Воронка в excel: Как построить воронку продаж в EXCEL — ПродажиВсем на vc.ru

Содержание

Как создать диаграмму-воронку в Excel, PowerPoint и Word

Большинство предприятий с готовностью принимают бизнес-отчеты из программного обеспечения Business Intelligence, которое отображает их в виде диаграммы «Воронка», которая широко используется для представления данных о продажах. Помимо отчетов о продажах, воронкообразная диаграмма отображает этапы прогресса продаж или прогнозирует потенциал продаж в будущем. Если вы хотите создать собственную воронку-диаграмму, Office Excel может помочь вам с небольшими усилиями. Excel предлагает все инструменты для создания вашей графической диаграммы.

Создать и вставить диаграмму воронки в Excel, PowerPoint, Word

Диаграмма воронки — это тип диаграммы, который показывает значения на нескольких этапах процесса, представляющего воронку. Например, вы можете использовать воронкообразную диаграмму, чтобы показать количество потенциальных клиентов на каждом этапе воронки продаж. Как правило, значения постепенно уменьшаются, что позволяет столбикам напоминать воронку. Давайте посмотрим, как вставить диаграмму воронки в Excel 2016 и Excel Mobile.

Вставьте диаграмму-воронку в Excel и Excel Mobile

Как показано на картинке выше, настройте свои данные. Используйте один столбец для этапов процесса и один для значений.

Выберите данные.

Щелкните Вставить> Вставить водопад или Биржевую диаграмму> Воронка.

Обратите внимание: если вы используете Excel Mobile, нажмите «Вставка»> «Диаграмма»> «Последовательность».

Чтобы вставить воронкообразную диаграмму в Outlook, PowerPoint и Word 2016, щелкните пустое место в сообщении электронной почты, презентации или документе.

Щелкните Вставка> Диаграмма> Последовательность.

Появится воронкообразная диаграмма. И появится небольшое окно с данными примера. Измените числа на свои собственные.

Чтобы добавить названия этапов, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте столбца A и выберите «Вставить».

Затем щелкните Весь столбец, а затем щелкните ОК.

Введите названия этапов в ячейки A2, A3 и так далее.

Вверху окна программы щелкните вкладку «Дизайн».

Нажмите Выбрать данные.

Появится окно выбора источника данных. В данных щелкните и перетащите, чтобы выбрать оба столбца: этапы и значение.

Теперь в окне «Выбор источника данных» нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть его.

Наконец, закройте окно данных.

Источник.

Теперь прочтите: Как поделиться статистикой Excel с Power BI Publisher для Excel.

.

Как создать воронковую диаграмму в Excel, PowerPoint и Word 2016

Большинство коммерческих предприятий с готовностью принимают бизнес-отчеты из программного обеспечения Business Intelligence, которое отображает их в виде воронкообразной диаграммы, которая широко используется для представления данных о продажах. Помимо отчетов о продажах, воронкообразная диаграмма представляет этапы развития продаж или потенциальные возможности продаж в будущем. Если вы хотите создать собственную воронкообразную диаграмму, Office Excel 2016 может помочь вам с небольшими усилиями. Excel предлагает все инструменты для создания вашей иконической диаграммы.

Создать и вставить воронкообразную диаграмму


Воронкообразная диаграмма – это тип диаграммы, который показывает значения на нескольких этапах процесса, представляющего воронку. Например, вы можете использовать воронкообразную диаграмму, чтобы показать количество потенциальных клиентов на каждом этапе продаж. Как правило, значения постепенно уменьшаются, позволяя столбцам напоминать воронку. Давайте посмотрим, как вставить диаграмму последовательности в Excel 2016 и Excel Mobile.

Вставьте диаграмму последовательности в Excel 2016 и Excel Mobile


Как видно на картинке выше, настройте свои данные. Используйте один столбец для этапов процесса и один для значений.

Выберите данные.

Нажмите Вставить> Вставить Водопад или График акций> Воронка.

Обратите внимание, что если вы используете Excel Mobile, нажмите Вставка> Диаграмма> Воронка.

Чтобы вставить воронковую диаграмму в Outlook, PowerPoint и Word 2016, щелкните пустое место в сообщении электронной почты, презентации или документе.

Нажмите Вставка> Диаграмма> Воронка.

Воронкообразная диаграмма появится. И появится небольшое окно с примерами данных. Измените номера на свои.

Чтобы добавить имена этапов, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте столбца A и выберите «Вставить».

Далее щелкните Весь столбец, а затем нажмите ОК.

Введите названия этапов в ячейках A2, A3 и т. Д.

В верхней части окна программы перейдите на вкладку «Дизайн».

Нажмите Выбрать данные .

Откроется окно выбора источника данных. В данных щелкните и перетащите, чтобы выбрать оба столбца: этапы и значение.

Теперь в окне «Выбор источника данных» нажмите «ОК», чтобы закрыть его.

Наконец, закройте окно данных.

Источник.

Теперь читайте . Как поделиться Excel Insights с Power BI Publisher для Excel.

Создать диаграмму последовательности в Excel, PowerPoint и Word 2016 2022

Большинство бизнес-заведений легко принимают бизнес-отчеты из программного обеспечения Business Intelligence, которое отображает их в виде диаграммы воронки, которая широко используется для представления данных о продажах. Помимо показа отчетов о продажах,

График воронки представляет этапы прогресса продаж или потенциал проектов продаж в будущем. Если вы хотите создать диаграмму воронки, Office Excel 2016 может помочь вам с небольшими усилиями. Excel предлагает все инструменты для создания вашей знаковой диаграммы.

Создать и вставить диаграмму воронки

График воронки — это тип диаграммы, отображающий значения на нескольких этапах процесса, представляющего последовательность. Например, вы можете использовать диаграмму воронки, чтобы показать количество перспектив продаж на каждом этапе в конвейере продаж. Как правило, значения постепенно уменьшаются, что позволяет барам напоминать воронку. Давайте посмотрим, как вставить диаграмму воронки в Excel 2016 и Excel Mobile.

Вставить диаграмму последовательности в Excel 2016 и Excel Mobile

Как видно на приведенном выше рисунке, настройте свои данные. Используйте один столбец для этапов процесса и один для значений.

Выберите данные.

Нажмите «Вставка»> «Вставить водопад» или «Фондовая диаграмма»> «Воронка».

Обратите внимание, что если вы используете Excel Mobile, нажмите «Вставить»> «График»> «Воронка».

Чтобы вставить диаграмму воронки в Outlook, PowerPoint и Word 2016, щелкните пустое место в сообщении электронной почты, презентации или документе.

Нажмите «Вставка»> «График»> «Воронка».

Появится диаграмма воронки. И появится небольшое окно с примером данных. Измените номера на свои.

Чтобы добавить имена этапов, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте столбца A, а затем нажмите «Вставить».

Далее щелкните столбце «Весь столбец» и затем нажмите «ОК».

Введите имена этапов в ячейках A2, A3 и т. д.

В верхней части окна программы щелкните вкладку «Дизайн».

Нажмите Выбрать данные .

Выбор источника данных появится окно. В данных нажмите и перетащите, чтобы выбрать оба столбца: этапы и значение.

Теперь в окне «Выбрать источник данных» нажмите «ОК», чтобы закрыть его.

Наконец, закройте окно данных.

Источник .

Теперь читаем: Как делиться впечатлениями Excel с издателем Power BI для Excel.

Как правильно считать воронку подбора персонала в excel

Когда я смотрю чужие посты по построению воронки подбора персонала, обращаю внимание, что практически все эти посты имеют дело с агрегированными данными – т.е. к ситуации, когда «все ингредиенты супа уже готовы, вода кипит, осталось только закинуть их в кастрюлю и посолить». И собственно все фишки воронки подбора персонала в этом случае связаны с особенностью соления.
Я же в своем видео делаю подход в первую очередь на готовке данных. И показываю, в каком виде должны быть у вас сырые данные – так, чтобы уже по ним провести агрегацию и потом построить воронку подбора персонала в excel.
Помимо формата данных для построения воронки подбора персонала
, я рассматриваю следующие вопросы:
  • В видео я разбираю одну возможную проблему – что делать с теми кандидатами из воронки подбора персонала, что зависли между этапами. Например, у вас есть кандидаты, которые одобрены руководителем на собеседование, но само собеседование еще не прошло. К какому этапу воронки подбра персонала их надо относить? В видео я предлагаю возможное решение. Обращаю ваше внимание, что это не единственное решение, можно реализовывать другие решения.
  • Помимо стандартной воронки подбора персонала я предлагаю вот такую – не совсем стандартную воронку подбора персонала – смотрим в видео, что стоит за этой воронкой.


Я так понимаю, что за эту диаграмму воронки подбора персонала меня буду пинать «продвинутые HR-аналитики» — не прочитав сути, будут критиковать:)

Собственно видео Как правильно считать воронку подбора персонала в excel

Продолжительность видео 23:27

В тему воронки подбора персонала рекомендую также материалы:

И вот такое видео

Как создать и настроить воронку в Microsoft Excel

Диаграмма воронки великолепна для иллюстрации постепенного снижения данных, которые перемещаются с одного этапа к другому. С вашими данными в руке мы покажем вам, как легко вставить и настроить диаграмму воронки в Microsoft Excel.

Как подразумевает имя, ворончатая диаграмма имеет свою наибольшую часть в верхней части. Каждый последующий раздел меньше его предшественника. Увидев самых больших пробелов позволяет быстро определять этапы в процессе, который может улучшить.

Когда использовать воронку

Чаще всего используется для демонстрации фаз в процессе продаж, вы можете использовать диаграмму воронки для других типов данных. В качестве примеров вы можете использовать один для отображения потока информации, процедуру выполнения заказа или поток бизнес-процессов.

Для этого, как-то, мы будем придерживаться данных по продажам. У нас есть кампания по электронной почте для нашей новой программы членства. Мы будем использовать воронку, чтобы показать процесс из взрыва по электронной почте к потенциальным участникам тем, кто подписан в бассейне.

