Топ дивидендных акций 2018: Топ-5 российских акций с высокой дивидендной доходностью

Содержание

5 крупнейших американских компаний с дивидендной доходностью выше 5% годовых в $

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

{«id»:93395,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/93395-5-krupneyshih-amerikanskih-kompaniy-s-dividendnoy-dohodnostyu-vyshe-5-godovyh-v»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:8,»isAuthorized»:false}

{«id»:93395,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

{«id»:93395,»gtm»:null}

21 354 просмотров

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие акции. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.

По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:

  • При досрочном расторжении вклада вы часто теряете проценты
  • Ваши средства застрахованы только в рамках лимита АСВ

Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.

Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?

Если помимо результатов поиска, вам также интересен его процесс, подробно я его описал здесь.

Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.

Ниже только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.

5 место — Ford Motors (капитализация 35 млрд. $)

И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.

Данные financemarker.ru​

Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.

Данные financemarker.ru

Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.

{ «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

4 место — Rio Tinto (капитализация 73 млрд. $)

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.

​Данные financemarker.ru

Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.

Данные financemarker.ru

3 место — BHP Group Ltd (капитализация 163 млрд. $)

Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля..а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.

Данные financemarker.ru

Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.

Зато выросла дивидендная доходность!

Данные financemarker.ru

Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.

2 место — Royal Dutch Shell (капитализация 248 млрд. долларов)

А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.

​Данные financemarker.ru

Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.

Данные financemarker.ru

Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.

1 место — At&T (капитализация 288 млрд. $)

AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.

Данные financemarker.ru

Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:

Данные financemarker.ru​

Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.

Резюме

Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.

При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.

Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.

Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.

Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.

Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале, который веду. Опубликую на днях — если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T

Расскажите, какие американские компании вы держите и платят ли они дивиденды?

Дивидендные аристократы” — лучшие дивидендные акции США и России. | by Виктория Сапожникова

Если вы желаете иметь стабильный доход в долларах, то стоит обратить внимание на дивидендные истории американского рынка акций, в особенности на “дивидендных аристократов”.

На сегодняшний день рынок акций США является крупнейшим в мире и наиболее привлекательным для инвесторов. У этого рынка есть свои законы и правила. Сегодня я расскажу об одном из самых интересных (и характерных) понятий рынка США — о “дивидендных аристократах”.

Когда вы инвестируете в компанию, вам платят часть ее прибыли в качестве компенсации за инвестиции. Эти выплаты называются дивидендами и являются формой пассивного дохода. Ранее я уже писала более подробно, что такое дивиденды.

Большинство американских инвесторов придерживаются классического принципа “купил и держи”, поэтому возможность получения ежегодного дивидендного дохода на акции рассматривается как своего рода пожизненную ренту. Практически как покупка и сдача в аренду квартир для многих россиян.

Для более четкого отслеживания лучших дивидендных компаний агентство Standard and Poor’s запустило в мае 2005 года индекс “S&P 500 Dividend Aristocrat”. Чтобы попасть в этот индекс, компания должна увеличивать дивиденды ежегодно на протяжении более, чем 25 лет. На сегодня в индексе 57 компаний.

Американские компании любят платить дивиденды и гордятся этим. Например, Coca-Cola выплачивала ежеквартальные дивиденды с 1920 года и увеличивала дивиденды в каждом из последних 55 лет. Сложно представить такую стабильность в России. Но рекордсменом по выплатам является компания Dover Corp: она увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 63 лет.

Посмотрим на состав индекса в 2019 году:

В среднем уровень дивидендной доходности у аристократов невелик и составляет 2,5% годовых в долларах. При этом сами компании показывают опережающий рост стоимости акций по сравнению с индексом S&P 500. Например, за последние 10 лет индекс S&P 500 Dividend Aristocrat показал рост 17,59% в среднем за год, при том, что индекс S&P 500 в течение того же периода ежегодно рос только на 15,92%.

Возможность №1: купить ETFы на S&P 500 Dividend Aristocrats. При этом обратите внимание на один из крупнейших — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (тикер NOBL). Он формируется с 2013 года, с расходами на управление 0,35% (что такое ETF читайте в моих более ранних статьях)

Возможность №2: Купить каждую акцию в отдельности.

Вы сами решаете: изучать ли акцию каждой компании в отдельности или купить ETF, т.е. индекс целиком.

Конечно, на 25 лет стабильно повышающихся дивидендов у нас не тянет ни одна из компаний. Поэтому в качестве примерной планки “аристократизма” я взяла 4-летний рост дивидендов. Этому критерию соответствуют акции семи компаний:

“Лукойл”-19 лет

“НОВАТЭК” -16 лет

“АЛРОСА” — 7 лет

“Московская биржа” — 6 лет

“ТГК-1” — 5 лет

“НЛМК” — 4 года

“Татнефть” — 4 года

Пока не густо, но и история российского фондового рынка невелика. В последнии годы компании стали уделять больше внимания отношениям с акционерами и стараются наращивать и выплачивать своевременно дивиденды. Может быть, лет через 5 и у нас появится свой дивидендный индекс.

А пока: инвестируйте с умом.

Подробнее обо мне на сайте

Дивиденды как бонус для инвестора

Линейка инвестиционных продуктов УК «Райффайзен Капитал» пополнилась открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции». Преимущества новой стратегии очевидны: с одной стороны, относительно невысокая волатильность стоимости акций, входящих в портфель, с другой, достаточно привлекательная потенциальная доходность, превышающая ставки по депозитам и доходность надежных облигаций.

Поэтому консервативные инвесторы могут увидеть в дивидендных акциях более агрессивный аналог облигаций, в то время как для тех, кто предпочитает инвестировать в акции, эти бумаги, напротив, станут защитным инструментом для диверсификации портфеля. При этом дивидендные акции интересны как для покупки на интервале от 1 года, так и в долгосрочном периоде, поскольку на горизонте от 2-3 лет возможность реинвестирования регулярно получаемых дивидендов обеспечивает еще более ощутимый прирост капитала.

Главной особенностью ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» является акцент на включение в портфель акций компаний, у которых, с одной стороны, есть регулярный положительный свободный денежный поток, и с другой стороны, есть желание мажоритарных акционеров компании распределять эти средства среди держателей акций.

В этом смысле, перспективы российского рынка за последние пару лет значительно улучшились. При среднерыночной дивидендной доходности порядка 4-5%, то есть чуть ниже ставки по годовому рублевому депозиту, дивидендная доходность компаний из числа тех, что входят в индекс ММВБ, составляет уже 5-6%. А если принять в расчет только ТОП-15 компаний с максимальными выплатами акционерам, то доходность достигает уже 9%. Управляющие фондом видят свою задачу именно в поиске таких перспективных идей среди российских компаний.

Еще одно ощутимое преимущество акций компаний, выплачивающих стабильные и ощутимые дивиденды, — их меньшая волатильность. Происходит это потому, что любое временное снижение стоимости акций этих компаний сразу приводит к увеличению их ожидаемой дивидендной доходности, а это, в свою очередь, мотивирует инвесторов к покупке и толкает котировки бумаг вверх.

Новая стратегия фонда представляется нам оптимально сбалансированной по соотношению риск/доходность, что делает ее интересной составляющей для диверсификации портфеля.

Информация раскрывается на сайте www.raiffeisen-capital.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Агент по принятию заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк» лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1, тел.: + 7 (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации правил в ФСФР России, а также доходность по состоянию на 31.07.2018 г.: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Акции» — 0241-74050443 от 04.08.2004 г., 3 мес. +5,33%, 6 мес. + 5,57%, 1 год + 26,37%, 3 года + 41,55%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации» — 0242-74050284 от 04.08.2004 г., 3 мес. + 0,54%, 6 мес. + 2,05%, 1 год +6,15%, 3 года + 32,45%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сбалансированный» — 0243-74050367 от 04.08.2004 г., 3 мес. + 2,74%, 6 мес. + 4,09%, 1 год + 11,93%, 3 года + 22,58%;ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — CША» — 0647-94120199 от 26.10.2006 г., 3 мес. +5,87%, 6 мес. + 10,61%, 1 год + 18,55%, 3 года + 36,54%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» — 0986-94131808 от 20.09.2007 г., 3 мес.-3,63%, 6 мес. -7,17%, 1 год + 6,40%, 3 года + 54,35%;ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Сырьевой сектор» — 0987-94132127 от 20.09.2007 г., 3 мес. + 6,63%, 6 мес. + 12,69%, 1 год + 36,67%, 3 года + 73,18%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Информационные технологии» — 0988-94131961 от 20.09.2007 г., 3 мес. + 5,41%, 6 мес. + 7,46%, 1 год + 22,97%, 3 года + 73,65%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Электроэнергетика» — 0981-94132044 от 20.09.2007 г., 3 мес. -3,32%, 6 мес. -4,88%, 1 год -1,91%, 3 года +106,01%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» — 0983-94131725 от 20.09.2007 г., 3 мес. + 5,29%, 6 мес. + 7,33%, 1 год +30,14%, 3 года + 57,21%;ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индустриальный» — 0984-94131889 от 20.09.2007 г., 3 мес. +4,79%, 6 мес. -0,79%, 1 год + 13,65%, 3 года + 65,70%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» — № 1953-94168467 от 27.10.2010 г. 3 мес. -5,68%, 6 мес. -3,08%, 1 год -1,69%, 3 года -0,03%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Европа» — № 2063-94172606 от 22.02.2011 г., 3 мес. -2,91%, 6 мес. +2,12%, 1 год + 5,76%, 3 года +12,09%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Развивающиеся рынки» — № 2075-94172523 от 03.03.2011 г., 3 мес. -2,95%, 6 мес. + 0,72%, 1 год + 11,12%, 3 года + 34,37%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» — № 2241 от 08.11.2011 г., 3 мес. -7,03%, 6 мес. -0,28%, 1 год -2,32%, 3 года +3,89%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен –Корпоративные облигации» — № 2260 от 29.11.2011 г., 3 мес. + 0,78%, 6 мес. + 2,46%, 1 год + 5,97%, 3 года + 20,23%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд активного управления» — № 2261 от 29.11.2011 г., 3 мес. + 2,57%, 6 мес. +7,85%, 1 год + 22,13%, 3 года + 45,77%; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран» — № 2356 от 15.05.2012 г., 3 мес. +0,08%, 6 мес. +9,68%, 1 год + 1,72%, 3 года -2,38%. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды ООО «УК «Райффайзен Капитал» — лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г.

10 акций роста дивидендов на ноябрь 2018 года

В недавней статье я представил 10 крупнейших вложений дивидендных ETF в каждом секторе GICS, а также F.A.S.T. Графики некоторых акций, которые я считаю достойными дальнейшего анализа и возможных инвестиций.

Эта статья пересматривает этот набор акций, всего 17. Я ранжирую их и представляю 10 лучших акций вместе с моими оценками справедливой стоимости и другими ключевыми показателями. Ниже представлен анализ 17 кандидатов, любезно предоставленный finbox.io:

В совокупности акции имеют потенциал снижения справедливой стоимости около 4% и среднюю дивидендную доходность 3,0%. Равновзвешенный портфель принес бы доходность 9,7% в прошлом году. Кроме того, акции превзошли S&P 500 примерно на 11% за последние пять лет.

Рейтинг

Я оценил 17 кандидатов, используя данные, доступные в электронной таблице CCC и дополнительных источниках, таких как Morningstar, F.A.S.T. Графики, finbox.io и Simply Safe Dividends.

Рейтинговая система присваивает буквенные оценки каждой акции в зависимости от ее эффективности по сравнению с другими кандидатами и на основе средних показателей по отрасли. Вот четыре категории:

  1. Консистенция и ставка из прошлых доходов.
  2. Рост дивидендов и прибыли (история и перспективы)

Я присваиваю баллы акциям на основе различных показателей в каждой категории.Более важные показатели оцениваются выше. Например, у меня есть одна метрика в каждой категории с относительным весом 3, три метрики с весами 2 каждая и несколько дополнительных метрик с весами 1 каждая. Максимальное количество баллов в категории равно 25, поэтому общее количество баллов для каждой акции выходит за пределы 100.

Акции ранжируются от самого высокого до самого низкого на основе общего балла.

Top 10 Запасы

Здесь верхние 10 ранговых акций из 17 акций проанализированы:

Топ 10 акций за ноябрь 2018

Я не» я не владею какими-либо из этих акций в своем портфеле DivGro.

1 • Sherwin-Williams (SHW) — Материалы

Компания SHW, основанная в 1866 году, разрабатывает, производит, распространяет и продает краски, покрытия и сопутствующие товары профессиональным, промышленным, коммерческим и розничным клиентам. в основном в Северной и Южной Америке, Карибском бассейне, Европе, Азии и Австралии. Компания работает в трех сегментах: The Americas Group, Consumer Brands Group и Performance Coatings Group. Штаб-квартира SHW находится в Кливленде, штат Огайо.

