Акции как на них заработать: Как заработать на акциях и ценных бумагах

Содержание

Заработать на метавселенной. Топ-10 акций от Credit Suisse :: Новости :: РБК Инвестиции

В списке швейцарского банка есть бумаги контентмейкеров, производителей полупроводников, телекоммуникационных и других крупных технологичных компаний. Среди них — Walt Disney, NVIDIA, Meta Platforms и Microsoft

Фото: Shutterstock

Метавселенная стала одной из самых обсуждаемых тем на Уолл-стрит после того, как Марк Цукерберг осенью прошлого года объявил о трансформации компании Facebook для трехмерной цифровой среды. Многие инвесторы захотели стать частью развития нового цифрового мира, доступ к которому осуществляется с помощью инструментов виртуальной и дополненной реальности, пишет телеканал CNBC.

«В течение следующих нескольких лет мы, вероятно, все будем работать, играть, общаться и инвестировать в этой всеобъемлющей экосистеме, — отметил руководитель отдела инвестиционных исследований брокера Freedom Finance Максим Мантуров. — Технологические компании будут усердно работать над аксессуарами, которые выведут опыт работы с метавселенной на новый уровень». По словам экспертов Credit Suisse, в будущем интернет будет «более объемным, захватывающим и свободным от ограничений».

Аналитики Credit Suisse составили список лучших компаний, чьи акции могут вырасти на фоне стремительного развития метавселенной. В топ-10 от швейцарского банка входят бумаги контентмейкеров, производителей полупроводников, телекоммуникационных и других крупных технологических компаний.

Пиво и еще 15 акций: куда вложиться в 2022 году по мнению Credit Suisse

По мнению аналитиков банка, компании Walt Disney и Warner Music станут одними из фаворитов метавселенной среди производителей контента. В период коронавирусной пандемии на смену живым выступлениям артистов пришли виртуальные концерты. Специалисты отметили, что это позволило охватить больше поклонников по всему миру, а также экспериментировать со спецэффектами и взаимодействовать с фанатами.

После закрытия рынка 9 февраля компания Walt Disney представит финансовые результаты за первый квартал 2022 года. Аналитики отмечают, что в фокусе внимания квартальной отчетности будут прирост числа новых подписчиков Disney+ и прогноз Disney по дальнейшему росту показателя. В предыдущей отчетности компания сообщила о том, что база подписчиков увеличилась до 118,1 млн.

Среди чипмейкеров и производителей полупроводникового оборудования эксперты Credit Suisse выделили акции Marvell Technology и NVIDIA. Аналитики Credit Suisse подчеркнули, что NVIDIA помогает снизить стоимость анализа данных с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения, что способствует «расширению адресного рынка».

Инструменты виртуальной и дополненной реальности потребуют мощных мобильных граничных вычислений и облачных игровых решений, которые может предоставить NVIDIA, отметил Максим Мантуров. По его словам, сервер NVIDIA RTX может легко удовлетворить высокие требования к мощности и вычислительным ресурсам, и, таким образом, NVIDIA будет получать высокие доходы от продаж оборудования в течение следующих нескольких лет в дополнение к растущим доходам от подписки на облачные игры.

В понедельник, 7 февраля, совет директоров NVIDIA принял решение окончательно отказаться от планов по приобретению британского разработчика микрочипов Arm за $66 млрд. Это произошло после того, как в декабре 2021 года Федеральная торговая комиссия США подала иск с требованием отменить сделку, утверждая, что компания NVIDIA станет явным монополистом на рынке полупроводников, если получит контроль над Arm.

Фото: Shutterstock

Крупнейшие представители новой вселенной в списке Credit Suisse — Microsoft и материнская компания социальной сети Facebook Meta Platforms. Обе компании публично заявляли о своей готовности активно развиваться в метавселенной. Например, компания Meta Platforms одной из первых в мире объявила об объединении собственных виртуальных пространств, а также заявила, что инвестирует в это направление $50 млрд.

На торгах 3 февраля акции Meta показали сильнейший внутридневной обвал за всю историю компании — в моменте бумаги рухнули на 26,6%, до $237 за штуку. Акции компании обвалились на фоне результатов первого после ребрендинга финансового отчета, в котором компания понизила прогноз по выручке на первый квартал 2022 года.

В качестве наиболее перспективных компаний аналитики Credit Suisse также выделили технологические компании Intel

и Adobe. Правда сейчас Intel переживает не лучшие времена: по итогам 2021 года ее акции показали околонулевую динамику, а 27 января компания сообщила, что в первом квартале 2022 финансового года ожидает более слабой прибыли на акцию ($0,8), чем прогнозируют эксперты ($0,86).

В список фаворитов также вошли акции производителя сетевого оборудования Arista Networks и разработчик инфраструктуры для дата-центров GDS.

Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»

Автор

Дмитрий Ильин

как начинающему инвестору торговать акциями Google

Американская корпорация Google – одна из самых известных IT-компаний в мире. С тех пор как в сентябре 1998 года ее основали студенты Ларри Пейдж и Сергей Брин, Google выросла из поисковика в технологического гиганта. Ее продукты пользуются огромным спросом: поисковая система компании пропускает через себя 92% мирового трафика, а на YouTube приходится 73% видео в мире. При этом акции Google стоят очень дорого для начинающего инвестора – больше $2 тыс. за одну.

В рекламном материале MC.today эксперты криптобиржи Currency.com подробно объясняют, что такое токенизированная акция и как можно торговать акциями Google в токенизированной форме, если у вас есть всего $100.


Финансовые показатели Google

Перед тем как вложить в любую компанию, внимательно изучите ее положение на рынке и финансовые показатели. Разберем на примере Google.

Эта корпорация входит в холдинг Alphabet. Ее акции под тикером GOOGL продаются на бирже NASDAQ. В начале 2020 года Google стала четвертой по счету компанией, чья рыночная капитализация достигла $1 трлн вместе с Amazon, Apple и Microsoft.

  • В первом квартале 2021 года выручка Alphabet выросла более чем на 34% и поднялась до $55,31 млрд.
  • Чистая прибыль по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась почти в 2,5 раза – до $17,93 млрд.
  • Выручка от рекламы стала больше почти на четверть – с $33,76 млрд до $44,68 млрд, при этом доходы от рекламы YouTube выросли в полтора раза – с $4 млрд до $6 млрд.
  • Всего за 2020 год выручка Alphabet достигла $182,5 млрд, прибыль – $41,2 млрд. Годом ранее выручка превысила $161,8 млрд, а прибыль – $34,2 млрд.

Сколько стоят акции Google сейчас

Судя по финансовым показателям, дела у компании идут отлично. Последние два квартала Google устанавливала рекорд по выручке. Цена акции Google с 2016 года выросла больше чем вдвое.

В начале 2020 года стоимость ценных бумаг компании превысила отметку в $1400, тогда как в 2016 году она составляла $710. Такой скачок акций Google можно объяснить тем, что компания регулярно отчитывается о доходах и позитивных изменениях других финансовых показателей, а также активно развивается.

Инвестировать в токенизированные акции мировых компаний

С мая 2020-го по май 2021 года стоимость акций Google выросла с $1299 до $2333. То есть их рост за год составил более 78%.

Как торговать акциями Google в токенизированной форме, если у вас есть $100

Мы расскажем, сколько бы вы заработали, если бы купили токенизированные акции Google на $100 и держали их год или одну неделю в разные периоды прошлого года. Но сначала нужно понять, что такое токен и почему экономический эффект от торговли токенами такой же, как от торговли ценными бумагами.

Токенизированные акции – это токены, стоимость которых соответствует цене определенных акций, лежащих в их основе, в любой момент времени.

Приобрести токенизированные акции

Одно из главных преимуществ токенизированных акций состоит в том, что они позволяют получать прибыль от инвестирования в токены, которые стоят как дробные части ценных бумаг. Кроме того, для них доступен левередж – 20:1. Это когда совершают сделку и при этом задействуют количество токенов большее, чем то, которое вы сами выделяете для сделки. Экономический эффект от левереджа на криптобирже такой же, как при использовании кредитного плеча на бирже.

Так, например, на $100 на криптобирже Currency.com можно купить 0,8 акции Google – такие цены были в конце июня 2021-го.

Посчитаем, сколько можно было заработать на 0,8 акции GOOGL в токенизированной форме за неделю или год. Мы округлили цифры, чтобы было проще воспринимать информацию.

  1. В мае 2020 года акции Google стоили $1299. То есть на $100 с левереджем 20х вы могли бы приобрести 1,5 токенизированной акции компании. За год ценные бумаги Google выросли на 78% – до $2333. Если бы вы продали свои 1,5 токена GOOGL.cx, то получили бы $3499. Из них вычтем $1851 – сумма левереджа, которую нужно вернуть криптобирже. В итоге прибыль за год составила бы $1648 без учета комиссий и поправки на дивиденды.
  2. Максимально акции Google выросли с 1 по 7 февраля 2021 года – с $1821 до $2087, то есть на 14,6%. Здесь, чтобы купить одну токенизированную акцию, можно было бы вложить $91 с левереджем 20х. Продав свой токен в конце недели по $2087 и вернув левередж в $1730, вы бы заработали $357 без учета комиссий. Неплохой результат.
  3. Максимальное недельное падение произошло с 31 августа по 6 сентября 2020 года – с $1638 до $1569, что составило 4,2%. В начале той недели вы смогли бы купить 1,2 токенизированной акции Google на $100 с левереджем 20:1. В конце недели пришлось бы их продать по $1569 и получить свои $1882. Затем вам нужно вернуть левередж в $1858. В итоге останется меньше $24, и это без учета комиссий за торговлю. Результат – вы потеряли бы минимум $76 своих вложений.

Выводы об акциях Google

Ценные бумаги Google за год показали хороший результат, хоть и не самый выдающийся. Например, акции американской компании Apple за такой же период выросли больше чем на 300%. Тем не менее ценные бумаги самого популярного поисковика росли с относительно стабильным темпом. При этом их стоимость падала, но это было не так значительно, что видно по разнице прибыли и убытка в нашем примере.

Акции Google подходят для долгосрочных инвестиций – минимум от одного года. Поэтому продавать их, когда они падают, вам бы не пришлось.

Сейчас бумаги Google стоят около $2400. Кажется, что это довольно высокий порог для начинающего инвестора. Но токенизированные акции и левередж 20:1 на платформе токенизированных активов Currency.com позволяют решить эту проблему. Такой способ торговли помогает трейдерам приступать к более крупным операциям, имея лишь часть необходимых средств.

Как торговать токенизированными акциями Google, если вы начинающий инвестор? Подробная информация в этом блоге.


Инвестировать с Currency.com

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.

Этот материал – не редакционныйЭто – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.

Что такое IPO и как заработать на перспективных IPO 2021 года

Но обо всем по порядку — в сегодняшней статье мы:

  • расскажем, как производятся инвестиции в компании на стадии IPO;

  • объясним, что нужно делать, чтобы участвовать в IPO;

  • разберем риски и дадим советы;

  • рассмотрим самые перспективные компании, которые выходят на IPO во второй половине 2021 года.

IPO означает Initial Public Offering — это первый выход компании на биржу, во время которого она готова начать публичную продажу своих акций. IPO — достаточно долгий процесс, который завершается листингом — началом свободных торгов акций компании. Существуют банки-андеррайтеры, которые помогают компании осуществить выход на биржу.

Как заработать на IPO? Акции компании покупаются во время долгого процесса выхода на IPO по предрыночной цене. Затем во время открытых торгов акции компании могут подорожать, а если компания уже известна в мире, то публичное размещение ее акций вызовет настоящий ажиотаж и скачок цен. В этот момент инвестиции окупаются, инвестор получает прибыль. Но сразу перепродать акции по новой цене нельзя: большинство брокеров, через которых можно покупать акции до выхода на IPO, устанавливают определенный срок, в течение которого акции продать нельзя, чтобы избежать спекуляций.  

1. Регистрация у брокера и внесение депозита

До выхода компании на открытые торги крупные банки и инвестиционные фонды могут купить акции по дорыночной цене. Порог входа устанавливает андеррайтер: когда на биржу выходит крупная международная компания, он составляет десятки тысяч долларов. В случае выхода менее известных компаний понадобятся менее масштабные инвестиции. Частные инвесторы покупают акции до выхода на биржу через брокеров — именно с выбора брокера следует начать эту работу. Если есть большой капитал и возможность получить статус квалифицированного инвестора — можно обратиться напрямую к американским брокерам, если нет — можно участвовать в IPO через российских посредников. Сколько нужно внести на депозит? Суммы разнятся: в среднем это от $2 000 при работе с российским брокером. Чем ниже порог входа для покупки акций до IPO — тем выше будет комиссия, которую заработает брокер. Открыв и пополнив счет, инвестор заполняет заявку: после размещения акций компании на бирже купленные ценные бумаги приходят на счет, в пользу брокера удерживается комиссия.

2. Получение информации от брокера

Создав личный кабинет на сайте брокера, вы получаете информацию обо всех ближайших IPO, в которых может принять участие данный брокер. До покупки акций важно обратить внимание на lock-up период — сколько времени вы не сможете продать акции после покупки. У каждого брокера этот период разный — от 30 до 270 дней, в среднем до 90 дней.

3. Решение о покупке акций

Проанализировав информацию о компаниях, которые собираются проводить IPO в ближайшие месяцы, вы принимаете решение об участии в IPO той или иной компании. На какие факторы стоит обратить внимание при выборе компании — расскажем далее.

4. Возможные изменения

В некоторых случаях уже после того, как вы оставили заявку на покупку акций, цена размещения бумаг может увеличиться, акции будут стоить дороже. Обычно это происходит, когда спрос на акции становится больше предложения: например, в процессе выхода на IPO сервиса Twitter первоначальная цена акций составляла $17–20, но из-за большого спроса поднялась сначала до $23–25, а затем до $26. В этом случае может произойти снижение аллокации — уровня разрешенной покупки, от которого зависит, сколько акций данной компании участники смогут купить.  Если, например, вы планировали купить акций на $10 000, но спрос превысил предложение в 5 раз — сможете вложить только $2 000. Как правило, это хороший знак: после выхода на открытые торги стоимость акций вырастет еще сильнее, и ваши инвестиции окупятся с прибылью.

5. Период ожидания

После выхода компании на IPO и до завершения lock-up периода инвесторы ждут роста доходности акций, чтобы понять, получится ли на них заработать. Если после выхода на открытые торги акции компании рухнули — есть возможность воспользоваться так называемым форвардным контрактом и продать акции до окончания lock-up периода. За эту продажу брокер получит отдельную комиссию, но так вы можете уменьшить свои потери.

Впрочем, практика показывает, что лучше не совершать резких движений во время  lock-up периода: акции компании могут вырасти в ближайшие месяцы, ведь это напрямую зависит от работы самой компании. Хороший пример — социальная сеть Facebook: к началу процесса IPO акции Facebook продавались по $38 за штуку, спустя 3 месяца цена упала до $19. В этот момент многие, кто инвестировал в компанию, поспешили продать свои акции, чтоб выручить за них хоть сколько-нибудь. Но уже спустя год цена выросла до $50, спустя 2 года — до $90. Сейчас акция Facebook стоит $358. А некоторые инвесторы, которые придержали свои акции (и вложили средства в  дополнительные акции по низшей цене) заработали больше всех.

Главные точки, по которым можно понять доходность акций: цена во время премаркета (до выхода компании на открытые торги), цена сразу после выхода на IPO, цена после lock-up периода (сколько длится период — зависит от брокера, но в среднем это 90 дней).

Как правило, акции компаний, выходящих на IPO, имеют сильную недооценку относительно их истинной стоимости. Это сделано специально — банку-андеррайтеру и руководителям и инвесторам компании выгодно создать избыточный спрос на акции в момент выхода на торги, тогда их цена сильно вырастет в первый же день, а выход на IPO будет считаться успешным.

