Акции каких компаний выгодно покупать 2018: Какие акции купить сейчас, чтобы заработать на дивидендах в 2020 году — Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде

Содержание

На какие акции положительно повлияла эпидемия коронавируса

Фондовые индексы США и Европы упали с максимума 19 февраля на 12–15%, сильно просели многие азиатские рынки, а также российский, из-за опасений, что распространяющаяся по миру пандемия коронавируса подорвет экономику, бизнес и прибыли компаний. Но на общем темном фоне есть и светлые пятна. Инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний, которые выиграют, если тысячи или даже миллионы людей окажутся на карантине в своих домах.

Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, – Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу.

Запастись едой и салфетками

Акции Campbell Soup 4 марта подорожали на 10%, это их самый сильный дневной рост за последние два десятилетия, отмечает Financial Times. В последующие два дня акции немного снизились с достигнутого уровня, хотя индекс S&P 500 упал на 5%. С 19 февраля акции Campbell Soup выросли на 8,4%, в то время как S&P 500 потерял более 12%. За это же время акции американской сети магазинов у дома Kroger подорожали на 8,5%, акции производителя дезинфицирующих салфеток Clorox – на 5,2%, а разработчика видеоигр Electronic Arts и видеосервиса Netflix снизились на 2–4%, что тоже можно считать достижением на фоне обвала рынка. Акции Kimberly-Clark, выпускающей, в частности, одежду для медперсонала и гигиенические материалы, в феврале упали со всем рынком, но в марте взлетели до нового исторического максимума.

Все эти бумаги участвуют в «коронаторговле», говорит главный стратег по рынкам Leuthold Group Джим Полсен (его слова приводит FT): люди закупаются продуктами и видеоиграми на случай, если им придется сидеть дома. Из-за коронавируса выросла вероятность того, что «потребители будут запасаться супом и есть дома чаще, чем обычно», написали в отчете аналитики JPMorgan Chase.

Запастись золотом

После первоначальной нервной реакции стали быстро восстанавливаться акции золотодобывающих компаний. Нет никаких причин для падения цен на золото, учитывая не только его статус безопасного актива, но также смягчение денежной и бюджетной политики по всему миру, которое еще больше увеличивает ликвидность и ведет к конкурирующей девальвации валют, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

В конце февраля цена золота и вслед за ним акции золотодобывающих компаний резко подешевели. Продавая их, инвесторы затыкали дыры в своих портфелях, образовавшиеся в результате обвала на фондовом рынке, объясняет Триси. На этой неделе золото не только отыграло все потери, но и вырастало в цене до $1690 за тройскую унцию (на закрытии в пятницу – $1673,8 против $1611,7 за унцию 19 февраля). А биржевой фонд акций золотодобывающих компаний VanEck Vectors Gold Miners нивелировал бóльшую часть падения февраля.

Запастись лекарствами

В выигрыше также оказались акции биотехнологических и фармацевтических компаний, прежде всего тех, что смогут предоставить вакцину или лекарства для борьбы с коронавирусом. Котировки Inovio Pharmaceuticals подскочили после того, когда она сообщила 3 марта, что ускоряет разработку вакцины от коронавируса и рассчитывает в апреле начать клинические тесты в США. В тот день ее акции подорожали сразу на 70%, 4 марта – еще на 7,8%, а 5 марта – на 22,1%. Всего за последние три месяца ее акции выросли в три с лишним раза.

Inovio специализируется на разработке вакцин с учетом ДНК. Как рассказал ее гендиректор Джозеф Ким на встрече с представителями администрации президента США, компания начала работу над вакциной 10 января, спустя три часа после публикации генетического кода вируса. К концу года Inovio планирует поставить 1 млн доз вакцины, но для увеличения объемов производства ей потребуется дополнительное финансирование, пишет MarketWatch.

Покупали инвесторы и акции Gilead Sciences, чье экспериментальное лекарство ремдезивир, как сообщил 25 февраля Национальный институт здравоохранения США, первым начало тестироваться на предмет борьбы с коронавирусом. Акции Gilead росли с середины января, подорожав на 28,1%. В пятницу они прибавили 5,4%, а отраслевой индекс акций медицинских и биотехнологических компаний Health Care/Life Sciences – 4,3%, тогда как S&P 500 потерял 1,7%.

Присмотреться к Китаю

Лучше всех с начала февраля показал себя китайский рынок. Открывшись 3 февраля после новогодних каникул падением на 9%, индекс CSI 300 с тех пор вырос на 13,7%. 5 февраля он даже закрывался на самом высоком уровне с начала 2018 г.

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом падают в Китае с начала февраля. Уровень смертности, согласно последней статистике, снизился до 1% против 3–4% в разгар эпидемии в стране и за пределами Китая сейчас, указывает Йон Триси. Поддержку фондовому рынку, по его словам, также оказывают стимулирующие меры властей, такие как запрет на банкротства, продление сроков обращения облигаций и избыточная ликвидность. Вряд ли рынок продолжит активно расти, учитывая неопределенность ситуации в мире, «но он, без сомнения, демонстрирует относительную силу», говорит Триси. Вероятно, международные инвесторы также поддержали рост китайских акций, надеясь, что первым оказавшись в кризисе, Китай первым из него и выйдет, полагает он.

Коронавирус и личные инвестиции: Стоит ли покупать акции после случившегося обвала — ЭкспертРУ

Российский фондовый рынок отыграл уже примерно половину падения. В последние дни, пока западные игроки отмечали Пасху, началась консолидация, но сегодня индекс Мосбиржи снова растет и прибавляет около 1%.

Ставки по депозитам стали слишком низкими, к тому же относительно скоро часть доходов от них будет облагаться подоходным налогом, а фондовый рынок упал, и акции достаточно дешевы. Стоит ли рядовым гражданам пробовать свои силы на финансовых рынках?

Массовая миграция на биржу

Многие россияне достаточно на протяжении последних двух лет активно открывают брокерские счета.

Согласно данным Московской биржи, количество физлиц, имеющих брокерские счета, на начало апреля достигло 4,57 миллиона человек. За март их число увеличилось на 320 тысяч, а с начала 2020 года – на 713 тысяч.

При этом хотя бы одну сделку в месяц из них делает лишь 606 тысяч человек.

Значит ли это, что уже сейчас население нашей страны постепенно становится инвесторами? Это не совсем так.

Во-первых, стоит сказать, что бурный рост числа открытых брокерских счетов в последние пару лет связан с тем, что некоторые банки максимально упростили этот процесс и дали клиентам возможность торговать акциями прямо со смартфона, а для открытия счета нужно лишь несколько кликов.

Так что теперь такая возможность есть почти у всех, причем объем денежных средств почти не важен.

Во-вторых, наличие брокерского счета дает возможность покупать валюту прямо на бирже, то есть без спредов. Это кране удобный инструмент, которым многие пользуются, например, перед поездкой за границу или для других целей.

Как не потерять свои деньги

Если же говорить непосредственно об инвестициях в акции, то основной вопрос заключается в том, что финансовый рынок – это повышенные риски, и для совершения операций нужны определенные знания или хороший консультант.

Но в США, например, огромное количество людей вкладывает деньги в акции, и в долгосрочной перспективе зарабатывают, поскольку исторически рынок движется вверх.

Важно понимать, что рынок акций и финансовый рынок в целом – это место для рисковой части накоплений. Человек, принимающий решение о вложении средств, должен быть готов потерять часть, или «заморозить» деньги на длительный срок, если покупка оказалась слишком неудачной.

Предположим, что инвестиции были сделаны в декабре прошлого года, а в марте начался обвал.

Это вовсе не значит, что инвесторы окончательно потерял свои деньги, но потребуется время, чтобы котировки восстановились.

Бывают, конечно, случаи, когда для инвестора отдельные компании фактически «умирают», и стоимость их бумаг уже никогда не восстановится до былых высот. Но ответственность за такое решение лежит исключительно на плечах инвестора.

В качестве примера можно привести акции ритейлера «Магнит», которые начали свое падение в 2018 году и так и продолжили падать.

Кстати, для россиян сейчас доступны и зарубежные активы. Рубли конвертируются в доллары и на них покупаются акции, например, американских компаний.

Уоренн Баффет, например, раньше покупал только акции тех компаний, которые нравились лично ему, как потребителю. Например, Coca-Cola, Wal-Mart и другие.

Так нужно ли покупать акции

Теперь о главном. Стоит ли покупать акции сейчас?

Если вы верите, что пандемия скоро кончится и мир заживет как прежде – конечно, это хороший шанс купить, и через год бумаги будут стоить дороже.

Ликвидность, которую в беспрецедентных объемах вливает Федеральная резервная система, расползается по всей финансовой системе. Стоимость активов с учетом свежих денег и нулевых ставок пересматривается, и они становятся дешевыми.

Хотя финансовые показатели компаний ухудшаются, инвесторам просто некуда вкладывать деньги, и они идут в рынок. А крупным игрокам и спекулянтам нужно использовать возможность в своих интересах.

В долгосрочной перспективе, акции скорее всего вырастут в цене и очень значительно. После кризиса 2014 г. рублевый индекс Мосбиржи существенно вырос и до сих пор торгуется на 120% выше – даже с учетом недавнего обвала.

Но в любом случае, нужно аккуратно подходить к выбору. Например, в США акции компаний, востребованных во время карантина, уже отыграли падение. Это Amazon, Netflix и ряд других.

Но вполне возможно, после снятия карантина они перестанут быть объектом внимания.

Однако этот кризис переживут скорее всего не все. Мир поменяется, и некоторые компании уйдут в прошлое. Поэтому выбирать нужно те предприятия, которые даже сейчас имеют запас наличности или гарантированно получат поддержку правительства.

Стоит обратить внимание еще на один важный момент. Приложения банков для частных инвесторов максимально ориентированы на клиента и предлагают различные инвестиционные идеи и статистику, однако ко всему этому нужно относиться предельно осторожно.

Некоторые почему-то думают, если акция слишком сильно упала, значит она принесет больший доход и рано или поздно вырастет сильнее других.

Вероятно, специально для таких людей есть раздел «акции, которые упали сильнее всего».

В прошлом году произошла любопытная ситуация. Клиенты одного из российских банков стали в сумме владельцами 3% от всех акций Chesapeake Energy.

Очевидно, никто из них не изучил, что это за компания, и что у нее нет будущего.

С ноября ее капитализация рухнула еще на 90%. И, скорее всего, выше она не будет уже никогда.

Поэтому на фондовом рынке нельзя просто так покупать то, что упало и продавать то, что выросло.

Нужно провести хотя бы небольшое исследование, иначе можно потерять все свои деньги. И это не в меньшей степени относится к сегодняшнему дню, чем к предыдущим временам.

Какие акции покупать?

Когда вы начинаете инвестировать в акции перед вами обязательно встанет вопрос А какие акции покупать? Акций на фондовом рынке сотни. Не станете же вы покупать все акции подряд или те, которые нравятся вам по названию? Часто инвесторы покупают акции основываясь на слухах, новостях, советах друзей, «экспертов» на ТВ и в интернете. Это не очень хороший способ выбирать акции для покупки. У вас должна быть стратегия инвестирования, которая определит, какие акции вы будете покупать, иначе ваш процесс инвестирования превратится в хаос. Безразборчивое инвестирование подобно безразборчивым связям — ни к чему хорошему не приведет).

Существует несколько основных классов акций: акции роста, акции стоимости и дивидендные акции. Каждая группа акций обладает своими особенностями, поэтому не факт, что вам подойдет любая. Вы должны сами определить, в какие акции вам лучше подойдет инвестировать. Например, если вы собрались инвестировать в акции роста, вы должны быть устойчивы к сильным колебаниям цены акций, если вы собрались инвестировать в акции стоимости, то должны быть очень терпеливы. Никто лучше вас не сможет определить, какие акции вам ближе по духу и темпераменту.

Различают три основных класса акций:

акции роста (growth stocks)— покупка акций компаний, чья прибыль растет высокими темпами — на десятки процентов. Это быстрорастущие акции, поэтому их цена сильно растет. Акции роста всегда отличает дороговизна по сравнению с остальными акциями. Отличительным признаком таких акций является высокое значение коэффициента цена/прибыль Р/Е. Типичным примером акций роста могут служить акции Магнита. Прибыль Магнита росла ежегодно на 30%, а коэффициент цена/прибыль сейчас равен 15, в то время, как средний рыночный около 5. За последние 10 лет чистая прибыль Магнита выросла в 30 раз, а цена акций в 20 раз. Обратная сторона акций роста — как только прибыль перестанет расти высокими темпами (а это рано или поздно обязательно произойдет), цена акций сильно упадет.

акции стоимости (value stocks) — покупка недооцененных акций, чья рыночная цена ниже справедливой цены. То есть инвестор покупает акцию дешевле, чем она стоит на самом деле. Отличительным признаком таких компаний могут быть низкие значения коэффициентов P/E и P/B. Обычно компании становятся недооцененными из-за отсутствия должного внимания инвесторов к этим акциям или из-за плохих новостей и негативного фона. Рано или поздно рынок обращает свое внимание на эти акции и переоценивает их в справедливую сторону. Примером стоимостной акции можно назвать Газпром, Р/Е порядка 3, Р/В 0,4. К сожалению, рынок может долгое время не обращать внимания на эти акции и они могут долгое время оставаться недооцененными.

дивидендные акции — инвестирование в дивидендные акции. Инвесторы сконцентрированы на получении дохода в виде дивидендов и ищут акции с хорошей дивидендной доходностью. У таких инвесторов получается два источника дохода — рост цены и дивиденды, но в этом случае рост цены для инвестора не так важен, главное, чтобы компания стабильно выплачивала дивиденды. Такие акции обеспечивают инвестора денежным потоком, который инвестор может потратить по своему усмотрению — реинвестировать или потратить на свои цели. В качестве примера дивидендных акций можно привести привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Дивиденды Сургутнефтегаза
Минусом дивидендных акций является то, что размер дивидендов зависит от прибыли компании и меняется вместе с ней, а значит может не только расти, но и падать. А в случае убытка компания дивиденды вообще не заплатит.

Какие акции выгоднее всего покупать?

Нет абсолютно лучших акций, есть те, которые вам больше подходят по темпераменту и взглядам на инвестиции.
К примеру, инвесторам в акции роста нужна высокая устойчивость к колебаниям цен, так как акции роста могут сильно падать даже на плохих новостях. В этих акциях сидят нервные инвесторы, боящиеся каждого шороха. Даже если прибыль компании выросла чуть меньше, чем ожидалось, это может вызвать сильные продажи.
Стоимостным инвесторам требуется много терпения, чтобы дождаться, когда рынок переоценит акции. И не переживать, глядя на то, как растут другие акции, а их акции стоят на месте.
Дивидендные инвесторы должны быть готовы к тому, что их дивидендный доход будет меняться из года в год, то расти, то падать. Кроме того, в первые несколько лет дивидендный доход будет совсем небольшим, но будет постепенно расти с ростом дивидендов.
Акции роста и акции стоимости часто противопоставляются друг другу, потому что первые считаются переоцененными, а вторые недооцененными. И кому-то считается глупым покупать дорогие акции, когда можно купить дешевые. Другие считают, что нужно покупать только растущие акции, а не ждать, пока рынок справедливо оценит дешевые акции. А инвесторов в дивиденды больше волнует их размер, а не цена акций. Инвестор выбирает то, что ему ближе, поэтому какие акции покупать — выбор индивидуальный.

Топ-10 акций за 2018 год: Майкл Фарр

Farr, Miller & Washington является инвестиционным менеджером по принципу «купи и держи», что означает, что мы делаем каждую инвестицию с намерением удерживать позицию в течение 3-5 лет. Тем не менее, в каждом из последних двенадцати декабря я лично выбирал и инвестировал в десять акций, за которыми мы следим, с намерением держать их всего на один год. Это компании, которые я считаю особенно привлекательными с точки зрения их оценок или их потенциала извлекать выгоду из экономического развития.Я держу равную сумму в каждой позиции на следующий год, а затем реинвестирую в новый список.

Ниже приводится моя десятка лучших за 2018 год, перечисленных в алфавитном порядке. Цены указаны на конец 19 декабря. Десять лучших в этом году представляют собой прекрасное сочетание роста и защиты. Семь из 11 отраслевых секторов S&P 500 представлены, и их средние долгосрочные предполагаемые темпы роста (в прибыли на акцию) значительно превышают общий рынок.В среднем эти компании намного крупнее, чем средняя компания S&P 500, а их средняя дивидендная доходность составляет около 2,1 процента.

В одни годы результаты были хорошими, а в другие — не такими. Я продам свои имена 2017 года в пятницу, 29 декабря, и куплю следующие имена во второй половине дня.

Десять лучших за 2018 год

Цены на конец 19 декабря 2017 г.

Бристол-Майерс Сквибб (BMY)

Bristol-Myers — глобальная биофармацевтическая компания, гигант в области иммунотерапии.Компания должна извлечь выгоду из продолжающегося роста своих основных лекарств, Opdivo и Eliquis , поскольку у каждого из них осталось несколько лет действия соответствующих патентов. У компании также есть многообещающий ассортимент новых лекарств. Кроме того, старение населения и увеличение расходов на здравоохранение должны стать для компании попутным ветром в будущее. BMY имеет прочный баланс с рейтингом «А», который дает компании возможность совершать приобретения для расширения своей выручки с течением времени.

Мы ожидаем устойчивого роста прибыли, выражаемой двузначными числами, в течение следующих 5 лет, и этот рост не должен быть особенно экономически чувствительным. Акции торгуются в 19 раз выше консенсуса по прибыли на акцию за 2018 календарный год, что представляет собой небольшую премию к S&P 500. Кроме того, дивиденды по акциям составляют 2,6 процента, которые также должны расти с течением времени.