2 • Ecolab (ECL) Материалы

Компания ECL, основанная в 1923 году и имеющая штаб-квартиру в Сент-Поле, штат Миннесота, предоставляет технологии и услуги в области водоснабжения, гигиены и энергетики более чем в 170 странах. Продукты компании для очистки и дезинфекции, услуги по уничтожению вредителей, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования поддерживают клиентов в различных секторах, включая общественное питание, производство продуктов питания и напитков, гостиничный бизнес, здравоохранение, розничную торговлю, уход за текстилем и управление коммерческими объектами.

3 • PPG Industries (PPG) Материалы

PPG производит и продает различные покрытия, специальные материалы и изделия из стекла. Сегмент Performance Coatings компании предлагает легкие промышленные и специальные покрытия, защитные и морские покрытия и отделки, а также герметики. Компания также работает в двух дополнительных сегментах: промышленные покрытия и стекло.

4 • Target (TGT) Consumer Discretionary

Компания TGT, основанная в 1902 г. .Компания предлагает предметы первой необходимости и модные, дифференцированные товары по сниженным ценам. TGT работает как единый бизнес-сегмент и имеет полностью интегрированный онлайн-бизнес Target.com.

5 • JPMorgan Chase (JPM) Финансы

JPM — финансовая холдинговая компания, предоставляющая инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, обработку финансовых транзакций и управление активами. С активами около $2.6 триллионов, компания обслуживает многих известных корпоративных, институциональных и государственных клиентов по всему миру. JPM была основана в 1799 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

6 • PNC Financial Services (PNC) Финансы

Компания PNC, основанная в 1922 году, представляет собой диверсифицированную финансовую компанию со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания. У компании есть предприятия, занимающиеся розничным банковским обслуживанием, корпоративным и институциональным банковским обслуживанием, управлением активами и ипотечным банковским обслуживанием, предоставляя свои продукты и услуги на национальном уровне, но в основном на востоке Соединенных Штатов.

7 • Air Products and Chemicals ( APD ) Материалы

Основанная в 1940 г., штаб-квартира в г. как водород и гелий), так и специальные газы, а также оборудование для производства и переработки газов. APD также предлагает полупроводниковые материалы, нефтеперерабатывающий водород, сжиженный природный газ, а также усовершенствованные покрытия и клеи.

8 • Omnicom (OMC) Коммуникационные услуги

OMC — холдинговая компания, предоставляющая услуги в области рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций по всему миру. Фирменные сети компании и специализированные фирмы обеспечивают рекламу, стратегическое медиапланирование и закупки, цифровой и интерактивный маркетинг, прямой и рекламный маркетинг, связи с общественностью и другие специальные коммуникации. OMC была основана в 1944 году и базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

9 • PepsiCo (PEP) Consumer Staples

PEP — международная компания по производству напитков и продуктов питания. Компания распространяет напитки под известными брендами, такими как Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, 7UP и Tropicana, а также продукты питания и закуски под такими брендами, как Quaker, Lay’s, Doritos, Cheetos и Ruffles. Компания PEP была основана в 1898 году, ее штаб-квартира находится в городе Пёрчз, штат Нью-Йорк.

10 • Interpublic (IPG) Communication Services

IPG — глобальная компания, предоставляющая рекламные и маркетинговые услуги.Компания специализируется на потребительской рекламе, цифровом маркетинге, коммуникационном планировании и закупке средств массовой информации, связях с общественностью и специализированных коммуникационных дисциплинах. Он работает в двух сегментах: интегрированные сети агентств и группа управления постоянными группами. IPG была основана в 1902 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Обратите внимание, что 10 лучших акций являются кандидатами для дальнейшего анализа, а не рекомендациями.

Ниже находится финбокс.io анализ 10 лучших акций в рейтинге за ноябрь 2018 года:

По данным finbox.io, четыре из десяти акций торгуются ниже справедливой стоимости, и в целом акции имеют потенциал снижения справедливой стоимости примерно на 6%. Отметим также более скромную дивидендную доходность в 2,5%. Эти акции вернули 8,6% в прошлом году и 70% за последние пять лет. Это более чем на 18% лучше, чем 5-летняя динамика S&P 500 за тот же период.

Классы и ключевые показатели

В таблице ниже представлены ключевые показатели, оценка справедливой стоимости и буквенные рейтинги для каждой акции.Буквенные оценки соответствуют постоянству ( C ), безопасности ( S ), здоровью ( H ) и росту ( G ), как описано ранее.

Для оценки справедливой стоимости я рассчитываю свои собственные оценки справедливой стоимости, используя собственные реализации многоэтапной модели дисконтирования дивидендов и модели роста Гордона . Я также ссылаюсь на оценки справедливой стоимости и целевые цены из других источников, включая finbox.io, Morningstar и F.A.S.T. Графики. Имея до девяти доступных оценок, моя окончательная оценка справедливой стоимости игнорирует самую низкую и самую высокую и усредняет медиану и среднее значение оставшихся оценок.

В таблице Годы — годы последовательного увеличения дивидендов, а Коэффициент выплат — коэффициент выплат прибыли, любезно предоставленный компанией Simply Safe Dividends. Долг/Собственный капитал — это отношение долга к собственному капиталу из электронной таблицы CCC.Когда это возможно, я предоставляю кредитный рейтинг Standard & Poor’s и темпы роста сложных дивидендов за 5-летний период ( 5-летний DGR ) из электронной таблицы CCC. Я также предоставляю скорректированные темпы роста операционной прибыли за 10-летний период ( 10-летний EGR ) от F.A.S.T. Графики и оценка безопасности (из 100) от Simply Safe Dividends. Наконец, я представляю свою собственную оценку справедливой стоимости .

Комментарий

Акции трех ведущих компаний — все акции сектора материалов — торгуются выше справедливой стоимости. Другие акции сектора материалов, APD, имеют дисконт к справедливой стоимости. Причина, по которой я включил четыре акции сектора материалов в список кандидатов, заключается в том, что я не владею акциями сектора материалов.

APD выглядит интересно, хотя степень стабильности запаса несколько низка. Глядя на акции F.A.S.T. На графике я отмечаю резкое падение доходов APD в 2017 году, но оценки доходов в будущем выглядят многообещающе.Кроме того, графики предполагают, что APD может торговаться выше справедливой стоимости, по крайней мере, исходя из корреляции цены и прибыли, изображенной на графике.

Среди акций других секторов материалов ECL тоже выглядит довольно неплохо, хотя я бы хотел подождать, пока акции не будут торговаться ниже справедливой стоимости, прежде чем серьезно смотреть на них.

Чемпионы по дивидендам PEP и TGT наконец-то торгуются по сниженным ценам, и JPM тоже выглядит привлекательно. PEP и TGT дают 3,14% и 3.60% соответственно, в то время как доходность JPM составляет 2,91%, а дивиденды растут двузначными темпами.

В следующем месяце я надеюсь вернуться к ранжированию всего сектора GIC с помощью моей новой системы ранжирования.

Спасибо за внимание! Если вам понравилась эта статья и вы хотели бы читать подобные статьи в будущем, нажмите ссылку Follow в верхней части этой статьи. И, если вы уже подписаны на меня, я буду признателен, если вы нажмете кнопку Нравится ниже!

Топ-20 самых безопасных акций с высокими дивидендами

Акции с высокими дивидендами привлекают многих пенсионеров, потому что они обеспечивают щедрый пассивный доход, особенно в современном мире с низкими процентными ставками.

Многие акции с самыми высокими дивидендами предлагают доходность свыше 4%, а некоторые даже 10% и более. Но не все высокодоходные дивидендные акции безопасны.

Мы рассмотрели 20 лучших акций с высокими дивидендами для безопасного дохода, предоставив анализ каждой компании. Эти высокодоходные акции имеют среднюю дивидендную доходность выше 4%, поддерживают хорошие показатели безопасности дивидендов и имеют долгую историю выплаты дивидендов без перерыва.


Между прочим, многие из тех, кто интересуется акциями с высокими дивидендами, являются пенсионерами, стремящимися получить безопасный доход от акций, приносящих дивиденды.Если это похоже на вас, вы можете попробовать наш онлайн-продукт, который позволяет отслеживать доход вашего портфеля, безопасность дивидендов и многое другое.

Вы можете узнать больше о нашем наборе портфельных инструментов и исследованиях для дивидендных инвесторов, нажав здесь.

Chevron (CVX) Сектор: Энергия
Дивидендная доходность: 4,37% (по состоянию на 1/31/22)
дивидендной безопасности Score: 65 (Safe) подряд роста
дивидендной: 34 лет

Chevron родилась в результате открытия в 1879 году нефтяного месторождения недалеко от Лос-Анджелеса, которое давало 25 баррелей нефти в день.Сегодня Chevron является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и ежедневно производит более 3 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Разведка и добыча нефти, газа и сжиженного природного газа приносит большую часть прибыли, но Chevron также владеет нефтеперерабатывающими заводами, которые используют сырую нефть для производства нефтепродуктов, таких как бензин и нефтехимические продукты.

Несмотря на то, что Chevron и его предшественники работают в высокоцикличной отрасли, с 1912 года непрерывно выплачивают дивиденды.Многие конкуренты приходили и уходили во времена Chevron, подчеркивая мастерство, которое потребовалось Chevron для процветания.

Короче говоря, Chevron доказала свою способность управлять затратами (что необходимо, поскольку прибыль зависит от цен на сырьевые товары) и принимать мудрые решения о распределении капитала.

Приобретая конкурентов во время спадов и постоянно реинвестируя прибыль в расширение разведки и добычи новых источников нефти и природного газа, Chevron добилась огромных масштабов, что дает фирме прочное преимущество перед конкурентами.

Например, компания Chevron разработала разнообразный портфель ресурсов, включающий тяжелую нефть, глубоководные месторождения, природный газ, обычную нефть и сланцы. Более того, деятельность Chevron охватывает весь земной шар, а ключевые производственные зоны расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Азии и Африке.

Эта разнообразная база активов помогает Chevron оптимизировать прибыльность за счет различных товарных циклов и снижает риск того, что неудача любого отдельного проекта окажет существенное влияние на фирму, что недоступно более мелким конкурентам.

Дальнейшее усиление конкурентных позиций нефтяного гиганта происходит за счет вертикальной интеграции фирмы. Chevron участвует во всех аспектах бизнеса, связанного с ископаемым топливом, например, в производстве продуктов нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и нефтехимия. Эти «даунстримные» операции используют сырую нефть в качестве сырья и извлекают выгоду из низких цен на нефть, помогая стабилизировать денежный поток компании в трудные времена.

Важно отметить, что Chevron удалось масштабировать и диверсифицировать без ущерба для финансовой гибкости.Компания имеет один из самых сильных балансов в отрасли и получила кредитный рейтинг AA- от Standard & Poor’s.

Обладая относительно низким левереджем, Chevron может входить в непредсказуемые спады цен на нефть с гибкостью, чтобы делать оппортунистические инвестиции и защищать свой послужной список дивидендов до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Duke Energy (DUK) Сектор: Утилиты
Дивидендные доходность: 3,77% (по состоянию на 1/31/22)
Строительница. 14 лет

Компания Duke Energy, основанная в начале 1900-х годов, является одной из крупнейших регулируемых коммунальных служб в США.S. с операциями на Юго-Востоке и Среднем Западе. Компания получает около 85% своего чистого дохода от электроэнергетики, 10% от газовых коммунальных услуг и инфраструктуры и 5% от коммерческих возобновляемых источников энергии.

Благодаря тому, что более 90% прибыли поступает от регулируемой деятельности, предсказуемый поток денежных средств Duke позволяет фирме выплачивать ежеквартальные дивиденды в течение более 90 лет и увеличивать свои дивиденды каждый год, начиная с 2007 года. растущие дивиденды.Компания работает в четырех из восьми штатов с наибольшим уровнем миграции населения, включая Флориду (почти 25% чистой прибыли) и Каролину (более 35% прибыли).

Помимо надежного базового роста числа клиентов, коммунальные службы Дьюка сконцентрированы в областях, которые исторически конструктивно регулировались. По оценке активиста-инвестора Elliott Management, взвешенного по базовым ставкам, Duke работает в 20% лучших юрисдикций страны.

Это важно, поскольку государственные комиссии по коммунальным предприятиям устанавливают тарифы, которые коммунальные предприятия могут взимать со своих клиентов, и контролируют инвестиционные планы коммунальных предприятий.

В целом, Duke полагает, что сможет обеспечить рост прибыли на акцию на 5-7% в долгосрочной перспективе, продолжая инвестировать в свою инфраструктуру и расширяя свой портфель возобновляемых источников энергии.

Дивиденды будут расти несколько более медленными темпами, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, поскольку Duke стремится снизить коэффициент выплат, но средний однозначный рост является разумным долгосрочным ожиданием для доходных инвесторов.

Brookfield Infrastructure Partners (BIP)

Сектор: Коммунальные услуги
Дивидендный доход: 3.51% (по состоянию на 31.01.22)
Оценка надежности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 12 лет
 
Brookfield Infrastructure Partners (BIP), генеральное товарищество с ограниченной ответственностью, владеет диверсифицированным портфелем более 30 объектов инфраструктуры, включая линии электропередач, железные дороги, порты, газопроводы, платные дороги, телекоммуникационные башни и центры обработки данных.
 