В этой таблице приведены данные по всем трем ценам (премаркет, выход на торги, цена после 3 месяцев) акций американских компаний, вышедших на IPO в 2019 году:  

Подавляющее большинство компаний показало рост стоимости акций в первые 3 месяца. В отдельных случаях этот рост был фантастическим: так, инвесторы, которым удалось вложиться в Roku до выхода на IPO по цене $14 за акцию, спустя 3 месяца могли продать ее за $54.7. Доходность практически в 300% — очень высокий показатель. Но есть и обратные примеры (пусть их и немного) – акции Qudian спустя 3 месяца стали стоить практически в 2 раза меньше.

А есть канонический пример все с тем же Twitter: в первый месяц акции компании выросли с первоначальных $26 до $68, а затем начали падать. Спустя 2 года акция компании стала стоить $13. И только сейчас, в 2021 году, Twitter пришли к нынешним $64 за акцию (на момент написания статьи).

Уровень риска при покупке акций на IPO обратно пропорционален величине капитала инвестора: если есть возможность купить акции нескольких компаний, выходящих на IPO, инвестор почти наверняка останется в плюсе. Выбор компаний для вложений не должен быть случайным: здесь важен опыт инвестора, непредвзятая оценка многих факторов (самой компании, ее бизнес-модели, команды, потенциала), правильно выбранная стратегия.

Хороший вариант снизить риски, сохранить инвестиции и диверсифицировать капитал — покупать ETF: вы приобретаете не акции одной компании, а портфель ценных бумаг нескольких компаний, которые находятся в корзине ETF. Есть несколько фондов, работающих с акциями компаний во время IPO: например, Renaissance IPO ETF и First Trust US IPO Index Fund. Акции компаний включаются в фонд в начале IPO и затем выходят оттуда — спустя 500 или более дней после выхода на биржу. 

Нет никаких гарантий, что акции компании вырастут после выхода на IPO. Пример Twitter показателен: даже отличная репутация и всемирная известность компании может не уберечь акции от падения. Цена на акции может оказаться сильно завышенной — в течение нескольких месяцев она упадет. Смогут ли впоследствии акции компании вырасти, зависит от действий менеджмента компании, но вряд ли этот рост будет быстрым.

Меняющаяся стоимость. До старта IPO компания объявляет ориентировочную стоимость акций, к началу продаж акций цена может измениться. В случае большого спроса может возникнуть переподписка либо снижение лимита брокера на покупку тех или иных акций.

Высокий порог входа. Для того чтобы инвестировать в иностранные компании, выходящие на IPO, нужно иметь не менее $1 000 (а лучше — $5 000-$10 000). Большой капитал помогает снизить риски и вкладывать средства сразу в несколько компаний.

IPO может не состояться. Очень редко, но такое случается: компанию могут снять с биржи за нарушения, все акции может выкупить большой фонд либо внутри компании произойдут важные структурные изменения.

Диверсифицируйте капитал. Если инвестировать весь капитал в одну компанию, риски существенно вырастают: в целом стоимость акций компаний после выхода на IPO чаще растет, но что, если именно акции этой компании пойдут вниз? Как правило, в течение года брокеры предлагают не менее 15-20 вариантов IPO за год. Заработав деньги на одних акциях, вы можете вложиться в другие. Пусть каждая инвестиция работает на вас.

Анализируйте компанию перед инвестицией. Падение или рост акций компании зависят не от слепого случая, а от реальной эффективности и жизнеспособности компании. Прежде чем покупать акции компании, проанализируйте ее со всех сторон. Посмотрите на темпы роста выручки (хороший вариант — если они начинаются с 15-20%), изучите ситуацию по долгам компании, посмотрите список инвесторов, обратите внимание на бизнес-модель. В долгосрочной перспективе хорошая бизнес-модель гораздо важнее для прибыльности компании, чем известность и популярность.

Относитесь критически к презентации компании. Как правило, перед IPO компании выпускают промо-ролики, рекламные проспекты и даже делают большое road show, встречаясь с инвесторами и фондами в разных странах. Ко всей промо-информации стоит относиться осторожно: ее цель — прорекламировать компанию широкому кругу инвесторов.

Не закрывайте инвестиции досрочно. Многие акции, даже показав падение в первый месяц, начинают расти спустя несколько месяцев после выхода компании на IPO благодаря действиям самой компании и эффективности ее работы. Кроме того, каждый раз продавая акции досрочно, вы теряете в деньгах из-за большой комиссии.

Смотрите на андеррайтера. Крупные банки-андеррайтеры с хорошей репутацией участвуют в выходе на биржу наиболее перспективных компаний. Согласно статистике, акции компаний, чей выход на IPO организовывал крупный андеррайтер, чаще демонстрируют рост.

Уже несколько лет количество компаний, выходящих на IPO увеличивается: по данным аналитиков, в 3-м квартале 2020 года количество таких компаний выросло на 195% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. У этого есть много причин: технологический прогресс, цифровая трансформация, минимальные процентные банковские ставки, развитие онлайн-брокеров. А значит, в 2021 году у инвесторов, планирующих вложиться в компании на стадии IPO, появится еще больше возможностей для получения прибыли.

Вот несколько перспективных компаний, чей выход на биржу запланирован на вторую половину 2021 года.

Duolingo — одна из ведущих мировых онлайн-платформ для изучения иностранных языков. У компании более 40 миллионов активных клиентов, ее приложение было скачано более 500 миллионов раз. Стоимость компании перед IPO оценивается более, чем в $3.4 млрд.

Robinhood — выход этой компании на IPO вдвойне интересен тем, что компания является одним из крупнейших мировых онлайн-брокеров. Объем IPO компании может составить более $2.2 млрд.

Krafton — самая крупная гейм-студия Южной Кореи, специализируется на играх в жанре MMORPG (массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра). Самый популярный продукт компании — онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds в жанре «Королевская битва». На бирже компания планирует разместить акции совокупной стоимостью в       $5 млрд — это станет самым крупным IPO в истории страны.

Stripe — американский сервис для приема и обработки онлайн-платежей, созданный в 2011 году Джоном и Патриком Коллинзами. В марте 2021 года компания стала самой дорогой частной компанией Кремниевой долины, заработав оценку в $95 млрд. Выход Stripe на IPO планируется до конца 2021 года.

Rivian — крайне перспективный игрок американского рынка электрокаров и автопилотной техники. В 2019 году в компанию суммарно инвестировали $1.5 млрд. Планируется, что при выходе на IPO стоимость компании будет оцениваться в $50 млрд.

ВкусВилл — одна из крупнейших и самых известных в России сетей магазинов питания. Бренд позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания и пользуется большим успехом в крупных российских городах. В 2020 году компания вышла на международный рынок, открыв свой первый магазин в Амстердаме. За 2020 год выручка компании составила ₽128 млрд.

Инвестировать в компании на стадии IPO — однозначно прибыльный, пусть и рискованный вид инвестиций. С каждым годом инвестиции в IPO становятся все более доступными не только для крупных фондов и профессиональных банкиров, но и для частных инвесторов. Конкуренция среди онлайн-брокеров снижает входной порог и улучшает условия — участвовать в IPO становится проще; количество компаний, выходящих на IPO, с каждым годом растет, а риски можно уравновесить диверсификацией вложений. Да и во взлете и падении акций компаний после выхода на биржу нет никакой воли случая: все рано или поздно показывает работа самой компании. Поэтому этот вид инвестиций — не только возможность заработать, но и интересная интеллектуальная игра, и определенный вклад в собственные ценности: ведь большими амбициозными компаниями движут идеи.

Делистинг — угроза или способ заработать?

Никогда такого не было, и вот снова инвесторы вспомнили про такое неприятное явление как делистинг. В начале года с NYSE ушли китайские телекомы, но то были меры со стороны США. Сейчас уже правительство Китая оказывает давление на собственные компании, и делистингу могут подвергнуться куда больше акций. Как в данной ситуации поступить инвестору, чтобы сберечь свои инвестиции?

Пойдем от простого к сложному.

1. Если у вас в портфеле сейчас нет китайских акций, и вы верите, что акции на дне, с моей точки зрения, подбирать понемногу можно, но не акции точечно, а инвестировать в фонды. Для неквалифицированных инвесторов самое простое — это финексовский на широкий китайский рынок. Для квалов — более дешевый в обслуживании плюс на ИТ-компании Китая.

2. Если акции у вас уже есть, и куплены они на Шанхайской или Гонконгской бирже, то в этом случае переживать не стоит. Делистинг с США никак не повлияет на ваш портфель. Точнее, повлияет, но в позитивную строну. Вот как выглядела динамика акций China Telecom (HK:) после делистинга 11 января 2021 года:

Акция сначала упала, а потом буквально за неделю инвесторы все выкупили. Причина заключается в фондах на китайские акции. Те фонды, в которые входили депозитарные расписки China Telecom на Америке, были проданы и куплены акции China Telecom на Гонконгской бирже. Это создало дополнительный спрос, и акции выросли в цене.

Точно так же поступят фонды при делистинге любой другой китайской компании, именно поэтому:
a. инвестируя в фонды, не стоит переживать за делистинг компаний, входящих в него;
b. покупая акции на китайской или гонконгской биржах, в случае делистинга можно даже заработать.

3. Если у вас есть китайские акции, которые куплены на американской бирже или на санкт-петербуржской. В этом случае для каждой акции будет своя стратегия. Первым делом определяем, торгуется ли эта акция на китайской или гонконгской бирже. Для этого удобно использовать сайт investing.com. В поле поиска вводим название компании (не тикер, т.к. тикеры на разных биржах у одной и той же компании могут различаться).

Для Alibaba Group кроме Нью-Йорка (NYSE:), видим акцию на Гонконге (HK:).

Эта ситуация — наилучшая из двух зол. Но только для случая, если вы квалинвестор. Если квала нет, то она ничем не лучше ситуации, описанной ниже, когда акция торгуется только на Америке.

Если у вас есть статус квала, и акция у вас куплена на Америке или СПб, в случае делистинга она перестает торговаться и в Америке, и на СПб. Но в приложении у вас акция останется, просто ее не получится продать. И тут следует набраться терпения.

Дело в том, что биржа СПб обещает квалинвесторам дать доступ на биржу Гонконга. Сроки пока не названы, но СПб работает над этим. А в свете того, что они собрались на IPO, расширение функционала биржи — это дело времени. В итоге, как только СПб откроет доступ на Гонконг, ваш брокер сможет перевести акции в депозитарий Гонконга, и вы снова получите доступ к покупке и продаже «замороженных» акций.

А вот для акций, которые не торгуются в Китае или Гонконге, ситуация печальнее. Например, акции TAL Education Group кроме Америки (NYSE:) и Мексики (MX:) нигде не торгуются.

В этом случае делистинг фактически переводит компанию из публичной в частную. Именно такие акции в случае делистинга несут для инвестора наибольшие риски. Для них стратегия будет заключаться в фиксации убытков при первой же возможности.

Правда еще есть вариант — дождаться от компании выкупа акций по оферте. В этом случае выкуп делается из расчета средневзвешенной стоимости акций за последние 6 месяцев. Но тут есть нюанс. После появления разговоров о делистинге акции, скорее всего, сильно упадут и могут находиться в таком состоянии длительное время, пока сам факт делистинга не будет подтвержден биржей. В этой ситуации время работает против инвестора, т.к. каждый день будет снижать среднюю стоимость выкупа акций.

Тут важно сделать отступление. Я надеюсь, что все, кто читает эти строки, взвешенно подходят к инвестированию, и ваши портфели диверсифицированы. Другими словами, если ваша позиция, например, в TAL Education не более 4-5%, то фиксация убытка не нанесет существенный урон портфелю. Если же вы допустили 30-40-50% одной акции в портфеле, то тут щадящих стратегий быть не может. Останется только зафиксировать существенный убыток и сделать из этого выводы на будущее.

4. Есть еще одна ситуация, с которой может столкнуться частный инвестор при делистинге. Это когда делистингуется компания, платящая хорошие дивиденды. Если вы покупали такую компанию не ради роста стоимости акции, а ради стабильного дивидендного потока, то даже в случае делистинга для вас ничего не поменяется. Компания может стать полностью частной, но вы останетесь ее акционером и будете иметь полное право на получение дивидендов.

Подводя итог, можно сказать, что делистинг — это далеко не самое страшное, что может случиться с компанией (сравните, например, с банкротством или недружественным поглощением). В случае делистинга инвестор, который четко понимает правила игры, может даже заработать на ситуации.

4 новые схемы, которые появились во время войны — Минфин

Схема 1: «бесплатная» раздача денег криптобиржей

Часть новых мошеннических схем возникла на волне поддержки Украины представителями мировой криптоиндустрии. Например, одну из таких идей подкинул аферистам благородный поступок криптоплатформы FTX, которая сразу же после ввода российских войск в Украину, 24 февраля, перечислила всем украинским пользователям по $25.

Акцию якобы безвозмездной раздачи денег запустили скамеры. Об этом на своем канале в Telegram рассказал криптоблогер Booba.

Схема выглядит так: потенциальной жертве предлагают зарегистрироваться на ноунейм бирже, ввести промокод «StopWar», после чего обещают начислить 0,24 ЕТН (порядка 600$) якобы на помощь. Что интересно, в акции могут участвовать не только украинские пользователи, что, конечно же, очень расширяет поле деятельности аферистов.

Читайте также: Первая в мире криптовойна началась. Россия уже ее проиграла

После регистрации на бирже и прохождения процедуры полной верификации обещанная сумма действительно засвечивается на счету новичка. Однако, чтобы вывести ее, «биржа» просит активировать аккаунт и пополнить баланс на $100. Как только баланс пополнен на указанную сумму, аккаунт блокируется. В результате у аферистов остаются не только деньги, но и документы пользователя, предоставленные им для идентификации.

Схема 2: «заработок» на российских санкциях

Еще одна разновидность этой схемы, появившаяся во время войны, выстроена на факте масштабных санкций против страны-агрессора и цепляет на крючок тех, кто готов заработать на подсанкционных криптоинвесторах.

Своих жертв аферисты находят в многочисленных крипточатах, к которым новички (и не только) присоединяются в поиске торговых сигналов. Все начинается с того, что жертва получает письмо от участника группы, который из-за санкций якобы не может вывести свою криптовалюту с биржи, но еще не утратил права делать внутренние переводы.

Далее жертве предлагается зарегистрироваться на бирже, где у отправителя сообщения якобы«застряла» криптовалюта, получить на свой счет условные 1,5 ВТС и вывести их с биржи за 10-процентное вознаграждение.

В этом случае, как показывает практика, мошенники рассчитывают даже не на то, что кто-то позарится на комиссионные. Ставка делается на особо жадных «клиентов», которые соблазнятся возможностью банально присвоить полученную криптовалюту. Ведь операция выглядит полностью построенной на доверии и ни одному из участников сделки ничего не грозит за нарушение условий договора.

Но в проигрыше остается как раз тот, кто позаривлся на дармовые монеты. Итак, вы регистрируетесь на указанной бирже и, что самое интересное, упомянутые 1,5 ВТС действительно появляются на вашем счете.

Но для вывода средств якобы необходимо верифицировать счет пополнением на $100. Как только деньги поступают на счет, вас блокируют. Так «комбинатор» лишается не только дармовой криптовалюты, но и своих кровно заработанных.

Читайте также: Инвестиции под обстрелами: во что теперь вкладывают деньги украинцы и почему удвоили покупку «крипты»

Массовый отъем денег у российских криптоинвесторов после начала войны — отдельная история. Некоторые в прошлом уважаемые Telegram-каналы еще до официального объявления крипто-биржами своих действий в отношении пользователей из РФ начали пугать тех грядущей блокировкой аккаунтов и предлагали перевести средства с биржевых аккаунтов с российской верификацией на китайские или американские счета. Что было потом, не трудно догадаться.

