижимости. Вот восемь с дивидендной доходностью не менее 3,5%, которые имеют «запас» на основе средств от операционной деятельности (FFO) за последние 12 отчетные месяцы, а также не снижали дивиденды последние пять лет:

REIT Тикер Дивидендная доходность Доходность FFO за последние четыре квартала «Заголовок»
Macerich Co. США: MAC 8,54% 10,56% 2,02%
Kimco Realty Corp. НАС: КИМ 5,89% 7,68% 1,79%
Simon Property Group Inc. НАС: САУ 4,86% 7.39% 2,52%
Host Hotels & Resorts Inc. США: HST 4,31% 9,82% 5,50%
Welltower Inc. НАС: ХОРОШО 4,16% 4,87% 0,71%
SL Green Realty Corp. США: SLG 3,84% 7,50% 3,66%
Realty Income Corp. США: O 3,71% 4,28% 0,58%
Digital Realty Trust Inc. США: DLR 3,53% 5.47% 1,94%
Источник: FactSet

Вот краткое изложение мнений аналитиков по этим восьми REIT:

REIT Тикер Поделиться рейтингом «покупать» Поделиться нейтральным рейтингом Поделиться рейтингом «продавать» Цена закрытия — 17 июня Консенсус-целевая цена Предполагаемый потенциал роста за 12 месяцев
Macerich Co. США: MAC 22% 67% 11% 35,14 $ 44,71 доллара США 27%
Kimco Realty Corp. НАС: КИМ 27% 59% 14% 19,01 долл. США 18 долларов.03 -5%
Simon Property Group Inc. НАС: САУ 71% 29% 0% 166,54 долл. США 191,95 долл. США 15%
Host Hotels & Resorts Inc. США: HST 38% 38% 24% 18 долларов.54 20,95 долл. США 13%
Welltower Inc. НАС: ХОРОШО 38% 62% 0% 83,61 $ 80,82 $ -3%
SL Green Realty Corp. США: SLG 47% 42% 11% 88 долларов.52 98,22 $ 11%
Realty Income Corp. США: O 26% 63% 11% 73,28 $ 72,07 долл. США -2%
Digital Realty Trust Inc. США: DLR 58% 42% 0% 122 доллара.49 125,86 долл. США 3%
Источник: FactSet

Не пропустите: Этот менеджер фонда идет своим путем в Китае, не ограничиваясь торговыми спорами

Создайте оповещение по электронной почте для колонок Филипа ван Дорна Deep Dive здесь.

лучших дивидендных акций за 2018 год

Хотите узнать лучшие дивидендные акции на 2018 год?

Не ищите только обычные индикаторы хороших дивидендов, например долгую историю дивидендов: сосредоточьтесь на факторах, которые в краткосрочной перспективе привлекут больше инвесторов к акциям.Это может быть значительное увеличение дивидендов, рост прибыли и, конечно же, рост цен на фондовых биржах.

Компании, рост доходов которых, как ожидается, ускорится в следующем году, то есть аналитики ожидают, что в 2018 году прибыль будет расти даже быстрее, чем в 2017 году, вероятно, по мере прохождения 2018 года привлечут больше инвесторов, что приведет к росту их биржевых графиков. Они также могут значительно увеличить дивиденды, что привлечет больше инвесторов в акции.

Узнайте, какие дивидендные акции купить сегодня за высоких дивидендов с низким уровнем риска в этом БЕСПЛАТНО специальном отчете: 5 лучших дивидендных акций Кэбота.

Главный аналитик Том Хатчинсон имеет большой послужной список успешного накопления богатства и обеспечения высокого дохода для своих частных и корпоративных клиентов. Теперь вы можете воспользоваться его многолетним опытом — БЕСПЛАТНО!

Получите мой бесплатный отчет прямо сейчас

А дивидендные акции, которые уже находятся в восходящем тренде, просто с большей вероятностью продолжат расти в 2018 году. Тенденция — ваш друг, как мы говорим в офисе.

5 лучших дивидендных акций за 2018 год

Объединение экранов для сильного импульса и ускорения роста прибыли с моими обычными экранами дивидендных акций (такими как низкие коэффициенты выплат, длительная дивидендная история и надежный рост доходов) привело меня к этим пяти основным дивидендным акциям, которыми я должен владеть в 2018 году.

Лучшая дивидендная акция за 2018 год № 1: American Express Company (AXP)

Вы знаете Amex по их кредитным картам, которые обычно имеют больше преимуществ, но их труднее получить, чем обычные кобрендинговые кредитные карты.Компания является стойким приверженцем дивидендов, с 40-летней историей ежеквартальных выплат дивидендов. Но в последнее время конкуренция со стороны MasterCard и Visa усилилась с появлением высококлассных карт, таких как Chase Sapphire Preferred Card. Вдобавок к этому в 2015 году American Express потеряла эксклюзивные отношения с Costco, что привело к снижению выручки в течение двух лет подряд.

Но руководство не терпит побоев лежа. Компания отреагировала на конкуренцию, сделав бренд Amex более инклюзивным, установив контакт с более мелкими торговцами и расширив их клиентскую базу, запустив карту Amex EveryDay.Они также улучшили свои предложения Platinum, представив новые функции и преимущества в конце 2016 года. В течение следующих 12 месяцев количество участников Platinum и объем продаж достигли рекордных высот.