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil — интегрированная нефтяная компания.Его бизнес начинается с разведки и добычи сырой нефти и природного газа, затем переходит к производству нефтепродуктов и, наконец, к транспортировке и продаже сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов.

Динамика акций на значительный процент отставала от более широкого индекса S&P 500, несмотря на улучшение цен на сырьевые товары. Компания исторически получала высокую прибыль на средний вложенный капитал за счет относительно низких затрат на разведку и разработку и превосходного управления проектами.Этот момент часто упускают из виду инвесторы, преследующие сланцевые компании. Многие из тех, кто заявляет о прибыльности бурения нефтяных скважин в США, только подсчитывают затраты на добычу нефти и исключают затраты на приобретение и разработку земли.

Обнуление цен на сырьевые товары вынудило компании искать способы жить в рамках своего денежного потока, и ExxonMobil достигла нейтральности свободного денежного потока (денежные средства от операционной деятельности покрывают капитальные затраты, дивиденды и любые выкупы акций) в 2017 году.Кроме того, компания может извлечь выгоду из изменений политики, которые откроют больше площадей для бурения или улучшат отношения с Россией. Акции торгуются с 20-кратной оценкой прибыли на акцию за 2018 календарный год. Акции также предлагают дивидендную доходность 3,7%.

FedEx (FDX)

FedEx добилась значительных успехов в реструктуризации своего подразделения экспресс-доставки, чтобы отразить изменение предпочтений клиентов от дорогостоящих ночных авиаперевозок к более экономичным наземным доставкам.В то же время компания активно инвестирует в свою наземную сеть, что позволяет ей развивать этот бизнес очень быстрыми темпами в последние годы. Между тем, компания находится в процессе интеграции своего крупнейшего в истории приобретения — сделки на 4,8 миллиарда долларов по приобретению TNT Express, которая значительно расширит присутствие и масштаб компании в Европе и создаст большие возможности для синергии расходов и доходов.

В рамках трех основных бизнес-сегментов — экспресс, наземный и грузовой — компания зарекомендовала себя как чрезвычайно умелая в управлении объемами и доходностью посылок для оптимизации прибыли и прибыли, а не просто сосредотачивалась на доходности, объеме посылки или максимизации дохода.Этот опыт, наряду с обширной сетью доставки, на создание которой потребовалось 40 лет, гарантирует, что FedEx сможет повысить прибыльность даже в том случае, если новый агрессивный конкурент (Amazon.com) стремится участвовать в огромном потенциале роста электронной коммерции. Акции торгуются всего в 17 раз выше консенсус-прогноза прибыли на акцию за 2018 календарный год, что является значительным дисконтом как для UPS, так и для S&P 500. Доходность составляет 0,8%.

Goldman Sachs (GS)

Goldman Sachs, возможно, является ведущим глобальным инвестиционным банком со стабильно высокой долей дохода от размещения акций, слияний и поглощений, а также с растущим присутствием в фиксированной доходности.Однако торговое подразделение компании, на которое обычно приходится 40-50 процентов общей выручки компании, столкнулось с низкой волатильностью рынка и повышенным надзором со стороны регулирующих органов после принятия Закона Додда-Франка в 2010 году. Из-за этого давления рентабельность собственного капитала компании в последние годы изо всех сил пыталась покрыть стоимость капитала.

В будущем мы ожидаем улучшения окружающей среды.Администрация Трампа активно работает над снижением регулятивного бремени на финансовые учреждения, включив возможную либерализацию в правило Волкера (которое ограничивает застрахованные учреждения от собственных инвестиций), а также либерализацию требований к капиталу и ликвидности, что привело к снижению доходности беспристрастность.

В то же время мы считаем, что недавнее отсутствие волатильности на рынке отражает самоуспокоенность, которая может быть долгой.Наконец, компания работает над активной диверсификацией своей базы доходов от торговых операций. На текущих уровнях акции торгуются всего с 1,3-кратной балансовой стоимостью, что позволяет предположить, что низкая текущая рентабельность собственного капитала сохранится. Таким образом, мы считаем, что в случае улучшения показателя ROE есть серьезный потенциал роста.

Медтроник (MDT)

Medtronic — это многопрофильная глобальная медицинская технологическая компания, которая работает в четырех сегментах: кардиологическая и сосудистая группа, минимально инвазивная группа технологий, группа восстановительной терапии и группа диабета.Имея продажи в более чем 120 странах, компания имеет географический масштаб, который трудно повторить.

MDT столкнулся с множеством препятствий в 2017 году, включая стихийные бедствия и сбои в работе ИТ, но мы ожидаем, что его новый цикл продуктов будет стимулировать рост выручки в 2018 году. Более того, руководство реализует инициативы по снижению затрат, которые помогут повысить прибыль. линия.

Акции торгуются с прибылью на акцию за 2018 календарный год всего в 16 раз, что представляет собой дисконт как по отношению к группе компаний-аналогов, так и к S&P 500.Мы рассматриваем эти акции как привлекательный пакет для долгосрочных инвесторов, особенно с учетом того, что мы считаем, что прибыль должна продолжать расти на падающем рынке. Компания также предлагает дивиденды в размере 2,2%.

Microsoft (MSFT)

Microsoft — одна из крупнейших технологических компаний в мире. Компания успешно перешла от мира ПК с ОС Windows к облаку, где ее ориентация на продуктивность и бизнес-процессы приносит дивиденды.

В рамках этого изменения в фокусе компания перешла от единовременных лицензионных сборов (программное обеспечение принадлежит заказчику) к продажам по подписке, которые за ежемесячную плату позволяют клиентам всегда иметь последнюю версию программного обеспечения. Этот переход негативно повлиял на выручку и денежный поток за последние пару лет.

Однако денежные потоки достигли критической точки в 2017 году, и база подписок теперь достаточно велика, чтобы более чем компенсировать потерю авансовых денежных средств, полученных в рамках модели одноразового лицензирования.Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет компания может увеличить свободный денежный поток двузначными числами, что должно подтвердить ее оценку. Акции торгуются в 24 раза больше, чем прогнозная прибыль на акцию за 2018 календарный год, а доходность свободного денежного потока превышает 5 процентов.

Магазины Росс (РОСТ)

Ross Stores работает в неценовом сегменте, что стало одним из немногих ярких моментов в розничном секторе за последние пару лет.Поскольку многие универмаги столкнулись с трудностями и закрыли магазины, РОСТ расширяет свою 1627 магазинов на 6 процентов в год, и руководство видит потенциал для 2500 магазинов в долгосрочной перспективе.

В отличие от большинства специализированных предприятий розничной торговли и универмагов, РОСТ не требует модных новинок или инновационных продуктов для увеличения прибыли. Вместо этого доступ к товарным запасам и быстрая оборачиваемость товаров стимулируют трафик, что увеличивает продажи и позволяет компании увеличивать операционные расходы.Они могут приобретать товарные запасы со скидкой 20-60%, причем подавляющее большинство поступает от производителей, которые производят перепроизводство или отменяют заказы.

Все это приводит к «поиску сокровищ» для клиентов, который трудно воспроизвести в онлайн-среде, и это способствует их лояльности и повторным посещениям. РОСТ не смог увеличить прибыль на акцию только за 3 года с 1988 года, и их способность увеличивать прибыль во время последних двух рецессий показывает, что компания исторически была менее восприимчива к рыночным спадам.

ROST торгуется 22 раза за календарный 2018 год, что представляет собой премию как к аналогам, так и к S&P 500. При этом мы считаем, что эта акция заслуживает более высокой оценки с учетом ее сильного денежного потока, устойчивого баланса и способности генерировать двузначный рост прибыли на акцию. Дивиденд составляет 0,8 процента.

Schlumberger (SLB)

Schlumberger — ведущая в мире нефтесервисная компания, предоставляющая широчайший спектр услуг компаниям, занимающимся разведкой и добычей нефти и газа.Мы считаем, что компания находится в идеальном положении, чтобы получить выгоду от более высоких цен на энергоносители и повышения интенсивности обслуживания при разведке и добыче нефти и газа.

Эта компания меньше подвержена влиянию более волатильного североамериканского рынка, чем ее аналоги, и больше подвержена влиянию международных рынков, которые, как правило, имеют более длинные и стабильные циклы. Уровни международной активности близки к дну. Кроме того, последние пару лет компания потратила на оптимизацию своей деятельности для повышения эффективности.

Если утверждения руководства верны, что повышение цен может привести к 65-процентной дополнительной марже (0,65 доллара операционной прибыли на каждый доллар увеличения выручки), по нашим оценкам, компания могла бы достичь своего пикового уровня прибыли, восстановив лишь половину снижения выручки, наблюдаемого после добычи нефти. цены достигли пика летом 2014 года. Акции торгуются в 29 раз больше консенсус-прогноза прибыли на акцию за 2018 календарный год с огромным потенциалом восстановления прибыли, если цены на энергоносители останутся стабильными или будут расти.

Старбакс (SBUX)

Starbucks — ведущая компания по обжарке, маркетингу и розничной торговле специальными сортами кофе в мире с более чем 27 339 магазинами в 75 странах. После нескольких лет очень сильного роста прибыли, акции оставались неизменными в течение последних двух с лишним лет, в основном из-за замедления роста продаж в одном магазине до однозначных цифр с средних до высоких однозначных цифр, о которых сообщалось. годами.Руководство связывает замедление как со сложной ситуацией с потребителями / розничной торговлей, так и с сильным одобрением клиентами нового решения компании для мобильных заказов и платежей, которое привело к затруднениям в своевременном выполнении заказов клиентов.

Мы считаем, что это серьезная проблема, и что эта временная неудача создает возможность для ориентированных на рост инвесторов, желающих проявить терпение. Недавно пересмотренный алгоритм долгосрочного роста компании предусматривает рост прибыли на акцию на уровне 12 и более процентов, обусловленный высоким однозначным ростом выручки, 3-5-процентным ростом глобальных продаж в одних и тех же магазинах и годовой доходностью инвестированного капитала не менее 25 процентов.

Мы также ожидаем, что компания сможет и дальше увеличивать свою глобальную базу магазинов на 7-8 процентов в год за счет чрезмерного роста из относительно слабого проникновения в Китай. Недавние значительные инвестиции в новые платформы, продукты, людей и технологии должны помочь добиться успеха в достижении этих целей. Акции торгуются с 24-кратным консенсусом по прибыли на акцию за 2018 календарный год, что является дисконтом по сравнению с аналогичными компаниями.Дивиденд составляет 2,1 процента.

United Technologies (UTX)

United Technologies — это многопрофильная промышленная компания, которая предоставляет продукты и услуги для строительных систем и аэрокосмической промышленности по всему миру. Аэрокосмический сегмент компании ориентирован как на коммерческих, так и на государственных (включая оборонных и космических) заказчиков.

Компания имеет завидный долгосрочный послужной список финансовых показателей, с сильным ростом прибыли на акцию, выражающимся двузначными числами, выдающимся генерированием денежных средств и надежным балансом.Однако недавние результаты сдерживаются затратами на разработку новаторского нового турбореактивного двухконтурного реактивного двигателя (GTF), а также ростом конкуренции и ценового давления в Европе и Китае на лифты Otis (как на оборудование, так и на услуги).

Мы считаем, что компания предпринимает соответствующие действия для повышения производительности в этих двух областях. Мы думаем, что, пройдя текущую инвестиционную фазу, компания в конечном итоге сможет вернуться к устойчивому росту прибыли на акцию, выражающемуся двузначными числами.Основываясь на этих ожиданиях, мы по-прежнему считаем, что компания предлагает высокую ценность для долгосрочных инвесторов, торгуясь с прибылью на акцию в 2018 календарном году менее чем в 19 раз, что примерно соответствует показателям рынка в целом. Кроме того, текущая дивидендная доходность составляет 2,2 процента.

Комментарий Майкла К. Фарра, президента Farr, Miller & Washington и автора CNBC. Следуйте за ним в Twitter @Michael_K_Farr.

Читатель не должен предполагать, что вложение в идентифицированные ценные бумаги было или будет прибыльным. Это не рекомендации покупать или продавать ценные бумаги. Есть риск потери основной суммы. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

12 акций, которые стоит купить, чтобы сохранить прибыль в 2018 году

Оглядываясь назад на прошлый год, можно получить достаточно доказательств того, что бычьи рынки любят карабкаться по стене беспокойства.Несмотря на угрозу ядерной битвы с Северной Кореей, беспокойство по поводу потенциальной торговой войны и конец легких денег со стороны Федеральной резервной системы, для акций этот год можно легко охарактеризовать как очень хороший. К концу ноября индекс S&P 500 вырос на 21%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 25%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 27%. Акции крупных технологических компаний в индексе Nasdaq 100, отслеживаемом популярным QQQ ETF, с января подскочили на 32%.

Чтобы представить эту производительность в перспективе, U.Акции S. приносили 10% среднегодовой доходности за последнее столетие. Когда рыночная доходность более чем вдвое превышает долгосрочную среднюю, это, естественно, вызывает у инвесторов изрядное опасение, что следующий медвежий рынок поджидает не за горами.

Оценка рынка в целом не сильно снижает беспокойство. Роберт Шиллер, профессор экономики из Йельского университета, рассчитывает соотношение цены и прибыли (CAPE) для индекса S&P 500 с 1882 года. CAPE Шиллера делит цену на прибыль за последние десять лет, чтобы сгладить шум, связанный с подъемом и ценой. разрушить экономические циклы и индексировать прибыль с учетом инфляции.За последние 135 лет это соотношение составляло в среднем 16,8. В настоящее время индекс S&P 500 торгуется с CAPE 31,3, что на 86% выше долгосрочного среднего значения.

Никто не знает, наступит ли расплата в следующем месяце, следующем году или через несколько лет. А пока вы не хотите упускать прибыль от акций, которые по-прежнему выглядят дешево. Чтобы определить некоторые из этих возможностей, я проконсультировался с семью ведущими на рынке инвестиционными редакторами, чтобы выяснить, каковы их главные идеи для новых денег в 2018 году.Вы найдете их рекомендации ниже.

Брайан Рич , Портфель миллиардера Forbes

Sandridge Energy (SD) — компания, занимающаяся разведкой нефти и природного газа. Это акции после банкротства. Сэндридж вышла из банкротства в октябре прошлого года, практически не имея долгов, у нее было много наличных и она была в состоянии воспользоваться преимуществами значительного восстановления цен на нефть и природный газ. Банкротство компании было очень плохой сделкой для старых акционеров, но выход из банкротства потенциально может быть очень прибыльной сделкой для новых акционеров.Тем не менее, менеджмент и совет директоров имеют опыт принятия неверных решений, неудачных приобретений и снижения акционерной стоимости.

Вот почему два крупных инвестора-активиста только что приобрели крупные пакеты акций Sandridge с намерением заблокировать стремление компании к новому приобретению. Fir Tree и Carl Icahn теперь владеют 20,5% Sandridge. Неудивительно, что совет директоров Sandridge ответил ядовитой таблеткой. И я ожидаю, что они очистят дом в Сэндридже и создадут управленческую команду и правление, которые оптимизируют операции и оптимизируют работу с учетом более высоких цен на нефть.Когда в 2014 году нефть торговалась в диапазоне от 90 до 100 долларов, Sandridge была компанией с оборотом в 3 миллиарда долларов. Сегодня он оценивается всего в 650 миллионов долларов, и это после сокращения долга на 3,7 миллиарда долларов.

Джон Добош, Forbes Dividend Investor , Отчет о прибылях и убытках Forbes

Оверленд-Парк, штат Канзас. Компания Compass Minerals International (CMP) производит соль и хлорид магния для использования в борьбе с обледенением дорог и пылеулавливанием, пищевой промышленности, смягчении воды, соли для бассейнов, а также в сельском хозяйстве и промышленности.Он добывает соль на глубине сотен футов под землей, используя как буровзрывные, так и непрерывные методы добычи, а его рудник в Годериче, Онтарио, является крупнейшим рудником каменной соли в мире.

Ожидается, что выручка в 2017 году вырастет на 20,5% до 1,37 млрд долларов США, при этом чистый операционный денежный поток вырастет на 63% до 262,6 млн долларов США, а свободный денежный поток составит 174,5 млн долларов США. За последние 12 месяцев Compass произвел $ 11,75 свободного денежного потока на акцию, что намного выше $ 2,88, которые компания ежегодно выплачивает в виде дивидендов.

В дополнение к торговле Compass со скидками к пятилетним средним показателям по большинству показателей стоимости, существует также сильная сезонность, которая делает Compass привлекательным.В период с ноября по февраль акции росли каждый год, за исключением двух, с тех пор как Compass стала публичной в декабре 2003 года. Финансовый директор компании в августе приобрел 300 акций по цене выше 66 долларов за штуку.

Стальной корпус (SCS)

Основанная в 1912 году как компания Metal Office Furniture Company, Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Steelcase разрабатывает и продает мебель и продукты для архитектурного дизайна интерьеров через сеть из 800 дилеров. В ее портфель мебели входят панельные и отдельно стоящие мебельные системы и дополнительные продукты, такие как шкафы для хранения вещей, столы и эргономичные рабочие инструменты.Бренды включают Steelcase, Coalesse, Designtex, PolyVision и Turnstone. Его основной упор делается на сидения. Фактически, ваш рабочий стул может быть одним из «рабочих» стульев Steelcase.

Ожидается, что выручка за текущий финансовый год, заканчивающийся в феврале 2018 года, вырастет на 2,4% до 3,1 млрд долларов США, а чистый операционный денежный поток вырастет на 14,1% до 196,8 млн долларов США. Steelcase с 2012 года увеличивал дивиденды на 14,9% в год, а при годовой выплате 0,51 доллара доходность акций составляет 3,5%.