Схема 3: «подняться» на бегстве инвесторов в стейблкоин

По признанию криптоблогеров, самая распространенная сейчас схема обмана выстроена вокруг монеты Terra (LUNA) — девятой по капитализации на крипторынке. Выбор именно этого альткоина не случаен. Terra — это блокчейн-протокол, с помощью которого создаются привязанные к фиатным валютам стейблкоины. Именно они стали особо востребованы инвесторами с началом войны в Украине.

У LUNA есть два неоспоримых достоинства. Во-первых, на блокчейне Terra выпускается стейблкоин UST, который в отличие от большинства остальных не может быть заблокирован — в его смарт-контракте попросту отсутствует такая функция. Во-вторых, для выпуска этого стейблкоина приходится сжигать часть токенов LUNA, что приводит экономику токена в состояния дефляции.

Мошенническую схему с LUNA организовал один из самых популярных Telegram-канал с числом подписчиков свыше 50 тыс. Администратор канала заявил, что является сооснователем биржи Bitfinex и зарабатывает на сигналах.

Он рассказал своим подписчикам, что участвовал на закрытом приватном сейле LUNA, а потому смог приобрести монету дешево. Правда, продать на бирже ее не имеет права, но может переводить небольшими порциями индивидуально на кошельки. Для своего комьюнити он якобы готов продать LUNA по цене $5−20. Тогда как сейчас на бирже монета торгуется по цене около $95.

Профит покупателя очевиден: покупаешь по $20, продаешь по $95 на бирже, разницу кладешь в карман. Причем, для многих, попавшихся на крючок, схема выглядела очень безопасной. Ведь Telegram-канал существует довольно долго и за время работы обзавелся большой армией поклонников. Более того, на канале периодически появлялись скриншоты с уже проведенными успешными транзакциями.

Однако реальный результат оказался одинаков для всех, кто решил по дешевке купить перспективную монету: как только жертва переводила средства, ее аккаунт блокировался, а вместо монет пострадавший получал от автора аферы благодарность и гифку смеющегося Джокера.

Криптоблогеры также рассказывают об аналогичных схемах с использованием других популярных сейчас новых монет.

Чтобы не стать жертвами описанных выше схем, достаточно соблюдать простые правила: всегда проверяйте ресурсы, на которых регистрируетесь, изучайте отзывы, мониторьте информацию в официальных источниках и главное — не подавайтесь искушению быстрого получения легких денег.

Схема 4: «помощь» Украине

В этом случае аферисты играют на желании представителей криптосообщества помочь украинской армии, нашим беженцам или поучаствовать в других акциях, позволяющих смягчить последствия гуманитарной катастрофы из-за российского вторжения.

Криптоинвесторы одними из первых организовали помощь Украине. За первые семь дней войны в виде пожертвований в криптовалюте, как пишет сайт The art newspaper, было собрано около $40 млн.

Эту активность использовали и мошенники. Как говорится в исследовании аналитической компании Expel, уже в первые дни войны в социальных сетях был зафиксирован всплеск активности спам-рассылок от мошенников. Те просили делать пожертвования в криптовалюте для помощи Украине.

Специалисты по кибербезопасности выявили несколько ключевых фраз в фишинговых письмах. Темы писем содержат, в частности, слова «Help-Bitcoin» и «Help save children in Ukraine». Текст подобных писем часто содержит инструкции, как перевести биткоины.

По данным телеканала CNBC, некоторые злоумышленники для обмана пользователей выдают себя за представителей общественных и гуманитарных организаций. Журналисты CNBC также отметили, что часто в таких случаях мошенники используют различные методы эмоционального давления.

Издание Bleeping Computer уточняет: мошенники могут использовать различные методы выкачивания денег — от фишинговых электронных писем, якобы исходящих из доменов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов до сообщений на форумах, якобы связанных с движением помощи Украине.

В отчете Scamadviser также говорится, что аферисты начали активно использовать NFT для выкачки средств под предлогом помощи Украине. «Это только начало, и мы обязательно увидим гораздо больше творческих мошенников, которые зарабатывают на теме пожертвований Украине. Будут использоваться различные тактики, чтобы заставить людей думать, что они делают пожертвования на благое дело», — говорится далее в отчете.

Специалисты компании рекомендуют не отправлять криптовалюту неизвестным людям и организациям, поскольку нет абсолютно никаких гарантий, что деньги пойдут по назначению.

Если вы действительно хотите помочь Украине криптовалютой в борьбе против агрессора, пользуйтесь только официальными сайтами профильных организаций: пожертвования можно сделать через размещенные там ссылки или с их страниц в социальных сетях.

Сколько можно заработать на трейдинге и как стать профессионалом

Сколько можно заработать на фондовом и любом другом финансовом рынке? Сколько зарабатывают глобальная элита, профессиональные инвесторы и средний трейдер? Как вели себя рынки акций и облигаций в прошлом? Как отличаются нормы прибыли в зависимости от биржи, сферы деятельности, типа компании или отрасли? Об этом и многом другом расскажет наша статья.

Лучшие трейдеры в мире – профессионалы и их доход

Сегодня каждый может вложиться в различные инструменты на бирже. Во-первых, стоит взглянуть на акции, которые чаще всего ассоциируются с инвестированием на фондовом рынке. При рассмотрении того, сколько может заработать биржевой трейдер, нужно разобраться, сколько получают лучшие из них. Мы подготовили список легендарных инвесторов и их нормы доходности. Среди известных широкой общественности профессионалов, СТАБИЛЬНО зарабатывавших по 100% годовых, только 3 имени:

  • Ричард Деннис;
  • Майкл Маркус;
  • Джаффрей Вудрифф.

Их инвестиционная история насчитывает 10-20 лет, тогда как сегодня с появлением новых финансовых инструментов, включая всевозможные деривативы, а также криптовалюты, отдельным трейдерам удавалось в течение пары лет становиться долларовыми миллионерами. Разумеется, таких примеров не так много, но они есть. Если же говорить о среднестатистических трейдерах, таких как Владимир Савенок, Лана Инвест или Джек Швагер, их доходы скромнее, но также достаточны для достойной жизни. Речь идет от тысячи до нескольких тысяч долларов ежемесячно.

А на что может рассчитывать начинающий трейдер с небольшим капиталом – спросите вы. Ответ зависит от многих факторов. Во-первых, важны мотивация человека, готовность к интеллектуальному труду, дисциплина и психологическое равновесие. Если вам неподвластны собственные эмоции, имеет место склонность к азарту и жадности, ни одна торговая стратегия не поможет достичь финансового успеха на рынке. Из этого вытекает нижеследующий совет новичкам, как и последующие за ними.

Не гонитесь за своими эмоциями

Поддержание рационального подхода к трейдингу – один из ключевых принципов дохода. Помните, что бары фондового рынка не изменятся из-за вашего гнева, сожаления или разочарования. Принимая решения о покупке и продаже актива, руководствуйтесь прежде всего хладнокровным расчетом, отложив в сторону эмоции.

Не покупайте на вершинах

Если цены достигли пика, воздержитесь от покупки. Высока вероятность, что результатом такой ситуации станет резкое падение стоимости торгуемых инструментов.

Как стать профессиональным трейдером в теории и на практике?

Финансовые знания, необходимые для работы в трейдинге, можно получить, участвуя в вебинарах и читая специализированные блоги и книги (например, «Технический анализ» Дж. Дж. Мерфи, «Как торговать акциями» Джесси Лауристона или «Формулы, которым я следую, торгуя акциями и облигациями» того же автора). Однако теория – это только дополнение, самое главное – это практика. Прекрасным поводом для знакомства с профессией трейдера могут стать, например, виртуальные счета, специальные курсы и т.д.

Во время таких занятий новички имеют возможность проверить свои стратегии, торгуя на симуляторах бирж, работающих в режиме реального времени.

Инвестиции и трейдинг – как заработать на рынке с нуля? — Общество — Культура ВРН

  • Текст: Сергей Кольцов
  • Фото: unsplash.com

Трейдинг может быть развлечением либо источником средств к существованию, подарив полную финансовую независимость. Многое зависит от подхода, целеустремленности и готовности прокачивать мозги. Чтобы эффективно играть на бирже, нужно постоянно углублять знания в этой теме и соблюдать несколько правил, речь о которых пойдёт дальше.

Во что инвестировать на финансовых рынках?


Проще говоря, биржа – место движения капитала. Это рынок, на котором вы можете продавать и покупать финансовые инструменты. Их реализация позволяет владельцам бизнеса получить капитал для дальнейшего развития и не только. Под финансовыми инструментами подразумеваются акции, облигации, криптовалюты, индексы и т. д. Трейдер волен выбирать профильную нишу самостоятельно, ориентируясь на поставленные цели, возможные риски, предпочитаемые торговые стратегии и даже свой темперамент. Следовательно, никто не может ответить на вопрос, во что вложить деньги, лучше вас самих!

Чем профессиональный трейдер отличается от дилетанта?


Мы бы могли сказать опытом или углубленностью знаний, но это заблуждение всех новичков. Если хотите изучать трейдинг с нуля, в первую очередь, придётся работать над собственными слабостями, преодолевая психологические барьеры и шаблоны. Успешный трейдер – это не тот, что досконально подкован в теоретических вопросах биржевого мастерства, а тот, кто научился управлять эмоциональным фоном, включая страх, жадность и азарт. Это доказывают такие спекулянты как Илья Бутурлин, Катерина Ленгольд или Владимир Гапай. Как только начнете контролировать ситуацию эмоционально оторвано от рынка, сможете дать прибыли течь, а риски грамотно нивелировать.

Как инвестировать и зарабатывать на трейдинге?


Инвестирование – не такая уж простая задача, ведь цена активов напрямую зависит от спроса и предложения, но косвенно на неё влияют многие факторы, такие как:

1. Финансовое положение компании – приносит ли она прибыль и обещает ли выплату дивидендов, кто за ней стоит, насколько велик её кредит доверия среди клиентов и т.д.
2. Общая ситуация в стране – экономическая, политическая, социальная, ведь она всегда влияет на движение цен на мировых рынках.
3. Ситуация в отрасли.
4. Какой наблюдается тренд – медвежий, бычий.

Как правило, существует два метода, которые призваны прогнозировать снижение или рост цен на рынке. Мы, очевидно, говорим про технический и фундаментальный анализ, особенностям которых можно посвятить не одну статью, поэтому не станем заострять на них внимания. Лучше сами изучите этот вопрос, а поможет вам специальная литература и трейдерские курсы. Благо, в сети подобные источники представлены в огромном разнообразии, главное – доверяйте проверенным из них.

Торговать акциями сложнее на каменистом рынке

американца влюбились в торговлю акциями во время пандемии, вложив миллиарды долларов в рынок, который, казалось, только рос. Эксперты говорят, что теперь, когда Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки, зарабатывать деньги на покупке и продаже акций станет намного сложнее. Многие начинающие трейдеры никогда не узнают, что их поразило.

За последние несколько лет инвестирование стало чем-то вроде национального хобби.Когда-то сфера деятельности трейдеров с Уолл-стрит или, по крайней мере, состоятельных профессионалов с 401(k)s, биржевая торговля захватила воображение публики с помощью таких приложений, как Robinhood. Вскоре студенты начали делиться своими торговыми советами между классами, и люди не могли перестать говорить о криптовалюте, даже в приложениях для знакомств.

Торговля опционами — покупка и продажа сложных финансовых инструментов, которые обычно предназначены для профессионалов, — стала популярной среди некоторых непрофессионалов, а энтузиасты невзаимозаменяемых токенов (NFT) начали тратить тысячи долларов на цифровое искусство.

По некоторым оценкам, доля розничной торговли на общем рынке увеличилась более чем вдвое в 2020 году, и с этого момента цифры продолжают расти. В третьем квартале 2021 года у Fidelity Investments было 31 миллион розничных счетов, что почти на 23% больше, чем за тот же период годом ранее.

Но инвестиционный бум не может продолжаться вечно. А председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл указал, что центральный банк повысит процентные ставки, возможно, уже в марте.Этот шаг, призванный сократить количество денег, протекающих через экономику, может означать, что меньше долларов будет гоняться за спекулятивными активами, цены на которые в последние годы резко выросли, такими как технологические акции и криптовалюты.

«Многих новых инвесторов ждет горькое пробуждение», — говорит Джеймс Энджел, профессор финансов Джорджтаунского университета. «Фондовый рынок — это не восходящий эскалатор с односторонним движением».

В последние годы казалось почти легким зарабатывать деньги на рискованных инвестициях, таких как мем-акции, криптовалюта и высокотехнологичный сектор.Но теперь, когда легкие деньги позади, новые инвесторы столкнутся с проблемой: смогут ли они набраться терпения и превратить свое стремительное хобби в способ создания долгосрочного богатства?

Риск был вознагражден

Инвестиционная одержимость Америки началась еще до пандемии и началась с финансового нововведения: торговли акциями с нулевой комиссией. В 2019 году известные брокерские компании, такие как Fidelity и Charles Schwab, популяризировались благодаря инвестиционному приложению Robinhood, а также популяризировали торговлю отдельными акциями.

Затем грянула пандемия. Запертые в своих домах во время самоизоляции, американцы искали новое хобби: от старшеклассников, пытающихся заменить внеклассные занятия, до спортивных игроков, надеющихся заполнить пустоту. Люди с небольшим опытом или вообще без опыта инвестирования обращались в социальные сети, чтобы узнать, как принять участие в акции. У многих из них были дополнительные деньги в виде стимулирующих чеков от правительства: почти половина респондентов опроса Betterment говорят, что вложили часть своих стимулирующих денег.

Этим новым инвесторам было чем заняться. Модные компании, такие как Airbnb, Robinhood и Coinbase, привлекли огромное внимание во время пандемии своим дебютом на публичном рынке, а SPAC стали самой популярной на Уолл-стрит. Цены на популярные акции технологических компаний резко выросли: культовые акции Tesla выросли примерно со 100 долларов за акцию в январе 2020 года до максимума выше 1200 долларов в ноябре 2021 года. Тем временем цены на криптовалюту продолжали бить новые рекорды.

В январе 2021 года Уолл-Стрит и Мейн-Стрит не могли перестать говорить о том, как обычные инвесторы на Reddit затеяли бычьи дела для GameStop, подняв цену акций розничного продавца видеоигр с примерно 20 долларов в конце 2020 года до более чем 300 долларов в конце 2020 года. конец первого месяца 2021 года. Вскоре после этого другие знакомые, но испытывающие трудности компании, такие как Hertz и AMC, также привлекли внимание.

«Прошлый год был годом, когда риск вознаграждался, — говорит Джек Эблин, директор по инвестициям и партнер-основатель Cresset Capital.«Чем дальше вы рисковали, тем лучше были результаты ваших инвестиций».

Но теперь, по его словам, мы наблюдаем обратное.

Реклама за деньги. Мы можем получить компенсацию, если вы нажмете на это объявление. Объявление

Время на рынке превосходит время на рынке.

Брокерская компания, которую вы выберете, имеет значение. Попробуйте Public.com, инвестиционную платформу, помогающую людям стать лучшими инвесторами. Посмотрите, что отличает нас.

Бесплатный кусок акций за 10 долларов

Предложение действительно для U.S. резиденты 18+ и при условии одобрения учетной записи. Могут быть другие сборы, связанные с торговлей. См. Public.com/disclosures/.

Некоторые инвесторы могут обжечься

Ралли акций должно было когда-то закончиться, и уже есть признаки того, что музыка начинает останавливаться. За последние три месяца 2021 года количество активных ежемесячных пользователей Robinhood упало до 17,3 млн с 18,9 млн в предыдущем квартале. В 2022 году финансовые рынки пережили тяжелые времена: индекс S&P 500 показал худший месяц в январе с начала пандемии, а цена биткойна упала на 50% по сравнению с ноябрьским максимумом.Кроме того, мы прощаемся со стимулирующими проверками и приветствуем ожидаемое повышение процентной ставки.