Мы покажем номера для каждой категории или стадии, в процессе для нашей карты воронки:

  • Отправленные электронные письма
  • Открыто электронные письма
  • Ссылка посетила
  • Подписался на проб
  • Подписаться

Создать воронку в Excel

Откройте свою электронную таблицу в Excel и Выберите блок ячеек Содержащие данные для диаграммы.

Отправляйтесь на вкладку «Вкладка» и «Диаграммы» ленты. Нажмите стрелку рядом с кнопкой, помеченной вставкой Водопад, воронку, запас, поверхность или карта радара и выберите «воронку».

Диаграмма воронки появляется прямо в вашу электронную таблицу. Из него вы можете просмотреть данные и, как уже упоминалось, смотрите самые большие пробелы в вашем процессе.

Например, мы видим здесь огромное сокращение из числа электронных писем, отправленных на номер, открытый. Таким образом, мы знаем, что нам нужно лучше соблазнить потенциальных членов, чтобы на самом деле открыть это письмо.

Мы также можем увидеть небольшой разрыв между теми, кто подписался на испытание, а затем подписан. Это показывает нам, что этот конкретный этап в процессе работает довольно хорошо.

Настройте свою диаграмму воронки

Как с другими типами диаграмм в Excel, таких как водопад или Tweemap , вы можете настроить диаграмму воронки. Это не только помогает вам включать самые важные элементы в вашем графике, но также дает его внешний вид немного повышения.

Лучшее место для начала при редактировании своего диаграммы — это название. Щелкните текстовое поле названия диаграммы по умолчанию, чтобы добавить свой собственный заголовок.

Далее вы можете добавить или удалить элементы диаграммы, выберите другой макет, выберите цветовую схему или стиль и отрегулируйте свой выбор данных. Выберите таблицу и щелкните вкладку «Дизайн графика», которая отображается. Вы увидите эти варианты в ленте.

Если вы хотите настроить стили линии и цвета, добавьте тень или 3-D эффект или размер диаграммы до точных измерений, дважды щелкните таблицу. Это открывает боковую панель диаграммы формата, где вы можете использовать три вкладка в верхней части, чтобы настроить эти элементы диаграммы.

С Excel в Windows у вас есть пару дополнительных способов редактирования вашей графика. Выберите график, и вы увидите, как появляются две кнопки справа. На верхней части элементы диаграммы и ниже — это таблица стилей.

  • Элементы диаграммы : Добавьте, удалить или изменять изменения элементов на графике, как этикетки данных и легенды.

  • Стили диаграммы : Используйте вкладки «Стиль и цвет», чтобы добавить немного пицца на внешний вид вашей графики.

После того, как вы закончите настроить свой график, вы также можете переместить его или изменить размер, чтобы он хорошо вписывался на вашу электронную таблицу. Чтобы переместить диаграмму, просто выберите и перетащите его на новое место. Чтобы изменить размер, выберите его и перетащите внутрь или наружу от края или угла.

Если у вас есть город, штат или другие данные о местонахождении, посмотрите, как Создать диаграмму географической карты в Excel Отказ

делаем автоматически обновляемый отчет из базы данных с помощью Excel / Хабр

Если вы продаете онлайн-сервис, вам, наверное, хотелось бы видеть, что происходит на каждом этапе воронки продаж. Из анализа воронки можно сделать важные выводы: насколько понятен и удобен процесс установки и начальной настройки приложения, как много и какие клиенты становятся активными пользователями сервиса, какой процент переходит с бесплатной версии на платную. Кроме того, по динамике коэффициентов конверсии можно делать вывод об эффективности принимаемых мер для увеличения продаж.

Под катом вы найдете описание некоторых приемов работы с Excel, которые могут быть полезны при анализе массивов данных. Мы расскажем, как мы ведем управленческую статистику по сервису jivosite.ru с помощью сводных таблиц Excel и подключения к MySQL через ODBC на примере отчета по воронке продаж. Предлагаемый способ довольно прост и универсален, с его помощью можно строить красивые отчеты за считанные минуты.

Постановка задачи

Требуется построить отчет по воронке продаж для сервиса

jivosite.ru

. Это онлайн-консультант для интернет-магазинов, который продается по модели freemium. Пользователи подключаются с двухнедельным демо-периодом, в течение которого доступна расширенная версия. По истечении 2 недель остается бесплатная версия, которая продолжает работать без ограничения срока.

Таким образом, мы имеем следующую воронку продаж:

Требуется показать количество клиентов на каждом уровне воронки, а так же посчитать коэффициент конверсии для каждого уровня, с разбивкой по неделям и месяцам. Исходные данные лежат в MySQL, отчеты должны строиться автоматически нажатием нескольких кнопок, а так же позволять, при необходимости, строить разрезы по различным категориям и вводить фильтры без дополнительного программинга.

Загружаем исходные данные из БД

Для загрузки данных из БД в Excel нам понадобится ODBC-драйвер. В нашем случае будем использовать

коннектор ODBC-MySQL для Windows

. На маке с коннектором у нас что-то не сложилось, но возможно это уже поправили в новых версиях.

После установки драйвера создаем пустую книгу Excel, открываем вкладку «Данные» — «Из других источников» — «Из Microsoft Query»

Затем выбираем «Новый источник данных», вводим название подключения, выбираем драйвер «MySQL ODBC Driver». Затем нажимаем кнопку «Связь», вводим параметры подключения к нашей БД, кликаем «ОК». После этого, если подключение успешно установлено, Microsoft Query предложит пошаговый мастер создания запросов. Закрываем все всплывающие окна с отказом, а затем жмем «SQL» и вводим наш SQL-запрос, который выдаст исходную таблицу, вручную. Наш запрос просто делает выборку из таблицы подключенных клиентов со slave-сервера БД.

В нашей исходной таблице мы будем использовать следующие столбцы:

  • created — дата регистрации клиента
  • name — URL сайта
  • was_installed — 1 если клиент устанавливал виджет на свой сайт, 0 если никогда не устанавливал
  • chats_count — количество диалогов, состоявшихся с помощью нашего сервиса
  • is_paid — 0, если клиент нам ничего не платил, 1 — если платил

Результат запроса попадет на лист Excel в виде упорядоченной таблицы.

У этой упорядоченной таблицы есть ряд полезных свойств, которыми мы впоследствии воспользуемся.

Создаем сводную таблицу

Чтобы большой исходный массив данных превратился в удобные и красивые отчеты, мы воспользуемся

сводными таблицами

. Кликаем на самую верхнюю-левую ячейку таблицы с исходными данными (ячейка А1) затем «Вставка» – «Сводная таблица» – «ОК». Таким образом, исходным массивом для сводной таблицы будет весь результат запроса в MySQL, при добавлении новых столбцов и строк сводная таблица обновится автоматом.

Пустая сводная таблица выглядит так:

Считаем количество клиентов на каждом этапе продаж

Прежде, чем формировать такой отчет, нам для каждой строки в исходной таблице нужно добавить номер недели и год, в котором клиент был подключен. Это нужно, чтобы группировать данные по году и неделе. Для этого открываем лист с исходными данными, листаем вправо до последнего столбца, кликаем на ячейку справа от заголовка последнего столбца, и там пишем «Неделя подключения». В таблицу добавился новый столбец с пустыми значениями в строках. Теперь в ячейке под заголовком нового столбца пишем формулу «=НОМНЕДЕЛИ(» и кликаем по ячейке в этой строке, в которой у нас указана дата подключения клиента.

В этом случае формула будет выглядеть как «=НОМНЕДЕЛИ([@created];21)». Если ячейка находится в той же строке, что и формула, умный Excel формирует ссылку на нее по названию столбца, а так же автоматически заполняет все строки таблицы этой формулой. При добавлении строк в таблицу исходных данных новые вычисляемые ячейки будут добавлены автоматически. Удобно, Экзелю респект :). Обратите внимание, что есть разные алгоритмы вычисления номера недели. Для себя мы выбрали схему №21.

Аналогично добавляем столбец «Год подключения» с формулой «=ГОД([@created])». После этого переходим на лист с нашей сводной таблицей, кликаем по сводной таблице правой кнопкой – «Обновить», чтобы таблица узнала про новые столбцы в исходных данных.

Разумеется, эти столбцы можно было бы добавить в исходные данные средствами SQL, но в Экзеле это как-то быстрее и приятнее. Хотя, это конечно дело вкуса 🙂

Теперь перетаскиваем столбцы «Год подключения» и «Неделя подключения» из списка полей в область «Названия строк», а поле «name» (у нас в этом поле хранится URL сайта) в область «Значения».

Мы получим аккуратную таблицу, в которой по неделям года разбито количество подключившихся клиентов. Мы перетащили поле «name» в область значений, чтобы Экзель посчитал количество элементов в этом столбце (т.е. все элементы), с группировкой по неделям и годам. Это будет число регистраций (второй этап воронки).

Посчитаем, сколько из зарегистрировавшихся в каждую неделю клиентов установили на сайт наш чат. Для этого перетащим поле «was_installed» в область значений. В этом поле в исходных данных стоит «0», если виджет не установлен, и «1», если установлен. Затем правый клик – «Параметры полей значений» — выбираем операцию «Сумма». Теперь в сводной таблице появился второй столбец, в котором мы видим, сколько из клиентов, зарегистрировавшихся в какую-либо неделю, установили виджет на сайте.

Теперь посчитаем активных клиентов. Активными будем считать тех, у которого состоялось более 20 диалогов с посетителями сайта. Для этого нам понадобится в таблицу исходных данных добавить столбец «is_active» c формулой ячеек «=ЕСЛИ([@[chats_count]]>20;1;0)». В столбце «chats_count» у нас количество чатов клиента. В результате в столбце «is_active» у нас будет «1», если у клиента более 20 чатов. Теперь поле is_active можно так же перетащить в область значений.

Добавив немного феншуя в виде гистограмм и переименовав столбцы, получаем вот такую табличку:

Вот мы уже получили симпатичную статистику, которая к тому же автоматически обновляется из базы данных. Для обновления данных, надо сначала зайти на лист с исходными данными, там правый клик по таблице – «Обновить». А затем правый клик по сводной таблице – «Обновить».

Считаем коэффициенты конверсии

Чтобы посчитать k0, надо взять данные по уникальным посетителям из гугл аналитики, и это мы оставим за рамками настоящего мануала (эту задачу, кстати, мы пока решаем копипастом из гугл аналитики).