Около 95% денежных потоков BIP поддерживаются регулируемыми или долгосрочными контрактами, примерно 75% индексируются с учетом инфляции, а около 60% не подвержены объемному риску.Большинство клиентов фирмы также имеют кредитный профиль инвестиционного уровня, что снижает риск невыполнения ими своих обязательств.
 
Эти качества позволили BIP ежегодно увеличивать объем продаж с тех пор, как в 2008 году фирма была выделена из Brookfield Asset Management. В будущем руководство ожидает, что фирма продолжит выполнять свой целевой показатель роста продаж на уровне от 5% до 9% в год.
 
Рост будет обусловлен инфляционным ростом цен, потенциалом увеличения объемов за счет роста мирового ВВП и реинвестированным денежным потоком в рамках большого портфеля заказов BIP, и все это будет поддерживаться кредитным рейтингом компании BBB+ инвестиционного уровня.
 
Доходные инвесторы, привлеченные важной инфраструктурой BIP и уникальным сочетанием дохода и роста, должны знать о структуре партнерства для целей налогообложения.
 
В отличие от многих товариществ с ограниченной ответственностью, BIP может принадлежать на пенсионных счетах, поскольку она не генерирует не связанный с бизнесом налогооблагаемый доход. Однако инвесторы получат форму K-1 для позиций, занимаемых налогооблагаемыми счетами.
 
Инвесторы, которые хотят избежать налоговых форм K-1 для большей простоты, должны учитывать, что BIP в 2020 году разделила свои акции, чтобы создать Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).BIPC обеспечивает эквивалентную экономическую отдачу BIP и имеет такие же выплаты, но ее корпоративная структура означает, что ее инвесторы получают общие отчеты о дивидендах.
 
Но обе организации сталкиваются с уникальными налоговыми последствиями. Как канадская компания, BIPC удерживает 15% своих выплат американским инвесторам, которые владеют акциями на налогооблагаемых счетах. Инвесторы могут получить иностранный налоговый кредит.
 
Между тем, BIP находится на Бермудских островах. Значительная часть его распределений генерируется здесь и полностью облагается налогом как обычный доход в виде дивидендов, а не по более низкой ставке, которой пользуются квалифицированные дивиденды.
 
Небольшая часть распределений BIP приходится на дивиденды, полученные в США и Канаде. Они считаются квалифицированными дивидендами, и американские инвесторы могут столкнуться с удержанием налога на канадские выплаты.
 
Для простоты может быть идеальным держать BIP или BIPC в пенсионных счетах, чтобы избежать некоторых из этих проблем.

Канадский натуральный (CNQ) Сектор: Энергия
Дивидендные доходность: 3,74% (по состоянию на 1/31/22)
Оценка безопасности дивиденда: 70 (Safe)
. 20 лет

Canadian Natural — крупнейший производитель тяжелой сырой нефти в Канаде, а также крупнейший независимый производитель природного газа в стране.В отличие от своих интегрированных аналогов, которые занимаются транспортировкой и маркетингом, компания получает практически всю свою прибыль от деятельности по разведке и добыче.

Несмотря на свою чувствительность к ценам на нефть, Canadian Natural умудрялась выплачивать более высокие дивиденды в течение 20 лет подряд.

Этот впечатляющий послужной список обусловлен крупным масштабом компании, качественной ресурсной базой, финансовым консерватизмом и владением активами в средней части потока, которые снижают ее транспортные расходы и помогают ее продукции выходить на международные рынки по лучшим ценам.

По сравнению с обычными производителями нефти база активов Canadian Natural также уникальна, учитывая ее концентрацию в нефтеносных песках Канады.

Нефтяной песок представляет собой тяжелую смесь битума, песка, мелких глин и воды. Поскольку она не течет, как обычная сырая нефть, перед переработкой ее необходимо добывать или нагревать под землей, что приводит к относительно высоким фиксированным затратам.

Однако длительный срок службы запасов нефтеносных песков с низким уровнем истощения приводит к минимальным затратам на поддержание добычи; По оценкам Canadian Natural, она может покрыть свои дивиденды и поддерживать капитальные затраты при цене на нефть около 30 долларов за баррель.

Менеджмент также ведет бизнес, используя консервативный уровень заемных средств, благодаря чему компания Canadian Natural получила кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Это обеспечивает фирме подушку безопасности, чтобы опираться на свой баланс во время спадов, чтобы поддерживать дивиденды.

В целом, инвесторы, рассматривающие акции, должны понимать, что это очень нестабильный бизнес, обусловленный концентрацией Canadian Natural на деятельности по разведке и добыче и проблемами, связанными с добычей нефти вдали от желательных рынков, таких как США.Южное побережье Мексиканского залива.

Рост дивидендов в любой отдельный год также сильно зависит от преобладающих цен на нефть и газ. Тем не менее, мы ожидаем, что Canadian Natural останется одним из немногих надежных источников дохода в сложном энергетическом секторе.

Консолидированный Эдисон (ред.) Сектор: Утилиты
Дивидендные доходность: 3,68% (по состоянию на 1/31/22)
Оценка безопасности дивиденда. 47 лет

С момента своего основания в 1823 году компания Consolidated Edison предоставляла услуги в области электроэнергии, газа и пара для клиентов в Нью-Йорке и его окрестностях.

Предсказуемая доходность регулируемой коммунальной компании на протяжении десятилетий позволила руководству повышать Con Edison’s в течение 47 лет подряд, что является самым продолжительным периодом последовательного ежегодного повышения выплат среди всех коммунальных компаний, входящих в S&P 500.

Несмотря на то, что в районе Нью-Йорка уже несколько лет наблюдается убыль населения, поскольку жители ищут более дешевые варианты, особенно в ответ на пандемию, он по-прежнему испытывает ненасытную потребность в надежном, все более чистом электричестве.

Это предоставляет Con Edison инвестиционные возможности для укрепления сети и участия в переходе на экологически чистую энергию, включая усилия по проектам повышения энергоэффективности, зарядным станциям для электромобилей и хранению аккумуляторов.

В целом руководство ожидает, что коммунальное предприятие в течение следующих пяти лет обеспечит рост прибыли на акцию от 4% до 6% в год, что должно помочь Con Edison продлить полосу роста дивидендов.

Компания сталкивается с повышенным политическим и нормативным давлением в связи с реакцией на тропический шторм 2020 года, вызвавший массовые отключения электроэнергии. Но долгосрочные отношения с Con Edison и кредитный рейтинг A-, похоже, помогут ей справиться с этими проблемами, не ставя под угрозу медленно растущие дивиденды.

Enterprise Products Partners (EPD)

Сектор: Energy
Дивидендные доходность: 7,91% (по состоянию на 1/31/22)
Оценка безопасности дивида : 23 года
 
Enterprise Products Partners — одно из крупнейших товариществ с ограниченной ответственностью в сфере транспортировки и транспортировки в Северной Америке, владеющее примерно 50 000 миль природного газа, сжиженного природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимических трубопроводов.Фирма также владеет рядом складских помещений, перерабатывающих заводов и экспортных терминалов.


Сеть активов Enterprise подключена почти ко всем крупным сланцевым бассейнам США, помогая перемещать различные виды энергии и топлива из одного места в другое для разведочных и добывающих компаний. Фирма также является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти, а также ШФЛУ и продуктов, полученных из ШФЛУ.
 
С момента выхода на биржу в 1998 г. компания осуществляла непрерывные выплаты в основном благодаря своей бизнес-модели, которая менее чувствительна к ценам на нефть и газ, чем можно было подумать на первый взгляд.Это связано с тем, что большая часть денежного потока Enterprise защищена долгосрочными контрактами с фиксированной оплатой с гарантиями минимального объема и ежегодными эскалаторами ставок для компенсации инфляции.
 
Предприятие также снизило свой профиль рисков, внедрив более консервативную бизнес-модель самофинансирования. В рамках этой структуры Enterprise не нужно выпускать акции для финансирования части своих проектов расширения. Вместо этого фирма использует сочетание внутреннего денежного потока и долга, снижая свой финансовый риск и снижая стоимость капитала.
 
В сочетании с сильным кредитным рейтингом BBB+ и консервативным коэффициентом выплат ниже 70% распределение Enterprise должно продолжаться в обозримом будущем, несмотря на волатильность энергетического сектора.

Healthcare Trust of America (HTA) Сектор: Недвижимость
Дивидендные доходность: 4,04% (по состоянию на 31/22/22)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (Safe)

43
Дивиденд. Черта роста дивидендов: 8 лет

Healthcare Trust of America была основана в 2006 году и является одним из ведущих владельцев медицинских офисных зданий в Америке.Около 70% недвижимости REIT расположены в кампусах крупных систем здравоохранения.

Это помогает создать устойчивый спрос со стороны медицинских практик на недвижимость HTA, а арендаторы, такие как академические медицинские центры и группы врачей, часто имеют более высокий кредитный профиль по сравнению с другими областями здравоохранения.

В сочетании с диверсификацией HTA (ни на одного арендатора не приходится более 5% арендной платы, а ни на один город не приходится более 12% стоимости портфеля) эти качества помогли REIT собрать более 99% своей арендной платы в течение 2020 года, когда пандемия нарушила работу многих частей здравоохранение.HTA также сохранила свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB

Благодаря устойчивому к рецессии портфелю HTA и финансовой дисциплине компания ежегодно с 2014 года повышала свои дивиденды. направлять большую часть капитала на приобретения, сохраняя при этом безопасный баланс и устойчивый коэффициент выплат.
 
В будущем дивиденды компании, по-видимому, будут продолжать расти низкими однозначными темпами, в основном соответствуя росту основного денежного потока HTA.

Main Street Capital (MAIN)

Сектор: Financials
Дивидендная доходность: 5,96% (по состоянию на 1/31/22)
дивидендной безопасности Score: 62 (Safe)
дивидендной подряд роста : 11 лет
 
Компания Main Street Capital, основанная в Техасе в середине 1990-х годов, является компанией по развитию бизнеса, или BDC. Большинство BDC, охваченных нашим покрытием, поддерживают спекулятивные оценки безопасности дивидендов, отражающие риски, присущие их бизнес-моделям.
 
BDC в основном предоставляют заемный и акционерный капитал относительно небольшим компаниям с высокой долей заемных средств, которые не имеют доступа к традиционному финансированию от банков.
 
Выдача кредитов с двузначной доходностью в мире с нулевой процентной ставкой — опасная игра, которая только усиливается с использованием кредитного плеча. Конкуренция за бизнес огромна, поскольку частные фонды переполнены дешевым капиталом, а многие инвесторы жаждут прибыли.
 
Когда волна утихает во время экономического спада, BDC могут столкнуться с волной неплатежей по кредитам, что ставит их дивиденды на плаху.
 
Компания Main Street отделилась от остальных и может похвастаться тем, что никогда не уменьшала свои регулярные ежемесячные дивиденды с момента выплаты первой выплаты в 2007 году, в который вошли две рецессии.
 
Успех Main Street начинается с ее диверсифицированного инвестиционного портфеля, состоящего из более чем 150 компаний. Его крупнейшая инвестиция составляет около 3% дохода портфеля, и ни одна отрасль не превышает 7% стоимости портфеля.
 
Распределение своих ставок на множество различных инвестиций и конечных рынков помогает оградить Main Street Capital от проблем в любой отдельной компании или отрасли.
 
Большая часть инвестиций фирмы также вложена в обеспеченные ссуды с правом первого залога, которые выплачиваются в первую очередь, когда заемщик не выполняет свои обязательства, и дают Мейн-Стрит право арестовать имущество, если ее ссуды не будут погашены. Это снижает риск крупных потерь по кредитам во время спадов.
 
Main Street также поддерживает гораздо меньшую долю заемных средств, чем разрешено регулирующими органами, что помогает ей получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB-. А руководство удерживает часть прибыли, полученной после выхода из успешных инвестиций, чтобы обеспечить дополнительную финансовую гибкость.
 
Эти средства (известные как «побочные») обеспечивают компенсацию неизбежных кредитных убытков, которые возникнут при инвестировании в долговые ценные бумаги неинвестиционного уровня.
 
В целом, Мейн-Стрит является одним из немногих BDC, которые следует учитывать консервативным инвесторам. Фирма не застрахована от проблем отрасли, но Мейн-Стрит является одним из лучших BDC для сохранения своих дивидендов в хорошие и плохие времена.

 

Фонд медицинского имущества (MPW) Сектор: Недвижимость
Дивидендный доход: 5.00% (по состоянию на 31.01.22)
Оценка надежности дивидендов: 70 (безопасно)
Серия роста дивидендов: 9 лет

Компания Medical Properties Trust (MPW), основанная в 2003 году, является одним из крупнейших в мире владельцев больниц с около 400 объектов и более 40000 коек. Недвижимость REIT сдана в аренду или заложена более чем 50 больничными операционными компаниями в США (58% активов), Великобритании (22%), Германии (6%), Швейцарии (6%) и Австралии (5%).