Основной причиной того, что акции мемов, акций технологических компаний и криптовалют так долго процветали, была приверженность Федеральной резервной системы стимулировать экономическую активность путем удержания процентных ставок близкими к нулю, Мэтью Таттл, исполнительный директор Tuttle Capital Management, недавно заявил Money. . Теперь Уолл-Стрит должна переоценить все эти активы, и это «становится очень уродливым», добавил он.

Для Федеральной резервной системы повышение краткосрочных процентных ставок является ключевым инструментом борьбы с инфляцией. Более высокие процентные ставки ограничивают возможности как предприятий, так и потребителей занимать и тратить. Эти ограниченные расходы помогают контролировать рост цен на такие товары, как продукты питания и автомобили, но также имеют тенденцию снижать цены на финансовые активы, недвижимость, акции и криптовалюту.

Когда активы находятся в разгаре спекулятивного безумия — как сегодня, возможно, криптовалюты и некоторые технологические акции — повышение процентной ставки может оказаться булавкой, которая лопнет воздушный шар.По сути, это произошло во время первого пузыря доткомов в 1990-х годах. После того, как во второй половине десятилетия фондовый рынок продемонстрировал одни из самых лучших показателей за всю историю, в середине 1999 года ФРС начала повышать ставки. К 2001 году пузырь технологий лопнул, и акции рухнули на медвежий рынок. Технологический Nasdaq не восстанавливался полностью в течение 15 лет.

Другими словами: «ФРС вступает в цикл походов на переоцененный рынок», как написали стратеги Bank of America в недавней исследовательской заметке.«Это плохо закончилось в другом случае, который мы видели в 1999 году».

Реклама за деньги. Мы можем получить компенсацию, если вы нажмете на это объявление. Объявление

Финансовые консультанты в Интернете могут помочь вам в разумных инвестициях и надежном экономическом планировании.

Нам всем может быть полезна помощь экспертов, особенно когда речь идет о финансах. Свяжитесь с онлайн-финансовым консультантом, нажав ниже.

Начать

‘Это действительно изменило мое внимание’

Когда кажется, что спекулятивные инвестиции больше не приносят прибыли автоматически, некоторые новые инвесторы, скорее всего, отреагируют, удвоив ставку.В этом случае они могут попасть в опасный цикл, мало чем отличающийся от проблем, с которыми сталкиваются игроки, пытающиеся выбраться из ямы. Вам не нужно далеко ходить в Твиттере, чтобы увидеть, как многие уже оплакивают потери своих мемов.

«Они взволнованы спекулятивным аспектом этого, и они будут искать все большую и большую дозу этого дофамина», — Спенсер Якаб, автор новой книги «Революция, которой не было: GameStop», Reddit. , и обдирание мелких инвесторов», — сказал в недавнем интервью Money.

Хорошая новость, однако, заключается в том, что для других — даже если они не разбогатеют быстро — увлечение биржевой торговлей может оказаться введением в долгосрочное инвестирование с упором на традиционные принципы, такие как ценность и диверсификация.

Тимоти Страуд всегда хотел начать инвестировать, но на самом деле он не начинал, пока прошлым летом его внимание не привлекло помешательство на акциях мемов. Страуд, 28-летний внештатный видеоредактор и работник розничной торговли, живущий в Хьюстоне, штат Техас, впервые услышал о GameStop и росте цен на AMC от своих коллег и из любопытства решил инвестировать в AMC всего 1 доллар.

Менее чем через год он перешел от этой маленькой покупки и почти ничего не знал об инвестировании к портфелю из примерно 50 акций и кучи дополнительных знаний. Страуд инвестирует через Public.com и говорит, что интернет-сообщество и офлайн-сообщество его друзей, которые также заинтересованы в инвестировании, помогли ему узнать о биржевых фондах, усреднении долларовой стоимости и многом другом. Он добавляет, что наблюдение за тем, как другие реагируют на движения рынка, помогло ему осознать важность долгосрочного инвестирования.

Страуд — не единственный молодой инвестор, который сейчас больше заинтересован в инвестировании в будущее, чем в быстром заработке. Количество индивидуальных пенсионных счетов среди инвесторов поколения Z выросло в Fidelity на 146% за последний год.

«Это действительно изменило мой фокус с краткосрочных, таких как то, что фондовый рынок будет делать завтра, на долгосрочные, такие как то, что он будет делать через 10 лет», — говорит Страуд.

Информационный бюллетень

Чтобы отпраздновать свое 50-летие, мы просмотрели десятилетия наших печатных журналов, чтобы найти спрятанные жемчужины, увлекательные истории и старинные советы по личным финансам, выдержавшие испытание временем.Погрузитесь в архивы вместе с нами.

Информационный бюллетень

Подписаться успешно!

Теперь вы будете получать информационный бюллетень Money по телефону

Ответьте в любое время, чтобы сообщить нам, как мы можем улучшить. Наслаждаться!

Убедитесь, что мы попали в папку «Входящие», а не в папку «Спам». Мы только что отправили вам приветственное письмо. Иногда почтовые клиенты отправляют наше первое письмо в папку со спамом или рекламными акциями. Если вы не видите нас в своем почтовом ящике, проверьте эти папки, а затем перетащите приветственное письмо в свой почтовый ящик.

Еще от денег:

Как покупать акции

7 лучших онлайн-платформ для торговли акциями на январь 2022 года

5 лучших криптокошельков 2022 года

Как заработать на акциях (полное руководство)

Как бы вы хотели быстро заработать много денег на акциях? Я говорю о серьезных деньгах, которые вы можете заработать на своем мобильном телефоне через фондовый рынок.

Да, это возможно, и да, люди делают это каждый божий день!

Вам просто нужно знать, как работает фондовый рынок и правильную стратегию.

К счастью для вас, я покажу вам простой способ заработать на акциях. Та же самая стратегия, которую я использовал, чтобы получить 30% возврата инвестиций (ROI) всего за 7 месяцев в этом году.

Как бы вы хотели зарабатывать 4% на свои деньги каждый месяц? Давайте углубимся в основы.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые платят комиссию и поддерживают этот блог. Спасибо за поддержку!

Что такое акции?

Акция — это ценная бумага, которую вы можете приобрести в качестве доли владения в компании.Вы становитесь совладельцем компании, когда покупаете долю акций. Как правило, инвесторы покупают акции компании, которая, по их мнению, вырастет в цене или выплатит дивиденды.

Связанный:

Почему компании продают акции компании?

Крупным компаниям требуется огромное количество капитала (денег), чтобы зарабатывать еще больше денег. Компании ищут инвесторов, чтобы получить эти дополнительные деньги. Затем компания использует деньги, чтобы заработать больше денег, в то время как инвестор зарабатывает деньги по мере роста компании.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Сколько стоит акция?

Цена акции – это стоимость покупки одной акции конкретной компании. На картинке ниже Facebook в настоящее время торгуется по цене 187,05 долларов за акцию. Таким образом, мне потребуется 187,05 долларов, чтобы купить одну акцию Facebook, или 374,10 доллара, чтобы купить две акции.

Вам понадобится биржевой маклер (например, Robinhood) для покупки акций. Биржевой брокер позволяет вам покупать и продавать акции, управляет вашими деньгами и готовит налоговые документы.

Почему вам следует управлять собственным портфелем акций

Вы можете заработать больше денег, управляя собственным портфелем акций , чем если бы вы обратились к биржевому брокеру с полным спектром услуг.

Биржевые маклеры, такие как J.P. Morgan, не занимаются активным управлением вашими деньгами. Как правило, вкладывайте свои деньги в набор акций или фондов биржевой торговли (ETF), стоимость которых, по оценкам, увеличивается. Среднее значение увеличивается примерно на 7-12% в год.

Биржевые маклеры не вносят много изменений в ваш портфель, он просто переживает взлеты и падения рынка.Хуже того, биржевые маклеры берут с вас комиссию за то, что вы практически ничего не делаете с вашими деньгами.

Пассивный подход к акциям дает среднюю доходность.

Во вступлении я упомянул, что мой небольшой портфель акций, которым я управляю, принес 30% ROI за 7 месяцев, примерно 4% доходности в месяц. Извините, но я лучше возьму свои 48% годового дохода от инвестиций, чем получу комиссию от «эксперта» за 7-12%.

Ваш собственный портфель акций может принести такую ​​же прибыль от инвестиций за один год, как брокер за четыре года.

Вы только посмотрите на эту таблицу! Он показывает лучший сценарий для инвестирования всего 1000 долларов.

Брокер будет держать вас только в столбце 10% ROI, заработав 17,5 тысяч долларов за 30 лет. Однако, если вы изучаете акции и получаете 30% ROI в год, те же 1000 долларов стоят 2,6 миллиона долларов!

Имейте в виду, что управление собственным портфелем акций может быть рискованным, особенно если вы новичок. Я рекомендую начинать с малого и продолжать использовать фондового брокера для большинства ваших пенсионных инвестиций.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Как вы зарабатываете на акциях?

Есть два основных способа заработать на акциях, приросте капитала и дивидендах.

Прирост капитала

Прирост капитала — это изменение стоимости акции. Вы зарабатываете деньги, когда цена акций растет, и теряете деньги во время падения.

Допустим, вы купили акцию Amazon Stock, когда она стоила 30 долларов, и продали ее по текущей цене 1792 доллара.Вы заработали 1762 доллара в виде прироста капитала, потому что акции теперь стоят больше.

Цена акций меняется ежедневно в часы работы фондового рынка. Торговцы акциями пользуются волатильностью, зарабатывая деньги, когда покупают по низкой цене, а затем продают по высокой.

Однако, есть правильный и неправильный способ покупать дешево и продавать дорого.

Ключом к зарабатыванию денег на приросте капитала является поиск акций, стоимость которых должна расти. Большинство людей совершают ошибку, покупая акции, падающие в цене, потому что думают, что получают выгодную сделку.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Выплаты дивидендов

Дивиденды — это прибыль, выплачиваемая акционерам в течение определенного периода времени. Не каждая акция приносит дивиденды, тогда как каждая акция теряет или увеличивается в цене.

Предположим, вы приобрели одну акцию AT&T за 34,97 доллара с ежеквартальным дивидендом в размере 0,51 доллара. Если бы вы владели AT&T в течение одного года, вам выплатили бы 2,04 доллара в виде дивидендов, что обеспечило бы рентабельность инвестиций в размере 5,83%.

Имейте в виду, что стоимость акций будет увеличиваться или уменьшаться.Таким образом, если в конце года вы продали AT&T за 40 долларов, вы заработали 5,03 доллара в виде прироста капитала и 2,04 доллара в виде дивидендов. Вы заработаете 7,07 доллара общей прибыли или 20,2% возврата инвестиций.

Дивиденды могут выплачиваться ежемесячно (М, 12 раз в год), ежеквартально (Q, 4 раза в год) или ежегодно (А, 1 раз в год). Компания, в данном случае AT&T, несет ответственность за определение частоты выплаты дивидендов.

Многие инвесторы любят дивиденды, потому что они обеспечивают им денежный поток, независимо от рыночных показателей.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Управление рисками фондового рынка

Как мы уже обсуждали ранее, управление собственным портфелем фондового рынка может быть рискованным. Как правило, фондовый рынок является наиболее рискованным для новичков без опыта.

Когда вы начинаете как новый трейдер, вы будете терять деньги и совершать ошибки. Учитесь на этих ошибках быстро и помните, практика делает совершенным. Вы можете совершить меньше ошибок, найдя наставника или кого-то, кто добился успеха в торговле акциями.

1. Начните с малого

Когда я начал торговать акциями, я начал со 150 долларов и потерял 50% из них, прежде чем научился зарабатывать деньги на акциях.

О черт, 75 долларов на ветер.

Потеря 75 долларов была лучше, чем любой курс, который я когда-либо мог купить. Я узнал, каким советам я могу доверять, а каких следует избегать. Теперь я мог более точно читать графики акций и предсказывать поведение акций.

Потеряв деньги, я узнал о тенденциях на фондовом рынке, о том, почему грошовые акции опасны, о банкротстве акций и, наконец, о том, как делать деньги на акциях.Мой первый год торговли акциями

Как видите, обучение тому, как делать деньги на акциях, требует крутой кривой обучения. Первые шесть месяцев были полны падений и нескольких взлетов, которые меня взволновали, пока они не продолжили снижаться.

Требуется время, чтобы изучить все тонкости фондового рынка. Не будьте глупыми и сразу же бросайте в него 10 000 долларов. Помните, легче расстаться с 75 долларами, чем с 5000 долларов. Вы всегда можете добавить больше, как только освоите торговлю акциями.

2.Инвестируйте только в то, что вы понимаете

Одной из моих самых больших ошибок было инвестирование в акции без понимания основ фондового рынка. Я не проводил никаких исследований и сделал несколько ошибок из-за этого.

Пережив свое первое банкротство в грошовых акциях, я начал проводить исследования по покупке и продаже акций.

Я научился читать графики акций и понимать, какие факторы указывают на то, что акции могут расти, а не падать в темноте. Одно дело принять чье-то мнение о лучших акциях, но совсем другое — оценить акции для себя и составить собственное мнение.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

3. Руководствуйтесь головой, а не сердцем

Вы потеряете деньги, если будете торговать акциями на эмоциях. Эмоциональным людям, как правило, труднее успешно торговать акциями. Лучшее, что вы можете сделать, это научиться читать модели биржевых графиков и определять для себя, стоит ли покупать акции.

4. Диверсифицируйте свой портфель

Вкладывать деньги в одну акцию чрезвычайно рискованно.Для начала я бы инвестировал в несколько акций. Инвестирование в несколько акций помогает сохранять спокойствие, когда одна акция начинает терять в цене, а стоимость других растет.

Составьте план получения прибыли. Большинство свинг-трейдеров будут торговать только установленной суммой, скажем, 50 000 долларов. Любая полученная прибыль затем переводится в менее рискованные операции, такие как фонды биржевой торговли или дивидендные акции.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

5. Выбирайте акции с более высокой стоимостью за акцию

Покупка акций стоимостью 100 долларов, как правило, лучше, чем покупка акций по 5 долларов.Почему? Более высокая цена обычно указывает на более высокое качество акций.

А.К.А., вы получаете то, за что платите!

Большинство неопытных покупателей предпочли бы купить 20 акций по 5 долларов, потому что они чувствуют, что получают больше за свои деньги. Однако прибыль 10% на одной акции по 100 долларов или на 20 акциях по 5 долларов по-прежнему составляет 10 долларов.

Я пробовал оба способа и всегда терял деньги на акциях до 20 долларов. Одним из моих критериев покупки акций является поиск акций стоимостью 50 долларов или выше.

6. Избегайте IPO

Первичное публичное размещение акций (IPO) может быть хорошим способом заработать деньги, если вы знаете, что делаете. Я имею в виду, посмотрите на Shopify.

Примерно за 4 года Shopify поднялся с 30 долларов до 409,61 доллара! Это в 13,7 раза больше начальной цены! Так что да, вы могли бы превратить инвестиции в Shopify на 10 000 долларов в 137 000 долларов за 4 года!

Однако опыт Shopify крайне редок, и большинство IPO не увенчались успехом .Есть правильный и неправильный способ купить IPO, но это будет отдельная статья.

7. Терпение!

Чтобы найти правильную свинг-сделку, нужно время и еще больше времени, чтобы цена акций выросла. Не рассчитывайте на 40-процентную рентабельность инвестиций в месяц. Да, люди могут это сделать, но нет, большинство людей этого не делают. Терпение — это добродетель, когда дело доходит до торговли акциями.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Дневная торговля против торговли на колебаниях против торговли по моментуму

Существует три различных стиля торговли: дневная, свинговая и импульсная.Лично я предпочитаю свинг-трейдинг, потому что считаю его самым простым и подходящим для моего плотного графика.

Дневная торговля

Дневные трейдеры покупают и продают акции в течение дня, используя небольшие колебания рынка. Этот стиль торговли считается очень рискованным, хотя он может быть очень прибыльным.