Steelcase торгуется по оценкам, значительно ниже пятилетних средних значений по нескольким показателям, включая отношение цены к продажам (-16.9%), цена-прибыль (-8,4%), отношение цены к денежному потоку (-29,3%) и соотношение цены к балансовой стоимости (-25,5%).

Ричард Леманн, Forbes / Lehmann Income Securities Investor

Ashford Hospitality Trust (AHT) — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), расположенный в Далласе, с портфелем из 121 объекта размещения, состоящего из более чем 25 000 номеров. Большую часть портфеля составляют отели, работающие под брендами премиум-класса, принадлежащими Marriott, Hilton, Starwood и Hyatt.Компания классифицирует свою гостиничную недвижимость на верхнюю часть среднего уровня, высококлассную, высококлассную и роскошную. Обычно к отелям среднего уровня относятся Fairfield Inn, Hampton Inn и TownePlace Suites. Высококлассные отели в портфеле — это, как правило, отели Courtyard, в то время как высококлассные отели — это в основном отели Embassy Suites и Hilton. Роскошных отелей немного, но среди них есть такие, как Ritz-Carlton в Атланте, One Ocean в Джексонвилле и W в Миннеаполисе.

Ashford Hospitality фокусируется на выгодных инвестициях в диверсифицированную гостиничную недвижимость, в основном отели с полным спектром услуг в США.S., Причем на всех уровнях структуры капитала. Портфель компании географически разбросан по 30 штатам США. Ashford отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2017 года, скорректированная выручка на один доступный номер составила 134,1 млн долларов, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA за тот же период составила 125,5 млн долларов, что на 5,5% ниже сопоставимого квартала предыдущего года, в то время как скорректированные средства от операционной деятельности составили 58,8 млн долларов или 0,52 доллара для акционеров. Распределения обычно облагаются налогом как обычный доход, что делает эту инвестицию подходящей для портфелей со средним уровнем риска со стратегиями отложенного налогообложения.Купить до 8,10 $.

Navient (NAVI) со штаб-квартирой в Уилмингтоне, штат Делавэр, является одним из ведущих поставщиков решений для управления активами и бизнес-обработки для образовательных, медицинских и государственных клиентов на всех уровнях. Компания обслуживает студенческие и родительские федеральные ссуды для Министерства образования США. Кредитные показатели остаются хорошими, поскольку показатель дефолта по федеральным займам NAVI на 31% лучше, чем в среднем по стране. Помимо обслуживания федеральных займов DOE, он обслуживает частные студенческие ссуды, которые также обладают хорошими кредитными характеристиками.

Группа

Navient, занимающаяся обработкой бизнес-решений, является одной из крупнейших, наиболее совместимых и высокопроизводительных операций по сбору платежей в США, возвращая миллиарды по многочисленным контрактам с государственными учреждениями и образовательными учреждениями.

NAVI сообщила о базовой чистой прибыли во втором квартале 2017 года в размере 123,0 млн долларов, или 0,43 доллара на акцию, что выше оценок аналитиков в 0,41 доллара. Основная прибыль исключает влияние убытков от учета производных финансовых инструментов, связанных с хеджированием, а также разовые статьи.Несмотря на более низкую чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Navient сообщил о более высоких, чем ожидалось, финансовых результатах за счет более высокого непроцентного дохода и более низких резервов на возможные потери по ссудам. Улучшение компенсировалось снижением непроцентных доходов, связанным с устойчиво низкими процентными ставками. Эта инвестиция подходит для всех портфелей рисков. Купить до 14,25 $.

Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год

Тэсик Юн, Forbes Investor , Специальное ситуационное исследование Forbes

Несмотря на устойчивый спрос на Sucampo Pharmaceuticals ‘ (SCMP) активатор хлоридных каналов на основе лубипростона для лечения хронического идиопатического запора, компания Amitiza, на которую приходится практически все доходы, упала в глобальной специализированной биофармацевтической компании. в текущем году.Но это снижение связано с финансированием, использованным для приобретения Vtesse в апреле, и повышенными расходами, необходимыми для разработки и коммерциализации их терапевтического кандидата, VTS-270 — препарата от редкого, но крайне изнурительного педиатрического генетического заболевания типа C1 — болезни Ниманна-Пика.

В сочетании с продолжающейся разработкой другого ведущего кандидата SCMP — CPP-1X / сулиндак для лечения столь же редкого состояния, семейного аденоматозного полипоза — у компании есть два очень многообещающих продукта на поздней стадии разработки, которые могут более чем вдвое увеличить прибыль. с моей точки зрения.И хотя всегда существует риск того, что эти препараты могут не получить одобрение регулирующих органов, положительная эффективность и отсутствие неудач в их более ранних исследованиях внушают мне оптимизм в отношении результатов их текущих окончательных испытаний, первое из которых (для VTS-270) должны быть завершены в середине 2018 года — окажутся столь же благоприятными. Учитывая огромный потенциал окупаемости в случае одобрения, я думаю, что ожидание того стоит.

За последний год предприятия любого размера ускоренными темпами переходили на облачные коммуникационные решения.Для некоторых поставщиков унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), таких как Mitel Networks (MITL), до сих пор это было палкой о двух концах. В частности, хотя эта продолжающаяся миграция была благом для ее собственных повторяющихся операций UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) на основе облачных технологий, она снижает спрос на более традиционные локальные системы компании и связанные с ними услуги, которые по-прежнему составляют большую часть Доходы MITL.

Именно это делает приобретение в сентябре долгожданного конкурента, поставщика решений UCC, ShoreTel, столь значительным.Действительно, с приобретением, которое вывело компанию на второе место в постоянно повторяющемся пространстве облачных коммуникаций и значительно увеличило ее масштаб и географический охват, я ожидаю, что Mitel получит большую долю возможностей на быстрорастущем рынке UCaaS. В сочетании со значительной синергетикой затрат, которую, согласно прогнозам, принесет сделка, это должно привести к значительному росту прибыли в 2018 году и в последующий период.

Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год

Джон Бэкингем, Prudent Speculator

Siemens (SIEGY) — глобальный инженерно-производственный гигант, специализирующийся на электрификации, автоматизации и оцифровке.Компания Siemens недавно сообщила о прибыли на акцию в четвертом квартале 2017 финансового года в размере 0,89 доллара, что меньше оценки аналитиков в 0,99 доллара, но финансовый директор Ральф Томас сохранял оптимизм в отношении предстоящего финансового года. Он сказал: «Несмотря на встречный ветер и структурные изменения, мы все равно сможем увеличить прибыль на акцию до диапазона от 4,18 до 4,47 доллара. Мы ожидаем, что в 2018 финансовом году ожидается умеренный органический рост выручки и соотношение балансовой и бухгалтерской отчетности выше 1 ».
Мне нравится всемирное присутствие Siemens, диверсифицированный бизнес-портфель и акцент на оцифровке инфраструктуры.Слияние с Gamesa (ветроэнергетика) заставляет менеджеров загружаться, в то время как предстоящее IPO Healthineers (подразделение здравоохранения, ожидается в начале 2018 года) должно привести к тому, что после того, как пыль уляжется, компания сконцентрируется. Немецкие «голубые фишки» торгуются со скромной форвардной прибылью в 14,8 раза и доходностью 2,8%.
Shire (SHPG) — ведущая мировая биотехнологическая компания, обслуживающая людей с редкими заболеваниями и другими узкоспециализированными состояниями. Акции упали более чем на 25% с весны 2017 года, когда компания объявила, что взвешивает возможное выделение своего крупного подразделения нейробиологии, которое в основном продает лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Я считаю, что падение акций было преувеличенным, особенно учитывая высокие показатели прибыли на акцию во втором и третьем кварталах. Shire по-прежнему опережает график и к третьему году обеспечит синергию затрат на сумму не менее 700 миллионов долларов от недавней интеграции с Baxalta. Мне нравится, что за последние четыре квартала Shire сгенерировала операционный денежный поток в размере 3,9 миллиарда долларов, что позволило компании сократить долг на 2 миллиарда долларов в 2017 году и инвестировать в свою линейку лекарств. Shire торгуется с очень привлекательной прибылью, превышающей предполагаемую в 9 раз.
Джим Обервейс, Oberweis Asset Management

Когда дело доходит до электронной коммерции, немногие компании могут соперничать с китайской Alibaba (BABA), которая управляет онлайн-рынками с почти 550 миллионами активных мобильных пользователей в месяц, что значительно превосходит Amazon и eBay. Alibaba планирует рост выручки на 50% в 2018 финансовом году.
Как и Amazon, у Alibaba также есть бизнес облачных услуг под названием Alibaba Cloud, который недавно сообщил о росте на 99% по сравнению с прошлым годом.Alibaba инвестирует в гибридные онлайн-офлайн-магазины в Китае, такие как бренд Hema Supermarket. В долгосрочной перспективе наблюдайте, как Alibaba расширяется на международном уровне.
Для инвесторов «подсластитель» будет исходить от крупных долей Alibaba в партнерах по экосистеме, таких как Cainiao и Ant Financial. Компания Cainiao, оцениваемая примерно в 20 миллиардов долларов, обеспечивает логистику для своих торговых площадок Tmall и Taobao. Alibaba владеет 51% акций Cainiao; ее генеральный директор Джек Ма контролирует Ant Financial, которая может стать публичной в 2018 году. Я ожидаю, что ее оценка составит около 60 миллиардов долларов.
Джордж Патнэм, Письмо об отмене