Имущество MPW имеет важное значение для оказания медицинской помощи окружающим их сообществам.Это приводит к затруднительному бизнесу, и более 90% объектов недвижимости MPW находятся в рамках долгосрочных генеральных договоров аренды с положениями о кросс-дефолте или родительскими гарантиями для обеспечения дополнительной безопасности движения денежных средств.

Эти условия позволяют MPW заменить испытывающего трудности арендатора другим оператором «задолго до того, как произойдет дефолт по оплате», чтобы свести к минимуму сбои, по словам руководства.

Помимо поддержания благоприятной структуры аренды, MPW достаточно диверсифицирован. У фирмы есть два крупных клиента — Steward Health Care (24% арендной платы) и Circle Health (12%), но ни одно отдельное учреждение не превышает 3% ее инвестиционного портфеля, а его арендаторы имеют солидные коэффициенты покрытия арендной платы.

MPW ежегодно повышает дивиденды с 2013 года, при этом среднегодовой рост составляет около 4%. Это, вероятно, будет продолжаться, поскольку лишь небольшой процент больниц неотложной помощи в мире сдается в аренду, что дает MPW возможность продолжать приобретать больше помещений.

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 3,44% (по состоянию на 31.01.22)
Оценка надежности дивидендов:

4 6 конец 10014 6 Полоса роста:
1 год

Основанная в 1968 году, Monmouth Real Estate Investment Corporation является одной из старейших в мире публичных REIT.

Компания владеет около 120 промышленными объектами, расположенными рядом с крупными аэропортами, морскими портами, производственными предприятиями и транспортными узлами, которые имеют решающее значение для деятельности ее арендаторов.

Склады Monmouth сданы в долгосрочную аренду таким «голубым фишкам», как FedEx (55% арендной платы), Amazon (7%) и Home Depot (4%). В общей сложности более 80% дохода REIT от аренды поступает от арендаторов инвестиционного уровня, что обеспечивает надежный поток денежных средств.

По словам Монмута, уровень заполняемости компании также колебался около 100% в течение многих лет и, по-видимому, останется высоким, поскольку для электронной коммерции требуется в три раза больше складских площадей по сравнению с обычными розничными продажами.

Это должно обеспечить хороший попутный ветер спроса на недвижимость фирмы и позволить Monmouth продолжать свою впечатляющую серию или поддерживать или увеличивать свои дивиденды каждый год, начиная с 1992 года. Доходность по дивидендам: 4,86% (по состоянию на 31 января 2022 г.)
Показатель безопасности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 32 года

Корни National Retail восходят к 1984 году, когда была создана сеть ресторанов Golden Corral REIT, чтобы приобрести свою собственность и сдать ее обратно.Сегодня National Retail владеет более чем 3000 объектами недвижимости по всей Америке, сданными в аренду более чем 350 арендаторам в более чем 30 отраслях.

Бизнес-модель розничных REIT приносила предсказуемые результаты на протяжении десятилетий. National Retail поддерживает хорошо диверсифицированный портфель: ни одна отрасль не превышает 20% арендной платы, ни один арендатор не превышает 5% арендной платы, а портфель распределен по США без значительной географической концентрации.

Руководство также уделяет первоочередное внимание тому, чтобы избегать категорий розничной торговли, которые наиболее подвержены угрозе, исходящей от электронной коммерции.Не имея в портфолио торговых центров или стрип-центров, National Retail может легче заменить более слабых арендаторов и перепрофилировать свою собственность по мере необходимости.

Эти свойства помогли REIT поддерживать отличные показатели заполняемости и покрытия дивидендов с течением времени. В результате, начиная с 1990 года, National Retail вознаграждает акционеров более высокими дивидендами каждый год.

Благодаря диверсифицированному портфелю, кредитному рейтингу BBB+ и консервативной политике выплат дивиденды компании, вероятно, останутся безопасными и будут расти в течение многих лет.

Old Republic International (ORI) Сектор: Financials
Дивидендные доходность: 3,45% (по состоянию на 1/31/22)
Оценка безопасности дивиденда: 73 (Safe)
Dividend Dividend Streak: рост. 40 лет

Основанная в 1923 году, Old Republic является андеррайтером коммерческих линий, в основном по общему страхованию (54% операционного дохода — компенсация работникам, страхование грузоперевозок, гарантия на жилье, авиация и т. д.) и право собственности (42% — предлагается реальным покупатели недвижимости) полей.

Хотя страховые услуги необходимы и часто обязательны в секторах, обслуживаемых Старой Республикой, это беспощадная отрасль, в которой многочисленные фирмы конкурируют в первую очередь по цене (и распределению). Долгосрочный успех зависит от управления рисками, в котором Old Republic преуспела с течением времени.

Сегмент общего страхования фирмы зафиксировал комбинированные коэффициенты ниже средних по отрасли в течение 41 из последних 50 лет, демонстрируя дисциплинированный процесс андеррайтинга со стороны руководства. Страховщик также имеет минимальную подверженность имуществу/катастрофам в бизнесе, который он страхует, что снижает риск крупных убытков.

Операция по страхованию титула в Old Republic является третьей по величине в стране и действует совершенно иначе, чем общее страхование, поскольку полная страховая премия взимается авансом, а убытки, как правило, минимальны. Это обеспечивает фирме хорошую диверсификацию, еще больше снижая волатильность андеррайтинга.

Благодаря этим качествам Old Republic непрерывно выплачивает дивиденды с 1942 года и ежегодно увеличивает свои дивиденды в течение последних 40 лет. Консерватизм руководства, также отраженный в низком коэффициенте заемных средств Old Republic и значительных резервах капитала, должен обеспечить сохранение этих тенденций.

Phillips 66 (PSX) Сектор: Энергия
Дивидендная доходность: 4,39% (по состоянию на 1/31/22)
дивидендной безопасности Score: 65 (Safe)
дивидендной подряд Рост: 9 лет

Phillips 66 — диверсифицированная нефтехимическая компания, которая перерабатывает сырую нефть и природный газ в топливо и продукты нефтехимии, управляет заправочными станциями в США и Европе и владеет долями в двух MLP, занимающихся транспортировкой топлива.

Прибыли Phillips 66 трудно прогнозировать, поскольку они в значительной степени зависят от непредсказуемых колебаний цен на товары (сырая нефть, природный газ, бензин, этилен и т. д.), которые, в свою очередь, основаны на постоянно меняющихся тенденциях спроса и предложения.

Более того, диверсифицированный характер деятельности Phillips 66 означает, что колебания цен на сырьевые товары могут оказывать как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на бизнес. Например, нефтепереработка может быть более прибыльной при низких ценах на нефть, в то время как компании среднего звена получают выгоду от высоких цен на нефть.

К счастью, переработчики, такие как Phillips 66, планируют летучие циклы — это характер их бизнеса.

Менеджмент уделяет первоочередное внимание поддержанию надежного баланса, в результате чего Филипс получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB+ на уровне 66.Это дает фирме возможность компенсировать краткосрочный дефицит денежных средств во время циклических спадов, не ставя под угрозу дивиденды.

В результате компания выплачивала безопасные и растущие дивиденды с момента отделения от ConocoPhillips в 2012 году. Однако инвесторы, рассматривающие акции, должны быть довольны их высокой волатильностью и понимать, что темпы роста дивидендов чувствительны к уточнению базовые условия отрасли.

Leggett & Platt (LEG) Сектор: Потребительский Дискреционный
Дивидендный доход: 4.36% (по состоянию на 31.01.22)
Оценка надежности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 50 лет

мир спит. С тех пор компания стала диверсифицированным производителем инженерных компонентов, таких как пружины и пеноматериалы для матрасов, механизмы реклайнеров, регулируемые кровати, стальная проволока, каркасы сидений, ковровые подушки и подлокотники.

Leggett & Platt получает около половины своего дохода от компонентов постельных принадлежностей, а большая часть остальной части приходится на конечные рынки автомобилей, напольных покрытий и мебели.Потребительские расходы влияют на результаты компании.

Несмотря на то, что компания Leggett & Platt работает на цикличных рынках, начиная с 1972 г. она ежегодно выплачивает все более высокие дивиденды. Этот впечатляющий послужной список отражает стремление компании доминировать в нишах, обеспечивающих предсказуемый денежный поток.

Рынки, на которых конкурирует Leggett & Platt, обычно меняются медленно. В то время как процессы и материалы, используемые для производства определенных товаров, со временем развиваются (например, матрасы из пеноматериала), проблемы, решаемые матрасами и мебелью, неподвластны времени.

Около двух третей постельных принадлежностей и мебели закупаются также для замены существующих продуктов, что затрудняет для новых участников быстрый захват доли рынка или извлечение выгоды из новых тенденций.

Большинство продуктов Leggett & Platt также имеют длительный жизненный цикл, поэтому компании не нужно постоянно переделывать их, чтобы поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. В сочетании с выходом на ключевые рынки много десятилетий назад Leggett & Platt построила первое место в мире.1 или 2 позиции на рынке в большинстве своих категорий.

В сочетании с кредитным рейтингом фирмы BBB- инвестиционного уровня, стабильной прибыльностью и консервативным распределением капитала, у Leggett должен быть долгий путь, чтобы продолжать выплачивать постоянно растущие дивиденды.

Realty Prescept (O) Сектор: Real Estate
Дивиденд: 4,28% (по состоянию на 31/31/22)
Оценка безопасности дивиденд: 70 (Safe)
Dividend Dividend Strak Straeak: 70 (Safe)
Dividend Dividend Dividend Dividend. 27 лет

Realty Income, член индекса дивидендных аристократов, ежегодно выплачивает более высокие дивиденды с момента выхода на биржу в 1994 году.

Ритейл REIT владеет более чем 6600 объектами недвижимости, которые сдаются в аренду примерно 600 клиентам, работающим в более чем 50 различных отраслях.

Диверсификация Realty Income и акцент на долгосрочной аренде в основных отраслях промышленности создали очень предсказуемый поток денежных средств.

Ни один арендатор не получает более 6% дохода, ни одна отрасль не превышает 12%, и ни на одно государство не приходится более 11% дохода. Круглосуточные магазины, продуктовые магазины, аптеки и долларовые магазины являются крупнейшими объектами недвижимости Realty и в совокупности обеспечивают почти 40% выручки, обеспечивая прочную основу для арендаторов, устойчивых к рецессии.

Менеджмент тоже ведет бизнес консервативно. Realty Income является одним из немногих REIT, получивших кредитный рейтинг инвестиционного уровня A- или выше, что отражает качество его портфеля и низкий уровень заемных средств фирмы. Половина его арендаторов также имеют рейтинги инвестиционного уровня.

Несмотря на сложную ситуацию во время пандемии 2020 года, которая вынудила многих ритейлеров временно закрыться, Realty Income продолжала покрывать свои ежемесячные дивиденды денежным потоком. Доходные инвесторы, вероятно, могут продолжать полагаться на акции для безопасных, растущих дивидендов.

Southern Company (SO) Сектор: Утилиты
Дивиденд: 3,83% (по состоянию на 31.01.22)
СТРЕЙТА ДИСТАВИНДА: 65 (SAFE)
Dividend Dividend Dividend Streak: 65 (Safe)
Дивиденд. 20 лет

Southern Company — один из крупнейших производителей электроэнергии в США, работающий более 100 лет. Компания из Атланты обслуживает 9 миллионов клиентов, в основном на юго-востоке США, с помощью электроэнергетических компаний в трех штатах (около 80% прибыли) и газораспределительных компаний в четырех (15%).

Многие коммунальные предприятия по существу являются монополиями, регулируемыми государством. Высокая стоимость строительства и обслуживания электростанций, линий электропередач и распределительных сетей делает нерентабельным иметь более одного поставщика коммунальных услуг в большинстве регионов.

В обмен на свои права действовать в качестве единственных поставщиков на своих территориях обслуживания регулируемые коммунальные предприятия подлежат надзору со стороны соответствующих государственных комиссий по коммунальным предприятиям, которые контролируют ставки, взимаемые с клиентов, и утверждают инвестиционные планы.

Деятельность компании Southern благоприятна с точки зрения регулирования. Согласно рейтингу RRA, на Алабаму приходится около 30% чистой прибыли коммунального предприятия, и здесь самая конструктивная нормативно-правовая среда среди всех штатов. Грузия (более 40% прибыли) также входит в первую пятерку государств.

Помимо поддержания благоприятных отношений с регулирующими органами, географическое присутствие Southern дает ей один из самых сильных базовых профилей роста в этом секторе. В Грузии с 2010 по 2021 год наблюдался рост населения в верхнем квартиле, а в юго-восточном регионе в целом рост рабочих мест и населения превышал средний показатель по стране.

Благодаря этим качествам, а также существенному характеру коммунальных услуг, Southern выплачивает непрерывные дивиденды с 1948 года и ежегодно повышает свои дивиденды с 2002 года. % ежегодно. Дивиденды могут расти несколько более медленными темпами, поскольку Southern работает над тем, чтобы привести коэффициент выплат в соответствие с аналогами, но долгосрочные инвесторы, вероятно, могут ожидать роста выплат в среднем однозначным числом.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) Сектор: Недвижимость
Дивидендный доход: 4.88% (по состоянию на 31.01.22)
Показатель безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Период роста дивидендов: 36 лет

Компания Universal Health начала свою деятельность в 1986 году, купив недвижимость у оператора больниц Universal Health Services (UHS) и немедленно сдать их обратно в аренду UHS по долгосрочным контрактам.