К сожалению, внутридневные трейдеры подчиняются правилу Pattern Day Trader (PDT). Правило PDT требует, чтобы внутридневные трейдеры, совершающие 4 дневных сделки за 5-дневный период, сохраняли на своем брокерском счете 25 000 долларов.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры покупают и продают акции в течение нескольких дней или месяцев. Как правило, свинг-трейдеры покупают, когда конкретная акция падает, а затем продают, когда она восстанавливается. Опять же, это мой любимый стиль торговли!

Торговля импульсом

Трейдеры импульса находят акции, которые агрессивно растут, и покупают их, чтобы воспользоваться моментумом. Как и внутридневная торговля, это рискованно, потому что вы предполагаете, что тренд продолжится.

Нажмите, чтобы написать твит.Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Что такое инвестирование в дивидендные акции?

Инвестирование дивидендов — это мощный способ получения пассивного дохода. Чем больше денег вы можете инвестировать в акции, выплачивающие дивиденды, тем большую выплату дивидендов вы получите.

Весь фокус в том, чтобы постоянно инвестировать свои дивиденды обратно в компанию. Сложные проценты имеют экспоненциальную кривую, что в основном означает, что требуется больше денег авансом, но становится легче, чем больше денег вы вкладываете в дивидендную машину!

Вы даже можете выйти на пенсию на выплату дивидендов, если вы создадите достаточно большой портфель.

Как видно из приведенной выше диаграммы, вложенные деньги и дивидендная доходность являются важными факторами при формировании вашего дивидендного портфеля. 1 000 000 долларов при дивиденде в один процент дают только годовую зарплату в размере 10 000 долларов, но 60 000 долларов при шести процентах.

Заинтересованы в планировании реинвестирования дивидендов? Посетите сайт dropinvesting.org, бесплатный ресурс для людей, чтобы узнать больше об эффективных стратегиях инвестирования дивидендов.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Как читать модели японских свечей

Один из самых основных навыков, который вам необходимо знать, это как читать модели японских свечей.Сначала это сбивает с толку, но после небольшой практики это станет второй натурой.

Красный цвет означает убыток за день, а зеленый цвет означает прибыль или прибыль. На приведенной выше диаграмме терминология выглядит следующим образом:

  • Открытие — цена акции на момент открытия фондового рынка.
  • Закрыть — Цена акции на момент закрытия фондового рынка.
  • Низкая цена — Самая низкая цена, достигнутая акцией в течение дня.
  • Максимальная цена  – Максимальная цена, достигнутая акцией в течение дня.

Основная терминология фондового рынка, которую нужно знать

Вам необходимо знать несколько основных терминов, если вы хотите начать зарабатывать на акциях. По моему опыту свинг-трейдинга, это важные слова, которые нужно знать.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы — это мера недавнего изменения цены отдельной акции, показывающая, была ли акция перекупленной или перепроданной.Средний диапазон от 30 (перепроданность) до 70 (перекупленность).

Как правило, большая распродажа может привести к падению акций ниже 30 RSI, что указывает на перепроданность акций. Падение ниже 30 может указывать на то, что цена акций вырастет в ближайшем будущем, поскольку акции восстанавливаются после перепроданности.

И наоборот, акция может быть перекуплена, когда RSI выше 70. Перекупленность является признаком того, что цена акции может упасть в ближайшем будущем, чтобы восстановиться после перекупленности.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Поддержка и сопротивление

Поддержки и сопротивления — это воображаемые линии, по которым цены акций имеют тенденцию отскакивать.Старая поддержка может стать сопротивлением, а старое сопротивление может стать поддержкой. Будьте осторожны, только потому, что цена ранее отскочила от поддержки, не означает, что это произойдет снова.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и простая скользящая средняя (SMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и простая скользящая средняя (SMA) представляют собой скользящие средние цены акций. EMA — это среднее значение для короткого периода времени, а SMA — средневзвешенное значение для более длительного времени.

Почему это важно? Когда EMA выше SMA, обычно акции зарабатывают деньги.Пока SMA находится выше EMA, акции, как правило, теряют деньги.

Кроме того, EMA и SMA могут выступать в качестве поддержки и сопротивления друг для друга. См. график ниже, желтым цветом отмечены моменты, когда EMA (синяя линия) и SMA (зеленая линия) выступали в качестве поддержки или сопротивления.

Как видите, акции заработали деньги, когда EMA была выше SMA. Свинг-трейдер будет использовать время, когда EMA пересекает SMA, для получения краткосрочной прибыли. Свинг-трейдеры также ищут моменты, когда SMA действует как поддержка, как идеальное время для покупки.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Список наблюдения

Ваш список наблюдения является одним из наиболее важных аспектов зарабатывания денег на акциях. Список наблюдения — это список акций, за которыми вы хотите внимательно следить. Вы можете создать несколько списков наблюдения для разных целей (например, Vanguard ETF, дивидендные акции, акции дороже $100 и т. д.)

Вам нужно знать, как выбрать акции, которые действительно принесут вам деньги, и добавить их в свой список наблюдения. Я расскажу больше о выборе акций для вашего списка наблюдения позже.

Брокерские услуги

Ваша брокерская компания — это компания, через которую вы можете покупать и продавать акции. Например, Robinhood — это брокерская фирма, где вы можете совершать бесплатные сделки с акциями.

Robinhood идеален для новичков, потому что другие брокерские фирмы взимают комиссию за каждую сделку. Извините, но когда вы только начинаете со 100 долларами, вы не можете позволить себе платить 10 долларов за сделку. Лучше всего то, что вы можете скачать приложение Robinhood и совершать сделки со своего телефона.

Нажмите, чтобы написать твит.Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Настройка ваших брокерских счетов

Есть два брокерских счета, которые я настоятельно рекомендую вам настроить.

  1. Robinhood. Robinhood станет вашим стартовым брокерским счетом для покупки и продажи акций. Он идеально подходит для начинающих, потому что у него есть бесплатные сделки. Это не самая быстрая брокерская компания в мире, поэтому не пытайтесь торговать с ее помощью.
  2. TD Ameritrade Думай или плыви. Платформа «думай или плыви» — моя любимая платформа для исследования и анализа биржевых графиков.Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но это того стоит.

Для большинства брокерских счетов потребуется ваш доход, место работы с адресом, номер социального страхования (для целей налогообложения) и т. д. Хотя это может показаться сложным, для открытия большинства брокерских счетов требуется всего около 15 минут.

Как для Robinhood, так и для TD Ameritrade, я надеюсь, что вы сможете следовать инструкциям на экране для настройки своей учетной записи. Robinhood довольно прост, потому что он создан для начинающих.

Однако для TD Ameritrade Think or Swim потребуется некоторая настройка.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

TD Ameritrade Think or Swim Setup

Лично я считаю мобильное приложение Think or Swim более удобным для пользователя, чем настольная версия. Однако, как только вы настроите его и поиграете, вы начнете осваивать его. Помните, Google — ваш друг, если у вас есть вопросы!

Первое, что вам нужно сделать, это войти в свой Think or Swim .

Перейдите к таблицам и , найдите значок стакана (исследования) . Исследования добавляют полезные инструменты к диаграммам.

Появится окно для добавления исследований. Вот исследования, которые я добавил в книгу «Думай или плавай». Я рекомендую вам добавить SimpleMovingAvg, MovingAvgExponential и RSI .

Нажмите шестеренку рядом с каждым исследованием, чтобы изменить настройки. Вот как у меня организовано обучение:SMA studyEMA studyRSI study

Исследования — одна из самых важных частей настройки вашей платформы Think or Swim.Опять же, это программное обеспечение требует некоторого привыкания, поэтому посмотрите несколько видеороликов на YouTube. Я рекомендую начать с приложения на вашем телефоне, потому что оно более удобно для пользователя.

Настройка списка наблюдения

Теперь самое важное в заработке на акциях — создание списка наблюдения!

Ваш список наблюдения может решить вашу способность зарабатывать деньги на акциях. Так как же найти акции, которые действительно принесут вам деньги?

Вот на что я обращаю внимание при выборе акций для списка наблюдения.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Какие акции вы должны добавить в свой список наблюдения?

В идеале вы кое-что знаете о компании . Я знаю, что Target — это розничный бизнес, как работает розничная торговля, у них все в порядке с финансами, и они остаются конкурентоспособными.

Знание компании не является жестким правилом. Однако каждая компания, добавленная в ваш список наблюдения, должна зарабатывать деньги .

Как это выглядит?

Просто посмотрите на график компании за 10 лет.Проверьте акции Amazon:

Посмотрите, как с годами цена акций Amazon постоянно росла? Хотя это и не гарантия, акции, которые продолжают расти, будут продолжать расти , потому что они знают, как делать деньги!

Теперь, когда вы знаете, какую модель искать, цена акций компании превышает 30 долларов? Помните, вы получаете то, за что платите, и вы не собираетесь делать деньги, торгуя дешевыми акциями.Акции с более высокой ценой, как правило, более стабильны, чем акции с более низкой ценой.

Поиск качественной торговли на колебаниях

Прежде всего вы должны спросить себя: «В каком направлении пошли эти акции за последние 10 лет?» Facebook за последние 10 лет вырос , проверьте!

А цена? Запас более 30 долларов , проверьте!

Как видите, акции достигли своего пика на отметке 218,62 доллара, но рухнули. Почему? Мне все равно, почему (в большинстве случаев).В этом случае Facebook боролся с проблемами конфиденциальности.

Этот массовый крах вызвал массовую распродажу, создав возможность для покупки для свинг-трейдеров. Facebook по-прежнему является машиной для зарабатывания денег, а это значит, что направление все еще вверх!

Давайте подробнее рассмотрим обвал акций и их распродажи.

Как видите, акции Facebook упали примерно на 93 доллара, прежде чем восстановиться! Facebook не собирается закрывать свои двери. В целом, курс акций растет, что делает его идеальной покупкой.

Как только подтверждается изменение направления цены акции, цена акции составляет около 150 долларов. Что же произошло дальше?

С января по июль цена акций Facebook выросла на 50 долларов. Это означает, что вы получили 33,3% возврата инвестиций за 6 месяцев! В среднем 5,55% возврата инвестиций в месяц!

Фондовый рынок приносит в среднем около 7-12% прибыли в год! Как видите, свинг-трейдинг ваших собственных инвестиций может принести более высокую прибыль, чем инвестирование в ETF или с биржевым брокером.

Нажмите, чтобы написать твит. Пожалуйста, поделитесь!Нажмите, чтобы твитнуть

Какой ваш любимый способ заработать на акциях? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

 

Как заработать на коротком сжатии • Benzinga

Хотите сразу перейти к лучшему? Большинство наших пользователей предпочитают Interactive Brokers для торговли акциями.

Нынешнее короткое сжатие акций, подпитываемое Reddit, по таким акциям, как GameStop (NYSE: GME) и AMC Theaters (NYSE: AMC), привлекает все больше инвесторов, заинтересованных в коротких торгах и в том, как они могут получить прибыль от короткого сжатия.Хотя участие в коротком сжатии может очень быстро принести большую сумму денег, многие инвесторы не знают, что этот вариант также может увеличить убытки.

Если вам интересно узнать больше о феномене коротких сжатий, о том, как их прогнозировать, а также о плюсах и минусах этого типа инвестиций, наше руководство для начинающих — отличное место для начала.

Что такое короткое сжатие?

Прежде чем мы сможем описать, как делать деньги на коротком сжатии, нам нужно дать определение коротких продаж.Короткие продажи происходят, когда инвесторы делают ставку против цены ценной бумаги или актива, полагая, что цена актива снизится в будущем. Во время короткой сделки инвестор берет взаймы определенное количество акций у кого-то на рынке, который в настоящее время владеет ими, с обещанием вернуть акции позже. Инвесторы могут продавать акции на спекулятивной основе, в то время как хедж-фонды могут использовать короткую позицию в качестве формы страхования от рискованной позиции по тому же активу.

Затем продавец продает акции, взятые взаймы, по текущей рыночной цене.Пока короткая сделка открыта, продавец коротких позиций будет выплачивать проценты кредитору, предоставившему ему акции. В идеале цена акций упадет, и продавец на понижение сможет выкупить их обратно по сниженной цене, вернуть акции и сохранить прибыль от разницы между двумя уплаченными ценами за вычетом процентов.

Короткое сжатие происходит, когда акции, которые сильно зашортили, растут в цене, а не падают. Скажем, ожидается, что акции компании упадут, но вместо этого она получит хорошие новости, цена каждой акции может взлететь до небес.В этой ситуации продавцы коротких позиций по-прежнему должны закрывать свои позиции в день истечения контракта, несмотря на то, что они понесут убытки, когда выкупят акции, которые они первоначально заняли. Это может поставить постоянных инвесторов в выгодное положение, подняв цену акции, чтобы «выжать» из коротких продавцов, вынуждая их покупать, чтобы покрыть свои позиции. Этот восходящий импульс усугубляется, подталкивая цену акции еще выше.

Остерегайтесь короткого нажатия

Хотя короткое сжатие может быстро вызвать кратковременный рост цены акции, эти изменения цены редко обусловлены базовыми фундаментальными показателями компании.Вместо этого инвесторы используют короткое сжатие в качестве быстрой игры, чтобы получить прибыль, прежде чем закрыть свои позиции, как только короткие продавцы будут вытеснены из своих позиций.

Если вы все же решите участвовать в коротком сжатии, поймите, какие акции, скорее всего, столкнутся с сжатием, и предвидите, когда произойдет сжатие, чтобы вы могли выйти на первое место. Покупка, когда цена слишком высока, может привести к тому, что акции будут стоить лишь часть их первоначальной стоимости после того, как все короткие позиции будут закрыты.

Плюсы и минусы короткого сжатия

Участие в коротком сжатии имеет как плюсы, так и минусы. Давайте рассмотрим как преимущества, так и недостатки этой инвестиционной стратегии.

Плюсы:

  • Теоретически неограниченная прибыль: Самая большая привлекательность коротких сжатий заключается в том, что продавцы коротких позиций обязаны выкупать акции, которые они продали, на дату истечения срока действия, независимо от цены. Это означает, что если происходит короткое сжатие, нет верхнего предела общей прибыли, которую вы, как инвестор, можете получить от сделки.
  • Меньший риск для инвесторов, чем для коротких продавцов: Если вы инвестируете в акции в надежде на короткое сжатие, а оно не происходит, самое большее, что вы можете потерять, это сумма денег, которую вы вложили. С другой стороны, короткие продавцы могут нести потери более 100% в дополнение к маржин-коллам и процентам. Ожидание короткого сжатия еще менее рискованно, если вы покупаете долгосрочные опционы, поскольку вы можете просто не исполнять опцион, если стоимость акций не вырастет, как вы ожидали.

Минусы:

  • Может усугубить убытки: В то время как правильная сторона короткого сжатия может привести к практически неограниченной прибыли, попадание в ажиотаж сжатия также может привести к убыткам. Например, во время текущего сжатия GameStop цена акций GME достигла пика примерно в 347 долларов 27 января 2021 года. Всего через неделю, 3 февраля, акции GME торговались по средней цене 92,41 доллара за акцию.

Хотя это не проблема для инвесторов, которые вложили средства, когда акции GameStop торговались по цене около 14 долларов в октябре 2020 года, многие инвесторы были вовлечены в шквал активности и ажиотажа вокруг GME в январе, покупая акции по цене 300 долларов. или больше.Те, кто все еще держит свои инвестиции, могут потерять сотни или даже тысячи долларов без особой надежды на восстановление.

  • Может оставить вас с фундаментально шаткой акцией: Как мы уже говорили, резкое повышение цен на акции, связанное с коротким сжатием, обычно имеет мало общего с основополагающими фундаментальными показателями компании, с которой они связаны. Это означает, что если вы пропустите точку выхода при коротком сжатии, дальнейшее удержание акций в долгосрочной перспективе может быть нецелесообразным вариантом.Это может быть особенно верно, если учесть, что акции с сильными короткими позициями обычно связаны с компаниями, терпящими финансовый крах.