Начнем с подсчета k1 – отношения числа установивших чат на свой сайт к общему числу зарегистрированных клиентов.

Тут есть один не совсем красивый момент, который мы не нашли, как решить прямым образом: в таблицу исходных данных надо добавить столбец «one» с формулой «=1» — чтобы во всех ячейчах исходной таблицы появилась единица в этом столбце.

Теперь можно добавить такое вычисляемое поле:

Имя пишем «k1», в формуле указываем «=СУММ(was_installed)/СУММ(one)».

Если в сводной таблице отчет будет сгруппирован по неделям, то мы получим отношение количества клиентов, установивших виджет (СУММ(was_installed)), к общему количеству клиентов, зарегистрировавшихся в эту неделю (СУММ(one)). Если отчет будет сгруппирован по месяцам, то коэффициент будет пересчитан соответственно. Важно отметить, что конверсия показывает то, какая доля клиентов установила чат на своем сайте среди тех, кто зарегистрировался в определенную неделю. Т.е. если клиент зарегистрировался на четвертой неделе, и установил чат на сайте только на 10-й неделе, то изменится цифра в отчете за 4-ю неделю.

Теперь считаем конверсию из установленных в активных клиентов:
k2 = СУММ(is_active)/СУММ(was_installed)

Точно так же добавляем поле для конверсии из активных клиентов в платные:
k3 = СУММ(is_paid)/СУММ(is_active)

Только k3 на скриншотах показать не можем, коммерческая тайна 🙂

Теперь в нашей сводной таблице появились поля k1, k2, k3, которые можно перетащить в область значений. Добавив немного феншуя, получаем такую таблицу по воронке с разбивкой по неделям:

Из нее уже можно делать некоторые выводы, однако вопросы бизнес-аналитики мы оставим на другой пост, сейчас нас интересуют технические моменты.

Воронка продаж по месяцам

Из недельного отчета сделать отчет по месяцам очень просто. В исходные данные добавляем столбец «Месяц подключения» с формулой «=МЕСЯЦ([@created])», кликаем правой по сводной таблице – «обновить» и перетаскиваем в сводной таблице поле «Месяц подключения» в область «Названия строк» (после поля «Год подключения»). Получится примерно так:

И вот красивая табличка по месяцам:

Другие варианты отчетов

Если вы еще не знакомы со сводными таблицами, предлагаю вам поиграться с ними самостоятельно. Это отличный инструмент аналитики, который погает выявить интересные зависимости. Например, интересно посмотреть конверсию на разных этапах в разрезе источника клиентов (рекламных кампаний). Для этого мы сохраняем в базе

метки UTM

при регистрации каждого клиента, и строим отчет по эффективности разных рекламных кампаний в абсолютных (рубли) и относительных (конверсия) единицах.

Кстати, двойной клик на каждую ячейку сводной таблицы открывает список строк исходных данных, которые были использованы для вычисления данной цифры. Очень удобно, чтобы разобраться, откуда что растет.

В сводных таблицах есть еще множество фич и инструментов, которые позволяют быстро получать интересные отчеты. Настоятельно рекомендую всем предпринимателям, которые хотят быть в курсе процессов, происходящих в их бизнесе, освоить эти инструменты.

научиться excel

научиться excel

научиться excel

>>>ПЕРЕЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ >>>

Что такое научиться excel?

Программа курса «Excel + Google-таблицы с нуля до PRO» состоит из 10 уроков, рассчитанных на новичков, т.е. подача материала проходит от простого к сложному. Но если что-то вам уже знакомо это можно освежить в памяти или пропустить. На курсе пошагово показано, как применять таблицы для личных целей и как использовать их функционал по максимуму. После курса каждый без труда сможет рассчитать бюджет на отпуск, доходы по вкладам и вложениям и сможет выбрать наиболее привлекательный кредит с наименьшими переплатами.

Эффект от применения научиться excel

За время обучения студенты смогут освоить Excel и Google таблицы от базового до уровня эксперта, научатся работать с макросами. Каждый студен может изучать, предложенный материал в собственном темпе.

Мнение специалиста

По работе уже почти всё перевели в эти таблицы. Но я долго не могла в них разобраться, привыкнуть к ним. Коллега посоветовала курс «Excel + Google-таблицы с нуля до PRO». И о чудо. Они стали для меня понятными, без проблем. Очень удобно в общем. Курсом я очень довольна, все доступно, понятно и главное не ограниченно по времени.

Как заказать

Для того чтобы оформить заказ научиться excel необходимо оставить свои контактные данные на сайте. В течение 15 минут оператор свяжется с вами. Уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 3-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

Отзывы покупателей:

Катя

На курс «Excel + Google-таблицы с нуля до PRO» Вы научитесь создавать сложные финансовые, аналитические и маркетинговые отчёты и оформлять результаты в виде графиков и диаграмм. Вы освоите вычислительные, логические и текстовые функции и сможете группировать и обрабатывать данные в таблицах. Вы узнаете, как настраивать программы под себя и сможете прогнозировать объёмы продаж, рассчитывать потребность в складских запасах и визуализировать потребительские тенденции в эксель и гугл-таблицах.

Анна

У меня маленькая организация, сначала я сама прошла курс Excel + Google-таблицы с нуля до PRO, потом оплатила и для всех сотрудников. И мы очень довольны этими таблицами. Там можно подтягивать информацию с других документов в гугл-диске, и отправлять ее туда, можно удобна раздавать доступ с разными разграничениями, собирать информацию и много много вариантов. Удобнее чем excel кому нужно работать сообща. Если очень много строк, то тормозит это конечно так, но можно разделять на документы и опять же тянуть информацию с других документов. В общем каждый сможет в них что-то сделать, что нужно ему. Вариантов крайне много, главное уметь применять.

На курс я записалась, только из-за изучения Гугл-таблиц, потому что в Екселе я работать умею. По окончании курса поняла, мне действительно нравится работать с документами в сервисах Google, и табличный инструмент не исключение. У него есть плюсы и минусы. Большое его преимущество в том, что я могу, по крайней мере работать с данными без Excel. Минусы связаны главным образом с медленной скоростью работы, особенно на мобильном телефоне. Есть и всякие другие недостатки, но они не столь существенны. Благодаря курсу я смогла разобраться в Google-таблицах. Где купить научиться excel? По работе уже почти всё перевели в эти таблицы. Но я долго не могла в них разобраться, привыкнуть к ним. Коллега посоветовала курс «Excel + Google-таблицы с нуля до PRO». И о чудо. Они стали для меня понятными, без проблем. Очень удобно в общем. Курсом я очень довольна, все доступно, понятно и главное не ограниченно по времени.
Обучающее видео по Excel. Excel для Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel . Обучение работе с Excel 2013. Другие учебные курсы. Шаблоны. Шаблоны Excel. Шаблоны Office. Узнайте, как научиться работать в Excel. Подробная информация о методах работы в Microsoft Excel. Работа в Эксель для начинающих. Microsoft Excel – чрезвычайно полезная программка в разных областях. . Представленная ниже информация – азы работы в Эксель для чайников. Освоив данную статью, Вы приобретете базовые навыки, с которых. В Excel можно быстро отобразить на интерактивной карте ваши геоданные, например продажи по городам. Для этого нужно перейти в Магазин приложений (Office Store) на вкладке Вставка (Insert) и установить оттуда плагин. Самоучитель по работе в Excel для чайников позволит Вам легко понять и усвоить базовые навыки работы в Excel. Научитесь работать в режиме нескольких окон и подсчитывать данные из . Есть определенные термины Excel, которые мы должны постоянно использовать. В Excel файл – это книга. Книга — это файл. Пошаговая инструкция по работе в Excel для чайников. Как начинающему пользователю научиться работать в Эксель с нуля — базовые навыки. Чтобы научиться работать в Excel самостоятельно начинайте с простейших . Для начала работы создайте документ Эксель, дайте ему название и откройте. Выделив необходимую ячейку одним щелком левой клавиши мышки. Бесплатный курс Excel научит работать с самыми востребованными формулами, и вы сможете быстрее . Онлайн-обучение в сервисе Яндекс.Практикум дистанционно.
http://kuzfarm.ru/images/vzaimosviazannye_tablitsy_gugl9040.xml
http://www.dialogosconsultoria.com.br/userfiles/znachenie_iz_tablitsy_google_vstavit_v_exel3866.xml
http://sugarfree-gelato.com/upload/kak_sozdat_ssylku_na_gugl_tablitsu3917.xml
http://www.farmagen.com.ar/userfiles/nauchitsia_rabotat_v_excel_dlia_chainikov7289.xml
http://www.pengharapanallah.org/images/tablitsa_gugl_kak_ubrat_stroku3394.xml
За время обучения студенты смогут освоить Excel и Google таблицы от базового до уровня эксперта, научатся работать с макросами. Каждый студен может изучать, предложенный материал в собственном темпе.
научиться excel
Программа курса «Excel + Google-таблицы с нуля до PRO» состоит из 10 уроков, рассчитанных на новичков, т.е. подача материала проходит от простого к сложному. Но если что-то вам уже знакомо это можно освежить в памяти или пропустить. На курсе пошагово показано, как применять таблицы для личных целей и как использовать их функционал по максимуму. После курса каждый без труда сможет рассчитать бюджет на отпуск, доходы по вкладам и вложениям и сможет выбрать наиболее привлекательный кредит с наименьшими переплатами.
Воронка (продаж, конверсии) — наглядный инструмент, чтобы понять, какая часть людей доходит до конечной цели, и на каком шаге больше всего отваливаются. Конечно, такая визуализация есть в интерфейсах Яндекс.Метрики и Google Analytics, но ее кастоми. Воронка продаж: шаблон и примеры. Открыть доступ. Войти. . Сделайте копию таблицы (File → Make a copy…) или скопируйте ячейки воронки в собственную, чтобы изменить данные в жёлтых ячейках на свои. Как построить воронку продаж интернет-магазине в Google Data Studio самостоятельно? Я немного изменила стандартную воронку Google Analytics основываясь на запросах моих клиентов. Но, мой шаблон легко модернизировать в типовой GA. Итак, рассмотрим отчет более. Если вы используете Google Data Studio для создания отчетности, то вам наверняка приходила идея визуализировать последовательность определенных событий на сайте и посчитать коэффициенты конверсии для определенных этапов воронки. И скорее всего вы столкнулись с трудностями и. Так что — только гугл-док, только хардкор! На создание этой системы ушло часа 3 — не больше. . Взглянув на него сразу понятно, в каком состоянии продажи компании (даты последних контактов подсвечиваются в зависимости от свежести. Воронка является инструментом для диагностики и поиска узких мест, но она не объясняет почему именно в этом месте возникла проблема. . Вот ссылка на его справку Это приложение позволяет по API выгружать данные из GA в гугл таблицы. Преимущества воронок построенных с помощью. Когда продвигают CRM, работу в Гугл таблицах и Excel представляют как антипример. При этом они полезны частным специалистам или начинающим бизнесменам. Разберемся, когда работа в таблицах помогает, а когда тормозит развитие бизнеса. Почему Excel используют для замены CRM. Воронка продаж 6.0. Умная google таблица для контроля показателей бизнеса. Есть вопросы? . Воронка продаж в Excel с автовыгрузкой. Файл связывается с яндекс метрикой и автоматически заполняет поля по каналам 4500 руб Подробнее. Купить. Купить google воронку продаж 6.0. Воронка продаж гугл таблицы Как построить воронку продаж в Excel Чтобы лучше понимать, на каком этапе клиенты теряют интерес к вашему товару, нужно составить воронку продаж. Воронка продаж: что это такое, как создать маркетинговую воронку. . При анализе воронки продаж и рекламных объявлений появилась гипотеза, что пользователи . Таблица в Excel или в Гугл-таблицах. С помощью таблиц можно детализировать воронки до любого уровня. Воронка продаж — это ориентированная на потребителя маркетинговая модель, которая иллюстрирует теоретический путь покупателя к покупке продукта или услуги. Понимая все шаги клиента, вы сможете контролировать его поведение, ненавязчиво стимулируя интерес и побуждая его к покупке. Воронка продаж наглядно показывает, какие сложности испытывает клиент на каждом этапе взаимодействия с продуктом. Маркетологу нужно не просто научиться строить сам график — гораздо важнее делать на его основе правильные выводы и находить решения. На курсе Интернет-маркетолог от.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel

Узнайте, как создать воронкообразную диаграмму в Excel с помощью гистограммы с накоплением. Загрузите файл шаблона, чтобы следовать ему, или скопируйте пример в свою книгу. Эта простая диаграмма — отличный способ визуализировать этапы воронки продаж.

В этом посте объясняется, как создать воронкообразную диаграмму в Excel. Эту диаграмму можно создать за 5 простых шагов, используя гистограмму с накоплением.

Файл Excel, использованный для создания этой диаграммы, можно скачать ниже бесплатно .

Что такое воронкообразная диаграмма?

Воронкообразная диаграмма похожа на гистограмму, но столбцы расположены по центру, чтобы создать воронкообразную форму. В этом примере воронкообразная диаграмма показывает, сколько клиентов находится на каждом этапе нашей воронки продаж в определенный период времени.

Зачем использовать воронкообразную диаграмму?

Потому что это FUNnel! 🙂

Хорошо, помимо этой важной причины, воронкообразная диаграмма может помочь читателю получить визуальное представление об этапах процесса. В случае конвейера продаж мы начинаем с большого количества клиентов на этапе 1 (начальный контакт), но лишь небольшой процент этих клиентов доходит до этапа 5 (закрытие), где совершается покупка.

Центрирование столбцов в области графика дает вид воронки. Ваши данные не всегда могут давать точную форму воронки, подобную этой, но центрирование столбцов упрощает понимание и объяснение процесса воронки.

5 шагов к созданию воронкообразной диаграммы

Воронкообразную диаграмму можно создать за 5 простых шагов, используя гистограмму с накоплением.

Столбчатая диаграмма с накоплением содержит ряд «разделителей», которые центрируют столбцы. Данные для этой серии распорок создаются с использованием простой формулы, а затем отображаются как первая серия на полосе с накоплением.Затем мы меняем цвет заливки серии на прозрачный, чтобы зритель видел только данные воронки.

Вы можете загрузить файл ниже, чтобы продолжить. Или просто скопируйте лист «Пример воронкообразной диаграммы» в свой файл, а затем измените данные, чтобы сделать их своими.

Шаг 1. Настройка данных и создание гистограммы с накоплением

Первый шаг — добавить столбец формул слева от столбца данных. Эта формула создает разделитель, который будет центрировать каждую полосу на основе наибольшего числа в вашем наборе данных.

Разделитель Формула:  Формула находит максимальное (MAX) число в ряду данных, вычитает сумму в текущей строке данных, а затем делит ее на 2.

Когда у нас есть эти два столбца данных, выберите данные и создайте столбчатую диаграмму с накоплением.

Шаг 2. Обратный порядок категорий

При первоначальном создании диаграммы категории будут перечислены в порядке, обратном тому, как они перечислены на листе.

  1. Чтобы изменить это, щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось (с названиями категорий) и выберите «Формат оси…».
  2. В параметрах оси установите флажок «Категории в обратном порядке».

Категории теперь будут перечислены в том же порядке, в котором они перечислены на листе.

Шаг 3. Измените ширину зазора на 0 %

Далее мы изменим ширину полос, чтобы границы соприкасались. Это придает диаграмме вид воронки.

  1. Щелкните правой кнопкой мыши на любой из полос и выберите «Форматировать серию данных…».
  2. В параметрах серии измените ширину зазора на 0%.

Шаг 4. Измените цвет разделительной полосы на «Без заливки»

Цвет заливки разделительной полосы должен быть прозрачным.Это сделает его невидимым для читателя, и будут отображаться только фактические данные воронки.

  1. Щелкните правой кнопкой мыши любой из столбцов в ряду разделителей (ряд 1) и выберите «Форматировать ряд данных…».
  2. Измените цвет заливки в параметрах ряда на «Без заливки».

Шаг 5. Форматирование диаграммы для презентации

Теперь вы можете отформатировать диаграмму и удалить все лишнее. Excel добавляет множество элементов (линии сетки, легенды и т. д.), которые не нужны для этой визуализации.

Вот шаги, которые я предпринял для форматирования диаграммы:

  1. Удалить легенду.
  2. Удалите вертикальные линии сетки.
  3. Удалить границу вертикальной оси (без линии).
  4. Измените цвет заливки и цвет границы полос воронки.
  5. Изменить заголовок диаграммы (включить дату или период времени данных).
  6. Добавьте метки данных к полосам воронки и отцентрируйте их.

 Скачать

Файл можно скачать ниже.Он содержит эти инструкции по созданию диаграммы, или вы можете скопировать лист «Пример воронкообразной диаграммы» прямо в свою книгу и изменить данные.

Другое использование воронкообразной диаграммы

В приведенном выше примере использовались данные о количестве клиентов для разных этапов воронки продаж. Воронкообразную диаграмму также можно использовать для отображения:

  • Количество студентов на каждой ступени образования (бакалавриат, аспирантура, докторантура и т. д.)
  • Количество сотрудников на каждом уровне работы (подчиненный, менеджер, руководитель и т. д.))
  • Сумма просроченной дебиторской задолженности (просроченная на 30, 60, 90 дней)
  • Распределение клиентов/населения по возрасту (20, 30, 40 и т. д.)

Для каких других целей используется воронкообразная диаграмма? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с любыми вопросами или предложениями. Спасибо!

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel — Автоматизация Excel

В этом руководстве показано, как создать диаграмму воронки продаж во всех версиях Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 и 2019.

Диаграмма воронки продаж — скачать бесплатный шаблон

Загрузите наш бесплатный шаблон диаграммы воронки продаж для Excel.

Загрузить сейчас

Воронкообразная диаграмма — это график, который анализирует различные этапы процесса, обычно сортируя значения в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему) таким образом, который визуально выглядит как воронка — отсюда и название.

Воронкообразные диаграммы обычно используются в продажах, маркетинге и управлении персоналом для анализа фаз, через которые проходит потенциальный клиент или кандидат на пути к конечной точке, будь то подписание сделки, покупка продукта или принятие предложения о работе.

В качестве примера взгляните на воронку продаж, в которой подробно показан путь клиента, который проходит лидов, чтобы стать платными клиентами, а также количество лидов, которые прошли через каждый этап процесса продаж, отраженное шириной баров.

В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как создать эту причудливую динамическую воронкообразную диаграмму в Excel, даже если вы новичок.

Тип воронкообразной диаграммы был внедрен только в Excel 2019, поэтому тем, кто использует более ранние версии Excel, приходится самостоятельно вручную составлять график.По этой причине в этом подробном руководстве рассматриваются как ручные, так и встроенные методы построения воронкообразной диаграммы.

Начало работы

Чтобы показать вам, как вы уже догадались, мы собираемся анатомировать процесс продажи, упомянутый ранее.

Взгляните ниже на необработанные данные, которые будут использоваться для создания диаграммы:

Чтобы помочь вам понять процесс, мы должны немного больше поговорить о строительных блоках набора данных:

  • Стадия: В этой колонке описываются отдельные этапы процесса найма.
  • Пользователей: Этот столбец содержит фактические значения, представляющие количество потенциальных клиентов, дошедших до определенного этапа.

Теперь пора приступать к делу.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel 2019+

Давайте начнем с рассмотрения встроенного метода, который состоит всего из нескольких простых шагов, для тех, кто ищет быстрое и грязное решение.

Тем не менее, вы должны знать цену, которую вы должны заплатить за автоматизацию всей грязной работы:

  • Проблемы совместимости : тип воронкообразной диаграммы недоступен в более ранних версиях Excel, поэтому все, кроме тех, кто использует Office 365 или Excel 2019, не смогут увидеть воронкообразную диаграмму, созданную с помощью этого метода.
  • Плохая настройка : По определению, придерживаясь шаблонов диаграмм, вы несколько скованы жесткими параметрами значений по умолчанию Excel, что означает, что вы многое теряете в параметрах настройки.