В то время как на арендаторов, связанных с UHS, по-прежнему приходится около 30% доходов от аренды UHT, REIT в сфере здравоохранения расширил свой портфель до более чем 70 объектов, включая медицинские офисные здания (71% активов), больницы неотложной помощи (16%). учреждения по охране психического здоровья (5%) и отделения неотложной помощи (4%).

Арендаторы, занимающие эти объекты, включая UHS, обычно поддерживают высокие коэффициенты покрытия арендной платы и генерируют устойчивый к рецессии денежный поток. Этот предсказуемый поток доходов позволил UHT выплачивать более высокие дивиденды каждый год с момента ее основания.

В отличие от большинства акций, которые рассматривают возможность ежегодного увеличения выплат, UHT обычно увеличивает свои дивиденды дважды в год. Однако рост дивидендов в среднем составляет менее 2% в год.

Доходные инвесторы, вероятно, должны ожидать столь же медленных темпов роста дивидендов в будущем, но сильный портфель основных объектов здравоохранения UHT делает ее надежной дивидендной акцией, которая должна извлечь выгоду из стареющей демографии Америки.

Verizon (VZ) Сектор: Связь
Дивидендная доходность: 4,89% (по состоянию на 1/31/22)
дивидендной безопасности Score: 87 (Very Safe)
дивидендной подряд Рост: 15 лет

Verizon регулярно получает самые высокие оценки за надежность, скорость и производительность сети благодаря своей неустанной концентрации на своем основном бизнесе услуг беспроводной связи. Сетевое лидерство компании создавалось десятилетиями и стоило сотни миллиардов долларов.

Пока Verizon продолжает инвестировать в покрытие и архитектуру своей передовой сети, компания должна продолжать поддерживать огромную базу подписчиков.

Подрыв клиентской базы Verizon был бы почти невозможен, если бы не революционные изменения в сетевых технологиях, учитывая масштаб фирмы, капиталоемкость, узнаваемость бренда, трудно воспроизводимые сетевые активы и критически важные услуги.

Эти качества помогали Verizon и ее предшественникам стабильно получать дивиденды более 30 лет подряд.Рост дивидендов составляет в среднем около 2% в год, и этот темп, вероятно, сохранится, поскольку Verizon уравновешивает инвестиции в развертывание услуги 5G с возвратом капитала акционерам.

Washington Trust Bancorp (ВСГ) Сектор: Financials
Дивидендная Выход: 3,84% (по состоянию на 1/31/22)
дивидендной безопасности Score: 76 (Safe)
дивидендной подряд Рост: 11 лет

Основанный в 1800 году, Washington Trust Bancorp является старейшим общественным банком в Америке.Банк с небольшой капитализацией в основном обслуживает Род-Айленд и получает около половины своего дохода от кредитных операций, а большую часть остатка составляют сборы от ипотечных банковских операций и управления активами.

Банк гордится разумными стандартами андеррайтинга. Во время Великого финансового кризиса 2007–2009 годов и пандемии 2020 года Washington Trust понесла более низкие потери по кредитам по сравнению с другими компаниями. Стресс-тесты руководства показывают, что даже в случае серьезной глобальной рецессии банк останется хорошо капитализированным и сможет сохранить свои дивиденды.

В сочетании с разнообразным потоком доходов Washington Trust, который включает в себя большое количество стабильных комиссий от таких предприятий, как управление капиталом, компания ежегодно с 1992 года выплачивает надежные дивиденды. Несмотря на волатильность финансового сектора, инвесторы, получающие доход, вероятно, могут рассчитывать на эту тенденцию. продолжение.

W. P. Carey (WPC)

Сектор: Real Estate
Дивидендные доходность: 5,49% (по состоянию на 31/31/22)
Оценка безопасности дивиденда: 73 (Safe)
. : 23 года
 
Вт.P. Carey была основана в 1973 году и преобразована в структуру REIT в 2012 году. Фирма входит в число крупнейших REIT с чистой арендой с портфелем из более чем 1200 объектов недвижимости, расположенных в основном в США (около 60% арендной платы) и некоторых частях Европы ( 35%).
 
Фирма специализируется на одноарендных промышленных (25 % арендной платы), складских (22 %), офисных (22 %), торговых (18 %) и складских (5 %) объектах, которые сдаются в аренду более чем 350 арендаторов, не более 4% арендной платы.
 
Эта диверсификация в сочетании с долгосрочной арендой со встроенными эскалаторами арендной платы помогла W.P. Carey генерирует очень предсказуемый поток денежных средств, который обеспечивает рост дивидендов каждый год с тех пор, как компания стала публичной в 1998 году.
 
В последние годы дивиденды REIT росли низкими однозначными темпами, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. поскольку руководство продолжает укреплять W.P. Баланс инвестиционного уровня Кэри и коэффициент выплат.

20 лучших дивидендных акций, дивиденды которых увеличиваются 40 лет подряд

Последнее обновление: 1 февраля 2022 г., pf team

Лучшие дивидендные акции предлагают стабильный рост капитала, а также надежные дивиденды.В первые годы инвестирования дивиденды могут помочь вам увеличить вашу позицию.

В последующие годы ваши дивиденды могут помочь вам изменить свой образ жизни и получить стабильный доход, а также со временем увеличить ваши основные инвестиции. Здесь мы выбираем 20 лучших дивидендных акций, которые зарекомендовали себя десятилетиями.

авторское право zimmytws / bigstock

Как мы составили этот список лучших дивидендных акций?

Чтобы составить этот список, мы искали некоторые ключевые характеристики.Группа акций с высокими дивидендами может также включать акции с неустойчивой историей или даже акции с проблемными фундаментальными показателями. Нам нужна была прочная основа.

лет подряд увеличения дивидендов (с 40 до 63 лет)

Сначала мы рассмотрели акции с годовым дивидендом. увеличивается. Акции, по которым дивиденды выплачиваются лишь изредка или часто приостановка выплаты дивидендов может сделать долгосрочную прибыль непредсказуемой.

Тем не менее, акции, которые постоянно повышают свою дивиденды — привлекательная находка.Мы устанавливаем 40 лет как минимум. Это гарантирует, что акции — это здоровые компании с солидной историей прибыльности во многих типах экономических условий.

40 лет — ошеломляющий послужной список дивидендов увеличивается, но наш список охватывает целых 63 года. За последние 40 лет эти акции пережили 5 рецессий и увеличили дивиденды каждый год — даже когда конкуренты терпели поражение.

Коэффициент выплат (от 26% до 65%)

Коэффициент выплаты дивидендов по акции рассказывает интересную историю и может помочь предсказать будущие выплаты.Здесь мы можем использовать адаптированную версию принципа Златовласки.

Вместо того, чтобы рассматривать акции со слишком высоким (или слишком низким) коэффициентом выплаты, нам нужен правильный диапазон. Низкие выплаты не соответствуют нашим долгосрочным целям по прибыли, поэтому мы проигнорировали акции с коэффициентом выплат ниже 26%.

На другом конце диапазона высокий коэффициент выплат может сигнализировать предупреждение. Если коэффициент выплат слишком высок, может не хватить деньги, чтобы расти в компании и продолжать расти дивиденды по мере роста прибыли.

Вы даже можете встретить дивидендные акции с Коэффициент выплат более 100%. Очевидно, что дивиденд, превышающий чистый заработок не постоянный. Есть риск увеличения долга. Будущее сами дивиденды также могут быть подвержены риску.

Мы установили ограничение в 65%, чтобы быть уверенными, что компании нашел «правильный» баланс между вознаграждением инвесторов и финансированием будущего рост.

Все акции входят в список Dividend Aristocrats

Дивидендные аристократы — это акции, которые выросли свои дивиденды в течение не менее 25 лет.Мы ставим планку выше в выборе выбирает, сосредотачиваясь на 40-летнем или более длительном росте дивидендов, но дивиденды Аристократы обычно делают хороший выбор для защищенных от рецессии инвестиций с ориентироваться на доход в виде дивидендов.

Список лучших дивидендных акций

Акции
Тикер
Выплаты
Коэффициент
Дивиденды
Доходность
Годы
дивидендов
Увеличение
ДОВ 42,51% 1.89% 63
ЭМИ 55,54% 2,76% 62
ГПХ 55,18% 2,96% 62
CNIF 39,75% 1,99% 58
НИЗКИЙ 61,61% 1,98% 56
CL 64,26% 2,51% 55
ГРЛ 45.17% 2,05% 53
SWK 61,52% 1,80% 51
SYY 47,81% 1,96% 49
ТГТ 42,45% 2,45% 47
ППГ 38,54% 1,62% 47
ГСВ 32,77% 1,86% 47
НУЭ 27.35% 2,94% 46
ПЭП 43,03% 2,79 46
СПГИ 26,22% 0,90% 45
WMT 47,51% 1,80% 45
ITW 53,62% 2,51% 44
WBA 41,24% 3,28% 43
ПНР 34.88% 1,72% 42
ТБО 28,52% 0,77% 40

Источник: Yahoo Finance.

1. NYSE: DOV — Dover Corp

Вероятно, вы узнаете большинство компаний на наш список, но Dover Corp часто работает за кулисами. В компании больше чем 60-летняя история, они внесли улучшения во многие аспекты нашей жизни, начиная от супермаркетов и заканчивая здравоохранением и поставкой энергии.

Dover разрабатывает системы и технологии, которые делают современная жизнь какая. Возможно, вы не всегда знаете, когда инновации Dover находятся на пике популярности. работать, но жизнь выглядела бы совсем по-другому без вклада компании.

Солидная прибыль более $4,00 на акцию позволяет Dover выплатить дивиденды в размере почти $2,00 на акцию, сохраняя при этом свободный капитал для будущий рост.

2. NYSE: EMR — Emerson Electric Co.

С историей, восходящей к 1890 году, компания Emerson начала как производитель электродвигателей и вентиляторов.Какая разница 100+ лет может делать. Emerson развивалась на протяжении десятилетий, став лидером в разработке новых виды техники.

В настоящее время компания обслуживает промышленные, коммерческие, и потребительские рынки по всему миру и разместили более 17 миллиардов долларов в выручка в 2018 году с прибылью в размере 2,2 миллиарда долларов.

Компания Emerson вознаградила недавних инвесторов ростом поскольку цена акций выросла с 47 долларов в 2015 году до текущей стоимости более 70 долларов за штуку. Поделиться. На протяжении своего постоянного успеха Emerson также выплачивала растущие дивиденды, сейчас почти по $2 за акцию.

3. NYSE: GPC — Компания по производству оригинальных запчастей

Если вы не знакомы с GPC, возможно, вы знаете один из ведущих брендов компании: NAPA Auto Parts. Но компания Genuine Parts — это не только автозапчасти.

Motion Industries поставляет OEM и запасные части для широкого спектра отраслей промышленности и услуг более чем 200 000 клиентов по всей Северной Америке.

Третий бизнес под эгидой GPC, S.P. Richards, снабжает офисы и предприятия широким спектром продуктов, включая предметы безопасности, офисные товары и мебель.

Высокие доходы в основном за счет автозапчастей группа предоставляет инвесторам надежные дивиденды с форвардной доходностью почти 3%. История GPC насчитывает почти 100 лет, но ее лучшие годы могут еще быть впереди.

4. NASDAQ: CINF — Cincinnati Financial Corporation

Если вы стремитесь к долгосрочным результатам, немногие компании могут превзойти хорошо управляемую страховую компанию. Cincinnati Financial наиболее известна своим страховым бизнесом Cincinnati Insurance Company, который обслуживает широкий рынок в более чем 40 штатах.

Они также специализируются на состоятельных клиентах. Три других бизнес-подразделения дополняют страховую группу Cincinnati Financials и предоставляют другие услуги, такие как лизинг, финансирование и брокерские услуги.

Высокие доходы связаны с тщательным андеррайтингом и уровень лояльности клиентов, который трудно найти в страховом бизнесе. Солидные дивиденды в размере более 2% вознаграждают инвесторов, но акции CINF также в четыре раза по сравнению с 2006 годом.

5. NYSE: НИЗКИЙ уровень — Lowe’s Companies, Inc.

Иногда трудно представить себе мегамагазины, когда они были маленькими. История Lowe началась с единственного хозяйственного магазина в центр города Норт-Уилксборо, Северная Каролина. Это было в 1921 году.

Перенесемся на 100 лет вперед, и Lowe’s станет вторым по величине розничным продавцом в мире как по выручке, так и по количеству магазинов. Недавно Lowe’s превзошла ожидания по прибыли во 2-м квартале, в результате чего акции взлетели более чем на 10% за один день.

Прибыль всегда приветствуется, но при инвестировании в дивиденды основное внимание уделяется совместной прибыли.В то время как цены на акции меняются изо дня в день, Lowe’s вознаграждает инвесторов надежными дивидендами.