Выручка и цена акций начали восстанавливаться в 2017 году, и за последние четыре квартала Amex превзошла ожидания аналитиков как по выручке, так и по росту прибыли. В последнем квартале выручка выросла на 10%, что является самым быстрым темпом с 2011 года. Ожидается, что выручка вырастет еще на 9% в этом квартале и примерно на 8% за полный 2018 год.

Рост прибыли также ускоряется: аналитики ожидают, что снижение налогов приведет к увеличению прибыли на акцию на 22% в 2018 году, за которым последует низкий двузначный рост в 2019 году. Акции отражают это улучшение: AXP находится в восходящем тренде с октября 2016 года, и до сих пор выросла примерно на 50%, и большая часть того же, вероятно, привлечет еще больше инвесторов в AXP в 2018 году. Акции откатились после того, как руководство временно приостановило обратный выкуп в январе, чтобы скорректировать единовременную неденежную комиссию, связанную с к налоговому счету, предоставляя возможность покупки для долгосрочных инвесторов.

Лучший дивидендный фонд за 2018 год # 2: BB&T Corp (BBT)

Штаб-квартира BB&T находится в Уинстон-Салеме, Северная Каролина, у BB&T есть банки в 15 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия. После финансового кризиса BB&T переориентировала свой портфель на коммерческое кредитование, уменьшив размер и улучшив кредитное качество своего ипотечного портфеля. . Лучшими сферами роста компании в настоящее время являются корпоративные ссуды, ссуды на автотранспортные средства, коммерческая ипотека и управление капиталом.

EPS

BB&T выросла на 9% в этом году, а в 2018 году ожидается рост прибыли с 2,79 доллара до 3,93 доллара, т.е. рост более чем на 40%. В течение следующих пяти лет аналитики ожидают, что рост прибыли на акцию в среднем составит около 6% в год. Это должно способствовать увеличению дивидендов (с 2011 года компания увеличивала дивиденды каждый год в среднем на 8% в год) и привлечь больше инвесторов в акции.

BBT близок к историческому максимуму, но из-за распродажи в финансовой отрасли акции не так хорошо, как могли бы, в 2017 году.Но акция по-прежнему имеет тенденцию к росту через серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Финансовые акции сейчас имеют тенденцию к росту, поскольку повышение процентных ставок и снижение налогов создают попутный ветер, и если они смогут сохранить свою динамику в 2018 году, у BBT должен быть отличный год.

Лучший дивидендный фонд за 2018 год # 3: CME Group (CME)

CME Group владеет и управляет биржами, на которых торгуются опционы, фьючерсы и деривативы. Совсем недавно CME Group представила фьючерсный контракт на биткойны, позволяющий спекулянтам делать ставки на цену биткойнов, не владея биткойнами.

Это устойчивое расширение рынка деривативов способствовало устойчивому росту CME Group. Выручка увеличивалась в каждый из последних пяти лет в среднем на 4% в год. Чистая прибыль также увеличивается каждый год в среднем на 11% в год.

Ожидается, что 2018 год станет отличным годом для CME: рост выручки на 7% приведет к росту прибыли на акцию более чем на 30%.

Это должно способствовать росту регулярных дивидендов CME, а также их особых дивидендов. CME Group выплачивает регулярные квартальные дивиденды в размере 66 центов при текущей доходности около 2.0%. Однако компания также распределяет излишки денежных средств в качестве специальных дивидендов в конце каждого года. Слишком поздно получать специальные дивиденды за 2017 год в размере 3,50 доллара на акцию, но распределение в этом году, вероятно, будет столь же щедрым.

И, конечно же, у CME отличный импульс — акции росли с июля 2016 года и только что впервые преодолели докризисные максимумы в конце 2017 года.

Лучший дивидендный фонд за 2018 год # 4: Emerson Electric (EMR)

Emerson Electric — промышленный конгломерат с высоким рейтингом 2.Доходность 8%. Недавно компания прошла многолетнюю реструктуризацию, чтобы избавиться от мелких долей участия и сосредоточиться на двух основных направлениях бизнеса. Первый, Commercial & Residential Solutions, включает в себя системы отопления и охлаждения, строительные и сантехнические инструменты, потолочные вентиляторы и многое другое. Предложения другого основного бизнеса Emerson, решений автоматизации, включают промышленное оборудование и консалтинговые услуги. Среди заказчиков, в частности, автомобильная, энергетическая, морская и медицинская промышленность.

Оба предприятия должны извлечь выгоду из увеличения производственных расходов и сильного U.С. и международный экономический рост в 2018 г.

Emerson выплачивает дивиденды с 1957 года и ежегодно увеличивает дивиденды в течение 60 лет, что делает компанию «Дивидендным аристократом». Во время реструктуризации приоритетность увеличения дивидендов была отменена, но рост возвращается: аналитики ожидают, что Emerson обеспечит 13% -ный рост прибыли на акцию в 2018 году.

Инвесторы замечают, и вкладывают деньги в акции с тех пор, как они достигли двойного дна два года назад. EMR только что впервые превзошел свои максимумы конца 2013 года, когда начался 2018 год, так что теперь все сопротивление над головой исчезло, и пределом является небо.

Лучший дивидендный фонд за 2018 год # 5: Microsoft (MSFT)

Как один из старейших технологических гигантов, Microsoft имеет гораздо более сильную дивидендную историю, чем многие из его коллег: компания выплачивает дивиденды с 2003 года и увеличивает их каждый из последних 13 лет.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*

©2019 КлинБиз. Все права защищены.