В этом отношении, когда вы знаете, что файл будет доступен большому количеству людей, вам лучше создать диаграмму вручную с нуля.

Но если эти проблемы вас не волнуют, просто используйте указанный ниже ярлык.

Шаг 1. Создайте встроенную воронкообразную диаграмму.

Сразу же создайте воронкообразную диаграмму по умолчанию.

  1. Выделите весь диапазон ячеек, содержащий этапы и значения ( A1:B6 ).
  2. Перейдите на вкладку Вставка .
  3. Выберите « Вставить каскадную, воронкообразную, биржевую, поверхностную или радиолокационную диаграмму.
  4. Выберите « Воронка».

Excel автоматически создаст воронкообразную диаграмму на основе введенных вами данных:

Формально у вас есть воронкообразная диаграмма.Но вы можете сделать намного лучше, изменив всего несколько вещей, чтобы сделать диаграмму более приятной для глаз.

Шаг № 2. Перекрасьте ряд данных.

Наш первый шаг — улучшить цветовую схему, чтобы сделать диаграмму не скучной, а привлекательной.

  1. Дважды щелкните полосу, представляющую точку данных « Leads », чтобы выбрать ее, и щелкните ее правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
  2. Нажмите кнопку « Заполнить ».
  3. Выберите темно-синий из цветовой палитры.

 

Измените цвет остальных полос, повторив тот же процесс. В итоге ваш воронкообразный график должен выглядеть так:

.

Шаг №3: Добавьте последние штрихи.

На этом этапе процесса вы можете кое-что подправить здесь и там, чтобы диаграмма выглядела аккуратно. Во-первых, удалите границу вертикальной оси, которая не вписывается в изображение.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши по вертикальной оси и выберите « Формат оси».

В области задач удалите границу всего за два простых шага:

  1. Перейдите на вкладку Fill & Line .
  2. Выберите « Без строки ».

Наконец, отрегулируйте цвет и шрифт меток данных, чтобы они выделялись (Главная > Полужирный > Цвет шрифта) и измените заголовок диаграммы.

После того, как вы это сделаете, чтобы сформировать диаграмму в виде воронки (а не со смещенными краями, которые она имеет в настоящее время), перейдите к Шагу № 9 в конце урока внизу.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Хотя при использовании встроенного метода нам даже не пришлось вспотеть, должно быть очевидно, что для достижения того же результата с помощью ручного маршрута требуется больше работы с вашей стороны.

Независимо от причин, по которым вы можете выбрать ручной метод — от получения полного контроля над настройкой или обеспечения совместимости диаграммы со всеми версиями Excel до простого использования более старой версии Excel — в нашем случае тяжелая работа окупается.

Ниже вы найдете пошаговые инструкции, описывающие процесс построения этой красочной воронкообразной диаграммы в Excel с нуля.

Шаг №1: Создайте вспомогательный столбец.

По своей сути пользовательский воронкообразный график представляет собой особый гибрид гистограммы с накоплением, выровненной по центру. Но прежде чем мы сможем приступить к построению самой диаграммы, нам нужно сначала собрать некоторые дополнительные данные.

Для начала разделите необработанные данные с помощью столбца-разделителя с именем « Разделитель » (столбец B ), который будет содержать фиктивные значения для перемещения фактических значений в центр диаграммы.

Введите следующую формулу во вторую ячейку столбца Разделитель ( B3 ) и скопируйте ее до конца ( B6 ):

 =(МАКС($C$2:$C$6)-C3)/2 

Эта формула вычисляет вспомогательное значение, пропорциональное количеству кандидатов для каждой фазы, чтобы помочь вам правильно центрировать столбцы.

На данный момент данные вашей диаграммы должны быть организованы следующим образом:

Шаг № 2. Настройте линейчатую диаграмму с накоплением.

Теперь у вас есть все данные, необходимые для составления гистограммы с накоплением, ступеньки к будущей воронкообразной диаграмме.

  1. Выделить все данные диаграммы ( A1:C6 ).
  2. Перейдите на вкладку Вставка .
  3. Нажмите « Вставить столбец или гистограмму.
  4. Выберите « Stacked Bar.

 

Сразу же появится простая гистограмма с накоплением:

Шаг № 3. Скройте ряд вспомогательных данных.

Манекен серии «Распорка» должен быть спрятан, но простое его удаление разрушит всю конструкцию. Чтобы решить эту проблему, сделайте ее прозрачной.

Щелкните правой кнопкой мыши любую из синих полос, представляющих серию «Разделитель» , и выберите « Форматировать серию данных».

В области задач Format Data Series скройте разделительные столбцы:

  1. Перейдите на вкладку Fill & Line .
  2. В разделе « Заполнить » выберите « Без заполнения».

Шаг № 4. Измените порядок категорий осей на обратный.

На воронкообразной диаграмме широкое основание вверху постепенно переходит в узкое горлышко внизу, а не наоборот. К счастью, вы можете легко перевернуть диаграмму вверх дном, выполнив несколько простых шагов.

Щелкните правой кнопкой мыши основную вертикальную ось и выберите « Формат оси ».

В области задач измените порядок категорий:

  1. Перейдите на вкладку Параметры оси .
  2. Установите флажок « Категории в порядке, обратном ».

Шаг № 5. Перекрасьте диаграмму.

При выполнении следующих шагов каждая горизонтальная полоса должна соответствовать цветовой схеме готовой воронкообразной диаграммы.

Чтобы изменить цвет данного маркера данных, дважды щелкните горизонтальную полосу, которую вы хотите изменить, чтобы выбрать эту полосу в частности, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите « Форматировать точку данных » в появившемся меню.

Когда появится панель задач, измените цвет этой точки данных, выполнив следующие действия:

  1. Перейдите на вкладку Fill & Line .
  2. В разделе « Заливка » выберите « Сплошная заливка».
  3. Щелкните значок « Цвет заливки » и выберите темно-синий .

Повторите тот же процесс для остальных стержней. После настройки цветовой схемы ваша диаграмма должна выглядеть примерно так:

.

Шаг № 6: Отрегулируйте ширину зазора.

Давайте увеличим ширину столбцов, изменив ширину разрыва ряда данных.

Щелкните правой кнопкой мыши любую горизонтальную полосу, откройте панель задач Format Data Series и измените значение:

  1. Перейдите на вкладку Опции серии .
  2. Установите для Gap Width значение « 5% ».

Шаг № 7: Добавьте метки данных.

Чтобы сделать диаграмму более информативной, добавьте метки данных, отображающие количество потенциальных клиентов, прошедших каждый этап процесса продаж.

Щелкните правой кнопкой мыши любой из столбцов и выберите « Добавить метки данных ».

Шаг № 8. Удалите лишние элементы диаграммы.

Наконец, очистите область диаграммы от элементов, которые нам не нужны: легенда диаграммы, линии сетки и горизонтальная ось.

Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши элемент диаграммы, от которого хотите избавиться, и выберите « Удалить».

Дополнительно удалите границу оси ( Щелкните правой кнопкой мыши по вертикальной оси > Формат оси > Заливка и линия/Заливка > Линия > Без линии). Затем перепишите заголовок диаграммы по умолчанию, и ваша воронкообразная диаграмма готова к работе!

Но это еще не все. Читайте дальше, чтобы узнать, как визуально преобразовать график в воронку.

Шаг № 9. Сформируйте диаграмму в виде воронки (необязательно).

Для тех, кто не хочет снова и снова бить дохлую лошадь одними и теми же перефразированными визуальными данными, вы можете обрезать горизонтальные полосы, чтобы превратить диаграмму в настоящую воронку.

Но чтобы произошло волшебство, нам нужно задействовать всю мощь графики SmartArt.В качестве отправной точки настройте перевернутую пирамиду, используя функцию SmartArt в Excel.

  1. Перейдите на вкладку Вставка .
  2. Нажмите кнопку « SmartArt ».
  3. В диалоговом окне Выберите графику SmartArt перейдите на вкладку Pyramid .
  4. Выберите « Перевернутая пирамида».
  5. Нажмите «ОК».

Вот что должно мгновенно появиться в вашей электронной таблице:

Чтобы осуществить трюк, количество уровней пирамиды должно равняться количеству категорий в воронкообразной диаграмме, представленной шестью этапами процесса найма.

Трое проиграли, осталось двое. Чтобы добавить недостающие уровни пирамиды, делаем следующее:

  1. Выберите перевернутую пирамиду.
  2. Перейдите на вкладку Design .
  3. Нажмите « Добавить фигуру », чтобы добавить дополнительный уровень к пирамиде. Повторите процесс столько раз, сколько вам нужно.

Заложена основа для упрощенной воронкообразной диаграммы. Теперь преобразуйте рисунок SmartArt в обычную фигуру, чтобы его можно было вставить в воронкообразную диаграмму.

Выберите всю перевернутую пирамиду, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите « Преобразовать в фигуры».

Наконец, воспроизведите цветовую схему воронкообразной диаграммы.

Чтобы перекрасить один уровень пирамиды, дважды щелкните уровень, чтобы выбрать его, затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите « Формат фигуры ».

В области задач Format Shape перейдите на вкладку Fill & Line . В разделе « Fill » выберите « Solid fill » и выберите нужный цвет.

Для вашего удобства вот перевернутая пирамида, которая должна получиться к концу этой фазы:

Шаг № 10. Вставьте перевернутую пирамиду в воронкообразную диаграмму (необязательно).

Настроив пирамиду, вставьте фигуру уровень за уровнем в график воронки, выполнив следующие действия:

Дважды щелкните верхний уровень перевернутой пирамиды, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите « Копировать » или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + C.

Скопировав этот уровень в буфер обмена, выберите соответствующую горизонтальную полосу на воронкообразной диаграмме и откройте область задач Форматирование точки данных ( Дважды щелкните > Щелкните правой кнопкой мыши > Форматирование точки данных ).

Теперь добавьте скопированный уровень пирамиды в качестве «текстурной заливки» точки данных:

  1. Перейдите на вкладку Fill & Line .
  2. Замените « Заливка » на « Заливка изображением или текстурой ».
  3. В разделе « Источник изображения » выберите « Буфер обмена ».