Наиболее известный своими джемами и желе, было бы удивительно узнать, что более 95% выручки JM Smucker’s (SJM) в размере 7,4 миллиарда долларов приносит другие продукты: кофе (29% продаж, включая упаковки, совместимые с Keurig). , Folgers и Dunkin ‘Donuts продают кофе), корма для домашних животных (29%, включая Milk Bone), международное общественное питание (14%) и другие продукты, включая арахисовое масло Jif.Smucker стал экспертом в области операционного превосходства, оживив старые нишевые бренды и выпуская новые продукты, что отражено в его исторически высокой стоимости акций.
Однако недавние невысокие продажи (снижение на 4%) снизили операционную прибыль на 17% и способствовали снижению стоимости акций на 21% в прошлом году. Тем не менее бренды компании устойчивы; По оценкам, 93% всех домохозяйств в США имеют хотя бы один продукт Smucker, а 75% его продаж в США приходится на продукты, которые занимают первое или второе место в своих категориях.Операционный денежный поток в 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 310 миллионами капиталовложений оставляет много места для дивидендов и приобретений, а также выплаты долга в размере 5,2 миллиарда долларов. С именем его семьи на каждом лейбле и членами семьи, сидящими в креслах и креслах генерального директора, у J.M. Smucker есть реальный стимул вернуть акции к их прежнему уровню.
Campbell Soup Company (CPB) запустила свой культовый консервированный томатный суп в 1895 году и сегодня включает такие известные бренды, как Pepperidge Farms, напитки V8, соусы Prego и печенье Arnott.Десятилетиями компания пыталась найти рост за пределами своего супового бизнеса, не изменив своих запасов по сравнению с ценой 1997 года. В последнем квартале выручка от традиционных продуктов (70% продаж) упала на 3%.
Однако расширение в растущую категорию снеков, привлекательные приобретения и программы повышения эффективности, которые увеличивают маржу, должны принести прибыль в 2018 году, которая, по крайней мере, будет стабильной, если не выше. Операционная маржа Кэмпбелла в 26%, одна из самых высоких в отрасли, принесет огромные денежные потоки в размере около 1 доллара.3 миллиарда в этом году. Руководство уделяет первоочередное внимание выплате дивидендов, что, вероятно, важно для основателей семьи Дорранс, владеющей почти контролирующими 40% акций. Долг остается на очень разумном уровне 2,0x EBITDA, и компания выкупает акции в рамках своей новой программы обратного выкупа на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год
Ознакомьтесь с нашим списком из 19 лучших предложений на 2019 год
ЗАКРЫТЬ
Внося свой вклад в свой традиционный план 401 (K), вы можете сэкономить на налогах сегодня и в то же время инвестировать в свою пенсию.
НЬЮ-ЙОРК — 28 апреля: витрина с рекламой Grand Theft Auto IV 28 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Популярная и неоднозначная видеоигра Take-Two Interactive Software Inc. прославляет грязную сторону городской культуры. По прогнозам, Grand Theft Auto IV побьет отраслевые рекорды продаж видеоигр после того, как завтра будет выпущена в магазинах США. (Фото Спенсера Платта / Getty Images) ORG XMIT: 80858292 GTY ID: 58292SP005_Gaming_World_ (Фото: Спенсер Платт, Getty Images)
После того, как практически все акции оказались в бедственном положении, какие компании стоит покупать в следующем году?
USA TODAY предлагает 19 лучших предложений на 2019 год от некоторых ведущих управляющих взаимными фондами страны.
В следующем году прибыльные акции, по словам управляющих портфелем, будут теми, которые смогут выжить и процветать, какими бы сложными ни были события.
Компании, которые лучше всего готовы к восстановлению, говорят они, это те компании, которые смогут расти быстрее, чем остальные участники рынка, даже если экономика резко замедлится, как многие опасаются.
Акции, соответствующие профилю, включают компании, которые извлекут выгоду из новых продуктовых циклов, технологических инноваций или лидирующих позиций в развивающемся бизнесе, например, в играх с улучшенной реальностью.Акции в их списках покупок также включают имена, которые презираются, превысили свои максимумы и не пользуются популярностью у инвесторов.
Подробнее: От Аляски до Нью-Йорка: эти штаты повышают минимальную заработную плату в 2019 году
Подробнее: Сильные стороны экономики в 2019 году: сильный рынок труда, потребительские расходы и низкая инфляция
Подробнее: 5 способов сократить расходы бизнеса, сократить расходы и заработать больше денег в 2019 году
Tiffany (TIF)
Роскошный американский ювелирный магазин, известный своей синей коробкой, бриллиантами и флагманским магазином на Пятой авеню Нью-Йорка, подвергается обновлению, чтобы повысить его привлекательность. новое поколение покупателей.Перезагрузка 181-летнего ритейлера, управляемая генеральным директором Алессандро Больоло и художественным директором Ридом Кракоффом, может привести к росту его отстающих акций, говорит Дэн Чанг, главный инвестиционный директор Alger, который управляет Alger Small Cap Focus и Alger. Спектра фонды. Действия, вдохновленные новой командой менеджеров, такие как выпуск своего первого нового обручального кольца почти за десятилетие и запуск этой осенью линии украшений Paper Flowers, по словам Чанга, помогут сделать бренд «более актуальным и современным» и повысить продажи и прибыль. .Он говорит, что сейчас «отличное время для покупки» акций Tiffany, которые упали более чем на 40% с июльского пика. «Тиффани существует уже давно и никуда не денется».
Take-Two Interactive Software (TTWO)
Этот производитель видеоигр является бенефициаром некоторых ключевых долгосрочных тенденций: продолжающегося перехода к более прибыльным цифровым играм и возможного перехода к играм, усиленным виртуальной реальностью и другими умными технологиями , а также демографическая золотая середина геймеров-миллениалов, достигающих пика своих доходов и расходов, — говорит Чанг из Алджера.В Take-Two Interactive Software есть линейка игр с «фанатичной базой фанатов», — говорит Чанг, в том числе такие игры, как «Grand Theft Auto», «Red Dead Redemption» и «NBA 2K». Акции привлекательны тем, что выскочки не могут проникнуть в этот технологически ориентированный бизнес развлечений, больший потенциал прибыли от распространения игр в цифровом формате и даже более совершенные технологии, которые в будущем привлекут еще больше игроков. «Видеоигры навсегда останутся формой развлечения и общения», — говорит Чанг.«Виртуальная реальность и игры — это союз, заключенный на небесах».
Председатель и главный исполнительный директор Blackstone Group Стивен А. Шварцман дает интервью Марии Бартиромо во время ее программы «Утро с Марией Бартиромо» в Fox Business Network в Нью-Йорке в пятницу, 27 апреля 2018 г. (AP Photo / Richard Drew) ORG XMIT: OTKRD112 [Via MerlinFTP Drop] (Фото: Ричард Дрю, AP)
Blackstone (BX)
Blackstone, одна из самых влиятельных частных инвестиционных компаний на Уолл-стрит, имеет одну вещь, работающую против ее акций: ее структура партнерства делает это не имеют права на включение в индексные фонды, такие как те, которые отслеживают фондовый индекс Standard & Poor’s 500.А индексные фонды, часто называемые «пассивными» инвестициями, были тем местом, куда в последние годы перетекала основная часть инвестиционных долларов. По словам Чарли Бобринского, главы инвестиционной группы Ariel Funds в Чикаго и менеджера Ariel Focus and Фонды Ariel Focused Value. «Все признают, что это отличная компания в отличном бизнесе, но люди не покупают ее акции», потому что это не часть популярного индекса, такого как S&P 500, — объясняет Бобринской.По его словам, учитывая 10-процентный рост прибыли компании и соотношение цены и прибыли ниже рыночного, акции недооценены.
24 мая 2015 г .; Индианаполис, Индиана, США; Общий вид пагоды и трофея Борга-Уорнера перед гонкой Indianapolis 500 2015 года на автодроме Indianapolis Motor Speedway. Обязательный кредит: Томас Дж. Руссо-США СЕГОДНЯ Sports ORG XMIT: USATSI-225298 [Через MerlinFTP Drop] (Фото: Томас Дж. Руссо, Томас Дж. Руссо-США TODAY Sports)
BorgWarner (BWA)
BorgWarner делает привод поезда, которые приводят в действие автомобили.Причина, по которой акции так недооценены и есть куда расти, заключается в том, что инвесторы ошибочно считают, что бизнес компании по производству двигателей сосредоточен исключительно на газовых транспортных средствах, упуская из виду революцию электромобилей, говорит Бобринской из Ариэля. Но это неправильно. По его словам, его технологии уже глубоко внедрены в электромобили и гибриды. На своем веб-сайте BorgWarner оценивает, что к 2023 году «на нем будет содержаться около половины гибридов и более 30 процентов электромобилей, производимых во всем мире.«Что делает акции более заманчивыми, так это то, что у BorgWarner все еще есть большой бизнес по производству автомобилей с бензиновым двигателем, которые, по прогнозам Бобринского, будут« по-прежнему доминирующим топливом в следующие 15 лет ».
Пока другие ждут своей очереди, Конджо Могес раскручивает игровое колесо в рамках ее собеседования во время ярмарки вакансий, которую устроил новый владелец Borgata Hotel Casino & Spa для строящегося комплекса казино в Мэриленде, в среду, 9 августа 2016 года, в Атлантик-Сити. MGM заявляет, что это так. поиск сотен сотрудников для персонала казино и лаунджей в MGM National Harbour, который строится в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд.(AP Photo / Mel Evans) ORG XMIT: NJME107 (Фото: Mel Evans, AP)
MGM Resorts International (MGM)
Более чем год спустя после массовых убийств на концерте в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе Джефф Роттингхаус, управляющий фондом T. Rowe Price US Large-Cap Core, делает ставку на акции MGM Resorts International. В то время как акции упали примерно на 40% по сравнению с пиком января 2018 года, менеджер фонда говорит, что его прибыль и денежный поток вырастут в следующем году за счет наращивания объемов его новой собственности MGM Cotai в Макао, вновь открытого и отремонтированного Park MGM Las. Вегас и рост числа бронирований на съезды после трагической массовой стрельбы октября.1, 2017. «Учитывая замедление роста прибыли на рынке, мы сосредотачиваемся на идеях или компаниях с простым сравнением доходов и на новых циклах продуктов, которые позволят темпы роста выглядеть лучше, чем на рынке в целом», — говорит Роттингхаус.
ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ — Одна нить оптического волокна, произведенная Corning Inc., освещается лазерным лучом в Корнинге, Нью-Йорк, в пятницу, 6 октября 2000 г. Одна нить оптического волокна может выдержать 5 миллионов телефонных звонков разговоры сразу. (AP Photo / David Duprey) ORG XMIT: NY132 (Фото: DAVID DUPREY, Associated Press)
Corning (GLW)
Большая роль Corning в прокладке волокна для 5G, пятого поколения сотовой связи. коммуникаций, это лишь одна из причин, почему Роттингхаус Т.Роу Прайс чувствует себя связанным с акциями. Компания Corning, которая также производит стекло, используемое в смартфонах и плоскопанельных телевизорах, за последние годы увидела, что многие из ее конкурентов по оптоволоконным кабелям исчезли из-за перенасыщения оптоволоконными линиями. В результате он готов воспользоваться преимуществами революции 5G. «5G уникальна и будет способствовать более быстрому росту благодаря новому продуктовому циклу», — говорит Роттингхаус. Стекло Gorilla Glass от Corning, тонкое, легкое, устойчивое к повреждениям и небьющееся, также найдет новые применения помимо iPhone. «Стекло Gorilla Glass только начинает применяться в электромобилях для дисплеев приборной панели и лобовых стекол», — говорит он.Он добавляет, что сначала рынок стекла будет небольшим, но он будет расти по мере того, как электромобили начинают проникать на рынок в большем количестве.
ФАЙЛ — На этой фотографии от 23 ноября 2015 г. изображен банк Capital One в Нью-Йорке. Capital One Financial Corp. сообщает о прибыли во вторник, 24 апреля 2018 г. (AP Photo / Mark Lennihan, File) ORG XMIT: NYBZ257 (Фото: Mark Lennihan, AP)
Capital One Financial (COF)
Несмотря на выгоды от снижения налогов и прирост чистой прибыли, акции банков в 2018 году показали гораздо худшие результаты, чем рынок в целом.Но Билл Найгрен, менеджер фонда Oakmark, считает, что они готовятся к хорошему году в 2019 году. Ему нравится одна из банковских акций Capital One, ведущего кредитора кредитных карт, которые, по словам стоимостного инвестора, продаются по гораздо более низкой цене по сравнению с ее прибыли, чем у других крупных банков, таких как JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Отмечая, что «есть риск для любого кредита в плохой экономике», Нигрен не предвидит рецессии в следующем году. По его словам, это хорошая новость для Capital One, который продолжает искать новых клиентов для кредитования, даже тех, у которых более низкий кредитный рейтинг, но с которых они взимают более высокую процентную ставку.Нигрену также нравится, что банк использует свой избыточный капитал для выкупа своих акций, которые, по его мнению, недооценены.
Логотип Ally (Фото: Ally)
Ally Financial (ALLY)
Интернет-банк Ally, один из крупнейших независимых автокредиторов в стране, также включен в список покупок Nygren в 2019 году. Одним из положительных моментов является то, что Ally ориентирована на более низкую стоимость Интернета, что позволило ей платить более высокие процентные ставки по сберегательным и текущим счетам, что привлекло много депозитов от ключевого целевого клиента: миллениалов.В то время как критики утверждают, что Элли столкнется с большим количеством проблемных кредитов, если экономика ухудшится, Нигрен утверждает, что эти опасения раздуты, потому что инвесторы оценивают возможные негативные последствия последней рецессии, которая была одной из худших в истории.
ФАЙЛ — На фотографии из файла во вторник, 30 июня 2015 г., в Омахе, штат Небраска, демонстрируются продукты, произведенные ConAgra Foods. ConAgra Foods Inc. сообщает финансовые результаты в четверг, 29 сентября 2016 г. (AP Фото / Нати Харник, файл) ORG XMIT: NYBZ402 [Via MerlinFTP Drop] (Фото: Нати Харник, AP)
Conagra Brands (CAG)
Возможно, вы не слышали о Conagra, но, вероятно, слышали о таких брендах, как Healthy Choice, Birds Eye и Boom Chicka Pop.И это хорошо, потому что Кевин Драйер, со-директор по инвестициям и управляющий портфелем в Gabelli Funds, говорит, что эти бренды Conagra являются частью двух самых модных и пользующихся спросом областей в сфере продуктов питания: замороженных продуктов и снеков. Пищевой гигант также находится в центре движения за здоровье и благополучие. «Это суть того, что они делают», — говорит Дрейер. «Они очень в тренде». Он отмечает, что замороженные продукты не требуют большого количества консервантов и имеют высокое удобство. Линия закусок также стала более здоровой благодаря прошлогодней покупке Angies Boom Chicka Pop.
21 ноября 2018 г .; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США; Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александар Георгиев (40) спасает мяч от «Нью-Йорк Айлендерс» в первом периоде в Мэдисон-Сквер-Гарден. Обязательный кредит: Adam Hunger-USA TODAY Sports ORG XMIT: USATSI-383340 ORIG FILE ID: 20181121_arh_sh5_0004.jpg (Фото: Adam Hunger, Adam Hunger-USA TODAY Sports)
Madison Square Garden (MSG)
Вы несгибаемые рейнджеры или поклонник Никс? Или постоянный посетитель известных концертов в Мэдисон-Сквер-Гарден, который часто называют «самой известной ареной мира»? «Если так, то сейчас хорошее время, чтобы стать владельцем части команды и легендарной арены», — говорит Крис Маранги, со-директор по инвестициям и управляющий портфелем в Gabelli Funds.Есть несколько катализаторов, которые могут катапультировать курс акций. Сосредоточенность миллениалов на впечатлениях, таких как трата денег на концерты и спортивные мероприятия, является одним из них. Другой — перспектива отделения спортивной части бизнеса от развлекательной. «Это откроет ценность», — говорит Маранги.
Guidewire Software (GWRE)
Производитель программного обеспечения для страховых компаний и страховщиков от несчастных случаев переводит свой бизнес в облако. И этот цифровой переход имеет большой потенциал дохода, поскольку миграция клиентов в облако теперь будет приносить 3 доллара на каждый доллар, говорит Майкл Липперт, менеджер Baron Opportunity Fund.Страховщики теперь смогут передать все технические вопросы на аутсорсинг Guidewire, который будет управлять данными и повседневными бизнес-потребностями, начиная от андеррайтинга полисов и заканчивая обработкой претензий и выставлением счетов.
1/2016 Admeter 2016 -Wix.com В рекламе Super Bowl 50 «Начни сногсшибательно» представлены персонажи из фильма «Кунг-фу Панда». (Через OlyDrop) (Фото: wix.com)
Wix.com (WIX)
Нужно создать веб-сайт? Wix.com, платформа для создания веб-сайтов, может помочь. Но причина, по которой Липперту из Baron Opportunity Fund нравятся акции компании, заключается в том, что израильская компания также участвует во многих сферах деятельности по сбору доходов, таких как веб-приложения на основе электронной коммерции, включая заказы, платежи и помощь в маркетинге.«Wix.com занимает лидирующую долю рынка и генерирует большой денежный поток», — говорит Липперт.
(Фото: ROKU)
Roku (ROKU)
Инвесторам, которые ищут технологические игры с потенциалом роста и шансом стать следующей рок-звездой технологических акций, следует искать компании с гораздо более низким профилем, чем Facebook и Netflix, говорит Кевин. Ландис, менеджер фонда Firsthand Technology Opportunities. Roku, пионер в потоковой передаче видеоконтента из Интернета на телевизор, отвечает всем требованиям. «Если у вас уже есть Netflix, Roku — вторая акция потокового вещания, которую вы хотите купить», — говорит он.Roku — это чистая игра на разрезании аккордов, или тенденция к тому, что потребители отказываются от более дорогих услуг подписки, таких как кабельное телевидение, в поисках более удобных и экономичных вариантов. Однако акции нестабильны, поэтому остерегайтесь резких колебаний цен.
(Фото: Cree)
Cree (CREE)
Cree, благодаря своим компонентам из карбида кремния, более известным как SiC, также находится в списке покупок Landis. По его словам, компания «наконец-то нашла отличный конечный рынок для этого эзотерического материала»: его использование на развивающемся рынке электромобилей.Ранее в этом году компания заявила, что одно из новых переключающих устройств, например, приводит в действие трансмиссию электромобилей. «Акции, — говорит Лэндис, — имеют большой потенциал роста». Он добавляет, что одним из преимуществ владения Cree является то, что это не слишком популярные акции, о которых слышал каждый инвестор по всему миру.
Не говори, что деньги Бринк мертвы. В прошлом году компания по управлению наличностью и безопасности сокрушила рынок. (Фото: Pixabay)
Brink’s (BCO)