Ожидание короткого нажатия

Время короткого сжатия может быть сложной задачей. Вот несколько значений, которые вы можете использовать, чтобы предсказать, когда приближается короткое сжатие.

  • Высокий процент коротких позиций: Чем больше инвесторов или инвестиционных компаний открывают короткие позиции по определенным акциям, тем выше конкуренция за выкуп этих акций по истечении срока их действия.По мере того, как все больше инвесторов продают актив, проценты, выплачиваемые по этому активу, растут по мере увеличения спроса. Большее количество инвесторов, занимающих короткие позиции по акциям, может сделать сжатие более эффективным.
  • Высокая короткая процентная ставка: Короткая процентная ставка по акции рассчитывается путем деления текущей короткой процентной ставки по акции на ее средний дневной объем торгов. Коэффициент короткой процентной ставки говорит вам, в среднем, сколько времени потребуется короткому продавцу, чтобы закрыть свою текущую позицию. Чем выше коэффициент коротких процентных ставок, тем более вероятно, что произойдет короткое сжатие, поскольку конкуренция за повторную покупку акций резко возрастает.

Лучшие онлайн-брокеры для торговли коротким сжатием

Независимо от того, планируете ли вы покупать грошовые акции, акции для предстоящего короткого сжатия или долгосрочные акции, которые вы планируете держать в своем портфеле в течение десятилетий, первым шагом к инвестированию является открытие брокерского счета. Если у вас еще нет активного брокерского счета, рассмотрите несколько из наших лучших вариантов ниже.

Примеры короткого сжатия

Один из основных примеров короткого сжатия произошел в октябре 2008 г., когда короткое сжатие вызвало резкий рост цен производителя автомобилей Volkswagen AG на франкфуртских рынках.После того, как общественность получила неожиданное известие о том, что другой производитель автомобилей Porsche планирует увеличить свою долю в Volkswagen, поток инвесторов внезапно начал покупать акции. Это привело к тому, что цена Volkswagen AG поднялась со значения 210,85 евро до значения более 1000 евро в течение 2 дней, поскольку короткие продавцы были вынуждены покупать по все более и более высоким ценам, чтобы покрыть свои короткие позиции. Это короткое сокращение ненадолго сделало Volkswagen самой дорогой компанией в мире.

Во время короткого сжатия, которое началось в октябре 2008 года, акции Volkswagen выросли в четыре раза всего за несколько дней. Это сделало его ненадолго самым дорогим производителем автомобилей в мире.

Конечно, ценовые потоки из-за коротких сжатий никогда не длятся вечно. Цена Volkswagen резко упала после завершения сжатия. Сегодня акции Volkswagen оцениваются примерно в 132 евро или около 161 доллара США.

Должны ли вы участвовать в коротком сжатии?

Учитывая потенциал безграничной прибыли, участие в коротком сжатии может быть как захватывающим, так и прибыльным.Однако важно помнить, что эти сжатия также могут быть рискованными как для держателей коротких позиций, так и для продавцов. Если вы все-таки решите пойти на один из этих более рискованных шагов, помните, что никогда нельзя вкладывать больше денег, чем вы можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы

В: Что вызывает короткое сжатие?

1

В: Что вызывает короткое сжатие?

спросил

Сара Хорват

1

Короткое сжатие срабатывает, когда цена сильно закрытого актива получает неожиданные положительные новости и цена акции растет.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

В: Вы зарабатываете больше денег, продавая короткие позиции?

1

В: Вы зарабатываете больше денег, продавая короткие позиции?

спросил

Сара Хорват

1

Можно заработать деньги, продавая без покрытия, особенно если цена акции значительно снижается, пока ваша позиция открыта.Однако короткие продажи также могут привести к практически безграничным убыткам, если сработает сжатие.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

В: Является ли короткая продажа незаконной?

1

В: Является ли короткая продажа незаконной?

спросил

Сара Хорват

1

Продажа без покрытия не является незаконной.Однако практика «голых продаж» (продажа акций, существование которых не подтверждено) является нарушением закона.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Похожие материалы: Как купить Volkswagen (VWAGY) Stock

«Сбросьте акции, которые не приносят денег» Мы слышим, я говорю «Туфляк»! Также My Trades

Eoneren/E+ via Getty Images

Это кажется таким очевидным и логичным – нет прибыли, нет пользы

Я помню, что не так давно публичные компании были осуждены за то, что они управляли своим бизнесом с целью получения краткосрочной прибыли.В краткосрочности обвиняли США в массовой передаче основных отраслей промышленности иностранным компаниям. Теперь избегают быстрорастущих технологических компаний с ростом выручки от 30% до 40% и даже 100%. Что это? Инвестируя каждый цент денежного потока обратно в бизнес, они достигают этого стремительного роста. Это оправдывает прежнюю критику краткосрочной прибыли за счет будущего расширения. Позвольте мне повторить, что компании, которые не являются самофинансируемыми, не производят свободный денежный поток и не могут увеличить свои доходы, здесь не обсуждаются.Говорящие головы настаивают на том, чтобы продать великие компании, потому что они убыточны, и вместо этого купить циклическую компанию, которая будет приносить деньги в этой стремительно растущей экономике с высокой инфляцией. Таким образом, это, конечно, означает, что компания с циклической стоимостью должна полагаться на эти предварительные условия для увеличения прибыли. Позвольте мне признать, что я охватываю определенные области экономики, которые считаются циклическими, но это никогда не будет главной особенностью моего портфолио. Высокие технологии, будь то биотехнологии, медтехника, транспорт, авиация и, конечно же, информационные и информационные технологии.Меня не волнует, насколько высок спрос на нефть, мы все знаем, что сейчас это временно. Мы знаем, что сельское хозяйство сейчас на подъеме, так что, может, купить компанию по производству удобрений? В какой-то момент предложение догонит спрос, поскольку это товар. Теперь рассмотрим индустрию чипов: чипы и программное обеспечение, которое их инструктирует, нужны везде. Вернемся ненадолго к сельскому хозяйству. Всего несколько дней назад на выставке Consumer Electronics Show компания John Deere, производитель сельскохозяйственной техники, представила трактор с автоматическим управлением.На самом деле существуют десятки технологических стартапов, работающих над роботизированным сельскохозяйственным оборудованием, и стартапов в космосе, которые рассчитывают на спрос со стороны фермеров в обследовании своих пахотных земель на предмет орошения и сбора данных о вредителях. Я бы предпочел найти щепки внутри этого трактора, чем инвестировать в прошлые успехи в области химических удобрений.

Я не привязан к определенному подсектору технологий. Это было бы глупо

Настанет ли когда-нибудь время, когда чипы устареют? Возможно, и если бы я был жив, то искал бы новейшую и быстроразвивающуюся технологию, которая ее обгоняет.Просто чтобы было ясно, я покупаю циклические акции и в какой-то момент я бы купил John Deere (DE) (особенно с этим сексуальным новым трактором), и вы знаете, я активно работаю с нефтью. Речь не идет об отказе от циклических имен. На самом деле, я присматриваюсь к таким материалам, как алюминий и медь, которые я бы выразил в Alcoa (AA) и Freeport-McMoRan (FCX). Я решительно протестую против безответственного всеобщего призыва ко всем лучшим растущим компаниям отказаться от Chevron (CVX). Я выбрал то, что было общепринято как лучшая нефтяная компания.Я не осуждаю CVX, я могу просто вложить в него немного денег завтра. Я определил, что нефть, вероятно, будет оставаться на высоком уровне по крайней мере в течение года, а возможно, и дольше. У меня немного лучшее представление о банках, и если они не поумнеют и не начнут покупать некоторые финтех-компании, такие как SoFi (SOFI), они могут пойти по пути глючного кнута. У меня есть долгосрочные инвестиции в несколько старых банков, но обычно я пишу о своей торговле или среднесрочных играх. Раз уж мы по теме, у меня есть Morgan Stanley (MS), я недавно добавил еще кучу, когда они купили Etrade.У меня есть несколько Bank of America (BAC), потому что у них огромные депозиты и они продают много ипотечных кредитов. Я купил Wells Fargo (WFC) после того, как они наняли нового генерального директора Чарли Шарффа, и я был уверен, что он, наконец, их изменит. Вы заметили, что все рассуждения очень актуальны? Это потому, что до недавнего времени я думал, что банки — ужасная инвестиция, поскольку ФРС, FDIC и законодательные органы дышат им в затылок. Возможно, я мог бы войти раньше, но основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что финансовый сектор цикличен.Я признаю, что цикл имеет тенденцию длиться дольше, чем нефть, но теперь, когда процентные ставки, наконец, укрепляются, я решил войти. На самом деле, я начал смотреть на суперрегиональные компании, такие как Truist Financial (TFC), PNC. Financial Services Group (PNC), KeyCorp (KEY) и, возможно, Regions Financial (RF). Я еще не начал, потому что хочу увидеть, как 10-летняя доходность наконец превысит 2% и останется на этом уровне. Кроме того, поскольку, когда я покупаю акции для своего долгосрочного счета, я намерен держать их «вечно», и я действительно не очень хорошо знаю суперрегионалов.Итак, давайте вернемся к этому безумному представлению о том, что PayPal (PYPL), DocuSign (DOCU), Roku (ROKU) или Twilio (TWLO) должны быть преданы забвению, потому что они ориентированы на будущее. Даже Adobe (ADBE), которая торгуется с 37-кратной форвардной прибылью, была продана с 200-процентной скидкой, и эксперты все еще считают, что ей еще есть куда расти. Какова их аргументация? Ну конечно инфляция!

Использование инфляции в качестве предлога для того, чтобы напугать слабые руки, чтобы продать свои технологические акции, просто звучит пусто.

Итак, давайте примем, что инфляция будет 6%, насколько может видеть глаз, даже если это нелепое представление. И допустим, у нас есть акции, выручка которых увеличивается в 35 раз, а денежный поток генерируется с той же скоростью, хотя она должна быть выше. Таким образом, инфляция урезает 6% стоимости этих акций в будущем, пока они не станут прибыльными. Если такие компании и дальше будут наказывать подобным образом, они волшебным образом продемонстрируют быстрорастущие прибыли. Я бы даже согласился с тем, что может потребоваться 2 года, чтобы обратить денежный поток для будущего роста в краткосрочную прибыль.Таким образом, вы вычитаете чуть более 12% от прибыли, но затем вы должны принять во внимание рост прибыли, вы добавите это значение обратно. Итак, все эти натянутые и мудрые советы от управляющих капиталом вкладывать деньги в лучшем случае во временную быструю прибыль для потенциального, такого как имя, такое как Upstart (UPST)? Это бред на мой взгляд. Между тем, он торговался до 400, а сейчас по 118-120, к вашему сведению, я все еще покупаю его. Каждый день я с радостью добавляю несколько акций. Я постоянно проверяю и перепроверяю свое обоснование случая с медведем, но просто не вижу его.Будут ли другие финтех-имена, которые прыгнут в это пространство? Посмотрите, как легко PayPal вошел в пространство BNPL, помните? Давай не отставай! Они двигались так быстро, что теперь являются крупнейшими, я фактически продал все свои Affirm (AFRM) и вложил деньги в PYPL. Вопрос в том, почему никто не вошел? Affirm, скорее всего, имеет такой же тип алгоритма, так почему же? Ответ заключается в том, что данные — это ров, чем больше данных вы предоставляете алгоритму ИИ, тем точнее он становится. Во всяком случае, сторонникам циклических ценностей я говорю: FEH (представьте, как мое лицо скривилось, как будто я почувствовала что-то ужасное).Скорее всего, они ускользнут, как только прояснится отсутствие видимости, о котором я говорил на прошлой неделе. Это означает, что они признают, что рост ВНП выравнивается до более умеренного уровня и что нефть стабилизируется на уровне середины 70-80-х годов. Что проблемы цепочки поставок также нормализуются. И что небольшой рост процентных ставок остановит постоянно растущие цены на жилье.

Так что же делать? Будьте «всеядным» покупайте акции как в циклическом, так и в растущем секторе.

Кажется, я рассказал об этом в своей последней статье, перейдите по ссылке выше и проверьте.Я затронул масла и несколько металлов, но есть и другие материалы, которые должны хорошо работать, такие как покрытия, краски и другие специальные химические вещества, любой СПГ. Не будем пренебрегать финансами, просто помните, что это относится не только к банкам, поэтому взгляните на некоторые страховые компании. От них требуется, чтобы часть их инвестиций была в безопасных облигациях, поэтому, если процентная ставка даже незаметно изменится, они получат наличные. У меня есть MetLife (MET), но я смотрю на Equitable (EQH), поскольку они отделились от Axa Insurance 2 года назад, и я подозреваю, что у них не так много институционального спонсорства, как у аналогичных акций.Да, MEY, и если я нажму на EQH, это будет на моем долгосрочном счете. С тем же успехом я могу сказать вам, что на этом счету у меня есть несколько акций Private Equity. Я слышал, что Texas Pacific Group (TPG) будет проводить IPO, и я тоже хочу часть этого. Я надеюсь, что они не испугаются IPO, и если это будет ляп, это сделает мой миллениум, чтобы иметь возможность купить его по выгодной цене, чтобы держать его в течение длительного времени. (обратите внимание на отсылку к Битлджусу).

Вас может удивить мысль о том, что я сократил свою краткосрочную торговлю.

Я пытаюсь извлечь уроки из прошлого опыта и решил замедлить фиксацию прибыли. Если я не фиксирую прибыль, я не совершаю сделки. У меня есть IRA, и именно там находятся мои долгосрочные инвестиции, так что они не идут в трейдинг. По моему опыту, всякий раз, когда у вас происходит эта резкая распродажа из-за отсутствия ясности относительно того, куда движется рынок, акциям требуется 3 месяца, чтобы восстановить хотя бы половину своего падения. Так что я держусь за свой ADBE и буду ждать 50%-ного отката на 100 пунктов, или UpST, чтобы вернуться к 260, или DOCU, чтобы вернуться к 250, вместо того, чтобы получить быструю прибыль, а затем эти акции откроются вверх на 40 пунктов. следующее утро.Это не значит, что я не буду обрезать по краям, но это отличается от того, чтобы хлопать по 100 акциям за раз. Я продавал несколько акций, когда одно из этих имен подскакивало на 10 пунктов, а затем выкупал их обратно, когда оно падало на 10-15 пунктов. Я делаю это, чтобы снизить базовую стоимость и, как следствие, снизить уровень безубыточности имени. Теперь, когда я говорю о своей деятельности, пришло время перейти к…

Мои сделки

Большая часть того, что я сделал, это добавила к ранее раскрытой позиции.Вот сюрприз; Я продал все названия масел, которые накопил за последние две недели. Я сделал это по неправильной причине, но я думаю, что это сработает для меня. Я совершил эту сделку на эмоциях, и я не делал из этого секрета, у меня были годы убытков от торговли энергией, поэтому на этот раз я хотел совершить успешную поездку туда и обратно. На этот раз, черт возьми. Во всяком случае, как я уже говорил, я думаю, что это сработает для меня, потому что нефть WTI достигла 80 долларов и отступила. Бьюсь об заклад, саудовцы нацелились на середину 70 долларов как на подходящую цену. Этого достаточно, чтобы они могли печатать деньги, но достаточно мало, чтобы крупные компании, занимающиеся фрекингом, дважды подумали, прежде чем открывать свои DUC. Маленьких парней это не удержит, тех, кто только что открыл частный капитал, я думаю, они начинают бурить, как только становится больше 80, и остаются там.Так что я думаю, что WTI падает до низких 70-х и позволяет ей снова ползти вверх. Я был бы рад выкупить, когда это произойдет. Помимо добавления в ADBE, DOCU, UPST и все ранее раскрытые названия чипов, я открыл новую позицию в Sprout Social (SPT), малой капитализации, которая сократилась вдвое. Это не очень известно, но они хорошо справляются с исполнением и увеличивают выручку и денежный поток, но пока не прибыльны. Я говорю, пожалуйста, продайте его дешевле, мне бы это понравилось. Я открыл торговую позицию по Ford (F). Я собираюсь удерживать ее до середины года.Я вернулся в Mountain Pass (MP) из-за их союза с General Motors (GM) для их электромобилей. Я также вернулся в BigCommerce (BIGC). Я думаю, что они, наконец, совершенствуют свой подход, чтобы предлагать более полные пакеты для интернет-магазинов. Я думаю, что цена, по которой они сейчас находятся, очень привлекательна для меня. Забавно, что в прошлом году я торговал по 80 долларов или около того, и я не удивлюсь, если они приблизится к этому уровню через 6 месяцев. Наконец, я занял новую должность в Activision Blizzard (ATVI). Я считаю, что это имя замешано в скандале, который, хотя и касается, не имеет ничего общего с возможностью создавать и обновлять фантастические игры.Я надеюсь построить эту позицию до того, как уляжется отдача.