6. NYSE: CL — Компания Colgate Palmolive

Компания Colgate Palmolive, история которой восходит к 1806 году, когда компания Colgate начала свою деятельность с производства мыла и свечей в Нью-Йорке, олицетворяет стойкость. Однако в наши дни бизнес компании выглядит немного иначе.

В настоящее время компания продает широкий ассортимент продукции более чем на 200 рынках по всему миру. Ориентация Colgate Palmolive на товары повседневного спроса делает компанию более надежной, если смотреть на долгосрочные перспективы.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском дома или предприятия, в котором не использовалась бы продукция гиганта. Товары повседневного спроса делают бизнес устойчивым к рецессии.

Здоровая доходность более $1,70 на акцию вознаграждает инвесторов за поддержку брендов, которые они, вероятно, имеют в своих кабинетах.

7. NYSE: HRL — Hormel Foods Corporation

В Hormel Foods представлено около 50 брендов и 10 компаний. Компания сообщает, что в 81% домов в США есть продукция Hormel.

Продукция Hormel занимает первое или второе место в более чем 40 различных товарных категориях. Международные продажи также способствуют росту компании, поскольку продукция продается более чем в 80 странах.

На протяжении своей почти 130-летней истории успеха компания Hormel продолжала наращивать продажи и прибыль, увеличивая дивиденды 53-й год подряд по итогам 2018 года.

8. NYSE: SWK — Stanley Black & Decker, Inc.

Stanley Black & Decker объединяет 2 знаковых бренда, которые украшают почти каждый набор инструментов в Америке.История Stanley начинается в 1843 году. История компании Black and Decker восходит к 1910 году.

Но в сферу деятельности компании входят несколько других надежных брендов, таких как Craftsman и MAC TOOLS. Однако Stanley Black & Decker производит больше, чем отличные инструменты.

Компания также предоставляет услуги по обслуживанию трубопроводов, инженерные крепежные детали и многое другое. Еще одно подразделение компании является вторым по величине поставщиком коммерческой электронной безопасности в мире.

Прибыль более 4 долларов на акцию способствует надежному и растущие дивиденды, которые заставят вас улыбнуться в следующий раз, когда вы возьмете один из свои инструменты, чтобы починить что-нибудь по дому.

9. NYSE: SYY — Sysco Corporation

Есть компании, которые мы все знаем, потому что видим их бренды каждый день, а есть и другие, которые тихо существуют за кулисами, обеспечивая бесперебойную работу.

В данном случае это еда, а компания Sysco. Sysco продает и распределяет продукты питания по ресторанам и другим местам, где еда подается вне дома.

Через свою семью широкого рынка и специальности бизнеса, Sysco обслуживает широкий глобальный рынок лояльных покупателей.Компания также поставляет сопутствующие товары, такие как упаковочные решения или даже салфетки вы используете в ресторанах, которые вы посещаете.

Здоровые дивиденды в размере около 2% дают инвесторам еще одна причина познакомиться с Sysco.

10. NYSE: TGT — Target Corporation

Многих универмагов, которые, казалось, определяли Америку, больше нет, либо они представляют собой лишь тень того, чем они когда-то были. Тем не менее, некоторые из них остаются, а некоторые даже процветают.

Включите Target в число крупных розничных продавцов с многообещающим будущим.Многие люди могут не знать, что Target работает с нами с 1962 года.

Современные и ухоженные магазины рассказывают историю опытного ритейлера, который позиционирует себя как недорогой, но престижный вариант.

Вы найдете как отдельные магазины, так и магазины в торговых центрах или в успешных торговых центрах. С прибылью на акцию более 6 долларов и солидными дивидендами Target стоит присмотреться.

11. NYSE: PPG — PPG Industries, Inc.

Хотя он и не так известен, как некоторые бренды в нашей обзор, бренды и инновации PPG можно найти практически везде, куда бы вы ни посмотрели.135-летняя история PPG — это история эволюции и специализаций.

Компания производит краски, покрытия, клеи и более. Благодаря им наши автомобили служат дольше. Они заставляют хоккейные шайбы скользить быстрее. Ты Назовите его, PPG, вероятно, покрывает его, укрепляет или улучшает внешний вид.

Инвесторы, купившие PPG в 2015 году, добились роста с 80 долларов за акцию до текущей стоимости акций в 126 долларов за акцию. Растущий дивиденд добавляет еще большую ценность благодаря форвардным дивидендам в размере более 2 долларов на акцию.

12. NYSE: GWW — W.W. Грейнджер, Инк.

Имея 90-летнюю историю обслуживания предприятий любого размера, компания Grainger стала надежным поставщиком промышленных материалов и средств обеспечения безопасности. Компания заработала свою репутацию, поддерживая запасы на складе и готовые к отправке в тот же день.

Когда в вашем каталоге товаров более 1,5 миллиона товаров, это непростая задача. Тем не менее, это причина, по которой многие компании даже не думают звонить кому-либо еще.

250 торговых точек по всей территории США добавить еще одну удобный способ пополнить запасы всего, что может понадобиться вашему бизнесу, включая инструменты, стеллажи, электротехнические изделия и многое другое.

Цены на акции Grainger почти удвоились с тех пор Август 2017 года, и компания выплачивает форвардные дивиденды в размере почти 6 долларов на акцию.

13. NYSE: NUE — Nucor Corporation

Сельское хозяйство, автомобилестроение и строительство — это лишь несколько отраслей, которые обслуживает Nucor, одна из крупнейших компаний по производству стали и изделий из стали в Северной Америке.

Компания берет свое начало от Рэнсома Э. Олдса, создателя культового автомобиля Oldsmobile. За прошедшие годы компания Nucor несколько раз сменила название и даже сменила отрасль, но одно осталось неизменным: сталь.

Nucor в настоящее время является крупнейшим производителем и переработчиком стали в США. Быть среди лучших в том, что вы делаете, ценно, и рост акций Nucor доказывает это.

Рыночная капитализация компании увеличилась более чем в 5 раз со 2 декабря. Краткосрочные колебания акций в тандеме с другими производителями стали компенсируются дивидендами, которые росли на протяжении десятилетий.

14. NASDAQ: PEP — PepsiCo, Inc.

Мы все знаем, что PepsiCo производит Pepsi, но знаете ли вы, что они также приносят нам многие из самых популярных в мире брендов продуктов питания и закусок? 6 подразделений PepsiCo включают Frito-Lay и Quaker Foods.

Бизнес-подразделения

в Латинской Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке также сотрудничают с местными рынками для распространения основных брендов и местных брендов, специфичных для каждого рынка.

Брак Frito-Lay и Pepsi восходит к 1965 году, когда две компании объединили свои продукты под одной корпоративной крышей. Бренды PepsiCo приносят совокупный доход более 1 миллиарда долларов в год.

Компания выплачивает высокие дивиденды и может похвастаться десятилетиями увеличения дивидендов.

15.NYSE: SPGI — S&P Global Inc.

S&P, сокращение от Standard and Poor’s, восходит к 1860 году, когда Генри Пур впервые опубликовал руководство в помощь железнодорожным инвесторам.

Много лет спустя Standard Statistics Co. занялась рейтинговым бизнесом по ипотечным облигациям. В 1941 году два предприятия объединились.

Наиболее известен своим фондовым индексом S&P 500. компания в настоящее время работает как рейтинговое агентство, а также данные и исследования провайдер.

McGraw Hill приобрел S&P в 1966 году.Они переименовали объединенная компания в S&P Global в 2016 году и продолжает предлагать ведущие в отрасли исследования и данные компаний.

инвестора S&P Global получили рост на 173% в стоимости акций за последние 5 лет, в то время как форвардные дивиденды в размере более 2 долларов на доля создает дополнительную стоимость.

16. NYSE: WMT — Walmart Inc.

Amazon, возможно, превзошел Walmart как крупнейший в мире ритейлер, но Walmart по-прежнему остается основным продуктом для покупателей во всем мире.

С более чем 11 000 магазинов в 27 странах маловероятно, что какие-либо конкуренты скоро свергнут гиганта дисконтных магазинов.Магазины Walmart бывают трех типов, наиболее распространенными из которых являются суперцентры.

Часто рекламируемая как устойчивая к рецессии акция, компания фокусируется на выпуске товаров по выгодной цене и не видит особых изменений в продажах в одном и том же магазине, когда экономика движется вниз.

С 1970 года, когда акции Walmart стали публичными, компания имеет историю увеличения прибыли и увеличения дивидендов.

17. NYSE: ITW — Illinois Tool Works Inc.

Не позволяйте имени обмануть вас.Illinois Tool Works — это не просто причудливая компания по производству инструментов. ITW есть везде, но не всегда очевидно.

От здравоохранения до глубоководных нефтяных вышек и автомобильных компонентов — инженерное мастерство ITW работает. Автомобильный OEM-бизнес компании лидирует по выручке с доходом в 3,3 миллиарда долларов в 2018 году.

Пищевое оборудование принесло еще 2,2 миллиарда долларов, в то время как другие подразделения компании принесли общий доход почти в 15 миллиардов долларов. Операционная маржа в 2018 году превысила 24%. Впечатляющий.

С солидной прибылью более $7,50 на акцию и давняя привычка увеличивать дивиденды, ITW делает привлекательные инвестиции выбор.

18. NASDAQ: WBA — Walgreens Boots Alliance, Inc.

Мы часто думаем о Walgreens как о ближайшей аптеке, но у Walgreens около 19 000 магазинов в 11 разных странах.

Через свои 400 распределительных центров аптечный гигант обслуживает почти четверть миллиона аптек и поставщиков медицинских услуг в более чем 20 странах.Boots — британская аптечная сеть, также принадлежащая Walgreens Boots Alliance.

WBA дал инвесторам тяжелую поездку в прошлое 5 лет, но с низким коэффициентом PE и дивидендами выше среднего, запас заслуживает более пристального внимания.

19. NYSE: PNR — Pentair plc

Вопреки тому, что можно предположить из названия, бизнес Pentair в основном сосредоточен на воде. Разнообразная линейка продуктов предназначена для различных рынков, от противопожарной защиты до фильтрации, насосов и форсунок.

Другие подразделения производят пылеуловители или мембранные изделия. Для потребителей компания предлагает премиальные бассейны и системы фильтрации воды. Однако большая часть продукции Pentair ориентирована на коммерческих покупателей.

Цена акций практически не изменилась за последние 5 лет, но недавнее превышение ожиданий по прибыли служит хорошим предзнаменованием для акций дивиденд.

20. NYSE: SHW — The Sherwin-Williams Company

Шервин Уильямс начал свой бизнес в 1866 году, но рост компании начался, когда она предложила готовую краску, что стало огромным шагом вперед для лакокрасочного бизнеса.

В компании работает 4 подразделения, в том числе Американский тезка Sherwin Williams Stores. В дополнение к краске, SHW также предлагает специализированные покрытия.

В 2017 году SHW приобрела известного конкурента Valspar, что делает компанию сопоставимой с другой компанией по производству красок и покрытий PPG. в общей выручке.

Увеличение стоимости акций ТБО на 139% за Последние 5 лет дают инвесторам повод отпраздновать слияние. Дивиденды SHW почти 5 долларов за акцию вознаграждает инвесторов в будущем.

Как получить максимальную отдачу от ваших инвестиций с лучшими дивидендными акциями

Дивидендные акции — отличный способ заработать богатство или пассивный доход. Однако, если вам не нужен доход сразу, есть несколько способов структурировать свои инвестиции, чтобы получить максимальную отдачу.

  • Держите дивидендные акции на счетах с отсрочкой налогообложения . Счет с отложенным налогом, такой как IRA, позволяет откладывать налоги на дивиденды. Не платя попутно налоги, у вас будет больше возможностей для реинвестирования, и ваши инвестиции могут расти быстрее.
  • Зарегистрируйтесь в программах DRIP, чтобы реинвестировать дивиденды. DRIP — это программа реинвестирования дивидендов. Большинство брокеров предлагают способ автоматического реинвестирования дивидендов. Акции, купленные на ваши дивиденды, увеличивают ваши дивидендные выплаты в последующие годы. Некоторые компании также предлагают свой собственный план DRIP. Например, GPC из нашего списка предлагает прямой план.
  • Используйте стратегию «купи и держи». Попытки определить время движения рынка часто оказываются катастрофическими для инвесторов.Вместо того, чтобы торговать акциями и продавать их, подумайте о том, чтобы придержать свои инвестиции, позволяя сложным процентам творить чудеса. Эта стратегия может быть суперэффективной с дивидендными акциями.

Альтернативы инвестированию в лучшие дивидендные акции

На каждую дивидендную акцию, которая хорошо выглядит на бумаге, вы, вероятно, можете найти еще 10, которые не показали хороших результатов. Выбор акций может быть рискованным делом как для начинающих, так и для опытных инвесторов.

Если вам неудобно выбирать собственные акции, рассмотрите несколько готовых альтернатив.