Повторите процесс для каждого столбца воронкообразной диаграммы. Та-да! Вы только что пересекли финишную черту, и у вас есть потрясающая диаграмма воронки продаж, готовая поразить всех.

Скачать шаблон диаграммы воронки продаж

Загрузите наш бесплатный шаблон диаграммы воронки продаж для Excel.

Загрузить сейчас

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel

В настоящее время я работаю над созданием панели управления воронкой продаж. У меня есть все данные, и теперь я ищу визуализацию для создания панели инструментов. Одна из диаграмм, которая мне очень нужна, — это диаграмма воронки продаж.

Что такое воронка продаж?

В любом процессе продажи есть этапы.Типичный этап продаж может выглядеть так, как показано ниже:

Выявленная возможность —> Подтвержденная —> Квалифицированная —> Предложение —> Выигрыш/Проигрыш

Если вы задумаетесь о цифрах, вы поймете, что это формирует воронку продаж.

Многие возможности «идентифицированы», но только часть из них находится в категории «Подтверждено», и еще меньшая часть становится потенциальным лидом.

В конце концов, есть только несколько сделок, которые либо выиграны, либо проиграны.

Если вы попытаетесь визуализировать это, это будет выглядеть примерно так, как показано ниже:

Теперь давайте воссоздадим это в шаблоне диаграммы воронки продаж в Excel.

Загрузите шаблон диаграммы воронки продаж, чтобы следовать

Смотреть видео – Создание диаграммы воронки продаж в Excel

Вот шаги для создания диаграммы воронки продаж в Excel:

  1. Расположите данные.Я использую тот же набор данных, как показано выше, но вставил дополнительный столбец между столбцами этапа продаж и значения сделки.
  2. В фиктивном столбце данных введите 0 в ячейке B2 и используйте следующую формулу в оставшихся ячейках (B3:B6)
     =(НАИБОЛЬШИЙ($C$2:$C$6,1)-C3)/2 

  1. Выберите данные (A2:C6) и перейдите к Вставка –> Диаграммы –> Вставить гистограмму –> Гистограмма с накоплением.
  2. Вышеуказанные шаги создают гистограмму с накоплением, как показано ниже:
  3. Выберите вертикальную ось и нажмите Control +1 (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Формат оси).На панели «Формат оси» в разделе «Параметры оси» выберите категории в обратном порядке. Это изменило бы порядок диаграммы, чтобы у вас была полоса этапа «Идентифицировано» вверху.
  4. Выберите синюю полосу (с фиктивными данными) и сделайте ее цвет прозрачным.
  5. Выберите красные полосы и нажмите Control +1 (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Формат оси). На панели «Формат серии данных» выберите «Параметры серии» и измените «Ширина зазора» на 0%. Это уберет зазор между этими барами
  6. Вот и все.Теперь удалите мусор диаграммы и отформатируйте диаграмму, чтобы она выглядела потрясающе. Вот несколько шагов, которые я предпринял для ее форматирования:
    • Удалены легенда и горизонтальная ось
    • Заголовок диаграммы изменен на «Воронка продаж»
    • Цвет столбцов изменен на синий
    • Добавлена ​​рамка для столбцов
    • Добавлены метки данных
    • Удалены линии сетки

Скачать шаблон воронки продаж

Все в порядке Sumit.Но где панель инструментов?

Я работаю над этим, и как только я закончу, я поделюсь им со всеми вами. А пока, вот краткий обзор того, как я планирую использовать эту диаграмму воронки продаж на панели управления воронкой продаж.

Я очень взволнован, так как впервые буду делиться полноценной панелью инструментов в своем блоге. Если вы хотите увидеть больше руководств по панели инструментов Excel в этом блоге, дайте мне привет в разделе комментариев.

Кроме того, если вы считаете, что есть какие-либо визуализации, которые будут круто смотреться на панели управления воронкой продаж, просто напишите мне или оставьте свое мнение в разделе комментариев.

Вам также могут понравиться следующие учебные пособия по Excel:

Воронкообразная диаграмма в Excel

Воронкообразная диаграмма — это полезная визуализация для демонстрации хода выполнения различных этапов процесса. Это похоже на гистограмму с разницей центрированных столбцов, которые позволяют создать форму воронки. В этом руководстве мы покажем вам, как создать воронкообразную диаграмму в Excel.

Воронкообразные диаграммы

популярны во многих областях, таких как продажи и маркетинг, для отображения количества потенциальных клиентов или отслеживания коэффициентов конверсии и потерь на каждом этапе воронки продаж в определенный период времени.

Скачать рабочую тетрадь

Основы воронкообразных диаграмм

Воронкообразная диаграмма состоит из 3 основных разделов:

  • Площадь участка: Это место, где происходит графическое представление. Воронкообразная диаграмма визуализирует этапы с горизонтальными полосами. Значения столбцов обычно располагаются в порядке убывания, напоминая воронку.
  • Название диаграммы: Название диаграммы. Постарайтесь сделать его максимально описательным и кратким.
  • Ось категорий: Вертикальная ось, на которой могут отображаться названия этапов.Вы можете расположить ось слева или справа.

Вставка воронкообразной диаграммы в Excel

Начните с выбора данных в Excel. Включите метки данных в свой выбор, чтобы они могли автоматически распознаваться Excel.

Активируйте вкладку Insert на ленте и щелкните значок Waterfall Chart , чтобы просмотреть типы диаграмм в категории. Щелкните диаграмму Funnel , чтобы создать диаграмму.

Щелчок по значку вставляет версию диаграммы по умолчанию. Теперь давайте рассмотрим некоторые параметры настройки.

Настройка воронкообразной диаграммы в Excel

Вы можете редактировать практически любой элемент на графике. Excel предоставляет множество способов начать работу. Давайте посмотрим на них:

Двойной щелчок

Двойной щелчок по любому элементу открывает боковую панель Excel с параметрами для выбранного элемента. Имейте в виду, что после того, как боковая панель открыта, вам не нужно снова дважды щелкать другой элемент — достаточно их выбора.

Боковая панель включает в себя параметры для отдельных элементов, а также общие параметры, такие как раскраска и эффекты.

Контекстное меню правой кнопки мыши

Щелчок правой кнопкой мыши по элементу также отображает контекстное меню. Вы можете изменить основные свойства стиля, такие как цвета, или активировать боковую панель для доступа к дополнительным параметрам. Чтобы отобразить боковую панель, выберите параметры, начинающиеся с . Формат строки . Например; F ormat Plot Area… на следующем изображении.

Ярлыки для диаграмм (кнопки «Плюс» и «Стили»)

В Excel 2013 и более поздних версиях диаграммы имеют кнопки быстрого доступа. Вы можете добавлять/удалять элементы , применять предопределенные стили и наборы цветов и фильтровать значения в соответствующем порядке несколькими щелчками мыши.

Еще одна полезная функция заключается в том, что вы можете видеть эффекты параметров на лету, прежде чем применять их. Например; на следующем изображении мышь находится на элементе Axis Titles , и мы можем видеть метки на нашей диаграмме.

Лента (Инструменты диаграммы)

Всякий раз, когда вы активируете специальный объект, Excel добавляет новые вкладки на ленту . CВы можете увидеть эти вкладки для конкретных диаграмм в разделах Design и Format . Хотя вкладка Design содержит параметры для добавления элементов, применения стилей, изменения данных и изменения самой диаграммы; вкладка Format предоставляет более общие параметры, которые являются общими для большинства других объектов.

Кратко; вкладки диаграммы на ленте — это единственное место, где вы можете найти все параметры, упомянутые в предыдущем методе.

Советы по настройке

Предустановленные макеты и стили

Попробуйте предустановленные макеты или стили, чтобы улучшить внешний вид диаграммы. Вы можете найти параметры стиля на вкладке Design или на значке кисти Shortcuts Chart . Вот несколько примеров:

Применение быстрого макета :

Изменение цвета :

Обновление Стиль диаграммы :

Изменение типа диаграммы

Вы можете изменить тип диаграммы в любое время в диалоговом окне Изменить тип диаграммы .Хотя большинство типов диаграмм имеют несколько вариантов, Excel предоставляет только один тип для воронкообразных диаграмм.

Чтобы изменить тип диаграммы, щелкните элемент «Изменить тип диаграммы» в контекстном меню или на вкладке «Дизайн ».

В диалоговом окне Изменить тип диаграммы вы можете увидеть параметры для всех типов диаграмм с предварительным просмотром вашей диаграммы. К сожалению, у вас нет других вариантов для воронкообразной диаграммы.

Переключить строку/столбец

Excel по умолчанию предполагает, что вертикальные метки представляют собой категории , а горизонтальные метки — ряды данных .Если ваши данные транспонированы, вы можете легко сдвинуть метки одним щелчком мыши. Однако это не относится к воронкообразным диаграммам. Кнопка «Переключить строку/столбец» на вкладке «Дизайн диаграммы» отключена.

Переместить диаграмму на другой лист

Диаграммы создаются на рабочем листе, куда по умолчанию помещаются выбранные данные. Если вам нужно переместить диаграмму на новый или существующий лист, вы можете использовать диалоговое окно Переместить диаграмму . Чтобы открыть диалоговое окно Move Chart , вы можете щелкнуть его значок на вкладке Design или в контекстном меню самой диаграммы.Имейте в виду, что вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом месте в области диаграммы, чтобы увидеть эту опцию. Вы не увидите этого, если щелкнете правой кнопкой мыши по элементу.

В диалоговом окне Move Chart у вас есть 2 варианта:

  • Новый лист: Выберите этот параметр и введите имя, чтобы создать новый лист под определенным именем, который включает вашу диаграмму.
  • Объект в: Выберите этот параметр и выберите имя существующего листа в раскрывающемся списке, чтобы переместить диаграмму на этот лист.

Как создать воронкообразную диаграмму Excel

Тепинг Крокер Категории: Диаграммы, Excel® Метки: воронкообразная диаграмма Excel

Если вы работаете в отделе продаж, маркетинга или в любом другом отделе, который использует/получает отчеты из программного обеспечения Business Intelligence, вы, вероятно, знакомы с диаграммой воронки продаж. Если вы хотите создать собственную воронкообразную диаграмму, вы можете обнаружить, что это своего рода хитрость.Excel дает вам инструменты для создания культовой перевернутой пирамиды, но не без некоторых усилий.