Кто сказал, что наличные деньги мертвы, их заменили пластиковые платежи? Грузовики Brink, которые вы видите перед торговыми точками с вооруженной охраной, по-прежнему актуальны, — говорит Уорд Секстон, менеджер фонда William Blair Small Cap Growth Fund.«Еще есть деньги, которые можно заработать, перевозя деньги грузовиком», — говорит он. Компания Brink’s, обслуживающая клиентов в более чем 100 странах, начала укреплять свои управленческие позиции еще в 2016 году с назначением генерального директора Дугласа Перца. Новая команда, по словам Секстона, сосредоточена на «увеличении прибыли, сокращении затрат и повышении эффективности», действиях, которые помогли увеличить ее операционную прибыль на 25 процентов в третьем квартале 2018 года. Недавнее партнерство Brink с Canopy Growth, ведущим канадским производителем каннабиса, даст импульс развитию бизнеса.Brink’s не только предоставит безопасную логистику и услуги по управлению денежными средствами для горшечной компании, но также предоставит транспортные услуги своим производителям и розничным клиентам.
epa07130774 (ФАЙЛ) Фотография из архива от 31 марта 2015 года, на которой индонезийский рабочий стоит рядом с продуктами Coca-Cola на заводе Cikekodan Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) в Бекаси, Западная Ява, Индонезия (переиздано 30 октября 2018 г.). Компания Coca-Cola, крупнейшая в мире компания по производству напитков, 30 октября 2018 года опубликует финансовые результаты за 3 квартал 2018 года.EPA-EFE / BAGUS INDAHONO ORG XMIT: BGS83 (Фото: BAGUS INDAHONO, EPA-EFE)
Coca-Cola (KO)
В наши дни Coca-Cola — это больше, чем просто продавец газированных напитков. Например, она расширилась в быстрорастущий кофейный бизнес, купив в августе Costa Coffee, вслед за более ранними приобретениями компаний, производящих витаминную воду, чай и другие компании, связанные с напитками. «Они превращаются из компании, производящей в основном газированные напитки, в компанию, производящую напитки, за счет приобретений за пределами своего основного бренда», — говорит Сайра Малик, глава отдела глобальных акций Nuveen.Что также делает их акции привлекательными, так это то, что Coca-Cola продает продукты, которые потребители покупают на регулярной основе в хорошие и плохие времена, что нравится инвесторам в тяжелые экономические времена.
ФАЙЛ — На этой комбинации фотографий от 25 августа 2018 г. показаны демонстрационные модели имплантируемых нейростимуляторов, в верхнем ряду слева, Medtronic Intellis и Boston Scientific Spectra WaveWriter SCS. Нижний ряд слева — Abbott / St. Имплантируемый генератор импульсов Jude’s Proclaim 7 и имплантируемый генератор импульсов Proclaim DRG.В понедельник, 26 ноября 2018 г., представители здравоохранения США заявили, что они планируют пересмотреть национальную систему утверждения большинства медицинских устройств, созданную десятилетиями, которая уже давно критикуется экспертами за неспособность выявить проблемы с опасными имплантатами и медицинскими инструментами. (AP Photos / Mary Altaffer, File) (Фото: Mary Altaffer, AP)
Boston Scientific (BSX)
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific имеет две вещи, которые инвесторы будут искать в 2019 году: способность обеспечить рост в любом виде экономической среды и «рычагов, которые нужно использовать» для развития своего бизнеса, — говорит Малик из Nuveen.Приобретение медицинской компанией в ноябре британской BTG, компании, которая продает продукты, помогающие врачам лечить пациентов с помощью минимально инвазивных процедур, дает возможность повысить рентабельность. Также наблюдается рост кардио-области.
Алкермес ВИВИТРОЛ. РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ. Фото Грега М. Купера. [Via MerlinFTP Drop] (Фото: Грег М. Купер)
Alkermes (ALKS)
Судьба производителя лекарств Alkermes может зависеть от успеха двух препаратов, говорит Коннор Браун, менеджер фонда Thornburg Value.Лекарства, которые, по его словам, могут повлиять на их прибыль, соотношение цены к прибыли и стоимости акций в 2019 году, — это вивитрол, который лечит опиоидную зависимость, и аристада, лекарство от шизофрении и биполярных расстройств.
ORG XMIT: MAWS201 На этой фотографии от 12 мая 2011 года вывеска по недвижимости сообщает о предстоящей продаже жилого дома в Уэйланде, штат Массачусетс. Незавершенные продажи домов упали в апреле с региональными колебаниями после роста в феврале и марте, с необычной погодой и экономическими мягкость добавляет к текущим проблемам, которые препятствуют выздоровлению, согласно Национальной ассоциации риэлторов (R).(AP Photo / Bill Sikes) (Фото: Bill Sikes, AP)
Zillow (Z)
Интернет-сайт недвижимости Zillow в этом году не привлек много инвесторов, делающих высокие ставки на его акции. Акции Zillow, известной своей ценой на жилье Zestimates и владеющей такими брендами, как Trulia и сайт поиска квартир HotPads, упали. Спот, говорит Браун из фонда Thornburg Value, отчасти вызван широкой распродажей на Уолл-стрит, а также разочарованием покупателей жилья и брокеров по недвижимости в отношении системы привлечения потенциальных клиентов Zillow и ее движения к покупке домов напрямую у продавцов в поисковой сети. быстрых денег в таких местах, как Феникс и Лас-Вегас, говорит Браун.«Но мы думаем, что эти проблемы носят краткосрочный характер», — говорит Браун.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/money/2018/12/28/stock-market-stocks-buy-2019/2267131002/
19 лучших акций для Купить на 2019 год (и 5 на продажу)
Заработок на акциях в условиях неопределенности рынка (см. Наш прогноз на 2019 год) потребует осторожного выбора. Например, будет сложно превысить темпы роста выручки и прибыли в 2019 году, и ожидается, что экономический рост замедлится.Такая среда требует от инвесторов разборчивости в выборе акций.
Инвесторам, которые ищут лучшие акции для покупки на 2019 год, следует начать с этих 19 компаний. У этих фирм, от банка-центра до розничного торговца с низкими ценами, хорошие перспективы в 2019 году. Мы также перечислили пять акций, с которыми вам следует подумать о том, чтобы расстаться.
Проверьте их.
Данные по состоянию на 9 ноября 2018 г.
1 из 24
Alibaba
Минимум / максимум за 52 недели: 130 долларов США.06 / 211,70 долл. США
Рыночная стоимость: 372,5 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 32
Доходность: –
Alibaba (BABA) наиболее известна благодаря тому, что она пользуется наибольшей популярностью в Интернете в Китае. торговые площадки. Однако, как и американский Amazon.com, он расширился до дополнительных сфер бизнеса, таких как электронные платежи, облачные вычисления и медиа.
Из-за опасений по поводу китайской экономики с июня акции упали более чем на 30%, несмотря на резкий рост доходов компании, что выглядит как хорошая возможность для покупок.Поскольку его рынок в основном является внутренним, на нем также вряд ли повлияют торговые проблемы.
Это главный пакет (10% активов) Matthews China (MCHFX), фонда, хорошо знающего регион.
2 из 24
Amazon.com
Минимум / максимум за 52 недели: 1121,63 долл. : —
Amazon.com (AMZN) начинал как онлайн-магазин книг, а теперь это крупнейшая в Америке компания электронной коммерции, которая даже продает продукты собственной марки. Он также может похвастаться другими потоками доходов, такими как облачные предложения Amazon Web Services, интеллектуальные колонки Echo и потоковый контент Amazon Prime.
Amazon также является ведущим холдингом хорошо известного Fidelity Contrafund (FCNTX), которым управляет Уилл Данофф с 1990 года.
Прибыль за третий квартал разочаровала инвесторов, которые осенью снизили акции.Но генерального директора Джеффа Безоса наплевать на краткосрочную прибыль. Он хочет захватить долю рынка.
3 из 24
Brookfield Asset Management
Минимум / максимум за 52 недели: 37,22 долл. США / 45,04 долл. США
Рыночная стоимость: 41,5 млрд долл. США
Коэффициент P / E: N / A
Доходность: 1,4%
Brookfield Asset Management (BAM) — это то, что вы покупаете, когда хотите инвестировать во что-то, кроме акций и облигаций.Brookfield владеет глобальным портфелем офисной, квартирной и торговой недвижимости; он также владеет 840 электростанциями, работающими на гидроэлектростанциях, ветряных и других возобновляемых источниках энергии. Его инфраструктурное подразделение инвестирует в порты и железные дороги, а его подразделение прямых инвестиций предлагает доли участия в инвестициях в недвижимость и энергетику. По словам Брайана Миллигана из Ave Maria Growth Fund (AVEGX), Брукфилд извлекает выгоду из большого притока институциональных инвесторов. «У него много денег, чтобы заставить его работать».
4 из 24
Celgene
Минимум / максимум за 52 недели: 70 долларов США.09 / 110,81 долл. США
Рыночная стоимость: 51,8 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 7
Доходность: –
Celgene (CELG) предлагает множество препаратов для борьбы с раком и аутоиммунными заболеваниями болезни. Его самый крупный продавец, Ревлимид, занимается лечением множественной миеломы; Аналитики исследовательской компании CFRA считают, что этот препарат-блокбастер может поддерживать темпы роста продаж среди подростков до 2021 года. У фирмы также есть надежный портфель новых лекарств, и оптимисты Celgene основывают свой позитивный прогноз по запасам на запусках новых продуктов, ожидаемых в 2019 году и 2020 год, который должен диверсифицировать доходы компании.Аналитики CFRA оценивают акции как «сильную покупку» и говорят, что рынок недооценивает силу линейки Celgene.
5 из 24
Cognizant Technology
Минимум / максимум за 52 недели: 65,14 долл. США / 85,10 долл. США
Рыночная стоимость: 40,7 млрд долл. США : 1.1%
Эта консалтинговая и сервисная компания в области ИТ — не то маленькое, стремительно развивающееся название, которое она когда-то называла, но Cognizant Technology (CTSH) все еще находит способы стабильно увеличивать прибыль.Cognizant фокусируется на прибыльном цифровом бизнесе, который помогает клиентам с помощью аналитики, облачных вычислений и кибербезопасности. Выручка фирмы от цифровых технологий выросла более чем на 20% в третьем квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, но по-прежнему составляет всего 30% от общих продаж Cognizant. Это означает, что Cognizant ожидает «длинный взлетный путь роста», согласно CFRA, которое оценивает акции как «сильную покупку».
6 из 24
Компьютерные программы и системы
Минимум / максимум за 52 недели: 24 доллара США.57 / 34,65 долларов США
Рыночная стоимость: 0,4 миллиарда долларов США
Коэффициент P / E: 18
Доходность: 1,5%
Computer Programs and Systems из Алабамы (CPSI) является поставщиком программного обеспечения для общественных больниц. Например, он предлагает продукт для электронных медицинских карт (EHR), который помогает поставщикам медицинских услуг вести точные записи, при этом оставаясь совместимым с меняющимися отраслевыми правилами.
Микрокэп с рыночной стоимостью всего 373 миллиона долларов, акция находится в нише со значительным потенциалом.Фирма входит в топ-холдинг Seven Canyons Advisors (WAGTX), ведущий портфельный менеджер которой Джош Стюарт занимается поиском акций технологических компаний средней и малой капитализации.
7 из 24
Программное обеспечение Coupa
Минимум / максимум за 52 недели: 30,65 долл. США / 84,53 долл. США
Рыночная стоимость: 3,7 млрд долл. США
Коэффициент P / E: N / A
Доходность: –
Программное обеспечение Coupa (COUP), которое связывает предприятия с поставщиками и управляет закупками, выставлением счетов и составлением бюджета, является выбором для предприимчивых инвесторов, а прибыль только на грани появления.Компания заявляет, что выручка за 12 месяцев, закончившихся 31 января 2019 года, вырастет примерно на треть по сравнению с 2018 годом.
Но фирма рекомендует «покупать» Терри Тиллман, аналитик программного обеспечения SunTrust Робинсон Хамфри. Акции также получили повышение целевой цены с 72 до 80 долларов за акцию от аналитика Loop Capital Джозефа Вафи, у которого есть COUP при «покупке». Ему нравится «умеренное ускорение роста доходов от подписки» в сочетании с надежным увеличением продаж и маркетинговых расходов.”
8 из 24
DowDuPont
Минимум / максимум за 52 недели: 51,32 доллара / 77,08 доллара
Рыночная стоимость: 134,4 миллиарда долларов
Коэффициент доходности / прибыли: 12
9045 2,6%
DowDuPont (DWDP) разделится на три в 2019 году. Сельскохозяйственная группа отделится от Corteva Agriscience, подразделение материалов будет называться Dow, а предприятия по производству специализированных товаров — DuPont.Купите DowDuPont сейчас, и вы получите акции всех трех новых фирм. Это хорошо: выделяемые акции, как правило, обгоняют рынок в течение первых двух лет, при этом сумма частей часто в сумме превышает стоимость целого.
Даже до разделения фирма имеет хорошие перспективы. Аналитики ожидают роста прибыли консолидированной компании на 16% в 2019 году. Акции торгуются всего в 12 раз выше ожидаемой прибыли за 2019 год.
9 из 24
Home Depot
Минимум / максимум за 52 недели: 162 доллара.93 / 215,43 долл. финансовая устойчивость по данным исследования Value Line Investment Survey. One — это Home Depot (HD), мощный розничный продавец товаров для дома, чья прибыль на акцию растет каждый год с 2009 года.
В течение следующих трех-пяти лет Value Line прогнозирует рост прибыли Home Depot 12.5% в годовом исчислении, а дивиденды, которые сейчас составляют 4,12 доллара, увеличатся примерно вдвое. Уолл-стрит в целом оптимистично оценивает перспективы акций: 24 из 33 аналитиков рассматривают это как «покупку» или «сильную покупку».
10 из 24
IHS Markit
Минимум / максимум за 52 недели: 42,55 долл. США / 55,80 долл. США
Рыночная стоимость: 20,9 млрд долл. США
Соотношение P / E: 26
—
Лондонская IHS Markit (INFO), предоставляющая данные и аналитику финансовым, транспортным и энергетическим компаниям, является одной из самых уважаемых компаний в быстрорастущем секторе 21-го века.Компания может похвастаться 80% компаний из списка Fortune 500 среди более чем 50 000 клиентов.
INFO — это ведущий фонд Artisan Thematic (ARTTX), цель которого — выявить многолетние тенденции, основанные на таких вещах, как технологии, законы и поведение общества.
11 из 24
Intel
Минимум / максимум за 52 недели: 42,04 долл. США / 57,60 долл. США
Рыночная стоимость: 219,4 млрд долл. США
Соотношение цена / прибыль: 11
2.5%
Акции Intel (INTC), одной из крупнейших полупроводниковых фирм в мире, продаются в 11 раз больше, чем в среднем по оценкам аналитиков, по прибыли на год вперед, по сравнению с 17-кратной прибылью для средних акций технологического сектора . Intel практически не изменилась за последний год, несмотря на рекордную прибыль в третьем квартале — на 47% больше, чем за тот же период 12 месяцев назад.
Хотя рост производства микросхем для ПК является вялым, другие процессоры Intel набирают обороты. Например, микросхемы и соответствующее оборудование компании помогают поддерживать быстрорастущий Интернет вещей, а продажи Intel в области Интернета вещей достигли рекордного уровня в третьем квартале.
12 из 24
Johnson & Johnson
Минимум / максимум за 52 недели: 118,62 долл. США / 148,75 долл. США
Рыночная стоимость: 389,5 млрд долл. США
Коэффициент доходности / доходности: 189,3
: 2.5%
Johnson & Johnson (JNJ) — компания, выпускающая бинты Band-Aid, тайленол, нейтрогену, листерин и многое другое. Они не являются частью быстрорастущего рынка, но всегда востребованы.
Большинство инвесторов могут не осознавать, насколько велика фармацевтическая компания J&J.В прошлом году Johnson & Johnson продала многоцелевого кишечного препарата Remicade на сумму 1,4 миллиарда долларов, а его средство от псориаза Stelara увеличило выручку на 1,3 миллиарда долларов. В компании заложено разнообразие.
Продажа лекарств — палка о двух концах. Проблемы могут начаться после истечения срока действия патентов на ключевые фармацевтические препараты, такие как онкологический препарат J&J Zytiga. Дверь открылась для волны конкуренции на рынке дженериков, работа над которой ведется уже некоторое время. Только в прошлом квартале компания J&J получила выручку от продаж на 960 миллионов долларов.
Аналитик RBC Capital Markets Гленн Новарро по-прежнему настроен оптимистично. После постановления он написал: «Хотя это и является негативным исходом, он устраняет ключевой излишек и улучшает видимость прогнозов J&J на 2019 год … Наш анализ показывает, что фармацевтический сегмент J&J может достичь средне-однозначного роста продаж в следующем году».
13 из 24
Jones Lang Lasalle
Минимум / максимум за 52 недели: 127,02 долл. США / 178,75 долл. США
Рыночная стоимость: 6 долл. США.4 миллиарда
Коэффициент P / E: 13
Доходность: 0,6%
Глобальная компания по управлению недвижимостью Jones Lang Lasalle (JLL) пострадала из-за опасений, что рынок коммерческой недвижимости может ослабевать. Акции упали со 172 долларов в июле до 127 долларов в октябре, после чего выросли некоторые из них, что сделало их привлекательными для ценителей ценных бумаг.
Это холдинг Ariel Fund (ARGFX), основанный Джоном Роджерсом-младшим, специалистом по инвестициям в стоимость.Ariel владеет акциями своей коллеги из Чикаго с 2001 года.
14 из 24
JPMorgan Chase
Минимум / максимум за 52 недели: 96,85 долл. США / 119,33 долл. США
Рыночная стоимость: 369,5 млрд долл.
Коэффициент P / E: 11
Доходность: 2,9%
Более высокие процентные ставки, более низкие налоговые ставки, более благоприятное банковское регулирование и сильная экономика США сделали JPMorgan Chase (JPM) «активным на всю катушку», — говорится в сообщении. Эрик Комптон из Morningstar.
Почти половина всех домохозяйств в США ведет бизнес с Чейзом. Это крупнейший в стране эмитент кредитных карт, занимает первое место по объему сборов за инвестиционно-банковские услуги и является лидером в торговле акциями и облигациями. JPMorgan «задает темп и поднимает планку», — говорит Сьюзен Рот Кацке из Credit Suisse.
Ожидайте того же в 2019 году, учитывая надежный инвестиционно-банковский портфель и приличный рост кредитов. Доходность акций JPM составляет 2,88%.
15 из 24
The New York Times Co.
Минимум / максимум за 52 недели: 19,85 доллара / 28,72 доллара
Рыночная стоимость: 4,5 миллиарда долларов
Коэффициент P / E: 30
Доходность: 0,6%
По словам президента Трампа, New York Times «терпит неудачу», и индустрия считается мертвой. Но The New York Times Co. (NYT) выясняет, как заработать деньги, в основном за счет повышения цен на подписку в цифровом и бумажном формате и создания рекламных возможностей с помощью таких продуктов, как ежедневные подкасты.В исследовании Value Line Investment Survey отмечается, что прибыль упала в годовом исчислении на 20% в течение последних пяти лет, но, по оценкам, будет расти в среднем на 42% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет. У компании почти нет долгов.
Рыночная стоимость (цена акции, умноженная на количество акций в обращении) составляет всего 4,5 миллиарда долларов — это, вероятно, лучший газетный бренд в мире. Единственный недостаток заключается в том, что после избрания Дональда Трампа акции выросли вдвое, но акции по-прежнему торгуются примерно вдвое по сравнению с тем, что было в 2002 году.