Другой вариант – вложить часть денег в взаимные фонды или ETF, используя часть ваших денег для экспериментов отдельные дивидендные акции.

  • Рассмотрим взаимные фонды со значительными дивидендами. Однако делайте покупки внимательно, прежде чем выбирать фонд. Многие фонды с высокой доходностью могут инвестировать в корпоративные облигации или другие виды инвестиций, которые могут не соответствовать вашим целям. Сборы — еще одна проблема. Плата за паевые инвестиционные фонды может существенно снизить ваши доходы.
  • Биржевые фонды — еще один вариант.ETF также дают некоторые налоговые преимущества, если вы инвестируете в налогооблагаемый счет. Ищите ETF с солидной доходностью, а затем исследуйте, что содержит ETF. Подобно взаимным фондам, некоторые дивидендные ETF могут инвестировать в облигации или другие активы. Вы часто найдете наилучшую отдачу от инвестиций, которые предлагают как рост капитала, так и дивиденды.
  • Индексные фонды или тематические фонды также являются вариантами, но доступны как ETF или взаимный фонд. Например, SDOG — это ETF, который следует индексу Sector Dividend Dogs, более известному как Dogs of the Dow.Эта группа акций DOW славится высокими дивидендами. SPY — еще один индексный ETF. Однако доходность SPY ниже, чем у более целенаправленного фонда.

Лучшие дивидендные акции имеют долгую историю увеличения дивидендов

Если вы изучите известных инвесторов, таких как Уоррен Баффет, вы обнаружите, что многие из них являются стоимостными инвесторами. Это означает, что дивиденды не всегда являются их основной целью, но многие их инвестиции действительно приносят хорошие дивиденды.

Например, Berkshire Hathaway Баффета владеет акциями PNC, PSX и GM, каждая из которых выплачивает высокие дивиденды.Рассмотрите долгосрочную перспективу ваших инвестиций.

Доходность часто может вводить в заблуждение и даже сигнализировать о проблемах, которые заставляют инвесторов продавать. Выбирая набор акций с длительной историей увеличения дивидендов, трудно ошибиться.

Вам также может понравиться:

5 обязательных дивидендных акций на 2018 год

Не то, чтобы дождь на параде бычьего рынка, но 2017 год слишком хорош, чтобы повторяться. S&P 500 торгуется в 26 раз больше прибыли, на многолетних максимумах и значительно выше среднего 16-кратного дохода, предупреждает Маршалл Харгрейв , редактор журнала Wyatt Research’s Daily Profit.

В 2018 году инвесторам, возможно, придется быть более избирательными. Лучший способ обезопасить себя — это дивиденды. Дивиденды — отличный способ стабильно зарабатывать деньги. Но дело не только в высокой дивидендной доходности. Солидная история роста дивидендов еще лучше. Имея все это в виду, вот пять лучших дивидендных акций, которые «обязательны владеть» в 2018 году:

ЭббВи (АББВ)

AbbVie — крупная фармацевтическая компания, которая выплачивает солидный дивидендный доход в размере 2,9 % и показала хорошие результаты в 2017 году.AbbVie удалось увеличить свои годовые дивиденды почти на 80% за последние пять лет. Впереди еще больший рост.

AbbVie была выделена из Abbott Laboratories (ABT) в 2013 году, и ее сильные стороны заключаются в иммунологическом бизнесе. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что главный препарат AbbVie, Хумира, сталкивается с жесткой конкуренцией. Но компания избавилась от многих из них, найдя новые способы применения Humira и выпустив новые лекарства от рака.

Ожидается, что фармацевтическая компания будет увеличивать прибыль в годовом исчислении на 15% в течение следующих пяти лет, что более чем достаточно для продолжения роста дивидендов и инвестиций в исследования и разработки.

Джонсон энд Джонсон (JNJ)

Ни один крупный список дивидендных акций не будет полным без упоминания дивидендного аристократа. Дивидендные аристократы — это компании, которые увеличивали свои ежегодные дивиденды не менее 25 лет. Johnson & Johnson имеет 54-летнюю серию увеличения дивидендов.

Johnson & Johnson выплачивает дивиденды в размере 2,4% и выплачивает менее 50% своей прибыли в виде дивидендов. Это крупная дивидендная компания в стабильной и развивающейся отрасли.Портфолио Johnson & Johnson включает ряд ведущих брендов, от Tylenol до Neutrogena; у компании также есть крупные предприятия по производству фармацевтических препаратов и медицинского оборудования.

На фармацевтический сегмент JNJ приходится более половины доходов, и он остается основной областью роста. Johnson & Johnson генерирует значительный денежный поток благодаря своему стабильному бизнесу, что позволяет ей продолжать выплачивать солидные дивиденды и разрабатывать новые лекарства.

Виза (V)

Visa — это имя, которое не обязательно приходит на ум, когда речь идет о плательщиках дивидендов.Платежный процессор выплачивает дивидендную доходность в размере 0,7%. Visa имеет восьмилетний опыт последовательного ежегодного увеличения дивидендов.

Visa является крупным игроком в сфере денежных переводов, а также в авангарде финансовых технологий. Это будет одним из крупнейших спонсоров в продолжающемся переходе от наличных к кредитным и дебетовым картам.

Рост электронной коммерции только еще больше стимулирует Visa, поскольку ей принадлежит более половины рынка электронных платежей. Быть в авангарде перехода к безналичным платежам — вот что поддерживает рост доходов и дивидендов Visa.

Домашний склад (HD)

Home Depot — одно из немногих имен в секторе розничной торговли. Его дивидендная доходность может показаться небольшой на уровне 1,9%, но темпы роста дивидендов — это то, что действительно впечатляет. Home Depot удалось увеличить свои годовые дивиденды в течение четырех лет подряд, увеличив дивиденды на 90% за этот период.

Home Depot является доминирующей силой в секторе розничной торговли товарами для дома. Его опыт покупок в магазине и сильный бренд не могут конкурировать с Amazon (AMZN).Между тем, новые дома и тенденции обустройства дома являются большим попутным ветром для Home Depot. Семьи покупают больше домов и модернизируют свои нынешние дома.

Ботинки Walgreens Alliance (WBA)

Walgreens — еще один дивидендный аристократ; он имеет 42-летнюю серию последовательных повышений дивидендов. Компания выплачивает дивиденды в размере 2,2%. Walgreens зарабатывает большую часть своих денег на розничном бизнесе, но также имеет солидный оптовый сегмент фармацевтической продукции.

Альянс Walgreens Boots был отстающим на фондовом рынке.Тем не менее, его можно позиционировать на большой 2018 год. Акции упали на 12% в 2017 году.

Walgreens также скупает магазинов Rite Aid (RAD), что еще больше расширит свое присутствие в 2018 году и добавит еще 2000 аптек к своей базе из 12 500 точек. Действие Rite Aid также позволяет Walgreens глубже войти в бизнес товаров для дома и товаров повседневного спроса с более высокой маржой.

В конце концов, 2018 год может стать еще одним сильным годом для фондового рынка. В любом случае, пять вышеперечисленных дивидендных акций прекрасно себя зарекомендовали, готовые продолжать зарабатывать деньги и выплачивать акционерам солидные дивиденды.

Подпишитесь на ежедневную прибыль Wyatt Research здесь…

лучших дивидендных акций + как они работают

Инвестиции в дивидендные акции — это мощный и безопасный метод создания богатства. Затем попрактикуйтесь в том, что вы узнали, с помощью нашего бесплатного симулятора фондового рынка.

Лучшие дивидендные акции

Вот несколько дивидендных акций суперзвезд от Motley Fool. Эти акции на самом деле являются частью знаменитой группы дивидендных аристократов, компаний, которые повышали свои дивиденды не менее 25 лет подряд.

Символ Компания
НИЗКИЙ Компании Лоу, инк.
ВБА Альянс ботинок Walgreens
О Корпорация доходов от недвижимости
ДЖН Джонсон и Джонсон
ТГТ Целевая корпорация

Что такое дивидендные акции?

Что такое дивиденды по акциям?

Дивиденды акциями — это, по сути, выплата дивидендов в виде дополнительных акций вместо обычных денежных выплат.Если компании не хватает ликвидных денежных средств, она может вместо этого принять решение о распределении дивидендных акций среди акционеров. Обычно они признаются в виде долей, выплачиваемых за существующие принадлежащие акции. В зависимости от компании частота выплаты дивидендов будет отличаться.

Акционер может сохранить акции и надеяться, что компания сможет использовать деньги, не выплаченные в виде денежных дивидендов, для получения более высокой нормы прибыли. В качестве альтернативы акционер может продать часть акций за наличные.Самое большое преимущество дивидендов в виде акций по сравнению с денежными дивидендами заключается в том, что акционерам не нужно платить налоги с них. Если дивиденды в виде акций могут быть выплачены денежными средствами, то налог уплачивать не нужно (даже если вместо денежных средств сохраняются акции!)

Как работают дивиденды по акциям?

Дивиденд в виде акций похож на дробление акций, поскольку компания выпускает новые акции для акционеров пропорционально количеству их акций в обращении. Разбавление акций на 25% или более считается дроблением.Дробление акций просто снижает номинальную стоимость одной акции в обращении. Напротив, дивиденды по акциям требуют перевода нераспределенной прибыли на счет акционерного капитала компании, что уменьшает денежные средства, доступные для выплаты, классифицируемые как дивиденды. Выплаченные денежные средства, превышающие нераспределенную прибыль, классифицируются как доход на капитал.

Дивиденды по акциям обычно составляют от 5% до 15%. Если компания выплачивает 10% дивидендов акциями, это означает, что каждый акционер получит одну новую акцию за каждые десять акций, которыми он владеет.После выплаты дивидендов акционер со 100 акциями будет владеть 110 акциями.

Поиск дивидендных акций для покупки

Дивидендные акции привлекательны как для пассивных, так и для активных трейдеров. Хорошие дивидендные акции имеют высокую доходность, но их также можно купить по хорошей цене. Если вы не можете купить акции по желаемой цене, подождите. Или искать другую возможность. Цены на акции постоянно колеблются, поэтому каждые несколько недель появляются новые возможности. Используйте такой инструмент, как FinViz, для поиска акций, соответствующих вашим критериям дивидендов.


ЛУЧШИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (ОБНОВЛЕНИЕ 6 ноября 2021 г.)

The Motley Fool Stock Advisor получил нашу награду за лучший информационный бюллетень акций за последние 4 года.

Мы отслеживаем ВСЕ подборки акций Motley Fool с января 2016 года. Это более 5 лет и более 120 подборок акций. По состоянию на пятницу, 6 ноября 2021 года, 19 из 24 выбранных ими акций 2020 года выросли, а средняя доходность составляет 106% по сравнению с 50% у SP500. Взгляните на некоторые другие ФАКТЫ об их обслуживании:

  • Средняя доходность их 24 выборов с 2019 года выросла на 108% по сравнению с 68% рынка; и 20 из этих 24 прибыльны
  • Из их 24 акций, выбранных в 2018 году, 20 выросли, средняя доходность составила 248%, а 11 выросли в цене более чем вдвое
  • С 2017 года все 24 их акции выросли, 12 выросли более чем вдвое, а средняя доходность составляет 254%
  • А с 2016 года 20 из 24 выросли, 17 увеличились более чем вдвое, а средний показатель составляет удивительные 451% (отчасти благодаря тому, что они выбрали МАГАЗИН)
  • Так дело в том, что не все их медиаторы поднимаются вверх, но чем дольше вы их держите, тем лучше они работают, по крайней мере, с 2016 года
  • Tesla (TSLA) выбрала 2 января 2020 г. перед крахом и выросла на 1320%  

СОВЕТ АВТОРА: Если ваш портфель не вырос на 233% за последние 5 лет с 84% прибыльных сделок, то вы инвестируете, упуская большую прибыль.Будьте активны и покупайте советы по акциям из этого надежного источника вместо того, чтобы действовать реактивно и покупать акции, которые покупают все остальные! Подписка на Дурак, вероятно, будет лучшим вложением, которое вы когда-либо делали. У них уже более 1 000 000 подписчиков.

Обычно услуга Fool стоит 199 долларов в год, но в настоящее время они предлагают следующие 12 месяцев всего за 99 долларов на ЭТОЙ НОВОЙ СТРАНИЦЕ ПОДПИСЧИКА.



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ДО 1000 ДОЛЛАРОВ США
КОГДА ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ROBINHOOD

Robinhood был первым брокерским сайтом, который НЕ взимал комиссию при открытии в 2013 году.Они только что преодолели отметку в 10 000 000 аккаунтов и, чтобы отпраздновать это, предлагают до 1000 долларов в виде бесплатных акций при открытии нового аккаунта.

Вот подробности: Вы должны нажать на специальную промо-ссылку, чтобы открыть новую учетную запись Robinhood. Затем, когда вы пополните свой счет как минимум на 10 долларов, вы получите одну акцию стоимостью от 5 до 250 долларов. После этого вы получите ссылку, которой сможете поделиться с друзьями. Каждый раз, когда один из ваших друзей открывает счет, вы получаете еще одну бесплатную акцию на сумму от 5 до 250 долларов.Нажмите здесь, чтобы узнать больше об этом специальном предложении Robinhood.