Кроме того, Microsoft изменила способ задания формы гистограммы в Excel 2013.

Ниже показано, как создать воронкообразную диаграмму в Excel 2007-2010 и 2013. Чтобы использовать наш пример, загрузите Воронкообразная диаграмма Excel.xlsx

Создание воронкообразной диаграммы в Excel 2007-2010
Изображения в этом разделе были сделаны с помощью Excel 2010 в Windows 7

  • Выделите данные, которые хотите включить в диаграмму.В этом примере используется количество учетных записей в конвейере.
  • На вкладке Вставка выберите базовую пирамиду со 100% накоплением из раскрывающегося списка Столбец .

  • Выберите серию данных, щелкнув любую точку данных.
  • На вкладке Design нажмите кнопку Переключить строку/столбец в группе Данные .

  • Щелкните правой кнопкой мыши пирамиду и выберите 3-D Rotation из всплывающего меню.
  • Измените вращение по осям X и Y на 0 o .

  • Щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось и выберите Формат оси во всплывающем меню.
  • Установите флажок Значения в обратном порядке , и вы получите воронкообразную диаграмму.

Создание воронкообразной диаграммы в Excel 2013
Изображения в этом разделе были сделаны с помощью Excel 2013 в Windows 7

  • Выделите данные, которые хотите включить в диаграмму.
  • На вкладке Вставка выберите базовую объемную столбчатую диаграмму с накоплением.

  • Щелкните правой кнопкой мыши любой столбец серии и выберите Формат серии данных во всплывающем меню. Откроется панель Format Data Series .
  • Выберите «Полная пирамида» из вариантов формы столбца  .

  • Выберите серию данных, щелкнув любую точку данных.
  • На вкладке Design нажмите кнопку Switch Row/Column в группе Data .

  • Щелкните правой кнопкой мыши пирамиду и выберите 3-D Rotation из всплывающего меню.
  • Измените X и Y Rotation на 0 o в разделе 3-D Rotation панели Format Chart Area  .

  • Щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось и выберите Формат оси во всплывающем меню.
  • Установите флажок Values ​​in reverse order на панели Format Axis, и вы получите воронкообразную диаграмму.

После того, как ваша воронкообразная диаграмма Excel направит ваши данные в правильном направлении, вы можете очистить метки и заголовки диаграммы и настроить дизайн по мере необходимости.

Подсказка! Если ваша диаграмма не основана на определенном наборе данных или нужна только для передачи идеи вместо чисел, может быть проще использовать графику SmartArt в виде пирамиды.


Как улучшить конвейер продаж Excel или диаграмму воронки продаж

 

Узнайте, как создать точную воронку продаж в Excel.В предыдущих постах я показал вам, как сделать диаграмму воронки продаж, используя пирамидальную диаграмму Excel.

Вы можете ознакомиться с предыдущими сообщениями блога Excel Sales Pipeline здесь:

Как создать воронку продаж Шаблон диаграммы Excel

Как создать крутую трехмерную воронку продаж или трехмерную диаграмму конвейера продаж в Excel

Куда делись пирамидальные диаграммы Excel 2013? (Или как сделать диаграмму конвейера продаж в Excel 2013)

 

Однако существует множество проблем, связанных с искажением истинной картины воронки продаж с помощью такого типа диаграммы.Например, обратите внимание, что все фазы этой воронкообразной диаграммы Excel выглядят так, как будто переговоры меньше, чем поиск потенциальных клиентов, однако все фазы имеют одинаковое значение, поэтому воронкообразная диаграмма должна быть столбцом, а не перевернутой пирамидой.

 

В новой диаграмме Excel «Лучшая воронка продаж» обратите внимание на то, как вы можете видеть дискретные изменения от одного этапа продаж к другому. Ниже вы увидите, что этап «Дискавери» очень близок, но немного больше, чем этап «Презентация».Вы не смогли бы легко увидеть разницу на предыдущем графике.

Теперь позвольте мне показать вам, как вы можете легко создать эту диаграмму с помощью пошагового и видеоурока ниже. Ниже также есть файл для загрузки бесплатного шаблона.

 

Разрушение

1) Создайте категории и данные воронки продаж

2) Вставить столбец между A и B и добавить формулу серии наполнителей

3) Создать гистограмму с накоплением

4) Перевернуть вертикальную ось

5) Изменить границы горизонтальной оси

6) Удалить горизонтальную и вертикальную оси, а также вертикальные линии сетки и легенду

7) Изменение параметров заполнения и ширины зазора для серии наполнителей

8) Изменить цвет точек данных

9) Добавить метки данных10) Изменить на пользовательский числовой формат

 

Пошагово

1) Создайте категории и данные воронки продаж

Обычно данные о продажах выглядят так (с категориями и значением):

Для начала все в порядке, но на следующем шаге нам потребуется внести небольшие коррективы.

 

2) Вставить столбец между A и B и добавить формулу серии наполнителей

Чтобы наша диаграмма воронки продаж в Excel выровнялась и выглядела как воронка или конвейер, нам нужно добавить еще один ряд данных, который переместит данные о продажах в нужное место на диаграмме.

Для этого нам нужно добавить столбец для нового ряда данных между нашими исходными данными. Итак, щелкните правой кнопкой мыши столбец B и нажмите «Вставить». Это добавит столбец между столбцами A и B в электронной таблице.

Затем в ячейке B2 введите эту формулу = ЕСЛИ (МАКС ($ C $ 2: $ C $ 6) = C2,0, (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6)-C2) / 2)    и скопируйте вниз в ячейки B2 :В6.

Вот расшифровка формулы:

=ЕСЛИ(

эта строка содержит максимальное значение в наших данных о продажах MAX($C$2:$C$6)=C2 (если это максимальное значение, то нам не нужна полоса-заполнитель, так как это будет наше самое большое значение, в котором можно центрировать все остальные значения)

затем введите ноль в текущей ячейке, 0

иначе, если оно не равно максимальному значению продаж, введите это значение, равное 1/2 максимального значения продаж минус текущее значение строки (MAX($C$2:$C$6)-C2) /2)  (Это приведет к тому, что значение заполнения будет центрировано на панели данных о продажах по максимальному значению)

 

3) Создать гистограмму с накоплением

Теперь, когда у нас есть данные для диаграммы воронки продаж Excel, давайте создадим график.Для этого выделите диапазон A1: C6, затем перейдите на ленту «Вставка» и выберите столбчатую диаграмму с накоплением в группе «Диаграмма»:

.

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

 

4) Перевернуть вертикальную ось

Если вы посмотрите на правый (красный) ряд продаж на диаграмме воронки продаж, которую мы только что создали выше, она выглядит как перевернутая воронка. Итак, нам нужно перевернуть вертикальную ось так, чтобы «Поиск» был сверху, а «Переговоры» — снизу.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось категорий и выберите «Формат оси» в контекстном меню.

Затем в параметрах серии установите флажок «Категории в обратном порядке» в диалоговом окне «Параметры оси».

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

5) Изменить границы горизонтальной оси

Возможно, вы заметили, что пробелов в правой части диаграммы больше, чем нам нужно.Excel всегда добавляет больше места, чем необходимо для оси, содержащей значения. Поэтому нам нужно установить максимальную границу горизонтальной оси на максимальное значение, а минимальную границу — на ноль.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши по горизонтальной оси. Выберите «Формат оси» в контекстном меню:

Измените максимальную границу, равную вашему максимальному значению, в нашем случае 33631725, а затем измените минимальную границу на ноль:

Ваша диаграмма будет выглядеть так:

6) Удалить горизонтальную и вертикальную оси, а также вертикальные линии сетки и легенду

Теперь мы можем удалить все, что не нужно.Для этого нажмите на диаграмму, затем нажмите на следующее и нажмите клавишу Delete:

а) Горизонтальная ось

б) Вертикальная ось

в) Легенда

d) Вертикальные линии сетки

д) Необязательно – Удалите заголовок или добавьте текст к заголовку диаграммы по своему усмотрению. Я изменил свой на Sales Pipeline.

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

 

7) Изменение параметров заполнения и ширины зазора для серии наполнителей

Этот шаг придаст диаграмме форму.Нам нужно скрыть ряд наполнителя и соединить стержни вместе.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши серию «Формула наполнителя» (самая левая синяя серия) и выберите «Формат серии данных» в контекстном меню:

Затем измените «Ширина зазора» на 0% в параметрах серии: затем выберите меню «Параметры заливки», затем выберите переключатель «Без заливки»:

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

8) Изменить цвет точек данных

Как видно из рисунка выше, конвейер окрашен в один цвет.Поэтому я предлагаю изменить цвета каждой точки данных.

Для этого выберите любую точку данных на диаграмме, щелкнув один столбец 2 раза (дважды). Затем вы увидите, что выбрана только одна точка данных вместо всего ряда.

Ваш выбор может выглядеть так:

Затем вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по этой единственной точке данных и выбрать пункт меню «Форматировать точку данных…»:

Затем перейдите к параметрам заливки, выберите «Сплошная заливка» и выберите цвет. Затем также выберите границу сплошной линии и черный цвет.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО. Ваша диаграмма должна выглядеть так:

Как я сказал выше, вам не нужно закрывать диалоговое окно, и вы можете повторить этот шаг для каждой точки данных, дважды щелкнув точку данных, пока не будет выбрана только точка данных. Затем

Повторите эти шаги заполнения и границы для всех этапов продаж на диаграмме с другим цветом.

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

9) Добавить метки данных

Мы очень близко.Поскольку мы удалили этапы с вертикальной оси, мы должны добавить их обратно в качестве меток данных, а также включить стоимость продаж.

Для этого выберите диаграмму в пустом пространстве, затем на ленте дизайна выберите «Метки данных» с помощью кнопки «Добавить элемент диаграммы», а затем выберите пункт меню «Дополнительные параметры метки данных…»:

Теперь ваша диаграмма будет выглядеть так. Вы должны выбрать метки данных серии Filler слева и нажать клавишу удаления:

Затем щелкните правой кнопкой мыши метки данных в серии «Продажи», щелкните правой кнопкой мыши любую из меток и выберите «Форматировать метки данных» в контекстном меню.