16 из 24
Ollie’s Bargain Outlet
Минимум / максимум за 52 недели: 43,05 долл. США / 97,61 долл. США
Рыночная стоимость: 5,7 млрд долл. США
59 Коэффициент доходности / прибыли: : —
Когда гиганты электронной коммерции вытеснят обычные розничные торговцы, Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) только выиграет. Розничный торговец, имеющий 285 магазинов в 22 штатах, продает распродажи и избыточные запасы товаров по сниженным ценам.По словам менеджера фонда Hodges Small Cap Эрика Маршалла, закрытие магазинов открывает для Ollie’s перспективные торговые площади и недорогие запасы для продажи. По его словам, в ближайшие несколько лет сеть может расширять свои представительства на 10% в год.
Ollie’s стоит дорого, торгуясь с прибылью, в 44 раза превышающей предполагаемую прибыль за финансовый год, который заканчивается в январе 2020 года. Но аналитики Credit Suisse говорят, что акции, «почти защищенные от Amazon», того стоят.
17 из 24
Starbucks
Минимум / максимум за 52 недели: $ 47.37 / 68,98 долларов США
Рыночная стоимость: 89,8 млрд долларов США
Коэффициент P / E: 26
Доходность: 2,1%
Акции Starbucks (SBUX), глобальной сети кофеен, имеют томился в течение трех лет, и компания столкнулась с сильной внутренней конкуренцией. Но рынок в Китае оживляется, и в мае компания обнародовала план по открытию нового магазина в стране примерно по одному каждые 15 часов в течение 2022 года.Ранее к 2021 году компания нацелена на 5000 магазинов в Китае; теперь к 2022 году у него будет 6000 магазинов.
Parnassus Endeavour (PARWX), новаторский социально ответственный инвестиционный фонд, в июне сделал крупные инвестиции в SBUX.
18 из 24
Thermo Fisher
Минимум / максимум за 52 недели: 181,51 долл. США / 249,95 долл. США
Рыночная стоимость: 98,0 млрд долл. США
Соотношение P / E: 9 20
0.3%
Рекордные расходы на биотехнологические исследования лекарств стимулируют спрос на лабораторных продуктов и услуг Thermo Fisher (TMO), инструментов для секвенирования генов, аналитических инструментов и диагностических наборов.
Серия умных, хорошо осуществленных приобретений компанией увеличила продажи и прибыль на 10% в годовом исчислении с 2013 года. Долгосрочный долг компании тоже вырос, но в прошлом «TMO хорошо себя чувствовала. работа по выплате долга », — говорит Эрни Сесилия из Bryn Mawr Trust.
Аналитики ожидают роста прибыли на 11% в 2019 году.Акции торгуются с прибылью, в 20 раз превышающей предполагаемую, по сравнению со средним коэффициентом 25 для компаний-аналогов.
19 из 24
US Bancorp
Минимум / максимум за 52 недели: 48,49 долл. США / 58,50 долл. США
Рыночная стоимость: 85,9 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 12
2,8%
Каждую четверть мы узнаем, что покупает председатель правления Уоррен Баффет, в федеральных отчетах Berkshire Hathaway.Последний отчет показывает, что лучший инвестор современности увеличил свою долю в U.S. Bancorp (USB), крупнейшем региональном банке страны. Баффет сейчас владеет 7,7% компании.
Morningstar отмечает, что, в отличие от банков-центров, U.S. Bancorp «в основном финансируется за счет недорогих основных депозитов сообществ, которые он обслуживает». Банк отстает от конкурентов по приросту стоимости акций, но агрессивно увеличивает дивиденды.
20 из 24
Продать: Colgate-Palmolive
На бычьем рынке ближе к концу, чем к началу, инвесторы должны быть разборчивыми, отбрасывая победителей и отбрасывая проигравших.Вот несколько кандидатов на отбор.
Минимум / максимум за 52 недели: 57,41 долл. США / 77,91 долл. США
Рыночная стоимость: 54,4 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 21
Доходность: 2,7%
Руководство компании Colt, Palmolive (CL) связывает недавнюю борьбу с проблемами на зарубежных рынках, от которых производитель стоматологических, гигиенических и бытовых товаров получает около трех четвертей своей выручки. Отчасти в этом виновато ослабление валют.Но даже с учетом колебаний валютных курсов фирма сталкивается с проблемами со стороны местных конкурентов на зарубежных рынках и со стороны других транснациональных корпораций, говорят аналитики JPMorgan. Они видят, что прибыль компании увеличится всего на 2% в 2019 году, и говорят, что акции могут упасть на 15%.
21 из 24
Продать: Seagate Technology
Минимум / максимум за 52 недели: 36,69 долл. США / 62,70 долл. США
Рыночная стоимость: 12,3 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 9 8
Выход: 5.9%
Seagate Technology (STX) производит отличные компьютерные жесткие диски. К сожалению, индустрия движется в сторону более быстрых твердотельных накопителей. Seagate тоже входит в этот бизнес, но у него жесткая конкуренция. И хотя у Seagate есть несколько крупных заказчиков — на HP Inc. и Dell приходится по 10% продаж, — они могут легко перейти к фирмам, предлагающим более качественные твердотельные накопители. Акции Seagate, торгующиеся с восьмикратной предполагаемой прибылью на 2019 год, дешевы, но это не выгодная сделка, особенно с учетом того, что дивиденды остаются неизменными с 2015 года.
22 из 24
Продать: Shake Shack
Минимум / максимум за 52 недели: 36,58 долл. Доходность: —
Акции бургерного магазина быстрого обслуживания Shake Shack (SHAK) были шипящими до тех пор, пока отчет о прибылях и убытках за август со смешанными результатами не привел их к падению. Но акции по-прежнему торгуются с колоссальной прибылью в 70 раз превышающей ожидаемую в 2019 году, что более чем в три раза превышает средний мультипликатор акций ресторанов.Между тем посещаемость закусочных в магазинах, открытых не менее 12 месяцев, снижается, более высокие затраты на рабочую силу снижают рентабельность, а открытие новых магазинов — основной движущий фактор роста — откладывается отчасти из-за нехватки рабочей силы. Инвесторы должны убрать со стола здоровую порцию прибыли.
23 из 24
Продажа: Тегна
Минимум / максимум за 52 недели: 10,00 долл. США / 15,60 долл. США
Рыночная стоимость: 2,7 млрд долл. США
Коэффициент P / E: 8
: 2.3%
Tegna (TGNA) управляет 47 телевизионными станциями и двумя радиостанциями на 39 рынках и предлагает маркетинговые услуги через Tegna Marketing Solutions. В годы выборов у Тегны дела обстоят намного лучше, чем в годы, когда не было выборов; Горячие выборы 2018 года привели к увеличению доходов от политической рекламы на 51% по сравнению с предыдущими среднесрочными периодами, что составило рекордные 60 миллионов долларов в третьем квартале. Но 2019 год — не год выборов, и остальная часть бизнеса Тегны не идет напористо.Сравнение доходов с 2018 годом в 2019 году будет не лучшим, и акции, скорее всего, пострадают.
24 из 24
Продажа: Under Armour
Минимум / максимум за 52 недели: 10,70 долл. Доходность: —
Даже после всплеска в конце 2018 года акции Under Armour (UA) далеки от своего пика 2015 года. Инвесторы, надеявшиеся на улучшение ситуации, были впечатлены доходами компании по производству спортивной одежды и одежды за третий квартал.Но конкуренция остается высокой: Nike, Adidas и Lululemon борются за одних и тех же американских клиентов. Аналитики Canaccord Genuity говорят, что они еще не видели инноваций в линейке продуктов, которые вернули бы компанию к устойчивому росту в Северной Америке. Они считают, что цена на акции завышена в 83 раза по сравнению с предполагаемой прибылью 2019 года, и рекомендуют продавать их.
11 лучших (и 11 худших) акций 11-летнего бычьего рынка
Может показаться, что сейчас это не так, поскольку паника из-за коронавируса потрясает фондовый рынок.Но с технической точки зрения мы все еще находимся на самом продолжительном бычьем рынке в истории — 132 месяца, и это количество продолжает расти — рост лучших акций группы на несколько тысяч процентов.
Возможно, так и не будет надолго, но ничто не длится вечно. Этому бычьему рынку, как и всем остальным, суждено закончиться. Но все же стоит остановиться и подумать о запуске акций, которые побили все рекорды долголетия.
Великий бычий рынок 1990-х годов (предыдущий обладатель титула) длился 113 месяцев, в результате чего индекс S&P 500 вырос на 417%.Этот рынок возник в эпоху доткомов, конечно, на нем доминировали акции компаний, работающих в сфере новых технологий. Текущий бычий рынок, на котором индекс S&P 500 вырос на 339%, не был столь впечатляющим. Но и здесь технологии сыграли важную роль. Розничная торговля, медицинское оборудование и финансовые технологии также широко представлены среди крупнейших победителей.
Интересно, что акции энергетических компаний, которые сейчас находятся под сильным давлением, показали худшие результаты в обеих эпических бычьих гонках.
Сегодня, в 11-ю годовщину бычьего рынка, мы собираемся взглянуть на 11 лучших акций на этом отрезке, а также на 11 крупнейших проигравших. Для увеличения пула акций мы расширили вселенную до полного индекса Russell 1000 — 1000 крупнейших компаний на фондовом рынке Америки.
Данные по состоянию на 6 марта. Компании, которые не существовали в 2009 году, исключены из этого списка, как и компании, которые обанкротились или были исключены из списка.
1 из 22
# 11 Худшее: PG&E
Рыночная стоимость: 7,6 млрд долларов
Изменение за 11 лет: -59,8%
Начнем с отстающих.Под номером 11 идет PG&E (PCG, 14,27 долл. США), также известный как Pacific Gas and Electric, который поставляет природный газ и электричество в северную и центральную Калифорнию. PG&E упала на 59,8% с момента начала бычьего рынка, причем большая часть ущерба нанесена только за последние несколько лет.
PG&E владеет и управляет 107 000 кольцевых миль распределительных линий, 50 коммутационными подстанциями и 769 распределительными подстанциями. Ей также принадлежит около 43 100 миль распределительных трубопроводов природного газа и различных хранилищ.
Сонные региональные коммунальные предприятия — это, как правило, безопасное, хотя и несколько скучное вложение. К несчастью для акционеров PG&E, компания столкнулась с тяжелым финансовым кризисом в результате лесных пожаров, опустошивших северную Калифорнию в 2017 и 2018 годах. Обрушившиеся линии электропередач, принадлежащие PG&E, вызвали пожары, в результате которых было разрушено 14 000 домов и погибло 86 человек. Компания была вынуждена подать заявление о защите от банкротства согласно главе 11 в начале 2019 года.
Учитывая, что акционеры часто терпят убытки в результате реорганизации банкротства, впечатляет, что PG&E не упала еще больше.
2 из 22
# 10: First Solar
Рыночная стоимость: 4,6 млрд долл. First Solar (FSLR, $ 43,37). Несмотря на популярность зеленой энергии и шумиху вокруг Tesla Илона Маска (TSLA), отрасль солнечных панелей столкнулась с токсичной комбинацией падения цен на ископаемое топливо, падения государственного бюджета и безжалостной конкуренции, которая одновременно снизила спрос и увеличила предложение.
Что еще хуже, акции солнечной энергетики были инвестиционным увлечением, граничащим с инвестиционной манией, приведшей к краху 2008 года. После десятилетия высоких цен на энергию инвесторы повысили цены на FSLR и другие акции солнечной энергетики, веря, что будущее за солнечной энергией. Солнечные компании начали этот бычий рынок с уже завышенными ценами в тот момент, когда экономика отрасли была на грани краха, превратив их в одни из худших акций бычьего рынка.
Должно быть неприятно быть в основном правильным и в то же время полностью неправильным в инвестиционном тезисе, но именно это и произошло здесь.В 2009 году в мире было произведено 20,97 солнечных тераватт (ТВтч) часов в год. По состоянию на 2018 год это число выросло до 584,63, и ожидается, что это число будет только расти. Есть надежда на запасы солнечной энергии.
К сожалению, учитывая плохую экономику, First Solar все же удалось потерять 60% за последние 11 лет.
3 из 22
# 9 Худшее: Мерфи Ойл
Рыночная стоимость: 2,4 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -60,5%
Запасы энергетики особенно сильно пострадали в 2015 и 2016 годах из-за массовый переизбыток предложения … и в 2020 году они снова столкнутся с проблемой.
Когда дешевая американская сланцевая нефть и природный газ наводнили рынок после бума гидроразрыва, цены на энергоносители рухнули, унеся с собой рентабельность многих энергетических компаний. Экономика отрасли стала немного лучше, когда ОПЕК и Россия согласились сократить производство для поддержания цен. Увы, это соглашение было изначально обречено и теперь полностью распалось.
Это подводит нас к Murphy Oil (MUR, $ 15,86), компании по разведке и добыче, базирующейся в Эльдорадо, Арканзас.Мерфи Ойл — крупный игрок в бассейне Игл-Форд, но это не тот фрактал, который в последнее время пришел Джонни. Компания работает с 1950 года и ведет операции в США, Канаде и за рубежом, включая крупные оффшорные проекты в Бразилии и Вьетнаме.
К сожалению, как компания по разведке и добыче, Мерфи живет или умирает с ценой на сырую нефть. А с нефтью в свободном падении цена акций Мерфи тоже. Акции MUR упали на 60,5% за последние 11 лет и не собираются останавливаться.
4 из 22
# 8 Худшее: мозаика
Рыночная стоимость: 5,4 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -64,6%
Это был трудный путь для Mosaic (MOS, 14,30 долларов США) ). Акции упали на 64,6% за последние 11 лет. Еще в 2011 году MOS торговалась по цене около 90 долларов за акцию. Сегодня он не стоит даже 15 долларов.
Mosaic производит и продает удобрения и другую сельскохозяйственную продукцию, в основном на основе фосфатов и калия.Это был фантастический бизнес на протяжении большей части 2000-х годов. После многих лет забвения инвесторы устремились в компании базовых отраслей и сырьевых товаров, даже создав добросовестный пузырь к 2007 году. Цена акций Mosaic выросла в 10 раз, с менее чем 15 долларов за акцию в середине 2006 года до более чем 150 долларов за акцию. его вершина 2008 года.
Увы, это ненадолго.
Падение цен на сырьевые товары заставило фермеров тратить меньше денег на удобрения, что, в свою очередь, привело к переизбытку предложения. Это фактически развеяло все надежды Mosaic на рост.Выручка сегодня ниже, чем в 2008 году.
Паника из-за коронавируса может дать Mosaic краткосрочную передышку, поскольку ожидается, что производство фосфатов в Китае сократится из-за перебоев в работе. Но до тех пор, пока мы не увидим, что спрос и предложение вернутся в равновесие, бизнес-среда Mosaic будет оставаться сложной.
5 из 22
# 7 Худшее: Devon Energy
Рыночная стоимость: 5,1 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -65,6%
Devon Energy (DVN, 13 долларов США.37), независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей, — это еще одна энергетическая компания, которая определенно пережила лучшие времена.
Цена акций Devon Energy упала вместе с более широким рынком в 2008 году. К сожалению, ситуация действительно не улучшилась. После краха у DVN был хороший двухлетний пробег, стоимость которого даже увеличилась вдвое. Но он так и не восстановил свои старые максимумы, и даже с тех пор акции неумолимо снижались.
На момент написания статьи акции Devon упали на 65,6% с начала бычьего рынка.Но они упали почти на 90% по сравнению со своим старым рекордным пиком.
Однако это еще не все мрак и гибель. В феврале компания была достаточно уверена, чтобы увеличить дивиденды на 22%, до 11 центов на акцию. В текущих ценах доходность акций 3,3%.
Энергетика — это цикличный сектор, и это, безусловно, тяжелый период. Прежде чем это закончится, мы, вероятно, увидим повсеместную консолидацию в отрасли. Но если судить по истории, ситуация в конечном итоге изменится, и выжившие будут наслаждаться днем на солнышке.
6 из 22
# 6 Худшее: Marathon Oil
Рыночная стоимость: 5,4 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -67,8%
Неудивительно, что другая энергетическая компания E&P делает список. Marathon Oil (MRO, $ 6,83), базирующаяся в Хьюстоне, подешевела на 67,8% за последние 11 лет, причем большая часть этого ущерба пришлась на 2015 и 2016 годы.
В конце 2014 года цена акций превысила 41 доллар за акцию. Сегодня. Он изо всех сил пытается удержаться на уровне 7 долларов.
Но важно помнить, что это не первое родео Марафона. Компания процветала в 1970-х годах на бычьем рынке сырьевых товаров и пережила жестокий спад 1980-х и 1990-х годов. И, несмотря на кровавую бойню в отрасли, компания по-прежнему прибыльна. Это не то, что могут сказать многие из его коллег.
Возможно, еще рано говорить о дне акций энергетических компаний. Буквально на прошлой неделе брокерская фирма Jefferies сообщила, что «отказывается от энергии», поскольку ситуация с избытком предложения не решится сама собой в ближайшем будущем.
7 из 22
# 5 Худшее: Fluor
Рыночная стоимость: 1,2 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -73,6%
Fluor (FLR, 8,85 долларов США) — еще одна жертва энергетический кризис, потеряв почти три четверти своей стоимости за последние 11 лет. Компания является специализированной инженерно-строительной фирмой, специализирующейся на проектах в области энергетики, горнодобывающей промышленности и инфраструктуры. В 2000-х таких рабочих мест было много. Увы, в 2010-е их было намного сложнее найти.Годовая выручка Fluor примерно на 10% ниже уровня 2008 года.
Как и многие акции в этом списке, FLR пережила впечатляющий взлет в годы, предшествовавшие краху 2008 года. Энергетика и горнодобывающая промышленность развивались в 2000-х годах, и инвесторы ожидали, что эти дни продлятся вечно. За 18 месяцев до пика 2008 года акции Fluor взлетели более чем на 150%.
Это было нелепо. Акции с такой цикличностью, как Fluor, никогда не должны были так расти. Таким образом, даже если в 2015 году энергетический сектор не рухнул, акции Fluor уже были оценены как отстающие.
FLR, одна из худших акций 11-летнего бычьего рынка, в настоящее время торгуется по более низкой цене, чем когда она стала публичной в 2000 году. Акционерам нечего показать за два десятилетия существования Fluor как публичной компании.
Этого достаточно, чтобы привлечь внимание отважного инвестора. Только учтите, что в данный момент приклад напоминает падающий нож.
8 из 22
# 4 Худшее: EQT Corp.
Рыночная стоимость: 1,6 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -77.8%
Далее идет EQT Corp. (EQT, $ 6,39), еще одна компания, занимающаяся разведкой и добычей, действительно переживающая спад в сфере энергетики. Акции потеряли почти 78% своей стоимости с момента рыночного дна 2009 года.
Компания со штаб-квартирой в Питтсбурге производит природный газ, сжиженный природный газ и сырую нефть. EQT обладает приблизительно 17,5 триллионами кубических футов доказанных запасов природного газа, ШФЛУ и сырой нефти и является крупнейшим производителем природного газа в Америке.
Увы, это значило гораздо больше, когда цены на природный газ не застряли вблизи рекордных минимумов.
Природный газ остается критически важным товаром, не говоря уже о более чистой и экологичной альтернативе углю. Но до тех пор, пока цены не восстановятся, трудно ожидать, что акции EQT будут иметь устойчивое ралли. Тем не менее, стоит отметить, что акции дешевые, торгуются примерно в 0,2 раза по балансовой стоимости, в 0,6 раза по балансовой стоимости и в 18 раз превышают прогнозную прибыль.