Получите бесплатные акции СЕЙЧАС

(пока не поздно)

10 худших дивидендных акций S&P 500 2018 года

Не покупайте их из соображений безопасности. Многим дивидендным инвесторам нравится безопасность, которую обеспечивают регулярные выплаты по их акциям. Не…

Не покупайте их из соображений безопасности.

Многим дивидендным инвесторам нравится безопасность, которую обеспечивают регулярные выплаты по их акциям.Это не только обеспечивает стабильный поток денежных средств, но также может способствовать значительному повышению эффективности вашего портфеля, то есть увеличению стоимости акций плюс выплате дивидендов. Однако не обманывайте себя, думая, что акции безопаснее, потому что по ним выплачиваются дивиденды. Даже акции со значительным доходом могут быть ужасными инвестициями, если они падают так быстро, что дивиденды не могут покрыть убытки. Посмотрите на этих 10 плательщиков дивидендов S&P 500, которые оказались в числе худших в 2018 году. Это поучительные истории о том, каких инвестиций в дивиденды следует избегать в 2019 году.

Halliburton Co. (тикер: HAL)

При цене на нефть около 45 долларов за баррель в конце 2018 года после достижения 76 долларов в начале года многие энергетические компании столкнулись с этим. Акции Halliburton по обслуживанию нефтяных месторождений пострадали сильнее других. Будучи подрядчиком многих крупных нефтяных компаний, она становится объектом сокращений, когда цены на нефть падают и у нее меньше стимулов для агрессивного бурения. Доходность этого плательщика дивидендов приличная, но с учетом значительного падения в прошлом году и неблагоприятных текущих тенденций цен на нефть акции HAL кажутся шаткими и рискованными, учитывая более широкую волатильность рынка.

Производительность с начала года: -47 процентов
Текущая доходность: 2,7 процента

Унум Групп (УНМ)

Гигант страхования жизни Unum, казалось бы, является стабильной дивидендной компанией, выплаты которой подпитываются страховыми премиями. Но неожиданное разоблачение в мае об эффективности его подразделения долгосрочного ухода напугало многих инвесторов, и акции упали на 15 процентов за одну сессию. Летом и осенью Уолл-стрит в основном находилась в выжидательном режиме, но недавние беспорядки заставили многих перестать ждать ЕНД и спровоцировали новое снижение.Трудно поверить в какие-либо акции, когда рынок выходит из строя, но еще труднее доверять таким акциям, как Unum, которые выдавали ничего не подозревающим инвесторам плохие цифры.

Производительность с начала года: -47 процентов
Текущая доходность: 3,6 процента

Cimarex Energy Co. (XEC)

Это еще один проблемный запас энергии, но по-другому. Cimarex — это компания среднего размера, занимающаяся фрекингом, которая специализируется на добыче сланцевых месторождений. Когда темпы роста достигают пика, а цены на энергоносители снижаются, инвесторы оказывают давление на такие акции, как XEC.Cimarex думала, что у нее есть способ показать Уолл-стрит, что она находится на подъеме, сделав в ноябре крупную заявку на покупку конкурента Resolute Energy за 1,6 миллиарда долларов. Но падение цен на энергоносители, рост стоимости заимствований для финансирования заявки и общее медвежье настроение сделали эту сделку несвоевременной бесполезной тратой времени.

Производительность с начала года: -50 процентов
Текущая доходность: 1,2 процента

Группа аффилированных менеджеров (AMG)

Affiliated Managers — это инвестиционная фирма, специализирующаяся на предоставлении услуг по управлению активами институциональным клиентам и состоятельным частным лицам.Но в эпоху недорогих индексных фондов становится все труднее оправдывать высокооплачиваемых управляющих, а конкуренция за клиентов становится жесткой. AMG является зонтичной компанией для нескольких хедж-фондов, частных инвестиционных компаний и других подобных предприятий. Его крупнейшими акционерами являются такие организации, как Vanguard или Blackrock, но это палка о двух концах, поскольку эти крупные парни не хотят продолжать покупать. Отсутствие интереса со стороны других инвесторов привело к устойчивому, но существенному снижению стоимости акций.

Производительность с начала года: -52%
Текущая доходность: 1,2%

Перриго Ко. (PRGO)

Базирующаяся в Ирландии компания Perrigo, занимающаяся производством дженериков, действительно входит в состав S&P 500. Это произошло из-за налоговой инверсии 2013 года, когда эта компания, которая до сих пор осуществляет подавляющее большинство продаж в США, приобрела ирландскую фирму Elan и перенесла туда свою штаб-квартиру в основном на бумаге, что, по ее мнению, было умным шагом, чтобы выиграть меньший налоговый счет.К сожалению, даже налоговому инспектору Ирландии сложно угодить. В декабре на PRGO был выставлен счет на 1,9 миллиарда долларов, связанный с предыдущими продажами наркотиков. В этом году акции уже были слабыми, но огромные налоговые претензии подтолкнули их еще ниже.

Производительность с начала года: -55 процентов
Текущая доходность: 1,9 процента

Western Digital Corp. (WDC)

В эпоху мобильных устройств производители жестких дисков, такие как Western Digital, столкнулись с трудностями.Но дивиденды выше среднего, более высокий, чем ожидалось, спрос и упреждающее сокращение расходов позволили сохранить эти технологические акции достаточно актуальными в последние несколько лет. К сожалению, маржа неуклонно снижалась в 2018 году, а выручка, по-видимому, стабилизировалась — плохая комбинация для прогноза прибыли на 2019 год. Волатильность рынка и общая неопределенность в отношении циклического замедления расходов на технологии также подлили масла в огонь, и инвесторы нашли множество причин для стабильной продажи акций WDC в 2018 году.

Производительность с начала года: -55 процентов
Текущая доходность: 5.4 процента

Инвеско Лтд. (ИВЗ)

Invesco — это бренд, стоящий за несколькими биржевыми фондами, включая Invesco QQQ Trust (QQQ), который является опорой инвесторов, заинтересованных в технологических акциях с большой капитализацией. Но в 2018 году технологии пострадали, и флагманский ETF Invesco потерял популярность. Хотя у него есть и другие предложения, ни одно из них не так популярно, как недорогие индексные фонды, предлагаемые более крупными фирмами, такими как Vanguard или Fidelity. А учитывая волатильность рынка, трудно рассчитывать на то, что ИВЗ соберет больше активов — в это очень трудно поверить, несмотря на невероятную дивидендную доходность.

Производительность с начала года: -55 процентов
Текущая доходность: 7,2 процента

L Марки (LB)

Электронная коммерция навредила ритейлеру L Brands, материнской компании Victoria’s Secret и Bath and Body Works. Затем, в своем отчете о доходах за третий квартал в ноябре, LB сообщила о прибыли, которая была примерно вдвое меньше, чем год назад. Это спровоцировало еще одно падение, которое сделало LB одним из худших показателей в S&P 500. Многие инвесторы продолжают ждать из-за дивидендов, но, учитывая, что прибыль за 2018 год должна составить 2 доллара.70 на акцию, а выплаты дивидендов составят 2,40 доллара на акцию, есть основания опасаться, что дивиденды могут быть урезаны.

Производительность с начала года: -56 процентов
Текущая доходность: 9,4 процента

Компания Дженерал Электрик (GE)

Даже порядочные инвесторы должны знать о проблемах GE, включая три сокращения дивидендов после финансового кризиса и падение цены акций с более чем 30 долларов в конце 2016 года до примерно 7 долларов в настоящее время. Однако важно отметить, что проблема, похоже, далека от завершения, поскольку в этом году компания неуклонно устанавливает новые 52-недельные минимумы и демонстрирует продолжающуюся нисходящую динамику.Прежде чем вы начнете верить, что GE — это сделка, которая перепродана, ее история показывает, что у этих акций есть привычка удивлять Уолл-стрит тем, насколько плохими могут быть их результаты.

Производительность с начала года: -59 процентов
Текущая доходность: 0,5 процента

Delphi Technologies (DLPH)

Говоря об акциях, которые могут удивить ужасной производительностью, Delphi стоит отметить впечатляющие цифры. В октябре 2017 года ее генеральный директор ушел менее чем через год, и вскоре после этого производитель деталей для двигателей снизил прогноз прибыли.В то же время общее замедление продаж автомобилей создало жесткое противодействие производительности, с которым было бы трудно бороться даже в лучшие времена. Боль усугубляется тем, что DLPH была выделена из более крупной компании по производству автозапчастей, в результате чего у компании осталось меньше бизнес-направлений, на которые можно было бы опереться в трудные времена.

Производительность с начала года: -74%
Текущая доходность: 4,8%

Худшие дивидендные акции S&P 500 2018 года

Напомним, вот 10 худших дивидендных акций S&P 500 в 2018 году:

— компания Halliburton.(ХАЛ)

— Группа Унум (УНМ)

— Cimarex Energy Co. (XEC)

— Группа аффилированных менеджеров (AMG)

— Компания Перриго (PRGO)

— Western Digital Corp. (WDC)

— ООО «Инвеско» (ИВЗ)

— Марки L (LB)

— General Electric Co. (GE)

— Делфи Технологии (ДЛПХ)

Еще из новостей США

10 причин, по которым Уоррен Баффет является лучшим инвестором, чем вы

6 знаменитых провалов знаменитых инвесторов

8. Акции фаст-фуда поглощают долю рынка

10 худших дивидендных акций S&P 500 за 2018 год первоначально появились на usnews.ком

Дивидендные аристократы: 10 лучших менеджеров по управлению доходами от акций

Стратегии дивидендов исторически рассматривались как оборонительные. Теория заключается не только в том, что полученный доход обеспечивает защиту от падения цен на акции, но и в том, что акции с достаточно сильными денежными потоками для поддержки стабильных выплат лучше подготовлены к любым штормам.

Однако в последние годы такие предположения подверглись тщательной проверке, и возникло ощущение, что акции, приносящие дивиденды, росли в эпоху нулевых процентных ставок и, следовательно, могли быть распроданы в цикле роста.Также существует опасение, что сторонники дивидендов — обычно диверсифицированные конгломераты с надежной прибылью, но с небольшими перспективами роста — никогда больше не придутся по вкусу инвесторам, гонящимся за следующей технологической звездой.

Обнадеживает то, что дивиденды действительно защитили от худших потрясений прошлого года. В целом за 2018 год индекс MSCI USA High Dividend Yield потерял всего 2,3% по сравнению с более широким падением рынка на 4,5%. Более того, в четвертом квартале он упал на 8,3%, а его родительский индекс упал на 13.7%.

Что еще более обнадеживает, так это то, что некоторые активные менеджеры по управлению доходами от акций добились еще большего успеха. Например, Джон Браун и Дрю Джастман, получившие рейтинг Citywire A за работу в фонде Madison Dividend Income, обладают лучшими коэффициентами личной информации в этой категории за последние три года. Их фонд снизился в цене всего на 0,7% в 2018 году и ослаб на 6,2% за последние три месяца года — менее половины потерь индекса.

Мэдисон Киз

Эти результаты являются преднамеренным результатом подхода Брауна и Джастмана, который использует шесть методов для ограничения риска снижения.

Во-первых, они ищут акции, которые могут похвастаться высокой доходностью по отношению как к рынку, так и к их собственным историческим диапазонам, а также имеют четкую историю выплаты (и увеличения) дивидендов, а также бизнес-модель и денежный поток, которые могут гарантировать будущие дивиденды. .

Во-вторых, они инвестируют в компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, измеряемыми прибылью на вложенный капитал, которая постоянно превышает средневзвешенную стоимость капитала.В-третьих, они требуют здорового баланса; примерно 90% их портфеля состоит из компаний с рейтингом финансовой устойчивости S&P A- или выше. Для сравнения, только 35% S&P 500 имеют такой рейтинг.
В-четвертых, они придерживаются правил диверсификации секторов и ограничений по отдельным позициям, в частности, 20 % или удвоенный вес сектора S&P 500, а также максимальный вес 5 % для новых позиций.

Наконец, Браун и Джастман отслеживают, ведут ли себя холдинги иначе, чем их коллеги по сектору.В конце прошлого года, например, они заметили, что Schlumberger отстает от других энергетических компаний. При ближайшем рассмотрении они определили, что генерация денежных средств свидетельствует о том, что компания вряд ли выплатит дивиденды в 2019 году, что побудило их продать акции.

Возможно, неудивительно, что профиль эффективности фонда Мэдисона несколько отличается от стратегии, которая может похвастаться второй лучшей доходностью с поправкой на риск за последние три года. Фонд акционерных дивидендов, которым управляет Стивен Адамс из Adams Asset Advisors, продемонстрировал гораздо более высокую общую прибыль за этот период, но его показатели были более волатильными, о чем свидетельствуют его более слабые одно- и пятилетние отчеты.Адамс фокусируется на относительно безопасных акциях, особенно на крупных компаниях с очень небольшим долгом, низким уровнем пенсионных и пенсионных обязательств и предсказуемыми денежными потоками.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*