Вкратце: Рынок страдает от отсутствия видимости, и оппортунисты, надеющиеся продать акции по стоимости, пытаются отпугнуть людей от технологических имен. Я надеюсь, что если вы сделаете паузу и задумаетесь об этом, многие, если не все, быстрорастущие технологические компании крутят деньги с одинаковым рвением. Если они хотят, они могут показать прибыль. Просто они хотят как можно быстрее захватить как можно больше рыночного пространства, потому что смотрят вдаль.Если их по-прежнему будут наказывать за эту стратегию, они могут недоинвестировать и показать прибыль. Подразумевается, что они не смогут стать такими же большими, как Alphabet (GOOGL) или Amazon (AMZN). Я бы предпочел, чтобы они смотрели вдаль и росли как можно быстрее. Я замедляю свой темп торговли, потому что чувствую, что мы увидим все эти имена на гораздо более высоких уровнях всего через несколько месяцев. Это означает, что я чувствую, что мы на дне или близко к нему.

Пожалуйста, обратите внимание: Как всегда, пожалуйста, не принимайте меня за своего брокера или финансового консультанта, я всего лишь парень, который пишет о своих сделках и о том, как, по его мнению, рынок будет выглядеть в ближайшие недели.Если я говорю следить за этой акцией, я просто заявляю это себе. Я очень надеюсь, что идеи, которыми я делюсь, и методология, которую я разрабатываю, интересны и информативны. Пожалуйста, никогда не принимайте «чаевые», не проведя собственное исследование, особенно от водителя такси, парикмахера, зятя или бармена. Кроме того, поймите, на какой риск вы готовы пойти, не ставьте ферму на сделку, если вы потеряете все деньги на торговом счете, повлияет ли это на ваш образ жизни? Если да, возможно, сократить его до более управляемого размера.Если вы новичок на рынках, подумайте о более длительном временном горизонте и инвестируйте в компании, которые будут платить дивиденды и которые сохранят свою устойчивость. Я редко говорю об этом, но у меня есть долгосрочные консервативные акции, которые приносят мне дивиденды и которые я никогда не планирую продавать. Если кто-то торгует своими сбережениями, он делает это неправильно. Я ни в коем случае не предлагаю никому идти на такой ненужный риск. На самом деле я держу свою торговлю на отдельном счете от инвестиций, это 2 разные вещи.

Военный ветеринар Тони Элион мл.Поделится, как он это сделал

Заработай на фондовом рынке.

Звучит так просто. Тем не менее, осознание этой цели создания богатства пугает многих людей, отчасти из-за того, что вам нужно быть финансовым гением уровня Уоррена Баффета и / или уже богатым, чтобы воплотить эту конкретную американскую мечту в реальность. И слишком часто книги, предназначенные для обучения обычных людей инвестированию в фондовый рынок, также пугают, особенно новичков, которые быстро переполняются инвестиционным жаргоном.Даже книги для новичков в инвестировании, кажется, предполагают базовый уровень знаний, который не соответствует достаточному количеству людей там, где они есть, а именно, все еще живут от зарплаты до зарплаты. В результате легко сказать, что делать деньги на фондовом рынке, но многим кажется почти невозможным на самом деле.

В этом ценность книги «От моряка до студента: как я заработал четверть миллиона долларов на фондовом рынке, и вы тоже можете» Тони Элиона-младшего. не в пентхаусах искушенных инвесторов с высокими доходами, демонстрируемых в рекламе банков и инвестиционных компаний, а в подвальных квартирах обычных людей, борющихся с долгами по кредитным картам, ростом стоимости жизни и стагнацией заработной платы.Элион рассказывает, шаг за шагом (и менее чем на 100 страницах), как он заработал более 300 000 долларов на фондовом рынке за 13 месяцев, не как какой-то ученый-инвестор, а как ветеран войны и аспирант без образования, формального образования , или лицензирование в области финансов.

Лучшая часть книги «От моряка до студента » заключается в том, что Elion посвящает большую часть книги единственному и наиболее важному ключу к успешному инвестированию — установлению здорового финансового образа жизни до того, как вы действительно купите свои первые акции.Это идеальная первая книга по инвестированию в фондовый рынок для человека, который никогда раньше не покупал акции, но готов пойти на краткосрочные жертвы ради создания долгосрочного богатства.

Если это вы, вот несколько советов и «лайфхаков», чтобы начать инвестировать в фондовый рынок, разделяемый Elion в Sailor to Student :

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ

Чтобы зарабатывать деньги на фондовом рынке, у вас уже должны быть деньги для инвестирования. Большинство людей верят, что нет.Однако Элион говорит, что деньги, которые вы могли бы инвестировать в фондовый рынок, скорее всего, будут потрачены на что-то другое.

«Первое, что вам нужно сделать, это отследить свои деньги», — говорит Элион. «Быстро взгляните на свои банковские выписки и платежные квитанции. Узнайте, какой самый большой счет у вас есть, и где вы можете исключить расходы. Выясните, на что был потрачен ваш возврат подоходного налога. Выясните, есть ли у вас располагаемый доход (деньги, которые можно использовать на все, что вам нравится) и что вы покупаете на них.Чем быстрее вы отслеживаете свои деньги, тем быстрее вы узнаете, что истощает или увеличивает ваши финансы.

«Скорее всего, это означает, что вам придется создать бюджет (если у вас его еще нет), и вам нужно будет начать следить за бюджетом, чтобы увидеть, куда идут ваши деньги», — продолжает Элион. «Если вы можете сказать, куда уходят ваши деньги, то вы сможете увидеть, что нужно продолжать тратить, а что можно сохранить или инвестировать».

СДЕЛАЙТЕ ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛГА СВОЕЙ ПЕРВОЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ

«Я никогда не говорю людям вкладывать деньги, когда у них есть счета за машину, счета по кредитным картам, счета за мебель и т. д.Ваш приоритет должен состоять в том, чтобы освободиться от этого долга, и только после этого вы должны начать инвестировать», — говорит Элион. «Выбраться из долгов не невозможно. Это чертовски сложно, но возможно».

Elion также включает в себя оплату страховки (включая здоровье, жизнь, дом и автомобиль), а также ежемесячные отчисления на пенсию, сберегательный счет («не менее пары тысяч») и резервный фонд, равный примерно шестимесячной зарплате. «Вам не нужно полностью пополнять сберегательный и чрезвычайный фонд за одну ночь», — объясняет он.«Сохраняйте немного здесь и там, увеличивайте их со временем».

Цель состоит в том, чтобы подготовить себя к инвестированию в фондовый рынок, не подвергая себя ненужному финансовому риску. «Используя стратегию, которую я изложил, — говорит Элион, — если ваши инвестиции пойдут плохо, вы не пострадаете так сильно. Да, деньги могут быть потеряны из-за инвестиций, но вы все равно будете обеспечены в своей повседневной жизни и на пенсии, пока акции не восстановят стоимость или, в худшем случае, вам придется списать их как убыток.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОСНОВАМ СОЗДАНИЯ БОГАТСТВА

Чтобы делать деньги на фондовом рынке, нужно отказаться от менталитета «быстро разбогатеть» и принять два критически важных принципа создания богатства: отсроченное вознаграждение и дисциплину.

«Причина, по которой основы отложенного вознаграждения и дисциплины так важны, заключается в том, что вы должны держать свои личные финансы в надлежащем порядке, чтобы у вас были деньги для инвестиций», — настаивает Элион.«Если вы погрязнете в долгах, у вас не будет денег для инвестиций. Если вы живете от чека до чека, то у вас не будет денег для инвестиций. Вы должны чем-то пожертвовать в начале, чтобы иметь располагаемый доход для инвестирования в конце. Если у вас уже есть располагаемый доход, но вы используете его для того, чтобы делать прически и ногти, ходить в клуб, отдыхать и т. д., тогда вы должны быть готовы остановить это, отсрочить удовлетворение этой личной роскоши, и использовать эти деньги для инвестиций».

«Вы должны быть готовы немного потерпеть дискомфорт, чтобы у вас были дополнительные деньги для того, чтобы выбраться из долгов и, в конечном итоге, для инвестирования», — говорит Элион.«Как только вы вложили эти деньги и начали наблюдать, как они растут, вы можете взять деньги от инвестиций и купить этот новый телефон или новую машину или отправиться в отпуск. Вы должны отложить это счастье до тех пор, пока не сможете наслаждаться им без долгов и без забот».

НИКОГДА НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ

Невозможно делать деньги на фондовом рынке, не теряя денег на фондовом рынке; так работает фондовый рынок. Стабильная положительная доходность, исторически приносимая фондовыми рынками, возникает с течением времени, например, через годы, а не недели или месяцы, или до наступления срока платежа по ипотечному кредиту.

Связано: 10 лучших книг по личным финансам чернокожих авторов

«Я всегда говорю людям: Не покупайте акции на деньги, которые вам нужны! », — подчеркивает Элион. «Вы должны инвестировать в акции после того, как ваши финансы будут в порядке, а не как способ быстро заработать. Если вы хотите попытать счастья и быстро заработать на свою зарплату, вам следует попробовать Powerball или казино. К акциям следует подходить как к долгосрочным инвестициям, особенно когда вы только начинаете и изучаете рынок.

Как эффективно зарабатывать 500 рупий на фондовом рынке ежедневно?

Каждый человек приходит на фондовый рынок в надежде заработать. Это считается наиболее прибыльным способом заработка, поскольку он обеспечивает более высокую доходность, чем другие финансовые возможности. Теперь возникает вопрос, можно ли зарабатывать 500 рупий на фондовом рынке ежедневно.

Ответ на этот вопрос: да, можно, при условии, что у него есть необходимые знания, навыки, опыт, дисциплина и способность определять время рынка.Однако большинство людей терпят неудачу в этом стремлении и винят в этом рынок. Но нужно помнить, что рынок всегда прав и дает каждому трейдеру шанс получить прибыль, независимо от того, в каком направлении он движется.

Таким образом, трейдинг есть не что иное, как искусство, основанное на стратегии. Некоторые люди могут рассматривать это как азартную игру, но для других это огромный источник дохода. Имея в виду вышеизложенное, а также упорный труд и практику, в течение периода от шести месяцев до года можно заработать рупий.500 с фондового рынка ежедневно. Итак, давайте обсудим несколько из многих способов, которыми можно зарабатывать 500 рупий в день на фондовом рынке.

1. Получите небольшую прибыль и сделайте несколько сделок

Поскольку основной целью здесь является получение регулярного дохода, поэтому трейдеру будет выгодно сосредоточиться на небольшой прибыли и совершать несколько сделок в день.

Трейдеры должны иметь в виду, что крайне невозможно получать 2-3% прибыли на регулярной основе в одной сделке.Однако реализация этой стратегии поможет им добиться прибыльности, увеличив количество победителей и пожертвовав размером выигрышей.

Это противоречит концепции «пусть ваша прибыль растет», когда трейдеру приходится переживать множество неопределенных ценовых движений, и в конечном итоге он может превратить свою прибыль в убытки.

Таким образом, трейдер должен продолжать фиксировать прибыль всякий раз, когда у него появляется возможность, а не выходить из-за своей слабости.

Стратегия вращается вокруг трех основных идей:

(I) Воздействие на динамичный рынок в течение короткого промежутка времени снизит вероятность наступления неблагоприятного события.

(II) Акции легче совершить движение на 2-4 рупии, чем на 20-30 рупий за день.

(III) Небольшие движения цены более часты, чем большие. Даже когда рынок ограничен диапазоном, могут быть небольшие движения, которые трейдер может использовать.

Таким образом, реализация этой стратегии поможет трейдерам генерировать несколько небольших выигрышей в течение дня, добавляя к хорошему ежедневному доходу.

Таким образом, они могут ежедневно зарабатывать 500 рупий на фондовом рынке.

Однако это не означает чрезмерной торговли и следует открывать позицию только тогда, когда он уверен.

2. Торговля акциями в новостях

Импульс в любом направлении очень важен для того, чтобы акции приносили значительный внутридневной доход. Обычно это подпитывается новостными потоками, которые напрямую влияют на цену акции.

Новости, основанные на отчетах о доходах, заказах, повышениях/понижениях брокерскими компаниями, объявлениях о продуктах, объявлениях FDA, выпусках экономических данных, геополитических факторах и других макро- и микрофакторах, могут значительно повлиять на цену акций в любом направлении.

Отслеживание ежедневных новостей и их понимание помогут трейдерам выбирать акции с импульсом и делать соответствующие торговые ставки.

Изучите основы рынка акций с помощью курса Stock Market Made Easy от экспертов рынка

Торговля импульсными акциями повысит вероятность получения прибыли, тем самым увеличив их ежедневный доход.

Это еще один способ заработать рупий. 500 ежедневно с фондового рынка.

3.Дисциплина Stop Loss

Одним из золотых советов по максимизации прибыли является установка стоп-лосса в каждой сделке внутри дня. Трейдер может выбрать процент стоп-лосса, который будет применяться, в зависимости от его склонности к риску и волатильности акции.

Применение стоп-лосса помогает трейдеру следующими способами:

(I) Защищает капитальную эрозию.

(II) Помогает быстрее сбивать деньги, что необходимо для увеличения прибыльности в трейдинге.

(III) Помогает трейдеру снизить концентрацию позиций по рисковым акциям на более длительный период времени. Тем самым сводя к минимуму количество открытых позиций, уязвимых к рыночным колебаниям.

Итак, из вышеизложенного видно, что соблюдение строгого стоп-лосса в значительной степени ограничит убытки трейдера, помогая ему получать более высокую ежедневную прибыль.

4.

Минимизация торговых издержек

Это поможет трейдеру максимизировать свою ежедневную прибыль.Трейдер должен иметь в виду, что каждая сделка, которую он совершает, сопряжена с затратами, и они понесены независимо от прибыли или убытка, понесенного ими.

Торговые расходы включают в себя брокерские сборы, сборы за сделки с ценными бумагами/сборы за сделки с товарами, сборы за оборот, GST, сборы SEBI, гербовые сборы и AMC (ежегодные сборы за обслуживание) среди прочего.

Читайте также: Индикатор CCI для внутридневных трейдеров для торговли на фондовых трендах

Затраты на транзакцию сравнительно сильнее влияют на внутридневную торговлю, так как она обычно связана с большими объемами и большим количеством транзакций.

Давайте разберемся на примере:

Г-н Z, внутридневной трейдер, который купил акции на сумму 1 00 000 рупий и продал их за 1 01 500 рупий, таким образом, общий объем за день составит 2 01 500 рупий

Предполагая 0,1% брокерских услуг.

Цена продажи – Себестоимость = Прибыль

1 01 500 рупий – 1 00 000 рупий = 1 500

Фактическая полученная прибыль составляет 1500 рупий, т. е. 1,5%.

Теперь давайте рассчитаем доход с учетом необходимых транзакционных издержек.

Итак, из вышеизложенного можно понять, что около 18,35% прибыли теряется из-за транзакционных издержек, из которых брокерские услуги самые высокие.