9 из 22
# 3 Худшее: Ресурсы диапазона
Рыночная стоимость: 667 долларов.4 миллиона
Изменение за 11 лет: -92,7%
Многострадальным акционерам Range Resources (RRC, $ 2,62) жизнь не доставляла большого удовольствия. Акции упали на 93% за последние 11 лет. Цена акций упала во время энергетического кризиса 2014-15 годов и не перестала падать.
Range Resources была символом сланцевого бума. По сути, эти акции были ставкой с высокой долей заемных средств на цены на энергоносители. В апреле 2000 года RRC торговалась менее чем за доллар. На пике в 2014 году акции торговались по цене выше 90 долларов за акцию.Он часто составлял списки «лучших акций», и любой, кому посчастливилось покупать около минимума, зарабатывал почти в 100 раз больше своих денег.
К сожалению, это длилось недолго. Акции вернули почти всю эту прибыль.
Если условия не улучшатся относительно скоро, ресурсы дальности могут оказаться в значительной опасности. Его облигации, оцененные как мусорные, продаются по цене около 70 центов за доллар.
Range Resources имеет долгую историю, и компании, возможно, удастся вытащить кролика из шляпы и перевернуть ситуацию.Но это будет чрезвычайно сложно без значительного повышения цен на энергоносители.
10 из 22
# 2 Худшее: Transocean
Рыночная стоимость: 1,5 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: -95,1%
Береговые производители сланца в наши дни страдают. Но прелесть сланцевых месторождений в том, что их относительно легко включать и выключать в зависимости от спроса. Пробурить новую скважину не так уж и дорого, а добыча быстро падает.Пока вы хорошо капитализированы, хороший производитель сланца может выжить на этом рынке.
Учитывая низкий барьер для входа в сланцевую промышленность, сложнее оправдать крупные многолетние инвестиции в разведку и добычу на шельфе. Конечно, результат намного больше и долговечен. Но это стоит целое состояние и требует многих лет, чтобы запустить проект.
Это подводит нас к Transocean (буровая установка, 2,44 доллара США), ведущему бурильщику на шельфе.
Transocean специализируется на сверхглубоководном бурении.Проблема в том, что спрос на эти услуги очень невелик в мире, в котором наблюдается избыток предложения нефти, а свежие запасы можно легко производить на суше по весьма незначительной цене. С 2013 года годовая выручка компании упала на две трети.
Акции Transocean находились в свободном падении, потеряв более 95% своей стоимости за последние 11 лет. Для того, чтобы буровая установка начала восстановление, цены на энергию просто должны подавать признаки жизни.
11 из 22
# 1 Худшее: Chesapeake Energy
Рыночная стоимость: 424 доллара.3 миллиона
Изменение за 11 лет: -98,5%
Наконец, мы подошли к самому большому проигравшему — или, по крайней мере, самому большому проигравшему, оставшемуся в живых — за последние 11 лет. Лидер наземного ГРП Chesapeake Energy (CHK, $ 0,22) потерял невероятные 98,5% своей стоимости, а его акции сейчас торгуются всего по 22 цента.
Здесь нет ничего удивительного. Энергетический сектор страдает, и больше всего страдают игроки, использующие заемные средства, такие как Chesapeake.
Выживание Chesapeake как публичной компании находится под угрозой.По крайней мере, CHK не будет соответствовать требованиям, чтобы оставаться включенными в список на Нью-Йоркской фондовой бирже, если он не выполняет обратное дробление акций — NYSE требует, чтобы его котируемые на бирже акции поддерживали цену на уровне не менее доллара.
Но проблема не ограничивается делистингом. Chesapeake избежала банкротства в 2019 году, пересмотрев условия с кредиторами и выпустив предупреждение о непрерывности деятельности в своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал. Для непосвященных это предупреждение является заявлением компании о том, что само ее существование находится под вопросом.
Такой дешевый запас, как CHK, можно считать хорошим лотерейным билетом. Не нужно много хороших новостей, чтобы поднять акции на сотни процентов. Но, как и в случае с лотерейным билетом, вы должны быть готовы потерять все свои вложения.
12 из 22
# 11 Лучшее: Domino’s Pizza
Рыночная стоимость: 13,0 млрд долларов
11-летнее изменение: + 5,771,0%
Мы пережили поражение проигравших. А теперь самое интересное: 11 лучших акций за последние 11 лет.
Domino’s Pizza (DPZ, $ 336,41) занимает 11-е место в рейтинге Russell 1000 с момента начала бычьего рынка, поднявшись на впечатляющие 5,771%. И действительно, у него может быть больше возможностей, учитывая его статус среди ведущих акций, чтобы пережить вспышку коронавируса.
Беспокойство по поводу вируса — и предпочтение доставки еды на дом перед едой в переполненном ресторане — помогают объяснить некоторые из недавних всплесков активности. Но акции уже росли вверх с момента дна 2009 года и, вероятно, продолжили бы это делать, даже если бы у нас никогда не было страха перед коронавирусом.
Domino’s — технологический лидер в сфере общественного питания. Что еще более важно, он извлек урок из своих ошибок. В 2009 году компания выходила из плохого состояния, и руководство решило, что необходимо внести изменения. Domino’s изменили свои рецепты, выпустили крупную рекламу в рекламе и снова стали сильнее, чем когда-либо.
DPZ, вероятно, не обеспечит еще 5,771% пробега в течение следующих 11 лет. Но не удивляйтесь, если он продолжит вытеснять с рынка штаны.
13 из 22
# 10 Лучшее: Ulta Beauty
Рыночная стоимость: 14,7 млрд долларов
Изменение за 11 лет: + 5,880,9%
Магазин косметики Ulta Beauty (ULTA, 256,58 долларов США) имеет имели фантастический рост, поднявшись на 5 880,9% по сравнению с дном 2009 года. Компания управляет сетью из более чем 1200 магазинов и, помимо продажи косметических товаров, предоставляет услуги парикмахерских и маникюрных салонов.
Цена акций Ulta в последнее время была довольно посредственной, поскольку цена акций оставалась на уровне 2016 года.Но взлет акций с 5,62 доллара 9 марта 2009 года до 311 доллара на пике 2017 года был грандиозным, что сделало его одним из лучших акций в тот период и вызвало зависть у других розничных торговцев.
Ulta Beauty сегодня совсем другая компания, чем она была начинающим розничным продавцом в 2009 году. Сейчас рыночная капитализация компании составляет 14 миллиардов долларов, так что мы не можем ожидать еще 5 880,9% в течение следующих 11 лет. Но есть еще много возможностей для роста и расширения — до тех пор, пока экономика находится в нужном месте, чтобы ее приспособить.
14 из 22
# 9 Лучшее: Inslet
Рыночная стоимость: 11,3 миллиарда долларов
11-летнее изменение: + 6169,2%
Названия биотехнологических и медицинских устройств, как правило, хорошо представлены в таких списках, как это из-за характера отрасли. Эти акции похожи на лотерейные билеты. Многие никогда никуда не уходят. Но достаточно одного, чтобы действительно выбить его из парка с помощью крупного прорыва, который становится мейнстримом.
Это подводит нас к Inslet (PODD, 179 долларов.30), который продемонстрировал фантастический пробег на бычьем рынке в размере 6 169,2%.
Корпорация «Инсулет» продает системы доставки инсулина для людей с диабетом. Его продукт, который вдохновил его биржевой символ, — это система OmniPod, которая обещает носимую бесконтактную доставку инсулина. Устройство OmniPod прилипает к коже и не требует игл. И вы можете контролировать производительность с помощью Personal Diabetes Manager, портативного беспроводного устройства, которое программирует Pod.
Это революционный продукт, который улучшил жизнь диабетиков во всем мире.
Несмотря на то, что в настоящее время компания хорошо зарекомендовала себя, компания «Инсулет» по-прежнему увеличивает квартальную выручку на 27% в год. Это могло бы сохранить его фантастический фондовый рынок в неприкосновенности, по крайней мере, немного дольше.
15 из 22
# 8 Лучшее: Netflix
Рыночная стоимость: 161,9 млрд долларов
Изменение за 11 лет: + 6608,5%
За последние 20 лет ни одна акция не сделала больше для развития индустрии развлечений чем Netflix (NFLX, 368 долларов.97). Netflix создал потоковое видео в том виде, в каком мы его знаем сегодня, преобразовал программирование в модель по запросу и сделал просмотр телепередач обычным делом.
Но на самом деле это был второй акт Netflix.
До того, как разрушить телевидение, Netflix фактически уничтожил традиционный бизнес по прокату фильмов своей моделью рассылки DVD по почте. Вместо того, чтобы ехать в ближайший блокбастер, зрители могли предварительно заказать DVD-диски, доставить их домой, а затем вернуть их в конвертах с предварительно указанным адресом, когда это будет удобно.Сейчас это кажется почти странным, но в начале 2000-х это было революционным.
Еще неизвестно, появится ли у Netflix третий акт, но, похоже, он отлично справляется со своей текущей бизнес-моделью. Акции выросли на 6 608,5% за последние 11 лет.
У Netflix появились новые конкурентные угрозы, которых у нее не было еще в 2009 году. Amazon.com (AMZN) запустил свой первый потоковый сервис в 2006 году, но потребовалось несколько лет, чтобы набрать обороты. А теперь Disney (DIS) вступил в бой с Disney +. Кроме того, стоимость контента не становится дешевле, и Netflix часто вступает в войну с конкурирующими стримерами.И все это происходит по мере того, как рост новых подписчиков в Соединенных Штатах начинает стабилизироваться.
Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов Netflix в долгосрочной перспективе. Он стал основным продуктом в миллионах домов, и его выход на международные рынки все еще находится на начальной стадии.
16 из 22
# 7 Лучшее: LendingTree
Рыночная стоимость: 3,7 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: + 7,104,1%
Разрушение банковского сектора в 2008 году и ужесточение регулирования, которое После этого были открыты возможности для выхода на рынок гибких финтех-компаний.Именно так LendingTree (TREE, 283,12 долл. США) смогла вернуть 7 104,1% за последние 11 лет.
LendingTree — это не банк или ипотечный кредитор, а торговая площадка. Это сторонний сервис, который отправляет ваш запрос на ссуду нескольким банкирам и брокерам в своей сети. Затем эти компании соревнуются за самую низкую цену.
И это не только ипотека. LendingTree позволяет вам найти лучшие предложения по автокредитам, кредитным картам, страхованию и многому другому.
Поскольку миллениалы, наиболее технически подкованное поколение в истории, наконец начинают оседать и покупать дома, LendingTree должен и дальше видеть значительный рост доходов. Хорошо, 7000% плюс доходность могут растягивать его, но стоит отметить, что LendingTree по-прежнему увеличивает свои доходы на 26% в год.
17 из 22
# 6 Лучшее: Dexcom
Рыночная стоимость: 26,2 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: + 8,182,1%
Последние 11 лет были прибыльным временем для бизнес борьбы с диабетом.Мы уже рассказали о компании «Инсулет» и ее решении OmniPod. Теперь давайте взглянем на Dexcom (DXCM, 286,56 доллара), одну из лучших акций последнего десятилетия с лишним.
Как и Инсулет, Dexcom помогает пациентам с диабетом контролировать уровень сахара в крови, специализируясь на системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM). Dexcom производит носимый датчик, который передает данные об уровне глюкозы на ваш iPhone, Apple Watch или устройство Android.
Бизнес, безусловно, был хорош. После рыночного дна марта 2009 года Dexcom вернул 8 182 доллара.1%. Акции почти удвоились только за последний год.
Несмотря на то, что DXCM явно имеет большой импульс, инвесторам следует действовать осторожно. Оценка акций зашкаливает за счет отношения цены к прибыли около 250 и отношения цены к продажам 17.
Dexcom увеличивает свою выручку на 37% в годовом исчислении, поэтому легко понять, почему они считают целесообразным платить больше. Но при нынешних ценах вы не можете не задаться вопросом, а все ли хорошие новости превышают цену.
18 из 22
# 5 Best: Exact Sciences
Рыночная стоимость: 9,7 млрд долларов
Изменение за 11 лет: + 8,307,7%
Никто не хочет делать колоноскопию. Это ненавидимая всеми медицинская процедура, и дискомфорт, связанный с ней, несомненно, отпугивает многих пациентов от ее выполнения. Это прискорбно, потому что отсутствие надлежащего скрининга позволяет не выявлять потенциально смертельный рак прямой и толстой кишки.
Здесь на помощь приходит Exact Sciences (EXAS, 65,58 долл. США). Решение Exact Sciences ‘Cologuard проверяет наличие рака толстой кишки с помощью простого образца стула, который можно отправить в лабораторию в заранее указанном ящике.
Помимо того, что этот процесс был безболезненным и занимал гораздо меньше времени, чем традиционный тест, Cologuard помог повысить осведомленность о раке толстой кишки. Мы никогда не узнаем, сколько жизней было спасено или может быть спасено в будущем благодаря усилиям Exact Sciences.
После дна фондового рынка в 2009 году доходность Exact Sciences составила ошеломляющие 8 307,7%, что сделало ее одной из лучших акций Уолл-стрит с того времени. Делая добро, это хорошо. Примечательно, что впечатляющая доходность Exact Sciences достигается несмотря на то, что акция потеряла почти половину своей стоимости за последние восемь месяцев .
В своем последнем отчете о квартальной прибыли Exact Sciences сообщила о более чем удвоении выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, компания нерентабельна, и в следующем году тоже не ожидается.Таким образом, несмотря на все обещания компании, EXAS по-прежнему следует рассматривать в высшей степени спекулятивно.
19 из 22
# 4 Лучшее: Entegris
Рыночная стоимость: $ 7,1 млрд пыли может нанести ущерб производственному процессу. Что ж, именно здесь Entegris (ENTG, $ 52,60) превосходит. Компания разрабатывает продукты для контроля микрозагрязнений для производителей полупроводников и других высокотехнологичных отраслей, таких как производители плоских дисплеев.
Бизнес, безусловно, был хорош. Стоимость акций Entegris за последние 11 лет выросла на невероятные 9 128,1%.
Полупроводники — это общеизвестно цикличная отрасль, поэтому вполне возможно, что Entergris столкнется с трудностями, если паника из-за коронавируса подтолкнет нас к рецессии. Также стоит отметить, что многие из ее клиентов находятся в Азии, где цепочки поставок особенно сильно пострадали.
Но, учитывая сильные позиции ENTG в критически важном для современной экономики секторе, нам, вероятно, не следует ожидать, что акции останутся на низком уровне в течение длительного времени.
20 из 22
# 3 Лучшее: Lululemon Athletica
Рыночная стоимость: 28,5 млрд долларов
Изменение за 11 лет: + 9,635,0%
Двадцать лет назад это считалось бы небрежным. по городу в спортивной одежде. Сегодня это считается нормой и даже имеет модное название: спортзал!
Пожалуй, ни одна компания не олицетворяет тенденцию к спорту больше, чем Lululemon Athletica (LULU, $ 218,55), которая входит в тройку лучших акций бычьего рынка с невероятной доходностью 9635% за последние 11 лет.
Лулулемон сделал штаны для йоги предметом моды даже для людей, которые, возможно, никогда в жизни не посещали занятия йогой. У компании также есть успешная мужская линия спортивной одежды и удобных, но подходящих для работы брюк и рубашек.
Несмотря на то, что Lululemon стоит 28,5 миллиардов долларов, она все еще растет как сорняк. Общие продажи компании выросли на 23% в прошлом квартале, а выручка в мужском сегменте составила 38%. Продажи в одних и тех же магазинах выросли на 11%, но важнее всего то, что онлайн-продажи выросли на 30%.
Мы не знаем, что примет потребители, заботящиеся о моде. Но может показаться, что у тенденции спортивного досуга еще есть способы развиваться, и LULU находится в лучшем положении, чтобы воспользоваться этой тенденцией.
21 из 22
# 2 Лучшее: Nexstar Media Group
Рыночная стоимость: 4,5 миллиарда долларов
Изменение за 11 лет: + 18 362,3%
Большинство акций в этом списке далеко не удивительны . Это горячие имена, которые годами доминировали в заголовках.
Это делает Nexstar Media Group (NXST, $ 97,85) любопытным дополнением. Nexstar — телевизионная компания, которая управляет местными партнерскими станциями для ABC, NBC, FOX, CBS, CW и других на рынках, охватывающих 63% всех американских домохозяйств.
В эпоху, когда популярны Netflix и другие потоковые сервисы, кажется странным видеть, что традиционная вещательная компания занимает второе место с общей доходностью 18 362,2%. Это особенно верно с учетом того, что индустрия платного телевидения сокращается, поскольку все больше и больше американцев «перерезают шнур» и отменяют пакет услуг кабельного телевидения.
Частью стойкого сопротивления Nexstar этой тенденции является тот факт, что ее станции являются местными. Если вам нужны местные новости, спорт и погода, вы не получите этого на Disney + или Netflix. А зрители, которые сократили подписку на кабельное телевидение, часто продолжают получать местные каналы через антенны.
Вероятно, неразумно ожидать доходности почти 20 000% в течение следующих 11 лет. Но Nexstar доказал, что в старых медиа еще есть немного жизни.
22 из 22
# 1 Лучшее: Jazz Pharmaceuticals
Рыночная стоимость: 6 $.7 миллиардов
11-летнее изменение: + 20 544,8%
И вот момент, которого вы так долго ждали. Лучшими акциями Russell 1,000 с момента дна рынка 2009 года являются акции Jazz Pharmaceuticals (JAZZ, $ 119,74), которые принесли колоссальные 20 544,8% прибыли.
Акции биотехнологических компаний, такие как Jazz, обычно являются рискованными предложениями. Практически невозможно заранее узнать, какие лекарства пройдут успешные клинические испытания или какие из множества потенциальных прорывов действительно окажутся успешными.
Но когда вы это сделаете, награда может быть ошеломляющей.
Джаз не был особенно успешным 11 лет назад. Компании пришлось сократить штат, и ее будущее было неопределенным. Сегодня у компании есть портфель прибыльных лекарств, в том числе лекарство от нарколепсии Xyrem, лекарство от рака Erwinaze и лекарство Defitelio, которое лечит веноокклюзионное заболевание печени. Кроме того, в разработке находятся лекарства от болезни Паркинсона и лейкемии.
Хотя Jazz возглавляет этот список лучших акций, практически весь ее взрывной рост пришелся на период с 2009 по 2013 год.С тех пор акции JAZZ очень активно торгуются, и сегодня они относительно дешевы — всего в 13 раз больше прибыли.
Найдите лучшие акции для покупки: узнайте, почему эти 5 списков акций более чем вдвое увеличили индекс S&P
В первые два месяца 2021 года лидеры секторов — самая строгая проверка акций IBD — превзошли S&P 500 с 19,80% до 1,47%. Прокрутите вниз, чтобы увидеть, как IBD 50 и IBD Big Cap 20 также более чем удвоили S&P, чтобы начать новый год.
Икс
Поиск лучших акций для покупки и наблюдения начинается с определения акций, демонстрирующих семь характерных черт наиболее эффективных акций.Хотя названия со временем будут меняться, выигрышные характеристики акций, таких как Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Zoom Video (ZM ) и Nvidia (NVDA) остались прежними.