В диалоговом окне в группе «Параметры метки» выберите метку, содержащую «Имя категории» и «Значение», с «Новая линия» в качестве разделителя и «Центр» в качестве позиции метки, чтобы добавить их к меткам на диаграмме. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, так как мы будем использовать его на следующем шаге.

Теперь ваша диаграмма должна выглядеть так:

10) Изменить формат номера на пользовательский

Это необязательный шаг, но я не люблю столько деталей в таком большом количестве.Мой мозг просто не может быстро понять это. Поэтому мне нравится форматировать большие числа с помощью $#M (для миллионов) или $#K (для тысяч). Итак, мой последний шаг — добавить пользовательский формат, выбрав метки данных, перейдя к параметрам числового формата и введя эту пользовательскую формулу.

Если вы хотите узнать больше об этой технике, прочтите этот пост:

Как отформатировать ось диаграммы для тысяч или миллионов

 

Для этого выберите «Пользовательский» в качестве категории номеров и введите эту формулу    [>999999]$#,»M»;[>999]$#,»K»;$#    (обратите внимание, если у вас возникли проблемы с копированием и вставляя эту формулу в Excel, вам, возможно, придется удалить и заменить кавычки « », поскольку браузер может не копировать кавычку на самом деле) в поле «Код формата», а затем нажмите кнопку «Добавить».

Ваш окончательный график будет выглядеть так:

 

 

Демонстрация видео

 

Скачать файл шаблона Excel бесплатно

Better-Excel-Sales-Funnel-Sales-Pipeline-Chart.xlsx

 

Несмотря на то, что эта диаграмма выглядит не так красиво, как трехмерная пирамидальная диаграмма воронки продаж Excel, она более точна для человеческого глаза и данных.Дайте мне знать, что вы думаете о диаграмме воронки продаж Better Excel в комментариях ниже.

 

Стив = Правда

Бесплатные шаблоны воронки продаж для Excel и Google Sheets

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОДУКТУ            Цены            БЛОГ 

Бесплатные шаблоны воронки продаж

Не позволяйте сделкам ускользнуть с помощью шаблона воронки продаж

Создавайте этапы продаж, соответствующие вашей воронке продаж.

Как использовать воронку продаж?

Этот шаблон, созданный командой специалистов по продажам, описывает стандартный процесс продаж.

Но процесс продажи у всех разный. Вот почему вы можете добавлять/удалять пользовательские этапы на листе «Настройки и инструкции». Там вы можете добавлять/удалять членов команды, устанавливать цели и устанавливать пользовательское количество дней, после которых вам напомнят о том, чтобы следить за лидом.

Добавьте потенциальных клиентов на лист «Воронка продаж», выберите этап, на котором они находятся. Вы также можете добавить другие данные: размер сделки, ожидаемую дату закрытия и торгового представителя, работающего над сделкой.

Не стесняйтесь добавлять/удалять столбцы на листе «Воронка продаж».

На основе данных, которые вы вводите на листе «Воронка продаж» и «Настройки и инструкции», лист «Статистика» обновляется автоматически. Это прогнозирует ваш доход, сообщает вам, насколько хорошо работают ваши торговые представители, каковы ваши коэффициенты конверсии и многое другое.

Нам доверяют тысячи таких же продавцов, как вы

Когда вы устали от использования Excel

Эллиотт Портер
Weblake Interactive Ltd.Я забыл о предложении, которое я представил, из-за такой занятости!»

Управляйте своими потенциальными клиентами, прогнозируйте доход и улучшайте процесс продаж, не тратя денег. Доступно для Excel и Google Таблиц.

Отслеживайте свои возможности продаж в воронке продаж.

Запись входящего дохода, активных торговых представителей, коэффициентов конверсии и т. д. — обновляется автоматически.

Настройте этапы воронки продаж

Управляйте лидами в одном месте

Отслеживайте показатели воронки продаж

Как Salesflare упрощает управление воронкой продаж:

    Получите полную картину того, как лиды и клиенты

    взаимодействуют с вашей компанией.

 

    Легко увидеть, кого ваши коллеги уже знают

   , и кого они знают лучше всего.

 

  • Оповещения о рейтинге потенциальных клиентов/актуальности  

    Идентифицируйте потенциальных клиентов и расставляйте приоритеты с помощью оповещений о их привлекательности.

    Отправляйте персонализированные последующие электронные письма в любом масштабе.

  • Все в одном месте  

    Адресная книга, график общения, задачи, файлы, конвейеры и многое другое.

    Четкое, настраиваемое представление воронки продаж.

    Больше никогда не роняйте мяч на поводок.

    Безупречно сотрудничайте со своей командой.

    Отслеживайте все данные о клиентах, которые только можете себе представить.

 

    Мгновенно найдите все, что вам нужно.

    Получайте актуальные уведомления в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

 

    Освойте числа.

1. Организуйте

Получите CRM, которая дает вам контроль.

2.Общайтесь

Больше никогда не упустите ни единой детали ваших клиентов.

     Полностью автоматизируйте контактную информацию и информацию о компании.

    Временные рамки синхронизируются с вашей электронной почтой, собраниями в календаре

    и историей телефонных звонков.

 

  • Автоматизированный репозиторий файлов

    Удобное хранение папок с документами для ваших клиентов.

 

  • Хронология обновлений Twitter

    Всегда получайте последние новости о своих клиентах через их профили в социальных сетях.

 

  • Автоматическая отправка электронных писем на основе триггеров

    Автоматизируйте отслеживание электронной почты на основе триггеров, которые можно настроить непосредственно в CRM.

3. Автоматизация

Выполняйте меньше роботизированной работы, больше взаимодействуйте с людьми.

  • Боковая панель электронной почты для Gmail и Outlook

    Используйте Salesflare, не выходя из почтового ящика.

 

  • Мобильное приложение для iPhone и Android

    Наконец, приложение CRM, которое предлагает полную функциональность с вашего телефона.

    Все просто: API Salesflare можно подключить к любому другому приложению.

    Salesflare предлагает нативную интеграцию и доступ к более чем 1000 приложениям

    интеграции через Zapier, PieSync и Blendr, а также

    нативно.

4. Интеграция

Пусть эта CRM наделит вас сверхспособностями.

Борис Агранович
Global Risk Community

«Повысил мой доход, предоставив четкую систему для работы с потенциальными клиентами».

Тамай Шеннон
W2S Marketing

‘Уведомление «Вы не ответили на это письмо». Все маленькие щели, в которые проваливаются люди, заделаны».

Саймон Лавгроув
Лавгроув Сервис Лтд.

«У меня улучшилось настроение, когда я увидел победы. Предупредил меня об отсутствии возможностей на ранней стадии.’

Randall Snyder
Lyndhurst Partners

‘Каждый день, когда мне не нужно вручную вводить информацию в систему, Salesflare имеет для меня значение!’

См. Salesflare для себя

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО →

Нет кредитной карты. 14 дней. Полная функциональность.

Воронка продаж — это организованный способ управления потенциальными клиентами. Типичная воронка продаж состоит из этапов, на которых находятся ваши потенциальные клиенты. Эти этапы воронки основаны на этапах вашего процесса продаж, через которые вы ведете клиентов.

Когда вы визуализируете свой процесс продаж в этом шаблоне воронки продаж, вы можете тестировать его, улучшать и прогнозировать свой доход. Управляя своими потенциальными клиентами в шаблоне, вы можете внедрять стратегии и инструменты, чтобы лучше квалифицировать своих потенциальных клиентов и улучшать каждый этап процесса.

Зачем нужна воронка продаж?

Как работает этот шаблон воронки продаж:

Шаблоны Excel хороши, но ввод данных вручную занимает много времени и ненадежен. Если вам надоело тратить время на ввод данных вручную для управления вашими клиентами в Excel, попробуйте Salesflare бесплатно.Больше никаких сложных формул Excel и потери времени.

Легко импортируйте этот шаблон в Salesflare.

Salesflare автоматизирует роботизированные задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на построении отношений. Salesflare интегрируется с вашими электронными письмами и календарями, его легко использовать на ходу, он отправляет вам уведомления для отслеживания и многое другое.

Меньше роботизированной работы, больше человеческого взаимодействия.

  • Все в одном месте   

Адресная книга, график общения, задачи, файлы, пайплайны и многое другое.

  Четкое, настраиваемое представление воронки продаж.

Больше никогда не роняйте мяч на поводок.

Безупречно сотрудничайте со своей командой.

Отслеживайте все данные о клиентах, которые только можете себе представить.

Мгновенно найдите все, что вам нужно.

Получайте актуальные уведомления в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

Освойте числа.

Получите полное представление о том, как лиды и клиенты взаимодействуют с вашей компанией.

Легко видеть, кого ваши коллеги уже знают и кого они знают лучше всего.

  • Оповещения о рейтинге потенциальных клиентов/горячих точках  

Определите и расставьте приоритеты ваших потенциальных клиентов с помощью предупреждений о высокой активности.

Отправляйте персонализированные последующие электронные письма в любом масштабе.

Полностью автоматизируйте свои контактные данные и информацию о компании – прекратите ручной ввод контактных данных и данных о компании.

Ваши хроники синхронизируются с электронной почтой, встречами в календаре и историей телефонных звонков.

  • Автоматизированный репозиторий файлов

Храните удобные папки с документами для своих клиентов.

  • Хронология обновлений Twitter

Всегда получайте последние новости о своих клиентах через их профили в социальных сетях.

  • Автоматическая отправка электронных писем на основе триггеров

Автоматизируйте отслеживание электронной почты на основе триггеров, которые можно настроить непосредственно в CRM.

  • Боковая панель электронной почты для Gmail и Outlook

Используйте Salesflare, не выходя из почтового ящика.

  • Мобильное приложение для iPhone и Android

Наконец, приложение CRM, которое предлагает полную функциональность с вашего телефона.

Все просто: API Salesflare можно подключить к любому другому приложению.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*