Решение:

(I) Трейдер может открыть свой торговый счет у дисконтного брокера. Брокеры со скидкой взимают низкие брокерские услуги, всего 10 рупий за сделку, независимо от стоимости заказа. В этом случае общая сумма брокерских услуг и налогов составит 83,78 рупий в соответствии с приведенной выше таблицей.

(II) На рынке появляется новая концепция под названием «Бесплатная внутридневная торговля», при которой за брокерские услуги взимается фиксированная плата в размере, скажем, 999 рупий на ежегодной основе i.д., 83,25 рупий в месяц. В этом случае общая сумма брокерских услуг и налогов составит 157,03 рупий в соответствии с приведенной выше таблицей.

Они помогут трейдеру значительно сократить свои брокерские операции и максимизировать свою прибыль, чтобы он мог легко получать ежедневный доход в размере 500 рупий на фондовом рынке.

Часто задаваемые вопросы
Облагается ли налогом доход, полученный на фондовом рынке?

Преимущество заключается в том, что его можно применять к любому виду бизнеса, независимо от его размера или требований к капиталу.Недостатком является то, что он не учитывает риск обесценивания стоимости денег из-за времени, затрачиваемого бизнесом.

Как заработать на фондовом рынке новичку

Срок окупаемости в основном означает, когда сумма, вложенная в бизнес, возвращается Предпринимателю. То есть за какое время первоначальный капитал генерирует больше капитала, который превосходит первоначальный капитал, и, следовательно, бизнес начинает генерировать положительные денежные потоки.

Трудно ли заработать на фондовом рынке?

Нет, как мы обсуждали в блоге, зарабатывать на фондовом рынке несложно, если торговать дисциплинированно.

Какую максимальную сумму можно заработать в день на фондовом рынке?

Максимальная сумма, которую вы можете заработать в день на фондовом рынке, зависит от того, сколько капитала вы вложили в торговлю, а также от вашей склонности к риску.

В чем разница между дневной торговлей и торговлей на колебаниях?

Основное различие между свинговой и дневной торговлей заключается во временном интервале.Дневные трейдеры работают с короткими и ограниченными временными рамками, тогда как свинг-трейдеры работают с гораздо более длинными временными рамками. Если трейдер достаточно терпелив, лучше использовать свинг-трейдинг, в противном случае лучше использовать дневную торговлю

Нижняя линия

Вы можете использовать Stockedge , чтобы получить преимущество над другими как в краткосрочной торговле, так и в инвестировании. Следовательно, вы не только получаете данные в одном конкретном месте, но также можете создавать свои собственные комбинированные сканы на основе ваших собственных технических и фундаментальных параметров.Мы надеемся, что вы нашли этот блог информативным и используете информацию по максимуму, занимаясь внутридневной торговлей. Проявите немного любви, поделившись этим блогом со своей семьей и друзьями, и помогите нам в нашей миссии по распространению финансовой грамотности.

Удачных инвестиций!

Еда на вынос
  • Если предположить, что рынок функционирует 240 дней в году, Rs. 500 с фондового рынка ежедневно означает, что фондовый рынок предоставит сумму в размере 1 20 000 рупий.

  • Применение необходимых знаний, правильных стратегий и дисциплины станут идеальными составляющими, помогающими трейдеру получать этот ежедневный доход.

  • Трейдер не должен эмоционально привязываться ни к какой акции или сектору; скорее, они должны сосредоточиться только на прибылях и убытках и всегда должны придерживаться стоп-лосса.

  • Он должен научиться искусству определения времени на волатильном и рискованном рынке, занимать позицию и фиксировать прибыль всякий раз, когда он видит возможность, а не на своей слабости.

  • Он никогда не должен идти против господствующей тенденции рынка. Он должен торговать сильными акциями во время восходящего тренда и слабыми акциями во время нисходящего тренда, чтобы снизить вероятность убытков.

  • Он должен помнить, что рынок всегда прав, и именно его способности, сосредоточенность и упорный труд помогут ему получать ежедневный доход от фондового рынка.

Как заработать на фондовом рынке

Хорошо, по общему признанию мой заголовок для этой статьи звучит как то, что вы можете увидеть в папке «Спам».

Но это также совершенно точно, потому что я действительно могу научить вас, как лучше всего зарабатывать деньги на фондовом рынке, на всю жизнь, в одном коротком посте в блоге.

Ладно, признаюсь – это общедоступная информация: я дам совет, который широко раздавался раньше, уже много лет.

Но причина, по которой я все еще пишу, заключается в том, что невежество, похоже, все еще широко распространено. Почти никто из тех, кого я встречаю в повседневной жизни, ничего не знает об инвестировании, фондовом рынке или крупных публичных компаниях в целом.Их мнения по этому поводу варьируются от скуки, страха, недоверия и, если повезет, любопытства. Или, если им не повезло, смелая уверенность в своих силах резко «обыграть рынок» своей интуицией.

Вот три реальных цитаты, которые я слышал от друзей в течение долгого времени, обсуждая фондовый рынок.

«Акции — это просто большое колесо рулетки. Вы не можете купаться с этими акулами на Уолл-Стрит — они вас просто съедят!»

«Я не знаю, в чем мои пенсионные деньги.. Я только что поставил галочки в листе, когда начал свою работу, но я действительно не понимаю этого».

«Я вообще не верю во взаимные фонды — я достаточно предан своему делу, чтобы проводить собственные исследования, и я могу выбирать выигрышные отдельные акции. У меня есть немного Facebook, немного Google, немного сырой нефти/золота. /Свиные лапки/что угодно…..”

Все три подхода понятны, но неверны.

Мнения обоснованы, и я рад, что у людей хотя бы есть мнение, но каждое из них представляет собой недостаток знаний о статистике, управляющей всей системой.Знание природы рынка — это ключ к тому, чтобы со временем инвестировать огромные суммы денег с абсолютной уверенностью в том, что вы не делаете ничего глупого.

Завоевать эту уверенность стоит, потому что разумное инвестирование в акции всегда было невероятно полезным способом обеспечения собственной пенсии. Конечно, это не единственный способ, но, судя по тому, что я видел до сих пор, это самый надежный способ накопить солидную сумму денег, а затем использовать ее в виде потока пожизненного дохода, очень мало постоянных усилий с вашей стороны.

Для начала — что такое акции?

Акции — это часть компании , которой вы действительно владеете. Когда вы владеете акцией, вы имеете право (но не обязанность) присутствовать на собрании акционеров этой компании, голосовать за важные решения компании и, что наиболее важно, у вас есть право на долю любых будущих доходов, которые получает эта компания. Эта доля прибыли называется дивидендом.

В некоторых компаниях, особенно в небольших или все еще развивающихся, компания решает (с разрешения своих акционеров) реинвестировать дивиденды, чтобы помочь компании еще быстрее увеличить свои доходы.Теоретически это означает, что в будущем вы получите больше дивидендов. Таким образом, реальная ценность любой доли в компании — это право на получение от нее нескончаемого потока дивидендов.

Например, старая, давно прибыльная компания Lockheed Martin в настоящее время выплачивает 2,8% годовых дивидендов при медленном росте, в то время как Google, мнящая себя быстрорастущей компанией, платит сейчас ноль процентов и реинвестирует всю прибыль для более быстрого роста. Когда я впервые написал этот пост, Apple тоже была в лагере без дивидендов, но, конечно же, они повзрослели и теперь платят немного: 0.6%.

Почему акции так сильно растут и падают?

Истинная стоимость акций основана на сумме дивидендов, которые эти акции со временем выплатят вам, как акционеру. Эти дивиденды полностью зависят от того, сколько денег заработает компания.

Но на самом деле никто заранее не знает, сколько денег заработают компании — у них просто множество разных мнений. Каждый день миллионы инвесторов и аналитиков суетятся и беспокоятся о том, сколько денег заработает каждая компания в будущем.

«Ливийский народ восстает! Это приведет к тому, что в мире будет дефицит нефти, поэтому цены будут расти! Нефтяные компании теперь стоят больше! Купить! Купить!».

«Экономика США замедляется! Это означает, что люди будут МЕНЬШЕ ездить в торговый центр и покупать меньше бензина! Спрос на нефть упадет, а нефтяные компании будут меньше зарабатывать! Продавать! Продавать!

Такой бесконечный грохот для каждой отдельной акции, на каждой фондовой бирже, во всем мире.

Если акции такие сумасшедшие, как я могу на них заработать?

Потому что в ДОЛГОЙ перспективе оказывается, что все эти спекуляции и волатильность всегда сводятся к абсолютному нулю.

Стоимость акций будет расти по мере роста прибыли базовых компаний. Часть текущей прибыли всегда будет поступать акционерам в виде дивидендов. И все это происходит из-за естественной изобретательности трудолюбивых людей, делающих вещи с прибылью, продолжающих совершенствовать свои знания и технологии и повышающих нашу продуктивность в каждой области.

Может наступить время, когда мы больше не сможем продвигаться вперед, но исходя из того факта, что мы все еще разъезжаем в газовых баллонах, а Home Depot по-прежнему выполняет все свои вычисления на мейнфреймах зеленого цвета на черном, которые пинают если вы вернетесь к началу заказа, если вы сделаете опечатку, я бы сказал, что у нас есть по крайней мере целая жизнь, чтобы идти в этом отделе.

Итак, акции растут и со временем приносят дивиденды, и так было с самого начала современной торговли. Общая доходность в среднем составляет очень неравномерно, но вполне надежно: 10% в год до инфляции и 7% после инфляции.

5 из 7 процентов приходятся на рост цен на акции, а остальные 2 приходятся на дивиденды, выплачиваемые вам непосредственно компанией. Когда вы находитесь на стадии накопления, вы просто позволяете этим дивидендам автоматически реинвестироваться в большее количество акций, что создает хороший эффект начисления процентов.

Но КАКИЕ акции я хочу купить, чтобы заработать эти бесплатные деньги?

Это самая легкая часть. Вы покупаете ВСЕ из них.

Лучшие умы в области финансов провели бесчисленное количество исследований по этому вопросу за более чем 40 лет. Они обнаружили, что лучший способ заработать деньги на фондовом рынке — это просто купить «индексный фонд» , который является взаимным фондом, который автоматически покупает соответствующие доли всех основных акций на фондовом рынке вашей страны, без всякого волшебства. и угадывать, какие акции лучше, чем другие.

Причина, по которой индексный фонд выигрывает в статистическом плане, заключается в том, что им можно управлять по простому автоматизированному набору правил — нет необходимости платить 350 миллионов долларов зарплаты отчаянным трейдерам, управляющим «Фондом агрессивного роста» на улице. Поскольку миллионы людей, как умных, так и глупых, ссорятся из-за стоимости каждой акции, Индексный фонд получает выгоду и страдает от результатов всех отдельных акций. Но в целом получается средняя производительность всей этой грызни.

Если вы спуститесь в яму и попробуете перессориться сами, то вы можете выйти вперед или сильно отстать от среднего, но, как оказывается, нельзя заранее предугадать, кто из склочников (включая вас самих) выиграет, а кто проиграет. Все, что вы можете предсказать, это то, что ваша средняя доходность , если вы купите достаточное количество этих фондов, будет равна доходности рынка в целом за вычетом суммы комиссий, взимаемых вашим взаимным фондом.

Таким образом, выбрав индексный фонд с самой низкой комиссией , вы автоматически выиграете.Бесконечный статистический анализ доказывает это снова и снова. Если не верите мне, почитайте книгу «Случайная прогулка по Уолл-Стрит» или поищите тему про Джона Богла /Bogleheads/ и основание самой компании Vanguard.

Но мой дядя однажды купил акции и продал их с большой прибылью! Кроме того, если индексные фонды действительно являются статистически лучшим выбором, почему до сих пор существуют тысячи фирменных взаимных фондов и успешных трейдеров?

По той же причине, по которой до сих пор существует Лас-Вегас и люди до сих пор ездят на внедорожниках.

Люди — иррациональные существа, и научно доказано, что мы переоцениваем свои собственные инвестиционные (и азартные) способности, и никакое представление знаний пострадавшим людям не может полностью стереть это. У меня есть несколько очень умных друзей, которые до сих пор верят, что им «везет» в азартных играх, хотя любой ученый в мире может быстро провести эксперимент, чтобы неопровержимо опровергнуть существование любой формы удачи.

Единственный инструмент, который вы действительно можете использовать, — это статистическая вероятность, и, покупая среднерыночную цену и снижая свои инвестиционные затраты, вы повышаете свои статистические шансы.

Хорошо, отлично. Какой индексный фонд мне нужен?

Существует один королевский индексный фонд, благодаря которому вам будет легко принять решение. Фонд Vanguard Total Stock Market Index Exchange Traded Fund (VTI) отслеживает весь индекс фондового рынка США.

Коэффициент расхода составляет 0,04%. Это означает, что на каждые 100 000 долларов акций, которыми вы владеете, они вычитают 40 долларов в год из своей прибыли для оплаты своих офисов и торговых издержек. Некоторые фонды взимают комиссию в 10-20 раз выше. Так что, если вы ищете планы, спонсируемые работодателем, попробуйте найти общий фондовый индексный фонд (или, по крайней мере, его близкого родственника, индексный фонд S&P 500) и сравните коэффициент расходов с 0.04%.

Что такое S&P 500?

По сути, это список 500 крупнейших компаний США и, следовательно, большей части мира. Все они транснациональные компании, поэтому они выигрывают от роста по всему миру. Если вы действительно хотите инвестировать, не беспокоясь, S&P представляет хорошие шансы. Если вы покупаете индекс фондового рынка небольшой страны, такой как Канада, у вас все равно будут хорошие шансы, но с более высокой волатильностью. (Во время бума доткомов в девяностые годы компания Nortel когда-то представляла 70% всей стоимости фондового рынка Канады.Сейчас эта компания обанкротилась, так что вы можете себе представить, что чувствовали инвесторы исключительно в канадском индексе. Позже Канада стала новой Саудовской Аравией с экспортом нефти примерно в 2010 году, поэтому ее индекс начал расти на акциях нефтяных компаний. В последнее время нефть выглядит так, как будто она не будет нашим основным топливом навсегда, поэтому я рад, что не поставил все свои Усы на этот один товар).

Как насчет международных акций?

Некоторым людям нравится проявлять фантазию и покупать международные индексные фонды, которые могут преуспеть, когда США страдают (как это было недавно).Это нормально, если вы понимаете, что это просто еще одна попытка перехитрить базовый фондовый индекс.

Делая это, вы заявляете, что, по вашему мнению, фондовые рынки других стран более недооценены по отношению к будущему росту, чем рынок США. США традиционно являются самой благоприятной для ведения бизнеса страной в мире, поэтому их фондовый индекс, как правило, имеет самые высокие показатели с учетом более низкого риска и волатильности по сравнению, скажем, с тем, чтобы вложить все свои фишки в Россию или Китай.

Это может окупиться, а может и не окупиться в будущем — я просто хочу отметить, что большинство людей просто принимают это решение по прихоти, что-то вроде «Китай сейчас такой горячий, что они захватывают мир!» . В то время как для того, чтобы на самом деле рационально оправдать международное инвестирование, вы должны быть очень искушенным инвестором и действительно понимать, ПОЧЕМУ вы это делаете.

Вот и все — двумя словами: Vanguard.com и VTI. В Канаде ознакомьтесь с TD Waterhouse и их собственной серией фондов и дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы о том, что вы там найдете — у MMM есть группа экспертов по канадским инвестициям, которая может нам помочь.

Обновление: прочтите эту замечательную книгу, чтобы лучше понять

Через несколько лет после написания этой статьи мой друг Дж. Л. Коллинз написал действительно занимательную образовательную книгу по и , в которой рассказывается, насколько простым может быть инвестирование в акции (и управление капиталом в целом). Книга была настолько хороша, что я принял его просьбу написать предисловие и даже рассказать свою собственную часть для версии Audible, которая вышла позже! В последние годы книга стала широко продаваться во многих странах и на разных языках, и на то есть веская причина: это хорошая информация в удобном для чтения стиле.

Инвестируй!

.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*