Глядя на отдельные акции, всегда следите за общим фондовым рынком. Это очень важно, поскольку три из четырех акций имеют тенденцию просто следовать общей рыночной тенденции. Направление фондового рынка может измениться очень быстро, подталкивая ведущие акции к новым максимумам или новым минимумам.
Таким образом, отслеживая текущие рыночные тенденции — независимо от того, находимся ли мы сейчас в восходящем или нисходящем тренде — регулярно проверяйте списки акций, такие как лидеры сектора, IBD 50, долгосрочные лидеры IBD и IBD Big Cap 20.
Как и в этих списках акций лучших акций 2020 года, они выделяют такие компании, как Apple и так называемые акции FANG — Facebook (FB), Amazon, Netflix (NFLX) и родительский Google Alphabet (GOOGL) — на ранних стадиях их пробежек.
Акции
NFLX и FB сейчас работают над новыми графическими моделями, пытаясь продолжить свой рост.
Вы также найдете такие названия, как Tesla stock, Nvidia stock, ServiceNow (NOW), Veeva Systems (VEEV), DocuSign (DOCU), Palo Alto Networks (PANW) и Peloton (PTON). ), поскольку они делают исключительные ходы.
Регулярно проверяйте обновление списков акций IBD, чтобы видеть, какие акции были только что добавлены или удалены из этих проверенных временем экранов.
3 правила инвестирования в акции в 2021 году и позже
Лучшие акции для покупки и наблюдения: индексы IBD Vs. S&P 500
В таблице ниже показаны недавние и долгосрочные показатели индексов на основе списков акций IBD — до, после и во время краха коронавируса.
В 2018 году индексам пришлось нелегко, так как рынок скорректировался, но лидерам секторов — самому строгому критерию IBD — все же удалось добиться прироста на 3,86% по сравнению с 6.34% убыток по S&P 500.
Это превосходство продолжилось и в 2019 году: лидеры секторов (+ 42,11%) более чем вдвое превысили индекс S&P (19,18%).
Затем произошел крах из-за коронавируса и мощный отскок 2020 года.
После того, что стало самым продолжительным бычьим рынком в истории, пандемия заразила Уолл-стрит экономическими ограничениями и резким падением на фондовом рынке. Но благодаря исключительной силе и устойчивости фондовый рынок избавился от первоначальной боли, и показатели списков IBD снова намного опередили S&P 500 до конца года.
Фактически, в 2020 году IBD Big Cap 20 более чем вдвое превысил прирост индекса S&P 500. Лидеры секторов и IBD 50 существенно удвоили результативность этого эталонного индекса.
В феврале индексы столкнулись с сопротивлением, и фондовый рынок оказался под давлением. В преддверии марта Nasdaq, S&P и Dow Jones демонстрируют устойчивость, пытаясь найти поддержку и продолжая расти.
Обратите особое внимание на акции, такие как Zoom, FB, NFLX, Ternium (TX) и другие акции роста, которые создают или тестируют новые зоны покупки.
Используйте эти списки акций и скринер акций IBD, чтобы упростить поиск лучших акций для покупки и просмотра.
Индекс Результаты 2021 года (с начала года) 2020 2019 2018
S&P 500 1,47% 16,26% 19,18% -6,24%
Руководители секторов 19.80% 32,10% 42,11% 3,86%
IBD 50 3,98% 32,00% 17,91% -6,70%
IBD Большая крышка 20 4,54% 35,38% 3,37% -5,23%
* Данные на 26 февраля 2021 г.
Узнайте, как использовать списки акций и рейтинги IBD
акций, которые стоит покупать и следить: почему списки акций IBD опережают рост?
Стратегия, лежащая в основе списков акций IBD, проста.
Посредством постоянного изучения всех наиболее прибыльных акций за последние 100 с лишним лет мы выявили семь общих черт, которые обычно присущи крупным победителям рынка непосредственно перед тем, как они начнут свои основные шаги.
Используя рейтинги IBD SmartSelect и другие критерии отбора, основанные на этом исследовании, мы определяем, какие акции наиболее ярко демонстрируют те же самые черты прямо сейчас. Вы можете видеть это по появлению акций Apple, Amazon, Veeva, DocuSign, ServiceNow и многих других в списках акций IBD.
Другими словами, история показывает, как выглядят крупные победители рынка на ранних стадиях нового подъема, а списки IBD предупреждают вас об акциях, которые сегодня выглядят так же.
Также обратите внимание, что экраны созданы компьютером и основаны исключительно на объективных правилах, а не на человеческих эмоциях, догадках или предсказаниях.
Хотя вы никогда не должны покупать акции просто потому, что они находятся на одном из экранов IBD, регулярная проверка лидеров секторов и других списков — это быстрый и эффективный способ создать свой собственный список наблюдения и сосредоточиться на следующей группе потенциальных крупных победителей.
Оставайтесь прибыльными и защищенными с помощью этой простой трехэтапной процедуры
Найдите лучшие акции для покупки
до выхода
Оптимизируйте свои исследования с помощью предупреждений об акциях в зоне потенциальной покупки или рядом с ней и краткого анализа диаграмм для каждого названия в статьях «Лидеры сектора», IBD 50, IBD Big Cap 20, IPO Leaders и Stock Spotlight.
Например, Veeva Systems фигурировала в IBD 50 16 мая 2016 года. Анализ графика показал, что акция была близка к точке покупки: «Новый хэндл показывает 28.05 от точки покупки до чашки «. Это дало вам время включить Veeva в свой список наблюдения и изучить компанию до того, как она открылась всего несколько дней спустя.
После прорыва акции Veeva начали расти. С тех пор он сформировал несколько графических моделей и сумел пережить крах из-за коронавируса и отскочить к новым историческим максимумам.
В апреле 2020 года Веева вырвалась из другой базы, чтобы начать еще один впечатляющий пробег. Достигнув еще одного исторического максимума, в прошлом месяце акция достигла сопротивления и упала ниже своей 10-недельной скользящей средней.Ищите акции Veeva, чтобы обеспечить поддержку и пересмотреть эту контрольную линию.
Veeva Systems — лишь один из примеров того, почему вы хотите регулярно проверять списки акций IBD в рамках своей инвестиционной программы.
Не все акции в этих списках будут запускать типы движений Veeva, Nvidia, Zoom и других лидеров, но регулярно проверяйте эти экраны. — проверенный способ помочь улучшить результаты вашего инвестирования за счет создания высококачественного, действенного список наблюдения.
Следите за сообщениями Мэтью Галгани в Twitter: @IBD_MGalgani.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Сконцентрируйтесь на лучших акциях для покупки и просмотра с помощью скринера акций IBD
IBD 50 Growth Stocks поднял этот ETF почти до 100% от минимумов коронавируса
Оставайтесь прибыльными и защищенными с помощью этой простой трехэтапной процедуры
Найдите лучшие долгосрочные инвестиции с долгосрочными лидерами IBD
Определите базы и покупайте точки с распознаванием образов на MarketSmith
7 новых акций для покупки на 2021 год и далее, что даст
Индекс IPO Renaissance вырос на 37.7% с начала года по сравнению с -1,3% для S&P 500 . Если вы заинтересованы в долгосрочных инвестициях, вот семь новых акций для покупки по этому индексу.
Под новым я подразумеваю акции, которые либо прошли IPO в 2020 году, либо стали публичными в прошлом году, но были добавлены в индекс в 2020 году.
Что касается самих IPO, Renaissance Capital, люди, стоящие за индексным и биржевым фондом, заявляют, что в 2020 году была проведена 71 цена, что на 11,3% меньше, чем 14 июля 2019 года.
За последние пять лет в 2018 году было проведено наибольшее количество IPO — 192. Среднее значение в период с 2015 по 2019 год составляет 157. Если 2020 год сохранится такими же темпами, он будет немного ниже среднего пятилетнего показателя.
GFL Environmental (NYSE: GFL )
Роялти Фарма (NASDAQ: RPRX )
Warner Music (NASDAQ: WMG )
ZoomInfo Technologies (NASDAQ: ZI )
PPD (NASDAQ: PPD )
Reynolds Consumer Products (NASDAQ: REYN )
Livongo Health (NASDAQ: LVGO )
Renaissance не добавляет в индекс все IPO.В 2020 году произошло девять добавлений и 24 удаления. Шесть из семи выбранных акций — это новые акции в 2020 году. Livongo Health стала публичной в июле 2019 года, и она очень хорошо зарекомендовала себя для инвесторов IPO.
Новые акции для покупки: GFL Environmental (GFL)
Источник: Shutterstock
Родом из Канады, уместно, что первая акция, о которой следует писать, — это канадская компания.
Компания GFL Environmental, расположенная в Торонто, занимается управлением отходами, построенная на органическом росте и множестве приобретений.Это четвертая по величине диверсифицированная компания по оказанию экологических услуг в Северной Америке. Он работает в 23 штатах и каждой канадской провинции, кроме острова Принца Эдуарда.
GFL стала публичной 2 марта 2020 года, продав 75 миллионов акций по 19 долларов за акцию, что немного ниже ее ценового диапазона от 20 до 21 доллара. С момента выхода на биржу акции GFL упали на 0,9%.
24 июня она приобрела активы на сумму 835 миллионов долларов, проданные Advanced Disposal Services в рамках продажи этой компании Waste Management (NYSE: WM ) за 3 миллиарда долларов.GFL приобрела активы в 10 штатах, которые, как ожидается, принесут 345 миллионов долларов годового объема продаж.
Приобретение обеспечивает компании органический рост, значимую синергию, увеличение прибыли, платформу для будущего роста в США и присутствие на Среднем Западе в дополнение к существующим операциям GFL в Мичигане, Джорджии, Алабаме и Пенсильвании.
Как и большинство организаций по обращению с отходами, инвестирование в акции GFL следует рассматривать как долгосрочное удержание. В настоящее время он не приносит прибыли, но должен, когда достигнет определенной экономии на масштабе.
Роялти Фарма (RPRX)
Источник: Shutterstock
IPO
Royalty Pharma было крупнейшим на фондовой бирже США в 2020 году. Компания, которая сделала себе имя покупкой биофармацевтических лицензионных платежей, 15 июня продала 77,68 миллиона своих акций по 28 долларов за акцию, собрав 2,18 миллиарда долларов за штуку. .
Акции
RPRX выросли на 58,9% в первый день торгов. За месяц, прошедший с тех пор, он пошел в сторону.
Компания была основана в 1996 году бывшим банкиром Lazard Пабло Легоррета. Компания получила лицензионные платежи на сумму более 18 миллиардов долларов на лечение всех видов заболеваний, в том числе связанных с онкологией, неврологией, кардиологией и диабетом.
«Они изучают всю совокупность проверенных данных, которые позволяют им принимать хорошо обоснованные решения относительно того, какие препараты будут наиболее коммерчески успешными, независимо от динамики рыночного цикла», — сказал недавно Джереми Абельсон, основатель и управляющий портфелем Irving Investors. . «Это похоже на превращение биотехнологической компании в облигацию».
Естественно, поскольку он получил лицензионные платежи за эти процедуры, это выгодно. В 2019 году общая выручка компании составила 1,81 миллиарда долларов, а операционная прибыль — 2 доллара.62 миллиарда. Компания намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 15 центов для начала, что соответствует текущей доходности 1,4%.
Как заявил Абельсон, Royalty Pharma превратила инвестиции в биотехнологии в облигации. Это захватывающее предложение.
Warner Music (WMG)
Источник: Дэвид Тонельсон / Shutterstock.com
Когда я услышал, что Warner Music, третья по величине звукозаписывающая компания в мире, становится публичной, я был шокирован. Кому было бы интересно инвестировать в бизнес старой школы?
Ну, оказывается, многие захотят.3 июня Warner стала публичной, продав 77 миллионов своих акций по 25 долларов каждая, что принесло своим нынешним акционерам 1,9 миллиарда долларов. Сама компания выручки от IPO не получила.
Обычно вы не думаете, что это будет привлекательно для инвесторов, но акции WMG выросли на 20,4% в первый день торгов.
Однако, если вы посмотрите на ее рост за последние пять лет, вы поймете, что это больше не звукозаписывающая компания вашего отца. В 2015 году выручка компании составила 2,97 миллиарда долларов. К 2019 году эта сумма выросла до 4 долларов.48 миллиардов, совокупный годовой темп роста 10,8%.
В то же время чистая прибыль выросла с убытка в размере 91 миллиона долларов до прибыли в 256 миллионов долларов с совокупным ростом на 381%.
Это могут быть не темпы роста технологической компании, но для звукозаписывающей компании это чертовски впечатляюще.
Он растет такими впечатляющими темпами из-за его доходов от потоковой передачи, которые выросли на 13% за шесть месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года, до 1,18 миллиарда долларов. Это составляет 59% сегмента записанной музыки Warner Music и 51% в целом.
Воздайте должное миллиардеру Лену Блаватнику, который приобрел Warner за 3,3 миллиарда долларов в 2011 году. Сегодня рыночная капитализация компании составляет 15,4 миллиарда долларов, и после продажи 77 миллионов акций Блаватник по-прежнему владеет 90% ее акций.
Будет интересно посмотреть, как долго он будет удерживать свои акции после того, как 180-дневная блокировка закончится в декабре.
ZoomInfo Technologies (ZI)
Источник: II.studio / Shutterstock.com
Облачная платформа для анализа рынка стала публичной 3 июня, было продано 44 экземпляра.5 миллионов акций по 21 доллару за акцию, что принесло 935 миллионов долларов валовой выручки. Акции компании выросли на 62% в первый день торгов. К 14 июля она выросла на 90% всего за месяц как публичная компания.
ZoomInfo не следует путать с Zoom Video (NASDAQ: ZM ), значительным бенефициаром нового коронавируса, акции которого выросли более чем на 622% с момента публичного размещения в апреле 2019 года.
ZoomInfo предоставляет более 15 000 компаний, включая Zoom Video, инструменты и информацию, необходимые для поиска и расширения их глобального присутствия.
По оценкам компании, ее общий адресный рынок составляет около 24 миллиардов долларов. Практически 100% годовой выручки компании получают по подписке. У нее более 630 клиентов, которые приносят компании годовой доход более 100 000 долларов.
В 2019 году выручка ZoomInfo составила 293,3 миллиона долларов, что на 103% выше, чем годом ранее. В чистом выражении он потерял 28,6 млн долларов, что на 63% меньше, чем в 2018 году. В первом квартале компания продолжила увеличивать свою прибыль и прибыль.
Поскольку Covid-19 меняет способ работы предприятий, облачная платформа ZoomInfo должна извлечь выгоду из этих изменений.
PPD (PPD)
Источник: Shutterstock
В моем списке новых акций для покупки я уже покрыл покупателя лицензионных отчислений за биофармацевтику, так почему бы также не предложить читателям взглянуть на PPD, поставщика комплексных решений для разработки медицинских методов лечения.
PPD, что означает «Разработка фармацевтических продуктов», — это контрактная исследовательская организация, более известная как CRO, которая помогает компаниям проводить клинические испытания для разработки и утверждения лекарств.PPD — одна из лучших CRO в отрасли здравоохранения.
IPO компании прошло в феврале. Было продано 60 миллионов акций по 27 долларов, что принесло валовую выручку в 1,62 миллиарда долларов. Он использовал большую часть выручки для погашения долга. После IPO долг PPD составил 4,2 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда долларов меньше, чем до публичного размещения.
Основанная в 1985 году, PPD впервые стала публичной в 1996 году, но в 2011 году была передана в частную собственность Carlyle Group (NASDAQ: CG ) и Hellman & Friedman.Партнеры заплатили 3,9 миллиарда долларов. Если предположить, что андеррайтеры исполнили свой опцион на PPD, Hellman & Friedman после IPO владела 45,4% компании, а Carlyle — 19,1%.
В первом квартале 2020 года выручка PPD выросла на 11,3% до 1,08 млрд долларов США, а скорректированная EBITDA увеличилась на 17,3% в течение квартала до 196,9 млн долларов США. Ожидается, что выручка компании во втором квартале 2020 года составит не менее 907 миллионов долларов при минимальной скорректированной EBITDA в 170 миллионов долларов. Первый квартал он закончил с отставанием в 7 долларов.3 млрд, что на 11,9% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Акции
PPD практически не изменились с момента IPO, увеличившись всего на 5,1% с февраля. Терпение будет вознаграждено.
Reynolds Consumer Products (REYN)
Источник: rblfmr / Shutterstock.com
Это одно IPO, которое, как я думал, не слетит с полок, и поначалу этого не произошло.
Reynolds Consumer Products в конце января продала 47,2 миллиона своих акций по цене 26 долларов за акцию, увеличив валовую выручку в 1 доллар.23 миллиарда. Его акции выросли всего на 9,8% в первый день торгов, что намного ниже средней доходности в первый день в 18% для американских IPO в период с 1980 по 2019 год.
Однако с тех пор он загорелся, как дом в огне. Акции REYN выросли на 31,6% по сравнению с ценой IPO до 14 июля. Это значительно опережает рынки в целом.
Как я уже сказал в начале, я не был сторонником IPO Рейнольдса. В феврале, вскоре после того, как он стал публичным, я представил инвесторам семь причин, почему не покупать его акции.Главный из моих аргументов заключался в том, что у компании были большие долги, небольшой рост и продажи за пределами Северной Америки были бы трудными.
И тут случилась пандемия. Алюминиевая фольга стала ценным товаром для пекарей и поваров, вернувшихся домой из-за Covid-19.
В конце июня аналитик Stifel Марк Астрахан (Mark Astrachan) утверждал, что домашнее питание по-прежнему намного превышает уровни, существовавшие до Covid. В результате, по мнению аналитика, такие акции, как Reynolds Consumer Products, будут продолжать получать выгоду от этой тенденции, которая, похоже, никуда не денется.
Astrachan имеет рейтинг покупки акций REYN с целевой ценой в 40 долларов. Это дает потенциал роста на 16% в следующем году, не считая годовых дивидендов в 62 цента.
Ливонго Здоровье (LVGO)
Источник: Shutterstock
Последнее имя в этом списке было обнародовано 24 июля 2019 года. Я выбираю Livongo Health, потому что это было одно из пяти июньских дополнений к индексу IPO Renaissance. Остальные четыре новые акции все в этом списке.
Помогает еще и то, что Livongo Health свежо в моей памяти.
9 июля я включил компанию, наиболее известную своей технологической платформой по обнаружению диабета, в список из семи акций, которые популярны и, вероятно, так и останутся. У него также есть решения для управления весом, гипертонией и поведенческим здоровьем.
«С бизнес-моделью, ориентированной на легкие активы, мне трудно поверить в то, что доходы Livongo в ближайшее время снизятся. Кроме того, у него более чем достаточно денег, чтобы пережить новый коронавирус и все остальное, что мать-природа решит бросить в мир », — написал я 9 июля.«Я рассматриваю LVGO как необработанный алмаз из семи горячих акций в моем списке. В будущем это удивит многих ».
Поскольку ожидается, что выручка вырастет на 70% в 2020 году, акции LVGO должны продолжать расти, несмотря на то, что они выросли на 261% по сравнению с ценой IPO в 28 долларов.
Очень нравится.
No related posts.

Индекс	Результаты 2021 года (с начала года)	2020	2019	2018
S&P 500	1,47%	16,26%	19,18%	-6,24%
Руководители секторов	19.80%	32,10%	42,11%	3,86%
IBD 50	3,98%	32,00%	17,91%	-6,70%
IBD Большая крышка 20	4,54%	35,38%	3,37%	-5,23%